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AI尽头真就是电力! 美国最大电网拉响升级改造警报 电力股牛市呼啸而来
智通财经APP获悉，美国最大规模电网系统运营商PJM Interconnection的首席执行官大卫·米尔斯表示，美国最大规模电网系统以及全美广泛电网需要进行大规模改造以应对由超大规模AI数据中心建设热潮引发的前所未有的电力资源需求。多份市场调研报告显示，全球AI数据中心的电力需求正在爆发式增长，已经远超传统IT负载的弹性增长模式，未来数年美国公用事业公司等电网建设者们可能需要耗费万亿美元支出来大规模升级老旧电网，并为微软、谷歌以及亚马逊等科技巨头们所主导的史无前例AI数据中心新建设与扩建周期提供最强劲电力扩容资源支撑。 米尔斯在写给利益相关者们的一封内部信件中表示，按照目前的电网系统结构——PJM Interconnection LLC目前的服务范围覆盖13个州的超过6700万人，PJM电网系统无法在确保充足电力资源供应的同时保护居民消费者不受飙升账单的影响。 “目前的情况显然是不可持续的，”米尔斯在当地时间周三公布的一份信件中写道。“此外，目前在价格、电网系统备用容量边际和投资管线上可见的压力反映出一些比需要重新校准的设计更为根本与实质化的问题。” 据了解，给PJM带来重大压力的危机包括该电网运营商预计最早明年电网将出现电力供给严重短缺因此不得不从现在开始改造电网系统，以及美国最大规模的公用事业公司之一——美国电力公司(American Electric Power Co.)有可能退出该电网系统。 因此在这轮电力股牛市剧情中，最受益的无疑那些是能够将电力资源以足够快、足够稳、足够便宜的方式送到数据中心机房的热门电力股，即那些拥有高负荷增长区域敞口、可回收资本开支的受监管公用事业、输电网络升级受益者、可快速大批量交付的天然气/核电/分布式电源等核心电力设备、以及能提供极其灵活负荷管理和需求响应能力的数据中心电力链公司。 电网升级改造迫在眉睫! 特朗普政府敦促科技巨头们采取“自供电”举措，但是短中期难以缓解居民高电费账单 家庭电费飙升以及耗电量巨大的AI数据中心大量涌入已经成为某些地区的核心选举议题。根据周二发布的一份美国商会报告，在过去五年中，PJM地区电价在马里兰州大幅上涨了51%，在伊利诺伊州上涨了41%。 “电网系统升级改造势不容缓，该地区有几年的时间，而不是几十年的时间来刻意做出这些重大选择，”米尔斯写道。 与米尔斯的信同时发布的一份政策论文概述了三种潜在路径，以缓解“吸引发电厂建设所需的极高电价与保护消费者避免高账单之间的‘可信度差距’”。 “发电商、公用事业公司、投资者和消费者必须在基本层面上相信，核心规则是公平的、稳定的，是他们认为具有可信过程的产物，”米尔斯写道。 来自花旗集团的资深分析师瑞安·莱文(Ryan Levine)表示，PJM在寻找解决方案方面花费的时间过长，并且每个提出的提案“魔鬼在细节里”。莱文在一份报告中写道：“我们担心持续的反反复复犹豫立场和拉锯战将导致PJM错失良机。如果真的需要数年时间来弄清这些问题，数据中心项目的主导建设者们‘将选择转移到世界其他地区。’” 特朗普政府年初在“国情咨文”和随后的政策推动中呼吁大型科技公司为他们快速扩张的AI数据中心自建或独立保障电力供应，并推动这些公司签署所谓的“费率支付者保护承诺”，承诺自行建设、引入或购买电力，而不是将新增的电力负担转嫁给普通居民用户。该承诺由亚马逊、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文和xAI等科技巨头签署，政府强调这样可以避免AI数据中心用电导致居民电费上涨。该措施的重点在于让科技公司承担AI负荷增长带来的电力成本，而不是依赖现有公共电网去分摊这些成本。 但是，这一“自建电力系统”的政策现实性和实施细节非常有限。特朗普及相关官员提出的计划多数是政治框架或非约束性承诺，没有明确的法律执行机制、建设标准或具体时间表，而且科技公司虽然承诺负担电力成本，但如何具体建设电厂、获得环评许可、并网时间表等都没有明确细则。很多能源法律与监管框架仍要求公用事业监管和电网接口标准，这并非一纸总统声明就能绕过。专家和媒体也指出，这一提议在实际执行层面难度极大，可能只是一种政治性表态，而不是可操作的政策。 因此即使特朗普提出“自建电力系统”的政策，PJM仍然面临根本性的供电与市场设计问题，这也将不可避免导致居民端电费持续扩张。PJM的核心挑战不是科技公司是否愿意自建电厂，而是现有电网结构、发电产能增长缓慢、长期市场机制与价格信号不足，以及大规模新增负载(如数据中心、电动车充电等)对现有输配电能力和备用容量的压力。 即便科技公司们自己建设发电设施，它们依然需要耗费时间与电网协调调度、输电接入许可、以及遵循联邦和州级能源监管规则，而不是在短期到中期内简单“内置电厂”就能解决整个供应不足的问题。最新报道显示，PJM仍在考虑改革市场机制、引入长期合同机制和长期资源投资策略来弥补供给不足，而不仅仅依赖企业自建电源，这些都凸显美国电网改造迫在眉睫。 AI数据中心吞电狂潮点燃电力股超级牛市 毋庸置疑的是，无论是电网系统升级改造还是“自供电”政策导向，都在驱动全球电力资产进入一轮由AI算力基础设施建设狂潮所全面驱动的结构性重估周期，谷歌、微软以及Facebook母公司Meta正在主导的全球AI数据中心新建与扩建进程可谓如火如荼，而这一进程愈发凸显出电力资源供给的重要性，这也是为什么“AI的尽头是电力”这一投资主题愈发火热。更加重磅的是，若“自供电”路径在整个美国乃至欧洲等其他地区最终被制度化，无疑将会把AI资本开支的一大部分系统性转移到电力设备与电网技术栈。 具备可靠发电、输电接入、长协定价和数据中心负荷承接能力的电力资产，正在获得类似AI供应链上游瓶颈资产的估值溢价。PJM的警告非常关键——其服务13个州、覆盖超过6700万人，但现有市场结构已无法同时做到“保障充足供电”和“保护居民免受电费飙升”。有统计数据显示，PJM电力容量价格两年内上涨超过1000%，而市场机制仍未有效刺激足够的新建电源，美国电力短缺最早可能在2027年出现。 从电力工程角度看，AI数据中心不是普通商业负荷，而是高密度、全天候、高可靠性、低中断容忍度的“工业级基荷需求”。华尔街金融巨头高盛近期在一份研究报告中将全球数据中心所驱动的截至2030年庞大耗电需求预测，上修为较2023年耗电量大幅扩张175%(高盛的先前预测为+165%)，相当于再增加一个“全球前十耗电大国”的电力资源负荷。在高盛的策略分析师团队看来，AI大模型的尽头就是电力——该机构强调堪称“吞电巨兽”的AI将带来史无前例的全球范围电力“超级需求周期”与电力股“超级牛市”。 得州电力可靠性委员会(即ERCOT)近日在一份演示文稿与公开声明中预测道，到六年后，峰值电力需求可能达到367,790兆瓦，较2023年8月创下的85,508兆瓦历史峰值可谓大幅狂飙——翻了四倍有余。美国得克萨斯州电网运营商最新警告称，预计到2032年，为满足蓬勃发展的大型人工智能数据中心兆瓦大举扩张以及人口增长所带来的用电需求，实际电力需求可能较近期的创纪录需求水平翻两番，这一增量将需要相当于近300座新开发核反应堆的发电能力。 ERCOT以及PJM最新警告，可谓共同凸显出美国过于老化的电网系统完全跟不上AI时代的天量级别电力需求，以及美国科技巨头们实际上已经步入前所未有的“兆瓦级别抢电”与“自供电”时代，这也意味着前所未见的AI数据中心建设狂潮正在把数据中心电力链条里的最稀缺电力供给环节加速推向新一轮的超级牛市行情。 全球资本市场之所以在近期把电力设备与电网链条推成“新主线”，逻辑也很清晰：AI军备超级竞赛已将实际需求以及AI算力建设主轴从GPU/TPU/AI服务器算力集群外溢到发电设备(燃机)、变压器/开关柜、输配电扩容、并网工程与调度软件。从电力系统工程拆解看，“自供电”并不等于“脱网运行”，更常见是Behind-the-meter电源(大型燃气机组/燃机、可再生电力连续供给+稳定储能、甚至核电PPA)+ 与公用事业并网的双路冗余。在这一轮电力支出周期，受益最明确的，无疑是那些拥有可签长约电源的发电商、核电/天然气资产持有者、可快速部署的分布式电源与燃料电池公司、能承接大规模资本开支的AI数据中心相关联输配电和电网科技设备链，即这一轮电力股超级牛市剧本的最强劲公司将是那些集中在输电系统大规模升级、容量电源、自供电设备、共址能源、需求及时响应和高等级PPA/容量合同这些真正解决电力供给瓶颈的资产上。
2026-05-07 16:34:46上海有色网走访赞比亚矿业协会（ZCM） 深化中非有色金属产业交流合作
4月13日，上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）行业研究部总监兼监事叶建华、SMM行业研究部研究院专家冯春迪、SMM铜锡海外营销经理吴涛走访了赞比亚矿业协会（Zambia Chamber of Mines, ZCM）。受到了赞比亚矿业协会领导的热情接待。 此次走访交流中，双方围绕SMM铜价、SMM铜精矿价格指数、赞比亚铜矿现状以及未来发展前景等问题，展开了深入交流。此次交流进一步加深了双方互信与共识，为后续深化合作、实现互利共赢筑牢基础，助力双方在铜矿等矿业领域推动更高质量协同发展。 赞比亚矿业协会简介 机构全称 赞比亚矿业协会（Zambia Chamber of Mines，简称 ZCM） 机构性质 赞比亚矿业协会是由赞比亚境内各类大型、小型矿业及相关联产业公司注册成立的自愿性行业协会，受协会章程约束，决策机构为会员公司代表组成的理事会。 历史沿革 •1942年9月正式成立，前身为“北罗得西亚赞比亚矿业协会” •1965年被铜业服务局（CISB）取代 •1973年因矿业国有化暂停运作 •2000年赞比亚矿业资产私有化后重新组建并恢复运作 核心使命 “在推动可持续、负责任矿业发展的同时，维护会员、当地社区、国家及各利益相关方的利益”。 会员分类 会员分为四大类（A、B、C类及联系会员），按所持矿业许可证类型划分，涵盖大型矿山、小型矿山、勘探企业及矿业服务机构等。 核心职能 •代表赞比亚矿业行业，与政府、监管机构及国际组织沟通协调。 •推动矿业领域可持续发展、合规运营与责任开采。 •2008年加入赞比亚采掘业透明度倡议组织（ZEITI），2012年赞比亚达到EITI合规标准，致力于提升矿业资源开发的透明度与问责制。 • 促进行业技能发展、安全标准建设与矿业领域国际交流。 2026 非洲关键矿产大会 拟于2026年10月13日-14日在赞比亚卢萨卡召开，敬请参与~ 会议联系人 ： 吴涛：18270916376 jennywu@smm.cn
2026-05-07 15:53:07上海有色网走访刚果盛屯资源有限责任公司 聚焦海外铜钴产业发展格局
4月20日，上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）行业研究部总监兼监事叶建华、SMM行业研究部研究院专家冯春迪、SMM铜锡海外营销经理吴涛一行，走访调研刚果盛屯资源有限责任公司（刚果盛屯），受到刚果盛屯领导们的热情接待。 座谈期间，双方紧扣刚果（金）铜钴产业现状、原料供应格局及海内外市场行情等核心议题展开深入交流。SMM一行详细听取了刚果盛屯关于海外资源开发、冶炼生产运营及全球供应链布局的现状介绍与发展规划；刚果盛屯亦系统阐述了企业在当地的属地化发展历程、产能配置规模及核心工艺流程，并就行业趋势研判、市场风险防控及产业链协同等议题交换了意见。 此次走访不仅加深了SMM与刚果盛屯的战略互信，更为双方在常态化信息互通、行业数据共享及产业链协同等方面奠定了坚实的合作基础。 刚果盛屯资源有限责任公司简介 刚果盛屯资源有限责任公司(简称“刚果盛屯”)于2017年3月10日注册于刚果民主共和国(简称刚果“金”)科卢韦齐，于2019年2月22日正式投产。刚果盛屯是盛屯矿业集团积极实施“走出去”战略，主动融入“带一路”建设，大力拓展海外业务在非洲刚果(金)的重要布局。 公司厂区概览 公司产品介绍 ►电积铜(阴极铜) •电积铜以其高纯度和优良的导电性，广泛应用于电气、电力、电子及通讯等领域。 •刚果盛屯致力于提供符合国际标准的高品质电积铜，通过先进的冶炼技术，我们的电积铜具备卓越的导电性能和抗腐蚀性，确保产品在高要求的行业环境下长期稳定运行。 ►粗制氢氧化钴 •粗制氢氧化钻是一种重要的中间产品，主要用于生产高纯度的氧化钻以及钴基合金。我们采用先进的冶炼工艺和严格的质量控制手段，确保每一批次的氢氧化钴具备优良的稳定性和高效的性能。 •氢氧化钴广泛应用于电池制造、航空航天、电子电气、化学催化等行业，尤其在新能源汽车电池和储能设备领域发挥着至关重要的作用。 公司位于非洲中西部国家刚果(金)卢阿拉巴省首府科卢韦齐市，木恰恰区，恩祖鲁路，卡明比村附近。气候为热带草原气候，一年分为旱季和雨季，年平均气温为20℃。 2026 非洲关键矿产大会 拟于2026年10月13日-14日在赞比亚卢萨卡召开，敬请参与~ 会议联系人 ： 吴涛：18270916376 jennywu@smm.cn
2026-05-07 15:17:43三峡能源2025年营收近284亿 已并网新型储能规模超270万千瓦
近日，三峡能源（600905）发布2025年业绩报告。数据显示，公司2025年实现营业收入283.99亿元，同比下降4.43%；归母净利润37.14亿元，同比下降39.20%。 资料显示，三峡能源以风能、太阳能的开发、投资和运营为主营业务，积极发展陆上风电、光伏发电，大力开发海上风电，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电、光伏发电基地建设，深入推动源网荷储一体化和多能互补发展，积极开展抽水蓄能、新型储能、氢能、光热等业务。公司同时投资与新能源业务关联度高、具有优势互补和战略协同效应的相关产业，基本形成了风电、太阳能、储能、战略投资等相互支撑、协同发展的业务格局。 2025年，三峡能源新增并网装机461.53万千瓦，其中，风电装机200.05万千瓦，太阳能发电装机251.48万千瓦，独立储能装机10万千瓦。公司风电、太阳能发电并网装机容量合计5,121.31万千瓦。 2025年末，三峡能源并网装机容量达到5,237.41万千瓦。其中，风电2,443.26万千瓦，太阳能发电2,678.05万千瓦。2025年度，公司完成发电量762.61亿千瓦时，同比增长5.99%。其中，风电发电量479.21亿千瓦时，同比增长6.08%；太阳能发电量276.54亿千瓦时，同比增长8.87%。 2025年，三峡能源继续聚焦新能源业务，同时积极培育新业务、新业态，在新型储能、源网荷储、多能互补、氢能、抽水蓄能等多方面依托重大工程、重要业务，开展相关科研项目、研发创新活动，年度研发投入5.55亿元。 2026年第一季度，三峡能源实现营业收入69.48亿元，同比下降8.92%；归属于上市公司股东的净利润10.40亿元，同比下降57.49%。公司业绩下滑主要原因为部分区域消纳形势变化导致发电量不及预期，叠加市场环境影响平均上网电价同比下降，以及处置资产的投资收益同比减少。 此外，在2025年度暨2026年第一季度业绩说明会上，三峡能源提到，公司以促进新能源消纳利用和适应电力系统安全稳定运行为方向，持续探索开展电源侧、电网侧的新型储能研究和示范应用，通过新能源配储、独立储能等形式已并网新型储能规模超过270万千瓦，技术路线涵盖锂电池、钒液流电池、压缩空气储能等多种型式，在储能方面具备较丰富的开发经验和技术储备。 2026年，三峡能源将积极扩大有效投资，实现项目精准布局，力争年内新增并网装机500万千瓦。
2026-05-07 13:16:09A股震荡上涨，贵金属、光伏早盘活跃，恒科指大涨近3%，科网股集体反弹
地缘政治紧张局势缓和，美伊正接近达成一份一页纸的停战谅解备忘录，市场风险情绪升温，再加上AI狂潮延续，A股和港股延续上升势头，存储芯片、半导体等板块活跃，贵金属板块大涨，隔夜国际金价暴涨。原油期货重挫。 5月7日，A股震荡上涨，三大股指盘初小幅走高，贵金属、海运板块拉升，光伏产业链活跃，覆铜板等算力硬件概念股走强。港股高开高走，恒科指涨近3%，科网股集体反弹，阿里、腾讯、快手、百度等纷纷拉升。 债市方面，国债期货震荡分化。商品方面，国内商品期货涨跌不一，原油大跌近6%。核心市场走势： A股 ：截至发稿，沪指%，深成指%，创业板指%。 港股 ：截至发稿，恒指%，恒科指%。 债市 ：国债期货震荡分化，截至发稿，30年期主力合约涨0.05%，10年期主力合约持平，5年期主力合约持平，2年期主力合约跌0.01%。 商品 ：国内商品期货普涨，截至发稿，沪锡涨5%，沪银、铂金、多晶硅涨超3%，工业硅、钯金、烧碱涨2%，沪金、氧化铝、碳酸锂、螺纹钢、沪铜、鸡蛋、玻璃、热轧卷板等走高。菜籽、橡胶、纸浆、豆粕、焦炭等下跌，沪铝、锰硅、焦煤、乙二醇、不锈钢等跌超1%，集运指数、燃油、沥青、沪镍、甲醇等跌超3%，原油大跌近6%。 09:51 光伏概念盘中震荡拉升，太空光伏方向领涨，拉普拉斯、迈为股份涨超10%，此前安彩高科、钧达股份涨停，连城数控、北玻股份、奥特维均涨超7%。 09:34 存储芯片概念反复活跃，朗科科技涨超10%，续创历史新高，德明利涨近8%，江波龙、香农芯创、开普云、时空科技跟涨。 消息面上，据报道，服务器DRAM模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段，联合电子设备工程委员会（JEDEC）的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司，正在积极开发MRDIMM产品，以满足未来不断增长的需求。 09:27 早盘光纤概念集体高开，通鼎互联一字涨停，特发信息高开8%，杭电股份、长飞光纤、亨通光电、长盈通等涨幅靠前。 消息面上，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。 09:26 上证指数高开0.2%，创业板指涨0.79%。光伏、能源金属、CPO、AI算力、服务器、存储器等题材活跃。 09:21 恒生指数高开1.21%，恒生科技指数涨2.41%。科网股普涨，快手涨逾5%，百度集团、腾讯音乐涨逾4%，阿里巴巴、网易、哔哩哔哩涨逾3%。 09:16 人民币兑美元中间价报6.8487，创2023年3月24日以来新高，时隔逾三年首次升破6.85关口，上调75点；上一交易日中间价6.8562，上一交易日官方收盘价6.8149，上日夜盘报收6.8133。
2026-05-07 11:32:41广东惠州大亚湾电网侧独立储能电站项目PC总承包中标结果公示
北极星储能网获悉，5月6日，中城大有惠州大亚湾电网侧独立储能电站项目PC总承包中标结果公布。湖南建投水利水电有限公司以16038.00万元的报价成功中标。 根据公告，该项目招标编号为ZCDY2026-ZRHJ-002，招标人为中城大有新能源（惠州）有限公司，由中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司负责招标代理。中标人将承担本次招标范围内所规定的全部PC总承包内容。 本次项目位于广东惠州大亚湾区，属于电网侧独立储能电站。作为区域电网调节的重要补充，该项目的推进有助于提升当地电力系统的灵活调节能力和新能源消纳水平。 中标公告如下：
2026-05-07 11:14:41鞍钢矿建2026年方钢管年标 共4项招标公告
1. 招标条件 本招标项目鞍钢矿建2026年方钢管年标 共4项（AGKSJSHGZHD260506285926）招标人为鞍钢矿山建设有限公司招标采购中心，招标项目资金来自自筹，该项目已具备招标条件，现进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目名称：鞍钢矿建2026年方钢管年标 共4项 2.2 招标失败转其他采购方式：转谈判采购，转直接采购 2.3 本项目招标内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标不允许联合体投标。 3.2 本次招标要求投标人须具备如下资质要求： （1）生产型营业执照 （2）流通型营业执照 3.3 本次招标要求投标人需满足如下注册资金要求： 生产型注册资金：500.0（万元）及以上 流通型注册资金：500.0（万元）及以上 3.4 本次招标要求投标人须具备如下业绩要求： 提供近两年（2024年4月至2026年4月）方管类销售业绩（合同与对应发票）一组。 3.5 本次招标要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求： 财务要求：（1）投标人资质要求：提供合法有效的营业执照，注册资金不低于500万元； 能力要求：详见附件（如有需要） 其他要求：（2）税务登记证（或副本）扫描件（三证合一的除外）； （3）组织机构代码证（或副本）扫描件（三证合一的除外)； 3.6 本次招标要求依法必须进行招标的项目，失信被执行人投标无效。 4. 招标文件的获取 4.1 凡有意参加投标者，请于2026年05月06日17时00分至2026年05月27日08时00分(北京时间，下同)，登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子招标文件。 点击查看招标详情： 》鞍钢矿建2026年方钢管年标 共4项招标公告
2026-05-07 10:07:202026年5-6月份凌钢瘦煤-通用公开招标采购招标公告
1. 招标条件 本招标项目2026年5-6月份凌钢瘦煤-通用公开招标采购（AGLGJGHGZHD260501285777）招标人为凌源钢铁集团有限责任公司焦化分公司经营管理室，招标项目资金来自自筹，该项目已具备招标条件，现进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目名称：2026年5-6月份凌钢瘦煤-通用公开招标采购 2.2 招标失败转其他采购方式：转谈判采购 2.3 本项目招标内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标不允许联合体投标。 3.2 本次招标要求投标人须具备如下资质要求： （1）流通型营业执照 （2）生产型营业执照 3.3 本次招标要求投标人需满足如下注册资金要求： 生产型注册资金：1000.0（万元）及以上 流通型注册资金：1000.0（万元）及以上 3.4 本次招标要求投标人须具备如下业绩要求： 详见附件（如有需要） 3.5 本次招标要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求： 财务要求：详见附件（如有需要） 能力要求：详见附件（如有需要） 其他要求：1.需提供产品市级及以上质量检验报告并且报告内对应技术质量要求的指标（Ad、St,d、Vdaf、G、Y、煤岩标准差S）合格。 2.生产型企业需提供洗煤能力90万吨/年及以上的证明材料（需提供洗煤厂竣工环境保护验收批复或生态环境公示网竣工环境保护验收备案公示截图及其网站附件资料）。 3.流通型企业（指定生产厂家）：需提供与生产型企业签订的合同或合作协议或制造商授权书，合作的生产型企业洗煤能力要求大于或等于90万吨/年及以上的证明材料（需提供洗煤厂竣工环境保护验收批复或生态环境公示网竣工环境保护验收备案公示截图及其网站附件资料）。 3.6 本次招标要求依法必须进行招标的项目，失信被执行人投标无效。 4. 招标文件的获取 4.1 凡有意参加投标者，请于2026年05月06日18时00分至2026年05月28日08时00分(北京时间，下同)，登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子招标文件。 点击查看招标详情： 》2026年5-6月份凌钢瘦煤-通用公开招标采购招标公告
2026-05-07 10:06:23关于SMM部分城市建筑钢材价格点报价调整公告
致SMM用户： 结合当前部分市场基价及规格加价频繁调整、报价无法真实反映各地建筑钢材实际行情，且不利于产业链上中下游开展区域价差对比等问题，为精准体现各地区建筑钢材市场真实价格水平、更好服务产业链上下游企业进行区域价差对标分析。 SMM 决定自 2026 年 5 月 7 日起，对南昌、成都、重庆、沈阳、长春、哈尔滨等城市建筑钢材报价展示形式进行优化调整，具体内容如下： 1. 中间规格修改为当地实际成交价，备注栏不备注基价以及现加价情况 例如：成都市场报价模式为18mm规格=基价+150，前期表单价格呈现为基价，加价情况备注栏显示。现调整为：表单18mm规格即为实际可成交价。 2. 规格加价规格调整为实际可成交价，可结合中间规格参考 例如：南昌市场除18mm基价规格外，其他规格均在基价基础上加价。现调整为：表单18mm规格为实际现货价，其次其他规格均反应市场的价格，加价规则即对应18mm现价做调整。 感谢您长期以来的信任与支持。SMM将持续完善价格服务体系，为行业健康发展提供更优质的数据支撑。 如对您的价格参考产生不便，或更多关于相应城市的建筑钢材城市报价有疑问的，欢迎进一步反馈，请联系：王诗斐 021-20707941 （ wangshifei@smm.cn ）。 特此公告。 上海有色网信息科技股份有限公司 2026 年5月7日
2026-05-07 09:32:09节后首日半导体板块涨势“凶猛” 多重利好刺激下 海光信息等多股涨停【热股】
SMM 5月6日讯：五一假期归来后首日，A股市场情绪热烈，指数高开高走，创业板指数盘中大幅上涨逾3%，半导体板块涨势凶猛，早些时候一度涨逾5.7%，随后指数涨幅虽有所回落，但涨幅仍维持在4.7%左右。 个股方面，海光信息、江波龙盘中20CM涨停，赛英电子涨逾27%，佰维存储、澜起科技、寒武纪等多股涨逾15%。 消息面上，昨日晚间，费城半导体指数大涨逾4%，而今日早间，韩国韩国KOSPI指数开盘上涨4.41%，首次站上7000点关口，半导体板块再度领涨，三星电子股价一度暴涨逾11%，SK海力士涨幅也超过10%，二者股价一同创下历史新高。 截至美东时间5月5日16:00收盘，美光科技、闪迪股价涨幅均超过11%，美光科技股价盘中最高攀升至651.74美元，刷新其股价上市以来的历史新高，闪迪股价盘中最高触及1418.88美元，同样刷新其股价上市以来的历史新高。 五一假期期间，半导体板块利好频出，海外存储龙头股一季度业绩大幅增长，在多番利好消息的推动下，5月6日中韩半导体ETF开盘直线拉升，封板涨停。 具体来看消息面： 半导体巨头AMD在近期交出了一份亮眼的“成绩单”，其2026年一季度营收102.5亿美元，同比大增38%，超出此前市场预期的98.9亿美元。其中数据中心部门拿下58亿美元的营收，同比大增57%，成为此次营收的核心增长点。与此同时，公司还对2026年二季度的营收作出展望，其预计第二季度营收约为112亿美元，同比增幅约46%，上下浮动3亿美元，超出彭博汇编分析师均值预期的105亿美元。 作为半导体行业存储巨头之一，闪迪在近期的财报电话会中披露，公司已与客户签署5份长期供应协议，预计这些合同将覆盖其2027财年超三分之一的NAND出货量（bit）。闪迪CEO David Goeckeler表示，这一比例已超出此前“至少三分之一”的初始指引，并将随后续季度新增合同继续攀升，“有望突破50%”。 美光科技在此前指出，传统服务器与AI服务器的需求均保持强劲，但同时受到DRAM和NAND供应紧张的制约。英国《金融时报》援引分析师观点称，考虑到新建晶圆厂所需的建设周期，供应紧缺局面在2028年之前不太可能缓解。 韩国媒体Global Economic的报道则给出了更具体的量化预期：随着面向NVIDIA Vera Rubin等下一代AI GPU的12层HBM4开始放量，更为谨慎的预测认为到2027年行业可能仅能满足约60%的DRAM需求。这一供需格局将巩固内存厂商的定价权，但硬币的另一面是，若量产进度未达预期，厂商的市场地位同样可能承压。 此外，需求方面，OpenAI联合创始人兼总裁预计，公司今年将投入500亿美元购置算力，为人工智能软件提供支撑。其称，随着公司研发更先进的人工智能模型、服务更广的用户群体，算力成本已从2017年约3000万美元飙升至今年的数百亿美元。 与此同时，国内的多家半导体相关企业，2026年一季度业绩同样十分惹眼，寒武纪一季度营收和净利润均实现了翻倍增长，全球模拟芯片龙头德州仪器一季度业绩也全面大超市场预期。 机构评论 东吴证券分析指出，2026年一季度存储模组及利基存储厂商普遍实现营收环比高增与毛利率显著改善，代表性企业毛利率环比提升幅度达12–30个百分点；长期看，AI推理端生成海量数据叠加CPU配比提升，将持续拉动DRAM与NAND用量增长，而原厂加速退出利基市场亦为国产厂商释放广阔空间。 兴业证券表示，2026年2月，全球芯片销售依然强劲，远超去年同期水平。根据SIA数据显示，2026年2月全球半导体销售额为887.8亿美元，同比增长61.8%，环比增长7.6%；2026年2月中国半导体销售额为236.3亿美元，同比增长57.4%，环比增长3.5%。 中国银河指出，在外部环境背景下，供应链安全与自主可控依旧是长期趋势。设备与材料在国产创新顶层设计下逻辑最硬，数字芯片是算力自主的核心载体，先进封测受益于技术升级。建议关注：寒武纪、海光信息、中微公司、北方华创、拓荆科技、安集科技、鼎龙股份、长电科技。 国金证券指出，国内头部晶圆厂扩产确定性增强，存储芯片需求爆发带动大幅扩产，前期验证导入的高端核心设备陆续通过产线验收并结转收入，规模效应与高毛利产品占比提升共同推动板块盈利跃升。2025年半导体设备板块营收同比增长28.95%，2026年一季度归母净利润同比大增60.42%，显示先进制程突破与国产替代双轮驱动下，设备环节正进入业绩兑现高峰期。 华创证券指出，AI驱动叠加国产化替代加速，北方华创2025年营收同比增长30.85%，刻蚀与薄膜设备收入均超百亿元，立式炉及PVD设备交付量双双突破1000台，产品成熟度与市场认可度显著提升；公司完成对芯源微的收购，进一步强化涂胶显影环节能力，平台型龙头地位持续巩固。与此同时，全球存储市场进入超级上行周期，晶圆厂大扩产叠加设备验证进度加快，为国内设备厂商提供广阔成长空间。 山西证券表示，半导体行业整体呈现结构性机会，存储芯片、晶圆制造与封测、半导体设备及电子元器件等领域值得关注，这些板块在技术创新和产业链自主可控方面具有长期发展逻辑，消费电子领域也有特定光学材料和先进材料的应用前景。
2026-05-06 18:21:34
