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印尼官方：含稀土伴生矿物的矿产出口已恢复
8月3日（周一），印尼总统办公室周一表示，印尼已恢复出口可能含有稀土伴生矿物的矿产，此前围绕稀土元素运输禁令的不确定性已持续数周。 由于一项针对稀土元素含量的强制检测计划，包括铝土矿、氧化铝、阴极铜和镍衍生物在内的矿产出口曾面临延误。 总统幕僚长Dudung Abdurachman在新闻发布会上表示，“出口作为主要产品的稀土元素确实是被禁止的。但这并不自动适用于作为初级和衍生矿产品中伴生或副产物元素存在的稀土元素含量。” Dudung表示，这一声明是出口商、检验机构以及海关和税务部门的“过渡性指引”。 印尼是主要的矿产出口国，但其稀土产量仍然有限，主要以副产品形式存在。政府此前并未明确规定其他矿产运输中可能含有的稀土材料数量。 Dudung表示，负责执行强制检测计划的国营检验检测认证企业PT Sucofindo将很快发布85份此前因检测出稀土元素而延迟的检验报告。 上周，镍行业组织印尼镍工业论坛（FINI）表示，企业正在等待约120份检验报告的发布。 “此前有超过一百艘船只被延误。但现在它们可以航行了，”Dudung说。 他表示，被延误的检验报告主要属于出口氧化铝、阴极铜和镍衍生产品的企业。 Dudung还表示，只要放射性元素含量“被归类为天然存在放射性物质”，并符合法规规定的安全检测和要求，含有放射性元素的矿产品出口或将被允许。 政府周一将与利益相关方会面，讨论各元素的浓度限制、实验室检测方法、验证机制以及检验报告发布指南。 （文华综合）
2026-08-03 18:50:11上期所：发布《上海期货交易所石油沥青注册商品管理规定》（2026年8月修订版）
上期所发布关于发布《上海期货交易所石油沥青注册商品管理规定》（2026年8月修订版）的公告。 关于发布《上海期货交易所石油沥青注册商品管理规定》（2026年8月修订版）的公告 为保障上海期货交易所石油沥青期货平稳运行，加强对期货交割商品的管理，维护期货交易各方的合法权益，根据《上海期货交易所交易规则》及有关规定，我所对《上海期货交易所石油沥青注册商品管理规定》（2016年10月修订版）进行了修订，主要修订内容详见附件。 本规定自发布之日起实施。《上海期货交易所石油沥青注册商品管理规定》（2016年10月修订版）同时废止。 特此公告。 附件： 1．《上海期货交易所石油沥青注册商品管理规定》（2026年8月修订版）修订说明 2．《上海期货交易所石油沥青注册商品管理规定》（2026年8月修订版）条文修订对照表 3．《上海期货交易所石油沥青注册商品管理规定》（2026年8月修订版）净版 上海期货交易所 2026年8月3日
2026-08-03 18:30:59印尼政策反复 沪镍震荡回落【沪镍收盘评论】
沪镍震荡下行，主力合约收跌1.98%，报129430元/吨。此前受印尼稀土检验持续发酵影响，多艘装载镍铁、MHP的船只被强行检查，供应收紧预期对盘面形成支撑。但是，印尼总统办公室周一表示，印尼已恢复出口可能含有稀土伴生矿物的矿产。而据第三方机构调研，此前延期的镍铁、MHP等产品船期，已在部分园区开始恢复发运。受此影响，前期附加在镍价上的政策溢价消退，镍价随之承压，呈现震荡回落态势。 当前镍矿市场呈现低位企稳态势。菲律宾矿价在经历二季度的持续下探后，跌势显著放缓，现已进入底部盘整期；印尼内贸矿升水亦持续收窄至底部区间，矿端成本支撑逐步显现。从政策面看，7月31日RKAB申报窗口已正式关闭，最终审批结果预计将于8至9月揭晓，这将成为左右后续矿价走势的核心变量。不过，当前港口库存整体仍维持高位，对矿价的反弹空间形成长期压制。 精炼镍环节，虽然上周现货价格跟随期货盘面出现阶段性反弹，但下游终端企业对高价接受度明显偏低，畏高观望情绪浓厚，市场整体以贸易商主动出货为主，实际成交价格普遍低于市场报价中枢，成交表现偏弱。与此同时，国内精炼镍库存仍在延续持续累积的态势，居高不下的显性库存俨然形成一座库存 “堰塞湖”，持续对镍价的反弹高度与上行空间形成明显压制，使得价格反弹始终缺乏持续上攻的动力。 对于后市，五矿期货评论表示，进口镍维持贴水，金川镍升水处于偏低水平，现货市场对价格的支撑有限。印尼镍矿价格保持稳定，高镍生铁价格仅小幅上涨，成本端尚未形成持续上行驱动。镍供应宽松格局未发生明显改变，短期反弹主要来自低位修复，预计镍价震荡偏弱运行。
2026-08-03 18:28:27上期所：同意山东钢铁集团永锋临港有限公司“永锋”牌热轧卷板注册
上期所7月31日发布关于同意山东钢铁集团永锋临港有限公司“永锋”牌热轧卷板在我所注册的公告 原文如下： 关于同意山东钢铁集团永锋临港有限公司“永锋”牌热轧卷板在我所注册的公告 近期，我所收到山东钢铁集团永锋临港有限公司报送的相关申请资料。根据《上海期货交易所钢材交割商品注册管理规定》等有关规定，经研究决定： 一、同意山东钢铁集团永锋临港有限公司“永锋”牌热轧卷板产品在我所注册。 二、自公告之日起，上述产品可用于我所热轧卷板期货合约的履约交割。 各有关单位应高度重视，切实做好各项工作，确保交割业务的正常有序进行。 产品相关说明如下： 注册企业：山东钢铁集团永锋临港有限公司 产品名称：热轧卷板 产地：山东临沂 注册商标： 执行标准：GB/T 3274-2017 牌 号：Q235B 产品标牌：（样例，质保书可扫描二维码查询） 特此公告。 上海期货交易所 2026年7月31日
2026-08-03 18:27:39锡日均线组合支撑强，关注仓量变动【机构评论】
上游供应：供应端，第三方咨询机构普遍测算上半年国内精锡累计产出有所环降，夏季原生炼厂稳产为主，增速拖累较大的是受税票影响的再生锡产能。精矿原料端，上半年国内进口锡精矿实物吨与金属吨累计增幅大，国内锡精矿加工费缓步复苏。不过，二三季度缅甸佤邦受雨季运输、民爆审批、矿区排水多重影响，复产进度开始慢于预期，市场预计年内该地供应仅能恢复至停产前的4-5成，全面复产时间推迟到2027年。受此影响，2026年原生锡精矿供应恢复的速度会有限制。同时，印尼虽未明确表示收窄精炼锡出口配额，但该国上半年累计出口精锡同比减少两成，当前预期下半年出口改善的概率较大。 下游消费：国内传统消费淡季，光伏焊带、消费电子板块需求阶段性走弱，不过中下游逢锡价调整刚需补货，7月国内锡社库以连续去库为主，中下游积累了一定的安全库存，对高位锡价的接受度不高，上方阻力位置如42万上方一线采购意愿有限。另外，全球半导体指数大跌背景下，7月伦锡库存持续走低到6010吨，内外两市显性库存累计跌至年初较低水平，略高于去年同期。库存角度，锡市有一定“淡季不淡”特点，供应平衡偏紧。SMM社库去库节奏相对放缓，上周减少179吨至6570吨。 后市展望：内外锡价在日均线组合位置韧性较足，较低显性库存、缅矿复产速度、印尼出口未明显改善，且涉锡中下游订单相对积极，令实物锡价区间震荡。沪锡仓量兴趣、持仓信心、日均线多头排列的持续性，以及半导体板块大幅下跌之后迎来反弹的强度，是锡价扩大涨势的关键。目前仍持区间震荡看法，短线拉涨潜力下，关注虚值卖看涨期权权利金波动。 （来源：国投期货）
2026-08-03 17:41:48第八师石玛兵地融合陕建100万千瓦“草光互补”光伏项目支架采购中标结果公示
8月3日，第八师石玛兵地融合陕建100万千瓦“草光互补”光伏项目支架采购中标结果公示，项目分为2个标段，中标企业分别为新疆天航新能源科技有限公司、固美金属股份有限公司。 本项目建设地点位于新疆维吾尔自治区玛纳斯境内，建设规模为1000MW光伏发电项目，直流侧规划装机容量为1069.36128Mp:配套新建1座220kV升压汇集站，最终供电接入方案应以接入系统批复为准。
2026-08-03 17:41:27国内进口货源增加，铜旺季合约吸引力强【机构评论】
7月内外铜市从“强现货托底抗跌震荡”转向“震荡重心稳步抬高”，沪铜向秋季合约主动增仓，日均线组合韧性支撑强，国内现铜指标呈明显“淡季不淡”特点。宏观情绪上，一方面，美联储7月维持基准利率不变，沃什对通胀呈敏感警惕态度，市场焦点转向9月会议，且将动态评估通胀指标压力。贵金属跌势节奏有一定企稳转缓迹象。另一方面，海内外科技互联网板块月度跌势汹涌，对AI关联有色品种溢价形成压制。不过指标面，欧美7月PMI数据整体偏强，美国服务业景气度亮眼、欧元区制造业PMI超预期回暖，宏观端并未对铜价形成显著压力。 国内供需：供给端，铜精矿现货加工费报价下行到-154美元/干吨，刷新历史最低，极低的加工费持续压制国内冶炼厂产出弹性，夏季冶炼排产整体以环比下降为主。另外，再生铜税票整顿的约束依然严格，高铜价叠加政策限制，利废企业的生产活动并未随精废价差扩大而明显恢复，反而进一步强化了精铜的刚需支撑。净进口上，6月单月出口量环增，净进口环比下降，虽然实际消费缺乏亮点，但国内精铜表观供应疲软，现货指标强势，部分进口铜补回后，周一SMM现铜报106065元，上海铜升水280元，广东升水缩至55元，精废价差在高铜价下表现一般。七地铜库存较上周增加6200吨至11.89万吨。 海外消息：美国仍未公布精炼铜关税具体信息，市场被动等待、美国以外地区显性库存紧张，伦铜库存在中美补库影响下去库到249850吨，LME0-3月现货升水扩至44.7美元。海外供应端扰动因素持续增加：南美智利、秘鲁等核心产铜区遭遇短期极端天气，对矿区运输和产出形成阶段性扰动；上半年多数龙头铜矿企业产量不及预期，即便下半年计划放量，多数矿企也仅能保守维持全年产量目标。另外Cobre Panama约有3800万吨库存矿石，预计可回收铜约7万吨，按当前加工节奏可支持约12个月生产，公司维持2026年铜产量指引3万至4万吨。 后市展望：全球可流通库存紧俏，国内现货指标强韧。市场节奏以关注半导体短线情绪与金银价格为主。市场对秋季合约预期强，逢调整持多或参与2609合约买入看涨期权。 （来源：国投期货）
2026-08-03 17:40:33【SMM分析】英伟达锁期三到五年，国产算力按年起租，租赁合同期限双轨制原因分析
一、现象：同一条算力租赁产业链，国产GPU服务器和英伟达GPU服务器两种租赁合同期限 国产算力租赁和英伟达算力租赁的合同期限存在明显分化，国产服务器按年起租即可，英伟达服务器普遍要求三年闭口合同起步。 国产卡属于"买方市场" ：昇腾910B2 在部分区域出现空置率偏高、报价下探，运营商和出租方以 1 年短约换取流动性，属于典型的供大于求定价。 进口卡属于"卖方市场" ：H100/H200 不仅起租年限被卡死，且五年闭口仅比三年闭口便宜约 3,000—5,000 元/月（经SMM渠道获悉）——若买方为节省成本签五年，折扣不足以覆盖两年额外锁定期的风险；买家愿意接受，恰恰说明 核心诉求是"未来五年确定拿得到卡"，而非价格 。 SMM 分析： 合同期限条款已成为供给侧"用期限筛选客户"的工具——国产卡用短约换客户，英伟达卡用长约锁客户。 二、供给侧：英伟达GPU禁运制裁锁定供应 以下是美国商务部针对英伟达 H100、B300 等高端芯片对华出口的管制时间线： SMM 观点： 从 H100、H800到H200，四年来高端卡的对华供应始终处在"管制—收紧—有限放行"的循环中；H200 的"逐案审查"也意味着每批交付都充满不确定性。 对承租方而言，今日不锁定资源，明日可能就买不到 ——这是 3 年/5 年闭口合同最根本的供给端逻辑。 三、需求侧：智能算力进入爆发增长期，供需剪刀差撕开 智能算力需求侧的爆发，让"锁资源"从算力租赁的可选项变成必选项： 智能算力总量大幅增长 ：工信部2026年7月20日披露，截至 2026 年 6 月底我国智能算力规模达 2185 EFLOPS（FP16） ，较 2025 年底约 1590 EFLOPS 半年增长约 37% ；其中西部占 32.6%，全国算力设施上架率 71.4%。 剪刀差扩大 ：据中国信通院数据，2026 年一季度国内 AI 算力需求同比暴涨 417% ，而供给增速仅约 128% ——需求增速约为供给增速的 3.3 倍。 结构性缺口 ：据公开行业测算，国内大模型长周期训练所需高端算力，有效供给仅能满足不到 47% 的市场需求，高端训练算力缺口占有效需求的约 35%。 SMM观点： 英伟达GPU供给被贸易管制锁定，同时智能算力需求增长417%，高端算力供需缺口在可见的未来 3—5 年内难以闭合，恰好对应闭口合同的锁定期长度。 四、替代侧：国产卡在开发环境上与CUDA架构仍有差距 英伟达GPU服务器租赁三年起步的结构性动因是国产算力目前对于英伟达的替代存在缺口。 开发环境方面，英伟达CUDA 生态的普及率领先于国产开发环境普及率（全球口径，中国 AI 开发环境同构）： GPU 市占 ：英伟达占据全球数据中心 GPU 市场约 86%—92% （据 Silicon Analysts 2026.2 / Jon Peddie Research 2025Q3）。 开发者规模 ：据英伟达披露，全球 600 万开发者 使用 CUDA，其上层已沉淀 400+ 优化库（cuDNN/NCCL/TensorRT 等）。 框架事实标准 ：PyTorch、TensorFlow 的默认 GPU 后端均为 CUDA；深度学习论文中约 85% 使用 PyTorch（顶会 NeurIPS 超 90%），Hugging Face 上约 87% 模型为 PyTorch 格式。 生态鸿沟 ：nvidia/cuda 官方镜像累计拉取约 1.05 亿次，而最接近的 AMD ROCm 镜像不足 100 万次—— 数量级差距 。 SMM 观点： 华为昇腾910B2 纯算力已接近甚至略超英伟达A100，推理场景实际吞吐差距常被缩小至 10%—15%；真正难以替代的是 大规模训练、FP8 精度与 CUDA/CANN 生态迁移成本 （昇腾模型迁移需重写算子、周期约 1—4 周）。因此，高端训练客户宁肯接受 3 年闭口锁进口卡，也不愿迁就一年短约的国产卡—— 不是价格问题，是任务实际交付落地的问题 。 五、一线观察：项目经理从"跑需求端"转向"跑供应链上游" 供应链紧张的微观信号，已经从报价表传导到从业者的日常。 据 SMM 了解 ，运营商算力建设项目经理的日常重心正在发生角色转换： 过去 ：项目经理的主战场在客户端——拓需求、谈商务、拼价格，对应的是"算力供大于求、要去找客户"的市场。 现在 ：主战场转向供应链上游设备供应方——排产期、抢配额、理清高端算力设备渠道、与服务器整机厂锁货，对应的是高端算力一卡难求的市场。同时算力租赁交易市场混乱，缺乏统一规范的报价，行业内居间人、中介数量多，有活跃的交易信息的200人算力租赁交流微信群中，居间人达到了76位，占比高达38%，鉴别真实、可以直接对接货主的算力设备供应渠道也是运营商经理日常工作中的难点。 公开侧的佐证同样明显：国内 AI 服务器整机交付周期从 2025 年平均 4 周拉长到 2026 年二季度的 16—20 周 " 跑供应链 " 而非 " 跑客户 " ，正是服务器供应紧张最真实的市场注脚。 六、结论与展望：闭口合同是供应链紧张的"避险工具" SMM 认为： 英伟达 GPU 出租普遍要求三年、五年闭口合同，其本质是 在制裁压力下，为应对设备供应紧缺、供应链紧张而建立的避险与锁定机制 ——承租方以期限流动性换取"算力可得性 + 价格确定性"，出租方以长协锁定稀缺产能与稳定现金流。合同期限因此成为高端算力稀缺度的最直接标尺。关键差异在于国产卡的一年短约，是供大于求的结果；英伟达的三年闭口，是供不应求的体现—— 同一份合同条款，一边写着产能过剩，一边写着供应链危机 。当合同期限开始替市场定价时，算力租赁就已经从租机器，变成了一场关于资源、期限与信用的商业模式。 未来算力租赁行业展望： 短期（ 3—6 个月）： 出口管制不松动、H200 逐案审查节奏不变，三年闭口起租仍是西部、长三角算力出租方的主流条款，五年闭口让利维持低位。 中期（ 6—18 个月）： 若 HBM/CoWoS 产能爬坡（新增供给预计 2026 下半年起释放）缓解全球紧张，进口卡闭口折让或小幅走阔；但"锁资源"逻辑不会逆转。 长期（ 1 年以上）： 核心变量在国产替代的实际突破——华为昇腾950 及后续迭代若在训练生态上实质补齐，合同期限"双轨制"将随国产卡议价权上升而收敛；届时一年短约与三年闭口的分界，将重新划向国产阵营。
2026-08-03 13:52:34明瑞智能入选！内蒙古通辽混合储能调频电站开发主体优选结果公示
北极星储能网获悉，8月3日，内蒙古通辽经济技术开发区城园220千伏变电站电网侧 混合储能 调频电站项目开发主体优选结果公示，通辽经济技术开发区城园220千伏变电站电网侧混合 储能调频 电站项目开发主体为安徽明瑞智能科技股份有限公司。 公示时间为2026年8月3日10:00—2026年8月5日17:00。 原文如下： 关于通辽经济技术开发区城园220千伏变电站电网侧混合储能调频电站项目开发主体优选结果公示 根据《内蒙古自治区能源局关于2026—2027年新增独立新型储能建议接入落点及建设规模的通知》、《内蒙古自治区能源局关于规范独立新型储能电站管理有关事宜的通知》（内能源电力字〔2025〕656号）、《内蒙古自治区独立新型储能电站项目实施细则（暂行）》（内能电力字〔2023〕1101号）、《通辽市能源局关于申报独立新型储能电站项目的通知》等文件要求，按照通辽经济技术开发区管理委员会部署，本着公平、公正、客观、择优的原则，通辽经济技术开发区发展改革局委托第三方优选服务机构开展了通辽经济技术开发区城园220千伏变电站电网侧混合储能调频电站项目开发主体优选工作，共有3家企业报名参与优选。经第三方优选服务机构对3家企业申报资料优选评审，选定比选综合得分最高的企业作为通辽经济技术开发区城园220千伏变电站电网侧混合储能调频电站项目开发主体，现将结果公示如下： 通辽经济技术开发区城园220千伏变电站电网侧混合储能调频电站项目开发主体为安徽明瑞智能科技股份有限公司。 公示时间为2026年8月3日10:00—2026年8月5日17:00。如对公示内容有异议，请在公示期内以书面形式提出意见，反馈至通辽经济技术开发区发展改革局或第三方优选服务机构。 优 选 方：通辽经济技术开发区发展改革局 联 系 人：柴睿 联系电话：15332753306 优选机构：内蒙古绿能新能源有限责任公司 联 系 人：徐鹏 联系电话：15754815115 通辽经济技术开发区发展改革局 2026年8月3日
2026-08-03 13:26:38大众、奔驰和保时捷“疯狂裁员” 德国求职市场充斥“前汽车业高管”
德国汽车业的白领裁员潮正在将大批管理层人员推向就业市场，折射出这一行业的深层结构性困境。 据英国《金融时报》周一报道， 大众汽车正大规模削减管理岗位，据悉已委托外部猎头公司为400至500名离职管理人员寻找新职位。 然而，受访猎头直言，市场根本无法消化如此体量的高管求职需求。 与此同时，奔驰、保时捷和宝马也相继推出白领裁员计划，德国汽车业管理层的就业市场正承受前所未有的压力。 这场裁员潮的直接背景，是德国汽车巨头在中国竞争对手的冲击下，被迫大刀阔斧地压缩行政管理成本。对投资者而言，此轮重组规模之大、波及层级之高，意味着相关企业的结构性调整仍处于深水区，短期内人力成本压力或将持续释放。 猎头市场不堪重负，高管求职潮涌现 大众汽车的裁员力度已超出外部就业市场的承接能力。一名外部猎头透露，大众曾寻求其协助为400至500名管理人员安置新职位，但遭到婉拒——"我告诉他们，我们做不到……我们没有400个需要填补的高管职位。" 执行搜寻公司IFP汽车业务合伙人Magnus Tessner表示，奔驰和大众等制造商正在“疯狂地将管理人员挤出去”。他指出， 尽管这些管理人员的离职通常附带丰厚的离职补偿，但大量人员仍在积极寻找新的工作机会，由此在德国就业市场形成罕见的高管供给过剩局面。 大众削减目标或达10万人，行政成本超标30% 大众汽车的裁员计划规模庞大。该公司已启动德国工厂工人的缩编工作，并制定了在行政、产品开发和销售等“间接”业务领域再裁减5万个岗位的方案。 然而，这一计划或仍不够彻底。大众内部分析显示，其行政成本较其他制造商高出30%，首席财务官Arno Antlitz在集团第二季度业绩发布时将这一差距归因于"集团架构在各层级的复杂性"。 即便大众最终裁减10万人——鉴于工会阻力，这一情景实现可能性较低——集团仍将雇用约58万名员工，远高于丰田的39万人和韩国现代的33.5万人。 保时捷、宝马跟进，白领重组成行业共振 保时捷的裁员计划同样以管理层和后台职能为主要目标。该品牌此前已宣布裁减3900个职位（含约2000名工厂临时工），最新一轮重组措施将在此基础上额外削减5000个岗位，且主要集中于后台职能部门。 保时捷首席执行官Michael Leiters周三表示， 公司在间接业务领域及管理岗位上经历了“不成比例的增长”，目前正在这些领域进行“不成比例的削减”。他透露，公司将撤销部分部门、合并业务板块，并已将董事会席位从八席缩减至七席。 宝马同样加入这一行列。据知情人士透露，这家总部位于慕尼黑的汽车制造商上周向包括研发和产品规划在内的数千名白领员工发出自愿离职邀约，预计到2027年底通过该计划裁减8000名员工，工厂工人不在此列。宝马首席执行官Milan Nedeljkovic已就管理层重组及组织架构合并事宜向员工作出说明。
2026-08-03 13:18:26
