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风险偏好受抑制 沪铝偏弱震荡【沪铝收盘评论】
近期沪铝走势受宏观主导，隔夜市场避险情绪升温，沪铝低开下行，午后期价跌幅缩窄，主力合约报收23000元/吨，跌0.5%。当下全球原铝的库存整体处于较低的位置，对铝价有一定支撑，但海外远期供应有宽松预期，带来一定压力。 宏观方面，昨晚有消息称，美伊在核问题及被冻结资产方面均做出让步，但很快该消息又出现了反转。据央视新闻，目前伊美谈判尚未达成新进展，调解人在伊美之间的信息交换仍在继续。市场继续等待地缘谈判的最终结果，中东局势不确定性仍强。宏观风偏承压，有色金属集体下行。 铝基本面维持强现实弱预期格局。传统季节性旺季已过，需求有转弱预期，但仍有韧性，铝锭社库持续低位去化，不过去库速度明显下滑。海外铝供应短期偏紧，伦铝库存处于历史低位，且其中还有较大比重是俄铝，实际可流通的铝更少。全球显性库存的持续收缩，为铝价提供了底部支撑。不过，中东地区电解铝炼厂复产，加上印尼新建电解铝项目持续推进，市场对2027年全球原铝由紧转松已有较强一致性预期。 对于当前走势，新湖期货表示，传统旺季结束，消费有季节性转弱预期，不过当前消费仍有一定韧性，铝加工企业开工率尚未明显下降。供给端则无明显变化，国内产量稳定，进口量小幅变化。国内库存降至低位。海外产量虽有爬升，但短期缺口难以填平，同样维持去库状态，低库存对价格仍有支撑。短期宏观面扰动仍较大，市场风险偏好受抑制，这使得短期铝价反复波动。
2026-11-04 17:40:11半导体板块午后狂飙逾10% 个股掀20CM涨停潮 拓荆科技等近18股涨停【热股】
SMM 11月4日讯：今日午后，市场快速反弹，科创50指数涨近10%，创业板指涨超6%。在市场氛围大热的背景下，半导体板块午后也快速拉涨，截至日间收盘，半导体指数以10.64%的涨幅报2145.71。个股方面表现更是令人眼前一亮，掀起了轰轰烈烈的涨停潮，拓荆科技、思瑞浦、强一股份、芯源微、江丰电子等10股20CM涨停，盛美上海、国科微、微导纳米、中微公司等逾80股涨超10%，瑞芯微、有研新材、长电科技等均封死涨停板。 消息面上， 美国半导体行业协会（SIA）11月3日公布的数据显示，2026年第三季度全球半导体销售额达5177亿美元、环比增长24.1%，9月单月销售额1726亿美元。各主要区域市场的半导体销售额均在9月出现了强劲增长，即使是相对最为弱势的日本市场也有73.4%的显著增幅，美洲的同比增幅达到惊人的191.7%。 此外，据11月4日消息，Anthropic已组建15人芯片设计团队，利用自家Claude模型开展定制芯片的工程与设计工作，并在近期投资者会议上披露相关进展。 作为全球高性能与AI计算芯片领域的龙头企业，昨日晚间，AMD业绩在数据中心业务爆发式增长的推动下全面超出预期，公司上调明年展望，预计服务器收入翻番、AI芯片收入增速更快。公司2026年第三季度营收同比增长45%至133.77亿美元，又创单季新高，较分析师预期高约2.3%。AMD首席执行官苏姿丰（Lisa Su）在电话会上表示，数据中心需求正在加速， 预计2027年数据中心营收将超过此前预期，服务器营收届时将实现翻倍，占总营收比例最高可达80%。 同时， 据ETNEWS报道，全球主要半导体制造商正争相签订三年后才能交付的设备供应合同，这一举动比正常情况提前了一到两年。通常情况下，晶圆厂设备的供应合同谈判会在项目实施前6到12个月开始。 有业内分析指出，设备订单模式由年度排产转向长达三年的锁单，反映出晶圆厂基于 AI 需求的扩产布局，已经跳出传统行业周期的研判逻辑。订单能见周期大幅拉长，也给设备厂商带来难得的跨周期营收确定性。 且国内消息面上，近期市场上半导体设备龙头密集回购，11月4日早间，长鑫科技发布公告称将回购金额上限由20亿元上调至50亿元；中微公司董事长尹志尧也在近日提议，使用自有资金及IPO超募资金回购4亿元至5亿元公司股份。公司表示，此次回购基于对企业内在价值和长期发展的信心，并将继续通过自主创新，助力中国半导体产业突破高端设备关键环节。 在今日半导体板块整体大好的背景下，长鑫科技以13.63%的涨幅报44.09元/股，中微公司以16.62%的涨幅报240.01元/股。 华源证券指出，在下游、技术、政策和资本四大动能共振下，我国半导体设备迎来黄金发展周期：根据WSTS数据，预计2026年全球半导体市场将增长90%至1.51万亿美元，存储板块预计同比增长约250%并超过8000亿美元；2025年我国半导体市场增长17.3%，销售额测算为约2188亿美元，占全球半导体市场比例约27.5%。头部晶圆厂扩产提速，叠加制程升级、“十五五”规划将半导体设备上升为“国家战略必争”领域以及国家大基金三期支持，行业长期发展势能持续夯实。 中信证券指出，展望2027年，AI资本开支将持续拉动全球科技硬件与能源基础设施建设，叠加关键材料自主可控需求与高端制造升级，有望推动新材料加速导入与规模化放量，建议把握下游扩产、材料升级、新技术迭代及国产替代带来的投资机会，重点关注半导体上游关键材料及设备环节。 国盛证券表示，AI算力建设带来的封装需求扩张有望持续支撑产业景气，国内企业加快产能建设与技术布局，将为承接增量需求、拓展高端封装业务提供支撑。工业需求回暖、数据中心需求增长与成熟制程供给结构调整，有望共同推动模拟及相关代工产业链经营改善。
2026-11-04 16:50:10东满铝业 助力SMM打造《2027年SMM全国低碳铸造铝合金企业分布图》
为系统构建铸造铝合金产业绿色发展新生态，助力企业精准对接优质供应链资源，上海有色网正式启动 《2027年SMM低碳铸造铝合金企业分布图》 编制工作。该分布图将全景呈现国内低碳铸造铝合金产业布局，重点收录企业区域分布、核心产品、低碳认证资质、年产能规模等关键数据，打造权威的产业资源对接平台。 在此， SMM上海有色网 携手 四会市东满铝业有限公司 ，共同邀请上下游单位联合参与制作与推广，欢迎各界伙伴加入支持，聚力推动铸造铝合金产业高端化、智能化、绿色化发展! 四会市东满铝业有限公司 是一家专业从事铝合金材料生产的现代化企业，专注于非标压铸铝锭ADC12f的研发与制造。公司凭借对成分的精准把控、先进的生产工艺和严格的质量管理体系，在业内树立了良好的口碑，年产能达84000吨。 我们始终将产品质量视为企业生命线。主打产品非标压铸铝锭ADC12-F在传统ADC12基础上进行优化改良，通过科学配比和精细调控，使产品在保持良好铸造性能的同时，具备更优异的韧性和延展性，完全能胜任精密压铸件生产。 原材料方面，我们建立了严格的供应商筛选体系，采用优质原料并通过独特的配方工艺，确保材料成分稳定可靠。生产过程中，我们严格执行标准化作业流程，从熔炼、精炼到浇铸各个环节都实施精确温控和时长管理，通过两次精炼和彻底扒渣等工艺，最大限度保证产品纯净度和一致性。 公司拥有完善的企业管理体系和生产资质，生产经营活动完全符合国家相关标准和规范。我们注重生产设备的定期维护和工艺参数的持续优化，确保生产线稳定运行，为客户提供质量如一的产品供应保障。 我们的产品广泛应用于汽车零部件、电子通讯、家用电器等领域，以稳定的性能和可靠的质量赢得了众多客户的长期信赖。 主营 压铸铝锭ADC12 / ADC12-F 联系方式 杨亚九 139-2594-5728 陈 涛 138-2371-3220 陈家禧 159-0757-7890 SMM联合制作联系人 丁卫全 18029344837 dingweiquan@smm.cn
2026-11-04 16:07:53鸿邦铝业 助力SMM打造《2027年SMM全国低碳铸造铝合金企业分布图》
为系统构建铸造铝合金产业绿色发展新生态，助力企业精准对接优质供应链资源，上海有色网正式启动 《2027年SMM低碳铸造铝合金企业分布图》 编制工作。该分布图将全景呈现国内低碳铸造铝合金产业布局，重点收录企业区域分布、核心产品、低碳认证资质、年产能规模等关键数据，打造权威的产业资源对接平台。 在此， SMM上海有色网 携手 鸿邦铝业 ，共同邀请上下游单位联合参与制作与推广，欢迎各界伙伴加入支持，聚力推动铸造铝合金产业高端化、智能化、绿色化发展! 熔/合/无/限/可/能/ 广东鸿邦金属铝业有限公司 成立于2014年5月,注册资本2亿元。公司位于广州东部(增城)汽车产业基地(经济技术开发区), 主要生产各种牌号铝锭以及为周边100公里范围内的压铸厂提供低碳绿色的铝液直供服务 。 云南鸿邦新材料有限公司 成立于2022年10月26日，注册资本1亿元，坐落于云南富宁绿色水电铝材一体化产业示范园，由广鸿邦金属铝业有限公司独资设立。云南鸿邦年产20万吨高端铝合金材料的项目建设，主要瞄准新能源汽车、5G通讯、消费电子等行业高端用铝需求，依托云南省(神火铝业)绿色水电铝资源生产高端铸造铝合金锭，并利用项目周边资源配套再生铝生产。 项目将分为两期实施，项目一期年产高端铝合金材料15万吨，其中：高端原铝合金产品10万吨/年，再生铝合金产品5万吨/年，于2024年初建成投产；项目二期年产再生铝合金5万吨，预计2025年底建成投产。 云南鸿邦始终秉承绿色高质量发展理念，利用广州工控以及鸿劲新材两大集团双擎驱动，助力中国经济高质量发展，为建设低碳绿色美丽中国做出应有贡献！ 联系方式 电话:020-32866022 杨先生：13922632929 乔先生：18820809677 朱女士：13450152832 网址: http://www.gdhongbang.cn 广东地址:广州市增城区宁西街沙宁路湾谷新村路50号n 云南地址:云南省文山壮族苗族自治州富宁县板仑乡(云南富宁产业园区青龙坪片区) SMM联合制作联系人 丁卫全 18029344837 dingweiquan@smm.cn
2026-11-04 15:50:47大奇迹日！A股午后爆发：创业板大涨6%，科创50暴涨超9%，芯片半导体强势飙升
11月4日，A股午后直线拉升，三大股指集体大涨，沪指涨近2%，创业板暴涨超6%。科创综指和科创50延续涨势，均飙涨超9%，得益于物理AI和半导体、算力硬件等科技股拉升。半导体板块反弹，托伦斯、恒玄科技涨幅居前。机器人、物理AI概念拉升，索辰科技、征和工业、福莱新材等涨停。文化传媒、生物科技等活跃。地产、大消费陷入调整。光模块发反弹，“易中天”集体拉升。 港股午后亦拉升，恒指、恒科指盘初双双上涨，恒指涨近1%，恒科指涨近1%，盘中一度跌近2%，权重科网股反弹。芯片、光模块等科技股反弹，海光芯正跌6%。生物科技板块爆发，恒生生物科技指数涨超5%。债市方面，国债期货普遍上涨。商品方面，国内商品期货多数下跌。核心市场走势： A股 ：截至发稿，沪指涨1.94%，深成指涨4.13%，创业板指涨6.34%。 港股 ：截至发稿，恒指涨1.13%，恒科指涨1.19%。 债市 ：国债期货全线走高，截至发稿，30年期主力合约涨0.26%，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.02%。 商品 ：国内商品期货多数下跌，截至发稿，能源品跌幅居前，低硫燃料油跌6.78%；基本金属全部下跌，锡跌5.28%；新能源材料多数下跌，碳酸锂跌3.29%；贵金属多数下跌，铂跌3.25%；油脂油料全部下跌，棕榈油跌3.21%；化工品多数下跌，20号胶跌2.85%；非金属建材涨跌参半，PVC跌2.50%；黑色系多数下跌，焦煤跌1.66%；农副产品多数下跌，红枣跌1.66%；航运期货涨幅居前，集运指数(欧线)涨1.13%。 13:49 A股CPO概念股午后回暖，蘅东光、杰普特、思瑞浦涨超10%，罗博特科、新易盛、中际旭创、光库科技等多股涨超5%。 13:46 创业板指涨超4%，科创50指数涨超5%。 A股半导体设备股再度拉升，京仪装备20cm涨停，托伦斯回封涨停，华峰测控、中科飞测、强一股份、盛美上海、长川科技跟涨。 13:29 贵金属板块午后持续拉升，盛达资源涨停，晓程科技升逾11%，赤峰黄金、山金国际、中金黄金、山东黄金等跟涨。 11:43 盘面上，个股跌多涨少，沪深京三市约3700股飘绿，上午半天成交9314亿。沪深两市半日成交额9251亿，较上个交易日缩量近700亿。板块方面，短剧游戏、半导体、物理AI、机器人概念股走强，房地产、光模块、化纤化工等板块跌幅居前。 具体来看， 物理AI是早盘弹性最大的题材。索辰科技封住20cm涨停；福莱新材、征和工业、兆威机电、永臻股份（2连板）、中马传动均涨停。 直接触发点是11月3日晚间的一纸承诺：索辰科技公告，控股股东、实际控制人陈灏及其一致行动人宁波辰识、宁波普辰、上海索汇承诺，自2026年11月4日起至2027年5月3日止，不以任何方式减持其直接持有的公司股份。 产业侧另有两条线索：宇树科技创始人王兴兴表示，公司未来将重点攻克机器人大脑技术，除自身技术突破外，还将在全球范围寻求合作，看好物理AI技术并致力于实现突破。 11月2日，优必选Thinker-Sim具身智能仿真平台正式发布，构建覆盖真实场景数字化、规模化仿真数据合成、机器人能力评测的一站式技术体系。 国金证券认为，"世界模型是人工智能从语言理解迈向物理世界的重要技术方向。相较于传统大语言模型，物理AI需要进一步理解三维空间、物体状态及动力学约束，并预测动作对环境的影响。世界模型有望为机器人感知、规划和控制提供重要支撑"。 中信证券将本轮行情归因于"宇树科技生态大会等产业事件催化、叠加板块前期股价调整较为充分"，并建议"从机器人能力升级、数据采集需求扩张和端侧入口创新三条线索把握端侧投资机遇"。 半导体设备板块半日涨3.66%，托伦斯涨15.99%，年初至今累计涨311.42%；京仪装备涨8.21%，江丰电子涨6.72%。数字芯片设计板块涨2.36%，恒玄科技涨13.30%报119.20元，峰岹科技涨9.63%，炬芯科技涨9.03%，德邦科技涨7.74%。存储龙头长鑫科技涨2.27%。 催化是三层叠加的。第一层是产业资本表态：11月4日早间长鑫科技公告，董事长朱一明提议将回购金额由"不低于10亿元（含），不超过20亿元（含）"增加至"不低于25亿元（含），不超过50亿元（含）"，修改后回购上限占流通市值2.9%，为科创板目前单笔金额最大的回购交易。 第二层是价格。上海证券报11月2日走访深圳华强北显示，DDR5 32G内存条（6000频率、C30或C28时序消费级产品）各品牌报价已从今年4月的2600元至2800元，上涨至3500元至4500元，部分高端品牌突破5000元；多位一线从业人员反馈，6月底之后现货价一直维持高位，短期看不到降价迹象。 第三层是业绩与出口验证。长鑫科技2026年三季报显示，前三季度实现营业收入2690.24亿元、同比增长738.51%，归母净利润1320.40亿元——上年同期为亏损52.80亿元，属"扭亏为盈"而非可比基数下的高增长；单三季度营收1187.14亿元、同比增长613.18%，归母净利润544.35亿元。公司在三季报中解释，DRAM产品供不应求、价格大幅上涨，带动存储芯片量价齐升。 国信证券10月投资策略援引TrendForce预计，"2026年第四季度一般型DRAM合约价将环比增长10%至15%，包含HBM的整体DRAM合约价将环比增长15%至20%；NAND Flash整体合约价格将环比增长15%至20%"。 10:41 三大指数集体翻绿，创业板指此前一度涨超1.3%，房地产、大消费、油气、算力硬件等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股超3300只。 10:20 科创综指涨超2%，索辰科技涨停，金冠电气、奥普特、恒玄科技、美埃科技等涨超10% 09:55 中证半导体产业指数早盘涨逾4%。 09:36 白酒概念震荡拉升，皇台酒业4连板，金徽酒、金种子酒、舍得酒业、五粮液跟涨。 早盘光芯片概念震荡反弹，云南锗业涨停，光智科技、电科思仪、蘅东光、飞凯材料、源杰科技跟涨。 零售概念反复活跃，大连友谊2连板，广百股份、国光连锁、浙江东日、茂业商业跟涨。 09:27 上证指数低开0.08%，创业板指涨0.33%，通信设备、半导体、建材等板块走强，保险、银行板块回调。 09:21 恒生指数开盘跌0.32%，恒生科技指数0.5%，国药控股跌超3%领跌蓝筹。东山精密涨超1%。
2026-11-04 15:19:46
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