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拉涨逾7%！节后情绪高涨&基本面向好预期 碳酸锂期货创逾两年新高【SMM热点】
SMM 5月6日讯：节后首个交易日，碳酸锂期货延续节前强势上涨的态势，今日早间跳空高开，盘中一度涨逾7%，攀升至199560元/吨的高位，刷新2023年8月25日以来的新高。截至日间收盘，碳酸锂主连以7.31%的涨幅报199400元/吨。 . 现货价格方面，据SMM现货报价显示，SMM电池级碳酸锂指数今日单日上涨5.21%报185345元/吨；电池级碳酸锂单日上涨1.05万元/吨，站上18万元/吨的整数关口，报18.2~19.3万元/吨，均价报18.75万元/吨。 》点击查看SMM新能源现货报价 对于今日碳酸锂期现价格大幅拉涨的原因，SMM认为，主要与五一节后首日是市场情绪高涨以及碳酸锂5月基本面的向好预期带动。具体来看： 节后市场方面，节后首个交易日，美元下跌，市场情绪高涨，有色金属市场集体拉涨，碳酸锂期货在此“欣欣向荣”的背景下快速上涨。 基本面来看，当前供应端依旧多空交织，短期扰动与中期预期并存。利多方面：江西矿山换证扰动持续；中东地缘政治波动推升柴油进口成本，澳洲部分矿山一季度季报已确认成本上移；马里政治波动引发市场对西非矿端供应的担忧；锂辉石精矿价格持续走强，非一体化锂盐厂生产成本支撑逻辑强化。 利空方面：津巴布韦华友宣布硫酸锂顺利发运，短期或缓解部分供应焦虑；4月国内碳酸锂生产节奏总体保持稳定，盐湖端维持稳定爬产；进入5月，尽管津巴布韦锂精矿出口仍受限，但相关企业原料库存仍可保障当月正常生产，预计5月碳酸锂总产量环比小幅增长约3%。 不过市场对5月需求端的表现持看好态度，据SMM预测，动力电池方面，5~6月排产整体维持高位，磷酸铁锂在主流车型放量带动下持续增长，三元电池随车市回暖同步修复；北京车展多款新车发布，但传导至排产存在1-2个月滞后期，当前以存量订单支撑为主。商用车一季度需求亮眼，二季度有望延续良好势头。储能板块，受下游应对“630”装机节点提前备货以及大电芯产能爬坡的拉动，4月储能电池产量实现7.0%的环比显著增长，预计5月、6月排产环比增速将分别维持在6%和3%左右，整体呈现稳步冲高后增速边际放缓的企稳走势。展望后市，“630”并网抢装仍是关键催化剂，叠加出货端的亮眼表现，有望支撑市场新一轮需求的集中释放并继续维持高景气运行。国外方面，欧洲因地缘政治及补贴政策窗口需求旺盛，美国市场逐步走出淡季。 因此，整体来看，后续需求端仍有期待，需重点关注5月新能源车销数据兑现情况及铁锂厂产能扩张对原料的拉动节奏。供应端，津巴布韦出口配额实际执行进度、江西矿山换证停产时点仍是关键变量。SMM预计，在供应端约束未实质性缓解、成本支撑与需求预期共振的背景下，预计二季度碳酸锂价格仍将维持偏强态势。 机构评论 银河期货分析师陈婧表示，随着国内新能源汽车销售逐步回暖，储能领域订单较多，叠加电池厂及正极材料企业新增产能陆续投放，5—6月行业排产呈现持续环比增长态势。随着需求预期被不断上修，行业旺季特征凸显，推动碳酸锂价格重心上移。 中财期货表示，5月下游排产较好，基本面有改善预期，关注下游价格接受度，近期震荡偏强。供给方面，津巴布韦禁止锂精矿出口禁令基本恢复，枧下窝矿复产时间再度推迟，江西部分锂矿预计阶段性停产，锂矿开采量有收缩预期。冶炼厂开工产量上行幅度不大，库存累库幅度减缓。需求方面，5月正极排产改善，储能逐步发力，产业链持续改善，关注下游价格接受度，近期偏强。 国元期货表示，近期碳酸锂价格上行，除供应端扰动持续强化二季度偏紧预期外，或也与远月合约资金增仓推动、以及市场对磷酸铁锂产能集中投放后原料补库需求的提前博弈有关。展望后市，供应端津巴布韦出口配额实际执行进度、江西矿山换证停产时点仍是关键变量；需求端磷酸铁锂新增产能上半年陆续投产，预计将直接拉动碳酸锂采购量级。综合来看，短期内碳酸锂供应偏紧预期较强，锂价或仍有上行空间。 展望后市，银河期货分析师陈婧预计，在锂矿供应紧张得到实质性缓解之前，碳酸锂市场供需错配的格局难以改变，价格有望维持高位震荡态势。不过，随着津巴布韦锂精矿逐步到港、国内矿山复产，供应端压力有望逐步缓解，市场将进入新的供需平衡周期。 展望后市，中信建投期货分析师张维鑫认为，当前碳酸锂价格大概率维持偏强震荡态势。如果5—6月碳酸锂供需格局持续偏紧，并维持去库态势，有望带动价格重心上行。不过，考虑到今年一季度南美锂盐进口量较大，如果5—6月供需表现不及预期，碳酸锂价格存在回落风险。
2026-05-07 08:11:23贵金属期股联袂大涨 金银铂钯集体走强 沪银飙近6%铂银现货交投清淡【SMM快讯】
SMM5月6日讯： 美元指数走软，美伊局势边际缓和带动油价有所回落，使得市场对通胀走高的担忧有所缓解；世界黄金协会发布一季度黄金需求趋势报告显示，一季度全球央行净购金244吨，高于上一季度的208吨，为逾一年最快水平；叠加白银、铂金等品种供需格局偏紧、现货缺口支撑价格走强等多重利好共振，推动贵金属期股联袂大涨！截至5月6日15:13分左右，COMEX黄金涨2.4%，报4678.1美元/盎司；沪金主连涨2.27%，报1028.48元/克；COMEX白银涨3.82%，报76.395美元/盎司；沪银主连涨5.85%，报18851元/千克；白银T+D涨5.15%，报18838元/千克。此外，铂主连涨4.03%，报504.85元/克，钯主连涨4.18%，报373.75元/克。 贵金属股票亦跟着期货的大涨而大幅走强，截至5月6日收盘，贵金属板块涨5.53%，个股方面：晓程科技涨10.29%，赤峰黄金、四川黄金涨超8%，兴业银行、湖南白银、山金国际以及西部黄金等涨幅居前。 》点击查看SMM期货数据看板 消息面 【机构：美日突然大幅下跌，日本当局疑再度出手干预】 据美国财经网站investinglive，美元兑日元USD/JPY短线跌超100点，日内跌超1%，回落至157.00关口下方。从时机上看似乎是那么回事——今天是日本市场假日，而前两次干预尝试也都是在亚盘时段到欧盘时段开盘之间这个时间窗口发生的。话虽如此，前两次干预发生的时间点，更接近美元/日元刚刚突破157.00的那个时刻。而这一次，美元/日元一路涨到了接近158.00，然后才发生疑似干预。尽管日本财务省多次尝试， 但自上周以来的干预行动效果正在减弱。尤其是在基本面因素仍以压倒性的方式继续对日元不利的情况下。那么问题就变成了，日本当局愿意在这个问题上砸多少钱，才能让干预真正奏效。 考虑到当前的经济大背景，这确实是一个非常棘手的难题。目前日本官员们寄予的最大希望，就是美伊冲突能够平息下来，从而缓解日本经济所面临的压力。否则，他们将继续逆着巨大的浪潮，试图说服交易员们不要持续抛售日元。（金十数据） 【世界黄金协会：一季度各国央行继续加仓购金量创逾一年新高，中国黄金ETF流入创纪录】 一季度黄金市场剧烈波动，但官方部门需求反而升温。金价从纪录高位回落，为部分央行提供了重新加仓窗口，净购金规模升至逾一年最快水平。4月29日，世界黄金协会发布一季度黄金需求趋势报告，一季度全球央行净购金244吨，高于上一季度的208吨，为逾一年最快水平。波兰、乌兹别克斯坦和中国是已披露数据中最大的买家，另有部分购买并未公开披露。 》点击查看详情 现货市场 白银 》点击查看SMM白银现货价格 》点击查看SMM金属现货历史价格走势 5月6日，SMM1#白银上午出厂参考均价为18507.5元/千克，均价较前一交易日涨477.5元/千克，涨幅为2.65%。6日SMM对金交所Ag（T+D）升贴水区间报价为TD-20至-5元/千克，均价-12.5元/千克，部分贸易商五一节后尚未参与报价，市场整体接货意愿较低，报盘与询价偏弱。 据了解，上海地区早盘，国标银锭持货商主流报价对TD贴水20元/千克至贴水10元/千克，大厂银锭平水附近报价居多但成交难度大，部分企业调低升水成交，下游消费持续清淡，银行仓单托底价格贴水亦扩大至TD贴水20元/克附近；深圳地区少数非交割品牌维持较大贴水。今日市场整体交投寡淡。 铂 》点击查看SMM铂现货价格 》点击查看SMM金属现货历史价格走势 5月6日，铂现货报499~503元/克，其均价报501元/克，较前一交易日涨4.16%。现货主流报价升贴水相较上节前最后一个交易日基本持平，早盘铂金现货贸易商主流报价为广期所PT2606贴水2-3元/克，仍有企业因开票整顿原因暂不参与市场报价。成交方面，据SMM了解，早盘报价广期所贴水2元/克报价成交难度大，随早盘盘面价格持续上涨部分企业选择调低升水，下游企业因盘面大涨采购意愿普遍较低观望为主，现货市场整体成交清淡。 各方声音 对于贵金属的后市走势，部分机构的看法如下： 澳大利亚联邦银行的维韦克·达尔在一份研究报告中指出，特朗普宣布暂时暂停为船只提供霍尔木兹海峡安全通道的计划，这缓和了紧张局势。自3月2日金价触及每盎司5422美元的盘中高点以来，黄金期货的走势基本与中东局势紧张的程度呈负相关。达尔补充说，金价的上行推动力可能来自以下几个方面：中东停火的希望、市场因高能源价格拖累全球增长而对降息的定价，以及对美联储独立性的担忧。(金十数据) 分析师法瓦德·拉扎克扎达表示：“除非我们看到海湾地区朝着稳定取得实质性进展，否则高油价可能会继续支撑美国短期收益率，进而支撑美元。这种组合对黄金的短期前景不利。”(金十数据) 道富环球投资管理公司的策略师在一份报告中表示，只要市场共识和美联储的前瞻指引指向未来宽松政策，金价就可能上涨。货币市场和外汇交易商可能正在等待一个切实可行的（美伊）和平协议，以便重新加大对美联储降息的定价。他们认为，只要前瞻指引表明降息即将到来，即使美联储维持利率不变，黄金也能有良好表现。不过，如果货币政策前景持续转向鹰派，则可能对黄金构成逆风，至少短期内将如此。另外，如果油价维持在每桶100美元成为新常态，也可能限制金价朝着每盎司5000美元上涨的势头。 周大生4月29日在电话会议上表示，金价是对黄金珠宝行业经营影响最大的变量。2026年金价继续大幅上涨对行业的边际影响降低；2025年11月黄金税改政策落地后，终端适应速度快于预期，零售价加税传导后，从自营数据看，销量仍保持上升，预计税改的影响将逐步被市场消化。 Phillip Nova的Priyanka Sachdeva在报告中表示，作为对冲不确定性的工具，黄金的潜在需求依然稳固。这意味着即便涨势受限，宏观层面的不确定性仍将为金价提供结构性支撑。她指出，由于美元走强以及对降息的预期，黄金上涨动能受限，这些因素削弱了黄金这类无收益资产的吸引力。 世界黄金协会发布了2026年一季度《全球黄金需求趋势报告》。世界黄金协会估算显示，由于金价下跌引发一轮买盘，第一季度全球央行以一年多来最快速度增持黄金储备。数据显示，官方机构一季度净购金量为244吨，高于上一季度的208吨。波兰、乌兹别克斯坦和中国是已披露的最大买家，另有部分购金未予公开。今年以来，金价大幅波动，1月底触及纪录高位，随后在美伊战争爆发后于3月下跌。世界黄金协会首席策略师John Reade表示：“这是一段时间以来黄金首次出现较为明显的回调，让此前可能一直观望、等待机会的央行得以入场并大举买入。”一季度还有多家央行减持。土耳其、俄罗斯和阿塞拜疆与其他一些规模较小的央行和主权财富基金合计减持约115吨，这些举动当时曾引发市场对机构持续购金意愿的担忧，而这一趋势一直是推动金价多年上涨的重要因素。在未来展望中，世界黄金协会提到，地缘政治因素仍然是我们对2026年黄金需求展望的核心关注点。我们依然认为，持续存在的地缘政治风险将为投资需求和央行购金需求提供支撑，而通胀高企和金价持续走强的可能性将进一步提振黄金投资需求。出于类似原因，金饰需求或将继续承压，不过相关消费支出仍有望保持韧性。 在过去三周对21位分析师和交易员进行的一项调查显示，2026年铂金均价预测中值为每盎司2067美元，低于三个月前调查中预测的2400美元，与当前约2020美元的现货价格基本持平。对2026年钯金价格的预测中值为每盎司1583美元，低于上次调查的1819美元，但高于当前1489美元的现货价格。GoldCore首席执行官戴维·拉塞尔表示：“我们仍预计铂金在今年剩余时间内将保持结构性向好态势，但与2025年相比，市场可能会更加波动，且不再是单一方向的走势。” 4月27日公布的一项路透调查显示，分析师上调了年度黄金价格预测。尽管中东冲突引发通胀飙升和鹰派政策预期等风险，但央行强劲的需求和经济不确定性预计将抵消这些影响。一旦紧张局势缓解，黄金整体的涨势有望恢复。在过去三周对31位分析师和交易员进行的调查显示，2026年黄金价格预测中值为4916美元/盎司，这是路透自2012年开始此项调查以来的最高年度预测值。这一最新预测高于三个月前预估的4746.50美元。而在一年前，类似调查显示2026年的平均预测仅为3000美元。白银方面，分析师预计2026年银价均价为每盎司78美元，低于三个月前预测的79.50美元。(金十数据) 德国商业银行预计，到今年年底银价将达到每盎司90美元。 推荐阅读： 》银价日内反弹明显 现货市场交投寡淡【SMM日评】 》铂价日内大涨 现货市场持续清淡成交稀少【SMM日评】
2026-05-06 19:24:51节后首日半导体板块涨势“凶猛” 多重利好刺激下 海光信息等多股涨停【热股】
SMM 5月6日讯：五一假期归来后首日，A股市场情绪热烈，指数高开高走，创业板指数盘中大幅上涨逾3%，半导体板块涨势凶猛，早些时候一度涨逾5.7%，随后指数涨幅虽有所回落，但涨幅仍维持在4.7%左右。 个股方面，海光信息、江波龙盘中20CM涨停，赛英电子涨逾27%，佰维存储、澜起科技、寒武纪等多股涨逾15%。 消息面上，昨日晚间，费城半导体指数大涨逾4%，而今日早间，韩国韩国KOSPI指数开盘上涨4.41%，首次站上7000点关口，半导体板块再度领涨，三星电子股价一度暴涨逾11%，SK海力士涨幅也超过10%，二者股价一同创下历史新高。 截至美东时间5月5日16:00收盘，美光科技、闪迪股价涨幅均超过11%，美光科技股价盘中最高攀升至651.74美元，刷新其股价上市以来的历史新高，闪迪股价盘中最高触及1418.88美元，同样刷新其股价上市以来的历史新高。 五一假期期间，半导体板块利好频出，海外存储龙头股一季度业绩大幅增长，在多番利好消息的推动下，5月6日中韩半导体ETF开盘直线拉升，封板涨停。 具体来看消息面： 半导体巨头AMD在近期交出了一份亮眼的“成绩单”，其2026年一季度营收102.5亿美元，同比大增38%，超出此前市场预期的98.9亿美元。其中数据中心部门拿下58亿美元的营收，同比大增57%，成为此次营收的核心增长点。与此同时，公司还对2026年二季度的营收作出展望，其预计第二季度营收约为112亿美元，同比增幅约46%，上下浮动3亿美元，超出彭博汇编分析师均值预期的105亿美元。 作为半导体行业存储巨头之一，闪迪在近期的财报电话会中披露，公司已与客户签署5份长期供应协议，预计这些合同将覆盖其2027财年超三分之一的NAND出货量（bit）。闪迪CEO David Goeckeler表示，这一比例已超出此前“至少三分之一”的初始指引，并将随后续季度新增合同继续攀升，“有望突破50%”。 美光科技在此前指出，传统服务器与AI服务器的需求均保持强劲，但同时受到DRAM和NAND供应紧张的制约。英国《金融时报》援引分析师观点称，考虑到新建晶圆厂所需的建设周期，供应紧缺局面在2028年之前不太可能缓解。 韩国媒体Global Economic的报道则给出了更具体的量化预期：随着面向NVIDIA Vera Rubin等下一代AI GPU的12层HBM4开始放量，更为谨慎的预测认为到2027年行业可能仅能满足约60%的DRAM需求。这一供需格局将巩固内存厂商的定价权，但硬币的另一面是，若量产进度未达预期，厂商的市场地位同样可能承压。 此外，需求方面，OpenAI联合创始人兼总裁预计，公司今年将投入500亿美元购置算力，为人工智能软件提供支撑。其称，随着公司研发更先进的人工智能模型、服务更广的用户群体，算力成本已从2017年约3000万美元飙升至今年的数百亿美元。 与此同时，国内的多家半导体相关企业，2026年一季度业绩同样十分惹眼，寒武纪一季度营收和净利润均实现了翻倍增长，全球模拟芯片龙头德州仪器一季度业绩也全面大超市场预期。 机构评论 东吴证券分析指出，2026年一季度存储模组及利基存储厂商普遍实现营收环比高增与毛利率显著改善，代表性企业毛利率环比提升幅度达12–30个百分点；长期看，AI推理端生成海量数据叠加CPU配比提升，将持续拉动DRAM与NAND用量增长，而原厂加速退出利基市场亦为国产厂商释放广阔空间。 兴业证券表示，2026年2月，全球芯片销售依然强劲，远超去年同期水平。根据SIA数据显示，2026年2月全球半导体销售额为887.8亿美元，同比增长61.8%，环比增长7.6%；2026年2月中国半导体销售额为236.3亿美元，同比增长57.4%，环比增长3.5%。 中国银河指出，在外部环境背景下，供应链安全与自主可控依旧是长期趋势。设备与材料在国产创新顶层设计下逻辑最硬，数字芯片是算力自主的核心载体，先进封测受益于技术升级。建议关注：寒武纪、海光信息、中微公司、北方华创、拓荆科技、安集科技、鼎龙股份、长电科技。 国金证券指出，国内头部晶圆厂扩产确定性增强，存储芯片需求爆发带动大幅扩产，前期验证导入的高端核心设备陆续通过产线验收并结转收入，规模效应与高毛利产品占比提升共同推动板块盈利跃升。2025年半导体设备板块营收同比增长28.95%，2026年一季度归母净利润同比大增60.42%，显示先进制程突破与国产替代双轮驱动下，设备环节正进入业绩兑现高峰期。 华创证券指出，AI驱动叠加国产化替代加速，北方华创2025年营收同比增长30.85%，刻蚀与薄膜设备收入均超百亿元，立式炉及PVD设备交付量双双突破1000台，产品成熟度与市场认可度显著提升；公司完成对芯源微的收购，进一步强化涂胶显影环节能力，平台型龙头地位持续巩固。与此同时，全球存储市场进入超级上行周期，晶圆厂大扩产叠加设备验证进度加快，为国内设备厂商提供广阔成长空间。 山西证券表示，半导体行业整体呈现结构性机会，存储芯片、晶圆制造与封测、半导体设备及电子元器件等领域值得关注，这些板块在技术创新和产业链自主可控方面具有长期发展逻辑，消费电子领域也有特定光学材料和先进材料的应用前景。
2026-05-06 18:21:34印尼将对使用镍电池的电动汽车提供更高激励
印尼财政部长Purbaya Yudhi Sadewa周二对记者表示，印尼将对使用镍电池的电动汽车提供更高激励，以支持其国内镍矿业发展。 该激励措施将是政府支持电动汽车行业计划的一部分。
2026-05-06 17:32:582026年镍市场预计供应收紧 供给增速放缓推高价格预期
5月5日（周二），一份大宗商品研究报告显示，分析师大幅下调2026年全球镍供应预测，当前预计产量同比仅增长0.4%，此前预期为增长6.8%。 印尼将2026年镍矿开采配额设定为2.6-2.7亿湿吨，低于2025年初始分配的3亿湿吨。不过配额机制具备灵活性，矿商可申请一次配额调整；2025年初始配额最终上调至3.79亿湿吨，表明若市场趋紧，当前配额或不具约束力。 冶炼企业可通过进口部分抵消国内供应收紧。印尼镍业协会（FINI）预测，2026年镍矿进口量将从2025年的1,580万吨增至5,000万吨，其中菲律宾出货量将翻倍至3,000万吨。尽管进口缓解了供应压力，但修订后的基准定价机制推高了各品位镍矿成本，这对矿商有利，却挤压冶炼企业利润。 对于生产电池材料的高压酸浸（HPAL）生产商而言，硫磺供应仍是核心风险；而满足不锈钢需求的火法冶炼工艺则基本未受影响。 总体而言，印尼的供应风险是实质性的但也是有条件的，取决于政策调整、进口流动和原料供应。政策环境仍不稳定，预计今年晚些时候将出台新的暴利税，在配额修订尚未确定的情况下，这增加了短期的不确定性。在此背景下，预计镍消费量将同比增长3.6%，此前预计为增长2.5%。不锈钢需求依然强劲，而电池需求有所增强。与地缘政治紧张局势相关的燃油价格上涨，也在短期内支撑了电动汽车需求。 报告显示，由于供应增长放缓而需求保持坚挺，分析师目前预测2026年LME三个月期镍均价为每吨17,150美元，同比上涨11.6%，远高于之前预期的2.6%的涨幅。尽管市场趋紧，但市场仍处于正价差格局（contango），目前尚未预测会出现持续的市场短缺，但预计波动性仍将保持高位。
2026-05-06 17:31:44
