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美元下跌 金属普涨 沪铅涨逾2%沪银铂钯飙升超7% 沪金重回900【SMM日评】
SMM 8月5日讯： 金属市场： 截至日间收盘，内盘基本金属普涨，仅沪镍唯一下跌，跌幅达0.79%，沪铅以2.77%的涨幅领涨，沪锌、沪锡涨逾1%，沪锌涨1.88%，沪锡涨1.56%。其余金属涨幅均在1%以内。氧化铝主连涨1.06%，铸造铝主连涨0.28%。 此外，碳酸锂主连涨2.61%，多晶硅主连跌0.89%，工业硅主连涨0.6%。欧线集运主连跌9.21%报1630.5。 黑色系方面普涨，仅不锈钢跌超2%，不锈钢跌2.36%，铁矿涨0.93%。热卷、螺纹涨幅均小幅波动，双焦方面，焦煤涨3.35%，焦炭涨1.88%。 外盘基本金属方面，截至15:03分，外盘基本金属除了伦镍外均上涨，伦镍跌0.35%。伦锌、伦锡一同涨逾1%，伦锌涨1.16%，伦锡涨1.11%。其余金属涨幅均在1%以内。 贵金属方面，截至15:03分，COMEX黄金涨1.93%，COMEX白银涨2.96%。国内方面，沪金涨3.1%，重回900元/克的整数关口，沪银大涨7.08%。 此外，铂主连涨9.18%，钯主连涨8.51%。 截至当日15:03分左右，部分期货行情： 》点击查看SMM行情看板 宏观面 国内方面： 【中国央行公开市场今日净回笼2015亿元人民币】 中国央行公开市场开展50亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，持平上次。今日2065亿元逆回购到期。 》8月5日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.7889元 美元方面： 截至15:03分，美元指数下跌0.1%报99.77，美国和伊朗的谈判再现新进展，霍尔木兹海峡重开的乐观预期令油价大幅回落，通胀担忧边际缓解下市场情绪缓和，美元随之走弱。据CME“美联储观察”：美联储到9月维持利率不变的概率为41.6%，累计加息25个基点的概率为58.4%。美联储到10月维持利率不变的概率为30.5%，累计加息25个基点的概率为53.9%，累计加息50个基点的概率为15.5%。(金十数据APP) “新美联储通讯社”Nick Timiraos认为，美国财长贝森特的政策反应函数已转向不再那么鸽派。他今年的言论暗示，美联储应继续维持利率不变。今年早些时候，贝森特曾援引模型称，美联储利率水平较中性利率高出幅度可能从超过25个基点到超过100个基点不等。今天（8月4日）他提出了两个观点。他首先为沃什上周决定不阐述任何政策反应函数进行了辩护：“我认为每次会议都应该是开放的，市场参与者应该自行判断……我认为沃什希望保留选择空间，以实现最佳结果。”其次，他确实提出了一套可以被视为鸽派的政策反应函数，并主张应忽略近期冲击：“短期利率上升究竟会带来什么影响？我们将拭目以待。”他提出了这一问题，但随后通过指出基础通胀“非常温和……非常平稳”来作出回应。“核心通胀中，剔除受能源影响较大的波动项后，其余部分一直非常平稳。我认为这种情况将会持续。”（华尔街见闻） 宏观方面： 今日将公布法国6月工业产出月率、法国7月服务业PMI终值、德国7月服务业PMI终值、欧元区7月服务业PMI终值、英国7月服务业PMI终值、欧元区6月PPI月率、美国7月ADP就业人数、美国7月标普全球服务业PMI终值、美国7月ISM非制造业PMI等数据。需关注：2028年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德就美联储、货币政策与农业经济前景发表讲话。 原油方面： 截至15:03分，两市油价一同下跌，美油跌0.91%，布油跌0.45%。卡塔尔与美国释放积极信号，聚焦霍尔木兹海峡的美伊协议逐渐显露曙光，原油承压运行。 卡塔尔称美伊双方均对重开霍尔木兹海峡的协议持乐观态度，相关提案已完成起草。美国财政部长贝森特则公开表示，协议可能于周二或周三落地。受此影响，原油期货延续跌势。霍尔木兹海峡是全球能源供应的关键通道，若重新开放，有望推动全球石油供给正常化。据新华社，伊朗外交部发言人巴加埃4日说，伊朗仍在与阿曼就霍尔木兹海峡进行谈判，谈判在技术和政治层面取得“积极进展”，美国财政部长贝森特表示协议最快本周二或周三达成。 据美国阿克西奥斯新闻网站4日报道，地区消息人士和美国官员表示，美国、伊朗和阿曼“接近达成”一项重新开放霍尔木兹海峡的临时协议，美方希望5日宣布临时协议达成消息。(来自华尔街见闻APP) 据英国《每日电讯报》报道，伊朗正在考虑根据一项重新开放霍尔木兹海峡的方案，向欧洲国家收取维护该战略水道的费用。该方案包括设立一个“自愿基金”，将由海湾国家以及国际海事组织的部分欧洲成员国提供资金支持。海湾和欧洲消息人士表示，拟议中的自愿费用将用于支付霍尔木兹海峡航行管理、环境保护、搜救以及其他服务的成本。报道称，阿曼认为，依赖海湾地区能源供应的国家和船东将愿意向这一基金提供资金。意大利、比利时和法国是最依赖海湾石油和液化天然气进口的欧洲国家之一。英国政府则坚持认为，2025年英国炼制的原油中仅约1%来自中东。(金十数据APP) 据彭博调查显示，欧佩克的原油产量上月进一步收复部分因战事造成的损失，科威特、沙特和伊拉克产量增长推动供应回升。调查显示，欧佩克成员国7月供应量增加116万桶/日，至平均1944万桶/日，其中三大波斯湾国家贡献了几乎全部增幅。该组织产量仍明显低于战前水平。伊拉克引领了欧佩克成员国7月产量增长，日产量增加46万桶至230万桶。根据油轮追踪数据，伊拉克7月原油装载量增长37%。科威特7月日产量增加36万桶至157万桶。科威特官员本周表示，该国已恢复至冲突开始以来最高的平均产量水平。沙特的情况则更为复杂。根据调查，沙特产量增加39万桶/日至740万桶/日，但其产量仍比冲突前水平低数百万桶。与此同时，由于胡塞武装威胁沙特使用的红海替代航线油轮，其出口流量有所下降。(金十数据APP) SMM日评 ► 铜价走强 再生铜原料市场成交活跃【SMM再生铜日评】 ► 基差持续收窄 期现商询价积极性回升【ADC12价格日评】 ► 供需博弈下废铝市场持稳观望【废铝日评】 ► 再生铅：炼厂亏损挺价盼上行 下游备货谨慎成交有限【SMM铅日评】 ► 【镍生铁日评】盘面冲高回落 高镍生铁市场重回观望博弈 ► 【SMM 镍中间品日评】8月5日 MHP镍价下行，高冰镍镍价上行 ► 【SMM硫酸镍日评】8月5日 散单市场成交冷清 硫酸镍价格略降 ► 【SMM螺纹日评】传统淡季需求特征不变 建材价格持续窄幅震荡 ► 【SMM板材日评】基本面矛盾不断累积，短期价格保持底部区间震荡 ► 【SMM不锈钢日评】SS期价冲高回落 不锈钢现货交投遇冷 ► 稀土价格继续偏弱运行 上下游博弈激烈【SMM稀土日评】 ► 铂钯暴力拉涨 现货消费持续清淡【SMM日评】 ► 霍尔木兹重开预期升温 银价小幅回暖但需求疲软【SMM日评】
2026-08-05 18:42:28供应端干扰提振 沪铅大幅反弹【沪铅收盘评论】
沪铅夜盘走强，日内涨幅震荡扩大，收盘主力合约上涨%，报元，期价自逾三年低位连续反弹。前期受供需面表现偏弱影响，沪铅阴跌不止，期价跌至逾三年低位，最近获利盘有止盈迹象，昨日铅价就有所反弹，昨日盘后中金岭南旗下锌铅矿山传来停产消息，铅供应端稳定性担忧增加，助力期价进一步反弹。 中金岭南8月4日公告，8月1日约上午9时45分，公司凡口铅锌矿矿山井下采场进路发生冒顶事故，造成1人遇难。事故发生后，公司于近日收到韶关市应急管理局下发的《关于责令凡口铅锌矿停产的通知》，通知要求凡口铅锌矿立即停产，并开展全面安全检查，对发现的问题整改完成并经应急管理部门复核通过后才能恢复生产。凡口铅锌矿是中金岭南的核心矿山之一，铅锌精矿年产能在18万吨左右，截至目前停产持续时间无法确定，可能会加剧国内铅矿现货偏紧局面，供应端稳定性担忧有所升温。 目前下游需求表现偏弱，此外受钠电池、锂电池等替代效应影响，铅酸蓄电池需求前景偏弱，目前国内社会库存持续在偏高位置运行。 对于铅价后续走势，国投期货表示，需求不足，海外低价铅持续冲击国内市场，废电瓶挺价难度大，周一SMM铅社库环增0.37万吨至7.21万吨。伴随获利盘止盈，沪铅低位反弹，但资金增仓总体有限，显示多头力量仍不足，反弹关注20日均线压力。
2026-08-05 18:34:35非美地区铜加速向美国流入 沪铜偏强震荡的走势会延续吗？【机构会诊】
3月下旬，沪铜结束回调，并逐渐攀升至10万点之上。此后便开始了高位震荡，期价一直在100500-110000点之间波动。 近期非美地区铜加速向美国流入，这一现象受什么逻辑驱动？铜精矿现货加工费为何跌跌不休？国内精炼铜生产还稳定吗？结合当前的宏观面和供需面来看，沪铜偏强震荡的走势会延续吗？文华财经【机构会诊】板块邀请沪铜期货专家为您深入阐述。 【机构会诊】：近期非美地区铜加速向美国流入，这一现象受什么逻辑驱动？ 山金期货投资咨询部负责人 王云飞 ：市场担忧特朗普政府可能于2027年开始进一步征收铜产品关税的预期是COMEX铜库存持续增加的直接因素，受这一预期影响，COMEX精铜对LME铜价的溢价4月以来基本持续处于200美元/吨以上，有利于美国市场的进口。 另一方面我认为当前市场将铜需求与AI前景强绑定是推动美国铜进口增加的更深层因素。美国市场当前的铜库存已经处于历史高位，相比其铜消费而言已经处于非常过剩的阶段，但市场仍愿意在政策不确定的背景下支付额外溢价购铜，背后是对于美国AI建设需求的信心，相比之下同样受到关税影响的部分其它商品由于没有良好的长期需求预期，因此并没有出现大幅囤积的现象。 中信建投期货金属研究员 虞璐彦 ：近期非美地区铜显性库存大幅去化，美国铜库存及流入量持续攀升，主要受美国铜关税担忧预期驱动，套利空间则是催化剂。2025年2月美国铜进口232条款调查以来，美国对铜产品关税逐步落地，加之美国商务部部长提出需要征收高额关税纠正巨额贸易逆差矛盾，依据2025年6月30美国白宫公布的232条款铜贸易行为调查中延续的建议，“tariff on refined copper of 15 percent starting in 2027 and 30 percent starting in 2028，……，is warranted to ensure that copper imports do not continue to threaten to impair the national security”，市场普遍押注美国将从2027年1月起对精炼铜加征15%，至2028年该关税比例预计扩大至30%，驱动贸易商在政策落地前将铜运入美国以锁定低关税成本，直接推高了COMEX铜价，领涨LME、SHFE，使其自2025年以来持续大幅高于LME铜价，今年5月以来CL价差整体维持500美金以上，足以覆盖运输等成本并产生利润，现货套利进一步催化非美供应紧张结果。 银河期货铜研究员 王伟 ：6月初comex-lme价差超过600美元/吨，美国本土铜跨仓库转移以及海外换货交仓增加，彭博统计数据显示7月单月进口量高达22万吨。6月30日，美国并未公布任何232关税的消息，但市场仍对美国加征关税存在预期，7月价差多次超过500美元/吨，预计在价差和长单的支撑下，8月进口量将维持高位，下半年整体虹吸仍将持续。 【机构会诊】：铜精矿现货加工费为何跌跌不休？国内精炼铜生产还稳定吗？ 山金期货投资咨询部负责人 王云飞 ：铜精矿现货加工费的下行是矿山与冶炼长期结构性失衡以及短期的中东冲突共同作用。相比冶炼而言矿山建设周期长，对价格的反应相对滞后，在国内冶炼产能近几年快速扩张的情况下加工费下行是趋势性的。另一方面受到地缘政治因素影响，硫酸的上涨以及其它副产品价格的高位给到冶炼厂更多的额外收益，对于低加工费的容忍度增加，导致加工费出现跌了又跌的情况。从当前的数据看上半年国内精铜产量增速较2025年明显放缓，但绝对数量仍在增加，短期预计不会有太大的降幅。 中信建投期货金属研究员 虞璐彦 ：受智利铜矿山减产、印尼铜矿山全面复产推迟、非洲铜矿山产量预期下滑影响，2026年全球铜矿产量增速已出现大幅下滑，引发铜精矿加工费（TC）已跌至-160美元/干吨以下的历史极端水平，加之国内再生资源企业反开票政策推进，冶炼企业收购带票废铜补充有限，进一步加剧了冶炼企业精铜产出水平。据SMM，7月SMM中国电解铜产量约112.68万吨，环比-1.6%，1-7月产量累计同比增长4.9%，8月国内冶炼企业仍有新增检修，加之废料产阳极板限制，预计精铜产量较7月环比几乎持平。在此基础上，美国大规模吸纳全球现货铜，全球原料紧张的背景下进一步收紧精铜供应，对供应链存在较强冲击，为价格形成强劲支撑。 银河期货铜研究员 王伟 ：加工费持续下降主要有三个方面的原因：第一，2026年预期全球铜矿供应不足10万吨，矿山供应扰动增加；第二，受反向开票和开票经济政策的影响，含税废铜供应不足；第三，前期受霍尔木兹海峡持续关闭的影响，硫酸价格快速走高，冶炼厂的副产品收益超过加工费下跌造成的亏损，冶炼厂产量处于高位。但霍尔木兹海峡谈判松动，加上国内硫酸保供稳价的政策调节，国内硫酸价格维稳，而加工费仍在进一步下跌，部分冶炼厂出现亏损。在原料紧张和亏损的压力下，冶炼厂检修增加，smm公布的产量数据显示7月产量为112万吨，比6月底的预期减少了4.6万吨，预计后期国内冶炼厂生产压力仍然较大。 【机构会诊】：结合当前的宏观面和供需面来看，沪铜偏强震荡的走势会延续吗？ 山金期货投资咨询部负责人 王云飞 ：宏观上市场认为美联储年内存在加息风险，地缘冲突等问题导致全球供应链波动。国内方面年内利好政策基本释放，短期看不到进一步的推动。供需层面当前铜市场主要交易预期带来的美国市场囤积，全球范围看实际供需并不紧张，预计不足以支撑铜价进一步上行，此外未来美股AI交易一旦回调预计铜价同样将受到影响，因此总体看我们认为铜价短期触顶回落的可能性更大。 中信建投期货金属研究员 虞璐彦 ：当前非美地区现货供应存在绝对性紧张，但美国市场因提前囤铜，若难以消化巨量库存则面临严峻的过剩压力。目前COMEX铜库存约64万吨，若结合美国港口私人储存中约11万吨库存，及海外制造业原料隐形库存估算，当前美国境内铜库存总量预计至少维持在120万吨以上。据ICSG，2024年美国铜消费量约180万吨，矿铜产量约109.4万吨，这意味着美国供需市场与仓储空间均面临明确过剩压力。 基准情境下，在总统签署最后期限之前（9月28日），白宫仍将落地建议报告，即2027年1月起对精铜加征关税。若落地加码关税政策，或引发四季度最后的一波抢运潮，即使宏观环境受限，铜价仍有望展现易涨难跌独立行情。若受中期选举、通胀、其他矿产资源贸易博弈谈判影响，美国铜关税更新延期或推行豁免，在非美地区显性库存不足35%、中国境内显性库存不足10万吨的极度紧张驱动下，美国市场铜库存仍有回流LME及亚洲地区风险，或引发LME价格回调。 银河期货铜研究员 王伟 ：韩国股市去杠杆对市场情绪的影响逐步消退，美元指数重回100下方，宏观情绪好转。7月中上旬国内加速去库，库存降至近几年季节性低位，同时美国进口虹吸持续，lme加速去库，注销仓单比例高于60%，国内和lme市场同时逼仓推动多头资金入场增加，预期铜价偏强震荡，重心上移。 （文华综合）
2026-08-05 15:28:00多因素提振 沪铜继续走高【8月5日SHFE市场收盘评论】
沪铜日内偏强震荡，收盘主力合约上涨0.96%，报107340元。美伊局势再现好转迹象，市场风险偏好回暖，伴随着原油系的回落，美联储加息预期也略有降温，美指延续弱势，沪铜走势受振。最近全球铜加速向美国流入，最为受市场关注，主要受关税预期扰动，后续美国对铜关税以什么样的形式落地仍然是市场关注的重中之重，也是影响美铜走势和全球铜贸易格局的核心因素。 智利国有铜矿企业—智利国家铜业公司（Codelco）周二表示，因担忧地震风险，已暂时停止El Teniente矿安第斯北部矿区的扩建项目。此外前期受冬季风暴影响，智利部分地区铜生产和运输受到不同程度的影响，叠加一直存在的矿石品味下降问题，以及新增产能有限，全球铜矿供应仍然偏紧。近期硫酸价格高位有所回落，后续仍需观察硫酸走势，若持续走弱可能削弱对炼厂利润的支撑力度，冶炼端采购压力进一步加大。 近期美国对全球铜的虹吸效应最为受市场关注，根据IHS Markit可追溯至2014年的海运数据，今年7月有超过20万吨铜抵达美国，创单月最高流入纪录。截至目前COMEX铜与LME铜价差仍然在600美元/吨附近，套利窗口持续打开，非美地区铜仍有继续向美国流入的基础。目前市场预期9月底前美国对铜进口关税政策会正式落地，市场仍在等待更多明确指引。 对于铜价后续走势，光大期货表示，Comex溢价下，美国正源源不断吸收海外铜再次吸引市场注意力，这导致非美地区铜供应保持偏紧现象，LME铜库存呈现快速下降走势，最终成为本轮铜价上推的核心基本面因素，短期继续偏强看待。不过，市场也在等待特朗普铜关税裁决，变数较大，宜谨慎看待。 （文华综合）
2026-08-05 15:26:07SMM走访宁波市金龙铜业有限公司 共探铜棒加工行业发展机遇 深化产业链合作
8月4日，上海有色网（SMM）铜事业部一行赴宁波市金龙铜业有限公司开展实地走访调研，受到企业刘董事长，销售总金总以及核心管理团队的热情接待。 座谈期间，双方深入交流企业当前经营发展现状，围绕铜棒加工行业供需格局、企业战略发展规划、平台赋能与业务协同合作等核心议题开展务实研讨。本次走访进一步夯实了双方长期稳定的合作伙伴关系，为后续深化全方位、深层次协同合作奠定了良好基础。 宁波市金龙铜业有限公司创建于1989年，座落于宁波市镇海区，是一家专业生产铅黄铜棒、铜线、型材为主，集工业、贸易于一体的区级十强企业。目前，公司现拥有员工500余人，其中高、中级专业人员40余人，总资产20亿元，在2017年搬入设备升级，配套设施更完善的新厂区，位于交通便利的镇海大道与九龙大道交叉口。 公司生产设备精良，技术力量雄厚，拥有先进的铅黄铜连铸拉制和挤压拉制加工工艺和技术，专业生产58-3A 、HPb59-1、Cw617n等欧、美、日标准的圆形、方形、六角、异型等铜棒、铜线、型材、规格达2000余种，并生产铸造铅黄铜锭、年生产能力8万吨。产品广泛应用于五金、卫浴、洁具、汽配、机械、电器等40多个行业，为工业企业提供优质的原材料。 随着公司外贸业务的发展，与多个国家的供应商建立了长期稳定的合作关系，充分保证了原料的品质和数量 。 科技推动进步，创新创造未来。为适应市场竞争的需要，公司不断优化产业布局和产品结构，不断创新经营模式，不断引进新的机构装备，想着专业化、技术化、品牌化的方向前进。 公司自创办以来，一直坚持“以人为本、诚信、严谨”的经营理念。注重科技、人品、产品的精益求精，让客户满意永远是我们最求的目标。 联系方式 联系人：范虹霞 13506848669 邮箱：8657@nbjinlongcopper.com 公司地址：宁波市镇海区骆驼街道镇海大道（西段）388号 微信二维码 SMM联系人：蔡恩泽 18550876001
2026-08-05 15:06:53
