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金价高企重塑珠宝渠道格局 周大生加盟收缩自营挺进
金价持续高位运行，正在加速重塑珠宝行业的渠道格局与盈利模型。 2025年，周大生实现营业收入88.15亿元，同比下降36.54%，这已是公司营收连续第二年下滑。但归母净利润录得11.03亿元，同比增长9.22%，盈利能力不降反升。 进入2026年一季度，这一趋势进一步强化：单季营收19.54亿元，同比降幅达26.9%；归母净利润却逆势增长16.38%至2.93亿元。 营收下滑的主因清晰可辨。 金价高企抑制终端消费，下游加盟商补货意愿降至冰点，普遍采取去库存策略。 2025年，周大生加盟业务收入同比重挫57.62%至38.94亿元，收入占比从上年同期的66.13%收窄至44.17%。 然而，加盟渠道的收缩反而优化了整体的毛利结构。由于自营和电商业务直接面向终端消费者，毛利率显著高于走量的加盟批发模式，渠道重心的迁移带来了盈利质量的自然抬升。 到2026年一季度，周大生自营线下收入同比大增39%，电商收入增长32.01%，两大渠道收入占比已接近74%。 自营渠道的扩张并非被动承接，而是主动布局的结果。截至2026年一季度末，公司自营门店净增至390家，在核心商圈持续加密“周大生×国家宝藏”“周大生经典”等子品牌门店布局。 一季度，周大生自营渠道毛利率达39.29%，同比提高6.87个百分点。 品牌矩阵的深化成为对抗周期波动的关键筹码。 2025年，公司完成“周大生×国家宝藏”品牌的全面升级，定位“国宝文脉臻藏金品”，主攻高端文化黄金赛道，瞄准对金价敏感度较低的高净值客群。 此外，“周大生经典”聚焦非遗时尚赛道，“转珠阁”探索国风文创珠串，多品牌协同覆盖大众婚庆、时尚消费、高端收藏等多层市场。 展望2026年，公司将其定位为“战略进攻战”全面展开的关键之年，明确“品牌矩阵化、AI数智化、全球化”三大核心主线。全球化战略从前期探索迈入体系化推进阶段。 公司聚焦对中国文化认同度较高的重点海外市场，积极推进首批标杆门店的布局，并探索跨境电商与线下体验店双轨并行的运营模式。 在“加盟收缩、自营挺进”的路径下，周大生正在从以批发为主的轻资产模式，逐步转向更重运营、更强品牌驱动的零售模式。 这一转型过程中，短期的利润改善与长期的增长逻辑并不完全一致。 若金价维持高位运行，行业需求端修复仍存在不确定性；而若未来金价回落，渠道结构与产品矩阵能否承接新一轮需求释放，也将成为关键变量。 增长的真正拐点，仍有待在需求修复与能力兑现之间找到新的平衡。
2026-04-29 19:20:56从存储、MLCC、ABF到磷化铟，关于AI算力链的“瓶颈”，这是高盛的最新看法
高盛认为，AI服务器需求的爆发正在将整个电子元器件与材料产业链推入新一轮供需紧缺周期，且紧张程度正在持续加剧。 追风交易台消息，4月22日，高盛Daiki Takayama团队发表研报指出，自今年年初以来，由AI服务器驱动的需求热潮，正在把年初已经紧张的供应链推向更严重的短缺。 这份报告覆盖了从半导体、被动元件到特种材料的11个关键环节，其中五个领域的供需预测发生了显著上修。 从 MLCC 、 ABF基板 、 PCB/CCL 、 存储 到 磷化铟（InP）衬底 ，供需缺口在过去四个月内持续扩大，且这一趋势在2027年前难以逆转。 MLCC：可能迎来久违的涨价，产能扩张被“卡脖子” 多层陶瓷电容（MLCC）是本次报告中供需变化最受市场关注的品类之一。 高盛指出，AI服务器对MLCC的需求将从2025年至2030年增长约4.3倍，叠加汽车应用需求持续强劲，整个MLCC行业正进入明显的供需收紧阶段。 值得关注的是，即便是智能手机、PC等需求较弱的客户，也开始主动寻求与MLCC厂商签订长期供应合同。 原因并非自身需求旺盛，而是担忧未来在产能被AI服务器订单占满后，将难以获得充足供货。 这种"防御性抢单"行为本身，正在进一步加剧供需紧张。 在产能方面，高盛认为MLCC行业每年产能增长上限约为10%多一点，受制于内部设备与材料的制约，扩产速度极为有限。 若这些有限的新增产能主要被AI服务器与汽车应用吸收，当前供需紧张格局可能将持续整个周期。 在定价层面，2026年4月中旬中国台湾媒体报道了MLCC涨价消息。 虽然真实性有待财报季确认，但高盛认为，2026年同类产品的价格变动率从此前预估持平，上调至0%至5%。 若平均涨价幅度达到5%，高盛测算这将对相关头部厂商2027财年的营业利润，分别带来13%和37%的上行影响。 ABF基板：AI芯片设计规格持续升级，2027年前供应无望显著扩张 味之素堆积薄膜（ABF）基板是AI芯片封装的核心材料。 高盛维持对ABF基板未来18至24个月供需前景的积极判断，驱动力来自两个方向： 一是 AI芯片出货量的扩大； 二是 单颗芯片基板面积和层数的快速升级。 2026年的价格涨幅预期也从20-30%上调至30-35%。 当前AI芯片主流基板设计规格为75mm×85mm、14/16层， 高盛预测2027年将升至120mm×150mm、20层以上，至2030年进一步升至200mm×250mm、20层以上。 尺寸扩大不仅直接降低生产良率，还会增加面板利用损耗，相当于单位产能的实际有效供给在下降。 目前中国台湾主要ABF基板厂商的产能已基本被预订至今年底，而 高盛预计ABF基板供应商在2027年下半年之前不会有明显的产能扩张。交货周期延长意味着定价能力持续增强。 PCB/CCL：技术规格持续跃升，AI服务器拉动平均售价每年上涨30%以上 在AI服务器对印刷电路板（PCB）和覆铜板（CCL）的需求方面，高盛观察到两条并行的升级路径： 一是CCL等级的提升 ：从2023年主流的M7级，升至2025年的M8级，预计2027年升级至M9级； 二是PCB层数的增加 ：从2023年主流的22层，升至2025年的28层，预计2027年将达到36层以上。 高盛认为，上述趋势主要由数据传输速度需求与计算性能提升共同驱动， 预计AI CCL/PCB的平均售价在可预见的未来将保持每年30%以上的同比增长。 在供需平衡方面，高盛预计一线PCB/CCL供应商产能每年扩张约20%至30%，但这一速度明显慢于AI服务器需求增速，此前台积电曾预测增速将达50%以上的年复合增长率。 超额需求将溢出至二三线供应商，但根据2025年数据，这些低端供应商的生产良率普遍比一线厂商低约20%，即使发动价格战也难以真正抢占市场份额。 因此，一线PCB/CCL供应商将持续享有供需与定价的双重优势。 存储：2026年供需缺口急剧扩大，高盛将DRAM/NAND价格预测大幅上调 存储内存是本次报告中预测调整幅度最大的品类，也是对整个产业链影响最为深远的环节之一。 高盛将 2026年DRAM价格涨幅预测 从此前的约150%大幅 上调至250%至+280% ； NAND价格涨幅预测 从约100% 上调至+200%至+250%。 供需紧张的三大驱动因素是： 服务器应用需求强劲； 全行业产能新增有限，且新增产能优先供给高带宽内存（HBM），压缩了传统内存的供给增量； 整个行业库存水位极低，进一步限制供给弹性。 更值得警惕的是，高盛已将供需紧张的预期从2026年延伸至2027年。 此前高盛预计存储供需将于2027年恢复平衡，但最新判断认为供给紧张局面在2027年难以缓解，整体供需将在2027年继续维持偏紧格局。 磷化铟（InP）衬底：AI光互联核心材料，供需紧张延续，产能扩张需跨越多年 磷化铟（InP）衬底是本次报告中颇受关注的新兴紧缺材料。 高盛预计2026年磷化铟衬底的供需紧张格局将持续，并预计价格将上调约15%。 从扩产动向来看，相关主要供应商已分别于2025年7月、10月及2026年2月多次宣布扩产计划，并持续加码投资。 尽管各方扩产意愿明确，但 高盛指出，新产能的实质性落地最早也要到2028财年前后才能开始分阶段释放，产能瓶颈在中短期内难以得到根本缓解。 与此同时，业界普遍反映磷化铟基板的市场需求旺盛，来自多家公司的供给均已无法满足下游需求，供不应求的局面预计将延续至下一财年。 晶圆代工：台积电先进制程供不应求将持续至2027年及以后 在晶圆代工领域，高盛对台积电的判断是：受持续增长的AI推理需求驱动，先进制程供给将至少在2027年前保持供不应求的状态。 而当前台积电资本开支周期带来的新增产能预计要到2028至2029年才能落地。 高盛预测台积电2026至2028年的美元收入将分别同比增长35%、30%和29%。 对于中国大陆晶圆代工厂商，高盛的判断则有所不同。 尽管当前产能利用率处于高位，但中国晶圆代工厂正在持续扩张产能，供需并不紧张。 高盛预计，受高利用率、工业设备终端市场需求回暖、AI相关产品需求增长、原材料成本上升以及较为健康的竞争格局等因素共同驱动，2026年中国大陆晶圆代工厂的同类产品价格将上涨约10%。 综合高盛此次报告的全部判断，对投资者而言，存储价格的大幅上调预期、ABF/BT基板的持续紧俏、InP衬底的多年扩产周期，均指向同一个方向—— 供给端的物理约束将在相当长时间内支撑整个算力硬件产业链的盈利能力与定价权。
2026-04-23 17:33:57年产20万吨！珠海赛纬安徽淮南电解液项目有新进展
据“观淮资讯”消息，近日，淮南赛纬年产20万吨锂离子电池电解液及配套原料项目试生产动员会召开，标志着该项目由阶段性投产转入试生产阶段。 “企业主要生产锂离子电池电解液和配套碳酸酯溶剂。其中，年产20万吨锂离子电池电解液项目，于2025年实现阶段性投产，当年完成产值2000万元以上；2026年一季度完成产量2200余吨，产值预计5000万元，实现开门红。”企业负责人徐辑亮告诉记者，从今年二季度开始，企业将持续发力，计划全年产量3万至4万吨，产值预计7亿至8亿元。 据悉，目前，淮南赛纬年产20万吨锂离子电池电解液项目，节能、环保验收预计本月全部完成，为正式投产筑牢基础。 资料显示，淮南赛纬项目是安徽淮南煤化工园区新能源材料产业的龙头标杆项目，也是推动园区产业升级、构建现代化产业体系的重要支撑。该项目由国家高新技术企业——珠海市赛纬电子材料股份有限公司投资建设，依托近二十年新能源材料技术积淀，深耕电子专用材料领域，成为集团四大生产基地之一。
2026-04-13 17:31:14【展商推介】珠海纳甘重磅亮相CLNB 2026新能源产业博览会
CLNB 2026（第十一届）新能源产业博览会 定于 2026年4月8日-10日 在苏州国际博览中心 隆重举办 。 本届展会由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，将全面覆盖动力电池、储能系统、上游原料、先进材料、智能制造装备、矿业资源及电池循环再生等新能源全产业链环节，为您呈现升级版的一站式产业交流与采购平台。 在CLNB 2026（第十一届）新能源产业博览会上， 珠海纳甘新能源技术有限公司 将盛装出席， 与全球新能源行业同仁共探技术前沿、共商合作机遇，携手描绘绿色能源的未来新蓝图。 珠海纳甘新能源技术有限公司 展位号： F013 诚邀你参观 CLNB 2026新能源产业博览会 点击报名免费参观 关于公司 珠海纳甘新能源技术有限公司成立于2023年1月，位于珠海市高新区，是一家专注于碳基新材料研究和产业化的企业。 公司由郑宏伟博士（博士后、化工高级工程师）创立，创始团队拥有15年以上电池材料产业化经验。公司独家开发了塑料类硬碳技术路线，这是业内首创的技术方向，该技术路线有望解决传统生物质硬碳原料供应不稳定、产品一致性差、压实密度低等痛点，为钠离子电池的大规模商业化提供低成本、高性能的负极材料。 2024年，塑料类硬碳被正式纳入中国电池工业协会发布的《钠离子电池用硬炭负极材料技术要求》(T/DCB010—2024)团体标准，纳甘公司为该标准的起草单位之一，目前拥有4项相关发明专利。2025，公司投资千万建设塑料类硬碳中试生产线。2026年年初中试生产线建成，塑料类钠电硬碳负极材料中试产品容量330-350mAh/g，首效87-92%，压实1.16g/cm3,正在向钠电行业推广。 主营产品：塑料类钠离子电池硬碳负极材料 塑料类硬碳负极材料的核心优势，在于用工业化的确定性直击钠电规模化生产的痛点。 其一，原料一致性极强，批间波动系数CV＜3%，彻底解决生物质路线“每批来料都要调配方”的产线困扰，为GWh级连续生产奠定基石； 其二，微观结构均匀可控，可实现330-350 mAh/g高容量与万次长循环，完美匹配储能场景的严苛寿命要求； 其三，加工工艺大幅简化，灰分＜0.5%无需酸洗，原料利用率30%-60%是生物质的2-3倍，综合成本降低20%-30%； 其四，供应链自主安全，以国内废弃塑料为经过提纯后再加工作为原料，全年稳定供应，无进口依赖； 其五，高压实密度1.16 g/cm³，显著提升电芯能量密度。 从材料本质到制造全链，塑料类硬碳为钠电GWh时代提供了可复制、可扩产、可依赖的负极解决方案。 展会名称： CLNB 2026（第十一届）新能源产业博览会 展会时间： 2026年4月8日-10日 展会地点： 苏州国际博览中心 联系方式： 唐女士 15216637016 CLNB 2026（第十一届）新能源产业博览会定于2026年4月8日-10日在苏州国际博览中心隆重举办 。 本届展会由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，将全面覆盖动力电池、储能系统、上游原料、先进材料、智能制造装备、矿业资源及电池循环再生等新能源全产业链环节，为您呈现升级版的一站式产业交流与采购平台。 点击立即免费参观
2026-04-06 21:51:01【展商推介】珠海派诺科技股份有限公司重磅亮相CLNB新能源展！
CLNB 2026（第十一届）新能源产业博览会 定于 2026年4月8日-10日 在苏州国际博览中心 隆重举办 。 本届展会由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，将全面覆盖动力电池、储能系统、上游原料、先进材料、智能制造装备、矿业资源及电池循环再生等新能源全产业链环节，为您呈现升级版的一站式产业交流与采购平台。 在CLNB 2026（第十一届）新能源产业博览会上， 珠海派诺科技股份有限公司将携“工商业园区源网荷储售综合能源解决方案”亮相展会 将盛装出席， 与全球新能源行业同仁共探技术前沿、共商合作机遇，携手描绘绿色能源的未来新蓝图。 珠海派诺科技股份有限公司 展位号： 073 诚邀你参观 CLNB 2026新能源产业博览会 点击报名免费参观 关于公司 珠海派诺科技股份有限公司（股票代码：920375） 总部位于风景优美、高校云集的珠海国家高新区科技创新海岸，拥有两座现代化的科技产业园。 派诺科技始终坚持自主研发，以“智慧用电、绿色用能”为使命，为大型建筑、数据中心、交通枢纽、工业园区等用户提供能源物联网产品及能源数字化解决方案。 公司主要产品涵盖了“云管边端”的整体能源数字化解决方案 ，包括 测控保护、电气安全、充电桩、储能、基于场景及行业的系统平台及应用，具备全栈自研能力 。 目前，派诺科技拥有珠海和深圳两大研发中心，并已在武汉筹建研发中心。同时建立了以北京、上海、广州、武汉、西安为区域中心的覆盖华北、华东、华南、华中、华西等地区的营销、工程和售后服务网络体系，在长沙、南京、杭州、济南、成都、天津、乌鲁木齐等全国主要大中型城市设立办事处，以便更快的响应和服务客户。业务遍及全国以及九十多个境外市场。 近年来，派诺科技进一步 加大了在数字化技术和新型电力系统领域的投入 ， 为客户在绿色经济新时期的转型升级提供方案咨询、系统集成、运维服务等一站式智慧能源及双碳解决方案 ，助力客户高效可持续发展，为全社会实现双碳目标奉献“派诺智慧”。 产品展示 工商业园区源网荷储售综合能源解决方案 派诺科技此次展出的“工商业园区源网荷储售综合能源解决方案”，围绕“源网荷储售”全链条布局，构建起覆盖能源生产、输送、消费、存储与交易的一体化能力。方案以多元采集、算法平台、终端设备、曲线优化为核心能力支撑，实现从数据采集、智能调度到负荷响应、虚拟电厂聚合的全流程闭环管理。其中： 多元采集 ：保障数据精准实时，筑牢智能调度基础； 算法平台 ：通过智能算法实现能源精准调度，助力园区降本增效； 终端设备 ：快速响应调度指令，平抑负荷波动，优化用电曲线； 曲线优化 ：强化虚拟电厂资源聚合能力，提升售电交易灵活性与盈利空间 碳排放管理，从碳计量到碳减排 在碳排放管理方面，派诺科技基于MRV体系（监测、报告、核查），构建了从碳核算、碳抵消到碳数据自动化的一站式服务能力，满足多行业、多场景的碳管理需求，帮助企业实现从源头减碳到过程降碳的闭环落地。 “源网荷储售”全链条战略布局 在“源”端 ，公司通过微电网控制器与一体化平台提升光伏等可再生能源发电效率； 在“网”端 ，聚焦电网智能化升级，增强电网对多元电源与负荷的接纳能力； 在“荷”侧 ，依托储能管理系统实现用能精准管控； 在“储”环节 ，以工商储能产品与BMS系统为核心，提供峰谷套利等增值服务； 在“售”电端 ，整合前序环节优势，积极参与虚拟电厂运营，探索新型售电模式。 未来，派诺科技将持续深耕能源数字化领域，以全链条布局与核心技术实力，全力助力能源绿色智能转型。 展会名称： CLNB 2026（第十一届）新能源产业博览会 展会时间： 2026年4月8日-10日 展会地点： 苏州国际博览中心 联系方式： 唐女士 15216637016 CLNB 2026（第十一届）新能源产业博览会定于2026年4月8日-10日在苏州国际博览中心隆重举办 。 本届展会由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，将全面覆盖动力电池、储能系统、上游原料、先进材料、智能制造装备、矿业资源及电池循环再生等新能源全产业链环节，为您呈现升级版的一站式产业交流与采购平台。 点击立即免费参观
2026-04-06 20:17:15
