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AI浪潮及国产化进程助推半导体板块反复活跃 光刻机概念创历史新高!【热股】
SMM 6月30日讯:自6月16日以来,半导体板块整体呈现上涨态势,6月30日期盘中再度拉涨,最高一度涨至1496.36,刷新3月27日以来的新高。个股方面,新恒汇、广立微、英集芯、华虹公司等多股纷纷跟涨。 消息面上,天风证券表示,综合来看,2025年,全球半导体增长延续乐观增长走势,2025年AI驱下游增长。同时,政策对供应链中断与重构风险持续升级,国产替代持续推进。展望二季度,其建议关注设计板块SoC/ASIC/存储/CIS二季度业绩弹性,设备材料算力芯片国产替代。端侧AISoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放,一季度业绩已体现高增长,叠加6-7月AI眼镜密集发布,后续展望乐观。同时国产替代持续推进+行业在新一轮并购重组及资本运作推动下加速资源整合,助力本土头部企业打造综合技术平台并强化全球竞争力。 而前几个交易日,国内消息面也是动态频出,据央视新闻报道,6月26日,我国自主研发的新一代国产通用处理器——龙芯3C6000在北京发布。性能相当于2023年或者2024年市场主流产品的水平。 据悉,最新发布的龙芯3C6000采用我国自主设计的指令系统龙架构,无需依赖任何国外授权技术,是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器,可满足通算、智算、存储、工控、工作站等多场景的计算需求。目前,3C6000系列处理器已获《安全可靠测评公告》当前最高等级二级认证,可确保关键领域应用安全。 广发证券表示,半导体设备领域国产化持续推进,政府在产业政策、税收、人才培养等方面加大了对本土半导体制造的支持,国内晶圆制造及其配套产业环节加速发展势在必行。在AI等新技术的带领下,半导体行业呈现以下趋势:汽车电子、新能源、物联网、大数据和人工智能等领域新技术、新产品的渗透率提升和需求增长,成为半导体板块成长的重要动力。 此外, 据SEMI发布的最新《300毫米晶圆厂展望报告(300mm Fab Outlook)》指出,全球前端半导体供应商正在加速扩张,以支持生成式人工智能(AI)应用的激增需求。根据报告,全球半导体制造行业预计将保持强劲增长势头,预计从2024年底到2028年,产能将以7%的复合年增长率增长,达到创纪录的每月1110万片晶圆。 SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha更是表示,“AI继续成为全球半导体行业的变革力量,推动先进制造产能的显著扩张。AI应用的迅速普及正在刺激整个半导体生态系统的强劲投资,凸显了其在推动技术创新和满足先进芯片激增需求方面的关键作用。” 且在前几个交易日,作为全球芯片巨头的英伟达,在举行年度股东大会后的当日,股价大涨4.3%至154.31美元,市值高达3.77万亿美元,超越微软成为全球市值最大的公司。 国金证券对此评论称,英伟达的股价回升反映了市场对AI需求持续增长的认可,此前市场对科技巨头可能削减AI基础设施支出的担忧得到缓解。该机构建议关注工业富联、新易盛、中际旭创、天孚通信等英伟达产业链内公司,其业绩有望持续兑现。 此外,光刻机(胶)板块指数也持续攀升,6月30日其盘中最高一度涨至2868.10的高位,刷新其指数上市以来的历史新高。 个股方面,蓝英装备盘中20CM涨停,凯美特气、兴业股份、常青科技等多股盘中一同封死涨停板。
2025-06-30 14:45:03半固态电池!广东深圳300MW/1200MWh独立储能电站EPC中标结果公示
北极星储能网获悉,6月287日,深汕特别合作区蓝骏储能电站项目设计施工总承包(EPC) 中标结果公示。广东省源天工程有限公司、广东振森电力设计研究有限公司以188837.156675万元中标该项目,折合单价1.574元/Wh。 此外,入围该项目的还有兴能电力建设有限公司,投标报价192434.947414万元,折合单价1.604元/Wh;甘肃省安装建设集团有限公司、广东岭南设计院有限公司投标报价193406.790456万元,折合单价1.612元/Wh。 项目招标人为深圳深汕特别合作区蓝骏储能有限公司,项目位于广东省深圳市,项目建设一座300MW/1200MWh独立储能电站,并配套建设一座220kv升压站,经一回220kV送出线路接入深圳电网。该项目投产后参与新能源容量租赁,广东电力市场辅助服务调峰调频,提升电力系统供电可靠性。储能系统拟采用半固态锂电池电池,户外预制舱布置,经PCS及就地预制舱升压至 35ky后汇入升压站,经变压器升压至220kV后接入深圳电网220kv变电站。
2025-06-30 14:34:31基本金属普跌 多晶硅涨4.32% 工业硅涨超3% 黑色系多飘红【SMM午评】
SMM6月30日讯: 金属市场方面: 截至午间收盘,内盘基本金属涨跌互现,沪铜涨0.1%,沪镍涨0.17%。沪铝微跌。沪锌微涨,沪锡跌0.64%。沪铅跌0.29%。 此外,铸造铝主连期货跌0.15%,氧化铝主连涨0.24%。碳酸锂跌0.22%,工业硅涨3.45%,多晶硅涨4.32%。 黑色系均飘红,铁矿涨0.21%,螺纹涨0.43%,热卷涨0.22%。不锈钢涨0.48%。双焦方面:焦煤涨1.14%,焦炭涨0.82%。 外盘金属方面,截至11:43分,LME金属近全线下跌,伦铜、伦铝微跌,且跌幅均在0.1%以内。伦镍跌0.13%。伦锌跌0.2%。伦锡跌0.64%。伦铅涨0.1%。 贵金属方面,截至11:43分,COMEX黄金涨0.1%,COMEX白银跌0.11%;国内方面,沪金跌0.85%;沪银跌0.92%。 截至午间收盘,欧线集运主力合约跌2.19%,报1756.5点。 截至6月30日11:43分,部分期货午间行情: 》6月30日SMM金属现货价格 现货及基本面 铜: 今日广东1#电解铜现货对当月合约升水30元/吨-升水100元/吨,均价升水65元/吨较上一交易日跌30元/吨;湿法铜报贴水30元/吨-贴10元/吨,均价贴水20元/吨较上一交易日跌10元/吨。广东1#电解铜均价79940元/吨较上一交易日跌130元/吨,湿法铜均价为7985元/吨较上一交易日跌110元。现货市场:周末归来广东库存重新增加,临近年中下游需求不佳,持货商积极向仓库发货,关注明天库存能否继续增加…… 》点击查看详情 宏观面 国内方面: 【国家统计局:6月PMI为49.7% 环比上升0.2个百分点 制造业景气面有所扩大】 中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天(30日)公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看,指数连续两个月上升,制造业景气水平持续改善,景气面有所扩大。6月份中国制造业采购经理指数为49.7%,较上月上升0.2个百分点,连续2个月上升。在调查的21个行业中,有11个位于扩张区间,比上月增加4个,制造业景气面有所扩大。6月份,随着外部干扰因素影响减弱,我国制造业回归正常运行轨道,经济内生动力稳定释放,市场需求整体止降回升,新订单指数为50.2%,在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时,制造业出口也逐步恢复,新出口订单指数连续2个月上升。 》点击查看详情 央行今日开展3315亿元7天逆回购操作,操作利率为1.40%,与此前持平。因今日有2205亿元7天期逆回购到期,实现净投放1110亿元。 ► 6月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1586元 美元方面: 截至11:43分,美元指数涨0.01%,报97.26。市场押注美联储将降息更多次,而且美联储降息时间可能比之前预期的要早,因为一些美国数据显示经济正在走弱。上周五发布的报告显示,美国 5 月份消费者支出意外下降,原因是关税上调前抢购汽车等商品的提振作用消退,而月度通胀率涨幅仍保持温和。交易商预计年底前利率将下调 65 个基点,高于一周前的 46 个基点。 数据方面: 今日将公布英国第一季度生产法GDP年率终值、英国第一季度生产法GDP季率终值、德国5月实际零售销售月率、德国5月实际零售销售年率、瑞士5月官方储备资产、德国6月季调后失业率、欧元区5月季调后货币供应M3年率、德国6月CPI年率初值、美国6月芝加哥PMI等数据。此外,需关注:2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话。 原油方面: 两油期货均小幅下跌,截至11:43分,美油跌0.46%,布油跌0.24%。因中东地缘风险缓解以及OPEC 在8月再次增产的可能提高供应增加前景,油价承压。 四名OPEC 代表表示,该组织将宣布8月再次大幅增产41.1万桶/日,以期重新夺回市场份额。OPEC 的八个成员国将于7月6日举行会议。如果增产协议达成,将使OPEC 今年迄今的供应增幅达到178万桶/日,相当于全球需求总量的1.5%以上。 美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)在其备受关注的报告中表示,美国能源公司连续第四个月削减石油和天然气钻机数量,使钻机总数降至2021年10月以来的最低水平。截至6月27日当周,未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少7座至547座,为2021年11月以来最低。较上年同期减少34座,或6%。(文华财经) 现货市场一览: ► 月末季度最后交易日成交拉锯 沪铜现货被挺价【SMM沪铜现货】 ► 适逢年中结算买卖双方交投平淡 整体交投不如上周五【SMM华南铜现货】 ► “630”节点市场表现安静 成交活跃度惨淡【SMM华北铜现货】 ► 今日现货市场惨淡 短期现货升水降幅迅速【SMM铝现货午评】 ► 铅冶炼企业复产 社会库存逐步累增【SMM铅锭社会库存】 ► 再生铅:铅价下跌后 下游企业采购积极性好转【SMM铅午评】 ► 上海锌:市场继续看跌 成交改善有限【SMM午评】 ► 天津锌:盘面持续高位震荡 部分贸易商贴水出货【SMM午评】 ► 沪锡高位震荡,伦锡库存支撑价格韧性【SMM锡午评】 ► 【SMM镍午评】6月30日镍价震荡为主,美国5月核心PCE物价指数高于预期 ► 【SMM热点】检修较少&利润高位 7月国内热卷产量预计继续增加 ► 银价偏弱运行 现货市场流通货源偏紧升水几无调整【SMM日评】 ► 2025年6月中国锑锭SMM评估产量环比将大幅下降21.5%左右【SMM数据】
2025-06-30 14:00:32别高兴太早?巴克莱:特朗普关税影响将在下半年波及全球经济
随着今年上半年即将结束,巴克莱分析师表示,预计美国全面征收关税的影响将在2025年下半年波及全球经济。 关税影响或在下半年显现 在今年4月初美国总统特朗普公布了广泛的“对等”关税计划后,全球市场一直在密切关注其贸易谈判的进展,重点集中在他对许多国家征收“对等”关税的延后措施将于下月初到期。 尽管特朗普曾扬言,美国关税对于纠正美国贸易失衡、增加政府收入和重振美国制造业、挽回流失的就业岗位是必要的,但许多经济学家表示,这些关税可能反而会加剧美国通胀压力,并拖累更广泛的经济活动。 然而,从最近的经济数据上来看,经济学家们的担心似乎是过虑了——美国的通胀仍保持温和,国内就业市场也相对稳健。 然而,巴克莱分析师警告称,现在就放弃担忧可能为时过早,关税的影响可能仍将在下半年到来。与此同时,美联储显然也对未来的政策变化和经济轨迹持观望态度。 以Amrut Nashikkar为首的巴克莱分析师团队在报告中表示,他们预计特朗普关税的影响将继续扩大,并将在2025年的下半年波及世界经济。 “我们预计美国经济增长疲软,但能够避免彻底的衰退,”巴克莱分析师在报告中写到,“关税将推动美国核心通胀率超过3%,使美联储在接下来的几次会议上保持观望。” 其他国家相对受影响较小 巴克莱分析师们认为,面对特朗普贸易战的冲击,全球经济受到的损伤可能相对美国来说会较小。 他们提到,全球其他国家利率相对更低,德国等国还提出了财政刺激计划,并且政策不确定性也更低,这些应该有助于全球经济在2026年经济增长反弹。 他们预计,2025年第四季度全球经济预计同比增长2.2%,明年全年经济预计同比增长3.1%。 在其他方面,他们预计美国国会的共和党议员将无法在自己设定的7月4日最后期限之前通过所谓的“大而美”支出法案,但最终会在国会8月休会之前批准该法案。 在这种背景下,分析师们预测,全球金融市场将“越来越多地忽略关税和税收的头条新闻”,转而关注“宏观数据和人工智能红利将在多大程度上提高企业业绩,尤其是对大型科技公司而言”。 他们表示,在这种环境下, 股票资产比固定收益更受青睐,并推荐关注金融、医疗保健和大型科技公司板块。
2025-06-30 13:41:47广东新型储能研究院2025-2026年新型储能系统及配套设备框采中标候选人公示
北极星储能网获悉,6月28日,广东储云能源科技有限公司2025-2026年新型储能系统及配套设备框架采购中标候选人公示,项目采购总容量360MWh。 第一中标候选人为南方电网电力科技股份有限公司,投标报价28671.4万元,折合单价0.796元/Wh; 第二中标候选人为厦门科华数能科技有限公司,投标报价30530.999997万元,折合单价0.848元/Wh; 第三中标候选人为南京南瑞继保工程技术有限公司,投标报价29438.43万元,折合单价0.818元/Wh。 招标采购明细表显示,该项目框采产品包括0.5P锂离子电池系统300MWh(限价0.5元/Wh)、0.25P液冷锂离子电池系统10MWh(限价0.5元/Wh)、10C超级电容系统1MW(限价17元/Wh)、0.25P水系有机液流电池储能系统5MWh(限价3.6元/Wh)、0.25P全钒液流电池储能系统5MWh(限价2.94元/Wh)、跟网型集中式储能变流器升压设备一体机60W(限价0.25元/W)、构网型集中式储能变流器升压设备一体机80W(限价0.35元/W)、跟网型组串式储能变流器升压设备一体机20W(限价0.31元/W)、能量管理系统3套、SVG动态无功补偿装置2套、20MW/40MWh构网型高压级联储能系统。 要求投标人近5年(投标截止日前60个月,以合同签订时间为准),具备500MWh以上储能系统的供货业绩(若为EPC项目的,需为项目储能系统供货单位)。 招标人广东储云能源科技有限公司为广东新型储能国家研究院有限公司全资子公司。
2025-06-30 13:38:48
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