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多重利好汇集 沪锡再度爆发【文华观察】
近期市场风险偏好明显好转，沪锡借势接连大涨，目前期价顺利突破400000关口，刷新逾两个月高位，表现极为强劲。锡价如火如荼涨势背后有哪些支撑？强势姿态能延续吗？ 中东局势缓和 风险偏好修复 自2月底中东地缘局势骤然升级以来，受能源价格大幅波动造成通胀预期变化影响，全球股市、多数大宗商品价格与能源品走势呈现跷跷板效应。近期中东局势风云变幻，市场风险偏好跟随波动，走势向来易受情绪面影响的期锡波动明显放大。 假期期间，美国推动所谓霍尔木兹海峡被困船只疏导行动，美伊冲突急剧升级，停火协议岌岌可危，市场风险偏好一度转弱。不过节后美伊谈判屡传喜讯，美国总统特朗普美东时间5日傍晚在社交媒体发文，称“疏导”霍尔木兹海峡船舶通行的“自由计划”将在短期内暂停，6日特朗普多次对能否同伊朗达成协议表示乐观，称美伊过去24小时内进行了“富有成效”的对话，最终达成协议“很有可能”。此外，据多位白宫官员及知情人士透露，美伊双方已无限接近达成一页纸谅解备忘录。从当前双方表态来看，结束战争希望升温，能源品价格大幅回落，风险偏好明显好转，为锡价的上涨提供温床。 半导体股票开启多头盛宴 乐观情绪外溢 最近正值上市公司财报季，美国芯片巨头最新季度财报和业绩展望都较为亮眼，英特尔、美光等集体上冲，美国纳斯达克指数屡创新高。韩国两家存储芯片巨头三星电子与SK海力士大幅飙涨，A股寒武纪最高触及1966元，体现了产业业绩繁荣与宏观利好的共振。 由于锡是芯片制造和封装过程中不可或缺的材料，在半导体股票集体大涨，算力金属叙事继续铺开的背景下，锡市需求预期十分乐观，锡龙头股票受振大幅上扬，在期股联动情绪的带动下，资金蜂拥而入，沪锡连续两日大幅增仓上行，目前期价距离前期高点仅一步之遥。 需求端故事多 社会库存低位运行 回归锡自身供需面，矿端结构性偏紧仍限制锡锭产出，且政策不确定性和海外主产区供损消息时常冲击锡价。当前缅甸复产进度慢于预期，且随着雨季到来，产量可能持续受限。印尼虽然出口配额有所增加，但政策不稳定，近期因出口换证手续也出现了阶段性的供应断档。海关数据显示，今年前三个月锡矿进口量纷纷超过1.7万吨，同比都有较大增幅。国内精炼锡产出正在爬坡阶段，近期机构也将陆续公布4月产量数据，还需继续关注供应恢复情况。 锡市需求端拥有较强支撑，且在算力金属概念下，可炒作的题材较多，时常为锡价提供上行动力。由于AI服务器等高端芯片对锡焊料的需求是普通服务器的3-5倍，半导体行业的繁荣成为支撑锡价走势的主要动力，当前费城半导体指数景气度较高，已经稳步突破1万点大关，一季度全球半导体销售额也大幅增长，锡焊料需求有不断增长预期。新能源汽车方面，尽管增速有所放缓，但新能源汽车的产销回升较快，其用锡需求较为稳定。光伏方面，光伏新增装机预计没有增长，但政策托底预期存在，而家电、消费电子等传统产销量预期也相对疲弱，锡化工方面难有更多需求增量。 金三银四传统需求旺季国内锡市表现尚可，锡锭社会库存下滑至近四个月低位，体现了旺季社库的去化。不过最近锡价大幅拉涨，国内锡现货升水出现大幅收窄一幕，后续仍需关注高价背景下需求的持续性。 》【SMM分析】国内锡价呈现“先扬后抑”的震荡走势 社库延续去库态势 整体来看，最近锡价的爆发实属天时地利人和，宏观面、情绪面和供需面的支撑缺一不可。当前地缘局势缓和，风险资产紧箍咒变松，全球半导体相关股票一派繁荣态势延续，乐观情绪仍容易向期锡传导，沪锡的低持仓特点也放大了期价的波动。不过值得注意的是，中东局势容易反复，半导体板块屡创新高后也要警惕可能存在的回调风险，追涨需谨慎。 （文华财经）
2026-05-07 19:28:33创业板刷新逾10年新高，算力硬件再爆发，恒科指大涨3%，离岸人民币升破6.8
地缘政治紧张局势缓和，美伊正接近达成一份一页纸的停战谅解备忘录，市场风险情绪升温，再加上AI狂潮延续，A股和港股延续上升势头，存储芯片、半导体等板块活跃。 5月7日，A股全天震荡上涨，三大股指午后涨幅扩大，深成指、创业板涨幅均超过1%，其中创业板刷新十年来新高，北证50指数盘中涨超4%。算力硬件股再度爆发，光模块、光通信、存储芯片、电路板等方向集体拉升。 港股延续涨势，恒科指大涨超3%，权重科网股集体反弹，阿里、腾讯、快手、百度等纷纷拉升。芯片半导体进一步攀升。债市方面，国债期货震荡分化。商品方面，国内商品期货涨跌不一，原油大跌超6%。 A股 ：截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨1.18%，创业板指涨1.45%。 盘面上，个股涨多跌少，沪深京三市约3500股飘红，今日成交3.17万亿，沪深两市成交额3.14万亿，较上一个交易日缩量800余亿。板块方面，算力硬件产业链延续强势，光纤、CPO方向领涨。太空光伏、光刻机、工业母机、AI应用、消费电子、短剧游戏概念股活跃。煤炭、油气、锂矿板块调整。 港股 ：截至收盘，恒指涨1.57%，恒科指涨3.06%。 盘面上，科网股普涨，华虹半导体涨逾8%，股价续创新高；快手涨逾7%，阿里巴巴涨近5%。中国石油股份跌逾8%，中国海洋石油跌逾5%。 澜起科技今天继续上涨超11%，此前周三在港股大涨17%，推动其H股较上海上市A股溢价扩大至40%，跻身香港及内地两地上市企业中溢价最高的股票，超越此前长期占据榜首的宁德时代。 宁德时代的溢价优势则明显收窄。在完成约50亿美元的股票增发后，其H股溢价已从3月份高峰时的49%回落至26%，供给扩大对估值形成压制。 债市 ：国债期货震荡走高，截至收盘，30年期主力合约涨0.11%，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.01%。 汇市 ：在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报6.8015，较上一交易日官方收盘价涨134点，较上日夜盘收盘涨118点。离岸人民币盘中升破6.8关口，为2023年2月以来首次。 商品 ：国内商品期货分化，截至收盘，贵金属涨幅居前，沪银涨4.57%；基本金属多数上涨，沪锡涨4.11%；新能源材料全部上涨，多晶硅涨3.53%；农副产品多数上涨，鸡蛋涨1.65%；黑色系涨跌参半，硅铁涨1.03%；能源品跌幅居前，低硫燃料油跌6.63%；化工品多数下跌，乙二醇跌5.82%；油脂油料全部下跌，豆一跌2.77%；非金属建材涨跌参半，PVC跌2.70%；航运期货全部下跌，集运指数(欧线)跌1.17%。 算力硬件爆发，光通信、光模块等方向集体大涨 今天A股算力硬件股再度爆发，光通信概念股中，仕佳光子涨超10%，通鼎互联、特发信息、瑞斯康达、中天科技涨停。 在光模块概念股中，东山精密涨停，光迅科技、长芯博创、新易盛等涨幅居前，其中东山精密3个月涨幅超200%，最新市值超3800亿元，创历史新高。 消息面上，英伟达与康宁宣布建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施的制造能力。作为双方长期合作伙伴关系的重要组成部分，康宁向英伟达发行并出售了总价达5亿美元的认股权证。英伟达表示，康宁将把美国的光学连接能力提升10倍，光纤产量提升50%以上。康宁将在美国新建三座工厂，创造超过3000个就业岗位。 开源证券认为，此次合作的核心在于英伟达通过财务手段深度锁定康宁的供给能力。英伟达获得康宁1500万股认股权证，行权价设定为180美元，总对价约合5亿美元，体现出英伟达对康宁长期供应稳定性的高度重视。 产能层面，康宁将在美国本土新建三座AI光通信专属工厂，光连接产能扩张幅度达到10倍以上，光纤产能提升超过50%。这些产能将专项供应英伟达旗下GPU集群，并支持CPO（共封装光学）及NPO（近封装光学）等下一代光电融合技术路线。 光模块巨头Lumentum公布了强劲的第三财季财报。Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。公司总裁兼CEO迈克尔·赫尔斯顿表示，公司的订单已经排到2028年，因为连接GPU集群所需的组件的需求增长速度已经远远超过了供应的生产速度。 通过对A股通信光互联板块相关企业2025年以及2026年一季度财报分析，东兴证券认为，当前光互联板块财务状况稳健。光通信将在技术路径、产品形态、速率迭代方面保持快速进化态势，继续看好光互联行业。 光通信龙头Coherent最新公布的财报显示，Coherent第三财季调整后每股盈利为1.41美元，高于华尔街预期的1.40美元，营收同比增长21%至18.1亿美元，略超分析师预期的17.8亿美元。毛利率从去年同期的38.5%升至39.6%。公司CEO Jim Anderson表示，数据中心与通信业务需求"异常强劲"，驱动了收入加速增长与利润率持续扩张。 据 华尔街见闻文章 ，公司CEO在电话会上直言积压订单创纪录，客户排期更延伸至2028年乃至这个十年末期。为打破供应瓶颈，核心的6英寸磷化铟（InP）产能翻倍目标将提前一季度实现。展望未来，超150亿美元的CPO市场、超20亿美元的多轨技术，以及能比铜提供“2到5倍传热效果”以压榨GPU算力的热管理黑科技，将成为其2027年起的核心增长引擎。 半导体产业链持续拉升 A股半导体产业链持续拉升，炬光科技20CM涨停，新相微、大普微、燕东微等涨幅均超10%。 港股半导体板块同样大涨，华虹半导体涨超8%，天数智芯、中芯国际纷纷走高。 消息面上，2026年以来，半导体行业上游材料、晶圆代工以及封装环节纷纷涨价，推动行业成本上涨，逐渐形成了全产业链价格普涨之势。整体来看，2026年一季度一半以上（申万）半导体行业上市公司归母净利润同比增长，行业整体销售毛利率环比提升了2.49个百分点。 据 上证报 ，蜂巢基金投研团队近日发布的观点显示，人工智能领域出现持续的利好催化，北美四大CSP（谷歌、微软、亚马逊、Meta）披露一季报与最新指引，共同指向同一条主线：AI基础设施资本开支进一步上修、云收入与订单积压同步加速、供给瓶颈（尤其存储/互联/电力/CPU）仍然约束短期收入兑现，从而对上游光互联、内存/HBM、CPU/ASIC、先进封装与电力配套形成更长、更大的订单牵引。整体看，该机构继续看好大科技为主的产业趋势和板块投资价值。 人形机器人盘中异动 人形机器人板块表现活跃，个股方面，肇民科技20%涨停，纽威数控、恒锋工具等个股大涨。 国金证券研报表示，PEEK属于特种工程塑料，具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优势，适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。随着汽车、机器人等下游新赛道崛起，PEEK行业将打开成长空间。预计全球PEEK市场空间到2027年将增长至12.26亿美元，年均复合增长率为6.8%。 4月30日，杭州宇树科技有限公司发布双臂人形机器人R1系列，起售价为2.69万元，这是宇树科技目前公开定价最低的人形机器人产品，也是一款主打桌面、工业场景的轻量化上半身双臂方案。 日前，特斯拉宣布，特斯拉第三代人形机器人Optimus V3（擎天柱第三代）预计年中亮相，7-8月将启动正式投产，产品测试稳步推进，预计2027年投入外部场景应用。 据追风交易台消息，大摩称，中国人形机器人正凭借全产业链布局复刻“电车奇迹”，年内狂揽全球46%风投。行业商业化落地全面提速，其中宇树科技展现出惊人的盈利能力，毛利率高达约60%。预计到2050年全球市场将达7.5万亿美元，中国采用量占全球30%，引领终极蓝海。
2026-05-07 19:14:09托克集团：尽管新增供应增长 但锌仍是供应缺口最大的金属品种
5月7日（周四），托克集团（Trafigura）分析主管表示，尽管新增供应增长，但锌仍是所有金属中供应缺口最大的品种。 托克分析主管表示，到2036年，预计矿产供应缺口将达200万吨。
2026-05-07 18:53:26鞍钢矿建2026年方钢管年标 共4项招标公告
1. 招标条件 本招标项目鞍钢矿建2026年方钢管年标 共4项（AGKSJSHGZHD260506285926）招标人为鞍钢矿山建设有限公司招标采购中心，招标项目资金来自自筹，该项目已具备招标条件，现进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目名称：鞍钢矿建2026年方钢管年标 共4项 2.2 招标失败转其他采购方式：转谈判采购，转直接采购 2.3 本项目招标内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标不允许联合体投标。 3.2 本次招标要求投标人须具备如下资质要求： （1）生产型营业执照 （2）流通型营业执照 3.3 本次招标要求投标人需满足如下注册资金要求： 生产型注册资金：500.0（万元）及以上 流通型注册资金：500.0（万元）及以上 3.4 本次招标要求投标人须具备如下业绩要求： 提供近两年（2024年4月至2026年4月）方管类销售业绩（合同与对应发票）一组。 3.5 本次招标要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求： 财务要求：（1）投标人资质要求：提供合法有效的营业执照，注册资金不低于500万元； 能力要求：详见附件（如有需要） 其他要求：（2）税务登记证（或副本）扫描件（三证合一的除外）； （3）组织机构代码证（或副本）扫描件（三证合一的除外)； 3.6 本次招标要求依法必须进行招标的项目，失信被执行人投标无效。 4. 招标文件的获取 4.1 凡有意参加投标者，请于2026年05月06日17时00分至2026年05月27日08时00分(北京时间，下同)，登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子招标文件。 点击查看招标详情： 》鞍钢矿建2026年方钢管年标 共4项招标公告
2026-05-07 10:07:202026年5-6月份凌钢瘦煤-通用公开招标采购招标公告
1. 招标条件 本招标项目2026年5-6月份凌钢瘦煤-通用公开招标采购（AGLGJGHGZHD260501285777）招标人为凌源钢铁集团有限责任公司焦化分公司经营管理室，招标项目资金来自自筹，该项目已具备招标条件，现进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目名称：2026年5-6月份凌钢瘦煤-通用公开招标采购 2.2 招标失败转其他采购方式：转谈判采购 2.3 本项目招标内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标不允许联合体投标。 3.2 本次招标要求投标人须具备如下资质要求： （1）流通型营业执照 （2）生产型营业执照 3.3 本次招标要求投标人需满足如下注册资金要求： 生产型注册资金：1000.0（万元）及以上 流通型注册资金：1000.0（万元）及以上 3.4 本次招标要求投标人须具备如下业绩要求： 详见附件（如有需要） 3.5 本次招标要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求： 财务要求：详见附件（如有需要） 能力要求：详见附件（如有需要） 其他要求：1.需提供产品市级及以上质量检验报告并且报告内对应技术质量要求的指标（Ad、St,d、Vdaf、G、Y、煤岩标准差S）合格。 2.生产型企业需提供洗煤能力90万吨/年及以上的证明材料（需提供洗煤厂竣工环境保护验收批复或生态环境公示网竣工环境保护验收备案公示截图及其网站附件资料）。 3.流通型企业（指定生产厂家）：需提供与生产型企业签订的合同或合作协议或制造商授权书，合作的生产型企业洗煤能力要求大于或等于90万吨/年及以上的证明材料（需提供洗煤厂竣工环境保护验收批复或生态环境公示网竣工环境保护验收备案公示截图及其网站附件资料）。 3.6 本次招标要求依法必须进行招标的项目，失信被执行人投标无效。 4. 招标文件的获取 4.1 凡有意参加投标者，请于2026年05月06日18时00分至2026年05月28日08时00分(北京时间，下同)，登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子招标文件。 点击查看招标详情： 》2026年5-6月份凌钢瘦煤-通用公开招标采购招标公告
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