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央行、海关总署：进一步优化黄金及黄金制品进出口准许证“非一批一证”管理
为进一步简政放权，促进贸易便利化，优化营商环境，中国人民银行、海关总署决定进一步优化黄金及黄金制品进出口准许证“非一批一证”管理。黄金及黄金制品进出口业务频繁的法人可以按《黄金及黄金制品进出口管理办法》的条件和审批流程，申请《中国人民银行黄金及黄金制品进出口准许证》“非一批一证”。实行《准许证》“非一批一证”管理的海关为北京、上海、广州、南京、青岛、深圳、天津、成都、武汉、西安、厦门、宁波、三亚、重庆、南宁15个海关。其他海关仍按照现行规定办理。《准许证》“非一批一证”自签发之日起9个月内有效，逾期自行失效。《准许证》“非一批一证”可以在有效期且不超过规定数量内不限制报关批次使用。本公告自2026年6月1日起施行。 原文如下： 中国人民银行 海关总署公告〔2026〕第11号 为进一步简政放权，促进贸易便利化，优化营商环境，中国人民银行、海关总署决定进一步优化黄金及黄金制品进出口准许证“非一批一证”管理，现就有关事宜公告如下： 一、黄金及黄金制品进出口业务频繁的法人可以按《黄金及黄金制品进出口管理办法》（中国人民银行 海关总署令〔2020〕第3号修订）的条件和审批流程，申请《中国人民银行黄金及黄金制品进出口准许证》“非一批一证”（以下简称《准许证》“非一批一证”）。 中国人民银行及其分行将对核发的《准许证》“非一批一证”使用情况，通过联网核查系统进行跟踪，加强监督管理。 二、实行《准许证》“非一批一证”管理的海关为北京、上海、广州、南京、青岛、深圳、天津、成都、武汉、西安、厦门、宁波、三亚、重庆、南宁15个海关。其他海关仍按照现行规定办理。 三、《准许证》“非一批一证”自签发之日起9个月内有效，逾期自行失效。《准许证》“非一批一证”可以在有效期且不超过规定数量内不限制报关批次使用。 本公告自2026年6月1日起施行。《中国人民银行 海关总署公告》（〔2016〕第9号）、《中国人民银行 海关总署公告》（〔2017〕第5号）同时废止。 附件：中国人民银行黄金及黄金制品进出口准许证（非一批一证）.pdf 中国人民银行 海关总署 2026年4月19日
2026-05-05 16:50:37假期“连续3天”出手拉升日元日本称“只算1次”IMF规定“6个月内最多3次干预”
日本在黄金周期间连续三天入市干预外汇，但日本官方随即援引IMF规则称，这三次行动“只算一次”——这一表态背后，是日本政府在干预次数上的精打细算。 日本财务省官员5月5日向记者表示，根据IMF相关规定，连续三个工作日的外汇市场干预被视为“单次行动”。该官员随同财务大臣片山皋月（Satsuki Katayama）出席在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的国际会议期间作出上述表态。 据此计算，4月30日、5月2日（周五）及5月4日（周一）的三次干预，合并计为一次。该官员补充称，即便日本国内处于公共假期，只要全球市场开放，干预行动仍可纳入计算；5月4日因此被认定为从4月30日起连续三个工作日的最后一天。 为何“次数”如此关键 这不是技术细节，而是关乎日本汇率政策的国际信用。 IMF规则规定，六个月内最多三次此类干预行动，方可维持“自由浮动汇率”认定。一旦超出，IMF将把日本汇率制度降级为“浮动汇率”——这一区别在国际货币体系中具有实质意义，也直接影响日本在G7框架下的政策空间。 换言之，日本此番援引“三天算一次”的规则，实质上是在 为后续可能的干预行动保留配额。 三次出手，效果递减 本轮干预始于4月30日，触发点是美元/日元升破160.72。据彭博分析，当日当局约动用345亿美元支撑日元，汇率随即反弹至155附近。 然而，此后两次干预的效果明显减弱——日元在每次干预后短暂走强，随即再度回落。据报道，后续两次干预合计耗资约200亿美元。 三次合计，本轮干预规模估计超过540亿美元。 片山皋月周一重申，政府“随时准备对投机性汇率波动采取果断行动”，措辞与日美去年达成的协议保持一致。 野村：干预效果能否持续，取决于三个条件 市场更关心的问题是：这轮干预能撑多久？ 野村证券宏观策略师Naka Matsuzawa在5月1日发布的周报中直言，干预本身不是重点，“终局”才是。他指出，除非三个条件同时满足，否则效果不会持久： 一、美国理解并配合。 Matsuzawa判断，此次干预如此高调，若无美国财政部事先知情，几乎不可能实施。美国财政部长贝森特（Scott Bessent）定于5月中旬访日，其长期以来认为日央行"落后于曲线"，并警告日本国债市场过度波动可能冲击全球金融市场。 二、日央行为6月加息做好铺垫。 若日央行加息步伐慢于预期，日元贬值压力将持续积聚。 三、高市早苗本人愿意调整政策方向。 这是Matsuzawa认为最不确定、也最关键的一环——高市是否愿意将抑制日元贬值列为政策优先项，并支持日央行将利率推向中性水平。 Matsuzawa坦言，“日本目前似乎连第一步都没有迈出。” “争取时间”还是真正转向 Matsuzawa提出了一个更深层的问题：高市早苗究竟是要真正纠偏日元过度贬值，还是只想等待中东局势缓和、能源贸易恢复正常？ 他指出，若答案是后者，在霍尔木兹海峡封锁无解、美联储降息预期持续消退的背景下，“卖出日本”交易在6月前卷土重来的风险将显著上升。 野村已将做空美元/日元的建议入场区间上调至157至162，目标位145，止损166，目前处于等待入场状态。 Matsuzawa对当周市场的判断基调偏谨慎：股市偏弱、债市持平、美元偏强、日元持平。他同时指出，除非美元/日元再度突破160，否则不会有额外干预。
2026-05-05 10:23:39Commerzbank：铜价高企令市场短期内上行空间受限
4月30日（周四），德国商业银行（Commerzbank）分析师Thu Lan Nguyen周四在一份报告中称，铜价高企令市场短期内上行空间受限 今年年初，尽管产量扩张，但需求停滞，铜供应过剩规模已扩大至约30万吨。 2月份需求显著下降，当时价格接近每吨13,000美元。 该投行认为，近期价格快速上涨和能源成本高企令铜短期内上行潜力受限。 "数据显示今年前两个月，供应过剩实际上较上年同期增加逾10万吨，达到约30万吨。然而，趋势表明虽然1月份需求略有上升，但2月份需求显著下降。铜交易价格约为每吨13,000美元，较上年2月高出近40%，这可能是一个因素。" "最近几周铜价快速回升，加上能源价格持续高企带来的持续不确定性，这对未来需求趋势来说不是好兆头。因此，我们认为铜进一步上行潜力有限，至少在短期内如此。" （文华综合）
2026-05-01 10:52:53热轧卷板、不锈钢期货期权合约，公开征求意见！
4月30日，上期所发布公告称，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》《期货交易所管理办法》等有关法律、行政法规和规章，起草完成《上海期货交易所热轧卷板期货期权合约》《上海期货交易所不锈钢期货期权合约》，正式向社会公开征求意见。 热轧卷板和不锈钢是我国重要的大宗商品。热轧卷板是钢铁工业中应用广泛的基础钢材品种之一，具有良好的强度、韧性和成型加工性能，支撑制造业、基础设施和产业链稳健发展。不锈钢是主要的特钢品种，具有优良的耐腐蚀、物理及加工性能，广泛应用于消费、建筑、装备制造等下游行业，是支持经济高质量发展和消费升级的重要材料。上期所先后于2014年上市热轧卷板期货、2019年上市不锈钢期货。经过多年发展，上述两个期货品种已形成一定市场规模，合约流动性较好，投资者结构较为合理。 近年来，受国内外原材料成本、地缘政治等多重因素影响，钢铁价格波动剧烈，给实体企业的生产经营造成较大挑战，企业对于稳定价格的需求日益强烈，特别是对风险管理的精细化和效率化需求不断上升。适时上市热轧卷板和不锈钢期货期权将有利于丰富风险管理工具，提高实体企业风险管理的灵活性，完善我国钢铁衍生品系列，进一步提升我国期货市场的影响力。为此，上期所起草了《上海期货交易所热轧卷板期货期权合约》《上海期货交易所不锈钢期货期权合约》。主要内容如下： 热轧卷板期货期权合约以标的热轧卷板期货合约为基础，交易单位为1手热轧卷板期货合约，最小变动价位取0.5元/吨，合约月份采用 “最近两个连续月份合约，其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌，具体数值交易所另行发布”，行权价格采用 “行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤2000元/吨，行权价格间距为20元/吨；2000元/吨＜行权价格≤5000元/吨，行权价格间距为50元/吨；行权价格＞5000元/吨，行权价格间距为100元/吨”，最后交易日和到期日均为 “标的期货合约交割月前第1个月的倒数第5个交易日，交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日”，行权方式采用美式，买方可以在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请。 不锈钢期货期权合约以标的不锈钢期货合约为基础，交易单位为1手不锈钢期货合约，最小变动价位取1元/吨，合约月份采用 “最近两个连续月份合约，其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌，具体数值交易所另行发布”，行权价格采用 “行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤10000元/吨，行权价格间距为100元/吨；10000 元/吨＜行权价格≤20000元/吨，行权价格间距为200元/吨；行权价格＞20000 元/吨，行权价格间距为500元/吨”，最后交易日和到期日均为 “标的期货合约交割月前第1个月的倒数第5个交易日，交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日”，行权方式采用美式，买方可以在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请。
2026-05-01 10:43:52欧央行行长拉加德暗示6月或考虑加息，交易员预计欧洲年内三次25基点加息
周四，欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行将在6月份考虑可能的加息举措——尽管政策制定者们在周四的会议上讨论并否决了这一方案： 我们在信息尚不充分的情况下做出了审慎的决定。我们不仅就今天一致通过的决定进行了辩论，也深入、广泛地探讨了可能加息的方案。 被问及6月会议是否将迎来加息，这也是投资者和分析师目前的普遍预期， 拉加德表示，未来六周将是评估经济形势的适当时机，以便在经过核实和重新审视的信息基础上做出明智决策。 拉加德在法兰克福的新闻发布会上表示， 欧元区经济正在明显偏离欧洲央行的基准情景 ，政策制定者们在会议上讨论了包括可能加息在内的多项选项。 4月会议上，欧洲央行的官员们将存款利率维持在2%不变，这一水平自2025年6月以来一直未变。欧洲央行表示，通胀上行风险和增长下行风险均已加剧，管理委员会依然处于有利位置，能够应对当前的不确定性。 目前，欧洲央行的官员们尚未在数据中看到需要收紧货币政策的有力证据。 拉加德指出，油气成本的上涨确实尚未引发所谓的第二轮效应， 与此同时，这个拥有21个成员国的经济体的增长也开始承压。 欧洲央行并非唯一按兵不动的央行：美联储于本周三维持利率不变，英国央行也于周四同日决定按兵不动。 欧洲央行同样关注产出所受的冲击。就在利率决议发布前不久公布的数据显示，欧元区第一季度GDP仅增长0.1%，低于预期，令市场对滞胀的担忧升温。不过拉加德对此予以淡化： 我们不会将滞胀这个耸人听闻的词汇套用到当前形势上，我们认为这个概念与上世纪70年代的情况相关联。 市场认为欧洲央行的官员们将把关注重点放在价格上涨上——4月份通胀率跳升至3%，为2023年秋季以来最快增速，主因是能源成本攀升。 交易员目前预计欧洲央行年内将有三次25个基点的加息。 当前，地缘政治阴云笼罩。进入本周会议之前，欧洲央行政策制定者们表示，中东地区持续两个月的冲突以及霍尔木兹海峡的持续封锁，已使欧元区经济形势介于基准情景与3月份提出的更为悲观情景之间。拉加德说，“我们正在明显偏离基准情景，能源价格的走势将至关重要。” 基准情景假设2026年油价平均为每桶81.3美元，而在不利情景下，布伦特原油本季度可能接近每桶120美元。周四早些时候，油价一度触及逾四年高位，超过每桶126美元。 6月份，欧洲央行的官员们将获得最新预测数据，届时经济学家和投资者普遍预计欧洲央行将选择加息。到那时，有关冲突持续时间及其经济影响的部分不确定性或许也将有所消散。 目前，美国与伊朗在海峡重新开放究竟是和平协议的前提条件还是最终结果这一问题上僵持不下。拉加德说，“我知道大方向，但我们还需拭目以待，局势可能发生重大变化。有一个因素将产生真正深远的影响，那就是冲突的持续时间。” 欧洲央行4月会后，据媒体援引知情人士透露，除非能源价格出现积极进展且伊朗战争结束，否则欧洲央行决策者很可能在6月的下一次会议上加息。如果冲突持续，避免加息的可能性微乎其微。不过，他们强调目前尚未做出任何决定，形势可能会迅速发生变化。 据知情人士透露，除非能源价格出现积极进展且伊朗战争结束，否则欧洲央行的决策者们很可能在6月的下一次会议上加息。如果冲突持续，避免加息的可能性微乎其微。不过，他们强调目前尚未做出任何决定，形势可能会迅速发生变化。 尽管欧洲央行释放6月加息信号，周四，欧洲STOXX 600指数收涨1.38%，报611.28点，4月份累计上涨4.83%，创2025年1月以来最大月度涨幅。欧元区STOXX 50指数收涨1.12%，报5881.51点，在欧洲央行维持货币政策不变当天低开、随后持续走高，4月份累涨5.60%。 周四，德国10年期国债收益率下跌7.4个基点，报3.037%，整体平滑地持续走低，4月份累计上涨3.3个基点，交投于2.903%-3.133%区间，呈现出三波V形走势。两年期德债收益率在欧洲央行宣布按兵不动当天下跌10个基点，报2.643%，整体持续走低，4月份累涨2.2个基点，4月17日曾跌至2.4%。
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