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IMF再度警告:美国政府必须遏制不断增加的债务负担!
上周五,主要评级机构穆迪下调了美国的主权评级,引发了市场的广泛担忧。穆迪指出,美国政府债务和利息支付的增长水平明显高于评级相似的其他国家,该国在经济和金融方面的优势已经无法抵消这一风险。 就在本周,美国国会共和党人继续对巨额税收法案进行审议,但该法案预计将减免总额约4.9万亿美元的税收,并通过削减医疗补助计划以及绿色能源税收来填补部分资金空白。 这一法案进一步引发了市场对美国庞大债务规模的担忧。国际货币基金组织(IMF)第一副总裁Gita Gopinath对媒体表示,美国的财政赤字过大,必须降低。 穆迪估计,税收法案可能将美国的财政赤字从去年的6.4%推高至2035年的略低于9%。Gopinath也强调,美国债务占美国GDP的比例在不断上升,美国的财政政策应该与降低债务比例的行动相一致。 政治钢丝 美国财政部长贝森特上周表示,穆迪下调美国评级证明了其是一个滞后的机构,然后他将美国政府的财政问题归因于上一届的拜登政府。他坚称,特朗普政府将降低支出并促进经济增长。 关税可能是特朗普政府倚重的一个政策。IMF上个月也承认,若关税收入增加,美国今年的财政赤字将得到控制。然而,共和党人正在拟议的税收法案无疑会让这个愿景落空。 此外,Gopinath也指出,尽管特朗普政府和中国的关税战暂时缓和,但美国仍然被巨大的政策不确定性影响。这可能削弱美国经济的活力,从而对GDP增长造成压力,也无助于缩小赤字。 更加令人不安的是,由于不确定性,美元和美债如今被全球投资人视为不再安全的资产。而一旦赤字扩大,美国政府将不得不发行更多的债券来平衡财政,关键在于美债的流动性是否还如以往般稳健。 Gopinath表示,美国与英国达成贸易协议并暂停对中国的高关税显然是一个积极进展,但美国的实际关税税率仍远高于去年的水平。所有这些发展的最终结果都需要一段时间才能体现出来,且人们不得不等待美国政府新的关税税率。
2025-05-21 18:28:155月21日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
► 美元续跌 金属多飘红 氧化铝涨超3% 贵金属强势反弹沪金银涨逾2%【SMM日评】 ► 进口和仓单出货双重压力 踩踏式出货令升水大降百元每吨【SMM沪铜现货】 ► 升水持续下降后下游开始补货 整体交投好于昨日 【SMM华南铜现货】 ► 下游需求逐渐减弱 现货升贴水下跌【SMM华北铜现货】 ► 5月21日广东铜现货市场各时段升贴水(第四时段10:45)【SMM价格】 ► 5月21日上海市场铜现货升贴水(第四时段)【SMM价格】 ► 基本面去库给予升水支撑 下游按需采购为主【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场:沪铅维持盘整态势 现货市场地域性成交存异【SMM午评】 ► 再生铅:持货商出货情绪不高 再生精铅货源成交不具优势【SMM铅午评】 ► SMM 2025/5/21 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 上海锌:盘面上涨 升水小幅下滑【SMM午评】 ► 宁波锌:市场货量不多 贸易商持续挺价【SMM午评】 ► 广东锌:市场交投分为相对活跃 现货升贴水走高【SMM午评】 ► 天津锌:盘面回升 升水继续下行【SMM午评】 ► 现货市场延续“高升水、低成交”格局 下游企业仅保持刚需采购【SMM锡午评】 ► 【SMM镍午评】5月21日镍价依然维持窄幅震荡,国家发改委要求整治“内卷式”竞争 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 (建议电脑端查看)
2025-05-21 18:20:50统计局:检修影响不大,4月中国铜产量环比小幅增加
国家统计局发布报告显示,中国2025年4月精炼铜(电解铜)产量为125.4万吨,同比增加9%。尽管4月有冶炼厂有检修计划,但华东新厂投产西南某厂提产,炼厂废铜、阳极板储备充足,硫酸价格仍处高位弥补亏损,以及港口铜精矿库存增加支撑生产,使得4月铜产量环比小增。进入5月,SMM统计,有5家冶炼厂有检修计划,但4月检修的冶炼厂恢复正常生产,复产的量甚至要多于检修影响量。此外,由于目前港口的铜精矿库存量仍较多,未见有冶炼厂因为缺矿而出现大幅减产。
2025-05-21 15:01:29光伏“小隆基”坚持一体化布局 弘元绿能:硅料产能全部自用
“当时投资买入的时候,以为光伏是科技成长股,后来才知道原来是周期股。”在昨天下午举行的弘元绿能(603185.SH)2024年度股东大会上,有投资者与公司管理层交流时如此自嘲。 经历了2020年到2022年的业绩爆发期后,随着光伏市场行情变化,弘元绿能2024年亏损26.97亿元,创上市以来最高亏损纪录。与之对应的是,公司市值也从巅峰时期的近千亿元,跌到如今百亿元附近。 对于如何应对周期风险冲击,公司管理层表示,将配合行业协会自律减产要求,稳定市场价格;另一方面,继续保持公司一体化的核心优势,公司自有硅料产能全部自用,不考虑对外出售。 “公司有信心先于行业回暖,如今只需要等待市场重新爆发的机会。”公司管理层如此表示。截至2025年第一季度,弘元绿能资产负债率为58.15%,在光伏行业上市公司中处于较低水平。 一体化仍是有效的抗风险方案 从硅片业务起步,产业链逐步向上下游延伸,弘元绿能发展路径与光伏龙头隆基绿能(601012.SH)有诸多相似之处,也因此有投资者将其称为“小隆基”。 复盘其近几年进入光伏行业制造端的经营业绩,更能直观体现出此轮周期的冷暖兴衰:2019年,公司开始由高端智能化装备制造跨界进入光伏单晶硅领域。受益于终端装机需求大增,晶硅产业链各环节,尤其上游产品供不应求,产品价格居高不下,到2021年,公司新能源材料业务收入占主营业务收入的比例已达98%以上。 2020年到2022年,也是弘元绿能业绩“爆发期”,归母净利润同比分别增长186.72%、222.10%和77.22%。 公司管理层在股东会上介绍,早在2021年光伏行业高歌猛进时期,公司就察觉到硅片环节潜在的产能过剩风险。当同行仍在激进扩张单晶硅片产能时,公司已着手构建“硅料-硅片-电池-组件”垂直一体化布局。 管理层进一步表示,如果当年押注单一硅片环节,虽能获取短期高利润,但难以抵御长周期波动,一体化布局可以有效规避单一环节价格暴跌带来的系统性风险。 但值得注意的是,这种布局模式也常伴随争议,尤其当全产业链面对阶段性供需失衡挑战时,一体化也面临“船大掉头难”的境况。到了2023年四季度,随着此轮行情接近尾声,弘元绿能营收和净利润开始转头向下,2024年创下公司上市以来最大亏损纪录。 在会后交流中,有投资者提问,公司的核心“护城河”是什么?公司管理层回应称,在细分设备制造业务上,公司龙头地位稳定;在光伏材料方面,由于产品同质化,企业竞争力主要体现在降本方面。从硅料生产到电池组件,各段成本竞争力均处行业领先水平。 对于目前各环节的开工情况,管理层并没有明确说明,但表示公司是目前行业内为数不多的四个主材环节均有布局和开工的企业,且开工率高于平均水平。 弘元绿能已形成产业链垂直一体化的格局。在硅料方面,公司现有位于包头的自有6万吨产能,且通过生产效率提高,可提升到7.5万吨的水平。 公司管理层表示,内蒙古包头是目前国内电价优势最大的地区之一,成本竞争优势比较明显。该部分硅料产能是近年新投产的先进产能,各项参数都处于比较好的水平,且产出全部自用,没有出售或者参与并购重组的计划。 自律减产有利于产业链价格回暖 2024年,光伏各环节产品价格持续处于低位,公司各项产品毛利率承压。其中,硅片毛利率为-4.14%,同比减少21.99个百分点,太阳能组件及电池毛利率为-12.42%,同比提高1.15个百分点。 公司管理层在交流中坦言,组件的毛利率最低,但销售在公司总体业务中占比不大,造成亏损的核心原因集中在硅片上。若按当期市场价格结算口径,则实际硅片业务毛利率为-6.06%,组件业务毛利率为3.18%。 对于硅片业务毛利率何时能够转正,公司表示,这取决于市场行情。今年一季度,受政策催动分布式抢装潮,光伏产业链出现一波明显的涨价行情,带动企业经营好转。财报显示,弘元绿能今年Q1实现营收16.57亿元,同比减少24.37%,归母净利润虽然亏损6188万元,但同比增长56.23%。 公司管理层表示,今年一季度,产业链价格上涨推动公司毛利水平转正,成为光伏行业亏损最少的企业之一。“只要行业稍有回暖,公司的运营状况就会迅速好转,目前在等待爆发的机会。” 在交流中,有投资者多次提问光伏产业链何时能见拐点,但并没有得到确切回复。管理层坦言,行业目前的状况不是某一家企业能够去改变的,公司只能在大环境下发挥自己的优势。 公司管理层对财联社记者表示,年初以来光伏行业的自律减产对产业链价格改善是有效的,公司会配合行业协会提出的要求,让行业尽快回归合理。 组件是晶硅产业链中最下游环节,也是一体化厂商最核心的销售来源之一。2024年,弘元绿能组件销售超过4GW。对于今年的组件出货目标,管理层表示未有明确的计划,将主要依据市场行情变化。 在接单方面,公司采取审慎策略,重点考虑客户的回款能力,不会接高风险订单,但可以接受盈亏平衡或者略微亏损的订单,因为要维持产线运营开工,为员工提供工作条件。
2025-05-21 13:17:46星源卓镁:未来单车用镁量有望不断提高 上半年承接新项目主要有汽车显示系统零部件等
星源卓镁日前公告的接受多家机构调研的记录显示: 1、公司产品主要的应用方向? 星源卓镁回应:公司主要镁合金压铸产品包括汽车显示系统零部件、新能源汽车动力总成零部件、汽车座椅扶手结构件、汽车中控台骨架、汽车车灯散热支架等,主要以汽车零部件为主。 2、镁合金市场规模和增长趋势如何,主要驱动因素是什么? 星源卓镁回应:我国是全球镁资源最为丰富的国家之一。2024年全球原镁产量为112万吨,同比增长12%,其中中国原镁产量102.58万吨,同比增长24.73%;镁合金产量39.68万吨,同比增长14.95%。汽车行业尤其是新能源汽车,为了提高续航里程和能源利用效率,对轻量化的需求较高。镁合金密度小、比强度高的特点,使其成为汽车轻量化的理想材料,用于制造动力总成壳体、仪表板支架等部件。未来单车用镁量目标有望不断提高。 3、镁合金产品与铝合金产品在性能上有何差异? 星源卓镁回应:随着汽车行业对节能减排和提高燃油效率的要求不断提高,汽车轻量化成为发展趋势。镁合金密度约为铝合金的2/3、钢铁的1/4,使用镁合金可有效减轻汽车重量。镁合金还具有良好的阻尼性能和电磁屏蔽性能,可在减震降噪、抗电磁干扰等方面满足客户特殊性能需求。 4、公司在镁合金压铸技术方面有哪些创新点和独特之处? 星源卓镁回应:公司为客户提供产品设计优化、模具制造、压铸及精加工生产、表面处理等一体化服务,不断提升客户满意度,培养优质的客户资源,细分市场竞争优势,不断开拓新领域应用的创新研发能力,以完整的产业链布局实现公司在行业内领先地位。 5、公司在压铸工艺方面,未来是否会大规模转向半固态压铸? 星源卓镁回应:半固态成形是一种新型、先进的工艺方法,与传统的液态成形相比,具有成形温度低,模具寿命长,改善生产条件和环境,细化晶粒,减少气孔,疏松缩孔,提高组织致密性等优点。而高压铸造成本较低,设备成熟。未来公司会同时运用这两种工艺,充分发挥各自的优势,实现产品多元化和市场竞争力的提升。 6、目前公司在新能源汽车动力总成类项目开发情况如何? 星源卓镁回应:公司重大项目定点情况敬请关注后续披露的相关公告。 7、公司今年已承接项目的产品结构分类? 星源卓镁回应:公司上半年已承接的新项目主要有新能源汽车动力总成零部件、汽车显示系统零部件等。 8、奉化公司预计的产品结构? 星源卓镁回应:目前奉化工厂规划的产品结构主要以汽车用大型镁合金精密成型件为主。 5月21日,星源卓镁股价出现下跌,截至5月21日9:53分,星源卓镁跌1.48%,报50.09元/股。 星源卓镁日前披露2025年第一季度报告显示,今年一季度,公司实现营业总收入8833.78万元,同比增长7.28%;归母净利润1693.95万元,同比下降4.08%。 星源卓镁此前发布的2024年年报显示:2024年,公司实现营业收入40,860.44万元,较上年增长16.01%,归属于上市公司股东的净利润8,033.11万元,较上年增长0.31%,归属于上市公司股东的扣非后净利润7,401.61万元,较上年增长10.35%,主要经营指标再创新高,为高质量发展奠定了坚实的物质基础。展望未来,我们将继续秉持创新精神,不断提升自身实力,为全球汽车产业的发展贡献更多力量,助力中国汽车产业在国际舞台上的影响力不断攀升。 星源卓镁在其2024年年报中介绍,2024年,公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售。公司现有主要压铸产品包括汽车显示系统零部件、新能源汽车动力总成零部件、汽车中控台零部件、汽车座椅零部件、汽车车灯零部件、高清洁度自动驾驶模组零部件等汽车类压铸件及电动自行车功能件及结构件、园林机械零配件等非汽车类压铸件。公司产品最终应用于宝马、奥迪、保时捷、智己、蔚来、长城、奇瑞、极氪等国内外知名品牌汽车车型。 星源卓镁的年报显示,公司2024年全年营业总收入达到4.09亿元,其中镁合金压铸件收入为2.84亿元,占比69.40%;铝合金压铸件收入为1.02亿元,占比24.91%;模具和其他补充业务分别贡献了1948.55万元和376.51万元。 山西证券点评星源卓镁的研报指出:镁合金业务高增,新能源结构件表现突出。海外布局初显成效,多元市场拓展打开成长空间。盈利能力提升,经营逐步改善。依托核心技术绑定客户,积极探索镁合金新领域应用。短期,随着募投新产能顺利投产,新项目逐步进入量产阶段,公司业绩有望持续增长;中长期,在汽车轻量化趋势下,公司有望凭借镁合金产品拿下更多市场份额,同时或可以利用原有技术优势拓展机器人等新领域,打开更大成长空间。风险提示 :新项目量产不及预期;重点客户销量不及预期;镁合金零部件产品行业竞争加剧;新业务拓展不及预期。
2025-05-21 10:07:40
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