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加息后第二日，美国股债齐升、黄金反弹，发生了什么？
美联储加息后第二日，市场上演剧烈反转。股市、债市、黄金同步走高，AI芯片股领涨科技板块，空头遭遇大规模逼仓，恐慌情绪迅速消退。 周四，标普500指数收复50日均线，纳斯达克指数领涨主要指数，此前遭抛售最重的AI芯片股强势反弹。英特尔单日涨逾7.7%，Arm涨8.6%，AMD涨6.5%。 与此同时，美国国债收益率全线回落，10年期收益率抹去前一日涨幅，30年期收益率较周二收盘下行8个基点，长端利率逼空行情显著。 现货黄金涨2.3%，从前一交易日的近六周低位反弹、逼近4400美元关口。 分析认为此轮反弹的核心逻辑有三： 其一 ， 原油价格下滑 缓解了市场对能源供应危机的担忧，初步改善了风险偏好； 其二 ， 长端利率下行信号 令市场对加息路径的预期边际软化，数据中心建设等资本开支密集领域的估值压力随之减轻； 其三 ， 空头被迫平仓止损 ，客观上构成了推高股价的被动动能。 高盛数据显示，被做空程度最重的股票组合当日大涨，创六周以来最大单日涨幅。但高盛交易台给出的市场活跃度评分仅为 4/10，暗示本轮反弹可能缺乏后劲。 原油回落打开风险偏好空间 周四市场走势的起点，是原油价格的隔夜下跌。 华尔街见闻提及 ，沙特被曝向胡塞武装提议两周停火。此外据新华社，王毅周三同伊朗外长会谈时表示，中方不希望地区紧张向也门和红海方向进一步外溢，呼吁通过对话谈判解决问题。 上述消息令现货布伦特原油在前两日内大幅回落，缓解了实物市场的部分恐慌情绪。 美国WTI原油盘中跌破100美元关口，刷新日低时跌至99.1美元，日内跌近3.3%；布伦特原油刷新日低至101.53美元，日内跌幅近4.1%，后逐步收窄盘中多数跌幅。 成品油产品价格涨跌互现，汽油价格创下周期新高，而柴油价格暴跌，取暖油价格也出现下滑。 然而，供应面的根本风险并未消除。CIBC私人财富集团的高级能源交易员Rebecca Babin表示，供应整体仍偏紧，对价格形成支撑，美伊冲突持续扰乱中东能源流通，俄乌局势亦未见明朗。 Global Risk Management首席分析师Arne Lohmann Rasmussen表示： 我们将此视为原油及成品油的逢低买入机会，价格有所回落，但潜在的供应风险并未消失。 摩根大通分析师Natasha Kaneva在报告中写道： 自伊朗冲突爆发以来，我们第一次没有基准预测……我们根本不知道如何对结局建模。 长端利率下行为市场背书 美联储加息后第二日，美债市场走出了与加息方向相反的行情。 美国长债收益率领跌，30年期国债收益率较周二收盘下行8个基点，抹去前一日涨幅，并于尾盘加速走强。与此同时，疲软的美国房屋数据强化了对经济前景的谨慎预期。 英国国债同日上涨、长端收益率下行逾10个基点，进一步带动美债情绪好转。 花旗分析师Michael Chang表示： 美联储在对抗通胀尾部风险方面显示出可信度，这对债券投资者是正面信号。长期通胀预期在昨日和今日均有所回落，正是这一逻辑的体现。 此次加息是本世纪以来的第四轮加息周期，也是20世纪50年代中期以来的第15轮。据德意志银行梳理历史数据，过去加息周期平均持续22个月，中位数15个月，平均累计加息478个基点，中位数313个基点。 当前市场定价反映的是一轮极为克制的紧缩路径。未来12个月累计加息约95个基点，若成真将是现代史上最浅的加息周期。 然而，历史一再表明， 加息周期的最终程度在启动之初往往难以预判，最终结果几乎总是超出市场最初的预期 。从首次加息起算，历史上经济衰退平均约在3至3.5年后到来，但区间波动较大。 10月加息概率目前维持在55%左右，12月加息概率约75%，但本轮加息周期是否会就此见顶，仍是当前市场最大的分歧所在。 AI芯片股成为最大赢家，逼空行情主导盘面 周四科技板块领涨大盘的背后，AI芯片股的反弹尤为突出。 费城半导体指数涨3.14%至11599.05点，是当天表现最强的主要指数。存储与逻辑芯片同步走强。超威半导体涨6.36%，闪迪涨6.21%，美光涨5.50%，迈威尔科技涨4.81%，西部数据涨1.65%。 D.A. Davidson董事总经理Gil Luria指出，油价下跌与美债收益率回落，共同"消除了投资者在周三美联储会议后的部分担忧"。 他表示： 数据中心建设对利率高度敏感，因此任何利率上行空间减少的信号，对数据中心扩建以及半导体公司而言都是利好。 高盛数据显示，当日行情高度集中，标普500剔除AI相关成分股后几乎原地踏步，较周二收盘仍下跌近1%， 这意味着整体反弹几乎全部由AI相关股票贡献，而非行业层面的全面扩散。 此外周四反弹的关键机制，在于空头仓位的集中回补 。 高盛交易台观察到盘面呈现"逼仓倾向"， 被做空程度最重的股票组合当日涨幅创六周新高 。 就连之前一年跌得最惨的高弹性股票也跟着暴涨，这两点都说明这波行情只是纯粹的技术性超跌反弹，没有基本面资金在进场布局。 从仓位结构来看，此次反弹发生在一个相对"干净"的起点上——市场此前几乎没有任何持仓负担： 高盛数据显示，CTA 策略基金的美股多头头寸仅为 373 亿美元，处于近一年来的底部区域。 基本面对冲基金的净杠杆率更是砸到了第5分位数的极低水平，这意味着机构手头的加仓空间极其充裕。 情绪面同样处于低位，高盛援引美国散户协会（AAII）情绪调查称，当前牛熊差处于2026年新低，为2025年5月以来最悲观水平，也是ChatGPT时代以来最低区间之一。 不过，高盛Prime业务数据也显示，对冲基金上周刚刚大举净卖出宏观资产，抛售规模创下去年2月份以来的新高。 这意味着，今天的猛烈拉升虽然让系统性抛压暂时缓解，但远未彻底解除。据高盛测算，即便未来一周美股横盘震荡，CTA 资金仍将根据模型自动卖出约300亿美元的美股。
2026-09-18 10:01:14市场风偏改善 镍价低位反弹【机构评论】
周四沪镍主力低位反弹，伦镍隔夜反弹至16300美金一线。宏观方面，美国批准伊朗总统及外长参加纽约联合国高级别会议，伊朗核心代表团获准参加联大活动，美国作为联合国总部所在地，通常受到东道国义务限制，难以阻止外国领导人参加联大。沙特请求阿曼出面斡旋与胡塞武装谈判请求短暂停火，各项人道主义诉求将得到讨论，预计本周末前宣布达成协议，中东局势边际存在降温迹象，在美联储加息落地后市场风偏有所改善。 基本面来看，昨日金川镍升水升至4250元/吨，进口镍升水150元/吨，品位10%-12%的高镍生铁出厂均价为1051.5元/镍点，较上一日下降6元/镍点。政策端：印尼镍矿商协会（APNI）呼吁政府评估新镍矿基准价（HPM）公式对非税国家收入（PNBP）的影响。APNI指出，新公式可能导致低品位镍矿价格下跌，应综合审视整体经济利益、采矿可持续性及资源附加值，而非仅关注矿石价格。 美联储加息落地叠加沙特请求阿曼出面调停与胡塞武装冲突提振市场风险偏好；基本面上，印尼镍矿价格持稳，中东硫磺现货溢价回落，成本端刚性支撑减弱；政策端，印尼APNI呼吁政府评估新镍矿基准价（HPM）公式对非税国家收入的影响，新公式可能导致低品位镍矿价格下跌，应综合审视整体经济利益；下游方面，不锈钢排产增量有限，三元正极企业迎来产销旺季，电镀及合金消费平稳运行，预计镍价短期将企稳逐步反弹。
2026-09-18 09:20:38再生铅减停产升温 铅价突破上涨【机构评论】
周四沪铅主力PB2611合约期价日内震荡偏强，夜间延续上涨，伦铅收涨。现货市场：上海市场驰宏铅报16030-16170元/吨，对沪铅2610合约升水80-120元/吨。持货商普遍挺价出货，尤其是偏南方地区现货升水再度拉升，主流产地报价对SMM1#铅均价升水0-200元/吨不等出厂。再生铅炼厂减停产尚存，地域性供应偏紧，炼厂亦是挺价出货，主流产地再生精铅报价对SMM1#铅均价升水50-100元/吨出厂。SMM：截止至本周四，社会库存为7.19万吨，较周一减少0.17万吨。据SMM了解，税务端推进 “交易即开票”，发票全链条监管趋严，再生铅企业废电瓶原料采购合规压力抬升，合规货源获取难度加大。 整体来看，受前期下游电池企业逢低补库影响，铅锭社会库存维持缓慢回落态势。同时电解铅炼厂挺价出货，再生铅炼厂因原料合规成本上升，减停产预期升温，供应压力边际减弱，铅价突破万六一线延续涨势。但目前终端消费旺季不旺，且主力减仓上涨，预计铅价反弹节奏放缓，关注前高附近阻力。
2026-09-18 09:15:53曝英特尔与SK海力士洽谈在美国生产存储芯片
据路透社报道，SK海力士正与英特尔磋商，计划首次在美国本土生产存储芯片，消息推动两家公司股价走高。英特尔股价上涨5%，SK海力士在纳斯达克上市的美国存托凭证涨幅约2%。 不过，SK海力士表示，尚未敲定任何具体方案。路透社援引知情人士消息称，其中一种合作方案是SK海力士租赁英特尔俄亥俄州芯片工厂的部分产线。报道还提到，英特尔、SK海力士也可能联合头部云厂商成立合资企业。 路透社称，SK海力士也可考虑其他交易架构。一名消息人士向路透社表示，目前仅为探索性谈判，尚未作出任何最终决定。 9月16日，SK海力士在声明中表示：“SK海力士正在研究多种方案，以强化全球竞争力，但现阶段尚未敲定任何具体计划或安排。文中提及的两种合作方案均没有定论。” 英特尔暂未立刻回应置评请求。 如果这项合作落地，对英特尔而言将是重大利好。英特尔正努力为晶圆代工业务招揽头部大客户，代工业务是CEO陈立武战略规划中的核心支柱。该合作也有助于美国政府推进目标，将更多半导体制造 产能 带回美国本土。 SK海力士是全球领先的高带宽内存（HBM）供应商，HBM是英伟达芯片的核心元器件，同时该企业还生产各类AI应用所需的存储芯片。 路透社援引三位消息人士的说法：英特尔与SK海力士合作生产HBM这类先进存储芯片的方案，可能会遭到韩国政府反对，相关技术被认定为敏感技术。 SK海力士于7月在纳斯达克发行美国存托凭证，是人工智能热潮的主要受益方。全球数据中心建设热潮造成存储芯片紧缺，芯片价格大幅上涨，让SK海力士及其竞争对手三星斩获巨额利润。 SK海力士在韩国本土上市的股票过去一年涨幅达400%。 今年6月份，SK海力士宣布计划未来五年将产能扩大一倍。今年7月份，韩国SK集团董事长崔泰源（Chey Tae-won）接受CNBC采访时称，市场对HBM的需求“极其旺盛”。 SK海力士已有扩大美国产能的规划。上月，该公司位于印第安纳州的美国首座工厂破土动工。SK海力士的CEO Kwak Noh-Jung表示，这座40亿美元的工厂到2030年将使印第安纳州成为“美国核心HBM生产基地”。
2026-09-18 08:42:05攀长特、鸿舰2026年9月钨铁公开竞价谈判采购招标公告
攀长特、鸿舰2026年9月钨铁公开竞价已具备采购条件，现公开邀请供应商参加竞价采购活动。 项目简介 1.1 项目名称：攀长特、鸿舰2026年9月钨铁公开竞价 1.2 委托人：攀钢集团物资贸易有限公司 1.3 代理机构：鞍钢招标有限公司成都分公司 1.4 项目资金落实情况：自筹 1.5 项目概况：详见委托申请附件的公开附件 1.6 平台和网址：鞍钢智慧招投标平台（http://bid.ansteel.cn/TPBidder） 采购范围及相关要求 2.1 采购范围：详见委托申请附件的公开附件 2.2 交货期：详见需求清单 2.3 交货地点：鸿舰公司（密地）合金库等 2.4 货物质量标准或主要技术性能指标：攀长特要求：1、按GB/T3648-2013标准执行：75.0%≤W≤85.0%、C≤0.40%、S≤0.080%、Si≤0.70%、P≤0.05%、Mn≤0.50%、Cu≤0.15%、As≤0.10%、 Sn≤0.08%、 Pb≤0.05% 、Sb≤0.05%、Bi≤0.05%；粒度10-100mm ， 5mm粒度以下不作为交货重量。2、产品的外观：散状，不结块，不得有外来杂物。3、以FeW 70% 折基。4、让步接收条款：当0.40%＜C≤0.45%时，C每超标0.01%，单价降低40元/吨；当0.080%＜S≤0.090%时，S每超标0.001%，单价降低40元/吨；当0.70%＜Si≤0.80%时，Si每超标0.01%，单价降低40元/吨；当75.0%≤W≤85.0%时，以W含量70为基准计价，基准折合价=实际W含量（%）/70%（基准）×合同单价，W＞85.0%时，只按85.0%计算；超过让步接收范围时，按退货处理。5、0%＜粒度超合同约定上、下限≤5%，整批次单价降低 40 元/吨；5、5%＜粒度超合同约定上、下限≤10%，整批次单价降低 60 元/吨；10%＜粒度超合同约定上、下限≤20%，整批次单价降低 100 元/吨。6、其余指标Mn、Cu、As、Sn、Pb、Sb、Bi进行监控管理，不定期抽检。 鸿舰要求：详见附件。 供应商资格要求 3.1 供应商资质要求：见附件 点击查看招标详情： 》攀长特、鸿舰2026年9月钨铁公开竞价谈判采购公告
2026-09-17 21:55:01
