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【早报】中美联合声明释放积极信号；中国稀土出口管制还在继续
1、商务部网站发布中美日内瓦经贸会谈联合声明。双方承诺将于2025年5月14日前采取以下举措：美国将（一）修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征的从价关税，其中，24%的关税在初始的90天内暂停实施，同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税；（二）取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。中国将（一）相应修改税委会公告2025年第4号规定的对美国商品加征的从价关税，其中，24%的关税在初始的90天内暂停实施，同时保留对这些商品加征剩余10%的关税，并取消根据税委会公告2025年第5号和第6号对这些商品的加征关税；（二）采取必要措施，暂停或取消自2025年4月2日起针对美国的非关税反制措施。采取上述举措后，双方将建立机制，继续就经贸关系进行协商。 2、商务部新闻发言人就中美日内瓦经贸会谈联合声明发表谈话。商务部表示，本次中美经贸高层会谈取得实质性进展，大幅降低双边关税水平，美方取消了共计91%的加征关税，中方相应取消了91%的反制关税；美方暂停实施24%的“对等关税”，中方也相应暂停实施24%的反制关税。这一举措符合两国生产者和消费者的期待，也符合两国利益和世界共同利益。 3、2025年5月12日，加强战略矿产出口全链条管控工作部署会召开。会议指出，坚持“预防在先，处置在前”，密切跟踪战略矿产流向，强化信息研判共享，及时做好预警和相关处置，严防战略矿产非法外流。 4、商务部新闻发言人就开展打击战略矿产走私出口专项行动应询答记者问。商务部表示，要求各相关部门加强执法协作、严厉打击战略矿产走私出口、形成“齐抓共管”的高压态势，采取切实有效措施、坚决防止战略矿产非法外流。 5、商务部部长王文涛12日主持召开外贸企业圆桌会。王文涛表示，近日，中美经贸高层会谈达成重要共识，并取得实质性进展，为进一步弥合分歧和深化合作打下了基础、创造了条件。下一步，商务部将认真贯彻落实党中央决策部署，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，立足商务工作“三个重要”定位，会同相关部门，全力为外贸企业纾困解难，提供更多支持，帮助外贸企业开拓市场，促进外贸稳定发展。 行业新闻 1、中国开展了打击战略矿产走私出口专项行动，近期还将组织一系列行动，而此前实施出口管制的中重稀土就包含在其中。此前美国研究机构就发出过担忧，中国的稀土管制使美国无力填补稀土缺口，毕竟当下超九成的稀土都要由中国进行冶炼加工。 2、央行等五部门联合印发《关于金融支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》。其中提出，支持在南沙建设区块链、人工智能等关键数字技术与金融场景融合应用的数据算力中心、研发认证中心、测评中心以及监管平台等机构；加大海洋产业，商业航天、全域无人产业的支持力度。 3、商务部数据显示，截至5月11日，2025年汽车以旧换新补贴申请量达322.5万份，其中汽车报废更新103.5万份，置换更新219万份。自2024年汽车以旧换新政策实施以来，累计补贴申请量已突破1000万份。 4、苹果被曝考虑提高秋季iPhone新品定价。知情人士透露，苹果将尽力避免把涨价归咎于“特朗普关税”的情况，而是试图将这一变化与“新增功能和设计变更”相结合。 5、福建省人民政府办公厅印发《关于进一步推动资本市场服务科技型企业高质量发展的若干措施》，其中提出，支持大数据、人工智能、物联网等新型基础设施领域项目发行REITs产品，鼓励回收资金用于科技创新领域投资。 6、近期，一些网络账号以滥用AI技术、嫁接拼凑等方式虚构突发案事件、编造公共政策、捏造社会民生领域谣言，误导网民认知，造成公众恐慌，扰乱社会秩序。网信部门指导网站平台持续加大监测和处置曝光力度，及时溯源并关闭谣言首发账号，累计处置相关违法违规账号2210个。 7、四川省经济和信息化厅等8部门联合印发实施《四川省脑机接口及人机交互产业攻坚突破行动计划（2025—2030年）》。其中提出，到2027年，产业链关键环节取得重点突破，产业生态基本构建，建成一批产业发展集聚区。 公司新闻 1、中国中车公告，近期签订合计547.4亿元重大合同。 2、隆盛科技公告，与塞力斯的新能源汽车电机半总成项目预计将在2025年下半年开始供货。 3、博云新材公告，股东高创投拟减持不超过3%公司股份。 4、北京利尔公告，拟2亿元投资国产AI芯片公司上海阵量。 5、阳光诺和公告，拟购买朗研生命100%股权，股票复牌。 6、酷特智能在投资者关系活动记录表中称，与华为合作升级AI Agent2.0预计2025年完成。 7、川环科技在互动平台表示，与成飞的合作正有序进行中。 8、沃尔核材公告，筹划发行H股股票并申请在香港联交所主板上市。 9、兆威机电公告，股东清墨投资计划减持不超过1.5%公司股份。 10、云南铜业公告，筹划购买凉山矿业40%股份，股票停牌。 环球市场 1、美股三大指数均大幅收涨，纳指涨4.35%，标普500指数涨3.26%，均创3月3日以来收盘新高；道指涨2.81%，创3月27日以来收盘新高。亚马逊涨超8%，Meta涨超7%，苹果、特斯拉涨超6%，英伟达涨逾5%。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.29%。 2、国际原油期货结算价涨超1.5%。WTI原油期货6月涨1.52%，布伦特原油期货7月涨1.64%。 3、COMEX黄金期货跌2.76%，COMEX白银期货跌0.42%。 投资机会参考 1、英伟达开源多个代码推理大模型，机构称AI大模型加速高速光模块的发展 据媒体报道，英伟达近日开源其代码推理模型（Open Code Reasoning model），包括32B、14B和7B三个参数。该模型以阿里通义千问Qwen2.5-32B、Qwen2.5-14B、Qwen2.5-7B为底座模型。 近年来，由于AI大模型的训练和推理应用需要海量并行数据计算，对网络带宽提出更大的需求，这些因素加速推进了高速光模块的发展和应用。国盛证券发布研报称，光模块行业进入技术迭代与需求重构期。800G仍是主流产品，1.6T量产周期长于预期，CPO短期难替代可插拔方案，无源器件市场正迎价值重估。产业链升级节奏回归2-3年迭代规律，二级市场需理性看待技术演进与业绩兑现。同时，无源器件细分领域高弹性机会值得关注。 2、事关固态电池！本周多场技术大会即将召开，电池龙头齐聚 本周，电池行业即将召开多场技术大会。第十七届深圳国际电池技术交流会/博览会（CIBF2025）将于5月15日至17日在深圳举办。参展展商名单中，出现了宁德时代、比亚迪、3M中国等多家知名公司。此外，国轩高科将于5月16-17日在合肥举行国轩高科2025全球科技大会。在今年3月举办的中国电动汽车百人会论坛2025上，国轩高科首席科学家朱星宝透露，国轩高科将于5月17日发布全新高安全固态电池，能量密度为300Wh/kg。 今年以来，国家工信部、珠海工信部、上海市政府等发布的一些政策文件中，均涉及到了固态电池。华西证券杨睿认为，固态电池为确定性技术方向，带动正极材料、负极材料、隔膜、导电剂等多个环节的技术升级，随着行业的需求扩大以及产品成熟，量利双升优势有望体现。 3、AI硬件与消费电子新赛道之一，这类AI产品市场规模增长迅猛 据媒体报道，5月15日，广和通将联合火山引擎共同主办“智趣未来玩转AI：广和通×火山引擎AI玩具创新研讨会”，共同解锁AI玩具的技术前沿、市场机遇与行业生态。 今年春节后，玩具市场正悄然掀起一股智能化的风潮，AI玩具不断涌现。接入DeepSeek大模型后的AI玩具，为玩具行业注入了前所未有的互动体验。业内人士指出，AI玩具不仅能理解孩子们的言语，还能根据反应进行智能学习和适应，从而提供个性化的互动服务。作为AI硬件与消费电子新赛道之一，AI玩具市场规模增长迅猛，预计到2033年将达到千亿规模，AI与玩具产业的融合将重塑儿童教育、娱乐、陪伴及互动体验的未来。 4、松延动力发布新一代女性仿生机器人 据媒体报道，人形机器人创企松延动力发布新一代仿生机器人全新女性形象小诺。据介绍，其具有多模态具身交互、超高自由度（32DOF）、近乎真人的面部表情，开放人设定制和底层接口，支持个性化妆容。《科创板日报》记者现场获悉，松延动力N2机器人大定已突破1000台。 机构预计，到2029年全球人形机器人产业规模或将达到324亿美元。国信证券表示，特斯拉人形机器人Optimus量产节奏逐步清晰，叠加海内外相关巨头的持续布局（Figure、英伟达、华为、宇树、智元等），人形机器人产业有望加速落地，2025年有望成为行业爆发的起点，看好人形机器人发展带来的产业升级机遇。
2025-05-13 08:20:59加强战略矿产出口全链条管控工作部署会召开
据商务部网站，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，2025年5月12日，国家出口管制工作协调机制办公室组织商务部、工业和信息化部、公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、国务院国资委、海关总署、市场监管总局、国家邮政局等部门及内蒙古、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南等战略矿产资源集中省份的地方主管部门在湖南省长沙市召开加强战略矿产出口全链条管控工作部署会。 会议指出，战略矿产出口管制事关国家安全和发展利益，加强出口全链条管控是关键。各部门、各地方要加强对本领域、本地区相关经营主体的培训指导与日常监管，坚持“预防在先，处置在前”，密切跟踪战略矿产流向，强化信息研判共享，及时做好预警和相关处置，严防战略矿产非法外流。 会议强调，各部门要密切配合，按照职责分工，认真履行战略矿产开采、冶炼、加工、运输、制造、销售、出口等各环节监管职责，切实加强全链条管控；各地方人民政府要强化属地监管责任，对本地区战略矿产出口全链条各环节企业进行系统摸排并建立台账，指导属地企业加强合规制度建设，提高企业合规意识和能力，合力确保管控措施落实到位。 会议要求，各部门、各地方要强化横向协同，贯通纵向配合，以坚决的态度和有力的措施推动战略矿产出口全链条管控工作取得实效，坚决维护国家安全和发展利益。
2025-05-12 17:40:45中核钛白：五项举措应对行业“内卷”
近年来，随着中国钛白粉企业扩能扩产，业外企业的加盟助推，钛白粉产能不断增加，企业之间同质化竞争，市场价格低迷远低于国外产品。如何破局，化解行业“内卷”？中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”）提早谋篇、提早布局，通过技术创新、优化资源配置等5个方面举措，抢占新赛道，助推企业步入健康良性发展的轨道。 一是加强技术创新。据中核钛白总工程师张本发介绍，中核钛白高度重视科技创新工作，一方面，不断改进生产工艺，如硫酸法间隙酸解工艺升级改造为连续酸解和连续结晶技术，提高生产效率、降低能耗和污染物排放，提升产品质量和稳定性；另一方面，着力开发新产品，加大研发投入，与日本石原钛白粉产品对标，开发高性能、多功能化的钛白粉产品，满足不同应用领域的需求，如开发具有抗菌、自清洁等功能的钛白粉，拓展产品的应用范围和市场份额。 二是强化品牌建设。中核钛白通过优化钛矿配比，强化生产过程管控，提升产品质量和稳定性；提供优质的售前、售中、售后服务，树立良好的企业形象和品牌口碑，提高客户的忠诚度和满意度。该公司通过广告宣传、参加行业展会、举办产品推广活动等方式，提高了企业品牌的知名度和影响力。 三是推动绿色发展。中核钛白不断加强能源管理，采用先进的节能技术和设备，降低生产过程中的能源消耗；加强对废气、废水、废渣等污染物的治理，实现达标排放，减少对环境的影响。中核钛白积极探索钛矿资源的综合利用，提高资源的利用率，例如，对酸解黑渣进行二次选矿；加强对生产过程中副产物的回收和利用，例如，对废酸进行冷冻结晶回收硫酸亚铁，再进行废酸浓缩回用硫酸，降低生产成本，实现可持续发展。 四是优化企业管理。中核钛白把好成本控制关口，加强企业内部管理，优化生产流程，降低生产成本；通过集中采购、与供应商建立长期合作等方式，降低原材料采购成本。中核钛白高度重视人才培养和引进，组建了一支高素质的技术研发、生产管理和市场营销团队，为企业发展提供了人才支撑。 五是拓展市场渠道。中核钛白深耕国内市场，通过加强对国内市场的调研和分析，了解客户需求，开发适销对路的产品；拓展销售渠道，加强与下游企业的合作，建立长期稳定的合作关系。此外，中核钛白加强对国际市场的开拓，积极应对国际贸易壁垒和纠纷，提高产品的出口份额；加强与国际知名企业的合作，学习先进的技术和管理经验，提升企业的国际竞争力。
2025-05-12 15:00:44攀钢6万吨熔盐氯化钛白粉生产线首次实现月达产侧记
4月15日，四川攀枝花国家钒钛高新区内春意盎然，四川省重点建设项目——攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）6万吨熔盐氯化钛白粉生产线传来振奋人心的消息：该生产线连续稳定运行时间突破25.15天，创历史新纪录，3月份首次实现月达产，产品合格率达100%。这标志着攀钢集团拥有自主知识产权的大型熔盐氯化法制备高品质钛白粉生产技术迈上了新的台阶，对丰富我国氯化法钛白粉生产方法、提升高端钛白粉自给率具有重大意义。 这一亮眼成绩的背后，是攀钢人深入践行习近平总书记在辽宁省及鞍钢集团本钢考察时的重要讲话精神，全面落实鞍钢集团“双核+第三极”战略的生动实践。攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”）和攀钢集团研究院有限公司（以下简称“攀钢研究院”）坚持科技自立自强，以坚定的信心、昂扬的斗志，直面挑战，协同攻关，打破了技术壁垒，书写了钛白粉生产的新篇章。 攀钢6万吨熔盐氯化钛白粉生产线，肩负着攀西地区钛资源综合利用的新使命，是鞍钢集团做专做特“第三极”产业的重点项目，也是攀钢集团发展新质生产力的标志性项目。新生产线采用了攀钢集团自主开发的低品位钛渣熔盐氯化制备氯化钛白粉成套产业化技术，旨在推动攀西地区钛资源低成本、绿色、高效利用。然而，面对攀西地区钛渣的特殊成分和新工艺、新装备的挑战，无经验可借鉴，攀钢人迎难而上，开启了一场艰苦卓绝的攻关之旅。 2025年初，攀钢钒钛、攀钢研究院成立联合攻关工作组，制订专项攻坚工作方案和技术攻关工作计划，明确了目标，建立了机制。在新生产线的各个工序现场，科研人员和技术人员紧密协作，破解了一个又一个生产难点。从氯化工序的回收副产盐酸，到氧化工序的稳定氧化炉压力，再到后处理工序的全自动码垛系统改造，每一步都凝聚着攀钢人的智慧和汗水。 新生产线中的240吨/天大型熔盐氯化炉和3万吨/年氧化炉是攀钢集团消化吸收再创新自建的主要设备，也是氯化法钛白粉生产的关键。面对氯化炉的熔盐喷溅、成分控制难题和氧化炉结疤、运行周期短问题，联合攻关工作组与现场操作人员紧密配合，不断优化生产参数，对加料系统进行优化，使熔盐成分总合格率大幅提升，消除了生产难点，降低了盐耗。一季度，联合攻关工作组攻克了20多项生产难题，优化了16项核心工艺参数，稳定了生产线运行。 生产组织是生产线运行的核心。攀钢人知责奋进、勠力同心，建立了工序协调联动生产制度和机制，探索出了钛、氯平衡管控工艺方法。攀钢钒钛积极开展培训，提升职工岗位技能，调动全员达产达效能动性，目前已累计培训3000余人次，全员持证上岗。攀钢研究院实施“揭榜挂帅”机制，激发全员创新活力，一季度，实施了43项合理化建议，推动了生产线运行周期的新突破。 如今，攀钢6万吨熔盐氯化钛白粉生产线已呈现良好的发展态势，攀钢人将继续苦练内功，持续推动降本增效，向着更高更远的目标迈进。
2025-05-12 14:59:23欧洲央行管委：美关税将冲击欧元区经济 6月“铁定”降息
欧洲央行管委会成员、立陶宛央行行长Gediminas Simkus表示，由于美国关税政策的全部冲击尚未显现，而通胀预计将持续放缓，欧洲央行需要进一步降息。 Simkus周五（5月9日）在雷克雅未克经济会议期间接受媒体时表示，虽然欧元区经济年初表现尚可，但近期的地缘政治趋势，包括美国总统特朗普发出的贸易威胁在内，带来了不利影响。 与此同时，他认为，欧元区通胀显著下行的趋势也已十分明显，“对我来说，6月份的利率决定已经相当明确——需要再次降息，”他还补充称，“6月份之后可能还要继续降息。”尽管具体时间尚不确定。 自去年6月以来，欧洲央行已经降息七次。随着美国关税可能拖累经济增长，欧洲央行官员已表示准备采取更多行动。 尽管其他决策者态度较为审慎，但投资者目前预期今年还将有两到三次降息，并且6月再次降息已被普遍认为是大概率事件。 欧洲央行存款机制利率 同一天，芬兰央行行长Olli Rehn在赫尔辛基的另一场会议上表示，如果欧洲央行最新预测确认通胀放缓、增长动能减弱，他也将支持进一步降息。 尽管数据显示今年初经济表现超出预期，但这可能是欧洲企业为规避4月初宣布的美国关税而提前行动所致。因此，未来几个月经济表现可能出现反转，尤其是在欧盟若未能缓解与美国的贸易紧张局势情况下。 Simkus称，今年欧元区经济增速甚至可能会低于欧洲央行3月预测的0.9%，而2026年和2027年分别为1.2%和1.3%。但他也表示，新的预测“可能只是略微差一点”。 上月，欧洲央行首席经济学家Philip Lane告诉媒体，贸易紧张局势确实令经济前景更加黯淡，但“整体下调幅度仍然有限”，因为经济依然保持增长。 通胀方面，4月整体通胀维持在2.2%，但核心通胀涨幅高于预期。由于今年的复活节较晚，数据可能受到扰动。薪资增速的放缓也支持了通胀压力正在减轻的判断，能源价格下降以及欧元走强，强化了通胀将在年内回落至2%目标的预期。 Simkus列举了油气价格下跌、欧元升值以及廉价商品可能被从美国“改道”至欧洲等因素，这些都可能进一步压低物价增速。 不过，Simkus也表现出一定的谨慎。“我们需要保持谦逊——2026年、2027年，还隔着两年呢，什么都可能发生。”
2025-05-10 09:23:25
