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高盛给出长期资产配置建议：未来五年，超配黄金，低配原油！
近日，高盛发表了一篇名为《长期投资组合中黄金和石油的战略案例》的报告，依据黄金和石油在对冲通胀冲击和系统性风险方面的历史有效性，建议长期投资者重新考虑黄金和石油在其投资组合中的作用。 高盛分析师建议，在未来五年的时间里，“对黄金的配置要高于正常水平”，“对石油的配置要低于正常水平（但仍为正值）”。 配置黄金和石油以对冲风险 高盛认为，“对于寻求在给定回报下最小化风险或尾部损失的投资者来说，对黄金和增强型石油期货进行积极的长期配置是最佳的。” 该行强调，黄金可以对冲财政和央行可信度下降的风险，而石油可以防范负面供应冲击。 从历史上看，“在股票和债券实际回报率均为负的任何12个月期间，石油或黄金的实际回报率都为正。” 两大因素支撑超配黄金 高盛之所以呼吁超配黄金，主要是基于两个主要因素：“美国机构信誉受到冲击的风险高企（例如，财政扩张，美联储面临压力），以及全球央行对黄金的需求提振。” 2025年迄今，金价已飙升26.6%，创下一系列纪录。这在很大程度上与外界对美国政策的担忧有关——而高盛预计，这种担忧不会迅速逆转。 “如果这些担忧加剧，私人投资者可能会将金价推高至远远超出我们目前预测的水平——我们目前预测黄金年底达到每盎司3700美元， 2026年中期升至每盎司4000美元。” 与此同时，在全球去美元化浪潮下，外国央行将不断增加黄金储备，以减少对美元资产的依赖。这一趋势在可预见的未来数年内可能也不会转变。 有理由战略配置石油 相比之下，对石油的低配建议是由近期供应动态推动的，“原油市场的闲置产能高企……降低了2025-2026年原油短缺的风险，”高盛写道。 然而，高盛还指出，“从2028年开始，非欧佩克国家的原油供应增长将大幅放缓，这加大了未来石油通胀冲击的风险”，因此有理由继续对石油进行有限的战略配置。 高盛称，通过增持黄金和增强型石油期货，传统60/40组合的年化波动率可从近10%降至7%，同时维持8.7%的历史平均回报率。
2025-05-29 19:13:25突然，国际巨头出手！大量俄罗斯铜将运至中国？刚刚，油价大涨
当地时间28日，欧佩克+召开了线上会议。今天凌晨，据彭博社最新消息，根据会后发布的声明，欧佩克+已同意将2025年的石油产量水平作为2027年的基准。同时，欧佩克+将授权欧佩克秘书处制定一项机制，以评估参与国的最大可持续生产能力，作为2027年生产基准的参考。欧佩克+的下一次联合部长级监督委员会（JMMC）会议将于11月30日举行。欧佩克+还将于本周六举行另一轮谈判，届时可能决定7月是否增产。代表们称，周六参会的8个欧佩克+成员国，可能同意7月每日增产41.1万桶，与5月和6月的增产增幅一致。 此外，据央视新闻消息，当地时间28日，美国总统特朗普表示，他已警告以色列暂勿攻击伊朗，以便美国政府有更多时间推动与伊朗达成新的核协议。 特朗普说，他认为伊朗希望达成协议，这将“挽救许多生命”，协议可能“在未来几周内”达成。特朗普还表示，他想带检查人员前往伊朗。 昨夜今晨，国际油价持续上涨。WTI原油期货涨幅达2.5%，报62.41美元/桶，布伦特原油期货涨幅达2%，报64.85美元/桶。 截至收盘，WTI原油期货收涨1.56%，报61.84美元/桶。布伦特原油期货收涨1.26%，报64.90美元/桶。 美联储公布5月议息会议纪要 据央视新闻消息，当地时间5月28日，美联储公布联邦公开市场委员会5月6日至7日的会议纪要。会议纪要显示，美联储同意将联邦基金利率目标区间维持在4.25%~4.5%之间。与会者一致认为，在考虑进一步调整联邦基金利率目标区间的幅度和时机时，委员会将仔细评估后续数据、不断变化的经济前景以及风险平衡。会议纪要称，在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续监测未来信息对经济前景的影响。与会者称，评估将考虑广泛的信息，包括劳动力市场状况、通胀压力和通胀预期，以及金融和国际形势发展。 委员会评估认为，经济前景的不确定性进一步加剧。与会者指出，如果通胀持续存在，而经济增长和就业前景却减弱，委员会可能面临艰难的权衡。政府政策最终的调整幅度及其对经济的影响高度不确定。在此背景下，所有与会者都认为将联邦基金利率目标区间维持在4.25%~4.5%之间是合适的。在考虑货币政策前景时，与会者一致认为，鉴于经济增长和劳动力市场依然稳健，委员会完全有能力等待通胀和经济活动前景更加明朗。在一系列政府政策调整的净经济效应更加明朗之前，采取谨慎态度是恰当的。 嘉能可大量购买LME的俄罗斯铜 本周二，据彭博社报道，有市场消息称，过去三个交易日内，伦敦金属交易所（LME）鹿特丹仓库已收到约1.5万吨铜的交割请求，导致LME铜库存大幅下降。报道称，全球大宗商品巨头嘉能可是这些提货申请背后的主要交易商，正计划将这些铜运至中国。值得注意的是，交易涉及了大量的俄罗斯铜。 据悉，自从2022年俄乌冲突全面爆发以来，欧美对俄制裁不断升级，这导致LME的俄罗斯铜库存持续累积。2024年4月，美国和英国宣布对俄罗斯铝、铜和镍实施新的交易限制措施，包括禁止LME和芝加哥商业交易所（CME）接受俄罗斯新生产的金属，但接受符合条件的库存金属。 影响几何？ “2024年4月英美对俄铜实施制裁后，LME欧洲仓库中的俄铜占比超50%，而中国则成为俄铜被制裁后的主要出口国家之一。”中信建投期货有色金属研究员张维鑫告诉记者，今年5月俄乌重启谈判并提出停火大纲后，嘉能可可能在押注英美放松对俄制裁。在中国现货需求回暖、进口铜溢价较高、英美对俄制裁可能放松的背景下，嘉能可若重新从事俄铜贸易，有望改善市场的“铜荒”情况。 记者了解到，今年3月，美铜价格一度飙升至11633美元/吨，相对于伦铜的溢价一度高达1570美元/吨。国信期货首席分析师顾冯达表示，美铜的高溢价直接催生“跨洋套利”狂潮，并吸引了全球铜现货持续流入美国，区域间的供需错配状况进一步加剧。目前，美铜相对于伦铜的溢价为683美元/吨，依旧远远高于历史同期水平。 “随着铜基本面表现良好和部分铜现货流向美国，美国以外的铜市供应紧张的预期不断增强，这也是此次嘉能可大量购买俄铜的重要原因。随着现货流动性收紧，LME铜的期限结构可能保持强势。”国泰君安期货有色金属研究员季先飞说。 数据显示，4月下旬以来，LME铜库存持续去化。本周，LME铜库存去化速度仍在加快，目前已经回落至15.43万吨，继续刷新阶段性低位。同时，LME铜注册仓单数量同步下滑，目前回落至83125吨；注销仓单数量为71175吨，注销仓单占比为46.13%，仍处于较高水平。 看向国内市场，张维鑫表示，因美国针对关键矿产展开“232调查”，全球大宗贸易商巨头纷纷将原定发往亚洲的铜转运至美国，甚至将智利安托法加斯塔铜锭贴美标转运，导致原定于4月和5月到港的中国进口铜长单延期甚至取消，中国铜现货升水走强，当下国内现货供应偏紧。 “此次嘉能可潜在的进口行为有助于缓解中国铜市供应紧张的现状。”山金期货投资咨询部负责人王云飞表示，目前全球精铜库存处于历史中位水平，但国内铜库存处于历史低位。从价差表现来看，当前美铜相对于伦铜的溢价仍较高，但价格波动加剧，市场分歧逐步显现。 政策方面，美国“对等关税”政策暂缓实施后，市场预期美国废铜可能会加速出口，原料供应将有所增加，但从国内TC价格来看，原料供应尚未出现改善的迹象。库存方面，截至5月28日当周，美铜累库趋势暂停，国内社会库存同样有企稳的迹象。总体而言，王云飞认为，美铜的“套利潮”可能在未来某一时点逆转，为铜价下行打开空间，但目前尚未看到逆转信号。 季先飞表示，投资者后期需要重点关注特朗普是否会对进口铜加征25%的关税，如果加征关税的预期被不断交易，可能导致美铜和伦铜保持较高的价差水平，南美等地区的货源将持续运至美国，美国以外的地区可能持续处于缺货状态。 “短期来看，在当前的价差结构下，全球铜的贸易流向发生改变应该只是时间问题。”王云飞认为，中长期铜市的关注重点仍是精矿供应情况和需求前景。
2025-05-29 08:51:31原油下跌 金属涨跌互现 伦锡、伦镍跌超1% 纽金跌近2% 【隔夜行情】
SMM5月28日讯： 金属市场方面： 隔夜内外盘金属涨跌互现，伦铝以0.79%的涨幅领涨，沪铝涨0.6%。伦锌涨0.28%，沪铜涨0.14%，其余金属均下跌，伦锡、伦镍一同下跌，伦锡跌1.25%，伦镍跌1.37%。沪锌暂时平于22410元/吨。其余金属跌幅波动均不大。氧化铝主连收评于3013元/吨。 黑色系方面多下跌，不锈钢跌0.86%，螺纹跌0.57%，热卷、铁矿一同跌超0.4%，热卷跌0.42%，铁矿跌0.43%。双焦方面，焦煤涨0.19%，焦炭跌0.22%。 贵金属方面，截至隔夜收盘，COMEX黄金跌1.98%，COMEX白银跌0.67%。国内方面，沪金跌0.79%，沪银跌0.07%。 截至5月28日8:14分隔夜收盘行情 》点击查看SMM期货数据看板 宏观面 国内方面： 【国务院反垄断反不正当竞争委员会专家咨询组召开会议：综合整治“内卷式”竞争】 ①会议强调，专家咨询组要聚焦公平竞争治理新问题，开展前瞻性研究，为构建全国统一大市场、推动高质量发展提供支撑。 ②专家咨询组要围绕委员会工作部署，紧扣重点任务，主动担当，为提升公平竞争治理能力、维护市场秩序贡献智慧。 美元方面： 截至隔夜收盘，美元指数上涨0.64%报99.61%，主要受助于美国消费者信心改善。数据显示美国5月份消费者信心远好于经济学家的预期，美元进一步上涨。本周出炉的数据将包括周五公布的4月份个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储优先考虑的通胀指标。 明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(NeeKashkari)周二呼吁保持利率不变，直到关税上调如何影响通胀的情况更加明朗，并警告不要“忽视”此类供应侧价格冲击造成的影响。 投资者还在关注美国国会通过的一项支出和税收法案，预计该法案将导致美国政府债务增加数万亿美元。 其他货币方面： 欧元下跌0.46%，至1.1335美元。与此同时，数据显示，5月法国通胀率降至2020年12月以来的最低水平，这打压欧元。美国总统特朗普周日放弃了从下个月起对欧盟进口产品征收50%关税的威胁，这在周二提振了风险偏好。欧洲央行总裁拉加德周一表示，若各成员国政府能够加强欧元区的金融和安全架构，欧元或将成为美元的可行替代品。 美元兑瑞郎上涨0.77%，报0.827瑞郎，瑞士央行总裁施莱格尔(Martin Schleg8l)周二表示，未来几个月瑞士通胀率可能进入负值区域，但这不一定会引发瑞士央行作出反应。 数据方面： 今日将公布欧元区4月欧洲央行1年期CPI预期、欧元区4月欧洲央行3年期CPI预期、德国5月季调后失业率、德国5月季调后失业人数变动、澳大利亚4月统计局CPI年率-季调后、新西兰5月28日官方现金利率决定、法国第一季度GDP年率终值、瑞士5月瑞信/CFA经济预期指数等数据。 此外，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将参加日本央行金融研究所会议的小组讨论，新西兰联储将公布利率决议和货币政策声明，新西兰联储主席奥尔将召开货币政策新闻发布会。 原油方面： 两市油价隔夜一同下跌，美油跌0.75%，布油跌0.59%，投资者关注美伊谈判，并预期OPEC+将在本周的会议上决定增加产量，会导致供应过剩。石油输出国组织及其盟国组成的OPEC+预计不会本周稍晚的会议上改变政策。但三位OPEC+代表表示，OPEC+本周可能会同意7月份进一步增产，这是满足不断增长的需求和增加市场份额计划的最新阶段。与此同时，伊朗和美国代表团上周在罗马结束第五轮会谈。 BOK Financial公司副总裁Dennis Kissler称：“欧佩克 很可能会就进一步增产达成一致，如果出现这种情况，将是原油近期的一大利空因素，尤其是如果伊朗在可能达成的（美国）协议中增加产量的话。”如果美国和伊朗之间的核谈判失败，这可能意味着伊朗将继续受到制裁，这将限制伊朗的石油供应，而任何解决方案都可能增加伊朗的市场供应。 另外，还是在供应方面，周二的初步调查显示，上周美国原油库存可能增加约50万桶。美国石油协会（API）将于北京时间周四4:30公布周度原油库存报告，美国能源信息署（EIA）将于北京时间周五零点公布周度原油库存报告。两份报告均因周一美国阵亡将士纪念日假期而推迟公布。（文化综合）
2025-05-28 08:32:08墨西哥对美国直缝碳钢管启动反倾销日落复审调查
2025年5月21日，墨西哥经济部发布公告称，对原产于美国的直缝碳钢管（西班牙语：tuberí a de acero al carbono con costura longitudinal recta）启动反倾销第四次日落复审调查。本案倾销调查期为2024年3月1日至2025年2月28日，损害调查期为2020年3月1日至2025年2月28日。涉案产品为外直径大于406.4毫米且小于等于1,219.2毫米，管壁厚度介于4.77毫米和25.4毫米之间的直缝碳钢管，涉及TIGIE税号7305.11.02和7305.12.91项下的产品。案件调查期间，现行反倾销税持续有效。公告自发布次日起生效。 利益相关方应于公告发布次日起的28个工作日内进行应诉登记、提交案件评述意见及证据材料。 2003年8月29日，墨西哥对原产于美国的直缝碳钢管启动反倾销调查。2005年5月27日，墨西哥对该案作出肯定性终裁，开始对美国涉案产品征收反倾销税。此后，墨西哥先后进行了三次日落复审，分别于2011年11月18日、2016年7月11日和2021年8月30日，三次作出肯定性终裁并延长了征税期限。 （编译自：墨西哥官方公报） 原文： https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5757820&fecha=21/05/2025#gsc.tab=0
2025-05-27 10:47:560.363元/Wh、限价降40%！中石油1.2GWh构网型储能直流侧采购！
近日，中国石油济柴动力启动新一轮储能设备框采，共采购直流侧储能系统1200MWh。值得注意的是，其招标限价低至0.363元/Wh！ 据北极星储能网统计，自2024年以来，中国石油济柴动力先后发布多批储能设备采购需求，其中直流侧储能系统7个标段、总规模2.3GWh；PCS 共8个标段，采购规模628MW；EMS共采购4套，涉及规模325MW/950MWh。 单从直流侧储能系统需求来看，7次招标均要求采用314Ah电芯规格，招标限价从在2024年2月的0.6元/Wh，如今已经降至0.363元/Wh，降幅近40%。而相较于半年前的储能直流侧系统0.43-0.446元/Wh的中标价，此次招标限价相当于半年下降了15.6%。 招标限价及中标价持续下行趋势背后则是企业激烈的竞争，此前参与储能直流侧投标的企业众多，最终中标的仅有海辰储能、亿纬动力、中创新航、宁德时代。 随着构网型储能由试点向规模化迈进，中国石油也开始系统性地推进构网型储能在油气领域的深度应用，以应对新能源接入和电网稳定性等现实挑战。在最近两批PCS以及储能直流侧采购中，济柴动力明确提出了构网型储能的技术要求。 在2025年4月启动的40套5MW储能逆变升压一体机招标中，明确要求供应商采用1500V储能系统方案，且储能变流器需具备3倍10S暂态过载构网能力。项目最终由南瑞继保以0.32元/W中标。 而在本次1200MWh储能直流侧采购中，明确要求系统具备0.25P构网能力。采购范围包括磷酸铁锂电池、电池模块、电池管理系统、高压盒、控制汇流柜等，要求采用不低于314Ah的磷酸铁锂电池，并以安全可靠的实现化学能和电能相互转化的基本单元。 另外值得注意的是，在以往的招标中，中石油济柴动力大多明确指出投标人应为中国石油2024年一级物资供应商。而本次招标则放宽了供应商限制，只是明确了投标人应为电芯或招标产品制造商。 根据2024年6月公布的名单，中国石油磷酸铁锂电池储能系统一级物资供应商为阳光电源、比亚迪、远景储能、中车株洲所、亿纬动力、海博思创、华为、宁德时代、天诚同创、中天科技、上能电气、智光储能12家企业。 储能电芯一级物资供应商为宁德时代、比亚迪、亿纬动力、海辰储能、国轩高科、远景动力、瑞浦兰钧、中创新航8家企业。 储能系统变流器（PCS）一级物资供应商为阳光电源、华为、科华数能、上能电气、南瑞继保、禾望科技、汇川技术、科士达8家企业。
2025-05-27 09:12:48
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