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宏观情绪转暖 铜铝共振反弹【机构评论】
【盘面】夜盘沪铜高开高走，白天盘延续强势，主力7月收78200，涨0.53%，总成交放量，总持仓增加超过1.7万手。沪铝受到沪铜和氧化铝的双重提振，夜盘高开高走，白天盘继续上涨，并强势收盘，主力7月收20075，涨0.68%，成交总量略减，总持仓增加6千余手。氧化铝主力9月收3063，涨2.17%。 【分析】今日市场整体宏观情绪转暖，市场对于关税战降温有所预期。午后部分前期超跌的商品反弹，也对有色整体形成正面影响。今日沪铜在78000以上主动扩仓，若增仓延续，反弹可继续看高。而铝价几乎收复了昨日跌幅，关注20200附近的阻力。 【估值】铜中性偏高 铝中性 【风险】外围风险 （来源：华鑫期货）
2025-06-04 20:34:26纽铜强势带动沪铜稳定【机构评论】
宏观 1、美国4月职位空缺数739万人，预期为710万人，前值720万人，但4月工厂订单环比下降3.7%。就业市场稳健刺激风险情绪回升，美股和美元上涨。 2、欧元区5月CPI同比上升1.9%，前值为2.2%，本周欧洲央行降息的预期得到强化。 4、关税方面，特朗普将铝钢关税由25%提高到50%，今日生效。白宫要求各国在今日提交贸易谈判方案，关注后续发展，估计博弈激烈，市场情绪还会反复，整体偏利空。 5、OECD下调全球经济增长预期，2025年全球增长预期2.9%，3月预期为3.1%，美国增长预期1.6%，明年增长预期为1.5%，3月报告的增长预期是2.2%和1.6%，通胀预期为3.2%，3月预期为2.8%。维持欧元区增长预期1%和1.2%。 基本面 1、美国将铝钢进口关税提高到50%，带动对铜232关税预期升温，纽铜大涨，对伦铜升水扩大到1000美元。由于5月下旬以来CL升水扩大到800-1000美元，套利利润提高鼓励贸易商向美国发货，已出现加价采购CME可交割货源的情况。LME亚洲库存持续减少，东南亚现货溢价达到120美元以上的高位，开始刺激贸易商从LME欧洲仓库搬运俄铜。整个CL高升水引发的现货大搬家带动LME维持较快去库。 2、LME现货升水保持在50美元，交割前仍有挤仓压力。沪铜周一统计的社会库存较上周四增加1.6万吨，反映高铜价和淡季已导致需求有明显减弱。今日现货升水回落到50元，6-7月升水收窄到100元，升水大幅收窄。不过由于LME升水维持高位，沪铜现货进口亏损扩大到1000元，今天升水铜报升水在220元，或暗示出口窗口打开后炼厂出口，导致国内货源减少。总之在低库存格局下沪铜比价约束较，交割前仍有补水需求，现货升水存回升动力。 3、SMM发布5月有色金属产量统计，精铜产量113.7万吨，环比增加1.2万吨，累计产量545.5万吨，较去年同期增加54.5万吨。5月虽然精矿加工费继续恶化，但炼厂原料供应并不紧张，但是废铜紧张造成阳极铜的供应紧张，再生铜厂产能利用率有所下滑。智利矿山正与国内炼厂谈判下半年长单，报价-15美元，如果敲定在此水平，意味着炼厂陷入全面亏损，加上废铜紧张持续，预计6月产量小幅回落，下半年精铜产量受限减产的预期增加。 4、今天沪铜大举增仓1.7万手，远月价格补涨明显，观察是否对现货紧张的预期维持到7月以后。技术上看增仓价格上涨，短线有继续向上动力。 5、总结：美国经济韧性，但关税造成的中期放缓预期仍在，6月进入关税激烈博弈期，不确定性仍大。基本面CL高升水主导铜价走势，短期看交割前仍有挤仓压力，但沪铜价格结构走弱和库存开始增加说明实际需求减弱，中期关注铜232关税是潜在利空。预期现货价格偏强震荡，建议不追高，远月急涨短空思路。 （来源：迈科期货）
2025-06-04 20:33:25国家能源局：组织开展新型电力系统建设第一批试点工作 鼓励开展新一代煤电试点
国家能源局组织开展新型电力系统建设第一批试点工作。其中提出，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。坚持重点突破，先期围绕构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等七个方向开展试点工作。坚持因地制宜，结合各地实际，选择适宜的方向安排试点项目，合理确定试点规模和范围。坚持创新引领，鼓励采用新技术、新模式，支持试点项目应用智能电网国家科技重大专项和能源技术装备“补短板”成果，同步开展体制机制改革。 其中提出，重点在国家枢纽节点和青海、新疆、黑龙江等能源资源条件好的非枢纽节点地区，在科学整合源荷储资源的基础上，统筹地区存量及增量数据中心绿电需求和新能源资源条件，协同规划布局算力与电力项目。通过探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式，提高数据中心绿电占比。通过算力负荷与新能源功率联合预测、算力负荷柔性控制、智能化调度等技术，提升源荷协同水平，降低负荷高峰时段电网保障容量需求。加强数据中心余热资源回收利用，提高能源使用效率。探索光热发电与风电、光伏发电联合运行，提升稳定供应水平。 国家能源局关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知 国能发电力〔2025〕53号 各省（自治区、直辖市）能源局，有关省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团发展改革委，北京市城市管理委员会，国家能源局各派出机构，有关中央企业： 为落实《国家发展改革委 国家能源局 国家数据局关于印发〈加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）〉的通知》（发改能源〔2024〕1128号）有关要求，选取典型性、代表性的方向开展试点探索，现将有关事项通知如下。 一、总体要求 聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。坚持重点突破，先期围绕构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等七个方向开展试点工作。坚持因地制宜，结合各地实际，选择适宜的方向安排试点项目，合理确定试点规模和范围。坚持创新引领，鼓励采用新技术、新模式，支持试点项目应用智能电网国家科技重大专项和能源技术装备“补短板”成果，同步开展体制机制改革。坚持全程管理，做好试点项目的申报优选、组织实施、效果评估、推广应用等全过程管理，保障实施效果，发挥带动作用。 二、试点方向 （一）构网型技术。重点在高比例新能源接入的弱电网地区、“沙戈荒”基地大规模新能源外送地区，应用新能源/新型储能构网型控制技术，有效解决短路容量下降、惯量降低、宽频振荡等问题，提升新能源接网与送出能力。在电网结构薄弱地区、孤岛运行系统，应用构网型控制技术，提高系统电压、频率、功角稳定能力，提升电力供应安全和系统稳定运行水平。 （二）系统友好型新能源电站。重点在保供偏紧或消纳压力较大地区，新建或改造一批新能源电站，通过长尺度高精度功率预测、风光储智慧联合调控运行等，提升系统友好性能，电站在高峰时段（不低于2小时）置信出力提升至10%以上。电站与调度机构签订协同调度协议，明确协同调度运行方式及纳入电力平衡的可靠容量、支撑时长。电站日前申报协同运行的功率预测结果及发电计划建议，调度机构完善调度运行规则，基于电站上报数据将电站统筹纳入日内电力平衡。优先建设或改造新能源装机容量20万千瓦以上的项目。 （三）智能微电网。选择典型应用场景，结合新能源资源条件，建设一批智能微电网项目，依托负荷侧资源灵活调控、源网荷储组网与协同运行控制等技术，提高智能微电网自调峰、自平衡能力，提升新能源自发自用比例，缓解大电网消纳压力。智能微电网在并网协议中明确与大电网的资产、管理等方面的界面，以及调度控制、交互运行、调节资源使用等方面的权利与义务。 （四）算力与电力协同。重点在国家枢纽节点和青海、新疆、黑龙江等能源资源条件好的非枢纽节点地区，在科学整合源荷储资源的基础上，统筹地区存量及增量数据中心绿电需求和新能源资源条件，协同规划布局算力与电力项目。通过探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式，提高数据中心绿电占比。通过算力负荷与新能源功率联合预测、算力负荷柔性控制、智能化调度等技术，提升源荷协同水平，降低负荷高峰时段电网保障容量需求。加强数据中心余热资源回收利用，提高能源使用效率。探索光热发电与风电、光伏发电联合运行，提升稳定供应水平。 （五）虚拟电厂。围绕聚合分散电力资源、增强灵活调节能力、减小供电缺口、促进新能源消纳等场景，因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂，通过聚合分布式电源、可控负荷、储能等负荷侧各类分散资源并协同优化控制，充分发挥灵活调节能力。持续丰富虚拟电厂商业模式，通过参与电力市场、需求响应，提供节能服务、能源数据分析、能源解决方案设计、碳交易相关服务等综合能源服务，获取相应收益。 （六）大规模高比例新能源外送。重点聚焦西北地区“沙戈荒”基地、西南地区主要流域水风光一体化新能源基地开发外送需求，结合国家明确的跨省跨区输电通道规划建设，通过合理配置送端配套电源类型规模，优化接入电力系统方案，采用电源一体化协同控制、柔性直流、多源自适应换相直流（SLCC）、低频输电、构网型等先进技术，合理部署无功补偿和耗能装置，提高输电通道安全稳定运行和灵活控制水平，提升输电通道输送绿电占比并探索纯新能源外送方式，促进更高比例新能源外送消纳。 （七）新一代煤电。对照《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027年）》中新一代煤电试点指标要求，积极推动具备条件的现役机组和新建机组针对清洁降碳、高效调节两类指标分别开展试点，鼓励开展同时满足上述两类指标的新一代煤电试点。在清洁降碳方面，结合区域特点和资源禀赋，通过采用零碳低碳燃料掺烧、CCUS（碳捕集、利用与封存）等降碳措施，显著降低煤电碳排放。在高效调节能力提升方面，需满足高效调节所有技术指标要求，开展主辅机装备技术创新应用和系统集成优化，重点在电网快速调节需求大和调峰有缺额的地区提高煤电机组快速变负荷、深度调峰和宽负荷高效调节能力，机组应具备安全可靠启停调峰能力。 三、组织实施 （一）试点申报。申报单一方向试点的，由省级能源主管部门或中央企业总部组织报送（新一代煤电试点除外）。新一代煤电试点由省级能源主管部门统一报送，需取得所属企业总部的项目支持函。申报综合试点的，由各省级能源主管部门组织各地级市能源主管部门，结合本地区新型电力系统建设情况，以地级市为单元，因地制宜选择多个试点方向形成综合试点方案，向国家能源局申报。其中，中央企业牵头实施的综合试点，由省级能源主管部门和中央企业以地级市为单元联合申报。 各省级能源主管部门、中央企业总部广泛征集试点项目，根据申报要求并结合项目可行性、技术经济性等，做好同类项目评审，在此基础上向国家能源局申报试点。申报项目的建设或改造开工时间须在2024年8月之后，如需履行相关审批、核准或备案手续，申报时应取得相关手续（新一代煤电试点除外）。新一代煤电试点须落实项目要素保障条件。 各省级能源主管部门、中央企业组织填写申报表（详见附件），于2025年6月30日前将盖章纸质材料报送至国家能源局（电力司），电子材料同步发送至邮箱sunhe@nea.gov.cn。 （二）试点评审。国家能源局制定试点评审工作方案，细化评审标准和评审程序，在收到申报材料后，委托具备相关资质的第三方专业机构，根据评审工作方案开展评审工作。经评审，优选确定一批项目及城市列入第一批试点范围并发文公布，视情况开展后续试点申报和评审。新规划建设的新一代煤电申报项目，在纳入试点范围后，进一步落实项目核准（备案）等文件。对评审确定的试点有关材料，同步转国家能源局相关派出机构。 （三）项目实施。试点确定后，当地能源主管部门、项目单位要严格按照试点申报时提出的方案开展建设或改造工作，方案如发生重大变更需经省级能源主管部门或中央企业总部向国家能源局提出申请。各级能源主管部门和中央企业要全程跟踪项目实施，协调解决有关问题，确保项目顺利推进，过程中省级能源主管部门和中央企业及时向国家能源局报送阶段性进展。国家能源局派出机构结合职责，加强对试点的跟踪监管和服务，推动落实试点方案。 （四）支持政策。各级能源主管部门、国家能源局派出机构、中央企业要根据试点探索创新需要，积极开展体制机制改革，解决政策堵点，形成有利于试点项目实施的政策环境。统筹用好超长期特别国债等资金渠道，对符合支持方向和政策要求的试点项目予以支持。试点成果纳入新型电力系统建设评价体系，作为评估新型电力系统建设成效的重要内容。新一代煤电试点项目所需煤电规模由国家能源局在国家依据总量控制制定的煤电规划建设规模内优先安排。支持现役煤电改造升级机组、新建机组和新一代煤电试点机组与新能源实施联营，鼓励联营的新能源项目优先并网。 （五）评估推广。国家能源局适时组织开展试点综合评估，及时总结推广先进技术、成熟模式和配套政策机制，发挥好试点的引领带动作用。对推进不力的试点，取消试点称号。 国家能源局 2025年5月23日
2025-06-04 20:28:40电池及固态电池板块再度携手走强 多家车企公布最新进展 龙蟠股份近6股涨停【热股】
SMM 6月4日讯：电池以及固态电池板块一同拉涨，电池指数盘中一度拉涨至3.77%，截至收盘，指数涨幅达2.8%。个股方面，科恒股份20CM涨停，星云股份涨超15%，诺德股份盘中涨停，紫建电子、领湃科技等多股盘中涨逾7%。 固态电池方面，固态电池指数今日也一度涨近3%，收盘指数涨幅达2.12%。个股方面，龙蟠科技、光华科技、传艺科技等多股一同涨停。 消息面上，近年来，新能源汽车、低空经济以及人形机器人等行业的蓬勃发展，都在极大程度上提振了固态电池的需求。其中新能源汽车方面，随着市场对电池安全性以及续航能力要求的持续提升，固态电池迎来新机遇。按照目前一众车企对固态电池的布局，市场普遍预期全固态电池在2026年装车、2027年小批量生产。SMM此前预计，到2030年固态电池在新能源汽车电池中的渗透率有望达到5%左右，但长期渗透率进一步提升在于规模化及降本逻辑。 近期，梅赛德斯-奔驰以及长安汽车公布了其固态电池的装车计划，具体如下： 【梅赛德斯-奔驰庄睦德：固态电池已在量产车型上测试，充电一次行驶1000公里】 梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司高级执行副总裁、梅赛德斯-奔驰中国研发和采购负责人庄睦德近期表示，梅赛德斯-奔驰已将先进的固态电池技术从实验室带入量产车型的测试，凭借其450瓦时/千克的突破性能量密度，一次充电可行驶1000公里。 【长安汽车：预计2026年实现固态电池装车验证，2027年推进全固态电池逐步量产】 长安汽车5月30日在投资者互动平台表示，固态电池方面，公司正全力投入相关研发，预计2026年实现固态电池装车验证，2027年推进全固态电池逐步量产，能量密度达400Wh/kg。 国信证券发布研报显示，固态电池产业化加速推进：应用端，宝马、奔驰、奇瑞等车企已经开始进行全固态电池样车路测，金龙羽已与客户签署无人机固态电池供应订单。电池端，国轩高科0.2GWh全固态电池中试线正式贯通，上海洗霸收购中科院物理所专利加快产业化布局，鹏辉能源拟在河南驻马店加速固态电池产业化项目落地。 而低空经济近年来的爆火，电动垂直起降飞行器（eVTOL）、无人机等低空飞行器的市场规模不断扩大，作为其飞行系统的核心部件，固态电池需求也随之大幅增加，中国民用航空局预估，到2025年中国低空经济市场规模将达到1.5万亿元。湖南大学教授黄靓曾在接受媒体采访时提到，eVTOL等低空飞行器发展对电池的高比能、高功率、快充和长寿命提出更高要求，全固态电池能量密度需逐步突破400Wh/kg至600Wh/kg，其研发投产进度基本对以eVTOL为代表的载人电动低空飞行器爆发至关重要。 此外，在人形机器人行业，固态电池还能为人形机器人提供更持续的续航能力、更高的安全性，以及更灵活的内部空间布局。华龙证券曾经表示，固态电池作为发展兼具高能量密度、高安全性、长寿命和低成本的下一代电池的重要保证，下游新能源车、低空经济、机器人三大应用场景拉动，产业趋势确定性强。随着固态电池量产渐行渐近，行业有望迎来密集催化，相关材料及设备有望深刻受益。 因固态电池概念板块持续火热，一众企业也频繁回应其各自在该领域的布局： 【德尔股份：拟投建固态电池中试线 力争年底前完成建设并具备生产能力】 6月3日晚，德尔股份发布公告称，公司与浙江省湖州市吴兴区织里镇人民政府签订《投资合作协议》，计划投资约3亿元，在织里镇投资建设新型锂电池中试及产业化项目、智能电机产业化项目。公告显示，德尔股份固态电池项目计划建设新型锂电池产线，一期开展新型锂电池中试研发，并择机启动二期年产1GWh新型锂电池产线建设。 其在公众号上表示，本次投资建设的固态电池项目将力争在2025年底前完成中试线建设并具备产品生产能力，随后开始分期规划实施1GWh、5GWh的批量化产线建设，实现从实验室到中试再到规模化生产的跨越，逐步构建起从技术研发到产业化应用的完整链条。 【圣阳股份：目前公司已开展固态电池材料及技术相关的研究与产品设计开发】 圣阳股份5月30日在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司已开展固态电池材料及技术相关的研究与产品设计开发。公司持续关注固态电池技术发展动态。 【亿纬锂能：公司计划于2026年实现全固态电池生产工艺的突破】 亿纬锂能在互动平台表示，公司已在固态电池领域进行技术布局，并做了相关产业规划。消费电池领域，目前公司凝胶态电池方案已用于雾化器产品，致力于实现“食品级安全”。动力、储能电池领域，公司致力于实现电池能量密度、安全性和循环寿命的大幅提升，以推动电动汽车、储能系统等领域的快速发展。目前公司已完成Ah级软包硫化物全固态电池样品开发，百MWh的中试线预计在2025年投入运行。公司计划于2026年实现全固态电池生产工艺的突破，推出一款高功率、高环境耐受性及绝对安全的全固态电池，主要用于混合动力领域。于2028年推出400Wh/Kg的高比能全固态电池。 【雄韬股份：60Ah固态电池是公司最新研发的重大成果】 雄韬股份5月29日在投资者互动平台表示，该产品是公司最新研发的重大成果，通过“原位聚合固态电解质技术”和“电极内部电解质动态成膜固化技术”两大核心技术的突破，彻底消除电池热失控风险，并解决“固-固”界面难题，完美适配数据中心、储能电站、轨道交通等对安全性有严苛要求的领域。 【先导智能：公司已实现对国内外客户的固态电池生产设备交付】 先导智能5月29日在投资者互动平台表示，在固态电池领域，公司是拥有完全自主知识产权的全固态电池整线解决方案服务商，已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节，实现了从整线解决方案到各工段的关键设备覆盖，并已完成部分高速量产机型的开发。公司已与多家行业领军企业达成设备合作，并实现对欧、美、日、韩等国家和地区及国内的头部电池客户、知名车企和新兴电池客户的固态电池生产设备交付，相关产品得到客户的高度认可，正陆续获得重复订单。 【欣旺达：公司固态电池研发顺利】 欣旺达5月29日在互动平台回答投资者提问时表示，公司固态电池研发顺利。欣旺达制定了五代技术升级路线，其计划在2027年实现全固态电池能量密度突破500Wh/kg，以大幅提升低空飞行器的续航、动力等核心性能，从而拓宽电动飞行器的应用场景，助力低空经济“腾飞”。
2025-06-04 18:22:276月4日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
► 美元下跌 金属近全线上涨 沪锡涨逾3% 焦煤涨超7% 【SMM日评】 ► 库存持续大幅增加现货升水不断走低【SMM华南铜现货】 ► 市场需求表现惨淡 现货升贴水大跌【SMM华北铜现货】 ► 6月4日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 主流消费地库存去化 铝价获支撑【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：铅价上涨打击下游接货情绪 现货成交再度转淡【SMM午评】 ► 再生铅：再生铅炼厂仍以长单发货为主 散单精铅货源价格相对坚挺【SMM铅午评】 ► SMM 2025/6/4 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 上海锌：下游企业畏高 成交表现较差【SMM午评】 ► 天津锌：今日换月报价 整体成交较弱【SMM午评】 ► 广东锌：盘面重心上行 现货升贴水走低【SMM午评】 ► 宁波锌：升水环比下滑 下游刚需采购【SMM午评】 ► 【SMM镍午评】6月4日镍价继续反弹，商务部等五部门组织开展2025年新能源汽车下乡活动 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）
2025-06-04 18:22:20
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