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圭亚那总统呼吁应对能源双重风险
据Mining.com网站援引彭博通讯社报道，圭亚那总统伊尔凡·阿里（Irfaan Ali）警告，因霍尔木兹海峡危机导致过快转向可再生能源会带来对锂、铜和钴等关键矿产新依赖。 波斯湾航道占全球石油和液化天然气运输量的20%左右，其实质性关闭导致世界燃油价格飙升，短期内使各国减少需求，长期则追求其他能源来源。 全球主要经济体加快风和太阳能发电投资，因为它们都是可本土获取的能源，且对环境更友好。但领导世界原油增产最快国家之一的阿里认为，这可能是一个错误。 “世界面临从依赖一种能源转向另外一种的风险”，他周一在休斯顿举办的海上技术会议（Offshore Technology Conference）上称。“我们并没有消除依赖，而是在转移依赖，即从依赖地下燃料转向地下矿产”。 伊朗战争以及原油价格攀升至四年来高点，使得能源安全成为诸多国家政府首要议题。随着基础设施建设推进，能源进口国家目前正被迫考虑石油和液化天然气等燃料的成本和可供性。 但是阿里强调，可再生能源同样带来严重风险。 “我们正在从燃料密集型经济转向矿产密集型经济”，他说。“随着各国寻求对关键资源的国内控制，我们已经看到资源民族主义正在蔓延”。 电线用铜价在历史高点震荡，但同样为主要能源转型矿产的锂和镍价格仍远低于2022年高点。伊朗打击阿联酋的能源设施后，作为全球基准的布伦特原油价格周一上涨6%至114美元/桶。 圭亚那首次生产原油仅6年时间，目前该国日产原油大约90万桶，是从伊朗战争受益的国家之一。由于原油价格上涨，该国政府收入将飙升。 阿里表示，该国其能源系统将采取“双轨”战略，该系统难以为约85万人口提供足够的电力。圭亚那将充分挖掘石油和天然气资源潜力，同时建设可再生和低碳能源，“这将决定我们的未来”。 他建议将“能源转型”一词改为“能源平衡”，才能认识到在满足当前需求的同时规划未来的重要性。 “世界不只是需要更清洁的能源”，他说。“世界需要更多的能源”。
2026-05-06 18:31:21节后首日半导体板块涨势“凶猛” 多重利好刺激下 海光信息等多股涨停【热股】
SMM 5月6日讯：五一假期归来后首日，A股市场情绪热烈，指数高开高走，创业板指数盘中大幅上涨逾3%，半导体板块涨势凶猛，早些时候一度涨逾5.7%，随后指数涨幅虽有所回落，但涨幅仍维持在4.7%左右。 个股方面，海光信息、江波龙盘中20CM涨停，赛英电子涨逾27%，佰维存储、澜起科技、寒武纪等多股涨逾15%。 消息面上，昨日晚间，费城半导体指数大涨逾4%，而今日早间，韩国韩国KOSPI指数开盘上涨4.41%，首次站上7000点关口，半导体板块再度领涨，三星电子股价一度暴涨逾11%，SK海力士涨幅也超过10%，二者股价一同创下历史新高。 截至美东时间5月5日16:00收盘，美光科技、闪迪股价涨幅均超过11%，美光科技股价盘中最高攀升至651.74美元，刷新其股价上市以来的历史新高，闪迪股价盘中最高触及1418.88美元，同样刷新其股价上市以来的历史新高。 五一假期期间，半导体板块利好频出，海外存储龙头股一季度业绩大幅增长，在多番利好消息的推动下，5月6日中韩半导体ETF开盘直线拉升，封板涨停。 具体来看消息面： 半导体巨头AMD在近期交出了一份亮眼的“成绩单”，其2026年一季度营收102.5亿美元，同比大增38%，超出此前市场预期的98.9亿美元。其中数据中心部门拿下58亿美元的营收，同比大增57%，成为此次营收的核心增长点。与此同时，公司还对2026年二季度的营收作出展望，其预计第二季度营收约为112亿美元，同比增幅约46%，上下浮动3亿美元，超出彭博汇编分析师均值预期的105亿美元。 作为半导体行业存储巨头之一，闪迪在近期的财报电话会中披露，公司已与客户签署5份长期供应协议，预计这些合同将覆盖其2027财年超三分之一的NAND出货量（bit）。闪迪CEO David Goeckeler表示，这一比例已超出此前“至少三分之一”的初始指引，并将随后续季度新增合同继续攀升，“有望突破50%”。 美光科技在此前指出，传统服务器与AI服务器的需求均保持强劲，但同时受到DRAM和NAND供应紧张的制约。英国《金融时报》援引分析师观点称，考虑到新建晶圆厂所需的建设周期，供应紧缺局面在2028年之前不太可能缓解。 韩国媒体Global Economic的报道则给出了更具体的量化预期：随着面向NVIDIA Vera Rubin等下一代AI GPU的12层HBM4开始放量，更为谨慎的预测认为到2027年行业可能仅能满足约60%的DRAM需求。这一供需格局将巩固内存厂商的定价权，但硬币的另一面是，若量产进度未达预期，厂商的市场地位同样可能承压。 此外，需求方面，OpenAI联合创始人兼总裁预计，公司今年将投入500亿美元购置算力，为人工智能软件提供支撑。其称，随着公司研发更先进的人工智能模型、服务更广的用户群体，算力成本已从2017年约3000万美元飙升至今年的数百亿美元。 与此同时，国内的多家半导体相关企业，2026年一季度业绩同样十分惹眼，寒武纪一季度营收和净利润均实现了翻倍增长，全球模拟芯片龙头德州仪器一季度业绩也全面大超市场预期。 机构评论 东吴证券分析指出，2026年一季度存储模组及利基存储厂商普遍实现营收环比高增与毛利率显著改善，代表性企业毛利率环比提升幅度达12–30个百分点；长期看，AI推理端生成海量数据叠加CPU配比提升，将持续拉动DRAM与NAND用量增长，而原厂加速退出利基市场亦为国产厂商释放广阔空间。 兴业证券表示，2026年2月，全球芯片销售依然强劲，远超去年同期水平。根据SIA数据显示，2026年2月全球半导体销售额为887.8亿美元，同比增长61.8%，环比增长7.6%；2026年2月中国半导体销售额为236.3亿美元，同比增长57.4%，环比增长3.5%。 中国银河指出，在外部环境背景下，供应链安全与自主可控依旧是长期趋势。设备与材料在国产创新顶层设计下逻辑最硬，数字芯片是算力自主的核心载体，先进封测受益于技术升级。建议关注：寒武纪、海光信息、中微公司、北方华创、拓荆科技、安集科技、鼎龙股份、长电科技。 国金证券指出，国内头部晶圆厂扩产确定性增强，存储芯片需求爆发带动大幅扩产，前期验证导入的高端核心设备陆续通过产线验收并结转收入，规模效应与高毛利产品占比提升共同推动板块盈利跃升。2025年半导体设备板块营收同比增长28.95%，2026年一季度归母净利润同比大增60.42%，显示先进制程突破与国产替代双轮驱动下，设备环节正进入业绩兑现高峰期。 华创证券指出，AI驱动叠加国产化替代加速，北方华创2025年营收同比增长30.85%，刻蚀与薄膜设备收入均超百亿元，立式炉及PVD设备交付量双双突破1000台，产品成熟度与市场认可度显著提升；公司完成对芯源微的收购，进一步强化涂胶显影环节能力，平台型龙头地位持续巩固。与此同时，全球存储市场进入超级上行周期，晶圆厂大扩产叠加设备验证进度加快，为国内设备厂商提供广阔成长空间。 山西证券表示，半导体行业整体呈现结构性机会，存储芯片、晶圆制造与封测、半导体设备及电子元器件等领域值得关注，这些板块在技术创新和产业链自主可控方面具有长期发展逻辑，消费电子领域也有特定光学材料和先进材料的应用前景。
2026-05-06 18:21:34半导体景气共振，沪锡领涨有色【机构评论】
【铜】 沪铜增仓涨至短期均线上方，技术形态转强。节后首日SMM上海铜升水扩至100元/吨，广东升水225元。持续高油价背景下，经济负面风险尤其东盟等新兴经济体增长前景压力大。同时，长期能源价格对供应链成本、原料等各环节带来的影响偏向疫情期间，供应约束也在增大，铜价自身高位震荡，博弈加大。跟踪仓量变动，短线可参与少量高执行价买看涨期权。 【铝&氧化铝&铝合金】 今日沪铝跟随有色整体走强，华东、中原和华南现货升贴水窄幅波动，分别在-90元、-160元和-290元。铝锭社库较节前增加2.4万吨至145.6万吨，弱势需求能否改善还有待验证。全球铝市场预期短缺但风险偏好跟随战争信息摇摆，沪铝短期维持高位震荡。铸造铝合金跟随铝价波动，两者价差维持千元以上。广西有氧化铝产能因事故减产后开始推进复产，多个新建项目二季度陆续投产，过剩前景未改。短期流动性收紧支撑现货止跌，几内亚矿产政策尚无官方消息，氧化铝震荡等待政策指引。 【锌】 美伊局势降温，全球半导体景气度全面共振，市场信心上修，美元走弱，LME锌节中止跌企稳，周二Kazzinc冶炼厂发生爆炸导致锌锭供应再现扰动，内外盘锌价齐反弹。5月1日后我国硫酸出口受限，内外硫酸价差走扩，海外炼厂利润得到进一步修复，有望助推内外盘锌价震荡收敛。国内锌锭供应整体不缺，盘面反弹后，下游接货意愿不足，现货交投转弱，仍需跟踪后续沃什掌控美联储之后的政策动线，沪锌仍以震荡看待，价格区间2.35-2.45万元/吨。 【铅】 节中美伊局势缓和，美元回落，宏观情绪上修，周二Kazzinc冶炼厂发生爆炸，其铅产能10-15万吨，引发供应担忧，LME铅低位反弹，节后国内多头积极增仓，沪铅加权持仓日增1.1万手指11.18万手，资金层面看，沪铅上方仍存反弹空间。但硫酸和白银价格高企，原生铅炼厂开工积极性仍有保障，LME铅库存仍高达26.64万吨，短期并不足以引发铅锭短缺，国内仍处消费淡季，沪铅上方压力位暂看1.75万元/吨。 【镍及不锈钢】 镍价强势上攻，市场交投活跃。受硫磺硫酸价格飞涨影响，华友旗下部分生产线临时停产，全面缩减产能。自2026年5月1日起，华友钴业子公司华飞镍钴将对部分产线开展停产检修工作。上游价格反弹继续推动中游价格上扬并构成成本支撑。不锈钢去库流畅也给价格一定支持。技术上看，沪镍短期处于偏强震荡，低买思路。 【锡】 沪锡加权盘中增仓1.4万余手，价格随外盘突破短期均线阻力后，盘中涨幅扩至8%以上，直接冲破41.5万。沪锡增仓上涨再借AI高端算力半导体风向。今日期股联动下国内锡生产龙头股价大幅上涨，目前暂未突破4月中下旬高点，需要关注相关标的的上涨持续性。锡供需端，传统主产国供应稳定持续性较高，二季度国内精锡生产逐渐正常；而消费端，旺季去库较好，但需求强弱分化，进入夏季需要关注涉锡订单的接续强度。国内可能向“供强需弱”转变，以跟踪现货报价与国内社库趋势为主。对比看，锡价与铜价同样处在高位区，今年以来动态均价涨幅大，虽不认同当下立刻交易宏观成长风险，但市场整体警惕度高，尤其景气溢价板块高度集中在算力领域。与铜相比，2026年锡供应端的支撑明显偏弱。目前倾向锡以短线仓量提振拉涨为主，趋势性有限，建议谨慎追涨。同时随价格涨势，2606期权合约到期日相对有限，高执行价卖看涨期权的权利金涨势吸引力较强，期权备兑策略综合收益明显。 （来源：国投期货）
2026-05-06 18:12:20接连“爆单”！钠电储能开启规模化商用时代
2026年，钠离子电池产业迎来质变拐点，储能场景已然成为钠电规模化落地的核心沃土，产业化趋势持续走强。 行业数据显示，2025年全球钠离子电池出货量达9GWh，其中，储能应用占比突破62%。业界普遍认为，2026年这一占比还将进一步走高。 在此背景下，国内外重磅订单接连落地。4月27日，宁德时代落地60GWh超大钠电储能供货订单。时隔几日，两家美国储能企业也敲定8.5GWh长时钠电储能战略合作订单。 叠加国内其它多家企业钠电储能订单加速推进、技术快速迭代，钠电将彻底告别实验室技术概念阶段，而依托其优异的低温适配性、高安全等硬核优势，正走上全球新型储能体系核心供给席位，驶入规模化量产、全球化商用双重爆发快车道。 这一清晰的产业信号已然释放，储能赛道格局正被悄然改写，钠电不再是备选配角，其万亿级产业风口已迎面而来。 国内外市场共振 钠电成储能场景又一重要选择 当前，全球储能应用场景共振发力，钠电池凭借其独特的性能优势，在长时储能、低温场景正加快渗透，有望重塑全球储能产业格局。 国内钠电储能终端需求全面扩容，头部企业获标杆性大单加持。 近期，宁德时代牵手海博思创，签订三年周期、总量60GWh的钠电储能供货协议，创下现阶段全球钠电储能单笔订单体量新纪录。 这也直观印证了下游储能运营商、系统集成商对钠电商业化的认可，包括技术成熟稳定性、大规模产能承载力、全生命周期综合竞争力这三大核心维度。 宁德时代计划于2026年第四季度启动批量集中交付，而规模化交付也将进一步摊平生产、研发、供应链配套综合成本，带动全产业链协同降本。 海博思创也表示，将推进钠电储能标杆项目落地，优先布局低温、极端环境等适配性场景，以充分释放钠电技术特性的优势。 不仅如此，目前国内钠电产业链已形成多点开花的落地格局。 中科海钠透露，储能领域其在谈订单超500MWh，并计划2026年将交付300M-400MWh。 派能科技也表示，“钠离子电池是储能的战略压舱石，是储能未来发展的重要方向。”该公司已推出三款铝壳电芯（160Ah / 120Ah / 50Ah）与两款软包电芯（15Ah / 30Ah），覆盖源网侧、工商业侧、户用侧、AIDC、通信基站等多场景应用。 同时，维科技术、星空钠电、传艺科技等一批深耕细分赛道的企业，有序推进百MWh级钠电储能项目现场交付、智能化产线投产、客户实测验证等全流程工作。 另一方面，海外储能市场也开始加注钠电。 近日，美国ESS与Alsym达成8.5GWh钠电合作协议，双方将聚焦长时储能场景，计划2027年批量交付。 此外，据报道，2025年11月，美国企业Peak Energy与Jupiter Power也已敲定4.75GWh钠电储能系统合作，合同金额逾5亿美元，计划于2027-2030年部署在后者的相关项目中。 现阶段，北美、欧洲等海外市场对长时储能需求旺盛，钠电储能大单相继落地，也在一定程度上佐证了钠电在储能领域重要的战略地位，而且这将为全球领跑的中国钠电企业带来新的市场机遇。 当下，钠电储能已然突破小众技术壁垒，实现全产业链深度参与，赛道全面提速。 钠电储能 优势场景突围与全球产业竞合 市场方面，宽温域、高纬度地区储能项目，高度聚焦于电池系统对严苛低温工况的适配能力。而这正是钠电快速抢占市场的“王牌”。 例如在全球高纬度区域、冬季严寒地区，电网储能、户用储能等领域，长期面临低温衰减快、运维成本偏高等痛点，传统磷酸铁锂电池低温适配短板凸显，市场亟待新型储能电池，以弥补磷酸铁锂电池低温性能短板。 反观钠离子电池，-40℃低温环境下容量保持能力仍表现优异，远超主流磷酸铁锂储能电池，无需额外加装配套恒温热管理设备，可以大幅降低储能项目前期建设投入与后期运维成本，更适配复杂严苛工况要求。 加之本征安全高、循环寿命长、资源储量丰富、成本可控、可完全放电运输等优势，钠离子电池正在撬动低温、长时储能增量蓝海市场。 整体看，储能场景已成为钠电池第一核心落地赛道，产业基底扎实、增长空间充足。 放眼全球，长时储能政策红利持续释放、电网调峰调频刚需扩容、户用分布式储能需求走高，多重利好叠加共振，全球储能赛道或加快押注钠电技术。 供给方面，国内钠电储能行业正形成龙头领跑、全梯队跟进的产业生态，规模化落地节奏有望提速，行业成本下行通道打开。 同时，海外电池企业也在加速布局钠电领域，LG新能源正推进其在中国南京的工厂建设钠离子电池试点产线，计划2026年内完成产线建设并启动样品生产。 钠电凭借显著的低温适配优势与经济价值，有望提高其在高纬度、长时储能市场渗透率；在产业协同趋势下，中国钠电产业链优势将进一步凸显，叠加海外企业入局，钠电产业将进入技术迭代与市场扩容的双加速期，长期成长确定性充足，有望成为全球储能领域的又一核心增长极。
2026-05-06 17:38:30供应担忧仍存 沪铝小幅上涨【沪铝收盘评论】
沪铝日内偏强震荡，主力合约收涨1.19%。美伊冲突局势降温，市场恐慌情绪好转，但霍尔木兹海峡仍封闭，海外供应偏紧为铝价提供支撑，假期国内铝锭社库有所累积，库存高位对铝价有一定压力。 据新华社消息，美国总统特朗普美东时间5日傍晚在社交媒体发文，称“疏导”霍尔木兹海峡船舶通行的“自由计划”将在短期内暂停。美国总统特朗普释放出可能与伊朗达成和平协议的信号，缓解了市场对经济冲击的担忧。受此消息影响，油价下跌、美元走弱。 地缘紧张局势加剧，霍尔木兹海峡继续受限，海外供给收缩预期拉满，为铝价带来上行支撑。国内电解铝运行产能变化有限，需求表现边际减弱，假期期间铝锭社库明显累积。目前铝锭社库累库至相对偏高水平，且短期内或难以出现明显去化，铝价上方有一定压力。 对于当前走势，新湖期货表示，当前国内消费表现总体降温，光伏市场同比大幅下降，汽车市场同样放缓，不过AI及储能市场的请教表现带动一部分消费线缆市场也有一定拉动，另外价格大幅回调后对消费也有一定刺激错用。供给端则维持稳步增长态势。后期随着海外减产效应逐步向国内传导，出口有望大幅增加，带动国内去库。短期美伊谈判的不确定性继续扰动市场，中期价格仍有上涨基础。
2026-05-06 17:30:29
