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【直播】锑铟锗镓铋硒碲全产业链技术、市场、应用洞察 聚焦光伏玻璃与半导体机遇
在全球经济秩序重构与科技革命浪潮的双重驱动下，小金属产业正站在转型突破的关键十字路口。近年来，全球经济政策频繁迭代、地缘政治冲突加剧，不仅为小金属行业带来前所未有的不确定性，也催生出新一轮战略机遇。随着新能源、半导体、5G 通信、航空航天等战略性新兴产业的蓬勃发展，各国对小金属的需求呈井喷式增长，使其从工业配角跃升为全球产业链的 "关键节点"。然而，资源分布的极度不均衡与国际竞争的白热化，正重塑行业格局 —— 全球小金属资源高度集中于少数国家，中国凭借在锑、铋、硒、碲、铟、锗、镓等领域的主导性产能，成为维系全球供应链运转的重要枢纽。 与此同时，围绕小金属资源的地缘博弈日益激烈。美欧等经济体相继推出《关键原材料法案》《矿产安全伙伴关系》等战略政策，试图通过资源布局重构全球供应体系，这不仅加剧了市场竞争的复杂性，也迫使小金属产业链上下游企业加速推进供应链多元化战略，以应对潜在的供应风险。 6月12-6月13日，由 山东恒邦治炼股份有限公司、上海有色网信息科技股份有限公司（SMM） 主办的 2025 SMM（第十三届）小金属产业大会 在浙江·杭州和达希尔顿逸林酒店隆重召开。 本次大会吸引了了锑、铋、硒、碲、铟、锗、镓全产业链上下游以及第三方企业齐聚一堂，打造了一个高规格、深层次的行业交流平台。与会者围绕政策机遇把握、技术创新突破、供应链优化升级等核心议题展开深度探讨，旨在推动小金属产业实现可持续发展与创新变革，助力企业洞察市场趋势、制定精准战略，在激烈的全球竞争中抢占先机。 本文为 2025 SMM（第十三届）小金属产业大会 的 锑论坛 和 稀散金属论坛（铟锗镓铋硒碲） 的直播内容，敬请刷新查看~ 点击回看主论坛直播内容： 》【直播】全球经济贸易将走向何方《两用物项》长远影响 小金属、贵金属、光伏后市展望 》查看会议图片直播 》查看会议文字报道 6月13日 嘉宾发言 锑论坛 发言主题：中国锑冶炼的技术与发展新方向 发言嘉宾：锡矿山闪星锑业有限责任公司技术中心主任/科技管理部部长 龚福保 发言主题：锑资源回收利用现状与未来方向 发言嘉宾：清科华兴（广东）新材料科技有限公司技术总监 蔡津津 发言主题：锑在工程塑料中的应用需求 发言嘉宾：吉昂功能材料（东莞）有限公司高级采购经理 刘春飞 上海煌泰化工科技有限公司 唐煌 博士 （刘春飞） （唐煌） 发言主题：锑冶金要解决的突出问题与对策 发言嘉宾：中南大学冶金与环境学院教授/博士生导师 刘伟锋 发言主题：当前大环境下，锑消费和供应端的矛盾冲突 发言嘉宾：杭州正大锑产品有限公司总经理 李 妮 发言主题：错综复杂的大环境下，中国锑业的健康发展 发言嘉宾：湖南辰州矿业有限责任公司贸易部副部长 丁协磊 发言主题：高纯锑制备与应用市场 发言嘉宾：成都中建材光电材料有限公司总经理助理/高纯材料事业部部长 郑 林 发言主题：锑聚酯催化剂的危机及钛系催化剂的技术发展 发言嘉宾：东华大学材料科学与工程学院教授/博士生导师 孙 宾 发言主题：蓄电池市场供需基本面情况及锑金属在蓄电池铅锑合金板中的应用发展 发言嘉宾：国家动力及储能电池产品质量监督检验中心高级顾问/高级工程师 伊晓波 一、铅酸蓄电池应用市场分析 1.总产量 2、主要产品占比 ►动力型：电动二轮车、电动三轮车、电动四轮车； 头部企业：天能、超威、旭派、京九、苏中、火炬。 ►起动型：汽车、农用车、摩托车、船舶、内燃机车；头部企业：骆驼、风帆、理士、巨江、GS汤浅。 ►备电型：电力、通信、UPS、数据中心； 头部企业：南都、理士、双登、圣阳、瑞达、雄韬。 ►储能型：储能电站、工商业储能、家庭储能；头部企业：南都、理士、双登、圣阳、华富。 3、市场形势 近年来随着各类新型电池的不断涌现和应用，传统铅酸蓄电池的市场面临着严峻的挑战。 总体形势：锂电池迅速占领高地；钠电池蓄势待发；其它新型电源翘首企足。 汽车市场 截至2024年，国内汽车保有量为3.53亿辆，新能源汽车占8.9%；全球汽车保有量为16亿辆，新能源汽车占3% ►市场分析 Ø燃油汽车未来三年市场需求增速会有所下降 Ø增程式、插电式电动汽车成为新能源车发展主流 Ø目前燃油汽车除驻车重卡外98%使用铅电池 Ø新能源电动汽车锂电池主导，铅电池辅助 Ø未来三年至五年汽车电动化、智能驾驶的发展将对传统铅酸蓄电池市场带来重大影响 Ø需求特征：安全性、启动能力、充电接受能力、耐掁动能力、耐低温能力、耐高温能力、寿命、价格 Ø钠离子电池开始渗透 电动两轮车 2024年，电动两轮车国内总销量4950万台左右，与上一年相比，同比下滑11.6%，而海外总销量1877万台左右，同比增长24.8%。截止2024年12月底，中国电动两轮车市场保有量约4亿台。 ►市场分析 Ø目前铅电池的市场占有率超过87%，锂电池11%左右，钠电池占2%以内。 Ø变化趋势仍铅酸，需要比锂电更高安全的电池，钠电池异军突起。 电动三轮、低速电动四轮车 截止2024年底，全国电动三轮车的市场保有量大约为7000万辆。2024年我国低速电动四轮车销量约为30.2万台，同比下降8.5%。2025年市场仍处于下滑趋势，未来发展要视政策和相关标准情况。 ►市场分析 Ø电动三轮、低速电动四轮车铅电池占比约为60%，锂电池占比为40%并逐渐提高，钠电池占比为0.5%。 Ø其它电动车辆：电动叉车、电动物流车、电动平板车、旅游观光车等锂电池占比80%左右，铅电池占比20%左右，钠电池占比为0.3%。 二、金属锑在铅酸蓄电池中的应用 1、金属锑的重要性 稀有金属：在地壳中的丰度极低，仅为千万分之二。主要存在于硫化物矿物辉锑矿 (Sb2S3)中。截至2024年，全球锑储量达225.5万吨，其中中国储量67万吨，占比29.7%，位居世界首位。 战略金属：工业界的“维生素”，在新能源和军事工业中的不可或缺角色。 》蓄电池市场供需基本面情况及锑金属在蓄电池铅锑合金板中应用发展【小金属大会】 发言主题：光伏玻璃行业现状及趋势情况 发言嘉宾：SMM光伏产业分析师 郑天鸿 稀散金属论坛（铟锗镓铋硒碲） 发言主题：铜厂的小金属回收现状及未来 发言嘉宾：金隆铜业有限公司、金隆工场稀贵课副课长 李波（代替技术总监王海荣发言） 发言主题：铋系列原料药生产技术讨论 发言嘉宾：浙江新明珠药业有限公司副总经理 黄春兰 发言主题：第二代化合物半导体材料的介绍及市场应用 发言嘉宾：浙江康鹏半导体有限公司市场总监 刘 佳 1.材料介绍 1.1材料介绍 1.2砷化镓材料介绍 砷化镓，化学式为GaAs（Gallium Arsenide)，是由砷和镓化合形成的晶体材料，属于第二代III-V族化合物半导体，具有直接带隙结构，常温下禁带宽度1.42eV，远大于锗的0.67eV和硅的1.12eV，熔点1238℃。外观具有金属光泽、性脆而硬，常温下干燥空气中比较稳定。 1.3砷化镓材料介绍 砷（Arsenic），旧称“砒”，元素符号为As，原子序数33。单质砷以灰砷、黑砷和黄砷这三种同素异形体的形式存在，其中灰砷最为常见。常温下灰砷最稳定，具有金属性，质脆而硬、不溶于水、密度5.73g/cm³，熔点814℃，沸点615℃。 全球砷矿资源的分布很不均衡，其中砷探明储量的70%集中在中国，主要伴生在锡、铅、锌、铜、金等矿产资源中。砷及其化合物用途广泛，有机和无机砷农药用于杀虫、杀菌等；砷亦可用于制造三五族半导体材料砷化镓、砷化铟和砷化铝。 接触源：自然界中砷极少以单质状态存在，多以砷化物存在于岩石、煤炭、空气、土壤、地面和地下水中。在海产食品中，砷主要是以毒性较小的有机形式存在。在工业上，砷用作合金添加剂，用于玻璃、涂料、纺织品、纸张、金属粘合剂、木材防腐剂和弹药的处理。吸烟也可接触烟草中含有的天然无机砷，因为烟草植物主要是从土壤中摄取土壤中天然存在的砷。 1.4砷化镓材料介绍 镓（Gallium），元素符号为Ga,原子序数31。在标准状况下，镓元素是质地柔软的银色金属，在29.76℃时变为银白色液体，镓的沸点可达到2403℃。镓在干燥空气中较稳定并生成氧化物薄膜阻止继续氧化，在潮湿空气中失去光泽进一步氧化。 镓在地壳中的含量仅为0.0015％，是七种稀散金属之一（镓、锗、硒、铟、碲、铼和铊）。镓不单独形成矿物，目前世界90%以上的镓都是在生产氧化铝过程中提取的。镓在我国已被列为战略储备金属，已探明的中国金属镓储量为19万吨，全球占比约68%，位居全球首位。 6N及以上纯度的金属镓主要用于制造砷化镓、氮化镓等化合物半导体。目前，化合物半导体是我国金属镓最大消费领域，占消费量80%左右。 1.5砷化镓多晶合成 多晶合成：砷升华后，与镓进行化合反应形成砷化镓，在1250℃左右降温，形成砷化镓多晶。 1.6砷化镓单晶生长 •单晶生长：通过引用籽晶，在1250℃左右缓慢降温，形成砷化镓单晶。 •4寸单晶生长14天，6寸单晶生长15天-17天。 1.7砷化镓单晶生长 •水平布里奇曼法（HB） •液封切克劳斯基法（LEC） •垂直布里奇曼法（VB） •垂直梯度凝固法（VGF） 目前HB法生长的单晶直径最大一般是3英寸，LEC法生长的单晶直径最大可以到12英寸，但是使用LEC法生长单晶晶体设备投入成本高，且生长的晶体不均匀且位错密度大。 VGF法和VB法生长的单晶直径最大可达8英寸，生长的晶体较为均匀且位错密度较低；在单晶质量上，相比其它方法，VGF法生长的晶体的位错密度低且生产效率稳定；在生产成本上，HB法的成本最低，LEC法的成本最高，VB法和VGF法生产的产品性能类似，VGF能以更低成本稳定生产单晶。 1.8磷化铟材料简介 磷化铟，是一种无机化合物，化学式为InP（Indium Phosphide)，为银灰色单晶，极微溶于无机酸，属于第二代III-V族化合物半导体。磷化铟有其独特的物理化学性质，如高饱和电子漂移速度、强抗辐射能力、良好的导热性、高光电转换效率和宽禁带宽度等。 》第二代化合物半导体材料介绍及市场应用【小金属大会】 发言主题：稀散金属在特种光纤领域的重要应用 发言嘉宾：上海大学通信与信息工程学院教授/博士生导师 陈 伟 发言主题：超纯金属材料的制备及应用 发言嘉宾：东方电气（乐山）峨半高纯材料有限公司总经理 张 程 发言主题：关税战响，镓锁横江 发言嘉宾：Neo Performance Materials Inc战略资源和商务发展经理 熊 添 镓 其结合2015年-2024年原生镓供给的中国供给数据和中国以外供给数据进行分析时表示：随着上一轮金属镓价格跌入谷底，海外原生镓的生产进一步减少，如今只剩两个工厂仍有产出。 此外，其还对全球氧化铝产量、全球锌产量进行了介绍。 全球主要经济体用电量 镓的资源与分布 其介绍了世界铝土矿储量约550~750亿吨、已公布的镓基础储量等内容。 》Neo熊添：聚焦镓资源格局与关税政策阶段性调整分析【小金属大会】 发言主题：浅谈锗市 发言嘉宾：武汉拓材科技有限公司联合创始人/副总经理 蔡 斌 （ 杨舟代替发言） 发言主题：小金属硒的应用现状及未来展望 发言嘉宾：长沙奥昌有色金属有限公司总经理 龙文盛 硒产业现状 硒产业现状 硒的应用领域 硒产业简介：硒在工业、农业、生物医学及大健康产业均匀广泛应用 硒(Selenium)是一种暗灰色至钢灰色的固体，具有金属光泽。元素符号Se，原子序数34。硒具有某些金属特性，如导电性，因此也被视为半金属。硒的密度约为4.81克/立方厘米，熔点为217℃至221℃，沸点为685℃。硒的应用涵盖了健康与医药、农业与食品、工业与高科技以及环境保护等多个领域，是一种具有广泛应用前景的重要元素。 2024年全球硒消费总量约在3690吨级。分消费领域来看，总体来看，2024年全球硒消费结构仍在变化之中，冶金消费占比由26%提升至31%；平板玻璃及玻璃制品领域消费占比22%，下降5个百分点；陶瓷及颜料化工领域占比13%。 ♦硒产业趋势：有机硒等高端产品是未来市场发展增长点 未来，硒将由传统的低端市场向高端市场转型升级，高端产品需求加大，低端产品逐步被淘汰。高纯硒及硒化合物、有机硒会是硒的未来发展方向。国内外有机硒主要在农林、畜牧、人类保健、医药等领域应用。这些领域用量不大，估计每年用硒总量不超过50吨，但产值很高。 国内目前在饲料，农林应用比较广泛的有酵母硒、富硒菌、和Na₂SeO₃，营养保健领域应用有硒蛋白、硒化卡拉胶、硒代氨基酸等。 2024年上半年中国粗硒、硒粉和二氧化硒均价较2023年分别持平、上涨5.8%、持平 ▶2025年上半年中国粗硒、3N硒粉和二氧化硒平均价格为134.62元/千克、199.37元/千克和112.66元/千克。同比2024年上半年均价分别表现为下跌15.86%、持平、下跌11.29%。 ▶2024年下半年因为某电子平台上市硒粉，国内粗硒，二硒，硒粉全线上涨明显，吸引绝大部分的社会库存流入平台仓库。 ▶2020年-2024年，国内硒产品价格稳步上涨，粗硒、硒粉、二氧化硒的价格年复增长率分别为35%、20%、27%。 近年来硒的进出口总量 以上是2018-2024年硒的进出口数据，但2020-2022年受疫情影响，出口和进口同步下滑；2023年比较特殊，出口环比下降31.5%，进口环比上升70.6%。2024年开始进口减少，出口增加，在2025年一季度尤其表现明显，出口大幅度大于进口。 硒的全球消费量 硒在地壳中的含量相当稀少和分散，全球硒生产来源主要为铜冶炼伴生。工业提取硒的主要原料为铜、镍、铅冶炼阳极泥，有色冶炼与化工厂的酸泥等。其中，来自铜阳极泥的硒占硒原料 90%左右，所以，铜冶炼厂是硒主要生产单位。2024年全球硒总产量3931金属吨，同比增长1%。其中，中国硒产量最多，2024年硒产量为1802吨，占全球硒产量的45%。日本是世界第二大硒生产国，2024年硒产量为780吨，占全球硒产量的19%。此外，俄罗斯、德国、比利时、美国等也是比较重要的生产国，2024年全球硒消费总量约在3812吨级。分消费地区来看，中国、美国、日本、欧洲、印度是世界主要硒消费地区，其他地区消费较少。中国是世界最主要硒消费国，2024年硒消费2481吨，占全球总消费量的66.97%，比2023年提升约3个百分点。 全球硒消费主要领域情况 2024年，全球硒消费行业大部分表现良好，全球消费总体已实现回暖增长，全球消费总量依然维持在3812 吨级。 冶金领域：中国电解锰产能占全球98%，现在产能3488吨每天，2025年1月新疆锰业金属有限公司年产十万吨电解金属锰环评已通过，包头市固阳锰氢循环经济军民融合产业基地园区年产20万吨金属锰项目在4月已经开始公开招标设备，南方锰业在贵州新建六万吨电解金属锰产线要求今年投产。共计增加电解锰产能为三十六万吨，对应硒金属量的需求约增加340吨。 平板玻璃与玻璃品制造领域：全球平板玻璃产量的一半产量来自中国，受房地产低迷影响，2024年国内平板玻璃产量回落，全年预计为95000万重量箱(50kg/箱)，同比减少6.5%。 陶瓷颜料及化工领域：与玻璃制造领域情况类似，受累于房地产与消费降级等因素，2024年硒消费需求小幅回落。 农畜与健康领域：农畜与健康领域是被长期看好的硒消费部分，总体来看，2024年全球农畜与健康领域对硒需求大幅增长，并且未来趋势都是持续大幅增加。 电子、红外与光伏领域：电子、红外与光伏是近年来消费领域中一直保持稳定增长的领域，2025年贸易战开始后，中国对于战略稀散金属出口限制，导致中国在半导体，激光制造等领域增加研发投入，我们预计硒金属因为其优越的性能在半导体激光红外等领域需求激增。 硒产业未来增量应用展望 》小金属硒的应用现状及未来展望【小金属大会】 发言主题：全球铟市场综述 发言嘉宾：美国铟泰公司（Indium Corporation）全球供应链与区域销售经理 彭舒颜 发言主题：硒碲回收技术现状及发展 发言嘉宾：云南铜业股份有限公司西南铜业分公司稀贵厂厂长 王鹏程 》点击查看2025 SMM（第十三届）小金属产业大会专题报道
2025-06-13 17:33:39【直播中】全球再生金属产业供需格局变化 再生铜铝、电池回收市场机遇与挑战
自全球达成绿色、低碳发展共识以来，再生金属行业的战略地位日益重要。随着工业化进程的加速，金属资源的需求持续增长，再生金属因其绿色、环保和经济可行的特性，成为全球关注的焦点。 近年来，东南亚正崛起为全球再生资源的重要集散和加工基地。随着新能源汽车等产业的国际化布局不断深入，再生铜铝及电池行业相关企业纷纷在泰国等东南亚国家设厂。泰国作为东南亚的重要经济体，拥有成熟的资源回收体系和优越的地理位置，为再生金属产业的区域协作和国际贸易提供了便利条件。目前，泰国已发展成为全球再生铝、再生铜等再生金属的回收、分选和再加工的重要基地，每年向中国及其他国家输送大量再生金属资源。此外，泰国制造业的蓬勃发展，尤其在汽车制造和电子电器领域，也为再生金属资源产业提供了强劲的需求支撑。 2024-2025年间，再生金属政策不断更新，产业飞速发展，为助力企业应对再生行业变局，顺应行业规范化要求，提供商业交流平台，在此背景下， 由上海有色网信息科技股份有限公司主办的 2025SMM（第二届）全球再生金属产业高峰论坛 于6月12日-13日在曼谷素万那普机场凯悦酒店隆重召开！ 此次峰会旨在汇聚全球再生金属领域的协会、顶尖企业、科研机构、行业专家与政策制定者，共同探讨再生金属行业发展的新趋势、新技术、新政策，搭建一个交流合作、资源共享、协同创新的国际化平台，助力全球资源循环利用体系的构建与完善，为实现全球绿色经济转型贡献力量！ SMM将全程对此次峰会进行图片、文字直播，敬请关注！ 》点击查看现场图片直播链接 》点击查看本次会议专题报道 开幕致辞 致辞嘉宾： SMM 董事长 范昕 中国再生资源产业技术创新联盟会长 李士龙 主论坛 嘉宾发言 发言主题：泰国再生金属产业的绿色转型与可持续发展前景 发言嘉宾：ASEAN Institution of Recycling(AIR)秘书长 Dr.Somthai Wongcharoen 泰国回收商贸易协会由泰国主要的回收企业构成，包括熔炼公司、批发收集企业以及进出口公司。 在金属废料方面，协会成员处理高价值金属，如铜、电解铝、铅，以及铅蓄电池和电动车电池。此外，他们还回收电子废弃物，如PCB板，从中提取金、钯和铜等贵金属。 协会内的企业认识到，再生金属产业对泰国未来发展的重要性，因此金属回收模式在国内非常受欢迎。 依靠可再生资源，泰国有望有效应对气候变化带来的挑战。 》泰国再生金属产业的绿色转型与可持续发展前景 发言主题：加强国际交流 促进中国有色再生金属绿色新发展 发言嘉宾：中国再生资源产业技术创新联盟会长 李士龙 再生金属头部企业家访谈 主持人： 中国再生资源产业技术创新联盟会长 李士龙 嘉宾： 大正大纪金属（泰国）有限公司人事行政总监 朱展鸿 海亮集团有限公司全球采购总监 张俊兵 P.C. WOOD PRODUCTS CO.,LTD. 总经理 秦星红 泰中有色金属国际有限公司董事副总经理 刘庆成 发言主题：ESG背景推动下全球再生金属产业发展之路 发言嘉宾：上海绿然环境信息技术有限公司可持续发展业务总监 谢晓影 关键ESG风险 环境：重金属污染、水资源短缺、气候影响、废物。 社会：土地/安置冲突、劳工权益、社区健康与安全。 治理：合规差距、道德、薄弱的申诉机制。 ESG加速器 展示了推动ESG合规和可持续性的因素（投资者、法规和供应链）。 回收金属 强调回收金属作为核心ESG解决方案的作用。 剩余挑战 仍存在阻碍全面实施ESG的障碍，如金属回收技术差距、供应稳定性问题、缺乏计算ESG价值的定价机制。 》ESG背景推动下全球再生金属产业发展之路 发言主题：全球再生金属产业供需格局变化 发言嘉宾：SMM 有色咨询总监 崔索野 发言主题：中东视角下的全球再生金属产业发展趋势与挑战 发言嘉宾：中东回收局财务主管兼执行委员会成员 Sanjeev Phadke 全球再生金属市场探讨：深入剖析印度、中东、欧洲与东南亚的优势与挑战 主持人： SMM 董事长 范昕 嘉宾： Metalcom Ltd.总经理 Mr.Kittipot Thanalertlap 再生博士 CEO 谭天 DIMEXA HOLDINGS PTE. LTD.总监 WENCESLAO MANZ 中东回收局财务主管兼执行委员会成员 Sanjeev Phadke 6月13日 再生铜铝论坛 发言主题：SMM服务全球再生铜铝金属市场 发言嘉宾：SMM再生会项目负责人 张晓瑶 发言主题：从印度视角出发看全球再生金属供需格局发展 发言嘉宾：印度材料回收协会 秘书长 Amar Singh 发言主题：共筑柬中金属新枢纽——邀您共建海外再生有色金属加工示范产业园 发言嘉宾：柬中金属材料产业园美洲区国际业务总经理 曹卓 再生铜铝货场：创新回收分拣技术助力产业绿色降碳之路 主持人： SMM执行副总裁 周柏 嘉宾： 佛山市绿田环保机械设备有限公司副总经理 梁嘉立 河南中再生科技有限公司总经理 李志强 合肥安晶龙电子股份有限公司外贸部总监 叶航宇 辽宁品诺环保科技有限公司销售总监 孙博林 15:20-16:20 电池回收论坛 东南亚电池资源市场：供应链动态 主持人： SMM 有色咨询总监 崔索野 嘉宾： BatX Energies全球业务发展主管 Sujin Kim 京津冀铅酸蓄电池产业联盟主席 吴小云 泰中罗勇工业园总裁 赵 斌 马来西亚有色金属协会（MNMA)主席 陈文凯 京九集团采购总监 沈娟 发言主题：东南亚再生铅产业现状与未来挑战 发言嘉宾：京津冀铅酸蓄电池产业联盟理事长 吴小云 一、东南亚再生铅产业现状概略介绍 ⼀、东南亚再生铅产业现状 1、供需严重失衡 需求端：铅酸电池需求：启动电池（保有量超4000万辆）和摩托⻋动⼒电池（保有量2.5亿辆），以及5G基站建设后备电源需求（储能电池）。 供给端：本土再生铅产能严重不⾜，越南年缺口15万吨（⾃给率仅42%）、印尼缺8万吨（⾃给率(65%)，依赖进⼝铅锭填补缺口。 原料瓶颈：废铅酸电池受《巴塞尔公约》限制难以跨境回收，年流失铅量约60万吨，再⽣铅产能利⽤率仅50%。 2、环保与技术挑战 ⻢来⻄亚ESG合规成本增加30%，中小厂年环保投⼊超500万美元；泰国/印尼2025年禁⽌含铅塑料残渣进⼝，加剧原料短缺。低纯度再⽣铅占比高（⻢来⻄亚库存中60%纯度＜99.97%），难以满⾜电池级标准。 3、区域竞争加剧 中国电池企业布局100万吨产能，推⾼当地废电瓶收购溢价⾄中国市场的120%。 》吴小云：东南亚再生铅产业现状及变⾰之路 发言主题：东南亚电动车的市场增速带来的电池回收体系的完善 发言嘉宾：金池工业园总裁 罗铁英 发言主题：探索非洲：可持续扩张与原材料投资机遇 发言嘉宾：非洲再生金属协会/Al Sharif Metal董事 Yousef Al Sharif 铜、铝--海外优质料场和诚信贸易商,电池--优质设备企业推荐 会场花絮 》点击查看更多花絮内容 》点击查看 2025SMM（第二届）全球再生金属产业高峰论坛 专题报道
2025-06-13 17:27:25吴小云：东南亚再生铅产业现状及变⾰之路【再生金属论坛】
在由上海有色网信息科技股份有限公司主办的 2025SMM（第二届）全球再生金属产业高峰论坛-电池回收论坛 环节，京津冀铅酸蓄电池产业联盟理事长 吴小云围绕“东南亚再生铅产业现状及变革之路”的话题作出分享。 一、东南亚再生铅产业现状概略介绍 ⼀、东南亚再生铅产业现状 1、供需严重失衡 需求端：铅酸电池需求：启动电池（保有量超4000万辆）和摩托⻋动⼒电池（保有量2.5亿辆），以及5G基站建设后备电源需求（储能电池）。 供给端：本土再生铅产能严重不⾜，越南年缺口15万吨（⾃给率仅42%）、印尼缺8万吨（⾃给率(65%)，依赖进⼝铅锭填补缺口。 原料瓶颈：废铅酸电池受《巴塞尔公约》限制难以跨境回收，年流失铅量约60万吨，再⽣铅产能利⽤率仅50%。 2、环保与技术挑战 ⻢来⻄亚ESG合规成本增加30%，中小厂年环保投⼊超500万美元；泰国/印尼2025年禁⽌含铅塑料残渣进⼝，加剧原料短缺。低纯度再⽣铅占比高（⻢来⻄亚库存中60%纯度＜99.97%），难以满⾜电池级标准。 3、区域竞争加剧 中国电池企业布局100万吨产能，推⾼当地废电瓶收购溢价⾄中国市场的120%。 ⼆、汽车市场数据 1. 保有量与销量 保有量：超4000万辆（含乘⽤⻋/商⽤⻋），以燃油⻋为主。 年销量：2023年总销量330万辆，2030年前年均增速5%。 电动汽⻋2024年销量占⽐10%（同⽐增50%），2025年预计占13%（同⽐增41%）。 2.电动化进程 泰国：最⼤电动汽⻋市场，2024年⽐亚迪销量1.3万辆（跻身销量Top 10）。 印尼：⽬标2030年电动⻋保有量220万辆，充电站规划6.3万个。 政策⽬标： 泰国：2030年电动⻋产量占比50%。 新加坡：2040年禁售燃油车。 三、摩托车市场数据 1. 保有量与销量 保有量：全球最⾼区域，达2.5亿辆（渗透率约40%）。 燃油摩托⻋：⽇本品牌主导（本⽥市占率越南72%、泰国77%）。 电动摩托⻋：2025年销量预计450万辆（渗透率25%），2025-2029年CAGR 13%。 2. 电动化阻⼒ 燃油成本低（印尼/泰国油价约3-5元/升），消费者偏好燃油⻋可靠性。 充电设施不⾜（东南亚整体电动摩托渗透率仍＜5%） 4、东南亚主要国家汽⻋与摩托车市场概览 结论： 再⽣铅产业：短期受制于废电池回收壁垒与环保成本，⻓期依赖技术升级（如富氧熔炼）和区域回收联盟破解原料困局。 交通电动化：汽⻋领域中国品牌快速渗透（泰国市占率90%），摩托⻋电动化仍处早期（2035年⽬标450万辆），铅酸电池需求将呈结构性分化。 二、与中日欧美再生铅产业规模比较 以下是东南亚与中⽇欧美再⽣铅产业规模的综合对⽐分析，基于产能、技术、政策及市场地位等维度，结合最新⾏业动态与数据： 产能规模与技术⽔平对⽐ 1、中国：绝对规模优势 产能：年再⽣铅产量超500万吨（2023年铅总产量756.4万吨，再⽣铅占⽐约65%）。 技术：⽕法冶炼为主（占90%），回收率达99.3%。 2、⽇本：技术领先但增⻓停滞 固相电解还原⼯艺普及，但原料依赖进⼝（废电池回收率低），产能集中于电池巨头配套项⽬。 3、欧美： 湿法冶炼占⽐⾼（如AquaMetals专利技术），环保成本占产能30%以上。 欧洲再⽣铅产能约200万吨/年，但受绿⾊法规限制扩产困难。 4、东南亚：需求驱动下的产能扩张 产能缺口：越南年缺15万吨，印尼缺8万吨，⾃给率不⾜70%。 本土产能：⻢来⻄亚再⽣铅库存仅1.6-2.2万吨（2023年），且60%为低纯度铅（＜99.97%）。 5、外来投资：中国天能/超威在越南布局100万吨电池产能，推⾼原料溢价。 未来趋势与区域竞争力 1、中国：产能过剩（1600万吨产能 vs 700万吨需求），但技术输出加速（如富氧熔炼设备出⼝东南亚）。 2、欧美：聚焦低碳技术（湿法冶炼降碳50%），但⾯临亚洲低价再⽣铅冲击。 3、东南亚： 1）机遇：电动⻋渗透率提升（泰国2030年EV⽬标占⽐50%）拉动电池需求。 2）⻛险：锂电池替代加速（若两轮⻋领域渗透率＞30%，铅需求或崩塌）。 结 论：区域定位与协作空间 1、中 国：规模与技术双优势，但需破解原料跨境回收壁垒。 2、欧 美：技术标杆，成本制约产能扩张。 3、东南亚：需求增长，极依赖中资技术输⼊与区域回收联盟（如中⻢绿⾊通道）。 4、全球平衡：2025年中国缺5万吨铅锭，海外过剩15万吨，跨区域贸易互补性增强。 三、东南亚再生铅产业发展趋势 ⼀、需求端：交通电动化与储能双轮驱动 1、电动交通⼯具爆发增⻓ 1）越南：全球第⼆⼤电动摩托⻋市场，销量年增30%-35%，拉动铅酸电池需求年增18%。 2）泰国：东盟最⼤汽⻋基地（2023年产184万辆），转型电动汽⻋中⼼，2030年⽬标EV占比50%，配套启动电池需求激增。 3）印尼：摩托⻋保有量1.3亿辆（汽⻋5倍以上），2024年电动摩托销量同⽐增40%。 2、基建与储能需求 1）东南亚5G基站建设率年增35%，铅酸后备电源占新增需求70%。 二、供给端：原料短缺与环保约束成核心瓶颈 1、废电池跨境回收受阻 中国年出⼝东南亚铅蓄电池含铅量约60万吨，但受《巴塞尔公约》限制，废电池跨境回收率不⾜5%，导致区域原料流失，锂电池替代加速（轻型⻋领域渗透率升⾄20%），进⼀步压缩铅电池报废量。 2、本土产能结构性⽭盾 ⾃给率低：越南缺⼝15万吨/年（⾃给率42%）、印尼缺8万吨（⾃给率65%）。低纯度产能过剩：⻢来⻄亚再⽣铅库存1.6-2.2万吨（2023年），但60%纯度＜99.97%，难以满⾜电池级标准。 3、环保成本攀升 泰国/印尼2025年起禁⽌含铅塑料残渣进⼝，⻢来⻄亚ESG合规成本增30%，中小厂年投⼊超500万美元。 三、产业转型：循环经济与技术升级破局 1、区域回收体系创新 1）跨国联盟：中⻢共建“再⽣铅绿⾊通道”，试点降低物流成本40%，破解废电池回流难题。 2）政策协同：推动东盟《废铅酸电池跨境转运⽩名单》，突破回收壁垒。 2、技术降本与产能升级 1）富氧熔炼技术在泰国落地，回收率提⾄98.5%，吨铅能耗降35%。 2）中国经验输出：推⼴“破碎分选-熔炼”⼀体化设备，降低废料依赖30%。 3、ESG导向的产能重组 1）马来西亚联昌银⾏对绿⾊再⽣铅项⽬提供利率优惠（基准利率-1.5%）。 四、区域市场分化与投资机遇 五、未来趋势与风险预警 1、供需再平衡： 2025年预测：全球铅市场区域分化加剧（中国缺5万吨 vs 海外过剩15万吨），东南亚需建⽴区域铅锭储备机制。 2、价格波动： 沪铅预计区间16000~18800元/吨，伦铅1900~2300美元/吨，跨市反套策略存机会。 3、长期风险： 若锂电池在两轮⻋渗透率超30%（当前20%），铅需求或崩塌。 4、环保： 标准升级（如2025年铅渣进⼝禁令）推⾼合规成本。 结 论：区域协作与技术投资是关键 1、短期：依赖跨国回收联盟与政策协同缓解原料短缺，如中⻢绿⾊通道及东盟⽩名单机制。 2、长期：通过技术升级（富氧熔炼）和ESG融资提升竞争⼒，规避锂电池替代风险。 3、投资重点：关注越南（缺口最⼤）、泰国（EV政策红利）、马来西亚（CIF溢价枢纽）的产能整合机遇。 四、东南亚各国对再生铅产业政策不一 以下是东南亚主要国家针对再⽣铅产业的政策对⽐分析，基于各国环保法规、产业扶持措施及区域协同机制动态： ⼀、越南：缺口驱动型政策 1、产业定位： 最⼤再⽣铅缺⼝国（年缺15万吨），优先吸引外资填补产能。 2、核心政策 ： 1）关税减免：对再⽣⾦属进⼝实施关税优惠，降低原料成本。 2）外资激励：为中资电池企业提供⼟地与税收⽀持，推动100万吨电池产能落地。 3）电动化配套：政策推动“油改电”，但回收体系滞后，依赖进⼝铅锭。 3、瓶 颈：废电池回收率低，本⼟处理能⼒不⾜，环保标准尚未统⼀。 二、泰国：EV导向型政策 1、产业定位： 东盟电动汽⻋制造中⼼（2030年EV占⽐50%），再⽣铅需求激增。 2、核心政策： 1）本地化补贴：EV电池采购补贴30%，刺激铅蓄电池需求。 2）技术升级试点：引进富氧熔炼技术（回收率98.5%，能耗降35%）。 3）环保禁令：2025年起禁⽌含铅塑料残渣进⼝，倒逼企业升级处理⼯艺。 3、挑 战： 再生铅产能与EV需求增速不匹配，需扩⼤技术投资。 三、 马来西亚：枢纽型政策 1、产业定位： 区域铅锭贸易枢纽，CIF溢价发布地。 2、核心政策： 1）循环经济税收抵免：对合规再⽣铅企业免征5年所得税。 2）ESG融资优惠：联昌银⾏提供绿⾊项⽬低息贷款（基准利率-1.5%）。 3）中⻢协同：共建“再⽣铅绿⾊通道”，降低跨境物流成本40%。 3、矛盾点： 库存⾼位，但60%为低纯度铅（＜99.97%），⾼端供给不⾜。 四、印尼：资源管控型政策 1、产业定位： 全球最⼤摩托⻋市场（保有量1.3亿辆），铅需求潜⼒⼤但回收受限。 2、核心政策： 1）“油改电”强制推⾏：限制燃油摩托，电动摩托销量2024年增40%。 2）危废进口禁令：2025年禁⽌含铅残渣进⼝，加重原料短缺。 3）本土化目标：2030年电动⻋保有量220万辆，配套充电站6.3万个。 3、挑 战： 回收网络碎片化，废电池跨境回收率不⾜5%。 五、菲律宾：生产主导型政策 1、产业定位： 东南亚最⼤再⽣铅⽣产国（年产能10-15万吨），但产业链不健全。 2、核心政策： 1）关税豁免：取消电动⻋部件进⼝关税，降低电池⽣产成本。 2）回收科技扶持：政府资助智能拆解技术研发，提升回收效率。 3、瓶颈： 回收链条分散，跨区域协调不⾜，产能利⽤率低。 东南亚各国再生铅政策对比总表 五、中国企业在东南亚投资需要防范哪些风险 中国再生铅企业在东南亚投资⾯临多重⻛险叠加的复杂局⾯，需系统化构建风险防控体系。结合东南亚政策环境、产业特征及企业实践，主要⻛险及防范策略如下： ⼀、政策合规风险：环保升级与贸易壁垒 1、环保标准趋严： 含铅危废进⼝禁令：泰国、印尼⾃2025年起全⾯禁⽌含铅塑料残渣进⼝，⻢来⻄亚ESG合规成本增加30%，中⼩⼚年投⼊超500万美元。 2、ESG强制报告： 菲律宾要求企业提交ESG报告，碳排放超标罚⾦达销售额2%。 3、防范措施： 投资前评估当地环保法规（如印尼《2045⻩⾦印尼计划》），优先布局绿⾊熔炼技术（如富氧熔炼），联合本地合规企业共建处理设施，分摊环保成本。 4、贸易政策突变： 美国“对等关税”政策对越南、柬埔寨加征关税超40%，削弱出⼝竞争⼒；RCEP框架下菲律宾9873项商品零关税，但需满⾜本地化率要求（如印尼原料本地化率需达30%）。 5、防范措施： 分散产能布局（如菲律宾免税区+泰国EV配套基地）；利⽤东盟内部关税优惠（如马来西亚-越南⾃贸协定）。 二、原料供应链风险：回收困局与锂电替代 1、废电池跨境回收阻断：受《巴塞尔公约》限制，中国年出⼝东南亚的60万吨铅蓄电池中，废电池回流率不⾜5%； 2、本⼟回收⽹络碎⽚化（印尼回收率仅40%）。 3、防范措施：参与区域性回收联盟（如中⻢“再⽣铅绿⾊通道”降低物流成本40%）；投资本地回收⽹点智能化管理（如GPS追踪废电池流向）。 4、锂电池替代加速：东南亚两轮⻋锂电配套率从2021年5%升⾄2024年20%，铅蓄电池报废周期延⻓15%。 5、防范措施：动态调整产品结构（如转向储能电池）；与⻋企绑定⻓期供应协议。 三、市场竞争与成本⻛险：产能过剩与经营压力 中资产能内卷，推⾼废电瓶收购溢价⾄中国市场的120%；已现“企业混战”局⾯。 1、防范措施：错位竞争：专注⾼纯度再⽣铅（＞99.97%），避开低端红海市场； 2、本⼟化深耕：开拓东南亚⼆⼿电池翻新服务等衍⽣业务。 3、经营成本攀升：菲律宾⽩领薪资为上海1/3，但熟悉双语的管理⼈才稀缺；基建不⾜导致物流成本⾼（印尼电⼒不稳、越南交通拥堵等）。 4、防范措施：⾃建培训中⼼培养本地骨干；选址靠近港⼝园区（如菲律宾苏⽐克港⾄深圳航程仅2.5小时） 四、法律与文化风险：合规陷阱与本地化障碍 1、法律准⼊复杂： 越南合资需明确技术作价评估机制，否则涉嫌虚假出资；⻢来⻄亚要求⾏业代码与MITI许可严格匹配。 2、防范措施： 尽调阶段聘请本地律所核查“三阶合规”（准⼊扫描→交易结构→退出机制）；股东协议写⼊拖售权条款（⻢来⻄亚）或征收补偿条款（越南）。 3、文化冲突： 宗教习俗影响⽣产安排（如印尼斋⽉期间产能下降30%）；员⼯重视家庭时间，强制加班引发抵触。 4、防范措施： 管理层本土化（越南⼯⼚中层本地化率＞80%）；适配本地习俗（如菲律宾圣诞节发放双薪提升忠诚度等）。 东南亚主要国家政策对比与风险聚焦 六、综合风险管理建议 1、供应链韧性建设： 构建“铅矿-再⽣铅-电池”区域闭环；在菲律宾设初级熔炼⼚（免税），在越南/泰国做精炼（贴近⻋企）。 2、合规先⾏策略： 联合⾏业协会推动《东盟废电池跨境转运⽩名单》，破解回收壁垒；每季度审计ESG指标（碳⾜迹/⾎铅检测）。 3、技术护城河深耕： 引⼊中国⽕法冶炼技术（回收率99.3%），淘汰东南亚低纯度产能；研发锂铅混合电池应对替代⻛险。 关键结论： 东南亚再生铅产业机遇与风险并存，成功关键在于 “技术本地化+合规前置化+供应链区域化” 。 短期规避越南关税敏感项⽬，⻓期可押注菲律宾免税区与泰国EV产业链，同时通过跨国回收联盟对冲原料⻛险。 六、中国企业与东南亚市场需要建立互利互惠的商业模式 中国蓄电池和再⽣铅企业与东南亚市场建⽴互利互惠的商业模式，需结合双⽅资源禀赋、政策环境及市场需求，构建多层次协作体系。 ⼀、供应链整合：构建“回收-再⽣-制造”区域闭环跨境回收体系创新 解决⽅案：复制中国“三级回收⽹络”（集中贮存点→收集⽹点→处置中⼼），在越南/泰国建⽴区域性回收枢纽。 推行“电池以旧换新+定向回收”模式，降低物流成本，破解废电池回流难题。 本土化原料供应： 在印尼/菲律宾布局初级熔炼⼚（利⽤当地矿资源），在泰国/越南设精炼基地（贴近电池⼚），形成“矿铅-再⽣铅-新电池”区域闭环。 二、技术协作：输出高效再生与电池制造能力 再生技术升级：东南亚再⽣铅纯度低，引⼊中国⽕法冶炼技术或富氧熔炼。 电池产品适配： 针对东南亚⾼温⾼湿环境，开发耐腐蚀铅蓄电池；针对电动两轮⻋市场，推出高性价比启动电池。 三、产业链共建：政策协同与产业集群政策红利共享 四、市场创新：双品牌与金融工具 双品牌战略：技术输出+本地化品牌，产品贴牌，销往欧美。 绿⾊⾦融赋能：对接银⾏ESG融资（利率优惠-1.5%），或发⾏跨境绿⾊债券。 探索“碳积分交易”：再⽣铅较原⽣铅减排60%，积分销往欧盟企业。 五、风险对冲：动态应对政策与市场变化 合规前置化：适配东南亚环保升级（如泰国2025年禁铅渣进⼝），共建ESG数据中⼼（如菲律宾强制碳⾜迹报告）。 雇佣本地合规团队，规避法律冲突。 六、需求波动管理 短期：绑定⻋企订单； 长期：布局储能场景（东南亚5G基站后备电源需求年增35%）。 共赢模式的核⼼要素：以回收网络与技术输出破局原料短缺，构建“政策-资源-市场”铁三⻆。 七、借鉴中国经验－东南亚再生铅产业发展需要理性规划 ⼀、回收体系：破解原料困局的核心抓手 复制中国“三级回收网络”模式： 基层站点建设：参考中国经验，在越南/泰国建⽴区域性回收枢纽，整合修理铺、4S店等终端，通过数字化平台实现线上下单、上⻔回收。 职业经纪⼈培养：培训本地回收从业者转型，政府发放资质认证，提升回收稳定性。 突破跨境限制：推动东盟制定《废铅酸电池跨境转运⽩名单》，借鉴中⻢“再⽣铅绿⾊通道”降低物流成本，允许废电池在区域内定向流动。 二、避免中国产能过剩陷阱 产能总量控制：引⼊“区域处理能⼒≤产废量150%”硬约束，严控再⽣铅产能盲⽬扩张。 淘汰低效产能：关停⼩作坊，优先扶持合规企业升级技术。 三、产业链布局：园区化与闭环化是成功关键 打造循环经济⼯业区；构建区域铅循环闭环。 四、技术升级：从低端熔炼到炼高效绿色冶炼 四、政策调控：产能置换与绿色金融双轨驱动 中国经验表明：成功=回收⽹络×技术升级×政策理性。东南亚若复制产能⽆序扩张⽼路，将重蹈中国50%产能利⽤率困局；唯有锚定闭环、绿⾊、协同，⽅能实现铅资源的“真循环”。 八、结束语 （1） 回收体系建设与再生铅产业的健康发展休戚相关； （2） 再生铅产业健康发展，离不开产业链的相互⽀持； （3） 再生铅产业健康发展，需政府理性规划和政策支持； （4）再生铅产业健康发展，更需要行业自律和自身规范。 》点击查看 2025SMM（第二届）全球再生金属产业高峰论坛 专题报道
2025-06-13 17:05:11第二代化合物半导体材料介绍及市场应用【小金属大会】
6月13日，在由 山东恒邦治炼股份有限公司、上海有色网信息科技股份有限公司（SMM） 主办的 2025 SMM（第十三届）小金属产业大会——稀散金属论坛（铟锗镓铋硒碲） 上，浙江康鹏半导体有限公司市场总监刘佳分享了“第二代化合物半导体材料介绍及市场应用”这一主题。 1.材料介绍 1.1材料介绍 1.2砷化镓材料介绍 砷化镓，化学式为GaAs（Gallium Arsenide)，是由砷和镓化合形成的晶体材料，属于第二代III-V族化合物半导体，具有直接带隙结构，常温下禁带宽度1.42eV，远大于锗的0.67eV和硅的1.12eV，熔点1238℃。外观具有金属光泽、性脆而硬，常温下干燥空气中比较稳定。 1.3砷化镓材料介绍 砷（Arsenic），旧称“砒”，元素符号为As，原子序数33。单质砷以灰砷、黑砷和黄砷这三种同素异形体的形式存在，其中灰砷最为常见。常温下灰砷最稳定，具有金属性，质脆而硬、不溶于水、密度5.73g/cm³，熔点814℃，沸点615℃。 全球砷矿资源的分布很不均衡，其中砷探明储量的70%集中在中国，主要伴生在锡、铅、锌、铜、金等矿产资源中。砷及其化合物用途广泛，有机和无机砷农药用于杀虫、杀菌等；砷亦可用于制造三五族半导体材料砷化镓、砷化铟和砷化铝。 接触源：自然界中砷极少以单质状态存在，多以砷化物存在于岩石、煤炭、空气、土壤、地面和地下水中。在海产食品中，砷主要是以毒性较小的有机形式存在。在工业上，砷用作合金添加剂，用于玻璃、涂料、纺织品、纸张、金属粘合剂、木材防腐剂和弹药的处理。吸烟也可接触烟草中含有的天然无机砷，因为烟草植物主要是从土壤中摄取土壤中天然存在的砷。 1.4砷化镓材料介绍 镓（Gallium），元素符号为Ga,原子序数31。在标准状况下，镓元素是质地柔软的银色金属，在29.76℃时变为银白色液体，镓的沸点可达到2403℃。镓在干燥空气中较稳定并生成氧化物薄膜阻止继续氧化，在潮湿空气中失去光泽进一步氧化。 镓在地壳中的含量仅为0.0015％，是七种稀散金属之一（镓、锗、硒、铟、碲、铼和铊）。镓不单独形成矿物，目前世界90%以上的镓都是在生产氧化铝过程中提取的。镓在我国已被列为战略储备金属，已探明的中国金属镓储量为19万吨，全球占比约68%，位居全球首位。 6N及以上纯度的金属镓主要用于制造砷化镓、氮化镓等化合物半导体。目前，化合物半导体是我国金属镓最大消费领域，占消费量80%左右。 1.5砷化镓多晶合成 多晶合成：砷升华后，与镓进行化合反应形成砷化镓，在1250℃左右降温，形成砷化镓多晶。 1.6砷化镓单晶生长 •单晶生长：通过引用籽晶，在1250℃左右缓慢降温，形成砷化镓单晶。 •4寸单晶生长14天，6寸单晶生长15天-17天。 1.7砷化镓单晶生长 •水平布里奇曼法（HB） •液封切克劳斯基法（LEC） •垂直布里奇曼法（VB） •垂直梯度凝固法（VGF） 目前HB法生长的单晶直径最大一般是3英寸，LEC法生长的单晶直径最大可以到12英寸，但是使用LEC法生长单晶晶体设备投入成本高，且生长的晶体不均匀且位错密度大。 VGF法和VB法生长的单晶直径最大可达8英寸，生长的晶体较为均匀且位错密度较低；在单晶质量上，相比其它方法，VGF法生长的晶体的位错密度低且生产效率稳定；在生产成本上，HB法的成本最低，LEC法的成本最高，VB法和VGF法生产的产品性能类似，VGF能以更低成本稳定生产单晶。 1.8磷化铟材料简介 磷化铟，是一种无机化合物，化学式为InP（Indium Phosphide)，为银灰色单晶，极微溶于无机酸，属于第二代III-V族化合物半导体。磷化铟有其独特的物理化学性质，如高饱和电子漂移速度、强抗辐射能力、良好的导热性、高光电转换效率和宽禁带宽度等。 InP可以通过掺杂特定的杂质原子来调整其电学性能，满足不同器件的需求。掺杂可分为N型掺杂、P型掺杂、半绝缘掺杂等。 1）N型掺杂：增加材料中的自由电子浓度，形成电子导电。常用的n型掺杂剂：如S。N 型掺S的InP可用于光探测器。 2）P型掺杂：增加材料中的空穴浓度，形成空穴导电。常用的p型掺杂剂：如Zn；P 型掺Zn的InP主要用于高功率激光二极管。 3）半绝缘掺杂：如掺Fe：虽然Fe通常与P型掺杂相关，但在低浓度下，可以作为补偿掺杂剂，平衡电子和空穴，达到高电阻态。半绝缘衬底主要用于制作射频器件。另有非掺杂半绝缘InP。 1.9磷化铟材料简介 1863年，德国的赖希和李希特，用光谱法研究闪锌矿，发现新的元素，即铟。铟资源极度稀缺，是七种稀散金属之一，仅相当于黄金储量的1/ 6，并且没有独立铟矿。铅锌矿床是铟的主要伴生矿床，世界上90%的原生铟产量来自铅锌冶炼厂的副产物锌矿中。全球预估铟储量仅5万吨，其中可开采的占50%。 从铟的分布看，全球铟资源整体储量较小，主要集中在中国、秘鲁、美国、加拿大和俄罗斯等国家，其中中国储量最高。根据过往数据显示，中国铟资源储量占全球铟资源储量的72.7%，全球排名第一。 1.10磷化铟材料简介 磷（Phosphorus），元素周期表第三周期第15族非金属元素，元素符号P。1669年，德国汉堡一位叫布兰德（Henning Brand）的商人在尿液中发现了磷，用了至少5000—6000升尿液。 磷有多种同素异形体，其中最常见的是： 白磷（黄磷 ）：在通常状态下，白磷是一种蜡状白色固体，不溶于冷水，但可溶于CS₂。白磷在环境温度达到40℃以上极易发生自燃；当暴露在阳光照射下或在隔绝空气加热到250℃的情况下时，白磷会转化为红磷。 红磷：为红褐色粉末，不溶于热水，熔点约590℃(4357千帕)，可在1个标准大气压、417℃时升华。红磷的着火点约260℃，危险性比白磷低一些。可以使用红磷直接与铟反应来制备磷化铟。 储存于阴凉通风处，温度不超过35℃，相对湿度低于80%。远离火种、热源，与氧化剂、卤素、卤化物等分开存放。 1.11磷化铟材料简介 磷化铟单晶生长温度1070±20后缓慢降温，生长周期10-15天 1.12磷化铟材料简介 温场分布（左侧）图中颜色从蓝色到红色表示温度从低到高的变化。VGF法通过精确控制合理的温度梯度和均匀的热场分布来促进单晶的生长，确保晶体质量。 流场分布（右侧图）：展示了熔体内的流场分布，流场的分布影响熔体的对流和热传递，通过控制流场，可以优化晶体生长条件，提高晶体的纯度和均匀性。 总结：VGF法通过精确控制热场和流场，实现对晶体生长过程的优化。 1.13加工工艺 2.应用领域 2.1砷化镓应用领域 2.2砷化镓应用领域 目前浙江康鹏生产的半绝缘（UN）和激光（VCSEL/ LD）产品均采用纯度为7N的高纯砷和高纯镓，LED和太阳能电池用产品采用纯度为6N的高纯砷和高纯镓。 2.3砷化镓应用领域 ►LED及新一代显示 LED按发光波长可分为可见光和不可见光两类；按芯片尺寸分为常规LED、Mini LED和Micro LED。可见光LED以显示用途为主（通用照明、户外大显示屏等），不可见光如红外LED主要应用于安全监控、家电用品遥控器、理疗仪、红外通信等。 Micro LED和Mini LED是新一代LED显示技术，Mini LED以HDR、异型显示器等背光源应用为诉求，适合应用于手机、电视、车用面板及电竞笔记型计算机等产品上；Micro LED已成熟应用于安防、交通、电力、能源、影视、会议、教育、展览展示等中高端专用及商用显示领域，并不断向电视/家庭影院、VR/AR、智能穿戴设备、车用显示器等多个消费领域拓展。Mini LED可以大幅提升现有的液晶画面效果，Micro LED对于画质会有质的提升，是下一代的革命性显示技术。 2.4砷化镓应用领域 ►太阳能电池 太阳能电池利用半导体材料的光电效应将太阳能直接转换为电能。在众多太阳能电池技术中，砷化镓太阳能电池以高光电转换效率、高抗辐射能力和高技术含量而著称。自问世以来主要被用于为航空航天和军用设备提供能源；目前太阳能电池被广泛应用于为工业、农业灌溉系统、通信基站、海洋和水下监测设备等提供电力，同时太阳能充电宝、太阳能背包等便携式设备，为户外活动提供便利。 2.5砷化镓应用领域 ►半导体激光器 激光器是基于量子力学中的受激辐射过程产生可见光或不可见光的一种器件，构造复杂，技术壁垒较高，是由大量光学材料和元器件组成的综合系统。 利用砷化镓电子迁移率高、光电性能好的特点，使用砷化镓衬底制造的红外激光器、传感器具备高功率密度、低能耗、抗高温、高发光效率、高击穿电压等特点，可用于光通信（数据中心短距离传输）、消费电子（3D感测）、无人驾驶、医疗美容、工业加工、军事（激光制导、激光引信）等应用领域。 2.6砷化镓应用领域 ►射频器件 射频器件是实现信号发送和接收的关键器件，射频器件主要包括射频前端模块（功率放大器、低噪声放大器等）、射频收发器、射频开关、滤波器、数模/模数转换器等器件。 砷化镓具有较高的电子迁移率、高电阻和较低的噪声系数，是制造高性能的微波射频发射器、高频功率放大器的首选材料。 可应用于移动终端、卫星通信、物联网设备、军用雷达、民用雷达（气象雷达、汽车防撞雷达）、航空航天、安全通信等。 2.7砷化镓应用领域 ►军事应用 军事应用是砷化镓的传统领域。砷化镓在军事方面的应用主要是砷化镓在雷达、电子战争、通信、GPS装备、导弹引信系统等方面的应用, 曾在海湾战争中大显神威。 其中雷达应用占军事应用的比例约60%。近年来民用占整个砷化镓的市场份额虽已远远超过军用，但军用市场仍是一个重要领域。 2.8磷化铟应用领域 目前全球磷化铟衬底行业最主要的应用领域：光模块器件、传感器件、高端射频器件。 2.9磷化铟应用领域 ►光模块 光模块是光通信的核心器件，是通过光电转换来实现设备间信息传输的接口模块，主要应用于通信基站和数据中心等领域。磷化铟衬底用于制造光模块中价值最高的激光器和接收器。直接决定光模块的传输速率的是光芯片。 光芯片按功能可以分为激光器芯片和探测器芯片，其中激光器芯片主要用于发射信号，将电信号转化为光信号；探测器芯片主要用于接收信号，将光信号转化为电信号。激光器芯片按出光结构可进一步分为面发射芯片和边发射芯片，面发射芯片包括 VCSEL 芯片，边发射EEL芯片包括 FP、 DFB（分布式反馈激光器） 和 EML（电吸收调制激光器）芯片； 探测器芯片，主要有 PIN 和 APD（雪崩光电二极管） 两类。 2.10磷化铟应用领域 ►传感器 由于磷化铟具备饱和电子漂移速度高、导热性好、光电转换效率高、禁带宽度较高等特性，使用磷化铟衬底制造的可穿戴设备具备脉冲响应好、信噪比好等特性。用磷化铟衬底制造的可穿戴设备中的传感器，可用于监测心率、血氧浓度、血压、血糖水平等生命体征。 此外，相比其它基底，用InP衬底制造的激光传感器可以发出不损害视力的不可见光，可应用于虚拟现实（VR）眼镜（提升其感知能力，增强数据处理速度）、汽车雷达（波长1550nm激光器）等产品中。 2.11磷化铟应用领域 ►射频器件 使用磷化铟衬底制造的射频器件（以下简称“磷化铟基射频器件”）已在卫星、雷达等应用场景中表现出优异的性能。磷化铟基射频器件在雷达和通信系统的射频前端、模拟/混合信号宽带宽电路方面具有较强竞争力，适合高速数据处理、高精度宽带宽A/D转换（模/数转换）等应用。 磷化铟基射频相关器件如低噪声放大器、模块和接收机等器件还被广泛应用于卫星通信、毫米波雷达、有源和无源毫米波成像等设备中。在100GHz以上的带宽水平，使用磷化铟基射频器件在回程网络和点对点通信网络的无线传输方面具有明显优势，未来在6G通信甚至7G通信无线传输网络中，磷化铟衬底将有望成为射频器件的主流衬底材料。 2.12磷化铟应用领域 ►人工智能 铟磷头部A公司首席执行官M.Y表示，“我们看到AI等领域的磷化铟订单在增加。AI是磷化铟的一个新兴应用，未来几年将会有令人振奋的发展。目前，AI相关应用主要使用砷化镓VCSEL，所需的基底材料相对较少。但是，随着行业发展到800G和1.6T的速度，预计有必要过渡到磷化铟。 AI推升了带宽增加、低衰减和低失真的大规模数据传输需求。铟磷化物作为快速数据传输的最佳平台，需求有望随之增长。市场对磷化铟在AI领域的应用，推高了6英寸磷化铟的需求。磷化物具备高信号清晰度、长距离传输能力，是AI应用的最佳选择。” 砷化镓和磷化铟市场及前景 3.1砷化镓产业链 其对砷化镓产业链进行了介绍。 3.2砷化镓产业链 3.3砷化镓市场前景 根据IndustryARC测算，到2030年全球砷化镓（GaAs）市场规模将达到5.703亿美元，2024-2030年复合增长率为9.8％ 。 砷化镓衬底下游应用包括LED、新一代显示（Micro / Mini LED）、射频器件、激光器等，其中射频和LED占比较大，显示和激光器未来增速较快。得益于下游应用市场需求持续旺盛，砷化镓衬底市场规模将持续扩大。 3.4砷化镓市场前景 LED技术的进步使得发光效率不断提高，成本降低，推动了下游背光、照明等应用市场的需求增长。近年来，全球LED用砷化镓衬底出货量约占总砷化镓衬底出货量的40%。2026年全球LED器件砷化镓衬底市场规模将持续增长。 根据Yole预测，2025年全球LED器件砷化镓衬底（折合二英寸）市场销量将超过1,300万片，2020-2025年复合增长率为11.73%；2025年全球LED器件砷化镓衬底（折合二英寸）市场规模将超过9,600万美元，2020-2025年复合增长率为9.86%。 3.5砷化镓市场前景 随着高端显示、微显示和可穿戴设备等高端市场的需求增加，2026年全球Mini LED和Micro LED器件砷化镓衬底市场规模预计将继续增长。 2025年全球Mini LED及Micro LED器件砷化镓衬底（折合二英寸）市场销量将从2020年的248.40万片增长至613.80万片，年复合增长率为19.83%；2025年全球Mini LED及Micro LED器件砷化镓衬底（折合二英寸）市场规模将达到7,000万美元，2020-2025年复合增长率为28.47%。 3.6砷化镓市场前景 从全球来看，航天器、军事和民用卫星的大量发射是砷化镓太阳能电池巨大的市场所在。从市场应用看，航天领域占市场规模的90.79%，其次为军事领域，占比7.03%，民用领域占比较小，只有2.18%。根据QY Research预测，2029年全球砷化镓太阳能电池销售额将超5.45亿美元。 在探月工程、神舟计划等航天计划发展需求的带动下，我国在空间用砷化镓太阳能电池的研发和生产取得快速发展，目前中国空间站使用砷化镓太阳能电池供电，光电转换率超30%。伴随着“星网”和“G60星链”在低轨卫星星座建设的加速，砷化镓太阳能电池成为卫星电源系统的核心组成部分，将带动产业链上游环节如衬底、外延片等进入新一轮上行周期。 3.7砷化镓市场前景 随着5G通信技术和人工智能技术的发展，同时受益于物联网传感技术的广泛应用，根据Yole预测，激光器是砷化镓衬底未来五年最大的应用增长点之一。 2025年，全球激光器砷化镓衬底（折合二英寸）的市场销量将从2020年的130.5万片增长至330.3万片，年复合增长率为20.4%；2025年，全球激光器砷化镓衬底（折合二英寸）市场规模将达到6,100万美元，2020-2025年复合增长率为16.85%。 3.8砷化镓市场前景 VCSEL作为3D成像和传感系统的核心器件，据Yole预测，随着3D传感技术在在智慧驾驶、机器人、智能家居、人脸/全身识别和VR/AR等领域的深度应用，VCSEL市场将持续快速发展，继而加大砷化镓衬底的需求。 Yole测算，在手机消费、通信设备、汽车工业、机器人等多产业的推动下，2026年VCSEL的市场规模将达到24亿美元。2025年全球VCSEL器件砷化镓衬底（折合二英寸）市场规模将超过5,600万美元，2021-2025年复合增长率为10.9%。 3.9砷化镓市场前景 伴随5G通信技术的快速发展与不断推广，5G基站建设以及5G手机的推广，手机PA射频芯片用量将增大，进一步带动砷化镓基射频器件稳步增长。 根据QY Research测算，2023年全球射频器件用砷化镓衬底市场规模大约为163百万美元，预计到2030年达到294百万美元，2023-2030年年均复合增长率为8.8%。 3.10砷化镓市场前景 3.11磷化铟市场及前景 ►磷化铟产业链 磷化铟产业链上游企业包括衬底厂商及外延厂商，如北京通美、日本JX、Sumitomo及其他国内衬底厂商以及IQE、台湾联亚光电、台湾全新光电、台湾英特磊等外延厂商，器件领域包括 Finisar, NeoPhotonics, Lumentum等企业。 下游主机厂商包括华为、中兴、Cisco等企业，终端应用包括中国移动、中国电信、中国联通、腾讯、阿里巴巴、Apple、Google、Amazon等企业。 3.12磷化铟市场及前景 ►磷化铟光电器件 目前，InP晶圆市场的真正推动力在于光子应用。在光通信中，InP在许多功能中提供高性能，包括发射、探测、调制和混合等，但由于其高成本，InP经常受到其它半导体技术的挑战。然而，InP是电信和数据通信应用中的收发器激光二极管不可或缺的构建模块。 其还从5G推动InP光模块市场以及磷化铟传感器市场发展迅速等角度对磷化铟市场及前景进行了阐述。 3.16磷化铟市场及前景 ►全球磷化铟市场竞争格局 由于在磷化铟单晶生长设备和技术方面存在较高壁垒，国外垄断格局较明显，目前行业市场集中度较高。 2020年数据显示，全球前三大厂商占据磷化铟衬底行业90%以上市场份额，其中日本住友市场份额占比最高，为42%，其使用LEC技术可以生长出直径4英寸的磷化铟单晶；其次是北京通美，占比36%，其使用VGF和VB技术可以生长出直径6英寸磷化铟单晶。 最后，其对浙江康鹏半导体有限公司进行了介绍。 》点击查看2025 SMM（第十三届）小金属产业大会专题报道
2025-06-13 13:58:46付于武：60天账期 是汽车产业法治化破局第一步
“ 这次政府的力度是空前的，绝不 是简单呼吁，而是用有效管理和有为行动制止内卷！ ”谈及近期17家主流车企集体承诺将供应商账期压缩至60天内，中国汽车工程学会、中国汽车人才研究会名誉理事长，华汽文化基金会理事长付于武在接受盖世汽车专访时态度鲜明。 在他看来，这场始于2025年6月10日的“账期革命”，是中国汽车产业法治化管理和健康生态构建迈出了关键一步，更是终结汽车行业两年恶性价格战的转折点。 “绝非简单的表态” 6月10日晚间，随广汽集团第一则“关于供应商账期的郑重承诺”公布，其中“坚持以不超过60天的供应商账期，保障供应链资金高效周转”迅速在业内引发激烈探讨。 紧随其后，一汽集团、东风集团、赛力斯相继跟进。截至6月12日，已有比亚迪、奇瑞、长城、北汽、小鹏、小米、零跑等17家车企就此作出承诺。 车企的集体承诺并非空穴来风。根据2025年6月1日起施行的《保障中小企业款项支付条例》，大型企业被明确要求在货物、工程、服务交付后的60日内支付款项，且不得强制中小企业接受商业汇票等非现金支付方式，以变相延长账期。 承诺一经发出，激起千层浪，迅速在业内引发强烈反响，无数供应商高呼“天亮了”。但当行业激情褪去后，质疑与无奈的情绪开始蔓延，“不过是文字游戏”“噱头大于实际”“上有政策下有对策”等冷水扑面而来。 面对 “承诺能否落地” 的疑问，付于武给出了不同的见解。 他强调此次政策推动与以往有本质区别：“政府强有力地在干预，在引导企业的健康可持续地发展。” 付于武指出， 今年5月下旬爆发的新一轮价格战引发行业空前忧虑。“业内共识是价格战难以为继，”他分析道，“过去两年间，价格战愈演愈烈，这与缺乏有效的政策约束不无关联。” 进入2025年，监管态势显著强化：国家修订支付条例、工信部密集召开企业座谈会并加强产品一致性检查等举措，释放出空前的强监管信号。 这些举措都是为了建立或重塑产业健康发展的长效机制，行业治理正经历从“软约束”向“硬法治”的根本性转变。 基于此，他重申，主机厂此次集体承诺是在此强力监管背景下发生的， “绝非简单的表态，我们应该对其有效落地抱有信心”。 供应链苦账期久矣 6月11日，盖世汽车社区号发布《供应商账期不超过60天！比亚迪、吉利、一汽、广汽、东风、长安、赛力斯都放话了》文章下，热评第一条直指问题核心——“60天后，是现汇还是给商票？” 按照中国汽车产业供应链的结算惯例，绝大多数采用“上车后结算”模式。车企在零部件验收合格后，会根据约定的期限向供应商支付现金或承兑汇票。然而，在实际操作中，这一期限往往弹性较大，短则两三个月，长则可拖延至半年乃至更久。这正是中国钢铁协会在前一日下午首次公开批评国内车企的核心原因。 围绕账期和支付方式的博弈，正严峻考验着产业链的健康与诚信。 现实比账期数字更为残酷。供应商即使熬过漫长账期，也未必能拿到现金。大量供应商在账期届满时收到的仅是承兑汇票，“银行承兑汇票已是最优，后面还有商业承兑等种种不堪”某位业内人士向盖世汽车透露。这导致供应商因此不得不经历二次等待的煎熬，往往需要再等待数月乃至半年之久，才有可能真正收回资金，这无疑进一步加剧了企业的流动性风险。 更令人担忧的是，价格战仍在持续且愈演愈烈，为了维持低价竞争，车企不断向供应商施压，要求降价、增加库存，并延长账期以转移成本。更为隐蔽的是，通过“寄售制”和集中挂账规则，实际回款周期被拉长至10个月以上，导致中小企业被占压的资金相当于其年销售额的10倍之多。 图片来源：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司2024 年年度报告信息披露监管问询函中有关财务问题的专项说明》 仅以宁波继峰为例，根据容诚会计师事务所最新发布的相关信息透露，由于宁波继峰近年来国内乘用车座椅业务快速增长，相应回款天数却被大幅拉长，导致2024年应收账款周转率由2022年的7.26降低至5.41。可即便如此，仍高于当年同行业可比公司平均4.84。 付于武特别提及浙江孔辉汽车董事长郭川在今年国际儿童节发布的一则公开信《我有一个梦想》中呼吁“开票后一个月内收到电汇回款”，正是中小企业悲切呼声的缩影。 “主机厂利用市场支配地位欺压中小企业，许多企业不是被质量问题击垮，而是被账期拖垮！”他痛陈道，甚至有部分企业强制使用不受法律充分保护、依赖企业自身信用的商业承兑汇票，如若开票企业倒闭，供应商又该如何应对？ 迈向“命运共同体” 毫无疑问，短期内，账期的压缩势必将对主机厂现金流形成考验，尤其是那些仍在快速扩张期的企业。但在付于武看来， 中国汽车产业的快速发展和扩张已经到了一个战略反思的节点。 正如最近的数据所示，中国汽车产业在2024年再度突破3000万辆规模，自主品牌乘用车年度市占率突破60%，汽车出口稳居全球第一。 改革开放四十余年，中国用三十年时间走完了发达国家百年的工业化历程，这种跨越式发展在创造经济奇迹的同时，也留下了工业文明构建的“时间差”。当全球汽车产业已进入精益生产、品牌溢价的高阶竞争阶段，中国汽车市场却仍困在产能过剩的泥潭——全国汽车产能利用率不足七成，传统燃油车与新能源车双线作战，300余家整车企业同台竞技，这种“超饱和”状态注定竞争必然走向白热化。 更深层的原因在于部分企业根植于计划经济时代的“规模情结”，仍将“以价换量”视为生存法则，忽视了工业文明“质量替代数量”的底层逻辑。 “无休止的价格战是破坏产业发展的核心，破坏了产业健康发展的生态，使得整个产业毫无利润可言。价格战打不停，打不赢，不能打！整车企业要对行业负责，对企业的可持续发展负责。”付于武直言不讳。 他严厉指出， 部分企业依靠“供应链资金维持运营”的模式已难以为继，亟须“战略的收缩、战略的调整、战略的聚焦”。“企业在新的规则框架内考虑发展节奏至关重要。” 在付于武看来， 这场账期变革的本质，是中国汽车产业从规模扩张转向质量竞争的分水岭。只有当车企停止向供应商转嫁成本压力，才能真正建立技术共享、风险共担的伙伴关系，构建实质性的“命运共同体”。 正如吉利作为民营代表，在承诺加速资金周转的同时，着重提出构建“汽车价值链命运共同体”理念。 此次各大车企集体发布账期承诺，则被视为产业法治化的重要试金石。“我们已迈出法治化管理的第一步”，他如是认为。 不可否认，寥寥数字的承诺，难以给予上游供应商企业充分的信心。账期缩短引发的连锁反应、相关实施细则与监管机制尚需时间进一步检验。特别是在众多企业中，仅上汽集团及北汽集团明确表示不采用“商业承兑汇票”等会给供应商带来资金压力的结算手段，其他企业尚未对支付形式作出同等承诺。 他亦表示， 政府监管必须到位，企业承诺必须兑现。“如果得不到执行，产业是没有希望的”。 唯有当政策刚性与行业自律形成合力，当60天账期成为法律与道德的双重底线，中国汽车产业才有望打破“内卷困局”，在公平协作中构建更具韧性的产业生态。那些准时支付的票据，终将转化为驱动产业升维的动能。
2025-06-13 13:16:53
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