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金属普涨 沪铜沪锡涨逾1% 沪银涨超4%刷历史新高 工业硅涨超2%【SMM日评】
SMM 6月6日讯： 金属市场： 截至日间收盘，内盘基本金属集体上涨，沪铜、沪锡一同涨逾1%，沪铜涨1.04%，沪锡涨1.79%，其余金属涨幅均在1%以内，氧化铝主连跌2.91%，录得两连跌。 此外，碳酸锂主连涨0.23%，工业硅主连涨2.1%，多晶硅主连涨0.35%。欧线集运主连跌4.35%。 黑色系方面普涨，仅不锈钢唯一下跌，跌幅达0.16%。铁矿涨0.86%，螺纹涨0.57%，热卷涨0.55%。双焦方面，焦煤涨3.18%，焦炭涨0.67%。 外盘方面，截至15：08分，外盘基本金属涨跌互现，伦铜涨0.09%，伦铅涨0.58%，伦锌涨0.54%。其余金属均小幅下跌。 贵金属方面，截至15:08分，COMEX黄金涨0.26%，COMEX白银涨1.38%，国内方面，沪金跌0.15%，沪银涨4.49%，沪银盘中最高冲至8855元/千克，创下其上市以来的历史新高。 》8834！沪银刷上市以来新高！贵金属板块涨超3% 湖南白银涨停【SMM快讯】 截至今日15：08分行情 》点击查看SMM行情看板 宏观面 国内方面： 【5月份中国仓储指数为50.5% 连续7个月运行在扩张区间】 中国物流与采购联合会今天（6日）公布5月份中国仓储指数。数据变化显示，仓储业务活动活跃，需求保持增长，仓储行业保持平稳向好运行态势。5月份中国仓储指数为50.5%，较上月回落0.2个百分点，连续七个月运行在扩张区间。 【财联社C50风向指数调查：5月新增社融或同比多增 M2同比增速有望继续回升】 新一期财联社“C50风向指数”结果显示，市场机构对5月新增人民币贷款的预测中值为0.6万亿元，同比少增0.35万亿元；另对5月新增社融的预测中值为2.32万亿元，同比多增0.26万亿元。同时，市场预计，伴随流动性改善叠加低基数影响，5月M2同比增速或继续回升。物价方面，5月CPI或相对趋稳，PPI降幅继续扩大。从同比数据来看，市场机构对5月CPI同比增速预测中值为-0.2%，对5月PPI同比增速预测中值为-3.3%。（财联社） ► 6月6日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1845元 美元方面： 截至15:08分，美元指数上涨0.14%报98.89。美国经济数据接连不及预期，市场对美联储下半年的降息预期有所抬升。美国截至5月31日当周季调后初请失业金人数为24.7万，大幅高于预期的23.5万人，升至去年10月5日当周以来的最高水平。美国截至5月24日当周续请失业金人数为190.4万人，较上周略有下降，为连续第二周保持在190万人以上。美联储理事库格勒周四表示，只要关税推高通胀的威胁继续存在，她就支持将美国短期借贷成本维持在当前的“适度限制性”水平。堪萨斯城联储总裁施密德表示虽然关税对经济增长和就业的拖累程度尚不清楚，但他更担心关税对通胀造成的短期影响。 宏观方面： 【全球制造业采购经理指数连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊】 中国物流与采购联合会今天（6日）公布5月份全球制造业采购经理指数。5月份全球制造业采购经理指数为49.2%，较上月上升0.1个百分点，连续3个月低于50%。分区域看，5月份美洲制造业采购经理指数为48.4%，与上月持平，连续3个月低于49%，显示美洲制造业继续在收缩区间。从主要国家数据看，5月份美国制造业采购经理指数为48.5%，较上月下降0.2个百分点，连续4个月环比下降。数据变化显示，在美国加征关税的影响下，美国制造业持续走弱。 今日将公布德国4月季调后工业产出月率、德国4月工作日调整后工业产出年率、德国4月季调后出口月率、法国4月贸易帐、欧元区第一季度季调后GDP季率终值、欧元区第一季度季调后GDP年率终值、欧元区4月零售销售月率、欧元区4月零售销售年率、加拿大5月先行指标月率、美国5月非农就业人口变动季调后、美国5月平均每小时工资年率、美国5月私营企业非农就业人数变动、美国5月劳动参与率、美国5月制造业就业人口变动季调后、美国5月失业率、加拿大5月就业人数变动、加拿大5月失业率等数据。此外，值得关注的是：美联储理事库格勒在纽约经济俱乐部发表讲话；2026年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话。 原油方面： 截至15：08分，两市油价一同下跌，美油跌0.24%，布油跌0.18%。在连续两周下跌后，两大指标原油本周均势将录得周线升幅。据新华网报道，6月5日晚，国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。两国元首同意双方团队继续落实好日内瓦共识，尽快举行新一轮会谈。这加深了市场对经济增长和石油需求增强的乐观预期。 加拿大工业部长梅拉妮·乔利表示，总理马克·卡尼与美国总统唐纳德·特朗普正在直接沟通。关税磋商的相关消息，以及显示出贸易不确定性和美国关税对全球经济的影响的数据，正持续左右油价走势。惠誉下属研究机构BMI的分析师周五在一份报告中表示：“美国可能加大对委内瑞拉的制裁力度以限制后者原油出口，另外巴以局势也对油价构成上行风险。但石油需求减弱以及OPEC 和非OPEC产油国供应增多则将在未来几个季度加深油价下行压力。” 最大石油出口国沙特阿拉伯将其7月份面向亚洲原油买家的价格下调至近两个月来的最低水平，但调降幅度小于预期。在此之前，OPEC+八个产油国同意将7月产量提高41.1万桶/日桶。沙特阿拉伯一直在推动更大幅度的增产，这是为赢回市场份额和约束产量超过配额的OPEC+成员国而采取的更广泛战略的一部分。（文华财经） SMM日评 ► 主流钢厂集中采购价格下探 短期高镍生铁价格或走弱【镍生铁日评】 ► 【SMM热轧日评】供增需弱 下周卷价预计仍将承压运行 ► 【SMM螺纹日评】钢厂检修家数增加 短期暂能维持供需弱平衡 ► 【SMM硫酸镍日评】6月6日 镍盐价格持稳运行 ► 6月淡季开局低迷 不锈钢库存高企成交冷淡【SMM不锈钢日评】 ► 稀土价格明显上涨 下游成交僵持【SMM稀土日评】 ► 【SMM MHP日评】6月6日 印尼MHP价格小幅走高 ► 欧元区降息推动银价新一轮上行趋势明朗 下游少量刚需采购现货市场交投寡淡 【SMM日评】 SMM周评 ► 临近换月沪铜现货僵持平水一线 警惕月差再度走扩【SMM沪铜现货周评】 ► 宏观避险情绪较浓 内外盘锌价重心上行【SMM市场回顾-价格周评】 ► 节后下游采购积极性偏弱 现货价格偏弱运行【SMM硅锰周评】 ► 铜线缆企业开工率持续走低 下游需求逐渐走弱 【SMM电线电缆市场周评】 ► 期铅价格周度回顾（2025.06.02-2025.06.06）【SMM铅周评】 ► 龙企下调报价 本周钛白粉价格弱势运行【SMM钛周评】 ► 行情冷淡 本周镁价下调千元【SMM镁周评】
2025-06-06 20:32:30【套利分析】COMEX铜对LME铜溢价再度攀高 强势状态能延续多久？
COMEX铜和LME铜的价差在4月初一度出现跳水一幕，不过伴随着铜价的企稳，两者价差也迅速企稳反弹，随后虽有起伏，但是持续维持升水局面，且最近隐隐再现走强势头，基本稳定在1000美元/吨附近。近日COMEX铜表现为何更为强劲？对LME铜的溢价状态会继续延续吗？ 回顾4月初美铜对伦铜溢价的回落，主要受两大因素影响。一方面，美国对等关税落地，整体关税水平高于前期市场预期，随后各国反制措施也开始加码，市场对于全球贸易链断裂可能拖累经济增长并推高通胀的担忧明显加重，风险资产一度普遍遭遇抛售，期铜也不例外，前期上涨较多的美铜在当时回落更多，因此美铜与伦铜之间的价差有所收窄。另一方面，其实今年以来美铜的格外强劲主要受美国未来可能对进口铜加征更多关税的预期影响，因此价差变化的核心仍然是美国对进口铜关税态度的变化。在2月下旬美国对铜进口启动国家安全调查，在3月底市场有传言称美国可能在数周内对进口铜征收关税，明显提前于市场预期的第四季度。如果对铜关税真的过于提前的落地，那么政策落地后再继续流入美国的那部分铜价格将受到关税影响，届时贸易商无法通过价差获得更多利润，甚至有亏损的可能，因此相关资金有平仓避险的需求。 不过随后以上两大影响因素都出现转机。全球贸易摩擦方面，美国贸易态度转暖，和多国贸易谈判开始进行后进入关税豁免期，且前期公布的美国经济数据仍有一定韧性，通胀压力同样不大，市场氛围整体缓和，内外铜价都出现止跌反弹一幕。美国对铜关税方面，截至目前仍未落地，前期传言被证伪，基于对于未来进口成本增加的预期，“关税套利”和“提前锁价”操作延续，COMEX铜对LME铜持续溢价，全球铜继续向美国流入。 除此之外，最近美国对进口钢铁和铝关税提升。当地时间6月3日，美国白宫发表声明称，美国总统特朗普宣布将进口钢铁和铝及其衍生制品的关税从25%提高至50%，该关税政策自美国东部时间2025年6月4日起生效。海外投行猜测这一关税重锤未来可能扩展至铜、铂族金属，法律障碍可能迫使美国政府更积极使用S232条款，关税可能在2025年第三季度实施。在这样的担忧之下，最近美铜走势仍强于伦铜，二者价差也重回1000美元/吨附近。 居高不下的溢价使得美国对铜的虹吸效应延续，从而导致COMEX铜库存持续增加，LME铜库存降个不停，进而导致LME0-3升水稳中有增。具体来看，COMEX铜库存从年初的9.3万吨持续累积，最新数据已经升至18.7万吨附近，累库幅度已高达一倍，超过9万吨。LME铜库存则从年初的27万吨之上水平下滑至如今的13万吨之上，去库幅度同样超过一倍，库存去化在14万吨附近。在非美地区铜供需呈现紧平衡的状态下，最近LME0-3价差震荡走强，在4月底基本转为升水结构，如今最高触及70美元/吨之上。 整体来看，在美国对铜关税措施出炉之前，全球铜仍有向美国流入的动力，高价差状态仍将延续。但是仍有一些风险值得注意，一方面，美国对其他国家的关税豁免期将在7月初结束，而最近美国除了和英国达成一致，和欧盟、日本等经济体和国家的谈判不算顺利，贸易前景不确定性仍然存在，若后续贸易摩擦重新加剧，铜作为重要的工业金属走势仍有可能受到拖累。另一方面，美国自身铜产能有限，对外依赖度较强，在急需制造业回流之际，若加征高额关税可能损及下游制造业，在高溢价已经反应一定水平关税的背景下，后续仍需跟踪具体落地关税税率，警惕不及预期的落差出现。除此之外，当前非美地区低库存状态并不主要得益于需求的强劲，而是全球铜跨区域流动的结果，如今COMEX铜库存已经高企，情绪面和资金面狂欢过后定会回归真实供需面。 （文华综合）
2025-06-06 20:00:23铜价高位，关注晚间非农【机构评论】
【铜】 周五沪铜下午盘收阳，铜价形态稳固。今日现铜跟涨到78875元，上海铜升水缩至75元，广东平水，精废价差周内稳定在1300元。LME持续去库带动外盘铜价，晚间继续关注美伦溢价。前期空头择机换月，7.95万以上考虑止损。 【铝&氧化铝】 今日沪铝窄幅波动，华东现货升水收窄10元至80元。本周去库速度有所放缓，需求面临季节性转淡和贸易摩擦的考验，中美制造业PMI均处于荣枯线之下，抢出口消费前置后关注强现实是否向弱预期转换。沪铝在前期缺口20300元关键位置存在阻力，逢高偏空参与。本周氧化铝现货成交回落至3200-3250元。行业利润修复后供应弹性较大，氧化铝产期过剩格局未改，期货延续弱势考虑逢高偏空参与，贴水扩大后不宜追空。 【锌】 受中央督察组检查的影响，内蒙古广恒再生锌企业锌焙砂和粗锌停产，巴彦淖尔紫金据悉受影响不大，叠加有色板块整体偏强，沪锌回调节奏不畅，周五盘面以空头减仓为主。SMM0#锌报价下跌190元/吨至22660元/吨，对近月盘面升水150元/吨。基本面预期转向供增需弱预，现货升水下滑。沪锌月差收窄，维持反弹空配看法。 【铅】 铅价底部窄幅整理，资金分歧日渐增加，加权持仓8.7万手，沉淀资金13.12万吨。SMM1#铅均价持平16500元/吨，对近月盘面贴水145元/吨，再生铅炼厂亏损持续，再生精铅持货商惜售，精废报价倒挂25元，受中央督察组检查的影响，内蒙巴彦淖尔粗铅厂停产，进口窗口持续关闭，成本端支撑走强，沪铅略显跌无可跌。下游偏向原生铅采购，且刚需采买为主，需求整体偏弱，对高价铅支撑不足。沪铅暂看1.65-1.7万元/吨震荡。 【镍及不锈钢】 沪镍期价震荡回落，市场交投活跃。消息影响下市场风险偏好回暖。传统消费旺季接近尾声，不锈钢供应仍维持高位，货源供给持续宽松，现货市场成交依旧清淡。金川升水2550元，进口镍升水300元，电积镍升水150元。菲律宾禁矿政策相关题材偃旗息鼓。菲律宾镍矿供应仍呈增加预期，国内NPI冶炼厂原料采购情绪受挫。高镍铁报价在960元每镍点，低位稍显抗跌。库存来看，镍铁库存增2000吨至3.15万吨，纯镍库存下降800吨至4.2万吨，不锈钢库存降6400吨至96.8万吨。沪镍反弹，择机做空。 【锡】 沪锡日内高位震荡，今日现锡上调4800元至26.44万，对交割月实时升水860元。锡精矿供应紧俏超预期，短线提拉锡价。周内除佤邦复供可能较预期曲折外，泰国河流环保禁止缅南锡精矿中转泰国运输，可能影响500金属吨供应。沪锡整体持仓较低，价格反弹已接近前期26.5万上方建议入场位。部分空单减仓或远月移仓。 （来源：国投期货）
2025-06-06 19:58:40亚洲股市外资月度流入创15个月新高！
由于5月中美贸易战出现缓和，亚洲股市在5月吸引了大量外资的流入。 据LSEG数据，5月外国投资者在亚洲累计共买了约106.5亿美元的股票，创下2024年2月以来的最大月度净买入额。 数据显示，印度、韩国、印度尼西亚、越南、菲律宾及中国台湾地区等地股市均录得资金流入。其中，中国台湾地区的股市5月共流入72.8亿美元的海外资金，创下2023年11月以来的最大月度净买入额纪录。印度流入23.4亿美元，创下2024年9月以来的最大月度净买入额。 此外，韩国、印尼和菲律宾股市也迎来外国资金净流入，流入金额分别为 8.85 亿美元、3.38 亿美元和 2.9 亿美元，而泰国股市则遭遇 4.91 亿美元的净抛售。 乐观展望 华尔街巨头高盛表示，已经将2025年和2026年MSCI亚太（除日本外）的指数盈利增长预测均上调至9%，理由是中国和美国的宏观增长更加强劲，并推动亚太地区增长。 另一方面，全球投资者对美国资产的犹豫不决也是推动亚洲市场走高的一个原因。由于美国政府的债务问题难以解决，很多投资者此前在欧洲寻找更加安全的港湾，但有数据显示，意大利、法国和英国同样面临着债务难题，相较之下，亚洲市场的自由空间更大。 这也意味着亚洲国家拥有更大的政策空间实施更多财政刺激措施，提振消费以及金融市场。此外，亚洲新兴科技公司的快速增长同样也给追求高成长性的投资者提供了可选标的。 价格便宜也是一大驱动因素。截至5月23日，欧洲主要股指STOXX50的12个月前瞻市盈率为15.4倍，远低于标普500指数的21.0倍。而主要新兴亚洲股票指数MSCI亚洲（除日本外）指数的市盈率更低，仅为13.4倍。 然而，景顺警告，2025年下半年，亚洲市场将继续受到宏观经济风险的影响，并在短期内压过国内驱动力量带来的积极影响。不过，另一个利好因素是美元的持续疲软，亚洲货币的升值将继续吸引外资流入，并支撑国内消费。
2025-06-06 19:47:18日本前财务省高官：美日将齐力推动日元上涨 日本恐不会抛售美债
本周五，前日本财务省副大臣古泽满宏表示，在美日利率差距逐步缩小的趋势下，日元兑美元后续有望继续走高，到年底前有望升至1美元兑135-140左右。 古泽满宏此前曾担任国际货币基金组织（IMF）的副总裁，在此之前还担任过日本负责国际事务的财务省副大臣，是日本负责汇率事务最高官员。目前，他担任三井住友银行全球金融事务研究所总裁，与日本和海外现任央行政策制定者们都保持着密切联系。 日元有望继续升值 市场目前普遍猜测，此前曾指责日本操纵货币的特朗普将向日本政府施压，要求其帮助削弱美元对日元的汇率，以使美国的出口获得贸易优势。但古泽满宏表示，目前尚不清楚特朗普政府是否明确采取弱势美元政策。 “对决策者们来说，要有意压低美元并不容易。”古泽表示，“在明确表示关税是（谈判）的主要工具之后，我认为美国政府不需要太依赖货币来实现其目标。” 不过，古泽表示，美国可能希望避免美元进一步升值，以免损害出口。而与此同时，日本方面则希望防止日元过于疲软推高通胀。 “因此，他们在这方面的意向是一致的。这意味着日元可能会逐渐升值。” 此外， 日本和美国之间货币政策方向的分歧也将支撑日元。 在市场普遍担忧美国因关税冲击而陷入衰退之际，外界猜测美联储的下一步行动可能会是降息，而日本央行当前则在考虑进一步加息。 日本央行行长植田和男近期曾表示，如果日本经济状况改善，通胀将持续达到2%的目标，央行将继续加息，不过他也暗示，加息动作需要等待特朗普关税的影响更加明朗之后才能实施。 “如果日本成功地与美国达成广泛的贸易协议——可能在本月的七国集团峰会上——这将减少不确定性，”古泽表示，一旦日本实际工资上涨，将会支撑消费。 “如果我们看到这些积极的进展，日本央行可能在今年下半年再次加息，”古泽称，日元“可能在年底前升至135-140日元附近。” 本周五，截至发稿时美元兑日元汇率在144.11左右。 古泽表示，日本央行可能希望最终将其短期政策利率目标（目前为0.5%）提高到1%以上，不过能否成功还不确定。 日本恐难以动用美债作为谈判工具 日本目前还在继续与美国进行贸易谈判，重点是希望在汽车关税方面取得进展。据日本媒体报道，双方可能寻求在6月15日至16日的七国集团峰会之前达成协议。 日本财务大臣加藤胜信上月表示，日本可能会将其持有的逾1万亿美元美国国债作为与美国政府进行贸易谈判的一张牌，这一言论一度引发外界轰动。 不过古泽认为，作为一种谈判策略，日本声称“所有选择都在谈判桌上”是理所应当的。但日本是否真的可以将美债作为讨价还价的工具，其实值得怀疑。 他解释称，这背后的部分原因是，假如日本真的抛售美国国债，可能会激怒特朗普并破坏贸易谈判，结果可能适得其反。
2025-06-06 19:46:18
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