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RKAB补充配额或放宽 镍价冲高回落【机构评论】
周二沪镍主力偏强震荡，伦镍隔夜冲高回落至17100美金一线。宏观方面，伊朗提出由欧洲为霍尔木兹海峡排雷，但伊朗必须向参与行动的船舰提供安全保障，确保停火得以持续，卡塔尔方面及美国财长贝森特均表示一项涉及霍尔木兹海峡的协议接近达成。中东局势存在缓和迹象，原油大幅回落削弱通胀上行预期，宏观风险偏好得以改善。基本面来看，昨日金川镍升水降至1150元/吨，进口镍贴水250元/吨，品位10%-12%的高镍生铁出厂均价为1137.5元/镍点，较上一日上涨2元/镍点。 政策端：印尼能源和矿产资源部长表示，印尼政府在审批2026年RKAB补充配额时，将优先考虑向政府缴纳更高比例特许权使用费的矿业公司，ESDM正逐步放宽RKAB配额，调整既考虑了满足国内需求，也兼顾国际市场价格波动。但他证实生产配额已进行调整，为保持市场稳定，拒绝透露具体调整详情。 中东局势出现缓和迹象提振市场风险偏好；基本面上，国内镍矿价格平稳，若海峡解封则硫磺远期价格趋于回落，成本端预期有松动迹象；政策端，印尼表示今年RKAB补充配额将优先考虑向政府缴纳更高比例特许权使用费的矿业公司，增补配额有进一步放宽的预期；下游方面，不锈钢厂淡季排产逐步降温，三元前驱体企业刚需采购为主，电镀及合金行业市场需求平淡，预计镍价短期将转入震荡。
2026-08-05 09:47:57美伊协议预期升温，亚太股市走高，韩国首尔综指涨超4%，油价续跌，日元涨势暂歇
美伊潜在协议带动全球市场情绪回暖，亚洲股市跟涨，能源价格承压，债券收益率回落。 据新华社，伊朗外交部发言人巴加埃4日说，伊朗仍在与阿曼就霍尔木兹海峡进行谈判，谈判在技术和政治层面取得“积极进展”，美国财政部长贝森特表示协议最快本周二或周三达成。 受此消息提振，标普500指数周一收于历史新高，亚洲股市周二延续涨势，MSCI亚太指数上涨1%至270.79点。韩国首尔综指涨超4%，澳大利亚ASX 200指数上涨0.6%，创盘中纪录新高。 油价进一步下跌，市场押注能源供应紧张局面有望缓解，通胀压力或随之减轻，联储加息预期降温。与此同时，美日联合干预推升日元的效果已逐渐减弱，日元涨势陷入停滞。 韩股领涨亚市，芯片股表现突出 亚洲股市周二全线走高，韩国首尔综指涨幅超4%，表现居亚太前列。 SK海力士涨逾6%，三星电子涨逾5%，科技与半导体板块成为主要推动力。此前，纳斯达克100指数大涨3.3%，芯片股指数录得2020年以来最强四日涨幅。 日经225指数涨超3%，澳大利亚股指期货亦指向上涨。韩国股指期货早盘涨幅达4.9%，领先亚太各市场。 标普500指数期货在东京时段小幅上涨0.2%。不过，延盘交易中，SpaceX股价因人工智能业务支出高于预期而下跌6.5%，超威半导体则因业绩展望未能令投资者满意，跌逾9%，显示AI交易主线仍存在分歧。 霍尔木兹协议预期升温，油价持续走低 卡塔尔称美伊双方均对重开霍尔木兹海峡的协议持乐观态度，相关提案已完成起草。财政部长贝森特则公开表示，协议可能于周二或周三落地。 受此影响，WTI原油期货延续跌势，下跌0.8%至每桶约75.10美元。霍尔木兹海峡是全球能源供应的关键通道，若重新开放，有望推动全球石油供给正常化。 富国银行投资研究所的Tony Miano表示：“市场正在对霍尔木兹海峡重开、全球石油供应趋于正常、近期能源价格压力缓解的可能性作出反应。油价下跌可以缓解通胀担忧。” 不过，市场亦注意到，即便短期协议达成，也未必能从根本上终结中东冲突，或解决特朗普政府对伊朗核计划的深层关切。 美债收益率回落，日元涨势暂歇 油价下行带动通胀预期降温，美国国债周一在纽约时段走强，各期限收益率下行4至6个基点。两年期国债收益率降至7月20日以来最低，10年期基准收益率报4.61%。交易员削减了对美联储未来一年内多次加息的押注。 彭博美元即期指数小幅走低，但整体变动有限。日元报157.78兑1美元，此前美日联合干预推升日元的效果已逐渐消退，涨势陷入停滞。 在经济数据层面，美国6月职位空缺有所下降，但招聘略有回升，显示劳动力市场需求保持相对平稳。eToro的Bret Kenwell指出，本周五的非农就业报告将是下一个关键节点： “若数据强劲，尤其在通胀仍然偏高的背景下，将强化9月加息预期；但若数据疲软，叠加上周低于预期的GDP增速，则可能为美联储按兵不动提供更多依据。” 亚洲对冲基金7月录得历史最差月度表现 尽管市场近期情绪回暖，但据彭博报道，亚洲本土对冲基金在7月遭遇重创。高盛大宗经纪部门数据显示，受科技股抛售拖累，7月成为亚洲地区选股型基金有记录以来表现最差的月份，多家对冲基金此前积累的收益被全面抹去。 AI交易能否重拾动能，仍是投资者持续关注的核心议题之一。超威半导体延盘大跌逾9%的走势表明，市场对科技股估值与业绩预期的审视并未放松。 持续更新中
2026-08-05 09:46:06欧洲电动车市场升温 特斯拉7月欧洲销量表现分化
最新公布的数据显示，特斯拉7月在多个欧洲国家的新车注册量走势分化：法国、丹麦市场大幅增长，但挪威、瑞典、意大利、西班牙、葡萄牙市场出现显著下滑。 法国汽车行业协会PFA以及丹麦bilstatistik.dk的数据显示，特斯拉新车注册量在法国同比大涨86%，丹麦同比提升52%。 不过，挪威机动车信息中心OFV、瑞典Mobility Sweden、西班牙ANFAC、葡萄牙ACAP以及意大利交通部统计的数据显示，特斯拉注册量在挪威大幅下跌97%、瑞典下滑60%、西班牙大跌81%、葡萄牙下降69%、意大利锐减77%。欧洲两大汽车市场英国与德国的新车注册数据将于本周晚些时候公布。 市场分析 机构ING Research的高级经济学家里科·卢曼（Rico Luman）表示，受益于法国的政策补贴，叠加丹麦等市场纯电动车型销量持续增长，7月欧洲整体电动车市场态势向好。欧洲汽车制造商协会数据显示，6月欧洲纯电动新车整体注册量同比上涨51%。 欧洲汽车市场分析师马蒂亚斯·施密特（Matthias Schmidt）分析称，特斯拉现阶段重点布局德国、法国这类补贴力度优厚的市场，预计2026年下半年特斯拉在德国销量有望大幅攀升，其他区域销量走弱或是该公司战略导向带来的结果。 供应链研究机构SC Insights联合创始人安迪·莱兰（Andy Leyland）则表示，不宜过度解读挪威市场单月的大幅下滑。他表示：“如此剧烈的波动，通常源于车辆发货节奏调整或是税收政策变动。” 经历连续两年下滑后，特斯拉今年在欧洲销量迎来回暖。去年同期销量基数较低、燃油价格走高、各国电动车补贴政策，以及消费者对 电动汽车 接受度提升，多重因素形成利好。得益于欧洲市场复苏，特斯拉上月公布第二季度交付量创下新高，超出华尔街预期。
2026-08-05 08:47:28期铜创逾两个月新高 受库存下降推动【8月4日LME收盘】
8月4日（周二），伦敦金属交易所（LME）期铜一举突破14,000美元大关，创下两个多月来的最高水平，受美国境外库存减少以及结束伊朗战争取得进展的迹象推动。 伦敦时间8月4日17:00(北京时间8月5日00:00)，LME三个月期铜上涨196.5美元，或1.42%，收报每吨14,066.5美元。 **市场供应日益紧张，铜价突破14,000美元大关** 在LME库存数据发布后不久，铜价便突破14,000美元大关，并触及14,117美元的盘中高点，创下自5月14日以来的最高水平。 库存数据显示，又有7,225吨铜被申请从LME仓库提货，使可用库存降至仅9.42万吨，仅略高于全球一天的消费量。 这推动现货与三个月合约的逆价差扩大至每吨115美元，创下1月以来最大升水，表明市场供应日益紧张。 这些提货（或称注销仓单）主要来自美国的新奥尔良仓储枢纽，铜材若运往COMEX交易所交易，可在该地获得溢价。COMEX的铜库存量达650,736吨，是LME和上海期货交易所铜库存总和的两倍多。 **其他金属表现** LME三个月期铝上涨1.5美元，或0.05%，收报每吨3,223.0美元；此前曾一度跳涨1.5%，创下6月23日以来的最高水平。 最近针对商船的袭击事件凸显了铝及能源运输面临的风险。据央视新闻客户端报道，当地时间8月4日，美国国务卿鲁比奥表示，与伊朗就重新开放霍尔木兹海峡进行的谈判“已经取得进展”，但协议尚未最终敲定，希望协议“很快能够达成”。 LME三个月期锌上涨32.5美元，或0.89%，收报每吨3,673.5美元，周一曾触及近四年高点。 LME三个月期铅上涨29美元，或1.55%，收报每吨1,896.0美元。 LME三个月期镍上涨133美元，或0.78%，收报每吨17,193.0美元。 LME三个月期锡上涨543美元，或0.98%，收报每吨55,989.0美元，同样创下两个月新高。 （文华综合）
2026-08-05 08:36:59美伊缓和叠加财报季提振，标普、道指齐创新高，芯片指数大涨6%，油价重挫
地缘风险溢价急剧消退，通胀预期大幅降温，10年期美债收益率下行6基点，美股道指、标普500指数双双刷新历史新高 美国财政部长贝森特表示，美伊双方"有可能在今明两天达成协议"以重开霍尔木兹海峡，此言论直接点燃市场情绪。 标普500指数 与 道琼斯工业平均指数 均刷新历史收盘纪录， 纳斯达克100指数 单日大涨3.3%，创2025年5月以来最大单日涨幅。 绩后， Palantir 暴涨29%， SpaceX 跌超6%， AMD 跌超8%。 WTI原油期货 单日下跌约5.8%至每桶75.72美元，布伦特原油跌回80美元下方。 本轮反弹堪称势如破竹，美股在短短五个交易日内从近一个月低点直奔历史高位。一位资深股票波动率交易员的评论道： 他们在四天内从'快跑'变成了'满仓追涨'……这不可持续。 霍尔木兹协议预期成市场主引擎 推动本轮行情的核心叙事，在于霍尔木兹海峡局势出现外交突破信号。 华尔街见闻提及 ，美东时间4日周二，据路透社援引知情人士报道，伊朗已放弃此前要求对霍尔木兹海峡双向航运实施全面控制的立场，转而提出由伊方负责所有驶入该海峡船舶的航行管理，同时保留对驶离该海峡船舶的监督权和必要时的干预权。 据新华社援引美媒报道，美国财政部长贝森特周二表示，有关霍尔木兹海峡的协议可能在4日或5日达成。另据新华社，美国国务卿鲁比奥当天表示，与伊朗就重新开放该海峡进行的谈判“已经取得进展”，但协议尚未最终敲定。 美国财政部长的言论使得Polymarket预测7月底前达成伊朗协议的概率飙升至80%以上。 WTI原油期货单日下跌约5.8%至每桶75.72美元，布伦特原油跌回80美元下方。 油价的急剧下挫，对市场而言意味着通胀预期的降温。富国银行投资研究所的Tony Miano指出： 市场正在对霍尔木兹重开可能有助于正常化全球石油供应、缓和近期能源价格压力这一前景作出反应，油价走低可缓解通胀担忧。 但他同时警告，通胀不太可能在一夜之间正常化，能源压力缓解后，整体物价在近期仍可能具有粘性。 CIBC Private Wealth Group高级能源交易员Rebecca Babin则对油市的结构性特征作出了精准描述： 这个市场持续在石油流动恢复预期上重新定价风险，而非关注实现这一目标所需的细节。 随着这一周期反复上演，交易员已越来越不愿逢低买入，更倾向于逢高卖出。 值得注意的是，技术性因素同样放大了此番抛售力度。 据Kpler旗下Bridgeton Research Group数据，趋势追踪型CTA基金已大幅削减多头头寸，在布伦特原油上的多头仓位占比从周二初盘的73%骤降至36%，WTI同期下探至200日均线。 AI板块FOMO熔涨，Palantir营收暴增93%引爆全线追涨 受美伊地缘缓和，风险溢价急剧消退，通胀预期大幅降温，叠加AI资本回报逻辑强化及科技巨头业绩支撑，全球风险资产集体上行。 周二，美股道指大涨907点首次收于54000上方，标普突破7736点，纳指飙2.59%至26584点，三大指数均创收盘历史新高。 Palantir周一发布的Q2财报成为点燃AI板块全面追涨的导火索。 公司季度营收同比暴增93%至19.35亿美元，碾压市场预期，美国商业收入劲增149%至7.64亿美元。CEO Alex Karp称表现"超凡脱俗"，"AI主权需求已被释放"。 股价单日暴涨29%至162.61美元，带动整个AI软件与半导体板块共振，市值超大的科技股重回历史新高。 科技七巨头在过去四天里上涨了近10%。英伟达日内涨超2.5%，市值重回5万亿美元。 美股存储板块普涨。美光科技暴涨7.62%至892.67美元，AMD涨7.00%，博通涨6.61%。 光学网络子板块涨幅高达33.7%，AI数据中心板块涨逾20%。 高盛首席科技交易员Peter Callahan将此次大涨归因于四个因素： 持仓结构更加干净，此前去风险操作已较为充分； 技术面改善，动量因子反弹及杠杆ETF持仓收缩； 估值更趋合理，纳斯达克100远期市盈率较五年均值折价约10%； 以及基本面与盈利能见度改善，近期财报季后投资回报率情绪回升。 高盛交易台同时记录了一个耐人寻味的信号：尽管场内情绪高涨，但活跃程度仅为满分10分中的4分，整体成交量较五日均线低7%。 0DTE期权交易员正在买入宽跨式/跨式组合，即对波动率上升的双向押注——这一"现货涨、波动率涨"的联动格局历史上鲜有善终。 美债收益率下行，但美联储路径仍存不确定性 周二美国公布疲软的工厂订单数据和职位空缺数据，叠加油价下跌缓和通胀预期推动，美国国债收益率全线回落。 10年期美债收益率下行6个基点至4.62%，收益率曲线整体走低但未见扭曲。 摩根大通资产管理投资组合经理Priya Misra表示： 在美联储公信力岌岌可危、部分官员对通胀持续五年高于2%目标失去耐心的背景下，国债走势将继续由油价主导。 SEI Investments固定收益投资主管Sean Simko亦指出： 油价下跌应缓解通胀预期，支持更稳定的美联储政策前景。 然而，市场对美联储路径的判断远未形成共识。美联储上周维持利率不变，但已有更多官员表态支持加息，理由是伊朗战争与AI投资热潮持续推高通胀压力。利率期货目前仅充分定价今年一次加息。 彭博宏观策略师Edward Harrison指出， 本周五的非农就业报告将是下一个关键节点，若就业数据强劲，有望重新推升实际收益率，令当前市场的乐观情绪面临考验。 eToro分析师Bret Kenwell补充称： 一份强劲的非农数据将强化9月加息的理由，尤其是在通胀仍然高企的背景下。但若报告令人失望，叠加上周弱于预期的GDP数据，则可能给美联储提供更多按兵不动的理由。 黄金拉至4100却未守住，美元走软日元止涨 美元指数大致持稳，日元连涨多日之后高位企稳，日内贬值走低0.38%。 现货黄金盘中一度拉升至4100美元上方，但未能站稳，尾盘收报约4055美元，涨幅仅0.31%。 比特币则持稳于64000美元上方。 周二美国三大股指全线收涨，道指涨1.71%，标普500指数涨1.79%，双双刷新历史新高，纳指涨2.59%。费城半导体指数涨超7%。英伟达涨2.5%领涨科技七巨头。芯片股集体上涨，ARM涨17.36%。 美股基准股指： 标普500指数收涨136.02点，涨幅1.79%，报7736.52点，突破6月2日所创收盘历史最高位7609.78点。 道琼斯工业平均指数收涨907.47点，涨幅1.71%，报54085.88点，连续两个交易日创收盘历史新高。 纳指收涨671.097点，涨幅2.59%，报26584.993点。纳斯达克100指数收涨956.357点，涨幅3.32%，报29733.161点点。 罗素2000指数收涨1.85%，报3036.975点，突破6月30日所创收盘历史最高位3024.367点。 恐慌指数VIX收涨4.04%，报16.50。 美股行业ETF： 芯片板块大涨6.8%，光伏板块涨逾4%，AI机器人板块走高超3%。油气ETF则下挫1.31%。 （8月4日 美股各行业板块ETF） 科技七巨头： 万得美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数涨约1%。 英伟达收涨2.56%，苹果涨1.96%，特斯拉涨1.64%，谷歌A涨1.11%，微软涨1.06%，Meta跌0.39%，亚马逊跌2.32%。 芯片股： 费城半导体指数收涨748.911点，涨幅6.55%，报12179.263点。 台积电ADR涨2.7%，AMD涨7%。 中概股： 纳斯达克金龙中国指数收跌0.35%，报6624.51点。 热门中概股里，金山云收涨10.4%，日月光半导体涨5.2%，阿特斯太阳能涨5.3%，万国数据涨2.1%，再鼎医药、晶科能源、阿里巴巴至少涨超1.1%。 其他个股： 美股金融板块全线收涨，摩根士丹利、高盛与花旗均涨超2%。 美股航空板块全线收涨，西南航空、美联航、美国航空涨逾3%，波音涨1.55%。 欧元区蓝筹股指涨超0.9%再创收盘历史新高，阿斯麦涨超3.7%。意大利银行板块涨约1.7%，与德国股市、法国股指、荷兰股指、西班牙股指创收盘历史新高。 泛欧欧股： 欧洲STOXX 600指数收涨0.73%，报656.86点，突破7月3日所创收盘历史最高位652.77点、7月31日所创盘中历史最高位656.67点。 欧元区STOXX 50指数收涨0.94%，报6486.70点，连续第二个交易日创收盘历史新高，最近四个交易日累计累计上涨3.81%。 各国股指： 德国DAX 30指数收涨0.77%，报26202.35点，继续创收盘历史新高。 法国CAC 40指数收涨0.61%，报8666.63点，突破2月26日所创收盘历史最高位8620.93点。 英国富时100指数收涨0.20%，报10879.38点。 （8月4日 欧美主要股指表现） 板块和个股： 欧元区蓝筹股中，阿斯麦控股收涨3.73%，英飞凌涨3.66%，Adyen涨3.33%，施耐德电气涨3.15%，空中客车2.93%表现第五。 欧洲STOXX 600指数的所有成分股中，Soitec收涨9.88%，波兰铜业集团公司涨8.37%，Antofagasta涨6.85%，诺基亚涨6.49%表现第五。
2026-08-05 08:03:14
