赤峰高纯钼粉库存
赤峰高纯钼粉库存大概数据
| 时间 | 品名 | 库存范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 赤峰高纯钼粉 | 1000-1500 | 吨 |
| 2017 | 赤峰高纯钼粉 | 800-1200 | 吨 |
| 2018 | 赤峰高纯钼粉 | 900-1300 | 吨 |
| 2019 | 赤峰高纯钼粉 | 950-1350 | 吨 |
| 2020 | 赤峰高纯钼粉 | 850-1250 | 吨 |
赤峰高纯钼粉库存行情
赤峰高纯钼粉库存资讯
期铜升至逾三个月高点，因印尼铜矿延迟全面复产【5月8日LME收盘】
5月8日（周五），伦敦金属交易所（LME）期铜攀升至逾三个月高点，并创下2025年10月初以来的最佳单周表现。 自由港麦克莫兰公司表示，其位于印尼的格拉斯伯格矿（Grasberg）恢复满产的时间表出现小幅延后，这进一步加剧了市场对铜精矿供应趋紧的预期。 伦敦时间5月8日17:00(北京时间5月9日00:00)，LME三个月期铜上涨180美元，或1.34%，收报每吨13,573美元，盘中一度触及13,619美元，为1月29日以来新高，当时铜价曾飙升至14,527.50美元的历史峰值。 自由港印尼子公司在声明中称，当前目标是到2028年初使格拉斯伯格矿全面恢复至满产状态。而这家美国矿商在上个月曾预计，该矿的运营将在“2027年底接近满负荷”。 Panmure Liberum分析师Tom Price表示，矿业工程师“从不会对快速恢复持乐观态度”，但他补充道：“不过我得说，这个时间比我预期的要长。我原本以为产能会在今年晚些时候重返市场。” LME期铜本周上涨4.4%，创下自2025年10月3日当周以来的最大周涨幅。 受海湾地区冲突有望解决的乐观情绪提振，美国COMEX铜期货表现继续优于全球指标，本周涨幅有望达到6.3%。 Price称：“我对铜的总体看法是，如果局势缓和，投资者就会回到战前的主题。”其并称，美国投资者正在为美国可能对铜加征关税而提前买入保护性头寸。 上海期货交易所铜库存较上周下降5.6%至181,333吨，创1月以来新低。上期所铝库存则继续呈现相反走势，上涨2%至492,728吨，创六年来新高。 其他基本金属方面，受海湾地区供应紧张持续影响，LME三个月期铝上涨10美元，或0.29%，收报每吨3,503.0美元。 LME三个月期镍下跌251美元，或1.31%，收报每吨18,892.0美元，周三曾触及近两年高点20,000美元。 （文华综合）
2026-05-09 08:36:50非农缓解“滞胀”担忧，美股新高，英特尔和存储芯片股暴涨
强劲就业数据与AI芯片交易热潮，共同推动美股周五再创历史新高，标普500指数连续第六周收涨。与此同时，中东局势的和谈预期压低油价，美债涨跌互现，美元走弱。 （本周美股债油走势对比） 据华尔街见闻 ，美国4月非农就业数据好于预期，失业率维持4.3%不变，就业市场展现出对能源冲击的抵御能力。Northlight资产管理的Chris Zaccarelli表示： 经济表现远比悲观派所说的要好，尽管面临高油价、粘性通胀和长期高利率等多重阻力，就业市场仍在持续增加岗位。 尽管如此，就业数据的强劲并未改变市场对美联储维持观望的判断。货币市场定价显示，美联储今年料将按兵不动。摩根士丹利财富管理首席经济策略师Ellen Zentner表示： 强劲的就业数据让美联储维持原有立场——观察等待，聚焦通胀端。短期内降息仍不在议程上。 高盛资产管理的Lindsay Rosner亦指出，"强劲的数据和通胀压力已基本断绝近期宽松的可能，但这一判断将随中东局势发展及能源价格走向而变化。" 周五标普500指数上涨0.8%，芯片股助推纳指大涨1.7%，道指则基本持平。 （本周美股基准股指走势） 华尔街见闻提及 ，英特尔因据报道与苹果达成初步芯片代工协议，周五单日暴涨约14%，英伟达涨1.75%，高通涨约8%。 费城半导体指数涨超5.5%，本周上涨11%，连续第六周上涨，较4月份低点涨近250%。 （半导体一篮子指数4月以来持续走强） 华尔街见闻提及 ，Rocket Lab 26财年Q1财报超预期，股价大涨超34%。 科技七巨头日内表现远超标普剩余493成分股指。 （科技七巨头表现远超标普剩余493成分股指） 美股银行板块表现不佳，其中富国银行下跌3.8%，美国银行下跌2.7%，摩根大通下跌1.3%。 （周五美国六大银行下挫） 高盛的Christian DeGrasse指出，美国CLARITY法案的修订可能会有利于加密货币领域 ， 因此打压美股银行板块表现。 当周科技股表现远超其他板块，而能源股则遭受重创。 （本周科技股表现远超其他板块） 然而，此轮涨势的质量值得警惕。彭博策略师Michael Ball指出，本轮反弹具有明显的机械性特征： 战争初期机构仓位普遍偏低，随着股价上涨、波动率下降，被迫追仓形成自我强化的正反馈循环——股价更高、波动更低、看涨期权需求更强、循环往复。 （美股看涨期权交易量暴增） 野村将这一现象定性为"崩涨"（crash-up）， 本质是顺周期的被动杠杆买入，而非基于基本面的牛市。 从估值角度看，费城半导体指数成份股当前市盈率约为24.4倍，低于2024年的峰值30.4倍，但以市销率衡量，估值已创历史新高。 （以市销率衡量，半导体板块估值已创历史新高） 市场广度方面，涨势愈发集中于少数巨头，整体广度持续恶化。AMD周线RSI已接近历史极度超买区间，而历史上上两次出现类似读数后均未有好结局。 （AMD周线RSI在2006年和2018年出现超买后，均出现深度回撤） 美债市场方面 ，10年期美债收益率周五下行2个基点至4.36%。本周30年期美债收益率一度突破5%，这一被市场视为"防线"的关键位置，但随后回落。 （30年期美债收益率） PGIM固收组合经理Michael Collins表示：这一格局"锁定了美联储的僵局，巩固了其无限期按兵不动的立场"。 下周二的4月CPI数据将成为市场的下一个重要观察窗口。 （本周美国主要期限收益率走势） 周五油价走势震荡。 华尔街见闻提及 ，美股盘中，美军称，开火阻止了两艘“违反封锁”的伊朗油轮驶入阿曼湾伊港口；美国务卿鲁比奥尚未收到伊朗方面的正式回应，但预计周五会得到回复。 鲁比奥同时警告伊朗不要攻击美国海军舰艇。他表示，美国此前已挫败针对霍尔木兹海峡内三艘美国海军舰艇的袭击。鲁比奥说： 红线很明确，如果他们威胁美国人，他们将被摧毁。 油价日内走低。WTI原油期货收于每桶94.71美元，尽管价格回落至100美元以下，但仍高于本周90美元左右的低点， 市场对停火协议脆弱性的担忧依然存在。 （自美伊冲突以来，美油期货价格走势） Nordea首席分析师Jan von Gerich表示： 市场似乎每次都想抢先定价战争的快速终结，但协议达成的可能性看起来并不高。我认为霍尔木兹海峡的干扰将持续相当长时间。 汇市方面 ，美元指数本周录得六周内第五次下跌，收盘接近三个月低点，回落至战前水平。 （美元指数回落至战前水平） 日元周五小幅升值0.2%，收于156.67。本周日本再度入市干预，据报道，自上周四以来日本累计干预规模已接近700亿美元。 值得注意的是，10年期美债收益率与美元/日元汇率走势出现背离，部分分析人士认为日本财务省或已出售美债为干预融资。 （自5月份，10年期美债收益率与美日汇率走势出现背离） 周五标普、纳指创历史新高，AI和财报乐观情绪带来支撑。美股行业ETF多数收跌，网络股ETF跌超0.8%，半导体指数涨4.9%。美光收涨逾15%，英特尔收涨14%；此外，指引逊色的CoreWeave收跌超10%。 美股基准股指： 标普500指数收涨61.82点，涨幅0.84%，报7398.93点，时隔一个交易日再创收盘历史新高，本周累计上涨2.33%。 道琼斯工业平均指数收涨12.19点，涨幅0.02%，报49609.16点，本周累涨0.22%。 纳指收涨440.88点，涨幅1.71%，报26247.076点，创收盘历史新高，本周累涨4.51%。 纳斯达克100指数收涨671.045点，涨幅2.35%，报29234.993点，创收盘历史新高，本周累涨5.50%。 罗素2000指数收涨0.76%，报2861.209点，本周累涨1.72% 恐慌指数VIX收涨0.59%，报17.18，本周累涨1.12%。 美股行业ETF： 半导体ETF收涨4.90%，全球科技股指数ETF、科技行业ETF至少涨3.44%，银行业ETF、区域银行ETF至多跌0.14%，能源业ETF跌0.45%，网络股指数ETF跌0.86%。 （5月8日 美股各行业板块ETF） 科技七巨头： 万得美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数涨0.91%。 特斯拉收涨4.02%，苹果涨2.02%，英伟达涨1.76%，谷歌A涨0.68%，亚马逊涨0.56%，Meta跌1.16%，微软跌1.36%。 芯片股： 费城半导体指数收涨5.51%，报11775.50点，创收盘历史新高。 台积电ADR跌0.63%，AMD大涨11.44%。 美光收涨逾15%，英特尔收涨14%；此外，指引逊色的CoreWeave收跌超10%。 中概股： 纳斯达克金龙中国指数收跌0.47%，报6994.95点，本周累计上涨1.56%。 热门中概股里，阿特斯初步收涨13.8%，晶科能源涨5.3%，小米、理想涨超2%，拼多多跌2.9%，新东方跌5.1%。 其他个股： Circle跌0.16%。 欧洲股市本周涨0.1%，原材料板块累涨超4.2%，科技板块累涨超3.7%，油气板块累跌超4.5%。德国股市收跌超1.3%，本周意大利银行板块涨超3.6%。 泛欧股指： 欧洲STOXX 600指数收跌0.69%，报612.14点，本周累计上涨0.10%。 欧元区STOXX 50指数收跌1.02%，报5911.53点，本周累涨0.51%，也在5月6-7日冲高回落。 各国股指： 德国DAX 30指数收跌1.32%，报24338.63点，本周累涨0.19%，5月6日曾涨至25152.51点，特朗普关税威胁让投资者忧心忡忡。 法国CAC 40指数收跌1.09%，报8112.57点，本周累跌0.03%。 英国富时100指数收跌0.43%，报10233.07点，本周累跌1.26%。 （5月8日 欧美主要股指表现） 板块和个股： 欧元区蓝筹股中，法兰克福上市的德国莱茵金属RHM收跌9.18%、安联保险跌5.04%、德国思爱普Sap跌3.42%，阿迪达斯跌3.39%跌幅第四大，阿斯麦控股则收涨1.49%表现第三。 欧洲STOXX 600指数的所有成分股中，雷诺汽车收跌8.16%，与RHM领跌，ASM国际收涨2.72%表现靠前，英飞凌表现第六，诺基亚涨3.79%，英国电信集团涨6.59%。 本周，板块方面，STOXX 600基础资源指数累计上涨4.24%，科技指数涨3.74%，旅游与休闲指数涨3.58%，媒体指数涨3.40%，汽车及配件指数涨2.33%，建筑及材料指数涨2.03%。 美国非农就业报告时，2年期美债收益率拉升至3.9262%刷新日高、随后快速转跌，本周累涨0.71个基点。德国两年期国债收益率本周跌约5个基点。 美债： 纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌3.19个基点，报4.3541%，本周累计下跌1.57个基点，交投于4.4624%-4.3140%区间。 两年期美债收益率跌2.66个基点，报3.8846%，本周累涨0.71个基点，整体交投于3.8220%-3.9913%区间。 （美国主要期限国债收益率） 欧债： 欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨0.2个基点，报3.005%，本周累计下跌3.1个基点。 英国10年期国债收益率跌3.6个基点，报4.912%，日内主要交投于4.9%关口下方，本周（四个交易日）累计下跌5.2个基点。 法国10年期国债收益率跌0.5个基点，报3.622%，本周累计下跌7.0个基点，整体交投于3.767%-3.576%。 意大利、希腊国债收益率本周至少跌超12个基点。 美元兑日元跌0.13%，报156.72日元，本周累跌0.19%，交投区间为157.94-155.04日元，5月6日亚太午盘显著跳水。 美元： 纽约尾盘，ICE美元指数跌0.19%，报87.876点，本周累计下跌0.28%，交投区间为98.579-97.625点，整体呈现出M形走势。 彭博美元指数跌0.23%，报1187.73点，本周累跌0.47%，交投区间为1196.97-1184.67点。 （彭博美元指数） 日元： 纽约尾盘，美元兑日元跌0.13%，报156.72日元，本周累跌0.19%，交投区间为157.94-155.04日元，5月6日亚太午盘显著跳水。 欧元兑日元累涨0.28%，报184.64日元；英镑兑日元累涨0.20%，报213.535日元。 离岸人民币： 纽约尾盘，美元兑离岸人民币报6.7971元，较周四纽约尾盘涨116点，日内整体交投于6.8099-6.7955元区间。 本周，离岸人民币累计上涨大约340点，涨幅0.50%。 加密货币： 纽约尾盘，现货比特币价格微涨0.33%，连续第六周上涨、创下自去年12月以来的最长连涨纪录。以太坊涨0.75%。 （比特币价格） 美国CFTC持仓报告显示，5月5日当周，投机者所持NYMEX WTI原油净多头头寸减少3,545手合约，至131,956手合约。减持布伦特与WTI原油净多头头寸。 原油： WTI 6月原油期货收涨0.61美元，涨幅0.64%，报95.42美元/桶。 （WTI原油期货） 布伦特7月原油期货收涨1.23美元，涨幅1.23%，报101.29美元/桶。 中东Abu Dhabi Murban原油期货涨2.78%，报99.35美元/桶，本周累跌4.25%。 天然气： NYMEX 6月天然气期货收报2.7570美元/百万英热单位。 现货白银涨超2.3%，本周涨约6.6%，纽约铜期货累涨5%。 黄金： 纽约尾盘，现货黄金涨0.63%，报4715.23美元/盎司，本周累计上涨2.19%。 （现货黄金价格先跌后涨） COMEX黄金期货涨0.35%，报4727.40美元/盎司，本周累涨1.78%。 白银： 纽约尾盘，现货白银涨2.35%，报80.3016美元/盎司，本周累涨6.59%，整体交投于72.2164-82.1257美元。 COMEX白银期货涨0.88%，报80.885美元/盎司，本周累涨5.81%。 其他金属： 纽约尾盘，COMEX铜期货涨1.74%，报6.2835美元/磅。 现货铂金涨1.26%，报2055.92美元/盎司，本周累涨3.30%。 现货钯金涨0.37%，报1492.72美元/盎司，本周累跌2.30%。
2026-05-09 08:10:22沪铝震荡调整 社库处于高位【沪铝收盘评论】
沪铝震荡运行，主力合约收涨0.27%。地缘冲突反复，海外前期减产为铝价提供支撑，国内需求边际趋弱，社库累积至偏高水平，拖累铝价走势。 美伊达成谅解备忘录的预期提振市场风险偏好，但昨日夜间冲突情况再现变数。后续关注中东局势，若霍尔木兹海峡若通航将带动当地铝锭积压成品外运且停产产能存复产预期的压力。 传统消费旺季已过，目前国内铝下游需求表现后劲不足，汽车市场增速放缓，光伏产业总体呈现阶段性萎缩态势，据SMM统计显示，本周国内铝加工各细分行业开工率整体延续偏弱态势，五一节后效应叠加铝价剧烈波动，多数板块开工率出现不同程度环比回落，整体录得64.2%。铝锭社库累积至偏高水平，对铝价有一定压力。 对于当前走势，金源期货表示，本轮铝价回调的核心驱动力是此前因地缘紧张累积的"避险溢价"快速消退，市场继续权衡伊朗局势缓和的希望，地缘溢价挤出尚未完成，叠加国内高位库存压制，预计短期铝价仍以弱势调整为主，但外盘低库存及海外现货高升水及年内短缺预期构成下方缓冲，回调空间或有限。
2026-05-08 17:49:19线缆供需对接会｜精准链接上下游，半天搞定高效商贸合作！
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2026-05-08 13:41:58高盛：即使项目延迟、取消，美国数据中心用电需求仍将在两年内翻倍
AI浪潮正在重塑美国电力版图——数据中心或将成为未来两年美国电力需求增长的核心驱动力。 据追风交易台消息，5月5日，高盛大宗商品研究团队发布最新电力市场研究报告，基于数据追踪平台Aterio的详细项目开发进度数据，对美国数据中心电力需求作出系统性预测。 该行认为， 就算大量项目延期甚至取消，美国数据中心用电需求仍将在两年内翻倍。 数据中心扩张提速，规模远超历史 先看基础数据。 根据Aterio数据，美国数据中心新增容量在2024年和2025年分别为6.4GW和8.5GW。而按照目前的开发计划，2026年和2027年的年度新增量将分别跳升至19GW和69GW——这是一个量级上的跳跃。 高盛指出，增长不只是美国全国层面的故事。PJM（中大西洋）、ERCOT（德克萨斯）、MISO（中部大陆）三大区域电力市场，每一个在2027年的计划新增量，都将超过2025年全美的总新增量。 延迟和取消是现实，但挡不住大趋势 计划是计划，能否落地是另一回事。 高盛将2024年12月的开发计划与后续实际投产情况进行了比对，发现： 原计划在未来四个季度内投产的数据中心，只有72%真正按时上线。 延误的原因主要有三类： “选址博弈” ：开发商为规避风险，往往同时在多个地区提交申请，最终只推进条件最优的那个； 供应链和劳动力问题 ：施工过程中等待电气设备可能造成数月停工； 建设周期本身 ：一个数据中心从获批到投产通常需要1.5至2年，计划越靠后，实现概率越低。 基于历史规律，高盛估算： 当前计划中，未来一年内约60%的新增容量会按时落地，未来两年内这一比例降至约50%。 即使打折，需求增长依然惊人 高盛将上述折扣因子代入模型后，得出的预测数字依然相当强劲。 具体来看： 2025年全年新增8.5GW，2026年第一季度已实现2.2GW； 2026年第二至第四季度预计再增11.5GW； 2027年年度新增量将达到36GW； 到2027年底，美国数据中心总装机容量将达到 95GW ，是2025年底水平的两倍以上。 对应到用电需求（按70%的容量利用率计算，与过去五年历史均值一致）： 2025年：31GW 2026年：41GW 2027年： 66GW 值得注意的是，高盛内部不同团队的预测存在差异。股票研究团队基于S&P 451 Research数据，预测2026/2027年分别为39GW和50GW；大宗商品研究团队基于Aterio数据，预测为41GW和66GW。高盛在报告中坦承，数据来源和方法论的差异是造成分歧的主要原因，市场整体的预测区间也相当宽泛——从美国能源部/劳伦斯伯克利国家实验室的约30至55GW。 到2027年，数据中心将占美国夏季峰值电力需求的 8.5% ，而2025年这一比例仅为4.1%。 电力市场区域分化：有人“渴电”，有人相对宽松 数据中心的爆发式增长不会均匀分布，对各地区电力市场的冲击也截然不同。 报告将各区域分为三类： 一、可靠性风险上升（最紧张）： PJM（中大西洋，涵盖弗吉尼亚、俄亥俄等地）、MISO（中部大陆）、NW（西北部）——这些市场发电容量新增有限，但数据中心需求激增。高盛认为，这些市场未来可能不得不拒绝部分数据中心的接入申请，并建议对当地电价上行风险进行对冲。 二、边际收紧（相对宽松）： ERCOT（德克萨斯）、SPP（中南部）、SE（佐治亚）——这些地区发电容量增长较快，数据中心带来的需求增量只会造成温和收紧。 三、已饱和、新增受限： TVA（田纳西）、ISONE（新英格兰）、FL（佛罗里达）——这些市场本已处于临界紧张状态，新增数据中心空间极为有限。 高盛指出，这一分化格局与数据中心选址逻辑高度吻合： 电力可用性是首要考量 ，这解释了为何德克萨斯和佐治亚吸引了大量新增项目；而PJM尽管电力已经偏紧，仍因"靠近客户"的地理优势持续吸引投资（尤其是弗吉尼亚和俄亥俄）。 预测存在双向风险，高盛建议双向对冲 分析师也明确列出了预测的不确定性来源： 上行风险 ：随着时间推移，新项目会持续进入开发计划，实际新增量可能超过当前预测；高资本支出也可能将建设周期压缩至一年以内； 下行风险 ：供应链和劳动力问题可能延长建设周期；数据历史较短（仅追溯至2024年12月），市场环境变化快，预测不确定性较高；此外，许多数据中心不公开披露信息，数据本身存在盲区。 基于上述双向风险，高盛的策略建议是： 同时对冲电价上行和下行风险 ——在PJM等供需偏紧市场防范电价飙升，在ERCOT等供给增长较快市场防范电价因供过于求而承压。
2026-05-08 11:29:08
