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美国中期选举日，芯片股三日大跌后反弹，纳指涨0.83%，盘后AMD大涨近8%
美股在美国中期选举投票日迎来反弹，人工智能相关板块领涨，此前持续三日的科技股抛售势头得到遏制。与此同时，强于预期的就业数据推升国债收益率，美元走强，黄金承压回落。 周二标普500指数上涨0.4%，纳斯达克100指数收涨0.7%，道琼斯工业平均指数逆势下跌0.4%。芯片股全线回升，英伟达、美光科技均录得涨幅，费城半导体指数大幅跳升，部分抵消了苹果公司业绩不及预期所带来的拖累。 华尔街见闻提及 ，盘后AMD发布Q3业绩报告，营收超预期增45%，数据中心收入近翻倍，Q4指引提速又新高， AMD盘后股价大涨7.6% 。 Meta吸引到其六个月来首次债券发行的稳健需求，募资规模达150亿美元。10年期美债收益率上行5个基点至4.96%，接近市场密切关注的5.00%心理关口。 市场目光高度聚焦于中期选举结果。预测市场显示民主党大幅领先，分析人士警告，不同的选举结果将对财政政策、监管走向及市场估值产生截然不同的影响。摩根士丹利分析师在本周早些时候的报告中表示 ，选举有助于消除困扰市场的重大不确定性，他们认为始于6月的美股调整已进入"最后阶段" 。 AI交易重燃，芯片股结束三日跌势 周二美股三大指数涨跌不一。标普500指数涨0.36%，纳指涨0.83%，道指跌0.38%。费城半导体指数则收涨2.64%，报10602.09点。 此前因AI支出回报争议而承压的科技板块在周二出现明显反弹。纳斯达克100指数此前已较10月6日收盘高点下跌逾10%，确认进入技术性调整区间，周二的反弹标志着这一跌势阶段性企稳。 Infrastructure资管公司CEO Jay Hatfield将此定性为结构性轮动： 这是一次从苹果等防御性科技股向芯片制造商等高风险科技股的切换。 这显然是纳斯达克驱动型市场中的逢低买入行为。 科技与通信服务板块领涨，必需消费、基础材料与能源走弱。AI板块中新云服务板块领涨，单日涨幅接近6%。AI复合指数整体大幅反弹，此前三个交易日均录得显著跌幅。 华尔街见闻提及 ，苹果周一盘后公布2026财年第四财季业绩，营收盈利均超预期，但内存成本高企、毛利率收窄、在华业绩逊色、服务增速放缓。苹果收跌1.90%，报331.90美元，盘前一度跌5.1%。 同样是财报后的下跌， Shopify 收跌8.74%，报142.57美元。公司第三季度营收与商品交易总额均不及预期，为四年来首次营收低于市场一致预测。 尽管苹果股价收跌，但科技七巨头指数四天来首次跑赢标普500指数493。 存储与处理器同步反弹 。美光科技涨2.58%，报855.10美元；闪迪涨4.78%，报1126.52美元；超威半导体涨3.65%，报483.90美元；博通涨3.07%，报332.13美元。 英伟达涨2.29%，报206.69美元，总市值重回5万亿美元上方。 弹性最大的是算力租赁公司 。CoreWeave涨7.16%，Nebius涨7.25%，Applied Digital涨9.80%。甲骨文涨5.86%，报126.21美元，前一交易日它刚因约200亿美元的股票与债券发行跌8.85%。 瑞银证券美洲机构股票衍生品及量化投资策略销售主管戴维德·蒙托尼在客户报告中写道， 超大规模云计算公司 的财报没有给出投资者等待的明确信号； 如果能顺利度过这次选举，可能引发年底的空头回补行情。 高Beta值12个月涨幅最大股票的做多端同步出现大幅反弹，此前该板块在过去一个月经历了27%的回撤。 不过，高盛交易台将整体市场活跃度评定为"4分（满分10分）"，买卖方向基本均衡。值得注意的是，对冲基金正在AI股反弹过程中持续做空，做空比例占卖出量的62%，高于60%的高位警戒线。 多头持仓机构亦仍为净卖出方。 尽管标普500整体上涨，市场内部宽度依然偏弱，涨势主要由权重股主导 。 就业数据强劲，债市承压走低 推动周二债市下行的核心宏观催化剂是强于预期的JOLTS职位空缺报告。 据华尔街见闻 ，美国9月职位空缺数升至四个月高位，裁员人数下降，市场将其解读为劳动力市场韧性的佐证，或为美联储进一步加息提供空间。 数据公布后10年期美债收益率一度冲高至4.97%，收盘涨5.36个基点至4.948%。2年期涨3.13个基点至4.614%，30年期报5.323%。盘中油价跳水的那段时间，10年期收益率一度转跌约2个基点。 荷兰国际集团美洲研究主管Padhraic Garvey表示： 9月的职位空缺数据是坚实的，收益率在此基础上小幅上行是合理的。 同一天公布的9月制造业新订单环比增长1.8%，高于1.3%的预期，8月为0.3%。 花旗美国宏观意外指数随之升至年内最高水平 。 长端债券表现尤为弱势，收益率曲线整体上移2至4个基点，部分原因在于企业债供给压力。 Meta周二宣布150亿美元债券发行计划，交易员注意到其初始定价利差相对二级市场存量债券明显偏宽，意味着 需要提供大幅新发溢价以吸引AI基础设施融资 。 彭博策略师Sebastian Boyd指出，收益率走高与利差扩大的共同作用推升了所有AI发行主体的融资成本。 超大规模数据中心运营商CDS利差周二有所收窄 ，但数据中心CDS整体仍接近历史高位持平。 油市剧烈震荡，原油现货与期货出现背离 纽约商品交易所12月交割的WTI原油结算价报96.09美元/桶，跌0.38%，即下跌0.37美元，盘中最高98.82美元、最低93.59美元。洲际交易所1月交割的布伦特原油结算价报103.60美元/桶，跌1.12%，即下跌1.17美元。 盘中的方向由两条相反的消息决定，布伦特盘中波幅超过6美元。有报道称美方已批准卡塔尔调解方提交的谅解备忘录草案，美伊在核问题与被冻结资金上各作让步，WTI随即跌破94美元，为三周低位。随后伊朗外交部发言人巴加埃表示，谈判没有出现新进展，油价收窄跌幅。 更持续的压力来自现货 。北海Forties原油对Dated Brent的报价，三周前还是每桶升水20美元以上，周一已转为贴水1.40美元。Dated Brent对ICE期货的升水从10月初的约30美元收窄至约3.70美元。 中东的价差结构同步在变。迪拜原油近月对次月转为期货贴水，11月合约比12月低约2美元，为7月以来首次。 供应确实回来了。彭博的船舶追踪数据显示，沙特、阿联酋、伊拉克与科威特10月合计出口增长10%，至略高于1500万桶/日，接近战前水平。沙特阿美首席执行官确认本季度按最大产能生产。 高盛能源交易员彼得·哈克沃斯在当天的交易台笔记里写道，除了地缘风险溢价的回吐，北海与西非现货贴水的扩大同样显眼，这不说明市场供应偏紧。 黄金3900美元失而复得，避险资产里唯一没人买 美元指数收于101.867，涨0.15%。美元兑日元报158.73，前一交易日为157.91；欧元报1.1190。 现货黄金收报3920.81美元/盎司，跌0.62%，盘中最高3971.36美元、最低3895.57美元。现货白银收报49.53美元/盎司，跌1.91%。 上周五金价跌破4000美元，为一年来最低。今年2月28日美以对伊朗动武以来，金价已下跌约四分之一，按美元计的年内跌幅为9%，在美银跟踪的14类主要资产里表现最差。 渣打银行的Suki Cooper与Steven Englander测算，黄金与标普500的三个月滚动相关性升至0.48，一个月滚动相关性升至0.69。两人在上周五写道， 短期内黄金提供流动性的功能会压过它的避险功能。 世界黄金协会的数据显示，各国央行三季度买入321吨黄金。买家是对价格不敏感的官方部门，这笔买入没有改变金价的短期方向。
2026-11-04 08:18:09【SMM算力日评】指数回落10.54% A100线上线下分化
【市场概述】 11 月 3 日综合指数收于 19.181 元/卡·时（-2.26、-10.54%），折合整机 8 卡口径约 11.05 万元/台·月，自前一日 6 月末以来新高回落。基准价合约面 3 条变动、两涨一跌：A100-80G 长三角一周内第二次下调至 6.29 元/卡·时，4090 珠三角与 910B 成渝分别上调 4.62% 与 7.14%，其余 16 条持平。交易量指数 343.866、景气指数 218.284 双双回落。指数方向与基准价多数持稳、跌涨互现的结构形成分化。 【SMM价格相关】 综合指数：19.181 元/卡·时（-2.26、-10.54%），折约 11.05 万元/台·月；前一交易日 21.441 为 6 月末以来新高。 基准价 19 条：A100-80G 长三角 6.51→6.29 元/卡·时（-3.38%，9 月中旬以来最低，一周内第二次下调）；4090-24G 珠三角 1.30→1.36（+4.62%，9 月中旬以来首次调整）；910B-64G 成渝 3.08→3.30（+7.14%，回调四日后上调并高于调前的 3.26）；其余 16 条与前一交易日持平。 交易量与景气：交易量指数 343.866（前值 349.943），景气指数 218.284（前值 232.818），双双回落。 【今日快讯】 其一， H100-96G 八卡整机 ：某企业采购预算约 360 万元/台，渠道反馈约 400 万元/台，供需价差约 45 万元。另据渠道反馈，H100-80G 现货偏紧、以散货为主，二手整机最低报约 410 万元/台、批量约 30 台（税别未注明）。 其二， A100-80G SXM 整机 线上交付、随时可测，月租报 4.0 万元/台·月，创该形态新高；此前长期处 3.4 万—3.5 万元区间。对照当日长三角基准价折约 3.62 万元/台·月，线上挂牌与合约面方向分化。 其三， 910C 752T 超节点 48 台月租报 6.0 万元/台·月，存储需另购；较此前同规格 6.5 万元低 5000 元。 其四， 910B3 线上资源两批分别报 1.6 万元（32 台）与 1.5 万元（16 台）/台·月，后者为该形态区间低点；可搬迁形态 910B3、910B4 分别报 2.0 万与 1.9 万元/台·月。 其五， H200 SXM 现货整机 报约 690 万元/台、另含居间费用（税别未注明）；中国香港 Pro 6000 服务器版 30 张单卡售价 2.21 万美元；某运营商口径，高端算力月租年中约 22 万—23 万元/台·月、当前约 45 万元（单方口述、税别未注明，仅作方向参考）；5090 租赁报约 1.6 万元/台·月。 【SMM观点】 其一，指数单日回落 10.54%，但 19 条基准价仅 3 条变动且两涨一跌，可核对的零售与短期样本全部持平，本轮回落应按样本与权重口径看待，不宜解读为全市场普跌；交易量与景气指数同步回落，报价面与成交活跃度同处调整。 其二，A100 呈现形态分化：合约面长三角基准价降至 9 月中旬以来最低，线上租赁挂牌却报出 4.0 万元/台·月的形态新高，区域与交付形态的价差拉大，高价挂牌尚未在合约面获得确认。 其三，高端机型供需缺口仍在定价端发酵：H100 整机买卖价差约 45 万元，高端算力租赁水位较年中接近翻倍（单方口述）。可跟踪命题：H100 买卖价差能否收敛、910C 超节点 6.0 万元报价能否转化为成交、A100 线上高价能否获得合约面确认。
2026-11-03 18:14:49500-1000湿吨左右！蒙自一智矿业有限公司开启硫化锌精矿招标
11月3日，蒙自一智矿业有限公司发布硫化锌精矿招标公告 ，硫化锌精矿招标数量在500-1000湿吨左右，投标保证金20万元，公告报名期：2026年11月3日-2026年11月5日，开标时间为2026年11月6日17:00前。 预估基准价按开标当日（含当日）前7个工作日 上海有色网 ( www.smm.cn )公布的SMM1#银锭、SMM1#锌锭平均价为准 有意向的冶炼、贸易企业请联系 张先生 手机号 13780919090 以下是具体原文：
2026-11-03 10:00:00约450~950湿吨！蒙自一智矿业有限公司开启硫化铅精矿招标
11月3日，蒙自一智矿业有限公司发布硫化铅精矿招标公告 ，硫化铅精矿招标数量在450~950湿吨，投标保证金80万元，公告报名期：2026年11月3日-2026年11月5日，开标时间为2026年11月6日17:00前。 预估基准价按开标当日（含当日）前7个工作日 上海有色网 ( www.smm.cn )公布的SMM1#铅锭、SMM1#银锭、SMM1#电解铜平均价为准 有意向的冶炼、贸易企业请联系 张先生 手机号 13780919090 以下是具体原文：
2026-11-03 10:00:00加拿大奥佩米斯卡等项目钻探启动
据Mining.com网站报道，廿九金属公司（XXIX Metal）在近日启动一项6.5万米的钻探计划。这项计划包括魁北克省奥佩米斯卡（Opemiska）和库克（Cooke）铜矿项目的三个并行项目，以及安大略省的蒂埃里（Thierry）铜矿项目。 自从7月份以来，两台钻机已经在蒂埃里进行钻探。该公司称，从12月份到明年1月初，在奥佩米斯卡和库克将再增加4台钻机。 “在公司历史上这是最多的一次，而且这是有意为之的”，廿九金属公司首席执行官古伊·勒贝（Guy Le Bel）称。“每一米钻探都要有具体成果”。 奥佩米斯卡详勘 廿九金属公司称，将在奥佩米斯卡钻探大约2万米，目的是将资源量升级，为预可行性研究做准备。 公司在2025年6月完成的资源量更新结果为矿石量1.412亿吨，铜金属量为15亿磅，金105万盎司。矿石资源量中，有6270万吨属推定级别。10月份的初步经济评价仅覆盖上述资源量中的一半。 公司称，更新资源量级别是为预可行性研究扩大基础的更直接路径。为此计划目标是东部矿脉中的布查德（Bouchard）和麦克尼科尔斯（McNichols），它们还不是最近钻探的重点。 露天开采潜力 库克矿床的钻探目的是将首次圈定资源量，并评价其作为奥佩尼斯卡第二个选矿来源的潜力。 公司称，其内部研究表明有进行露天矿坑开采的潜力。 蒂埃里的K1矿床 自从7月份开始钻探以来，蒂埃里的计划已经扩大到大约2.5万米，并有望持续到2027年3月。到目前为止已经完成了9个孔，进尺量超过6200米。 过去两年里，该公司将蒂埃里的项目21万米历史钻探数据库重构为一个经过验证的现代化模型。这个正在进行的项目旨在圈定K1矿床，从而为圈定新的矿产资源量提供支持。 “这是四十年来我们首次对K1进行系统性钻探；目前我们已获准对K1两侧的情况进行验证”，勒贝尔补充道。 廿九金属公司表示，新的许可准许对这一此前基本未经勘探的区域进行首次钻探。 “基于目前铜价水平、已有的基础设施，考虑到一月份将有六台钻机投入作业，未来一年的情况将让股东们更清楚地看到这些资产究竟能扩大到多大规模。”
2026-11-03 09:27:47
