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基本金属普跌 沪镍不锈钢跌超2% 氧化铝伦锡跌逾1% 沪银涨近3%【SMM午评】
SMM5月8日讯： 金属市场方面: 截至午间收盘，内盘基本金属普跌，沪铜跌0.21%。沪铝微跌。沪铅跌0.86%，沪锌涨0.39%。沪锡涨0.65%。沪镍跌2.46%。 此外，铸造铝主连期货跌0.2%，氧化铝主连跌1.29%。碳酸锂主连涨0.16%。工业硅主连跌0.72%。多晶硅主连期货跌1.91%。 黑色系多飘红，铁矿涨0.25%，螺纹涨0.34%，热卷涨0.03%，不锈钢跌2.45%。双焦方面：焦煤主力合涨0.12%，焦炭主力合约跌0.41%。 外盘基本金属方面，截至11:38分，LME金属近全线下跌。伦铜涨0.19%。伦铝和伦锌微跌，伦铅跌0.66%。伦锡跌1.26%。伦镍跌1.39%。 贵金属方面，截至11:38分，COMEX黄金涨0.39%，COMEX白银涨0.22%。内盘贵金属方面：沪金主连涨0.19%，沪银主连涨2.73%。 此外，截至午间收盘，铂主连期货跌1.5%，钯主连期货跌2.56%。 截至午间收盘，欧线集运主力合约涨2.65%，报2351.4点。 截至5月8日11:38分，部分期货午间行情: 》 点击查看SMM数据看板 现货及基本面 铜： 今日华北地区1#电解铜现货对当月合约报均价贴水200元/吨-贴水120元/吨，均价贴水160元/吨较上一交易日跌10元/吨，成交价格均价102540元/吨较上一交易日跌90元/吨。 》点击查看详情 宏观面 国内方面: 【工业和信息化部批复第六代移动通信系统技术试验频率】 为进一步推动我国6G技术研发、标准研制与产业化进程，工业和信息化部近日向IMT-2030（6G）推进组批复6GHz频段6G试验频率使用许可，支持其在部分地区开展6G技术试验，面向国际电信联盟确定的6G典型场景与关键性能指标，开展技术研发攻关和测试验证。(华尔街见闻) 中国央行公开市场开展5亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，持平上日。今日无逆回购到期。 》5月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8502元 美元方面： 截至11:38分，美元指数跌0.06%，报98.21。美国劳工部周四公布的数据显示，截至5月2日当周， 初请失业金人数较前一周回升1万人至20万人，低于彭博经济学家调查预期的20.5万人。 此前一周，该数据曾跌至1969年以来最低。(华尔街见闻) 纽约联储主席威廉姆斯周四表示，尽管政府借贷规模庞大，但对美国国债的需求依然强劲。威廉姆斯表示，美联储正“非常密切”地关注政府极高的借贷水平。他指出，尽管这可能令人惊讶，但市场对美国国债的需求依然“巨大”，且“美国仍被视为全球最强大的经济体”和理想的资金避风港，“即使面临各种地缘政治问题及其他因素，这一局面也未曾改变”。威廉姆斯还表示，在中东战争引发的能源冲击之下，美国经济表现出了相当强的韧性。他说，鉴于能源价格飙升，“最大的问题”在于事态将如何发展，并补充道，对于依然居高不下的通胀，美联储将“确保”并致力于将通胀率降回2%的目标水平。(金十数据) 据CME“美联储观察”：美联储到6月维持利率不变的概率为96.4%，累计降息25个基点的概率为3.6%。美联储到7月维持利率不变的概率为90.2%，累计降息25个基点的概率为9.5%，累计降息50个基点的概率为0.2%。(金十数据) 数据方面: 今日将公布美国4月失业率、美国4月季调后非农就业人口、美国4月平均每小时工资年率、美国4月平均每小时工资月率、美国5月一年期通胀率预期初值、美国5月密歇根大学消费者信心指数初值、美国3月批发销售月率，德国3月季调后工业产出月率、德国3月季调后贸易帐，瑞士4月消费者信心指数，英国4月Halifax季调后房价指数月率，加拿大4月就业人数等数据。 此外，国内成品油将开启新一轮调价窗口。2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加一场炉边谈话，2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话，美联储理事丽莎·库克发表讲话，英国央行行长贝利就全球失衡问题发表讲话。 原油方面: 截至11:38分，两市油价均上涨，美油涨0.9%，布油涨1.15%。美伊双方在海峡附近爆发冲突，霍尔木兹海峡危机骤然升温，市场对原油供应担忧支撑油价。 此外，国际能源署署长比罗尔表示：国际能源署迄今仅释放了约20%的总石油储备，如有必要将“准备再次行动”。 美国总统特朗普表示，没有必要限制美国石油或航空燃油的出口。“我们不需要它们，”特朗普周四在华盛顿对记者们说道。“而且我们拥有大量的石油。”霍尔木兹海峡这一关键航道的受阻使得美国的能源出口量大幅增加，从而使美国超越沙特阿拉伯，成为全球最大的原油出口国。但专家们也一直警告称，美国的供应缓冲能力已接近极限，目前尚不清楚在这一水平上的出口还能持续多久。不过特朗普对此不予理会，并对出口量的大幅增长表示称赞。他说：“船只正从以往前往霍尔木兹海峡的航线上调头而来，”他说，“有数百艘船只驶向得州、路易斯安那州和阿拉斯加，装满货物后返航，赚得盆满钵满。”(金十数据) 现货市场一览: ► 库存重新下降刺激升水走高 但终端维持按需采购【SMM华南铜现货】 ► 市场需求不愠不火 现货升贴水小幅走弱【SMM华北铜现货】 ► 节后需求疲软叠加铝价大幅回撤，铝加工开工整体偏弱运行【SMM铝加工周度调研】 ► 天津锌：锌价高位震荡 市场成交较差【SMM午评】 ► 沪锡主力合约整体仍牢牢守住高位 预计维持高位宽幅震荡格局【SMM锡午评】 ► 【SMM焦炉产能利用率】本周焦炉产能利用率为76.3% ► 银价震荡整理基差扩大 现货市场成交稀少【SMM日评】
2026-05-08 12:51:38高盛：即使项目延迟、取消，美国数据中心用电需求仍将在两年内翻倍
AI浪潮正在重塑美国电力版图——数据中心或将成为未来两年美国电力需求增长的核心驱动力。 据追风交易台消息，5月5日，高盛大宗商品研究团队发布最新电力市场研究报告，基于数据追踪平台Aterio的详细项目开发进度数据，对美国数据中心电力需求作出系统性预测。 该行认为， 就算大量项目延期甚至取消，美国数据中心用电需求仍将在两年内翻倍。 数据中心扩张提速，规模远超历史 先看基础数据。 根据Aterio数据，美国数据中心新增容量在2024年和2025年分别为6.4GW和8.5GW。而按照目前的开发计划，2026年和2027年的年度新增量将分别跳升至19GW和69GW——这是一个量级上的跳跃。 高盛指出，增长不只是美国全国层面的故事。PJM（中大西洋）、ERCOT（德克萨斯）、MISO（中部大陆）三大区域电力市场，每一个在2027年的计划新增量，都将超过2025年全美的总新增量。 延迟和取消是现实，但挡不住大趋势 计划是计划，能否落地是另一回事。 高盛将2024年12月的开发计划与后续实际投产情况进行了比对，发现： 原计划在未来四个季度内投产的数据中心，只有72%真正按时上线。 延误的原因主要有三类： “选址博弈” ：开发商为规避风险，往往同时在多个地区提交申请，最终只推进条件最优的那个； 供应链和劳动力问题 ：施工过程中等待电气设备可能造成数月停工； 建设周期本身 ：一个数据中心从获批到投产通常需要1.5至2年，计划越靠后，实现概率越低。 基于历史规律，高盛估算： 当前计划中，未来一年内约60%的新增容量会按时落地，未来两年内这一比例降至约50%。 即使打折，需求增长依然惊人 高盛将上述折扣因子代入模型后，得出的预测数字依然相当强劲。 具体来看： 2025年全年新增8.5GW，2026年第一季度已实现2.2GW； 2026年第二至第四季度预计再增11.5GW； 2027年年度新增量将达到36GW； 到2027年底，美国数据中心总装机容量将达到 95GW ，是2025年底水平的两倍以上。 对应到用电需求（按70%的容量利用率计算，与过去五年历史均值一致）： 2025年：31GW 2026年：41GW 2027年： 66GW 值得注意的是，高盛内部不同团队的预测存在差异。股票研究团队基于S&P 451 Research数据，预测2026/2027年分别为39GW和50GW；大宗商品研究团队基于Aterio数据，预测为41GW和66GW。高盛在报告中坦承，数据来源和方法论的差异是造成分歧的主要原因，市场整体的预测区间也相当宽泛——从美国能源部/劳伦斯伯克利国家实验室的约30至55GW。 到2027年，数据中心将占美国夏季峰值电力需求的 8.5% ，而2025年这一比例仅为4.1%。 电力市场区域分化：有人“渴电”，有人相对宽松 数据中心的爆发式增长不会均匀分布，对各地区电力市场的冲击也截然不同。 报告将各区域分为三类： 一、可靠性风险上升（最紧张）： PJM（中大西洋，涵盖弗吉尼亚、俄亥俄等地）、MISO（中部大陆）、NW（西北部）——这些市场发电容量新增有限，但数据中心需求激增。高盛认为，这些市场未来可能不得不拒绝部分数据中心的接入申请，并建议对当地电价上行风险进行对冲。 二、边际收紧（相对宽松）： ERCOT（德克萨斯）、SPP（中南部）、SE（佐治亚）——这些地区发电容量增长较快，数据中心带来的需求增量只会造成温和收紧。 三、已饱和、新增受限： TVA（田纳西）、ISONE（新英格兰）、FL（佛罗里达）——这些市场本已处于临界紧张状态，新增数据中心空间极为有限。 高盛指出，这一分化格局与数据中心选址逻辑高度吻合： 电力可用性是首要考量 ，这解释了为何德克萨斯和佐治亚吸引了大量新增项目；而PJM尽管电力已经偏紧，仍因"靠近客户"的地理优势持续吸引投资（尤其是弗吉尼亚和俄亥俄）。 预测存在双向风险，高盛建议双向对冲 分析师也明确列出了预测的不确定性来源： 上行风险 ：随着时间推移，新项目会持续进入开发计划，实际新增量可能超过当前预测；高资本支出也可能将建设周期压缩至一年以内； 下行风险 ：供应链和劳动力问题可能延长建设周期；数据历史较短（仅追溯至2024年12月），市场环境变化快，预测不确定性较高；此外，许多数据中心不公开披露信息，数据本身存在盲区。 基于上述双向风险，高盛的策略建议是： 同时对冲电价上行和下行风险 ——在PJM等供需偏紧市场防范电价飙升，在ERCOT等供给增长较快市场防范电价因供过于求而承压。
2026-05-08 11:29:08隔夜内外铜价冲高回落【机构评论】
宏观方面，美国上周首次申请失业金人数回升至20万，低于预期值20.5万，续请人数创2024年1月以来新低，就业市场整体保持稳定。美国国际贸易法院裁定特朗普援引1974年《贸易法》征收的全球10%关税缺乏法律依据，涉案关税于今年2月24日正式生效。美伊地缘冲突再起波澜，伊朗称美违反停火空袭、已反击，美军称拦截伊发起的无端袭击。库存方面，LME库存增加600吨至398325吨；Comex库存增加1266吨至562338吨；SHFE铜仓单下降558吨至92441吨，BC铜仓单增加1105吨至12016吨。美伊局势再起波澜，影响昨晚铜价表现。从基本面来看，虽有国内持续去库的支撑，但海外高库存仍然是掣肘，此前市场担忧硫磺短缺的问题导致供应扰动，若美伊达成协议，或导致该风险降低，降低基本面利多效应，持续关注霍尔木兹海峡通航之势。昨晚走势再次提醒市场，美伊局势及霍尔木兹海峡通航问题仍是重心，整体上仍不宜过度乐观，逢低做多是主基调。 （来源：光大期货）
2026-05-08 09:36:08美伊协议前景存疑 锌价高位震荡【机构评论】
周四沪锌主力ZN2606合约日内震荡偏强，夜间震荡重心上移，伦锌震荡偏强。现货市场：上海0#锌主流成交价集中在24145~24285元/吨，对2606合约升水40元/吨。出货贸易商不多，持续挺价背景下，现货升水走高，下游观望情绪较浓，现货成交按需为主。Boliden发布2026年一季度报，数据显示其该季度锌精矿产量为8.92万吨，环比降低3%。其中，Garpenberg一季度锌精矿产量为1.93万吨，环比降低26%，主因3月14日矿山深处发生地震，Lappberget矿体受到严重影响。Somincor一季度锌精矿产量2.59万吨，环比降低5%，主因受强降水负面影响，磨矿量低于上一季度。 整体来看，霍尔木兹海峡局势又紧张：伊朗称美违反停火空袭伊沿海和油轮、已反击，美元油价收涨。近期受严查开票问题影响，部分贸易停滞，贸易商挺价支撑现货升水。同时锌矿原料收紧，加工费持续回落，且海外炼厂生产扰动、国内炼厂检修增多，供应压力边际改善，托底锌价。但消费未有亮眼表现，锌锭库存维持在近四年同期高位。美伊协议前景存疑，抑制市场风险偏好，同时海外炼厂暂未有进一步减停产消息，且国内维持高库存，锌价涨势放缓，短期高位震荡为主。
2026-05-08 09:09:49美伊和谈疑云压制风险情绪，美股指收跌，油价走V，离岸人民币盘中创四年新高
伊朗坚守铀浓缩红线，令美伊和谈前景再度蒙上阴影，前一日的乐观气氛迅速消散。美股各大板块全线收跌，原油价格盘中一度急涨急跌，最终小幅收涨。美债收益率上升。 （美股债油走势对比） 霍尔木兹海峡局势依然是主导市场的核心变量。 华尔街见闻提及 ，沙特媒体预测海峡通行问题将在“数小时内”迎来突破，巴基斯坦也表达乐观预期，油价随之下挫，美油一度跌近6%。 然而，伊朗官员重申铀保留问题的红线立场，油价急速反弹，扭转日内跌幅。此外伊朗建立海峡管控体系的举动，和美军据称空袭伊朗海峡内岛屿并袭击驶入海峡的油轮，令协议前景充满变数。 （原油期货日内走势） 而美国财政部当日宣布对伊朗相关石油网络发动新一轮制裁，显示其经济施压并未松动。下周五前达成和平协议的概率下挫至15%。 （5月15日前达成和平协议的概率下挫至15%） 法国巴黎银行能源策略主管Aldo Spanjer表示： 这个市场的不确定性太高，结果又过于二元对立，交易者只能选择退场。 他指出，即便判断方向正确，本周的头条新闻也足以触发止损，"这种情况已经发生了五次，几乎无法交易。" TP ICAP Group的能源专家Scott Shelton将当前市场形容为"风险沙漠"，称： 只有在做套保的人还留在市场里。 值得关注的是，实物原油的重要价格基准——即期布伦特原油价格已跌至布伦特原油近月期货之下，暗示当前市场原油供应相对充裕。 （即期布伦特原油价格已跌至布伦特原油近月期货之下） 美股方面，三大美股指数收跌，纳指在科技板块支撑下相对抗跌，仅下跌0.1%。小盘股承压明显，罗素2000指数跌幅居前。 （美股基准股指日内走势） 今天所有板块均收跌，其中能源板块跌幅最大，必需消费品板块跌幅相对较小。 （美股日内能源板块跌幅最大，必需消费品板块跌幅相对较小） 大型科技股表现喜忧参半。英伟达、微软收涨，而博通和Alphabet则小幅收跌。高通、Fortinet的强劲财报以及Datadog分析师日活动对科技板块形成支撑。 半导体板块今日表现逊于市场，而软件板块则继续展现出复苏的迹象，有望连续第四周上涨。 （软件板块今日表现优于半导体板块） 高盛交易台数据显示，高贝塔动量组合当日跌幅高达8%，而标普500和纳斯达克100的跌幅均不足0.5%，这一差值在过去五年中属于单日前十大波动之一，且2026年迄今已出现五次。 （高贝塔动量组合当日跌幅高达8%） 据瑞银数据，前一日周三美国零售做市客户净流出达2.28亿美元，科技股、尤其是半导体板块是主要流出方向，其中康宁、德州仪器、AMD和英伟达均录得可观流出规模。 此外值得警惕的是，VIX指数走低与股市持平，两者出现脱钩走势，市场或等待明天公布的非农就业数据。 （VIX和标普走势脱钩） 美国当周初请失业救济人数小幅回升但总体仍处低位，显示劳动力市场裁员态势依然温和。 短期利率市场的联储预期出现小幅"鹰派"偏移，年底前加息概率升至约20%，但市场更广泛的共识仍将此视为噪音。 （年内美联储利率预期变动小幅转鹰） 利率市场方面，随着油价从今天美国股市开盘后立即反弹，美债收益率也迅速攀升。10年期美债收益率上涨约4.8个基点。 （美国主要期限国债收益率） 周四美股三大指数收跌，芯片股指数下挫2.7%，美股行业ETF普遍收跌。 美股基准股指： 标普500指数收跌28.01点，跌幅0.38%，报7337.11点。 道琼斯工业平均指数收跌313.62点，跌幅0.63%，报49596.97点。 纳指收跌32.747点，跌幅0.13%，报25806.196点。纳斯达克100指数收跌35.224点，跌幅0.12%，报28563.948点。 罗素2000指数收跌1.63%，报2839.626点。 恐慌指数VIX收跌1.78%，报17.08。 美股行业ETF： 美股行业ETF普遍收跌，生物科技指数ETF跌2.17%，能源业ETF跌1.84%，半导体ETF跌1.76%，网络股指数ETF涨1.14%，全球航空业ETF涨1.28%。 （5月7日 美股各行业板块ETF） 科技七巨头： 万得美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数涨0.69%。 特斯拉收涨3.28%，英伟达涨1.76%，微软涨1.68%，Meta涨0.64%，谷歌A跌0.01%，苹果跌0.03%，亚马逊跌1.39%。 芯片股： 费城半导体指数收跌2.72%，报11160.993点。 台积电ADR跌1.28%，AMD跌3.07%。 中概股： 纳斯达克金龙中国指数收跌1.40%，报7027.77点。 热门中概股里，小马智行收跌6.1%，小鹏跌2.1%，拼多多跌0.8%，比亚迪涨1.9%。 其他个股： Circle跌6.94%。 欧洲股市收跌1%，英国股指跌超1.5%。 泛欧欧股： 欧洲STOXX 600指数收跌1.02%，报616.88点。 各国股指： 德国DAX 30指数收跌0.99%，报24671.54点。 法国CAC 40指数收跌1.17%，报8202.08点。 英国富时100指数收跌1.55%，报10276.95点。 （5月7日 欧美主要股指表现） 10年期美债收益率北京时间20:55前后刷新日低至4.316%，随后显著回升。 美债： 纽约尾盘，美国10年期国债收益率涨4.1个基点，报4.393%。 两年期美债收益率涨4.6个基点，报3.916%；30年期美债收益率涨2.9个基点，报4.972%。 （美国主要期限国债收益率） 欧债： 欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌1个基点，报2.99%。两年期德债收益率跌2个基点，报2.560%。 法国10年期国债收益率下行0.6个基点。 美元指数涨0.08%，日内交投区间为97.82-98.17点，北京时间22:30以来持续走高。比特币延续了昨日的下跌趋势，在 8 万美元附近找到支撑。 美元： 纽约尾盘，ICE美元指数涨0.08%，报98.10点，日内交投区间为97.82-98.17点。 （彭博美元指数） 非美货币： 纽约尾盘，欧元兑美元跌0.03%，报1.1744，英镑兑美元跌0.14%，报1.3575，美元兑瑞郎涨0.08%，报0.7793。 商品货币对中，澳元兑美元跌0.17%，纽元兑美元跌0.08%，美元兑加元涨0.03%。 日元： 美元兑日元涨0.22%，报156.73日元，日内交投区间为156.02-156.86日元。 离岸人民币： 纽约尾盘，美元兑离岸人民币报6.8078元，较周三纽约尾盘跌54点，日内整体交投于6.8135-6.7957元区间。 加密货币： 纽约尾盘，比特币现货价下挫1.56%。 （比特币价格走势） 美国现货原油：由于交易员等待伊朗对短期和平协议的回应，各级原油价格基本持稳。 原油： WTI 6月原油期货收跌0.27美元，跌幅0.28%，报94.81美元/桶。 （WTI原油期货） 布伦特7月原油期货收跌1.21美元，跌幅1.19%，报100.06美元/桶。 纽约期金涨超0.3%，收复4700美元关口，现货白银一度涨穿82美元。LME期铅一度涨至1990美元创2月27日以来盘中新高。 黄金： 纽约尾盘，现货黄金涨0.22%，报4701.61美元/盎司。 （现货黄金价格） COMEX黄金期货涨0.36%，报4711.40美元/盎司。 白银： 纽约尾盘，现货白银涨2.35%，报79.17美元/盎司。 COMEX白银期货涨3.02%，报79.64美元/盎司。 其他金属： 纽约尾盘，COMEX铜期货跌0.96%，报6.127美元/磅。 LME期铜跌0.1%，报13372.50美元/吨。LME期铅涨0.1%，报1980美元/吨，一度涨至1990美元创2月27日以来盘中新高。
2026-05-08 08:34:03
