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出口窗口持续打开 沪锌继续反弹【沪锌收盘评论】
沪锌早间高开高走，随后行情震荡回落，收盘主力合约上涨0.51%，报26710元。最近宏观情绪有所修复，有色板块整体氛围尚可。锌市方面，最近锌精矿加工费低位震荡，矿紧局面延续，叠加副产品硫酸价格回落，冶炼厂生产压力仍在，限制锌锭产量释放，下游正值传统旺季，叠加出口窗口持续打开，社会库存继续去化，沪锌偏强运行。 最近国内锌精矿加工费低位运行，矿端紧张状态延续，冶炼厂生产压力仍然存在。 当前正值国内需求旺季，锌现货贴水较前期略有收窄，在供应端有限制，下游需求表现尚可，出口窗口打开的背景下，国内锌锭社会库存最近去化较为流畅。整体来看，8月下旬以来国内锌锭社库下降较多，库存落至今年2月份以来最低，但从季节性来看，仍然保持在近几年同期高位，后续仍需关注去库的持续性。 对于锌价后续走势，金瑞期货表示，由于美联储已开启加息节奏，市场对其后续的加息进度与幅度有所推升，短期市场需要静待美联储后续的表态；此外，9月date上交仓尚未完全兑现，国内出口的物流或将在后续陆续交付。短期看，锌价或将处于震荡运行。 （文华综合 ）
2026-09-21 19:04:33双节备货，锌高位震荡【机构评论】
1）行情：上周加息如期落地后，悲观情绪充分释放，市场回归基本面交投，海外炼厂事故、国内成本强支撑、双节前下游逢低备货带动沪锌回踩40日均线后反弹，锌价整体高位震荡。 2）现货与供应：上周五LME锌库存环增0.57万吨至11.53万吨，0-3个月现货升水95.45美元/吨，注销仓单占比回落至14.8%，9月11日当周投资基金净多持仓环比下滑3518.69手至5.91万手，国内锌锭加速外流，外盘震荡筑底信号明确。国内矿紧持续，SMM ZN50国产周TC环比持平-2100元/金属吨，进口锌精矿周指数环降2.75美元/干吨至-128.85美元/干吨。锌价和硫酸价格同步走弱，冶炼厂单吨亏损超1800元，生产积极性偏低，但冬储需求下，矿紧未见缓解。海外炼厂产能约束强，能源高企加剧了四季度海外锌锭供应的不确定性，韩国锌业旗下温山冶炼厂事故影响暂不明确，短期亦提振多头。 3）消费和库存：8月锌锭出口4.07万吨，主要运至新加坡和中国香港交仓，总出口量超此前市场预期，但暂未完全体现进LME锌库存，海外大贸易商控仓单痕迹依然存在。国内传统旺季，沪锌2.6万达到下游心理价位，下游企业逢低积极采买，前期订单点价明显增加。终端需求回暖，SMM镀锌、压铸锌合金、氧化锌企业周度开工分别环增2、1.63、0.94个百分点至54.49%、47.41%、56.65%。9月初国内锌锭下行拐点确认，本周一SMM锌社库环比再降0.7万吨至21.56万吨，社库较8月底下滑3.5万吨，和锌锭净出口量基本相当，侧面显示内需回暖程度仍有限。 4）走势：双节备货，带动锌锭社库震荡走低，库存下行拐点确认。8月锌锭出口超预期，冲抵了国内疲弱的影响，出口货源暂未体现进LME锌库存，且不排除海外大贸易商控仓单可能，外盘震荡筑顶看待。矿紧未见根本缓解，历史性低TC下，炼厂面临持续高亏损，生产积极性不高，盘面交易重心继续从矿紧向锭紧转变，侧重跟踪四季度炼厂开工，沪锌仍具备二次拉升动能，不宜空配。 （来源：国投期货）
2026-09-21 19:03:27存储超级周期加码：DRAM/NAND三季度环比涨价20-30%
内存芯片短缺仍未缓解，云厂商已抢先锁定更高价格的明年合同。 9月19日，据追风交易台消息，美银证券分析师Simon Woo发布最新内存行业研报，渠道调研证实 2026年三季度DRAM均价环比涨20-30%、NAND涨超15%，且超大规模云厂商已提前签约锁定2027年一季度更高的DRAM价格。 基于内存供应持续短缺及OEM/科技公司抢筹加剧，美银将2027-2028年DRAM均价预期 上调8-12%、NAND上调2-3% ，但仍认为2028年价格会从2027年的高位回 落约10%，属于“软着陆” 。 在更长期维度上，美银将2030年全球内存TAM（市场规模）预测从1.8万亿美元上调至2.0万亿美元，并 预测2027-2030年DRAM+NAND销售额年复合增速达21%。 三季度涨价超预期，云厂商提前锁定明年价格 渠道调研结果显示，三季度内存价格强劲。 美银报告指出：“对内存芯片制造商、现货市场分销商、OEM等的最新调研，证实三季度均价强劲： 尽管长期协议占比上升，大多数DRAM产品三季度均价仍环比上涨20-30%，NAND涨幅超过15%。 ” 四季度同样不弱。分析师称，“ 四季度均价预计至少还有个位数增长 ”。 更值得关注的是一个新动向：分析师写道，“超大规模云厂商已签订新合同， 同意在2027年一季度支付高于2026年四季度的DRAM价格 。”这意味着买方已主动接受涨价，并将这一预期锁定进了合同。 上调2027-2028年价格预期，但2028年将迎软着陆 正是基于上述供需格局，美银对此前预测进行了修正。 分析师称：“鉴于持续的内存供应短缺，以及部分OEM和大型科技公司更积极的芯片采购行为，我们对2027年上半年的判断变得更加乐观。” 具体数字： DRAM ：2027-2028年均价假设上调 8-12% ；新预测中，2027年均价约为每8Gb当量17.1美元，2028年约16.2美元 NAND ：2027-2028年均价假设上调 2-3% ；2027年约10.0美元/256Gb当量，2028年约8.7美元 与此同时，美银对2026年下半年的预测维持不变——“由于此前对下半年均价已持乐观态度，本次不作调整”。 但分析师同时指出， “预计2028年均价将（较2027年）下跌约10%（DRAM下跌5%，NAND下跌13%）”，并将此解读为“2029-2030年新一轮增长前的软着陆阶段，届时将由更先进的AI及采用高端内存的GPU/ASIC驱动”。 供应短缺是核心逻辑 为什么价格能持续上涨？供给侧的约束是关键。 数据显示， 2026年DRAM供需充足率（supply-to-demand sufficiency）仅约79%，远低于100%的平衡线，直到2027年才逐步回升至接近均衡。NAND情况类似，2026年充足率约80%，2027年才恢复至102%左右。 PC和智能手机的减产也在情理之中。报告指出，尽管内存短缺，“PC和智能手机年初至今的减产幅度并不严重，出货量同比仅下降约10%”。这意味着终端需求尚未出现大幅崩塌，供需缺口主要源于AI服务器对内存的强劲拉动。 服务器端，尤其是AI服务器对HBM（高带宽内存）的需求，已占到DRAM总出货量的50%以上。分析师预计，2026年HBM市场规模达774亿美元，同比增长124%，2027年进一步扩张至1528亿美元。 2030年市场规模目标上调至2万亿美元，长期超级周期 美银将2030年全球内存市场（DRAM+NAND）总规模（TAM）预测从1.8万亿美元上调至2.0万亿美元。 分析师指出，全球DRAM+NAND销售额此前在2018年（云热潮）达到峰值0.17万亿美元，而2025年的回升仅产生0.21万亿美元（NAND下行）。因此，投资者可能会质疑2.0万亿美元的预测，因为相比2018/25年增长了10倍。 分析师给出五个理由支撑这一预测： （1）截至2026年三季度，年化运行率已超过1.0万亿美元（2,780亿美元；四季度等效：1.1万亿美元）； （2）2026年ASP或合约价同比上涨3-4倍，而销量增长20%以上； （3）创纪录的ASP可持续，由于全球供应紧张和强劲的AI芯片需求，到2030年降价有限； （4）2026-30年年度bit增长应保持在高两位数； （5）随着先进AI解决方案（HBM、SOCAMM、eSSD等）获得份额，结构应改善。 分析师还表示，不预期新GPU/ASIC出现“降规”或更低内存含量；相反，假设进一步增加，Rubin Ultra每颗达1,000GB，新Rubin为384GB，而当前为288GB。 分析师还预测，从2027年至2030年，DRAM+NAND合计销售额将以21%的年复合增速增长。 届时DRAM+NAND销售额达1.4万亿美元，而2026年为0.9万亿美元，至2030年——明确表明长期超级周期。 这也意味着内存行业的合理市值为10万亿美元，基于13倍P/E、2.0万亿美元销售额下50%的OPM和25%的税率。 此外，美银自建的“内存景气指数”（BofA Memory Indicator）综合追踪均价、收入、现货价格及出口的同比增长动能。 分析师称，该指数“7月维持在创纪录的180，而周期中位水平为100，2017-18年的峰值仅为120”。美银预计8月至9月的数据仍将保持强劲，韩国半导体出口及中国台湾南亚科技、群联电子的月度销售额同比增幅均超过100%。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 以上精彩内容来自 追风交易台 。
2026-09-21 18:37:00攀成钢2026年10月300吨20#圆钢（Φ65）公开询比采购招标公告
1. 采购条件 本采购项目攀成钢2026年10月300吨20#圆钢（Φ65）公开询比（PGPGGSHGXHD260918319595）采购人为攀钢集团成都钢钒有限公司，采购项目资金来自自筹，该项目已具备采购条件，现进行公开询比。 2. 项目概况与采购范围 2.1 项目名称：攀成钢2026年10月300吨20#圆钢（Φ65）公开询比 2.2 采购失败转其他采购方式：转谈判采购 2.3 本项目采购内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次采购不允许联合体投标。 3.2 本次采购要求投标人须具备如下资质要求： （1）流通型营业执照 （2）生产型营业执照 3.3 本次采购要求投标人需满足如下注册资金要求： 生产型注册资金：500.0（万元）及以上 流通型注册资金：300.0（万元）及以上 3.4 本次采购要求投标人须具备如下业绩要求： 详见附件（如有需要） 3.5 本次采购要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求： 财务要求：详见附件（如有需要） 能力要求：详见附件（如有需要） 其他要求：1、生产型企业：注册资金要求500万元及以上,须提供本公司的IS09001质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。 2、流通型企业：注册资金要求在300万及以上，提供制造厂家的营业执照、IS09001质量管理体系证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。 3、分支机构提供总部授权并提供总部营业执照。 3.6依法必须进行招标的项目，失信被执行人投标无效。 4. 采购文件的获取 4.1 凡有意参加投标者，请于2026年09月18日20时00分至2026年09月28日09时30分(北京时间，下同)，登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子采购文件。 点击查看招标详情： 》攀成钢2026年10月300吨20#圆钢（Φ65）公开询比采购公告
2026-09-21 15:00:09攀钢钒用锰硅合金（2026年9月）谈判采购招标
攀钢钒用锰硅合金（2026年9月）已具备采购条件，现公开邀请供应商参加谈判采购活动。 项目简介 1.1 项目名称：攀钢钒用锰硅合金（2026年9月） 1.2 委托人：攀钢集团物资贸易有限公司 1.3 代理机构：鞍钢招标有限公司攀枝花分公司 1.4 项目资金落实情况：自筹 1.5 项目概况：详见委托申请附件的公开附件 1.6 平台和网址：鞍钢智慧招投标平台（http://bid.ansteel.cn/TPBidder） 采购范围及相关要求 2.1 采购范围：详见委托申请附件的公开附件 2.2 交货期：详见需求明细。 2.3 交货地点：攀枝花坤牛物流有限公司仓储配送分公司 2.4 货物质量标准或主要技术性能指标：详见合同主要条款。 供应商资格要求 3.1 供应商资质要求：见附件 点击查看招标详情： 》攀钢钒用锰硅合金（2026年9月）谈判采购公告
2026-09-21 14:52:00
