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美国中期选举倒计时！摩根士丹利：市场真正盯着这三件事
11月3日美国将举行中期选举，市场关注的焦点已经从单纯的选举胜负，转向国会控制权变化可能如何影响财政支出、监管政策以及金融市场。摩根士丹利财富管理认为， 即使此次选举重塑华盛顿的政治格局，也未必会改变市场的主要投资逻辑。 该机构预计，民主党仍有较大机会重新夺回众议院控制权。 民主党只需净增3个席位，就能达到218席的多数门槛。对参议院的判断则发生了变化： 摩根士丹利此前预计共和党能够守住参议院，目前已经调整为胜负难料，并认为民主党略占优势。 生活成本压力和消费者信心转弱，使执政党在参议院选举中的处境更加困难。不过，民主党若想控制拥有100个席位的参议院，仍需要净增4席。共和党的竞选资源以及各州具体选情，也可能限制民主党的席位增长。 如果民主党按照预期拿下众议院，无论参议院最终由哪一党控制，美国都将进入分裂政府状态。在这种情况下，大规模修改税收、监管和政府支出政策的难度会明显增加。 分裂政府可能限制大规模政策调整 从历史表现看，在共和党总统执政时期，如果中期选举后民主党同时控制国会两院，标普500指数在随后一个自然年平均上涨约16%；如果两党分别控制国会两院，平均涨幅约为23%。 历史表现并不代表未来结果。2026年美股的表现已经强于总统任期第二年的典型水平，这意味着中期选举结束后，市场进一步上涨的空间可能没有历史数据所显示的那么大。 科技和能源板块尤其如此。这两个板块今年已经大幅上涨，如果选后出现监管审查加强或政府支持可能削减的消息，相关股票可能出现回调，即使企业长期盈利前景并未发生变化。 摩根士丹利认为， 如果市场对政策消息的反应明显超过这些政策对企业基本面的实际影响，部分下跌反而可能形成选择性投资机会。 国会陷入僵局也不会消除政策不确定性。总统仍可以通过行政权力调整政策，联邦机构也可能改变监管方式。国会听证、调查以及政策提案同样可能推动股价波动，即使相关法案最终通过的可能性很低。 对投资者而言，更关键的问题是某项政策是否会真正改变企业成本和盈利前景。 分裂政府虽然无法阻止所有政策变化，但会明显压缩重大立法的空间，尤其是涉及政府资金安排和企业成本的大规模政策。 数据中心争议可能扰动AI基础设施股票 人工智能基础设施也是中期选举前后受到政策影响较大的领域之一。随着美国各地对数据中心建设的反对声音增加，部分项目可能遭遇延迟，与AI基础设施相关的股票也可能因此出现短期波动。 摩根士丹利认为， 这类阻力未必会削弱相关企业的长期前景。 州政府或地方政府暂停数据中心开发，可能推迟项目建设，但同时也可能促使企业与地方达成新的基础设施协议，包括升级电网，以缓解社区对电价上涨等问题的担忧。 因此，数据中心政策更可能首先影响项目建设节奏和市场情绪， 长期影响仍取决于最终形成的电力、基础设施和监管安排。 伊朗战争则构成另一项选举变量。 摩根士丹利认为，在11月3日之前结束战争的可能性越来越低。即使冲突在选举日前结束，高能源成本和整体物价压力给消费者带来的负担也很难迅速缓解，因此不足以在短时间内显著改善选民情绪。 摩根士丹利研究预计， 霍尔木兹海峡重新开放后，中东此前损失的石油产量恢复至75%左右，可能需要约4个月，完全恢复则可能持续到2027年较晚阶段。 物流和技术瓶颈会在此期间继续限制石油和燃料供应，家庭和企业的能源成本也很难快速下降。 选举难以根本改变利率和赤字前景 国会控制权发生变化，同样不太可能单独改变美国长期利率和财政赤字的走势。 美国政府持续进行大规模借款和国债发行，通常会对债券收益率形成上行压力，并可能压低部分资产估值。削减政府支出可以在一定程度上减少借款需求，但如果要显著缩小财政支出与收入之间的缺口，需要更广泛地调整税收和支出政策。 在分裂政府环境下，这类大规模财政改革的实施难度很高。因此，国会换届本身并不意味着利率会明显下降，也无法保证债券市场获得持续提振。 选举结果公布速度则主要影响短期市场情绪。如果众议院或参议院竞争激烈，或者计票结果延迟，市场波动可能上升。但历史上，存在争议的国会选举对市场长期表现的影响相对有限。 更大的风险来自选举完整性或整个选举程序受到广泛干扰，这种情况可能引发更剧烈的市场动荡。 不过，摩根士丹利认为，对投资者而言，通胀、经济增长和企业盈利对市场的持续影响，仍然大于选举结果何时正式确定。 从中长期看，中期选举可能改变美国财政支出重点、监管监督力度以及国会立法议程，但决定广泛市场表现的核心因素仍然是经济周期。摩根士丹利的判断是， 无论11月3日最终由哪一党赢得更多国会席位，通胀、增长和企业盈利仍将是决定市场方向的主要力量。
2026-11-02 19:38:54北方恒达物流园项目IV厂房及配套工程项目-第四批：钢铁材等采购招标公告
1. 采购条件 本采购项目北方恒达物流园项目IV厂房及配套工程项目-第四批：钢铁材等（BGAGSKHGXHD261030328724）采购人为鞍钢数智科技（辽宁）有限公司，采购项目资金来自自筹，该项目已具备采购条件，现进行公开询比。 2. 项目概况与采购范围 2.1 项目名称：北方恒达物流园项目IV厂房及配套工程项目-第四批：钢铁材等 2.2 采购失败转其他采购方式：不转 2.3 本项目采购内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次采购不允许联合体投标。 3.2 本次采购要求投标人须具备如下资质要求： 详见附件(如有需要) 3.3 本次采购要求投标人需满足如下注册资金要求： 生产型注册资金：30.0（万元）及以上 流通型注册资金：30.0（万元）及以上 3.4 本次采购要求投标人须具备如下业绩要求： 详见采购方案附件 3.5 本次采购要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求： 财务要求：详见附件（如有需要） 能力要求：详见附件（如有需要） 其他要求：详见采购方案附件 3.6依法必须进行招标的项目，失信被执行人投标无效。 4. 采购文件的获取 4.1 凡有意参加投标者，请于2026年11月02日13时00分至2026年11月09日13时00分(北京时间，下同)，登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子采购文件。 点击查看招标详情： 》北方恒达物流园项目IV厂房及配套工程项目-第四批：钢铁材等采购公告
2026-11-02 19:16:58攀成钢2026年12月600吨20#圆钢公开询比采购招标公告
1. 采购条件 本采购项目攀成钢2026年12月600吨20#圆钢公开询比（PGPGGSHGXHD261030328895）采购人为攀钢集团成都钢钒有限公司，采购项目资金来自自筹，该项目已具备采购条件，现进行公开询比。 2. 项目概况与采购范围 2.1 项目名称：攀成钢2026年12月600吨20#圆钢公开询比 2.2 采购失败转其他采购方式：转谈判采购 2.3 本项目采购内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次采购不允许联合体投标。 3.2 本次采购要求投标人须具备如下资质要求： （1）生产型营业执照 （2）流通型营业执照 3.3 本次采购要求投标人需满足如下注册资金要求： 生产型注册资金：500.0（万元）及以上 流通型注册资金：300.0（万元）及以上 3.4 本次采购要求投标人须具备如下业绩要求： 详见附件（如有需要） 3.5 本次采购要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求： 财务要求：详见附件（如有需要） 能力要求：详见附件（如有需要） 其他要求：1、生产型企业：注册资金要求500万元及以上,须提供本公司的IS09001质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。 2、流通型企业：注册资金要求在300万及以上，提供制造厂家的营业执照、IS09001质量管理体系证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和定标后需提供与制造商签订的对应采购合同。 3、分支机构提供总部授权并提供总部营业执照。 3.6依法必须进行招标的项目，失信被执行人投标无效。 4. 采购文件的获取 4.1 凡有意参加投标者，请于2026年11月02日16时00分至2026年11月10日09时00分(北京时间，下同)，登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子采购文件。 点击查看招标详情： 》攀成钢2026年12月600吨20#圆钢公开询比采购公告
2026-11-02 19:15:18中碳硅锰铁采购招标公告
1. 采购条件 本采购项目中碳硅锰铁（AGGZLZHHD261102329077）采购人为鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司，采购项目资金来自自筹，该项目已具备采购条件，现进行公开单轮谈判。 2. 项目概况与采购范围 2.1 项目名称：中碳硅锰铁 2.2 采购失败转其他采购方式：转直接采购 2.3 本项目采购内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次采购不允许联合体投标。 3.2 本次采购要求投标人须具备如下资质要求： 详见附件(如有需要) 3.3 本次采购要求投标人需满足如下注册资金要求： 生产型注册资金：500.0（万元）及以上 流通型注册资金：500.0（万元）及以上 3.4 本次采购要求投标人须具备如下业绩要求： 详见附件（如有需要） 3.5 本次采购要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求： 财务要求：详见附件（如有需要） 能力要求：详见附件（如有需要） 其他要求：详如附件 3.6依法必须进行招标的项目，失信被执行人投标无效。 4. 采购文件的获取 4.1 凡有意参加投标者，请于2026年11月02日11时00分至2026年11月05日13时00分(北京时间，下同)，登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子采购文件。 点击查看招标详情： 》中碳硅锰铁采购公告
2026-11-02 19:13:40SMM：铝板带箔供需平衡及价格展望 远期铝板带热门产品加工费稳中向好
在由 上 海有色网信息科技股份有限公司（SMM） 主办的 AIAC 2026 SMM（第十五届）铝产业年会 上， SMM高级分析师 陈炽昌围绕铝板带箔市场的“爆单逻辑”——从出口红利到内生增长的话题展开分享。 铝板带箔供需平衡 铝板带箔是铝产业链的重要部分 新能源与包装领域发力 铝板带箔供需趋于平衡 铝板带箔供需分析 供应端——上半年开工率同比走弱下半年低位修复开启供应释放仍然有限 据SMM数据显示，SMM统计，2026年1-9月铝板带产量合计1156万吨，同比增加7.9%；铝板带产量合计422.4万吨，同比增加6.6%。 铝板带箔行业开工率呈现“前稳后降”的回落态势。外需托底效应延续至三季度，出口订单支撑下开工率下降空间有限；随着北美工厂复产带来的转单效应消退、海外补库周期进入尾声，以及内需传统淡季来临，开工率下行压力将显著加大。值得关注的是，双零箔产能加速向电池箔切换导致的供给结构变化，将使包装箔供需趋于紧平衡，加工费维持高位；而空调箔受地产竣工低迷及渠道高库存压制，行业将进入深度调整期，部分产能面临出清。预计下半年铝板带开工率运行区间为65%-70%，铝箔为67%-72%。 出口转移订单的收缩将考验国内需求承接能力，罐料市场在失去转移订单及新国标扰动下，下半年面临需求缺口找补的严峻挑战。储能消费虽维持高景气，但难以完全对冲传统领域（家电、建筑）的需求放缓。下半年整体供需格局趋于宽松，开工率承压回落，行业将进入主动去库周期。 出口端——“出口好景”脉冲见顶 沪伦比修复施压下半年板带箔出口 多年来因为政策方面的优惠以及中国铝材的产品优势，中国铝材在海外市场一直有优势+价廉的竞争优势。2024年底取消铝材出口退税，一定程度上增加铝材出口企业的出口成本，抑制中国铝材加工企业的出口积极性，铝加工行业面临持续一年左右的“阵痛期”。从中长期来看，中国作为全球铝材重要的输出国，海外铝材在供需上存在一定的缺口，国内铝材仍能占据一定优势。 自2026年6月下旬开始，沪伦比迅速修复，驱动铝材大量出口的套利窗口急速关闭，且伴随着转单效应逐渐消退，部分板块新增订单量已出现下滑，但前期承接的一口价模式订单仍按计划执行，自7月起铝板带箔出口量逐步回落，铝板带全年出口量仍有望回升至340-350万吨。 出口端——2026年1-9月铝板带出口同比增长19.5% 铝箔出口增长13.2% 海关数据显示，2026年1-9月中国铝板带累计出口 273.73万 吨，同比增长 19.5%，铝箔出口同比增长13.2%；分出口国别来看，铝板带主要出口国为墨西哥，其次是美国、越南和韩国；铝箔出口国主要是泰国，印度、印度尼西亚、韩国、墨西哥等国家出口占比呈现分庭抗礼的态势。 进出口——内外价差优势与海外供需偏紧共振 出口规模创近年来同期新高 2025与2026年铝板带箔出口分贸易方式占比变动 分贸易方式来看，一般贸易主体地位未变，但86%→82% 让出的份额全部流向加工贸易：进料加工10%→13%、来料加工2%→3%，合计由12% 升至16%。内外价差优势与海外供需偏紧带来的出口放量，与贸易方式的「代工化」是同一件事的两面——海外买家更倾向以加工贸易锁定原料与价格、规避关税与原产地风险。 出口注册地分布来看：河南20.4%、山东17.5%、江苏13.0%、浙江8.5%、上海8.2%，五省市合计67.5%。铝板带箔的区域格局更贴近下游加工集群：豫鲁依托电解铝—热轧/铸轧一体化承接板带，苏浙沪以箔材及高端板带出口为主。 2027年，预计进料加工贸易的出口占比将继续增长。海外新增产能正在逐步释放，LME 面临的下行压力明显大于国内，这意味着沪伦比价有望持续走阔，进料加工的套利窗口较大概率会保持不错的水平。 铝板带箔市场结构性分化加剧 出口订单成行业亮眼增长极 回顾2026年上半年，国内铝板带箔市场呈现出显著的“内分化、外强劲”格局。一方面，国内传统消费领域如建筑幕墙、普通民用板材受制于高铝价，下游采购极为谨慎，常年维持刚需备货，导致相关产品开工率回升力度不及预期。另一方面，罐料、电池壳体、储能用钎焊材等高附加值产品需求旺盛，成为托底内需的核心力量。尤为关键的是，得益于全球铝供应短缺及伦铝走势强劲， 出口订单成为上半年行业亮眼增长极，罐料、单双零箔及部分板带材出口排产普遍顺延至Q3，有效对冲了国内需求回落风险。 从更长周期看，汽车板行业正从“规模扩张”转向“质量攻坚”，内板已基本实现国产替代，但外板在成材率和表面质量上仍与外企有差距，预计到2030年产量将温和增长至55-60万吨左右。 电池箔方面，2025年产量同比增长19%至57.3万吨，但未来仍有超50万吨新建产能待投产，加工费年内虽有一定上调，但企业运营压力犹存，未来行业洗牌仍不可避免。 空调箔进入阶段性调整期，“以铝代铜”政策虽提供长期支撑，但短期受高库存和需求透支影响，供应端已有企业主动减产或转产，未来行业将进入深度调整阶段。 空调铝箔遭遇高库存 困局政策指引下寻高端航道 据SMM调研，2021-2025年中国空调铝箔产量经历了明显的波动周期。2021年，随着后疫情时代经济复苏，中国家电出口表现强劲，铝箔产量稳步增长至约98万吨。2022-2023年，在国内“十四五”规划积极预期和夏季极端高温天气推动下，空调生产活动活跃，2023年铝箔产量达到104万吨。2024年产量继续增长至106万吨，主要得益于空调企业为应对旺季需求而进行的备货生产。然而，进入2026年，由于终端空调社会库存持续走高，铝箔产量预计将回落至90万吨左右，较2025年降幅约8%左右。 随着《铝产业高质量发展实施方案》的逐步落实，"以铝代铜"政策将持续推进，为空调铝箔在民用空调和商用空调领域的应用拓展提供政策支持。 扩产潮遭遇“需求温差” 国产替代加速但高端破局承压 回顾2021至2025年，从供给端看，截至2025年末，国内具备稳定生产能力的汽车板企业已达8家，合计运行年产能约100万吨，标志着我国已建立起规模庞大的供应体系。然而，另有近40万吨产能尚在建设或调试中，预示着未来供应压力将持续存在。 现阶段，行业整体呈现出“买方市场”特征，主机厂的降本压力居于首位，使得材料供应商的议价能力受限，试图仿效罐料、电池箔领域联合挺价的策略难以推行。政策层面，国家“双碳”目标虽长期利好汽车轻量化及铝材应用，但短期内在企业微观经营中，成本考量往往优先于轻量化诉求。 基于当前产能布局与需求研判，到2030年国内汽车板年产量预计将在55-60万吨左右的区间，年均复合增长率维持在个位数水平，行业对中长期消费持谨慎乐观态度。 新能源汽车储能双轮驱动 电池箔迎来高速增长第二春 据SMM统计，2025年国内电池箔产量为57.3万吨，较2024年增产约9.2万吨，同比增长19%，增速依然在众多铝箔产品中遥遥领先。2025年，大批量稳定生产电池箔的企业数量约有27家，得益于新能源汽车与储能终端高速增长，直接带动大部分电池箔企业实现增产。 SMM认为，目前仍有大量新增电池箔产能即将投产，虽然电池铝箔存在技术壁垒认证周期长等门槛，但目前仍存在大量新建电池箔项目，仅2026年将持续投产超28万吨电池箔新建产能，电池箔市场竞争依然惨烈。现下二十余家生产企业中，大部分企业的电池箔加工费持续贴近成本线运行，在市场供需错配的格局下，未来可能出现企业减产电池箔、中止新增产线计划甚至退出电池箔市场等行为。 铝板带箔价格分析及远期展望 A00价格——全球电解铝过剩预期升温 铝价长期承压 》点击查看更多SMM铝产品现货报价 宏观面 ：美国维持强美元政策基调，加息落地后紧缩路径延续，海外流动性约束仍存；国内稳增长政策力度温和，内需修复节奏不及预期，难以形成持续价格驱动。 供应端： 高铝价背景下电解铝产能超预期释放，需警惕监管政策收紧；海外方面，中东复产进度超预期，新投产能投产与爬坡节奏则不及预期，中长期全球过剩预期持续升温，自2027年起对盘面形成长期压制。 需求端 ：国内旺季进入收尾阶段，节后订单与采买边际转淡，内需回暖动能减弱；加工手册出口利润虽仍存，但海外加工材库存充足、新增订单表现一般，需求端整体缺乏持续驱动。 总体来看：10月铝价预期处于后市高点，下半年海外新增产能逐步释放、复产进程推进，叠加海外宏观压制风险，铝价重心预计持续下移；步入2027年，全球电解铝过剩预期升温，盘面长期承压，价格易跌难涨，上行空间显著受限。 2021-2030年铝板带价格走势及预测 SMM预计， 2021年到2030年，汽车板加工费总体趋势先下降后上升。 汽车板需求逐步增加，一方面受益于新能源汽车行业快速发展及汽车轻量化的政策支持，另一方面汽车板铝合金化是当前大势所趋，铝合金材料具有强度高，在轻量化、低排放等方面有优势，是目前性价比最高的主流汽车板材料之一。随着大型企业新建产能的落地，短期加工费因产能过剩而进一步遭到挤压，但SMM认为其远期需求增速将超过供应增速，远期加工费朝稳中向好发展。 罐料加工费在2025年降至历史低点后将稳步向前。 在供给方面，国内各大罐料生产企业大多形成已有市场，未来中铝瑞闽、河南中孚等企业甚至仍有一定增产意愿。在需求方面，2024至2025年由于国际贸易关系紧张叠加全球经济不景气或将导致全球饮料消费不足，而中国所产罐料中超过一半被出口至国外，世界罐料头部企业对中国上游罐料需求不足，SMM预计近期罐料市场将趋于供大于求，加工费则将随之出现一定下滑，而远期罐料需求有望随着经济回暖而有回升，加工费也将随之回升。 2021-2030年铝箔价格走势及预测 双零箔是在其厚度以mm为计量单位时小数点后有两个零的箔，通常为厚度小于0.0075mm的铝箔，双零箔一般用于食品包装、医药、烟草等行业。双零箔主要下游为包装领域，而在环保政策日渐趋严以及限塑令等背景下， 绿色包装将会成为行业的主要发展趋势， 未来双零箔的需求将会大幅上升，所以SMM预计未来双零箔加工费将小幅上升。 电池箔加工费的未来趋势为偏强运行。 电池铝箔与终端新能源汽车与储能产业的发展密切相关，近年来随着新能源汽车的发展，汽车行业下游需求大幅增加，而上游新建电池箔产线调试和磨合时间长且下游厂商的认证工作繁杂，所以电池箔供给一直处于偏紧状态，2022年平均加工费最高点18800元/吨。而2023年下半年开始，部分新建项目逐步开始放量，电池箔供给增加，头部电池箔企业竞争激烈导致加工费逐步下降，2023年平均水平为16830元/吨，SMM预计远期电池箔加工费将逐步攀升。 终端分行业需求：高价抑制终端消费 26年国内消费负增长 进入2026年以来，在中东地缘政治冲突等等因素的影响下，国内铝价维持相对高位运行，高铝价抑制下游中盾消费，据SMM预测，2026年国内消费端对铝元素的消费同比2025年将小幅下降。 》【直播中】全球铝土矿供应、铝行业发展前景研判 铝板带箔“爆单”逻辑及光伏产业趋势 》点击查看 AIAC 2026 SMM（第十五届）铝产业年会 专题报道
2026-11-02 18:52:44
