沙特阿拉伯无缝管出口量
沙特阿拉伯无缝管出口量大概数据
| 时间 | 品名 | 出口量范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 无缝管 | 50-60 | 万吨 |
| 2016 | 无缝管 | 55-65 | 万吨 |
| 2017 | 无缝管 | 60-70 | 万吨 |
| 2018 | 无缝管 | 65-75 | 万吨 |
| 2019 | 无缝管 | 70-80 | 万吨 |
| 2020 | 无缝管 | 75-85 | 万吨 |
沙特阿拉伯无缝管出口量行情
沙特阿拉伯无缝管出口量资讯
AI与电力交易融合策略与风险管理【SMM光储产业大会】
在由 上海有色网信息科技股份有限公司(SMM) 主办的 2026SMM(第五届)光伏&储能产业大会暨电力市场创新论坛-电力市场创新发展论坛 上 ,朗新科技集团股份有限公司能源数智化交易市场总监 曹健阳围绕“AI与电力交易融合策略与风险管理”的话题展开分享。 市场背景:为什么需要AI与策略管理 全国电力现货市场全面落地 新能源快速发展驱动电力市场化交易迈入新阶段 电力现货市场在广东、山东、江苏、浙江等地全面落地。 市场化交易全面推进 :交易机制持续完善;市场规模不断扩大;交易品种持续丰富;市场运行稳步提升。 电力市场进入“电能量运营时代” 从“计划发电”到“市场运营”,从“被动参与”到“主动创造价值 现货价格大幅波动的情况 当前受各种要素影响,现货价格波动非常大,导致当前的价格信号把握困难 现货价格波动加剧,传统经验难以应对,亟需AI预测与智能决策提升市场应对能力与收益稳定性 电价为什么大幅波动 价格波动≡供需変化 x 物理约東 x 报价结构 x 巿场行为 价格波动会沿着仓位、偏差、资产约束放大 AI预测:从单一曲线到概率判断 价格预测不是一个模型,而是三类问题 三类预测对象·三套决策逻辑·三组评价指标 机器学习与物理边界必须融合 统计学习给基线,物理模型守边界,大模型做解释和编排 预测模型不能平均投票,要按场景路由 先识别场景,再分配模型主责;让最适合的方法承担主要判断 多层架构:基准价格、物理修正、博弈残差 逐层构建·分层归因·反推验证 可用预测要交付曲线、区间和风险窗口 从“一个点值”升级为“可交易的预测产品” 置信区间与关键点位:交易不是看平均误差 点预测做基准·概率分位管仓位·风险阀值触发干预 注意!!阔值为材料方法示例,正式项目需按市场和节点回测确定 节点预测先找“电送不出去”的时刻 先识别阻塞,再形成节点价格;从“一个数”升级为场站风险工具 省间预测要同时判断价格、通道和竞争 价差决定方向·通道决定兑现·竞争决定成交 风险识别:给交易员一张风险地图 交易员需要一张能行动的风险地图 识别信号 →量化方法 → 交易动作 风险管理要从设阈值升级为探边界 列未知 一 探边界 → 立风险线 → 复盘沉淀 风险线应随数据质量、模型能力和新事件持续更新。 预测决定上限,风控决定能走多远 预测发现机会·边界验证真假·风控保障长期 预测决定上限,边界决定真假,风控决定能走多远 交易策略:预测如何转化为仓位与申报 不同交易场次,目标函数和风险并不相同 分场次定义目标·分场次配置策略·分场次设置风控 中长期策略:先定基本盘,再给现货留风险预算 真实可交付能力 →机制电量边界 → 签约基本盘 →现货风险预算 日前策略:价格预测必须转成96点可执行申报 预测输入 → 资产策略转换→ 约東裁剪-> 96点申报 日前不是预测终点;而是96点可执行申报的起点 日滚动策略:不能照搬股票量化逻辑 按资产、规则和物理约束分场景设计 日滚动不是看K线做价差套利,而是资产、规则与物理边界下的滚动决策 策略是把预测优势转换成受约束的仓位 感知 → 预测 → 推演 → 决策 → 执行 → 复盘 机器做高频计算,人守住授权与责任边界 交易分析数据工作流:从原始数据到受控执行 数据质量起点·场景模型路由·风险翻译·人工授权·全程留痕 仓位应随着不确定性逐层修正 信息逐层吸收·不确定性逐步收敛·仓位持续校准 回溯归因:记录、提炼、回测、迭代 从结果统计走向损失来源识别与规则沉淀 产品组合:交易员每天真正会使用的七类工具 围绕交易前、交易中、交易后,形成看、算、判、做、复盘的工作闭环 七类工具贯通交易前、中、后,让交易员每天真正用得起来 未来展望 展望:交易智能化将从预测准确走向组织智能 被放大的不是某个算法,而是组织感知风险、形成策略与快速学习的能力 从预测一个价格,升级为组织持续形成正确行动的能力:市场协同、组合优化、组织学习。 》点击查看 2026SMM(第五届)光伏&储能产业大会暨电力市场创新论坛 专题报道
2026-08-20 11:55:42以“索罗斯风格”来救美债!从汇率管到利率,贝森特能赢市场吗?
一个曾帮索罗斯击垮英格兰银行的人,现在要用同样的手法守住美国国债市场? 今年以来,美国财政部长贝森特(Scott Bessent)接连出手,以一系列出人意料的市场操作,将自己的信誉押注在压制美国借贷成本上。据彭博报道, 他已成为“数十年来干预金融市场最积极的财政部长”。 继 美日联手干预日元 后,贝森特最新一招是扩大美债回购。财政部宣布,将10年至30年期美债的回购规模“至少翻倍”——而这份回购计划,仅在两周前才刚刚公布。消息出炉当日,10年期美债收益率下行约6个基点,30年期下行近9个基点,美元指数也跌至三个月低点。 市场的反应,印证了贝森特的判断:他自己曾公开表示,“我的工作是做全国最顶级的债券销售员,美债收益率是衡量成功与否的晴雨表。” 从英镑空头到债市守门人 要理解贝森特的打法,得先回到1992年。 那一年,年仅二十多岁的贝森特在索罗斯基金任职,参与构建了做空英镑的头寸。“黑色星期三”,英镑被迫退出欧洲汇率机制,索罗斯净赚逾10亿美元。据媒体报道,一位前顾问形容当时的贝森特“能看到别人看不到的市场脆弱点”。 此后,他回归索罗斯担任首席投资官,2013年又主导了一笔10亿美元的日元空头,再度斩获丰厚回报。2015年,他以45亿美元创立Key Square Capital Management,押注英国脱欧和特朗普两次当选行情均告成功。 这套“找到裂缝、顺势一推”的猎手逻辑,贯穿了他整个对冲基金生涯。 而现在,他要用同样的直觉,做完全相反的事——守住一个正在承压的市场。 今年的干预版图:从日元到美债 贝森特的出手,今年已形成一条清晰的逻辑链。 第一步,日元干预。 7月31日,美国财政部联合日本当局入市买入日元,这是美国近三十年来首次直接干预日元汇率。据彼得森国际经济研究所(PIIE)数据,日本在7月最后两天动用约870亿美元外汇储备购入日元,美国财政部“在最后阶段加入,提供的资金规模相对有限,但释放了重要的政治支持信号”。值得注意的是,财政部卖出的是欧元而非美元,且事先未知会欧元区当局。 这背后有一条隐线:日本持有约1.1万亿美元美债,是最大的海外持有方。若日本独自为干预融资,可能被迫抛售美债,进一步推高长端收益率。华盛顿的参与,让日本少卖了一些美债,也就间接保住了贝森特最在意的那条收益率曲线。 第二步,发债端收缩信号。 本月初,财政部暗示可能削减长期债券的发行规模,向市场传递供给收紧的预期。 第三步,回购加码。 本周宣布将长债回购规模至少翻倍,直接从需求端托住价格。 彭博援引Christofferson Robb & Co.投资组合经理Brad Golding的话说,这像是“老派的'清空屏幕'手法”——对冲基金的一种技术,同时向多家大型交易商下单,触发市场大幅波动。 前美国财政部官员、现任职于OMFIF研究机构的Mark Sobel对彭博表示:“他绝对是激进主义者,这让人想起他的对冲基金背景。”“他和这届政府显然对长端收益率的上升感到担忧。” 打破“规则与可预期性” 贝森特的操作,与财政部的传统原则形成了直接冲突。 美国财政部长期奉行“规则化、可预期”的债务管理原则,不给市场意外。贝森特本人去年11月在一次财政部市场会议上,还公开背书了这一原则。 但现在,他的行动已经背离了这一承诺。 AmeriVet Securities美国利率交易与策略主管Gregory Faranello对彭博表示:“这违背了'规则化、可预期'的原则——但这就是我们所处的世界。”“信号很明确:阻止收益率上升。” 更具讽刺意味的是,贝森特的前任耶伦(Janet Yellen)2023年也曾通过调整债务发行结构来压制收益率,当时贝森特是批评者之一,指责此举出于政治目的。特朗普前首席经济学家Stephen Miran也曾在2024年联署论文,抨击“激进财政部发行操作”(ATI)。 据彭博,Miran与Nouriel Roubini在该论文中写道:“一旦某个政党开始在选举季使用ATI刺激经济,未来所有届政府都可能效仿。” 质疑:干预能解决结构性问题吗? 市场对贝森特的操作有短期反应,但经济学家的质疑更为根本。 截至2026财年前十个月,联邦净利息支出已达9630亿美元,约合每天31.8亿美元,同比增长14%。10年期美债收益率报4.72%,30年期报5.31%——大量此前在2%以下发行的旧债,正在以更高利率滚动续期。2026财年迄今赤字1.8万亿美元,较上年扩大5%,社保、医保、国防和债务利息支出均在上升,共和党还在讨论进一步减税。 布鲁金斯学会高级研究员Robin Brooks对彭博直言:“ 这不是在解决根本问题——削减债务、压缩财政赤字,而是在试图操控收益率曲线。” BNY宏观策略师John Velis也表示:“考虑到当前的支出政策和战争,要缓解长端压力将非常困难。” 日元干预的效果同样存疑。美元兑日元在7月23日触及163.98的高点后,截至8月17日回落至159.43,但据CNBC报道,干预并未阻止日元的持续走弱。PIIE的Maurice Obstfeld直接表示,干预收效甚微,并称“外汇干预不是免费的午餐,甚至连免费的蛋糕都算不上”。 苏黎世保险首席策略师Guy Miller对彭博表示:“这种方法只能管用一段时间。当财政部明确表态要持续干预时,确实能产生相当强的效果。但归根结底,如果不解决挥霍无度的财政政策,这是不可持续的。” Onepoint Bfg首席投资官Peter Boockvar则更为直接: “他在同时与两个巨型市场——美债和外汇——开战,这是一场极其艰难的战役。” 信誉的赌注 贝森特的逻辑,在他自己的表述中已经说得很清楚。他上月谈及特朗普政府在科技和资源公司的持股时说:“我们要做的是创造市场信号。”他在Fox Business上表示:“本质上,是在告诉投资者,好,冰球要去哪里,快速滑过去。” 问题在于,1992年做空英镑,是找到一个制度性弱点,顺势一击。而现在,他面对的是一个由财政赤字、通胀预期和美联储政策共同驱动的结构性压力——这些,不是靠回购操作或汇率干预能根本改变的。 据彭博,曾在财政部任职近40年的Mark Sobel认为,贝森特至少是本世纪初以来最激进的财政部长,但他同时将日元干预定性为不明智之举,认为此举回避了美国真正需要的财政整合。
2026-08-20 10:31:45无缝9月生产用圆钢坯6000吨采购项目采购招标
1. 采购条件 本采购项目无缝9月生产用圆钢坯6000吨采购项目(AGZCXSHHD260818311875)采购人为鞍钢股份有限公司,采购项目资金来自自筹,该项目已具备采购条件,现进行公开单轮谈判。 2. 项目概况与采购范围 2.1 项目名称:无缝9月生产用圆钢坯6000吨采购项目 2.2 采购失败转其他采购方式:转直接采购 2.3 本项目采购内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次采购不允许联合体投标。 3.2 本次采购要求投标人须具备如下资质要求: 详见附件(如有需要) 3.3 本次采购要求投标人需满足如下注册资金要求: 注册资金:1000.0(万元)及以上 3.4 本次采购要求投标人须具备如下业绩要求: 见附件要求 3.5 本次采购要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求: 财务要求:见附件要求 能力要求:见附件要求 其他要求:见附件要求 3.6依法必须进行招标的项目,失信被执行人投标无效。 4. 采购文件的获取 4.1 凡有意参加投标者,请于2026年08月18日13时00分至2026年08月21日13时00分(北京时间,下同),登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子采购文件。 点击查看招标详情: 》无缝9月生产用圆钢坯6000吨采购项目采购公告
2026-08-19 14:12:12鞍钢矿建公司2026年无缝管年度标共18项招标公告
1. 招标条件 本招标项目鞍钢矿建公司2026年无缝管年度标共18项(AGKSJSHGZHD260818311835)招标人为鞍钢集团矿业有限公司,招标项目资金来自自筹,该项目已具备招标条件,现进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目名称:鞍钢矿建公司2026年无缝管年度标共18项 2.2 招标失败转其他采购方式:不转 2.3 本项目招标内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标不允许联合体投标。 3.2 本次招标要求投标人须具备如下资质要求: (1)流通型营业执照 (2)生产型营业执照 3.3 本次招标要求投标人需满足如下注册资金要求: 生产型注册资金:100.0(万元)及以上 流通型注册资金:100.0(万元)及以上 3.4 本次招标要求投标人须具备如下业绩要求: 提供近2年业绩2024年7月份至2026年7月份合同及对应发票(涵盖本次招标内容的任意1项即可)。 3.5 本次招标要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求: 财务要求:提供合法有效的营业执照,注册资金不低于100万元; 能力要求:详见附件(如有需要) 其他要求:(2)税务登记证(或副本)扫描件(三证合一的除外); (3)组织机构代码证(或副本)扫描件(三证合一的除外);。3.现场审核:实际经营地点与营业执照注明地点一致。 3.6依法必须进行招标的项目,失信被执行人投标无效。 4. 招标文件的获取 4.1 凡有意参加投标者,请于2026年08月18日17时00分至2026年09月09日08时00分(北京时间,下同),登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子招标文件。 点击查看招标详情: 》鞍钢矿建公司2026年无缝管年度标共18项招标公告
2026-08-19 13:49:10长端利率悄然突破,这次美联储或许无能为力
美国长端国债收益率正悄然逼近关键技术关口, 而这一次驱动力或许并非货币政策失当,而是结构性供给过剩——主权债务与AI资本开支的双重扩张正在债市形成前所未有的压力。 10年期美债收益率正威胁突破4.8%这一重要阻力位,30年期收益率已率先突破长期技术压力区间。 高盛Delta-one交易台负责人Rich Privorotsky提出了一个值得警惕的判断:长端利率上行越来越是一个供给问题,而非央行纪律问题——天量主权赤字叠加规模或超过1万亿美元的年度AI资本开支,大量通过债务市场融资,市场需要消化的"纸"实在太多。 目前利率波动率仍处于相对受控状态,股市也尚未对利率上行作出充分反应。但分析人士警告,一旦利率波动率真正飙升,股市的调整幅度可能远超当前市场定价。与此同时,标普500期权隐含波动率仍处于1月以来最低水平,对冲成本相对低廉,这一窗口或不会持续太久。 长端收益率逼近关键突破口 从技术层面看,10年期美债收益率正处于一个关键节点。若收盘价站稳4.8%上方,市场可能面临一轮真正的逼空行情。 据The Market Ear分析,市场在经历长时间区间震荡后已形成复杂的心理结构,而在如此漫长的盘整之后一旦出现较大突破,往往会形成"真空地带",价格加速运动的风险显著上升。 30年期美债的走势更为直接。 长期图表显示,30年期收益率已突破多个重要长期阻力位。The Market Ear指出, 这并非短线交易者的博弈,但若此次突破得以确认并持续,后续走势可能"相当难看"。 AI债务浪潮与主权赤字的双重夹击 Privorotsky的核心论点在于,此轮长端利率上行的根源是供给端的结构性失衡,而非市场对美联储政策立场的重新定价。 数据层面,AI相关债务发行规模已呈爆炸式增长。据高盛数据,今年以来全球投资级、高收益及杠杆贷款市场中,AI相关企业合计融资约4890亿美元,已远超2025年全年3220亿美元的总量。更宏观地看,美元投资级债券发行规模今年已突破1.5万亿美元,2026年有望超越疫情时期的历史纪录。 与此同时,主权赤字居高不下。 Privorotsky指出,经济数据虽有所走软,短端利率也相应跑赢,但硬性约束依然存在: 天量主权赤字与潜在超过1万亿美元的年度AI资本开支,共同构成债市的持续供给压力。 在这一背景下,即便经济数据走弱,美联储也可能被迫在弱数据环境下加息,以重新锚定长端利率、压平收益率曲线。 估值承压,科技股的"免疫"能否持续 尽管10年期美债收益率自2月底以来已从4%以下升至当前水平,科技股却表现出异乎寻常的抗压性 ,纳斯达克100指数与10年期收益率之间的背离已扩大至相当显著的程度。 Privorotsky认为,这种背离终将通过估值倍数的压缩来修正。 他的逻辑是: 若市场需要公共或私人部门削减支出,调整更可能落在私人部门,因为政府鲜少主动选择财政紧缩。 更高的实际利率加上公共部门与AI资本的巨大需求,意味着其他领域将出现一定程度的"挤出效应"。这一效应或许已在更广泛的市场去评级中有所体现——股价表现已开始落后于每股盈利的上调幅度。 高盛数据亦显示,当10年期收益率涨幅超过2个标准差时,往往对股市形成明显拖累。 真正的风险触发器 The Market Ear强调,对股市而言,利率变动的速度比方向本身更为关键,至少在短中期维度如此。目前MOVE指数(衡量利率波动率的指标)与标普500之间的背离已相当明显,但利率波动率尚未出现真正意义上的飙升。 分析人士提示,需密切关注利率波动率的动向——一旦这一指标出现突破,将是股市风险重新定价的重要信号。 当前标普500期权隐含波动率处于1月以来最低水平,通过期权对冲股票风险的成本仍相对低廉。The Market Ear建议投资者善用这一窗口。
2026-08-19 13:19:22
其他国家无缝管出口量
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| 利比亚无缝管出口量 | 文莱无缝管出口量 | 刚果无缝管出口量 | 马来西亚无缝管出口量 |
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| 新西兰无缝管出口量 | 埃及无缝管出口量 | 缅甸无缝管出口量 | 印度无缝管出口量 |
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