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美联储“三把手”：当前利率处于“良好位置”，预计今年下半年通胀将降温
美联储"三把手"纽约联储主席威廉姆斯表示， 当前货币政策立场适宜，通胀有望在今年下半年回落，美联储无需急于调整利率。 威廉姆斯周一在接受路透社采访时表示 ，"就我个人预测而言，通胀将在今年下半年下降，并在明年进一步回落。" 他同时强调， 当前货币政策"处于良好位置"，足以支撑去通胀进程。 这一表态为美联储在近期维持利率不变的决定提供了背书，也向市场传递出官员对现有政策框架的信心。 上周，美联储将基准利率维持在3.5%至3.75%区间不变，但会议并非毫无分歧——三位官员投票支持加息25个基点，理由是当前按兵不动可能迫使未来采取更激进的紧缩行动。威廉姆斯的表态在一定程度上与这一鹰派立场形成对照，凸显出联储内部在政策路径上的分歧。 利率立场：维持现状，静待数据 威廉姆斯明确表示，现阶段货币政策无需调整。 "我认为货币政策目前处于良好位置，能够支持去通胀路径，" 他说。 不过，他也为政策灵活性留有余地。 他表示， 若经济走势偏离预期、通胀未能如期回落至2%目标，美联储将"绝对有必要采取行动" 。 "如果经济未能走上将通胀带回2%的轨道，在我看来，采取行动以使我们回到这一轨道将是完全适当的， "他说。 近期通胀数据提供喘息空间 部分通胀数据已为决策者带来一定缓解。美联储最青睐的通胀指标——个人消费支出（PCE）价格指数——6月环比下降0.1%，此前公布的另一项通胀报告也呈现类似走势，汽油价格下跌是主要拖累因素。 近日，随着美伊和平谈判重启的消息传出，油价再度走低，进一步压低了能源价格预期。威廉姆斯表示，随着中东冲突对价格的推升效应逐步消退，剔除能源和食品的核心通胀指标也应趋于缓和。 威廉姆斯表示，他目前高度关注未来数月核心通胀数据的走向，以判断通胀是否正沿着可持续的去通胀路径向2%目标靠拢。 "我相当坦诚地说，我非常关注未来几个月核心通胀数据的表现，以及这是否与通胀朝2%迈进的运行速率相符，并真正处于去通胀路径上，从而使我们能够在2028年持续实现2%的通胀目标， "他说。 在基准情景下，威廉姆斯预计中东局势不会在今年下半年或明年持续推高通胀，但他也承认，"这显然可能随情况变化而改变"。
2026-08-04 09:44:52美股8月开门红，道指新高，亚马逊市值首破三万亿，阿里涨超4%，原油重挫
美伊谈判希望重燃，美股8月开门红，三大股指三连阳，道指创收盘历史新高。油价大跌拖低通胀预期，美债走强。 特朗普周日宣布取消对伊朗的计划打击行动，并表示双方将于周一就重开霍尔木兹海峡展开谈判，这一消息直接引爆大宗商品市场的抛售潮。 WTI原油早盘一度重挫逾7%，最终收跌约5.4%至每桶80.11美元，油价下行随即传导至利率市场和权益市场。 美债收益率全线下行3至5个基点，标普500指数大涨1.48%至7600.50点，道指收涨693点至53178点，创收盘历史新高，纳斯达克综合指数劲升2.13%。 与此同时，美日两国对日元的联合干预行动效果持续消退，分析人士警告，只要美日利差格局不变，日元空头的套息交易逻辑依然顽固，干预效力将持续受到挑战。 油价：信号混杂，市场进入观望模式 上周日特朗普公开表示，美伊将于周一展开谈判，“霍尔木兹协议之后就是核协议”。伊朗方面周一稍早否认了与美谈判的说法。 WTI原油早盘一度重挫逾7%，最终收跌约5.4%至每桶80.11美元。 华尔街见闻提及 ，美东时间8月3日周一美股早盘时段，美国总统特朗普在旗下社交媒体连续发文，抨击伊朗领导层“两面三刀”，称伊朗一边要求与美国举行会谈，一边公开否认双方存在谈判，并警告美国对伊朗的封锁将持续，除非双方达成协议，或者伊朗“完全投降”。 美股午盘时段，特朗普再次声称，与伊朗的谈判仍在进行中。他说，美国目前正应伊朗的要求与伊方进行对话，这一进程得到了沙特、阿联酋、卡塔尔及其他国家的支持，并强调这将是伊朗“签署一份良好协议的最后机会”。 受喜忧参半的消息影响，油价日内跌幅收窄，最终维持在每桶80美元附近。全球风险管理公司首席分析师Arne Lohmann Rasmussen表示： 消息公布后，市场基本处于观望模式。我们其实并没有真正更接近解决方案。 霍尔木兹海峡的实质风险尚未消除。英国海事贸易行动周日报告，阿曼附近一艘油轮附近发生爆炸。该航道在和平时期承担全球约五分之一的原油和液化天然气运输量，上周晚些时候已有一艘LNG船遭弹药击中。 从期货曲线来看，布伦特现货升水（Backwardation）结构明显，反映实物市场供应依然偏紧。 ING Groep NV利率策略师Michiel Tukker表示： 油价仍是最大的不确定因素，将在很大程度上决定本周利率是走高还是走低。 美股：仓位改善叠加积极财报，涨势广度值得关注 美股延续了上周四和周五的反弹势头，科技股领涨，标普500指数大涨1.48%至7600.50点，道指收涨693点至53178点，创收盘历史新高，纳斯达克综合指数劲升2.13%。 市值超过3万亿美元大关的亚马逊单日涨幅达4.6%，科技七巨头整体表现远超标普其余493只成分股。 高盛交易员指出，今日上涨呈现"轧空"特征，过去12个月表现最差的股票、Meme股、软件股及Mag7位列涨幅榜前列。 行业层面，通信服务板块领涨，单日涨幅达4.3%。能源板块则因油价走低逆势下跌1.2%。 从市场广度看，上涨家数对下跌家数之比在纽交所达2.62:1、在纳斯达克达3.01:1，航空、媒体、房屋建造商、餐饮、私募股权、支付、信用卡、消费必需品等多个板块全面走强，支撑了"行情扩散"的市场叙事。 不过，高盛交易员注意到，此次上涨在成交量上参与度并不高。尽管当日市场成交量较20日均值高出约35%，但高盛自营交易台活跃度仅为4/10。 Citadel证券的Scott Rubner指出，推动美股今年屡创历史高点的驱动力依然"完好无损"： 市场正从流动性驱动的环境向一个更多由盈利、企业需求和宏观基本面主导的环境过渡。 美债：日本干预资金不会抛售美债，市场紧绷情绪有所松动 美债收益率周一全线下行，10年期美债收益率下跌5个基点至4.68%，长端表现优于短端。 上周，外界担忧日本动用约530亿美元干预日元可能涉及出售美国国债，导致收益率承压走高。 Allianz SE顾问Mohamed El-Erian表示，他怀疑对美国债券收益率的担忧，是美国打破十余年来不干预汇率市场立场的原因之一。 摩根士丹利策略师Koichi Sugisaki等人的研究显示，市场对日本财务省出售美债以筹措干预资金的猜测，是近期美债收益率上行的原因之一。 对此，美国财政部长贝森特周日出面安抚，强调美联储为海外央行提供的一项机制——允许其以持有的美债作为抵押品换取美元流动性，而无需在公开市场直接抛售国债，该机制创立于2020年新冠疫情期间。 与此同时，7月美国制造业PMI数据显示，需求强劲、产出激增、企业加速招聘，创逾四年最快扩张速度，一定程度上对冲了油价下行带来的降息预期，市场加息预期总体变化不大。 CME FedWatch数据显示，市场目前对美联储9月加息至少25个基点的概率定价为64.5%。 日元干预：效果消退，汇率逻辑仍有利于空头 美日联合干预日元汇率的行动自上周末开始实施，但市场参与者已开始反向操作，主动平抑干预引发的日元急涨。 从价格行为模式看，本次与今年4月30日的那次干预高度相似，彼次日元随后重新走弱。美元指数当日几乎收平，日元收于156.99，仅微升0.3%。 分析人士指出，只要美日两国利率差格局维持不变，美国短端利率对日本保持逾200个基点的领先优势，日元空头的套息交易逻辑就依然成立，干预当局将持续面临市场的反向压力。 Wellington-Altus私人财富管理公司的James Thorne表示，此次干预行动"感觉上"像是华盛顿与东京之间某种新协议的雏形，并警告称： 当最大的美债境外持有者开始沽售，长端利率将面临重新定价压力。 其他资产表现 美元指数在最初下跌后，当日实际上持平。 当日黄金价格持平，守住了关键的4000美元关口。 尽管策略性抛售（再次）导致比特币价格反弹，但当天比特币价格大幅回升，重回 64,000 美元。 周二美股普涨，三大股指三连阳，道指收创新高，纳指涨超2%，标普逼近收盘纪录高位；“科技七巨头”中仅苹果收跌、财报后两日累跌9%，Meta收涨6%领涨，亚马逊收涨4.6%、史上首次市值突破3万亿。 美股基准股指： 标普500指数收涨110.78点，涨幅1.48%，报7600.50点，逼近6月2日所创收盘历史最高位7609.78点、盘中历史最高位7620.90点，最近三个交易日累计上涨3.89%。 道琼斯工业平均指数收涨693.38点，涨幅1.32%，报53178.41点。 纳指收涨540.042点，涨幅2.13，报25913.896点。纳斯达克100指数收涨502.608点，涨幅1.78%，报28776.804点。 罗素2000指数收涨1.73%，报2981.908点。 恐慌指数VIX收跌0.81%，报15.86。 美股行业ETF： 美股行业ETF多数收涨，全球航空业ETF涨4.44%，网络股指数ETF涨2.93%，可选消费ETF、科技行业ETF、全球科技股指数ETF至少涨1.36%，能源业ETF跌1.28%。 （8月3日 美股各行业板块ETF） 芯片股： 费城半导体指数收涨119.276点，涨幅1.06%，报11430.351点。 台积电ADR涨0.48%，AMD涨1.78%。 中概股： 纳斯达克金龙中国指数收涨0.75%，报6647.91点。 热门中概股里，大全新能源收涨12.98%，金山云涨6.73%，日月光半导体涨4.29%，阿里巴巴涨4.13%，晶科能源涨3.96%，阿特斯太阳能涨2.92%。 其他个股： Circle跌3.63%。 欧元区蓝筹股指涨约1.1%创收盘历史新高，德国电信、SAP至少涨超4.4%，阿斯麦跌1%。德国股市收涨超1.4%，与法国股指、意大利银行板块、西班牙股市创收盘历史新高。 泛欧欧股： 欧洲STOXX 600指数收涨0.54%，报652.09点，逼近7月31日所创盘中历史最高位656.67点。 欧元区STOXX 50指数收涨1.08%，报6426.50点。 各国股指： 德国DAX 30指数收涨1.45%，报26001.31点，突破7月6日所创收盘历史最高位25817.89点和盘中历史最高位25900.10点。 法国CAC 40指数收涨1.22%，报8613.82点，逼近2月26日所创收盘历史最高位8620.93点，美股开盘后、一度刷新盘中历史最高位至8642.32点。 英国富时100指数收跌0.10%，报10857.70点，富时250指数收涨1.04%，富时350指数收涨0.03%。 （8月3日 欧美主要股指表现） 板块和个股： 欧元区蓝筹股中，德国电信收涨4.93%，德国思爱普Sap涨4.41%，赛峰股份、Adyen、阿迪达斯、依视路陆逊梯卡、德国莱茵金属RHM涨3.81%-3.07%进入表现前七。 欧洲STOXX 600指数的所有成分股中，Hensoldt收涨8.25%，Comet控股涨6.8%，阿卡迪斯公司涨6.4%，Reply股份涨6.38%表现第四。
2026-08-04 09:36:05多重因素助推 铜价新一轮上涨可期【机构评论】
一方面，上游铜精矿品位下滑，中游冶炼集中检修，后续产能释放受限；另一方面，下游逢低补库，社会库存处于年内低位。整体上，短期供不应求格局明确，铜价有望开启新一轮上涨行情。 近期，随着宏观面压制因素逐步减弱，铜市整体风险偏好持续回升。供应端，上游铜精矿加工费持续下跌，中游冶炼企业集中检修，产能释放受限。需求端，国内电力投资稳步增长，市场库存持续回落。短期来看，供不应求格局逐步凸显，铜价有望震荡上行。 宏观面预期改善 当前中东局势逐步缓和，美伊重启和谈的概率大幅提升。若霍尔木兹海峡航运秩序全面恢复，全球贸易与能源供应不确定性下降，将利好制造业，直接拉动铜市需求。 国内方面，随着政策托底信号持续释放，市场悲观预期逐步修复。7月末中央政治局会议释放积极信号。货币政策层面提出灵活调整政策工具，为后续流动性宽松、增量政策落地预留充足空间。与此同时，国有资本持续增持宽基ETF，重点布局科创领域，夯实市场底部支撑。整体上，宏观面预期改善将利多铜价走势。 冶炼产能集中受限 全球铜矿供应整体偏紧，主产国产量增长乏力。智利作为全球最大产铜国，其核心矿区埃尔滕恩特受去年矿难事故持续影响，2026至2030年年产能将稳定在30万吨左右，较2025年35万吨的产量水平明显回落。刚果（金）受基础设施薄弱、电力供应不足制约，铜矿扩产难度较大；印尼收紧铜矿出口政策，引发市场对未来铜精矿供应收缩担忧。总体来看，今年上半年海外头部矿企普遍受矿石品位下滑、地质风险加剧、设备检修维护等因素影响，产量同比回落。 国内铜精矿需求维持高位，2025年我国精炼铜产量约1472万吨，同比增长9%。尽管冶炼企业依托副产品收益维持生产利润，但年内铜精矿加工费长期低于-100美元/吨，近期更是跌至-150美元/吨的历史低位，印证了上游铜精矿供应极度紧张格局。 冶炼端减产效应持续发酵，国内自5月起进入冶炼企业集中检修期。 再生铜供应同样趋于收紧。尽管当前精废价差高位运行，再生铜冶炼具备盈利空间，但受政策监管等因素制约，产能释放有限。同时，进口粗铜、阳极板等冷料到货量下滑，进一步拖累再生铜产出。 综合来看，二季度国内冶炼产能集中收缩，原料端结构性短缺问题突出，预计三季度精炼铜产量难以延续前期增势，环比大概率回落，整体供应压力持续缓解。 库存持续去化 7月，国内电解铜社会库存持续回落。与此同时，洋山铜溢价突破100美元/吨，终结两年低位震荡格局，较1月底15美元/吨的低点大幅上涨95美元/吨。库存大幅去化、进口溢价持续上行，是当前铜市供不应求格局的直观体现。 短期来看，国内冶炼产能受限，市场到货量整体偏少；进口铜受清关节奏影响，货源补充力度有限。下游企业逢低补库需求活跃，市场出库量维持高位，库存去化趋势延续。中长期看，随着铜进口窗口打开，进口货源有望稳步增加，加上铜价上行后，下游终端消费或边际走弱，因此后续库存去化节奏将放缓。 供应收缩叠加持续去库，推动铜现货升水强势走高。当前上游精矿紧缺、冶炼减产，下游按需补库，市场供需错配格局凸显。经过5月至6月集中检修后，冶炼减产效应全面显现，持货商对货源偏紧预期升温，挺价意愿强烈，现货高升水格局有望延续。需要警惕的是，高铜价与现货高升水或对下游终端消费形成抑制，需求负反馈风险犹存。 综合来看，上游铜精矿品位下滑、加工费创历史低位，中游冶炼集中检修、产能释放受限，多重因素推动短期铜供应收缩。下游逢低补库带动库存持续去化，社会库存处于年内低位，铜市短期供不应求格局明确。叠加市场风险偏好持续修复，多重利多共振下，铜价有望开启新一轮上涨行情。 风险因素方面，关注以下两点：一是宏观压制因素增加；二是全球铜供应超预期增长。 （来源：期货日报）（作者单位：恒力期货）
2026-08-04 09:18:06铅价延续低位偏弱震荡【机构评论】
铅精矿工厂库存与港口库存均有较大抬升，原生铅开工率抬升。再生铅原料库存下滑，再生铅开工率低位企稳。铅锭冶炼厂成品库存小幅抬升。下游蓄企开工进一步下行。伦铅库存在大幅交仓后维持历史高位。中东战事反复，原油价格宽幅震荡，有色金属与原油价格一定程度呈现反向波动。美联储议息会议后沃什表态中性但市场预期偏鹰派，有色板块小幅承压。预计铅价维持低位偏弱震荡。
2026-08-04 09:16:47宁德时代等众多电池/整车/储能/国际采购方已到位。成都新能源年会首批名单公布
从上游资源开发与锂盐冶炼，到正负极材料、固态电池、电池制造、循环回收、贸易物流与投资服务——一批来自全球新能源产业链不同环节的企业，已报名参加2026 SMM新能源产业年会 ， 年会由 SMM锂电池原材料大会 、 SMM固态电池关键材料与供应链年会 、 SMM负极产业年会 组成，三会联动，共同聚焦新能源材料产业的供需变化、技术迭代与合作机遇。 首批参会企业名单 2026 SMM锂电池原材料大会 & SMM固态电池关键材料与供应链年会 & SMM负极产业年会 10月15-16日，成都 这份名单还在持续增长。 在资源政策频繁变化、价格波动加剧、技术路线不断分化的当下，企业来到成都，不只是为了听一场会议。 他们带着更具体的问题而来： 资源从哪里来？ 成本如何控制？ 技术往哪里走？ 固态电池产业化进程到了哪一步？ 负极材料如何应对性能、成本与产能竞争？ 下一个合作伙伴是谁？ 当产业链核心参与者正在加速集结，这或许正是一次不该缺席的行业会面。 谁将聚集在这里 本届大会预计将吸引 1000+ 来自产业链各环节的企业与机构代表，包括： 锂、镍、钴等资源开发、采选与贸易企业 锂盐、镍盐、钴盐及冶炼加工企业 前驱体、正极材料、负极材料、隔膜、电解液企业 固态电解质、固态电池正负极材料、硅基负极、金属锂等关键材料企业 动力电池、储能电池、固态电池制造企业 新能源汽车、储能系统及终端应用企业 电池回收、再生利用及“城市矿山”企业 设备企业、贸易商、物流与供应链服务企业 金融机构、投资机构、科研院所、政府及行业协会 无论你是希望寻找稳定资源、拓展客户、判断价格、布局海外，还是寻找技术与回收合作伙伴，这里都将是一次高密度链接产业链的机会。 三会联动，直击行业最关心的问题 2026 SMM锂电池原材料大会 聚焦锂、镍、钴等关键资源供需、价格趋势、冶炼加工、材料市场及全球供应链变化。 SMM固态电池关键材料与供应链年会 聚焦固态电解质、正负极材料、界面技术、电芯制造、装备配套及产业化进程，探讨固态电池从技术突破走向规模应用的关键路径。 SMM负极产业年会 聚焦硅基负极技术与产能、一致性优化方案、设备工艺优化、石墨降本路径、原料调整后的降本空间、掺混方案优化、固态电池新型负极与供应链整合。 不止于听会，更在于真正对接 行业信息可以在线获取，但真正影响合作效率的，往往是面对面的交流。本届大会除主题演讲与圆桌讨论外，还将设置多个商务交流场景： 1V1供需对接会 为资源、材料、电池、回收及终端应用等上下游企业创造更精准、更高效的商务洽谈机会。 自由交流环节 围绕资源保障、价格走势、材料技术、固态电池产业化、负极材料创新及海外布局等热点，与产业链同行展开深度交流。 欢迎晚宴 在更轻松的氛围中，链接行业伙伴，打开更多合作可能。 从资源端到材料端，从电池端到回收端，从市场研判到具体业务合作，成都两天，将帮助参会者更高效地进入产业链核心交流圈，把握材料变革与产业协同的新机遇。 参会名单持续更新中… 2026SMM锂电池原材料大会 SMM固态电池关键材料与供应链年会 SMM负极产业年会 时间：2026年10月15-16日 地点：成都雅居乐豪生大酒店 主办方：上海有色网（SMM） 会议规模：1000+ 本届大会特设 限量展台席位 ，为企业提供面向1000+锂电产业链高层、核心采购方与关键决策者的品牌展示与商务对接机会。 抢占现场曝光，链接潜在客户与合作伙伴。 展位仅剩少量，欢迎尽早咨询锁定。 展区平面图
2026-08-04 09:04:18
