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美国3月工厂订单全面超预期，AI热潮推动制造业复苏
美国3月工厂商品新订单增幅超出预期，受人工智能投资热潮带动，电子产品需求激增，成为主要拉动力。最新数据展现出制造业需求的整体回暖态势。 美国商务部人口普查局周一公布数据显示， 3月工厂订单环比增长1.5%，为去年11月以来最大单月涨幅， 2月数据亦上修至环比增长0.3%。此前媒体调查的经济学家的预测中值为增长0.6%。3月订单同比增幅达3.7%。 剔除运输设备后的工厂订单同样超预期，环比增长1.6%，高于预期的1.3%及前值的1.2%， 表明订单回暖并非仅由运输类带动，基础制造业需求也在同步扩张。 耐用品订单方面，3月终值环比增长0.8%，与预期及前值均保持一致，为初值数据的正式确认，显示无需修正。剔除运输类后的耐用品订单终值录得0.9%，今值、预期与前值三者吻合，反映核心耐用品需求保持平稳。 市场最为关注的“核心资本支出”代理指标——扣除飞机的非国防资本耐用品订单终值，环比增长3.4%，小幅超出预期的3.3%，前值亦为3.3%。 该指标通常被视为企业设备投资意愿的风向标，此番走强意味着企业资本开支动能正在改善。 非耐用品订单则上涨2.1%，达到2022年10月以来的最高水平。 3月订单增幅主要由电脑及电子产品类别拉动，该类别单月订单创25年来新高，攀升3.6%至296亿美元，为2001年3月以来最高水平。其中，医疗电子、测量及控制仪器的新订单更大涨7.9%至106亿美元，创历史纪录。 制造业占美国经济总量的10.1%，在遭受美国总统特朗普大规模关税政策的重创后，近期已出现一定程度的复苏迹象。然而，多项行业报告显示，美以对伊朗的战争正推动原材料投入成本快速攀升——油价累计涨幅已接近50%，供应商交货周期也在持续拉长。尽管如此，美国制造业在压力下仍展现出一定韧性。
2026-05-05 10:29:51印尼拟对煤炭和镍征收出口税及暴利税，以缓解补贴压力
印度尼西亚计划对煤炭和镍征收出口税及暴利税，作为抵消国家预算中日益增长的补贴成本的举措之一。 印度尼西亚财政部长普尔巴亚·尤迪·萨迪瓦（Purbaya Yudhi Sadewa）表示，上述拟议措施仍在与能源和矿产资源部协商讨论之中。“目前正与能源部持续磋商，但可以明确的是，相关收入将足以帮助弥合补贴缺口。” 普尔巴亚指出，煤炭和镍出口此前未被纳入出口税征收范围，由此形成了可能滋生低报发票和走私行为的监管漏洞，同时也限制了海关当局在货物发运前对货物进行检查的能力。 出口税的实施预计将赋予海关与消费税总局（DJBC）更大的权力，在货物出口前开展检查，从而有助于堵塞税收漏洞、防止财政流失。 尽管印尼政府计划推行上述税收措施，普尔巴亚表示，政府仍致力于推动下游产业发展，尤其是以镍为基础的电池产业。 世界银行在其2026年4月《大宗商品市场展望》中预测，全球大宗商品价格今年将上涨约16%，其中煤炭价格预计上涨20%，镍价预计上涨12%。印尼作为全球最大煤炭出口国和镍生产国，有望从此轮商品价格上行中显著受益。 印尼政府还可能为全球投资者在巴厘岛拟建的金融特区投资资产提供包括免税在内的税收优惠。
2026-05-05 10:29:35顶住特朗普压力，美国两大能源巨头拒绝提高石油产量
面对数十年来最严重的能源危机，美国两大能源巨头埃克森美孚与雪佛龙正抵制来自白宫要求增加石油产量的压力，坚守其将财务回报置于产量增长之上的战前战略。 据英国《金融时报》报道， 尽管美国总统特朗普近期敦促原油行业增加钻探，但这两家超级巨头的财务负责人均明确表态，不会因近期的原油市场动荡而改变其核心业务计划。 企业管理层强调，当前的战略重心依然是扩大自由现金流，而非单纯扩大产能。 伊朗战争已大幅削减海湾地区的石油产量并冲击中东及其他地区的炼油业务，引发了可能加剧全球通胀的能源冲击。目前，国际油价已飙升至每桶126美元的开战以来最高点，美国国内汽油价格也升至每加仑4美元以上，这直接削弱了特朗普在竞选时承诺将油价降至2美元以下并降低民众生活成本的努力。 为缓解供应短缺，美国政府已下令释放战略石油储备。同时，对于投资者而言，尽管油企拒绝了上游的增产呼吁，但正利用柴油和其他精炼产品的高价红利，以创纪录的开工率运行其炼油设施，以在市场波动中最大化资本收益。 坚守既定战略，拒为短期危机改变计划 面对政府的呼吁，两家巨头均表示在主要产区的运营计划维持不变。埃克森美孚首席财务官 Neil Hansen 在接受《金融时报》采访时表示，公司在美国占主导地位的油气产区二叠纪盆地的战略“没有改变”。他指出：“我们确实没有必要换挡提速，因为我们已经处于高速运转状态。这并不意味着我们没有评估扩张的潜力，但客观上存在限制。” 雪佛龙财务负责人 Eimear Bonner 同样向《金融时报》强调，“危机并未促使我们改变任何计划”。她明确表示，雪佛龙具备在二叠纪盆地实现增长的能力，但这并非公司的既定战略，其核心在于增长自由现金流，而非产量。Bonner 补充称：“外界不应指望我们仅仅因为八周的供应中断就大幅改变计划。” 财报受套期保值拖累，企业强调抗冲击能力 周五公布的第一季度财务数据显示，两家公司的账面利润均受到未交割货物相关套期保值亏损的显著拖累。 截至三月底，埃克森美孚实现净利润42亿美元，同比下降46%，主要归因于39亿美元的账面亏损。公司预计，随着未来几个月合同的履约完成，这种错配将自然消除。 尽管利润出现下滑，埃克森美孚仍宣布将支付每股1.03美元的第二季度股息。首席执行官 Darren Woods 在一份声明中试图安抚投资者：“本季度表明，埃克森美孚是一家比几年前更为强健的公司，旨在应对业务中断并跨越各类市场周期。” 相比之下，风险敞口相对较小的雪佛龙第一季度净利润为22亿美元，同比下降37%，其中包含29亿美元的账面亏损。 地缘政治冲击产量，产能整合与炼油成焦点 这场地缘政治危机对不同油企的全球供应链产生了差异化影响。埃克森美孚对中东危机的风险敞口最高，其在阿联酋和卡塔尔的业务占去年公司总石油产量的20%。该公司曾在四月份警告称，中东冲突将导致其第一季度全球产量损失约6%。 雪佛龙的产量表现则受惠于此前的并购与整合。财报显示，由于完成了对美国油气生产商 Hess 的整合，加之“美洲湾”（Gulf of America）和二叠纪盆地的产量增长，雪佛龙的日产量与2025年第一季度相比增加了50万桶。 值得注意的是，雪佛龙首席执行官 Mike Wirth 本周与其他多位高管共同会见了特朗普。 尽管面临来自华盛顿的直接施压，两家能源巨头均未在原油开采端作出让步，而是选择全负荷运转其炼油厂，以期在当前的能源冲击中锁定高昂的精炼产品利润。
2026-05-02 10:47:13美国4月ISM制造业PMI扩张延续，伊朗冲突推动投入价格暴涨
供应管理协会（ISM）周五公布的数据显示，美国制造业扩张态势仍延续至4月，不过伊朗战争导致投入价格急剧上涨。 具体数据来看，美国4月ISM制造业PMI指数52.7，预期53.2，与前值52.7持平，也与2022年以来最高水平持平。高于50即表示扩张。 重要分项指数方面： 4月新订单有所回升，录得54.1，预期54.5，前值53.5。 生产增速有所放缓，4月录得53.4。 制造业投入价格指数连续第四个月上涨，升至84.6，创四年来新高，预期80，前值78.3。 就业指数46.4，预期48.8，前值48.7。ISM就业指数降至四个月低点， 表明工厂用工人数持续减少。美国政府将于5月8日发布4月非农就业报告。 供应商交货指数升至2022年以来最高水平，交货周期延长很可能源于战争相关供应链扰动。 4月共有13个制造业行业录得增长，纺织厂、非金属矿产品及基础金属行业领跑；3个行业出现萎缩。 中东军事冲突及霍尔木兹海峡实际关闭扰乱了全球供应链，推动石油及铝、氦气等原材料成本上涨。汽油和柴油价格上涨也使产品运输成本随之攀升。持续的通胀压力或将促使制造商提价，最终可能导致消费品成本上升。周四公布的数据显示，美联储首选通胀指标3月份涨幅为2022年以来最大。 ISM制造业商业调查委员会主席苏珊·斯彭斯在声明中表示： 在受访企业中，60%表示控制员工规模仍是公司常态，而非扩大招聘；在采取控编措施的企业中，34%选择裁员，43%采用自然减员或不补充空缺职位的方式。 部分ISM行业企业评论 交通运输设备行业： 制造品需求较去年呈上升趋势，但地缘政治不确定性及油价、柴油价格上涨仍持续压制需求。许多客户态度审慎，保持观望。 地缘政治风险，尤其是中东局势对大宗商品和能源市场的影响，仍是企业持续关注和监控的焦点。由于红海、霍尔木兹海峡及苏伊士运河冲突导致货运改道，运输成本上升和在途时间延长带来的供应链风险令人忧虑。 计算机及电子产品行业： 美国关税持续波动以及部分材料的市场供应限制正在影响我们的业务。 化工产品行业： 所有与原油、聚乙烯树脂或能源（液化天然气）挂钩的产品，均因伊朗危机和市场供应通胀出现多轮价格急涨。营收表现强劲，但价格涨幅与数年前的供应链危机时期相似。 机械行业： 美伊战争全面影响尚存诸多不确定性。燃料价格上涨的完整冲击尚未显现，但我们清楚它终将到来。 金属制品行业： 今年业务水平尚可，与去年同期基本持平，较2025年下半年有所改善。然而，成本压力上升正在侵蚀利润空间。 其他制造业： 我们的业务保持强劲稳定，但地缘政治领域存在诸多隐忧。若伊朗冲突持续，对市场定价和供应持续性的冲击可能极为严峻。受人工智能影响，电子元器件市场（价格与供应连续性）仍高度波动。
2026-05-02 10:36:22狼终于来了！日本两年来首度干预，日元飙升，油价、美股和美债“联动”
一场外汇干预，搅动了美元、油价、美债和美股四个市场。 4月30日深夜，日本正式入市干预外汇，这是近两年来的首次行动。据路透等媒体援引知情人士透露，日本财务省指示日本央行卖出美元、买入日元，规模逾900亿美元，是有记录以来最激进的单次干预行动之一。 日元当日飙升3%，美元兑日元从160上方骤降至155.57，创2022年以来最大单日跌幅。 干预的冲击波迅速蔓延。美元走软，布伦特原油从每桶126美元的多年高位大幅回落，10年期美债收益率随之下行。油价下跌叠加收益率走低，为风险资产打开了上行空间——美股当日涨至历史新高，标普500指数创下2020年11月以来最大单月涨幅。 如果你在做多油价，你大概率同时在做空日元。当日元头寸被打爆，你就会去卖油价期货止损。 对于市场波动，Spectra Markets总裁Brent Donnelly这样解释道。换言之，做空日元与做多油价是市场上高度相关的组合仓位，日元的急速反弹触发了这些仓位的连锁平仓。 干预前的“最后警告” 这次干预并非毫无预兆。 4月30日东京时间深夜，日本财务省国际事务副大臣Atsushi Mimura向市场发出措辞罕见的强硬警告，称这是 “如果你想脱身，这是最后的忠告”。 财务大臣Satsuki Katayama此前也已明确表态， “采取大胆行动的时机正在临近” ，并特别叮嘱记者在黄金周假期期间随时保持手机畅通——这一细节被市场解读为干预迫在眉睫的明确信号。 TJM Europe货币销售与交易董事总经理Neil Jones表示：“这是一个警报时刻。我的判断是，财务省指示日本央行卖出美元兑日元。” 值得注意的是，据彭博援引知情人士，日本在干预前已提前通知美国经济官员，符合七国集团在汇率干预前知会对方的惯例。 一次干预，四个市场联动 这场干预的市场传导逻辑，值得拆解清楚。 第一步：日元飙升，美元承压。 日本大规模卖出美元买入日元，直接压低美元指数。 第二步：油价跟跌。 布伦特原油此前已涨至每桶126美元以上，为2022年俄乌冲突后最高水平。干预发生后，油价随之大幅回落。对此，Spectra Markets总裁Brent Donnelly给出了一个直接的解释："如果你在做多油价，你大概率同时在做空日元。当日元头寸被打爆，你就会去卖油价期货止损。"换言之，做空日元与做多油价是市场上高度相关的组合仓位，日元的急速反弹触发了这些仓位的连锁平仓。 第三步：美债收益率走低。 油价下跌直接缓解了通胀预期，10年期美债收益率当日随之回落。 第四步：风险资产走高。 收益率下降降低了折现率，叠加油价回落减轻了经济压力，风险偏好回升。据ZeroHedge报道，美股当日从隔夜低点反弹逾100点，标普500指数创历史新高，当月涨幅为2020年11月以来最大。 这条传导链条，本质上是一次外汇干预引发的跨资产多米诺效应。 干预之后：警告仍在持续 干预完成后，日本官员并未收手，而是继续向市场施压。 日本财务省国际事务副大臣Mimura在记者会上表示： “我不会评论我们接下来会做什么。但我要告诉你，日本黄金周假期刚刚开始。”这句话被市场解读为：黄金周期间流动性稀薄，日本随时可能再度出手。 Mimura还表示，日本与美国“保持极为密切的联系”，双方同意视市场情况可能需要采取行动。当被问及市场走势是否仍属投机性质时，他回答：“我对市场的判断没有改变。” 他同时重申，对于原油期货市场的异常波动，日本“已具备相应条件，随时准备采取行动”——此前他曾多次提及日本可能介入原油期货市场，以遏制油价波动向汇率传导。 目前，日元报156.99，仍高于干预前的160关口。SMBC日兴证券外汇与利率策略师Rinto Maruyama判断：受高油价带来的通胀担忧、日本央行加息缓慢以及其他央行鹰派立场影响，日元仍将面临下行压力。 干预能否持续奏效？ 市场对干预效果存在明显分歧。 加拿大丰业银行货币策略主管Shaun Osborne指出： “2022年和2024年日本央行的激进干预确实引发了美元强势的显著回调——但这需要不止一轮的日元购买。” ING全球市场主管Chris Turner则点出了关键变量：“考虑到高能源价格、日本大幅负实际利率以及美元的强势需求，东京不能指望美元兑日元出现持续下跌。真正的变数在于，美国财政部是否会介入。” 美联储今年2月曾确认，其纽约交易台曾代表美国财政部询价美元兑日元汇率，此举一度短暂提振了日元。但美国财政部方面对置评请求未予回应。 黄金周期间（5月3日至5日），日本市场休市，流动性大幅收窄，历史上曾多次出现汇率剧烈波动。分析人士警告，这一窗口期可能再度成为投机者的目标，也可能触发当局的再次出手。
2026-05-01 12:41:58
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