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光刻胶板块领涨科技股 国产龙头公司布局提速
12月1日午后,光刻胶概念异动拉升,截至收盘,光刻胶概念上涨超过2%,板块内57股上涨,华融化学、国风新材等涨停,容大感光、南大光电、彤程新材、恒坤新材、八亿时空等涨幅居前,分别上涨17.86%、8.84%、7.70%、5.47%和3.92%。 针对这一波市场行情的背后增长逻辑, 有光刻胶上市公司董监高人士向《科创板日报》记者分析表示, 主要驱动因素一方面源于市场对半导体光刻胶本土化替代的强预期;另一方面则得益于国内光刻胶产业链企业在产品技术上的突破,以及产业化落地进程的加速。 《科创板日报》记者注意到,根据企业经营业务以及自身在投资者关系互动平台的披露,A股市场布局半导体光刻胶业务的公司有上海新阳、南大光电、聚光科技等多家企业,这些公司中既有属于半导体产业链上下游的公司,也有子公司或参股公司参与半导体光刻胶业务。 多梯次光刻胶产品实现突破 光刻胶的应用领域主要涵盖半导体、面板产业和PCB等产业,主要用于光刻工艺中形成精细图案。在半导体领域,由于涉及超精细图案化、高分辨率、高灵敏度等技术要求,技术含量最高,因此对光刻胶的要求也更高。 根据全球市场调查机构QYResearch报告,光刻胶市场长期被东京应化、信越化学、日本合成橡胶(JSR)、富士胶片等国际巨头垄断。 近期,我国加快半导体自主可控步伐,产业链上下游多个环节实现技术新突破。 11月29日,容大感光在互动平台表示,公司部分光刻胶产品在关键性能指标上已实现对部分日系产品的替代,并已在部分客户中实现批量应用。 一位接近公司的行业内人士对《科创板日报》记者表示,容大感光目前布局的主要是i线、g线等偏中低端但此前被海外市场垄断的光刻胶产品,目前该公司研发、生产、销售端都在积极推进相关工作。不过更高端的KrF系列光刻胶,目前该公司还没有相关产品布局。 对于半导体光刻胶产品布局, 今日(12月1日),容大感光董秘办人士表示,目前该公司KrF(248nm)光刻胶项目已完成了光刻机等核心设备的配置工作,目前正积极开展相关产品的研发工作。 “这台机器主要用于验证和测试,不是生产用的。还处于研发阶段。” 对于下一步量产计划,容大感光董秘办人士进一步表示。 恒坤新材主要从事光刻材料和前驱体材料的研发、生产和销售。 根据11月2日华鑫证券研报内容,目前该公司ArF光刻胶已实现小批量销售,SiARC、TopCoating等光刻材料和硅基、金属基前驱体材料则已进入客户验证流程。 谈及公司产品对日产化学、美国杜邦、日本合成橡胶(JSR)等境外厂商同类产品的替代情况,恒坤新材董秘办人士并未正面回应,仅表示“以公司后续信息披露为准”。 八亿时空主要从事显示用液晶材料、光刻胶树脂原材料等领域的研发、生产和销售,是国内为数不多具备半导体光刻胶上游原材料量产能力的企业之一。 谈及该公司百吨级半导体KrF光刻胶树脂高自动化柔性/量产双产线项目最新进展,今日,八亿时空董秘办人士表示,该项目已实现量产,其光刻胶树脂材料核心客户包括恒坤新材等光刻胶企业。 “目前八亿时空光刻胶树脂已经间接切入中芯国际、华虹集团的终端供应链市场。”有市场人士对《科创板日报》记者补充称。 国内另外一家上市新材料企业国风新材今日股价涨停,报收8.39元/股。对于该公司在半导体光刻胶领域的布局,国风新材董秘办人士表示,该公司现在还没有生产出光刻胶产品,目前布局的 PSPI(光敏聚酰胺光刻胶)还在研发中;不过,公司已在实验室制备出样品。 “目前产品定位是i线、g线还是更高端的ArF、KrF产品,尚未最终确定,要等到量产前结合市场情况评估确定。”国风新材董秘办人士进一步表示。 《科创板日报》记者注意到,在国内半导体光刻胶领域实现量产突破的企业还包括南大光电、彤程新材、晶瑞电材、华懋科技等,这些企业可在ArF、KrF、i线、g线等不同梯次产品上实现不同程度的量产、供货等。 可以说,国内企业在多梯次产品上的量产突破,为应对潜在供应链风险奠定了基础。 国内企业直面供应链不确定性 光刻胶是光刻过程中最重要的耗材,光刻胶的质量对光刻工艺有着重要影响。 银河证券表示,“十五五”规划重点聚焦关键核心技术领域的自主突破,设备等领域是直接受益环节之一;而光刻胶作为半导体制造的核心耗材,其本土化替代需求将随政策推进持续释放,据市场三方机构数据统计,预计2025年光刻胶市场规模可达123亿元。 《科创板日报》记者注意到,近期多家相关企业通过互动回应、提前布局等方式积极应对,在明确本土化替代的战略机遇同时,也介绍了当前供应链现状与应对举措。 11月28日,有投资者在互动易平台上向容大感光提问,近期国际关系紧张,请问公司光刻胶产品在功能和性能上能否替代日产相关产品,实现本土化替代? 对此,容大感光回应称,当前形势下公司高度重视本土化替代所带来的战略机遇,并已制定相应的工作策略,主要包括加速产线建设、深化客户合作、提升供应链韧性等,把握本土化替代机遇,推动光刻胶产业自主可控。 久日新材在谈及该公司光刻胶相关产品是否可以实现对海外巨头产品的本土化替代时 ,该公司董秘办人士今日表示,久日新材生产的光刻胶产品及光刻胶核心原材料重氮萘醌类光敏剂产品可实现本土化替代。 “当下,对企业而言,做好业务、以不变应万变才是核心。”国内一家量产光刻胶的生产企业董秘办人士表示,不排除,日系光刻胶供应可能出现收紧的趋势,但这种变化大概率不会是“突然全面断供”的极端情况。不过,事件的实际影响需要结合更多因素综合分析判断。 在应对举措方面,国内另外一家半导体光刻胶企业董秘办工作人员表示, 如果真的出现供应链问题,公司有相应的应对方案。不过目前高端原材料确实还需要从日系供应商采购,但公司也在提前布局、未雨绸缪。 亦有光刻胶上游原材料上市公司高管则表示,生产光刻胶的原材料每家企业的来源不同,不过一旦出现海外市场断供的情况,目前仍难以完全摆脱对日系原材料的依赖。 “公司判断,光刻胶断供虽会对生产经营产生一定影响,但整体风险处于可控范围。”国内一家从事光刻胶材料业务公司技术研发人员对《科创板日报》记者表示,目前该公司推进的大部分光刻胶本土化项目已在FAB产线完成全流程验证,产品性能基本满足现有工艺使用需求。
2025-12-02 08:38:2512月1日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
► 美元五连阴 金属普涨 伦沪铜、纽沪银刷历史新高 多晶硅涨逾3%【SMM日评】 ► 铜价大涨下游谨慎不采购 现货升水明显走低【SMM华南铜现货】 ► 铜价大涨下游近乎买兴全无 市场表现冷清【SMM华北铜现货】 ► 12月1日上海市场铜现货升贴水(第四时段)【SMM价格】 ► 12月1日广东铜现货市场各时段升贴水(第四时段10:50)【SMM价格】 ► 期铝价格走高 现货成交情绪有所转弱【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场:铅价持续走弱 部分持货商挺价情绪缓和【SMM午评】 ► 再生铅:再生精铅持货商出货意愿较上周五变化不大 下游电池生产企业刚需采购【SMM铅午评】 ► SMM 2025/12/1 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 上海锌:贸易商继续挺价 升水高位运行【SMM午评】 ► 天津锌:盘面上涨 成交较差【SMM午评】 ► 宁波锌:市场现货增多 现货报价分歧较大【SMM午评】 ► 广东锌:盘面重心上行 下游畏高情绪显现【SMM午评】 ► 供需格局紧平衡叠加宏观利好 沪锡午盘强势突破31万关口【SMM锡午评】 ► 【SMM镍午评】12月1日有色板块整体走强,镍价大幅反弹 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 (建议电脑端查看)
2025-12-01 19:05:26一图看懂|“蹦”的比黄金还高,白银的“天花板”在哪?
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2025-12-01 18:51:32本钢建设矿建公司电装作业区板材炼铁总厂储二煤筒仓EPC总承包工程钢材等采购招标
1. 采购条件 本采购项目本钢建设矿建公司电装作业区板材炼铁总厂储二煤筒仓EPC总承包工程钢材等公开询比(BGBGXCHGXHD251129251882)采购人为本溪钢铁(集团)建设有限责任公司项目管理部采购中心,采购项目资金来自自筹,该项目已具备采购条件,现进行公开询比。 2. 项目概况与采购范围 2.1 项目名称:本钢建设矿建公司电装作业区板材炼铁总厂储二煤筒仓EPC总承包工程钢材等公开询比 2.2 采购失败转其他采购方式:转谈判采购 2.3 本项目采购内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次采购不允许联合体投标。 3.2 本次采购要求投标人须具备如下资质要求: (1)流通型营业执照 (2)生产型营业执照 3.3 本次采购要求投标人需满足如下注册资金要求: 生产型注册资金:50.0(万元)及以上 流通型注册资金:50.0(万元)及以上 3.4 本次采购要求投标人须具备如下业绩要求: 请详见采购方案。 3.5 本次采购要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求: 财务要求:详见附件(如有需要) 能力要求:详见附件(如有需要) 其他要求:请详见附件。 3.6 本次采购要求依法必须进行招标的项目,失信被执行人投标无效。 4. 采购文件的获取 4.1 凡有意参加投标者,请于2025年12月01日13时00分至2025年12月08日13时00分(北京时间,下同),登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子采购文件。 点击查看招标详情: 》本钢建设矿建公司电装作业区板材炼铁总厂储二煤筒仓EPC总承包工程钢材等公开询比采购公告
2025-12-01 13:52:34港股有色板块表现抢眼 中国白银集团大涨近13%
今日港股市场有色金属板块表现抢眼,多只个股集体走强。截至发稿,中国白银集团(00815.HK)涨12.68%、江西铜业股份(00358.HK)涨11.60%、洛阳钼业(03993.HK)涨7.92%、灵宝黄金(03330.HK)涨6.65%、招金矿业(01818.HK)涨6.33%。 期铜价格创历史新高 供应忧虑推动市场热情 市场关注焦点之一是伦敦金属交易所(LME)期铜价格创下历史新高。知名"铜多头"分析师近期再度发表看多预测,警告称近期向美国大规模运送金属的热潮可能导致全球其他地区库存迅速耗尽,铜价有望进一步攀升。截至发稿,涨0.88%,报11287美元。 澳新银行旗下Rabobank Financial分析师在最新研报中指出,铜供应趋紧的市场叙事正获得广泛认同。不过该分析师同时提醒,铜价仍缺乏决定性催化剂推动突破性上涨,这使得铜价对增量看涨信号高度敏感,包括下游需求改善和中小型矿山或冶炼厂的供应中断。报告预计,LME铜价将继续对小幅上行冲击保持敏感,并维持上升趋势。 江西铜业出手海外收购,铜矿资源争夺加剧 值得注意的是,11月30日,江西铜业发布重要公告,公司已向伦敦证券交易所上市公司SolGold Plc提交两项非约束性现金要约,拟以每股26便士的价格收购其全部股份。目前江西铜业已持有该公司12.19%的股份,但该收购提案已被目标公司董事会拒绝。公司表示保留提出正式要约的权利,但具体进展存在不确定性。根据英国《城市收购及合并守则》,江西铜业需在2025年12月26日前发布正式要约公告或明确放弃收购。 白银供需失衡加剧,价格创下历史高位 白银市场同样表现强劲,国际银价已突破57美元/盎司,创历史新高。这一涨势主要受两大因素支撑:持续的供应紧张状况以及市场对美联储12月降息的强烈预期。 尽管创纪录数量的白银正流入伦敦市场以缓解历史性供应短缺,但一个月期白银借贷成本仍维持高位。上海期货交易所数据显示,指定仓库的白银库存已降至近十年最低水平。 景顺公司欧洲、中东和非洲地区ETF固定收益及大宗商品产品管理主管保罗·西姆斯(Paul Syms)表示:"为满足紧急交割需求,部分机构不得不改用成本更高的空运替代常规海运来运输白银。"他认为,尽管价格在冲高后略有回落,但本轮行情背后的长期动能与以往不同,可能使白银维持在较高价位区间,甚至在未来继续走强。 机构普遍看涨黄金 高盛调查显示金价或突破5000美元 黄金市场同样获得机构投资者强烈看好。高盛近日在其Marquee平台上对900多位机构投资者进行的调查显示,36%的受访者预计黄金将保持强劲动能,并在2026年结束前突破每盎司5000美元的历史新高;另有33%的受访者预期金价将升至4500至5000美元区间。 综合来看,超过70%的机构投资者预计黄金价格明年将继续上涨,仅有略高于5%的受访者认为金价会在未来12个月回落至3500-4000美元区间。
2025-12-01 13:33:04






