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华尔街点评“沃什首秀：立场或许“转鹰”，今年维持利率不变仍是“基本情形”
美联储新主席Kevin Warsh在首次主持的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上，以大幅压缩政策声明、放弃前瞻指引、拒绝提交利率预测点阵等一系列举措，迅速为美联储打上了鲜明的个人印记。 会议最大的意外来自经济预测摘要（SEP）：18位提交预测的委员中，有9人预计今年将至少加息一次，与另外9位预计利率不变或下调的委员形成五五开的格局。 市场对此反应明显偏鹰：2026年底联邦基金利率的市场定价在声明发布及新闻发布会后合计上行约20个基点，美元走强，美债收益率曲线呈现扭曲平坦化。 尽管如此，据追风交易台， 高盛、摩根士丹利、汇丰、瑞银及德意志银行等主要机构均维持今年利率不变的基准预测。 机构普遍认为，美联储内部加息阵营明显壮大， 未来政策不确定性上升，但在通胀进一步恶化或就业市场持续过热之前，按兵不动仍是最可能路径。 与此同时，各大行一致上调加息风险评估，认为Warsh推动的政策框架重审和沟通机制改革，正在重塑市场对美联储反应函数的认知。 各机构维持按兵不动基准预测，但上调加息风险 尽管会议释放出明显的鹰派信号，华尔街大行均未将加息纳入基准情形。 高盛报告认为，今年加息的风险上升，但基准情形仍是利率不变。 该行指出，若后续通胀数据令人不安且就业增长保持强劲，多数委员可能支持加息；但该行判断，12位有投票权的委员中，多数仍倾向于维持利率不变，且伊朗协议达成、霍尔木兹海峡重新开放等地缘政治进展若得到确认，将较快消除通胀上行风险中最主要的来源，届时当前点阵预测可能迅速过时。 摩根士丹利报告维持今年按兵不动的预测，并预计明年3月和6月将开始降息，但强调这是"非常接近的判断"——若油价传导至核心通胀，或劳动力市场进一步收紧，美联储将不会降息。 汇丰报告则将利率不变的预测延伸至2026年和2027年全年，同时指出鹰派SEP和更强硬的通胀措辞使短端利率进一步上行的风险偏向上方，并认为美元可能已在2026年触底。 德意志银行报告指出，一个不依赖前瞻指引的美联储可能行动更为灵活，为未来几次会议的加息创造条件；但与此同时，今日鹰派信号叠加透明度下降，可能导致金融条件显著收紧，反而限制近期加息的空间。 点阵图五五开，鹰派程度超预期 6月FOMC会议以12比0全票通过，将联邦基金利率目标区间维持在3.50%至3.75%不变。然而，会议的核心看点在于经济预测的大幅鹰派转向。 此次有9位委员预计2026年将加息，远超该行此前预期的3位。由于Warsh未提交点阵，18份预测中形成9比9的均势——9人预计至少加息一次，其中5人预计加息50个基点或以上，1人预计加息75个基点；8人预计利率不变，1人仍预计降息。 通胀预测的上调幅度同样显著。FOMC对2026年底PCE通胀的中位预测从2.7%大幅上调至3.6%，核心PCE通胀预测从2.7%上调至3.3%。德意志银行指出，几乎所有委员均认为通胀风险偏向上行。与此同时，2026年实际GDP增速中位预测小幅下调至2.2%，失业率预测则微降至4.3%。 摩根士丹利报告指出，该行自身对2026年核心PCE通胀的预测为3.0%，明显低于美联储中位数，这也是其维持今年按兵不动预测的重要依据。 Warsh新闻发布会：鹰派基调，拒绝前瞻指引 Warsh的首次新闻发布会在措辞上明显偏鹰，但刻意回避了任何具体的政策路径指引。 在通胀问题上，Warsh多次强调美联储"有能力、有承诺实现2%的价格稳定目标"，并重申"通胀是一种选择"。据德意志银行报告，他在发布会上提及"价格稳定"达12次之多，政策声明的最后一句话也被简化为："委员会将实现价格稳定。" 在劳动力市场方面，Warsh未提及任何下行风险，称就业数据"正朝着好的方向发展"，并表示"强劲的生产率驱动的增长不是我们所担忧的，而是我们所欢迎的"。 据瑞银报告，他还表示当前政策立场对部分领域（如住房）具有一定限制性，但对金融市场而言难以用同样的措辞描述，并将这一"不均衡"现象归因于利率工具与资产负债表工具传导机制的差异。 在前瞻指引方面，Warsh明确表示已"放弃前瞻指引"，并认为"金融市场在对实际数据作出反应时表现最佳，而非对美联储将如何反应数据作出反应"。 他同时透露，自己未提交点阵预测，并对SEP框架的价值持保留态度。据瑞银报告，他在发布会上使用"工作组"一词多达29次。 五大工作组启动，政策框架面临系统性重审 Warsh宣布成立五个工作组，涵盖：1）美联储沟通机制；2）资产负债表；3）现有数据来源的使用与依赖；4）转型时代的生产率与就业；5）通胀框架。 Warsh表示工作组将在"未来几周内"启动，预计大多数工作组将于年底前得出结论，成员将包括美联储内部经济学家及外部专家。 在沟通机制方面，Warsh对SEP的价值持怀疑态度，并暗示未来新闻发布会的频率可能调整——"新闻发布会是有用的，但召开时你需要确保有重要的事情要说"。摩根士丹利报告指出，若主席本人不认可SEP流程，该框架的可持续性存疑，但在工作组得出结论之前，其他委员仍将继续提交预测。 在资产负债表方面，汇丰报告指出，政策声明中关于储备管理购买的措辞调整为"在适当时候"进行，暗示对SOMA规模扩张持更审慎态度，并为未来重启缩表留有空间。 在通胀框架方面，Warsh明确表示，在美联储重新确立实现2%目标的能力之前，不会重新审视2%的通胀目标本身。
2026-06-19 10:07:36英央行按兵不动，重申“随时准备行动”应对通胀
英国央行以多数票维持利率不变，但内部分歧凸显通胀压力犹存。 英国货币政策委员会（MPC）周四以7比2的投票结果决定将基准利率维持在3.75%，指出近期油价回落“令人鼓舞”。然而，两位委员支持立即加息25个基点，反映出对通胀持续性的深切忧虑。 委员会重申将“随时准备行动”应对通胀风险。 外部委员Megan Greene加入此前在4月唯一持异议的首席经济学家Huw Pill阵营，两人均主张将利率上调至4%。同时， 委员会将今年第四季度通胀峰值预测从3.6%下调至3.25% ，并维持现有政策指引不变。 此次决议正值美伊停火协议取得进展。受停火消息提振，国际油价本周跌破每桶80美元，为三个月来首次，较此前每桶108美元的高位显著回落。不过，停火协议的可持续性仍存变数，市场对能源价格走向保持警惕。 按兵不动，但措辞偏鹰 英国央行行长贝利在声明中表示， 近期油价下跌“令人鼓舞”，但强调地缘政治风险犹存，能源价格高企的威胁并未解除。 货币政策委员会（MPC）会议纪要显示， 委员们一致认为，若通胀进一步上行，“适当的政策回应应当坚决而有力”。 投票支持维持利率不变的7位委员警告了二轮效应的风险，但也强调，“需求疲软及劳动力市场状况的趋弱，可能会在一定程度上削弱二轮效应的强度”。 在政策指引方面，委员会措辞保持中性，表示将“持续密切关注中东局势发展”，并“随时准备采取必要行动，以确保CPI通胀在中期内回归2%的目标”。 通胀与增长的两难困境 英国央行当前正陷入两难：通胀居高不下，而增长引擎明显失速。 最新数据显示，整体通胀率录得2.8%，仍稳稳高于央行设定的2%目标；但实体经济却已显露疲态——4月GDP环比意外下滑0.1%，尽管央行估计第一季度潜在增速约为0.2%，并预期第二季度大致持平，但动能减弱的信号已不容忽视。 劳动力市场松动，为英国央行暂缓加息提供了关键缓冲。最新数据显示，自今年2月地缘冲突爆发以来，英国累计减少约6.4万个就业岗位；私营部门常规薪资增速更滑落至五年最低。MPC会议纪要明确指出，这与“劳动力市场逐步松动”的整体趋势相符，为维持利率不变增添了现实依据。 市场风向骤变：降息预期消退，加息押注抬头 贝利与外部委员Alan Taylor、Catherine Mann等人将英国央行当前的政策立场描述为“主动”维持利率不变，认为金融条件的整体收紧已在事实上替代货币政策委员会（MPC）执行紧缩职能。 会议纪要显示，多数MPC委员认为， 自中东冲突爆发以来，金融条件的收紧“为对冲通胀风险提供了一定保险”，这也是委员会决定暂不加息的重要考量之一。 在市场预期方面，形势在数月内已发生显著逆转。今年2月美伊冲突爆发之前，市场普遍预计英国央行将在年内启动降息周期；而截至周四，市场预期已转向押注加息。
2026-06-19 10:01:29改革美联储 沃什已经等不及了！
凯文·沃什（Kevin Warsh）以一份2007年以来最短的FOMC声明和五个横跨美联储核心职能的改革工作组，完成了他作为美联储主席的首次亮相——改革的意图清晰可见，但能否兑现，市场和经济学界的疑虑未消。 本周三，美联储以12比0全票决定维持联邦基金利率目标区间于3.5%至3.75%不变，连续第四次会议按兵不动。沃什在首次新闻发布会上宣布，将在沟通机制、资产负债表与操作框架、替代数据来源、生产率与就业，以及通胀框架五大领域分别设立专项工作组，同时重申2%通胀目标不变，并拒绝在点阵图中填写个人利率预测。 市场将上述信号集中解读为鹰派意外，TIPS 10年期实际收益率升至去年5月以来最高，美元录得年内最大单日涨幅，联邦基金期货显示年内加息预期明显升温。 然而，沃什的首秀并非没有争议。 在发布会上，他四度以"工作组将研究"为由，回避了与近期政策辩论直接相关的难题。NISA Advisors首席经济学家Stephen Douglass直言沃什"相当具有回避性"，Capital Alpha Partners董事总经理Ian Katz则指出，"交给工作组"几乎成为当天发布会上的某种"口头禅"。 这一局面揭示出沃什策略的内在张力：极简声明和拒绝参与点阵图，令他得以向市场传递强硬独立的信号；但通胀框架、数据方法、资产负债表路径等最棘手的改革议题，均被交付给仍在组建中的工作组，最早秋季才会提供框架性报告。在这段过渡期内，美联储政策逻辑的不确定性将阶段性上升。 极简声明：沃什改革的第一张名片 本次FOMC声明的篇幅骤降，是市场感知到变化最直接的信号。 声明正文由惯常的341词压缩至约130词，Bespoke Investment的George Pearkes将其定性为2007年以来最短的FOMC声明（不含新冠疫情初期的紧急降息声明）。声明全文仅三段，分别涵盖利率决定、经济形势判断与通胀评估，删去了大量历来惯用的前瞻指引表述，以一句"委员会将实现价格稳定"收尾，同时省略了通常附于末尾的完整投票名单。 沃什坦承此番调整出于主动选择， 称声明"稍短一些、稍简单一些，并去掉了一些旧有的表述"。这与他此前多次公开表达的立场一脉相承：美联储过去说得太多。 摩根大通首席经济学家Michael Feroli在给客户的报告中直指其中矛盾："鉴于这份聚焦于控制通胀的简短声明，令人疑惑的是，美联储今天为何没有加息。"TS Lombard的Dario Perkins则指出，收缩前瞻指引相对容易——"它本是为利率长期接近零的时代设计的"——但压缩美联储资产负债表或转向全新建模框架，则是"更大的挑战"，而这些挑战本周都无法兑现。 五大工作组：改革机制还是"推诿盾牌"？ 沃什宣布的五大工作组覆盖面之广令经济学界感到震惊，尤其集中在两个领域：对政府数据来源的审视，以及对通胀框架的全面检讨。 在数据议题上，沃什称美联储历来倚重的月度非农就业报告不过是"历史的回声"，与美联储官员一贯为政府数据背书的立场明显有别。 在通胀框架上，设立专项工作组本身即令市场开始质疑2%目标的稳固性——尽管沃什明确表示目标不变，但他随即补充称关注"小数点左边的数字"，暗示2.9%的通胀率在某种程度上或可接受，令外界对目标执行的严格程度仍存疑虑。 沃什表示，工作组目前仍在"招募和确定人员"阶段，将在"未来几周"内正式启动，于今年秋季提供初步框架性报告，并有望于年底前完成大部分工作。 MacroPolicy Perspectives高级经济学家Laura Rosner-Warburton表示，工作组将导致经济学家在其完成之前持续质疑美联储的决策逻辑，"这在一段时间内将一切都置于疑问和审视之下，制造了对美联储政策的高度不确定性"。她还指出，这些工作组究竟是用于改善货币政策，还是推行"减少透明度议程"的工具，目前尚无定论。 点阵图与通胀目标：方向已定，边界仍模糊 沃什拒绝填写个人利率预测，但18位同僚参与了本次点阵图，且集体向加息方向移动。据彭博，年内平均预测利率从3.24%升至3.83%，委员会成员普遍预期在降息之前将先行加息。 在通胀目标问题上，沃什明确表示2%目标不变，打消了外界对美联储悄然将目标上调至3%的猜测——后者将为特朗普政府希望推动的降息创造更大空间。然而，沃什关于"小数点左边"的表态，在市场层面留下了模糊地带。 这一分歧在沟通层面亦颇为耐人寻味：沃什本人意在抛弃前瞻指引，但他的同僚却借助现有的点阵图机制，清晰传递了鹰派方向感。沃什表示，他预期沟通工作组最终将对经济预测摘要（SEP）提出"一些经过深思熟虑的调整"。 市场冲击：鹰派意外触发快速重新定价 FOMC决议公布后，市场反应迅速而剧烈。 TIPS 10年期实际收益率攀升至去年5月以来最高，金融条件快速收紧，联邦基金期货显示年内加息预期明显升温。美元录得年内最大单日涨幅，与特朗普政府推动美元走弱的明确目标背道而驰，令全球市场感受到额外压力。 此前油价下行本可为沃什提供回避强硬表态的空间，但他选择了不走这条路。分析认为，这向市场传递了一个关键信号：沃什不打算成为总统推动降息意志的执行者。 对投资者而言，当前格局意味着：在前瞻指引淡出、工作组结论尚未出炉的过渡期内，美联储政策路径的不确定性将持续。市场或需习惯——在沃什的新沟通框架下，来自美联储的意外，可能比以往更为频繁。
2026-06-18 18:59:13创业板、科创50齐创新高 算力硬件、半导体再爆发 恒指跌超1% 智谱狂飙26%
资金继续涌入AI硬件、芯片半导体等科技股，中际旭创总市值超越贵州茅台，万亿巨头工业富联盘中一度强势涨停，推动创业板、科创50再创历史新高，此前日韩股市也齐创新高，科技权重股领涨，SK海力士大涨超6%，再创历史新高，三星电子涨近5%。 6月18日，A股全天震荡上涨，沪指徘徊于4100点附近，创业板大涨超2%，再创历史新高，科创板暴涨近4%，盘中更是一度狂飙超5%，亦创下历史新高，算力硬件、芯片半导体持续爆发，光模块、光芯片、GPU、半导体设备等概念股全线拉升。电力、大金融等板块集体调整。 港股全天走势疲弱，恒指、恒科指双双跌超1%，恒指盘中一度跌超2%，科网股普遍走低，芯片半导体逆势活跃，华虹宏力涨5%，AI大模型股再度爆发，智谱飙升26%。债市方面，国债期货多数上涨，商品方面，国内商品期货大面积下跌。 A股 ：截至收盘，沪指跌0.43%，深成指涨0.94%，创业板指涨2.05%。 盘面上，个股跌多涨少，沪深京三市超3300股飘绿，今日成交3.33万亿。沪深两市成交额3.31万亿，较上一个交易日放量超2000亿。板块方面，半导体、算力硬件产业链再度大涨，CPO、PCB、GPU方向领涨，中际旭创总市值超贵州茅台；工业金属、创新药、AI应用、机器人题材活跃。金融、电力、黄金、煤炭、化工板块下挫。 港股 ：截至收盘，恒生指数收跌1.59%，恒生科技指数跌1.39%。 地产股大跌，中国海外发展跌近9%，华润置地跌逾7%，龙湖集团跌近7%。智谱涨逾26%，MINIMAX涨逾12%，华虹宏力涨逾5%。 债市 ：国债期货多数走高，截至收盘，30年期主力合约跌0.03%，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.03%。 商品 ：国内商品期货多数下跌，截至收盘，新能源材料跌幅居前，碳酸锂跌6.58%；黑色系多数下跌，焦煤跌5.78%；农副产品多数下跌，鸡蛋跌3.49%；能源品多数下跌，燃油跌3.47%；化工品全部下跌，聚丙烯跌3.23%；贵金属全部下跌，铂金跌3.11%；非金属建材全部下跌，玻璃跌2.69%；基本金属多数下跌，沪锡跌2.03%；油脂油料多数下跌，菜油跌1.32%；航运期货涨幅居前，集运指数(欧线)涨2.95%。 中际旭创市值超越贵州茅台、万亿巨头工业富联涨停 算力硬件、芯片半导体持续爆发，GPU、HBM、覆铜板、光模块、服务器、光芯片等方向全线大涨。寒武纪大涨1%，总市值接近9400亿元， 海光信息大涨6%，兆易创新大涨8%，中芯国际涨超3%，北方华创、中微公司等设备龙头纷纷上涨，带动科创50指数大涨3.6%。 消息面上，据 每日经济新闻 ，有分析认为，国产AI芯片正经历从“国产化”到“涨价+订单”逻辑的关键切换。 一方面，字节跳动近期加速采购国产AI芯片，海光、寒武纪、天数智芯等国产芯片设计公司出货量预期大幅增加，与6月以来晶圆产能结构性短缺、功率半导体二次涨价、先进制程与先进封装产能紧张等产业链信号相互印证； 另一方面，当前国产高端算力卡利用率接近饱和，大厂采购预算持续上修，但头部芯片厂商仍受先进制程和封装产能约束，需求高、产能紧、客户抢资源格局下，寒武纪590/690等新一代国产GPU/AI芯片重新定价预期自然升温，市场已开始讨论报价上修空间。 华尔街见闻文章 写道，有报道称DeepSeek获510亿元融资，投资方包括腾讯、宁德时代、京东等。此外，燧原科技、粤芯半导体两家国产AI芯片龙头企业IPO同日过会。 SEMI最新报告显示，2026年第一季度全球半导体设备出货金额同比增长14%，达到365.5亿美元，环比增长1%，创单季历史新高。 中信证券认为，AI需求正驱动半导体硅片行业进入上行周期，量增逻辑已在2025年出现，涨价逻辑有望在2026年Q2出现；同时，围绕华为“韬(τ)定律”，国内半导体有望“换道加速”。 光模块反复走强，光迅科技4天2板，创历史新高。PCB概念延续强势，世名科技20cm二连板，中京电子、亨通股份、贤丰控股涨停。 光模块龙头中际旭创市值超越贵州茅台。 消息面上，建滔积层板于6月16日完成第五次涨价，FR-4、PP材料价格涨幅为15%，距离上一次涨价间隔仅20天，创历史最短周期纪录。此外，高端M8/M9高速CCL因AI需求紧张限量接单，交期拉长至4至6个月。 隔夜美股芯片股多数上涨，费城半导体指数涨1.38%，ARM涨超5%，应用材料涨逾4%，博通涨超4%，迈威尔科技涨逾3%。 花旗认为，AI服务器的PCB板子正在经历一场“材料升级革命”，而这场革命的瓶颈，已经从PCB制造环节向上游转移到了覆铜板（CCL）和电子布这两个更上游的材料环节。 万亿巨头工业富联盘中一度涨停，收盘涨7.5%，总市值达1.55万亿元。 消息面上，据 上证报 ，甬兴证券日前发布研报提到，工业富联2025年云计算板块营收同比增长88.70%，800G以上高速交换机营收同比增幅高达13倍，2026年一季度归母净利润同比增长102.55%，业绩持续高增。全球化布局持续深化叠加CPO等前沿技术布局，有望支撑公司在AI产业上行周期中持续扩大市场份额。 在5月份举行的业绩说明会上，被问及公司CPO全光交换机的最新进展时，工业富联表示，公司正积极推进量产目标，根据客户需求情况，从Scale-out到Scale-up都会陆续导入，产品落地持续推进。 值得注意的是，山东玻纤股价开盘跌停，盘中短暂打开跌停板，但没过多久就被大量卖单封死跌停板。截至收盘，山东玻纤的跌停板封单超过19万手，封单金额超过4亿元。 昨日（6月17日），该股收盘大涨超8%，再创历史新高。自去年12月低点至今年6月17日的高点，该股累计涨幅超过280%。 消息面，昨日晚间，山东玻纤公告，当前公司生产经营正常，公司暂没有电子布产品，请广大投资者注意投资风险。 玻璃基板概念股今日也集体调整，截至收盘，彩虹股份、美迪凯跌超7%。 消息面上，昨日晚间，多只玻璃基板概念股发布股价异动公告，提示交易风险。 美迪凯公告，公司关注到近期资本市场对“玻璃基板”等概念关注度较高，相关板块二级市场表现较为活跃。目前，公司向客户供应的半导体用玻璃基板为未打孔基板，但2025年相关产品销售收入占公司总营收比重约为2.00%，占比较低，未对公司整体业绩构成重大影响。技术储备方面，公司开发了玻璃通孔、孔内金属化、CMP及RDL布线等TGV工艺，但前述相关工艺产品尚未形成量产收入。请广大投资者理性判断，注意投资风险。 大金融、电力集体下跌 保险板块领跌，新华保险、中国太保、中国人保、中国平安、中国人寿均大跌超5%。 银行板块中，厦门银行跌超7%，渝农商行、齐鲁银行、青岛银行跌超4%，证券板块中，中国银河、财通证券、国盛证券跌超4%。 电力股方面，深南电A、粤电力A、大唐发电跌停。 医药股大反弹 A股生物科技板块大涨，浩特生物、皓元医药、诺思兰德、诺唯赞等涨幅均超10%。 消息面上，上海证券交易所修订形成了《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（征求意见稿）》。其中提到，对该文件第五条规定的战略性新兴产业领域二级行业进行调整更新，生物医药领域新增“脑机接口、生物药品、基因工程药物和疫苗、生物医学工程”等。 港股AI大模型逆势拉升 智谱涨超26%，自6月11日触及1021港元低位开始算起，日内最高2094港元，短短六个交易日翻倍，MINIMAX涨超12%。 消息面，据 上证报 ，6月17日，上交所发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第10号——人工智能大模型企业适用科创板第五套上市标准》（下称《指引》），旨在进一步规范科技型企业适用科创板第五套上市标准，更好支持尚未形成一定收入规模的优质人工智能大模型企业适用第五套上市标准，加快推进人工智能创新发展。 正在筹备“回A”的智谱和MiniMax，因此获得了制度层面的更多确定性。在业内看来，两家公司若在科创板“会师”，境内投资者将获得直接定价大模型核心资产的入口，产业资源也会加速向头部玩家集中，国产大模型的本土资本链与供应链有望就此形成共振。
2026-06-18 18:55:02稀土三连涨叠加锆企调价 小金属板块开盘走强 东方锆业、中稀有色涨停【SMM快讯】
SMM6月18日讯： 《中华人民共和国矿产资源法实施条例》自6月15日起施行，将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种矿产列为国家级战略性矿产，实行全链条、高强度管控。氧化镨钕、氧化镝、氧化铽等的价格于6月17日迎来三连涨；东方锆业发布调价通知，自2026年6月18日起上调公司相关锆产品价格；以及部分市场资金的青睐等均带动小金属板块开盘走强，截至6月18日9:57分左右，小金属行业板块涨3.09%，个股方面：东方锆业、盛和资源、中稀有色涨停，中国稀土、金天钛业、北方稀土、中钨高新、锡业股份以及云南锗业等涨幅居前。 消息面 东方锆业自2026年6月18日起上调公司相关锆产品价格 6月18日，东方锆业发布产品价格调整通知函。东方锆业的通知函显示：根据当前市场情况，东方锆业决定自2026年6月18日起上调公司相关锆产品价格，价格调整如下：氧氯化锆产品（包含母液料）每吨上调1500元；二氧化锆产品每吨上调4500元；电熔锆产品每吨上调2000元；同时，东方锆业其他锆系列产品价格将同步进行调整。 【爱迪特：公司已经提前布局粉体替代方案并全面落地，新材料可以替代原进口粉体】 6月17日，爱迪特在互动平台回答投资者提问时表示，公司已经收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知。针对公司的供应稳定性，公司已经提前布局粉体替代方案并全面落地，新材料可以替代原进口粉体，全线新品通过客户严苛验证。目前多家核心大客户已完成切换并在近期经销商大会上签订长期订单，公司会积极采取一系列措施避免日本粉体断供对公司造成不利影响。未来，公司将把握优质材料突围的窗口期，凭借技术与交付优势，持续扩大市场占有率。 现货市场 锆 》点击查看SMM金属锆现货价格 》点击查看SMM金属现货历史价格走势 据SMM报价显示，6月18日，氧氯化锆(Zr(Hf)O2≥36%)的报价为17500~18000元/吨，其均价为17750元/吨，较前一交易日涨5.97%。 此前锆产业链长期承压，陶瓷传统需求低迷、行业库存偏高，锆英砂、氧化锆价格持续低位震荡，市场交投冷清，处于周期底部。进入今年二季度以来，受对日锆制品出口管制、海外锆矿厂商涨价、固态电池需求预期拉动，锆原料价格止跌企稳，库存去化，行业脱离底部区间，走出震荡修复行情。上游锆英砂进口收紧、海外矿商持续提价，成本支撑持续强化，东方锆业在4月完成一轮涨价后，于6月18日再度上调锆产品价格。对于锆的后市，受原料供应收紧的支撑，短期锆价将偏强运行。后市还需关注原料供应和下游需求端口的变化。 稀土 》点击查看SMM稀土现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 稀土市场方面：稀土氧化物价格整体走势较为稳定，临近假期下游采购活跃度下降。氧化镨钕和氧化镝告别三连涨，在6月18日均出现小幅回落，而氧化铽在经历了之前的三连涨之后，在6月18日价格出现了持稳。 废料回收环节减产预期、消息面因素此前带动镨钕价格、氧化镝和氧化铽持续上行，不过，6月17日的午盘过后，氧化镨钕贸易商出货量略有增加，市场实际成交区间重心下移；中重稀土方面，氧化物持货商报价坚挺，金属企业实际跟进较少，下游磁材企业对高价金属接受程度有限。受市场交投博弈僵持影响，预计稀土价格短期将维持窄幅波动。 锡 》查看SMM锡现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格 此外，锡市场方面：6月18日SMM1#锡的均价较前一交易日跌0.93%。受美联储继续按兵不动但暗示鹰派倾向，半数决策者料年内加息的影响，有色金属整体出现下跌，锡价也出现回落。 目前基本面方面：（1）供应端：6月份多数冶炼企业以稳定生产为主线（2）需求端：下游采购偏谨慎，按照订单情况进行采购。现货市场：现货市场整体交投氛围偏淡。锡价虽然有所回落，但其绝对值仍处高位区间且临近放假，加之电子行业步入传统淡季，下游焊料等企业采购仅维持"逢低刚需"节奏。 机构声音 国金证券6月14日的研报显示：稀土：氧化镝或受益MLCC拉动，价格底部回升趋势显著。从年初至今来看，价格中枢不断上抬，我们认为或与2024-2025年发布的供给侧文件相关性较大，行业供改持续推进。2025年出口全年同比-1%、2026年初至今出口增加显著，表明海外仍有较大补库需求。稀土板块将继续演化估值业绩双升，2026年亦为重点标的同业竞争解决的关键一年。资源端建议关注中国稀土（中重稀土龙头，供改最大受益者）、中稀有色（低估、高成长的华南稀土龙头）、北方稀土（轻稀土龙头，低成本优势显著）；其余相关标的包钢股份、金力永磁等。锡：其认为锡锭隐性库存逐步干涸，因此在宏观流动性回补或科技行情外溢的情况下锡价有望走强。锡供需格局将长期向好。钨：本期钨价延续反弹态势。其认为在海外加大战略备库的背景下，钨的优先级或较高；钨供需基本面迎来强共振。 钼：进口矿去化程度较高，国内钼价走稳回升。钢招量景气持续，产业链上下游去库，钼价“有量无价”的僵局逐步打破，上涨通道进一步明确。钼同属军工金属，库存持续低位，海外国防开支增加或进一步拉涨钼价。 华福证券6月14日研报显示：其他小金属：龙头企业长单表现亮眼，钨市心态明显转稳。钨市整体走出温和回暖行情，前期低位盘整态势有所扭转。龙头企业长单成交表现亮眼，成为盘面向上的重要抓手，市场整体心态明显转稳。不过现货散货氛围仍偏平淡，上下游并未出现大范围调价跟风，行情回升节奏平缓，整体处于稳步修复的阶段。 开源证券发布的金属行业2026年中期投资策略显示：铜：供给端，海外多数矿企仍面临品位、回收率下降的问题，且干扰因素仍存在（艾芬豪KK铜矿、Codelco的ElTeniente铜矿），国内企业虽增量但整体有限，乐观假设下，2026-2027年全球供给增速或不足2%。需求端，上半年中美电力需求维持高增速，有望为铜需求贡献边际增量。开源证券认为2026年铜供需结构矛盾将进一步凸显，支撑铜价中枢上行。锂：锂行业供给端资本开支收缩、行业供给纪律逐步形成，叠加扰动频频，锂行业供给弹性已较此前明显下降。与此同时，储能需求持续高景气，推动锂需求结构逐步改善，行业库存压力边际缓解，锂价有望迎来阶段性修复。具备资源保障、低成本及一体化布局优势的锂行业企业盈利修复弹性有望优于行业平均水平，资源自给率较高、成本控制能力较强的锂矿及锂盐公司值得关注。钨：作为我国优势战略金属，钨矿供应受制于资源枯竭，环保等因素制约，叠加国家对钨矿开采实施总量控制，钨矿产量释放有限；需求端，新兴领域拉动钨需求，有望长期支撑钨价。 推荐阅读： 》李强签署国务院令公布《中华人民共和国矿产资源法实施条例》 》供应偏紧预期升温氧化镨钕三连涨后市将如何表现？【SMM评论】
2026-06-18 12:34:56
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