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需求回暖 沪铝小幅上涨【沪铝收盘评论】
沪铝日内震荡上涨，主力合约报收24390元/吨，涨0.7%。美联储加息落地，市场风险偏好好转，有色金属集体反弹，市场关注重心重回基本面。铝需求持续回暖，铝锭社库去化，基本面对铝价支撑较好。 宏观方面，沃什持续回避前瞻指引，并没有释放连续加息的信号，加上受油价回调影响，美元指数亦有回落，有色金属上方压力减轻，近两日连续反弹，沪铝由于前期跌幅最小，反弹幅度偏弱。 地缘局势不确定性仍存，中东地区电解铝炼厂短期缺乏稳定生产条件，短期海外供应维持偏紧，LME铝库存处于历史极低水平，并持续去化，结构性缺陷日益突出，剩余可交割仓单几乎都是俄铝，交易商仍在回避俄铝，但LME期货合约允许以俄铝仓单完成交割履约，使得名义上的极低库存并不能有效转化为期货盘面的逼空动能。 进入旺季，国内铝需求持续回暖，据SMM统计显示，本周国内铝下游加工龙头企业开工率录得61.9%，环比上升0.6个百分点。9月传统旺季持续兑现，各细分板块整体延续稳步修复态势，新能源赛道托底行业修复。再此背景下，铝锭社库有望持续去化，给予铝价支撑。 对于当前走势，金源期货表示，油价下跌和美元走软为金属市场普遍提供支撑，市场情绪回暖。基本面支撑较好，价格回落叠加节前补库本周下游消费回暖，周度去库加速，下游消费温和修复继续兑现。宏观利空阶段性出尽，基本面支撑未松动，铝价反弹。
2026-09-18 17:47:42黄仁勋预计明年英伟达芯片销量翻倍 半导体板块拉涨逾5% 关键零部件交货周期延长？
SMM 9月18日讯：今日半导体板块盘中快速走高，指数盘中涨幅一度超过5%，个股方面，东微半导、国民科技、富创精密盘中涨逾10%，诚邦股份、华天科技、博通集成等多股盘中封死涨停板，盛景微、圣邦股份等纷纷跟涨。 消息面上，美股芯片板块全线爆发，费城半导体指数走强， 英伟达CEO黄仁勋明确表示英伟达明年芯片销量将是今年的两倍， 同时他还强调，不安全产品必须被拦下，“AI安全至关重要”。受此消息影响，美东时间17周四美股盘前黄仁勋发布上述讲话后，英伟达股价进一步上涨，盘中一度拉涨2.8%，录得连续第三个交易日的上涨。 黄仁勋对于芯片需求的良好预期提振了国内芯片产业链的风险偏好，今日早间，科创50指数成分股中芯片、半导体设备、AI算力等方向集体上扬，成为指数上行的核心引擎。 此外，在AI对半导体芯片的需求持续旺盛的当下，半导体零部件设备的交货周期也开始明显延长 。据韩国科技媒体ETNEWS报道，业内人士16日透露，有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上，行业正面临供应短缺的困境。 一家半导体激光加工设备制造商从日本采购关键零部件，交货期可能长达40个月。该公司的一位负责人表示， “我们愿意支付溢价以加快交货速度，但被告知，由于零部件供应商产能有限，缩短交货周期非常困难。 除非找到替代供应链，否则很难立即开始生产设备。” 中信证券此前指出，零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，因此供给弹性最差，海外供应商交期延长带来的国产化诉求与涨价逻辑值得重视。目前半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。 而9月11日，摩根士丹利也曾指出，尽管市场预期数据中心投资将放缓，但由于先进芯片封装需求保持强劲，AI半导体供应商的增长到2028年可能持续超过更广泛的云支出增长。该行预计，2028年先进封装总产能将增长约50%，而云服务提供商的资本支出增幅较为温和，为12%。更大尺寸的AI芯片设计以及CPU和网络处理器对先进封装日益增长的使用预计将支撑需求，同时供应链调研显示台积电及其合作伙伴将继续扩张。报告还认为，在行业新合作伙伴关系和推理相关部署的推动下，AI定制芯片活动将保持强劲。 9月15日，台积电也“现身说法”， 进入第三季度下旬，台积电 3nm 、 2nm 先进制程与 CoWoS 先进封装产能持续供不应求。 供应链人士透露，英伟达、苹果等持续占有台积电先进制程与封装资源。此外，亚马逊AWS近期放大AI自研芯片投片，旗下Annapurna取得更多3nm产能。联发科除手机芯片外，也因谷歌TPU相关大单，争抢2/3nm制程与CoWoS-S/L产能。 而9月15日前后，国内政策方面对芯片方面也提出了新的规划，据工信部、国家发改委近日联合印发的《电子信息制造业发展“十五五”规划》中提出，推动集成电路全链条攻关。发展高性能处理器、高密度存储器、高可靠性模拟和数模混合芯片等高端芯片产品。 提升集成电路制造水平，做精做细成熟制程，提高先进制程能力。推动先进封装测试技术开发和应用。 推动宽禁带半导体产业提质升级，推动氧化镓、金刚石等超宽禁带半导体产业化发展。持续提升关键装备、材料和零部件供给能力，加快发展电子设计自动化工具（EDA）和知识产权核（IP核），推进三维集成等技术突破和应用。 此外，9月17日，华为在2026年全联接大会上集中披露多项重要进展：昇腾960系列芯片大幅提前发布时间表，新一代NPO形态光互联产品Hi-ONE首次亮相，昇腾960超节点正式发布、昇腾950超节点宣布进入规模商用阶段。据中国基金报，华为副董事长、轮值董事长汪涛在演讲中宣布，华为昇腾960超节点正式发布，风冷和液冷版本将分别于2027年第三季度和第四季度陆续上市。此外，昇腾960DT将于2027年第一季度发布，比原计划提前三个季度；昇腾960PR将于2027年第三季度发布，比原计划提前一个季度，两款芯片性能均“实现翻番”。 有专家表示，这标志着国产算力竞争从单纯比拼单芯片性能，转向芯片-互联-存储-整机一体化的系统级创新，也将带动光通信、液冷等上下游配套产业升级。算力行情升温时，细分环节的订单与盈利兑现可能分化。 而海外方面对芯片领域的投资也在持续加码，据彭博方面消息，此前，印度于7月宣布设立一项新的134亿美元半导体基金，加大建设本土芯片产业的力度。该基金旨在扩充此前100亿美元的补贴计划，该计划已帮助塔塔集团和美光科技等企业在印度南部设立晶圆制造和封装工厂。 而据近期消息，印度在新半导体政策推出后数月内，已获得来自全球和本地投资者高达120亿美元的投资承诺，标志着其建设芯片制造国家的努力正在加速。印度技术部长Ashwini Vaishnaw周四在新德里举行的印度顶级芯片行业活动上表示，这些承诺来自包括芯片设备、材料和化学品制造商在内的多家公司。
2026-09-18 11:51:44利空出尽 铝价反弹【机构评论】
周四沪铝主力收24225元/吨，涨0.39%。LME收3290美元/吨，涨0.43%。现货SMM均价24180元/吨，涨20元/吨，升水20元/吨。南储现货均24400元/吨，涨30元/吨，升水245元/吨。据SMM，9月17日，电解铝锭库存73.3万吨，环比减少3.3万吨；国内主流消费地铝棒库存15.25吨，环比减少0.5万吨。宏观面：特朗普总统预计将于下周二在纽约联合国大会期间，与海湾国家领导人举行会晤，商讨对伊朗战事的后续安排。 油价下跌和美元走软为金属市场普遍提供支撑，市场情绪回暖。基本面支撑较好，价格回落叠加节前补库本周下游消费回暖，周度去库加速，下游消费温和修复继续兑现。宏观利空阶段性出尽，基本面支撑未松动，铝价反弹。
2026-09-18 09:12:41加息落地叠加油价回落，美国股债齐涨，芯片指数涨超3%，黄金涨2%
美联储加息后的市场恐慌情绪迅速消退。油价连续第二日下跌，为通胀预期降温提供支撑，美股、美债周四双双反弹，标普500指数创下六周最大单日涨幅。 标普500指数上涨1.1%，纳斯达克100指数涨1.7%，费城半导体指数领涨3.1%。 10年期美国国债收益率结束八连升，从2007年以来最高水平回落9个基点至4.93%。布伦特原油收盘跌至105美元下方，黄金上涨1.9%。 Forex.com分析师Fawad Razaqzada表示： 原油价格连续第二日下跌，在一定程度上提振了市场情绪，缓解了债券收益率的上行压力。 美股终结三连跌，科技股普涨 周四，标普500涨1.14%报7637.76点，纳指涨1.69%报26418.30点，道指涨0.61%报51778.04点，三大指数同步结束三连跌。 市场普遍将周四的反弹定性为对前一日过度下跌的修正。 Edwards资管的首席投资官Bob Edwards认为，美联储加息后的股市下跌是一次"过度反应"，为投资者提供了买入机会。他说： 这次加息靴子落地之后，不确定性消散，股市可以继续向前走，我认为没有必要在本次加息之上再叠加更多次加息来证明什么，但美联储会根据自身判断行事。 美股科技板块涨2.20%领跑，标普主要板块中，金融板块跌0.10%，是仅有的下跌板块。 高市值科技股继续成为市场最具共识的多头仓位，人工智能相关标的普涨。 大型科技股全线收涨。特斯拉 涨2.27%， 英伟达 涨2.54%， 微软 涨1.52%， Meta 涨1.34%， 苹果 涨1.38%， 谷歌 涨1.30%。 费城半导体指数涨3.14%至11599.05点，是当天表现最强的主要指数。英特尔涨7.67%报108.80美元，是这轮反弹中最具代表性的个股。 据报道，SK海力士正就首次在美国本土生产存储芯片与英特尔谈判，方案之一是租用英特尔位于俄亥俄、已多次延期的工厂产能。这笔交易直指英特尔代工业务的核心难题，即产能缺少外部客户；俄亥俄项目原定2025年投产，目前预计推迟至2030年前后。巴克莱9月16日把英特尔评级直接从跑输大盘上调至增持。 存储与逻辑芯片同步走强。 安谋涨8.57%，超威半导体涨6.36%，闪迪涨6.21%，美光涨5.50%，迈威尔科技涨4.81%，西部数据涨1.65%。 光通信链条表现分化。塔半导体涨8.43%，公司与NewPhotonics已开始激光集成光引擎的量产出货；康宁涨2.46%，Lumentum则跌2.81%。 亚马逊80亿美元发电机大单点燃电力链，Generac创纪录涨18.34% Generac 涨18.34%报207.23美元，盘中一度涨至233.18美元，创下该股有记录以来的最大单日涨幅。 公司9月16日向美国证券交易委员会提交文件，宣布与亚马逊签署长期协议，为后者的全球数据中心供应工业备用发电机。 亚马逊 同时获得一份认股权证，可按每股200.93美元的行权价认购最多169.37万股，约占已发行股份的3%，对应价值至多3.4亿美元。权证随累计采购额分批归属，采购总额达到80亿美元时可全部归属；2027年和2028年的初始交付额预计为24亿美元。 AI算力链条的其他环节也同步走强。超微电脑 涨9.50%，高盛预计到2030年全球AI服务器市场规模将达到1.3万亿美元； 甲骨文 涨5.18%。 NEBIUS 涨4.12%，公司已通知客户10月1日起对按需GPU云服务全面提价，H100实例价格上调约17%，英伟达最新款B300上调约21%。融资端出现分化， CoreWeave 启动一轮包含30亿美元可转债的融资后股价转跌，收跌4.16%。 美国证券交易委员会当日推出为期五年的创新豁免，允许代币化股票通过指定交易场所交易。 Robinhood 涨5.16%，成为这一监管变化在股票市场最直接的受益者。 不过，标普500指数（除人工智能外）几乎没有上涨，较周二收盘价下跌近1%。 据高盛交易员的观察，当日整体交投活跃度仅为"4分（满分10分）"，这与场内换手量偏高之间形成反差，令不少市场人士对后市跟进能力持保留态度。 期权分析平台SpotGamma的数据显示，标普500指数在7625点及以下处于负Gamma区间，意味着若指数跌破该水平，价格波动可能被放大。 此外，商品交易顾问（CTA）模型显示，未来一周内或将出现约300亿美元的美股抛售。 从历史规律来看，美联储加息周期的最终幅度往往远超市场在加息初期的预期。 德意志银行数据显示，自1950年代以来的15次加息周期，平均持续22个月，平均累计加息幅度达478个基点。而目前市场定价的本轮加息周期总幅度仅约95个基点，若最终如此，将成为现代史上最浅的一次加息周期。 九月下旬历来是美股季节性偏弱的时间窗口，也是VIX倾向于走高的阶段——这令此次反弹的持久性仍有待检验。 债市为沃什的抗通胀公信力定价，10年期美债回落至4.95% 美国国债收益率在周四走低，部分源于住房数据走弱，同时英国国债的大幅反弹也形成共振。 10年期收益率 跌5.8个基点至4.95%，为三个多星期以来最大单日跌幅，也终结了连续八个交易日的上涨，此前一天刚触及19年高位。 2年期 跌3.8个基点至4.688%， 30年期 跌5.0个基点至5.296%。路透援引交易人士称，此前押注收益率上行的对冲基金正在获利了结。 花旗分析师Michael Chang表示，美联储在对抗通胀尾部风险上看起来是可信的，这对债券投资者是利好，长期通胀预期在加息当天和次日都在回落。 Mischler Financial董事总经理Tom di Galoma说，没人愿意再做空长端了，财政部的回购计划也在帮助抬升长债需求。LNW首席投资官Ron Albahary则认为，市场先是看到利率上行，现在回吐了一部分，但还没有真正搞明白发生了什么。 英国央行当日以6票对3票维持基准利率在3.75%不变，三名委员主张加息25个基点。更关键的是，央行宣布取消长期国债的出售计划，全部量化紧缩拍卖暂停至明年4月。 规模4880亿英镑的资产组合改为在2034年前通过到期与定向出售两种方式缩减。 英国30年期国债收益率 单日下跌11个基点，为5月20日以来最大单日跌幅， 10年期 跌至5.295%。 行长贝利在致财政大臣的信中表示，这一安排维护了货币政策的独立性。瑞银指出，多位投票维持利率不变的委员表示，若冲突与能源冲击持续，加息的理由正在积累。 油价是关键变量，但供应风险未除 周四原油价格下跌，是推动市场情绪转暖的重要催化剂。 WTI原油 10月合约结算价跌0.52美元至101.91美元/桶，跌幅0.51%，盘中一度跌破100美元。 布伦特原油 11月合约结算价跌1.01美元至104.82美元/桶，跌幅0.95%，盘中最大跌幅一度超过3%，触及9月10日以来最低水平。进入美国交易时段后，油价自低位回补。 产品价格涨跌互现， 汽油价格 创下周期新高，而 柴油价格 暴跌， 取暖油价格 也出现下滑。 据报道，沙特阿拉伯计划在数日内恢复其关键东西向管道约一半的运输能力，同时已向亚洲炼油商出售更多原油，交货地点设在霍尔木兹海峡以外。 然而，CIBC私人财富集团高级能源交易员Rebecca Babin提醒，供应整体仍偏紧，支撑了美股交易时段内油价的部分回升。Global Risk Management首席分析师Arne Lohmann Rasmussen则表示： 我们将此视为原油和成品油的逢低买入机会，价格虽有所回落，但潜在的供应风险并未消失。 摩根大通分析师Natasha Kaneva在报告中指出，美伊冲突对能源流通的扰动"越来越难以预测"，"这是自冲突开始以来，我们第一次没有基准预测，我们根本不知道如何对最终结局建模。" 贵金属是当天涨幅第二大的资产类别。现货黄金 涨2.3%至4360.36美元/盎司，从前一交易日的近六周低位反弹，盘中最高触及4381.07美元。纽约商品交易所12月交割的黄金期货结算价上涨0.3%至4399.70美元/盎司。 现货白银 涨3.83%至65.66美元/盎司，盘中一度涨5%至66.13美元。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，黄金近期与能源价格保持着紧密的反向关系，能源价格当天大幅回落，正是这些更低的能源价格卸下了压在黄金市场身上的一部分压力。 比特币 回到76677美元附近，从前一日美联储会议期间的沉寂中恢复。周五市场将面临日本央行议息与三重巫日两个变量，日本央行被广泛预期将在9月18日加息。
2026-09-18 08:46:15曝英特尔与SK海力士洽谈在美国生产存储芯片
据路透社报道，SK海力士正与英特尔磋商，计划首次在美国本土生产存储芯片，消息推动两家公司股价走高。英特尔股价上涨5%，SK海力士在纳斯达克上市的美国存托凭证涨幅约2%。 不过，SK海力士表示，尚未敲定任何具体方案。路透社援引知情人士消息称，其中一种合作方案是SK海力士租赁英特尔俄亥俄州芯片工厂的部分产线。报道还提到，英特尔、SK海力士也可能联合头部云厂商成立合资企业。 路透社称，SK海力士也可考虑其他交易架构。一名消息人士向路透社表示，目前仅为探索性谈判，尚未作出任何最终决定。 9月16日，SK海力士在声明中表示：“SK海力士正在研究多种方案，以强化全球竞争力，但现阶段尚未敲定任何具体计划或安排。文中提及的两种合作方案均没有定论。” 英特尔暂未立刻回应置评请求。 如果这项合作落地，对英特尔而言将是重大利好。英特尔正努力为晶圆代工业务招揽头部大客户，代工业务是CEO陈立武战略规划中的核心支柱。该合作也有助于美国政府推进目标，将更多半导体制造 产能 带回美国本土。 SK海力士是全球领先的高带宽内存（HBM）供应商，HBM是英伟达芯片的核心元器件，同时该企业还生产各类AI应用所需的存储芯片。 路透社援引三位消息人士的说法：英特尔与SK海力士合作生产HBM这类先进存储芯片的方案，可能会遭到韩国政府反对，相关技术被认定为敏感技术。 SK海力士于7月在纳斯达克发行美国存托凭证，是人工智能热潮的主要受益方。全球数据中心建设热潮造成存储芯片紧缺，芯片价格大幅上涨，让SK海力士及其竞争对手三星斩获巨额利润。 SK海力士在韩国本土上市的股票过去一年涨幅达400%。 今年6月份，SK海力士宣布计划未来五年将产能扩大一倍。今年7月份，韩国SK集团董事长崔泰源（Chey Tae-won）接受CNBC采访时称，市场对HBM的需求“极其旺盛”。 SK海力士已有扩大美国产能的规划。上月，该公司位于印第安纳州的美国首座工厂破土动工。SK海力士的CEO Kwak Noh-Jung表示，这座40亿美元的工厂到2030年将使印第安纳州成为“美国核心HBM生产基地”。
2026-09-18 08:42:05
