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沪铝小幅上涨 地缘风险再度上升【沪铝收盘评论】
沪铝日内偏强震荡，主力合约报收23075元/吨，涨0.68%。中东地缘风险再度上升，利好铝价。海外供应虽有恢复，但供应偏紧格局仍未发生转变，LME铝库存持续去化，国内铝锭社库同样去库，支撑铝价上涨。 中东局势仍不稳定，据央视新闻消息，美军中央司令部7日在社交媒体上发布消息说，美军已开始对伊朗发起一系列有力的打击，以回应此前伊朗袭击三艘在霍尔木兹海峡通行的商船。霍尔木兹海峡油轮遇袭事件推升避险情绪，地缘风险溢价回升，对铝价有一定支撑。海外铝投复产预期较为积极，中东方面EGA复产速度显著快于预期，不过从整体来看，海外供应暂未出现明显供应增量，LME铝库存持续下滑，降至历史偏低水平，海外供应偏紧持续。 国内处于季节性消费淡季，传统地产领域持续低迷，但新能源汽车及储能等新兴市场消费提供支撑，另外，随着精废价差大幅压缩，废铝相对原铝的经济性优势明显弱化，部分再生铝企业转而被动采购A00铝锭反向替代废铝。铝价下跌后中下游补库需求逐步释放，自6月下旬起，铝锭社会库存加速去化，当前国内铝锭社库仍处于去库阶段，对铝价有一定支撑，不过，当前库存水平仍高于近几年同期。 对于当前走势，金源期货表示，美军已开始对伊朗发动系列打击，美国撤销伊朗石油销售豁免，霍尔木兹海峡油轮遇袭事件推升避险情绪。基本面海外LME库存继续下降至29.2万吨，国内社会库存回落至110万吨下方。基本面去库与地缘风险溢价回升形成共振，铝价下方支撑较强，预计延续震荡偏强格局。关注晚间美联储会议纪要指引。
2026-07-08 18:26:57英力股份：人形机器人镁铝合金结构件项目处于送样阶段 未来将继续聚焦消费电子主业
7月8日，英力股份股价出现下跌，截至8日收盘，英力股份跌2%，报10.27元/股。 消息面上：英力股份7月6日在互动平台回答投资者提问时表示，AIPC是PC行业重要升级方向，行业前景广阔，公司紧跟客户需求加大研发与产能投入，把握换机周期机遇，优化产品结构、提升生产效率，以此增厚利润。具体毛利率随订单情况动态变化，详细经营数据请以公司公告为准。 7月6日，英力股份在互动平台回答投资者提问时表示，股价受宏观经济、行业周期、市场情绪等多重复杂因素影响，公司经营层对行业前景及公司发展始终坚定信心，公司未来将继续聚焦消费电子主业，深耕笔记本电脑结构件模组领域，努力提高市场竞争力，全力以赴提升企业价值，以此回馈广大投资者。公司目前暂无回购或增持计划，后续若有相关计划，将严格依照法律法规及时履行信息披露义务。管理层会持续关注市场表现。 7月3日，英力股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司将增强对汇率风险的防范意识，持续加强对汇率变动的分析与研究，主动管理外汇风险，秉持“风险中性”原则，综合采取远期结售汇等方式来降低汇率波动可能带来的相关影响。 7月2日，英力股份在互动平台回答投资者提问时表示，通过多年行业经营，公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作关系，服务的笔记本电脑终端应用品牌包括联想、戴尔、小米、宏碁、惠普等全球主流及新兴笔记本电脑品牌。纳入戴尔体系属于长期业务布局，有利于公司稳固订单、拓展市场，对公司中长期经营存在积极利好。 7月6日，英力股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司关注到近期二级市场股价波动，充分理解投资者对公司经营与市值稳定的关切，控股股东及实控人严格按照监管要求，截至目前不存在减持股份情况。 公司人形机器人镁铝合金结构件项目处于送样阶段，目前没有形成营收和利润；公司暂不涉及汽车、低空、通信业务。公司经营层对行业前景及公司发展始终坚定信心，公司未来将继续聚焦消费电子主业，深耕笔记本电脑结构件模组领域，努力提高市场竞争力，全力以赴提升企业价值。 7月1日，英力股份在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司金属结构件产品以铝合金居多，镁铝合金较少；公司具备镁铝合金生产技术和能力，能实时应对客户新的产品需求。结合客户订单需求，把握行业发展机遇，相关业务进展请以公司后续公告为准。 反观2026上半年镁市场短期行情：回顾2026年上半年的中国镁市，受到镁厂前期集中性停产影响，镁市供强需弱格局悄然扭转，现货紧缺以及库存低位使得镁锭市场基本面具备阶段性上涨的良好基础，叠加镁合金需求爆发等消息面扰动市场，投机需求异军突起，市场采购热情高涨，一季度镁价呈现阶梯式上涨，过高的预期推高镁厂生产热情，镁厂产量一路走高，截至2026年6月，中国原镁产量站上11万吨，一路走高的产量加重镁厂销售压力，在库存产量双双增长的情况下，镁价在二季度呈现阶梯下行走势，上半年镁价整体呈现倒V运行走势。 》点击查看SMM镁现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 近两个交易日镁合金的价格随着镁锭的上涨出现了两连涨。SMM镁合金AZ91D出厂价7月8日的价格为18100~18200元/吨，其均价为18150元/吨，与前一交易日涨0.28%。目前市场整体持稳运行。供应端分化特征依然显著，头部镁合金企业维持开工保产，中小厂家多停产检修，行业整体产出有所回落:不过前期市场国货库存充足，市面现货供应依旧宽裕。需求端受高温淡季影响表现分化，汽车板块需求保持稳定，两轮车下游订单持续下滑，行业供大于求的基本面难以扭转。目前，镁合金的走势多跟随镁锭的走势同步，而对于镁锭的后市，短期高库存与弱需求矛盾仍存，后期镁价是否能持续上涨，需关注工厂检修兑现进度和下游需求释放情况。 短期行情仅为阶段性波动，长期产业增量逻辑仍值得期待。长远来看，依托国内完善的镁冶炼及镁合金深加工产业链优势，叠加人形机器人产业技术迭代加速、成本持续优化、量产规模持续扩张，镁铝合金将逐步从传统配套材料升级为人形机器人核心战略轻量化材料，成为支撑镁价中长期企稳回升、摆脱短期周期波动的核心动力，为国内镁产业高质量发展注入全新增长动能。 推荐阅读： 》2026年上半年镁市走出对称震荡行情 热潮褪去持续走弱 镁价底在何方？【SMM分析】 》镁合金多点落地应急装备领域 助力“十五五”应急体系现代化建设【SMM调研】
2026-07-08 17:37:45【SMM公告】关于调整部分国产铝土矿价格点报价频率的公告
尊敬的用户： 您好！ 感谢您长期以来对SMM铝研究团队的支持与信任。为持续提升价格评估的严谨性与市场代表性，现对以下9个国产铝土矿价格点的报价频率进行调整：由原来的月度更新变更为周度更新（每周四，北京时间下午5点）。除报价频率外，其余价格点信息（包括规格、计价单位、交货方式等）保持不变。 涉及调整的价格点如下： 高品铝矿（山西） 低品铝矿（山西） 高品铝矿（河南） 低品铝矿（河南） 高品铝矿（广西） 低品铝矿（广西） 高品铝矿（贵州） 低品铝矿（贵州） 贵阳铝土矿（60%/6.0） 调整背景与依据： 此次调整基于我们对国产铝土矿市场交易现状的长期跟踪与审慎评估。近期，受多重事件影响，国产铝土矿市场波动频率明显加大，在此市场结构下，月度更新则可能因周期过长，无法及时捕捉市场短期内的价格波动，尤其在当前不确定性较高的环境下，难以充分反映极端行情对价格的影响。 基于SMM方法论中“报价频率应匹配市场实际交易周期”的原则，我们同步更新了相关方法论，将该系列价格点统一调整为周度更新。这一变更有助于： 更及时地反映国产铝土矿市场的短期价格波动与趋势变化； 在极端行情下增强价格发现能力，提升价格数据对市场突发事件的响应速度与可信度。 生效时间与沟通渠道： 以上报价调整将于2026年7月16日正式生效。生效后，您可在SMM官网、数据终端中查看更新后的价格。 我们始终重视您的反馈。如对本次调整有任何疑问或建议，欢迎随时联系SMM铝研究团队，我们将为您详细解释方法论的更新细节。 联系邮箱：datateam@smm.cn
2026-07-08 15:46:26神火股份：公司煤炭产品销售模式为签量不签价价格随行就市 目前铝箔产能处于满产状态
7月8日，神火股份的股价出现上涨。截至8日收盘，神火股份涨0.51%，报21.89元/股。 消息面上：被问及“公司无烟煤和瘦煤销售，是否有长协？如果有，长协占比多少？价格怎么确定？”神火股份7月7日在投资者互动平台回答投资者提问时表示， 公司煤炭产品销售模式为签量不签价，价格随行就市。 对于“请问商丘三期铝箔项目的最新进展是怎么样？什么时候开工”的问题，神火股份7月7日在投资者互动平台回答投资者提问时表示， 公司全资子公司神火新材料科技有限公司年产5万吨新能源电池铝箔项目正按照项目建设有关规定有序推进中。 神火股份7月7日在投资者互动平台回答投资者提问时表示，交易所针对不同板块设定了差异化的上市门槛，公司将根据神火新材实际经营情况积极推动其上市工作。 神火股份7月7日在投资者互动平台回答投资者提问时表示，公司目前铝箔产能处于满产状态，订单充足。 神火股份7月7日在投资者互动平台回答投资者提问时表示，公司铝箔业务出口量占铝箔产品总量的20%左右，覆盖亚洲、欧洲、南美洲等多个海外地区。 7月6日，神火股份在互动平台回答投资者提问时表示，电力和氧化铝作为电解铝生产的主要成本，存在一定的区域差异，因此项目的选址对成本构成影响比较大，请关注公司即将于7月28日披露的半年度报告。 7月6日，神火股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司子公司新疆神火和云南神火均配套建设有年产40万吨的碳素项目，可以满足其自身生产需求。石油焦作为碳素生产的原材料，其价格下降，有利于降低碳素的生产成本。 6月26日，神火股份在互动平台回答投资者提问时表示， 近年来，公司积极响应国家煤矿安全智慧化发展部署，持续推进智能化矿山建设，已成功建成四座智能化煤矿及三家智能化选煤厂，下一步将视技术进步情况适时推动相关工作。 业绩方面：神火股份尚未披露半年度业绩情况，回顾其此前披露2026年第一季度报告可以看出，今年一季度：公司实现营业总收入124.09亿元，同比增长28.83%；归母净利润22.9亿元，同比增长223.28%。 对于净利润增加的原因，神火股份表示：一季度，受电解铝产品售价同比上涨、主要原材料氧化铝价格同比下降等因素影响，公司电解铝板块盈利能力大幅增强。 神火股份在一季报中公告的其他事项提及了神火新材料科技有限公司分拆上市事项：根据公司总体战略布局，并结合公司铝加工板块发展情况，为助力铝加工业务发展，经公司于2023年6月13日召开的董事会第九届二次会议、监事会第九届二次会议审议通过，同意公司筹划控股子公司神火新材料科技有限公司（原名称：神隆宝鼎新材料有限公司，以下简称“神火新材”）至境内证券交易所上市（以下简称“本次分拆上市”），授权公司管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、聘请分拆上市中介机构、组织编制分拆上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等相关事宜，并在制定分拆上市方案后将本次分拆上市方案及有关的其他事项分别提交公司董事会、股东会审议。为进一步理顺公司铝加工板块组织架构，增强铝加工业务链条完整性、业务独立性，完善铝加工业务产业布局，经公司于2023年6月30日召开的董事会第九届三次会议审议通过，同意由神火新材全资子公司上海神火铝箔有限公司收购商丘新发投资有限公司所持商丘阳光铝材有限公司51%股权，由神火新材收购云南神火铝业有限公司所持云南神火新材料科技有限公司100%出资权。目前，本次分拆上市的相关工作正在有序推进中。 神火股份的2025年年报显示：各主要产品产销情况：2025年度公司电解铝首次满产，并实现产销平衡；生产煤炭716.53万吨（其中永城矿区331.30 万吨，许昌、郑州矿区 385.23 万吨），销售 721.68 万吨（其中永城矿区 334.58 万吨，许昌、郑州矿区 387.10 万吨），分 别完成年度计划的 99.52%、100.23%；生产碳素产品 57.75 万吨（其中新疆厂区 37.84 万吨，云南厂区 19.91 万吨），销售 57.02 万吨（其中新疆厂区 38.68 万吨，云南厂区 18.34 万吨），分别完成年度计划的 87.50%、86.39%；生产铝箔 10.83 万 吨（其中商丘厂区 8.33 万吨，上海厂区 2.50 万吨），销售 10.74 万吨（其中商丘厂区 8.17 万吨，上海厂区 2.57 万吨）， 分别完成年度计划的 80.23%、79.58%；生产冷轧产品 19.39 万吨（其中商丘厂区 17.43 万吨，云南厂区 1.96 万吨），销售 18.44 万吨（其中商丘厂区 17.09 万吨，云南厂区 1.35 万吨），分别完成年度计划的 90.17%、85.77%；供电 98.27 亿度， 完成年度计划的 100.28%。各主要产品基本实现了产销平衡。 2025 年度，公司实现营业收入 412.41 亿元，同比增加 7.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 40.05 亿元，同比减 少 7.00%，主要原因是：报告期内，公司电解铝业务板块量价齐升，实现利润总额 79.88 亿元，同比增加 48.66%；煤炭业 务板块因煤炭售价下行，业绩大幅下滑，同时，因公司下属和成煤矿停建、大磨岭煤矿停产及刘河煤矿、薛湖煤矿相关资 产产生的经济效益低于预期，公司对上述煤矿相关资产分别计提资产减值准备 4.86 亿元、4.44 亿元、1.78 亿元、1.46 亿 元，详见公司于 2026 年 3 月 24 日在指定媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-019）。 神火股份在其2025年年报中介绍：公司主营业务为铝产品、煤炭的生产、深加工和销售。报告期内，公司的核心业务未发生重大变化。电解铝业务的主要产品为液铝和铝锭，主要运用于建筑、电力、交通运输等行业。煤炭业务的主要产品为无烟煤、贫瘦煤，具有低硫、低磷、中低灰分、高发热量等特点，产品种类分为精煤、块煤、洗混煤等，主要应用于冶金、化工、电力等行业。铝箔业务的主要产品为电池铝箔、包装箔，主要运用于新能源电池、食品、医药等行业。 神火股份在其2025年年报中发布的煤炭行业的2026年展望显示：2026年，中国煤炭行业将继续处于保障国家能源安全与推动绿色低碳转型协同发展的新阶段，预计煤炭市场供需将延续基本平衡的宽松格局，但结构性、时段性矛盾依然存在。随着国家推动煤炭清洁高效利用、优化产能结构以及稳定长协价格机制等政策的深入实施，在宏观经济恢复向好的潜在支撑下，煤炭价格中枢有望在政策引导与市场调节的共同作用下趋于稳定。公司将继续发挥自身产品与区位优势，积极应对市场变化，深化内部管理，推进技术创新，进一步降低运营成本，提升核心竞争力，实现可持续发展。 神火股份在其2025年年报里公告的公司 2026 年度经营计划显示： 在市场环境不发生大的波动的情况下，2026 年公司计划生产铝产品 170 万吨，商品煤 695 万吨，炭素产品 77 万吨，铝 箔 12.10 万吨，冷轧产品 28 万吨，自供电量 90 亿度；实现产销平衡。 上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2026 年度 的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很 大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识。 国金证券点评神火股份的演变显示：铝板块景气上行，盈利弹性集中释放。报告期内，受电解铝产品售价同环比上涨、主要原材料氧化铝价格同环比下降等因素影响，公司电解铝板块盈利能力大幅增强。盈利、现金流与资产负债表同步改善，财务质量继续优化。生产目标明确，资本运作稳步推进。2026年公司计划生产铝产品170万吨，商品煤695万吨，炭素产品77万吨，铝箔12.10万吨，冷轧产品28万吨。同时，神火新材分拆上市工作继续推进；合计出资15.1亿元的河南神火产业基金已完成工商登记；汇源铝业破产重整持续推进，截至报告期末公司累计收回债权2.09亿元；若焦作万方收购开曼铝业（三门峡）有限公司99.44%股权完成交割，公司全资子公司新疆神火将成为焦作万方股东。风险提示：产品价格大幅波动；电解铝限产风险；生产成本大幅上涨。
2026-07-08 15:46:13美光、闪迪领跌、整个板块全线重挫 市场焦点：存储见顶了吗？
存储芯片股周二遭遇大规模抛售，市场对周期顶部的担忧盖过了三星靓丽的初步业绩。 周二，三星发布高于预期的初步二季度营业利润后，三星在韩国上市的股票收跌7%。 美股存储板块全线承压下挫，美存储芯片指数跌幅6.8%。美光科技跌4.7%，闪迪跌7.3%，西部数据跌7.9%，希捷科技跌4.7%。 市场情绪显示，投资者的注意力已从业绩本身转向一个更根本的问题： 存储超级周期是否已临近拐点？ Baird董事总经理Ted Mortonson在接受采访时指出，此次抛售反映出华尔街对存储市场进入新阶段的忧虑。 持续的供需失衡推高了内存与存储芯片价格，需求弹性正受到"大规模零部件通胀"的压制，冲击正逐步蔓延至消费端和企业端市场。 华尔街见闻提及，大摩亚太区科技团队同样认为，存储芯片行业正逼近"变化速率顶峰"，DRAM价格同比涨幅收窄、库存改善趋平、EPS修正广度触顶。 短期 面临仓位集中、波动加剧、资金轮动压力，股价或阶段性承压； 长期 仍看涨，预计2027年盈利增长35-40%。 关键验证节点在于超大规模云厂商能否维持资本支出指引。 三星业绩超预期，市场却选择卖出 三星周二发布初步业绩，二季度营业利润达89.4万亿韩元（约合585亿美元），高于FactSet市场一致预期的87万亿韩元。初步营收171万亿韩元则与预期基本持平。与去年同期相比，营业利润增长约19倍。 然而，这份数据并未能打动市场。研究机构Radio Free Mobile创始人Richard Windsor表示，三星的业绩"仅仅略超预期"，而非此前美光那样大幅超越市场预期的表现。 他在周二的研报中写道： 因此，市场正在质疑我们是否已触及顶部。 Jefferies股票交易分析师Jeffrey Favuzza也在研报中指出，多数投资者的反馈持续指向"对AI行情的谨慎情绪、过高的预期门槛"，而三星初步业绩未能按业务部门拆分披露，令市场难以判断具体表现，相关细节需等待本月晚些时候的完整报告。 需求弹性受压，超大规模云厂商成关键变量 Ted Mortonson将此轮抛售的深层逻辑指向超大规模云服务商（hyperscalers）的资本支出逻辑。 他表示，当芯片价格上涨侵蚀投资回报，云厂商无法向下游客户转嫁成本时，存储周期可能就此暂停，直至供给与需求重新达到均衡。 他补充称，这一平衡预计要到2028年或2029年才能实现。 苹果公司已在今年6月表示，随着内存芯片成本持续攀升，计划上调iPhone售价，这一动向印证了成本压力正向终端市场传导。 华尔街见闻提及，摩根士丹利说，AI没有结束，但该轮到超大规模云厂商领涨了。 摩根士丹利策略师Michael将半导体股票走势类比白银，二者均经历抛物线式上涨，均具有大宗商品属性，当前调整或仍未结束，存储芯片首当其冲。 他同时看好消费可选、区域银行、交通运输和生物科技，认为市场领涨力量理应从AI资本开支受益者向更广泛板块扩散。 "资金做空"隐忧，存储会步英伟达后尘吗？ 市场对存储板块的矛盾心态，已在分析人士中引发更深层的讨论。 Citrini Research半导体分析师Jukan在社交平台X上发帖描述了当前投资者的两难处境。 无论业绩超预期还是不及预期，市场都倾向于悲观解读。超预期意味着"这是顶部，利润不可持续"；不及预期则意味着"存储周期结束，逢高出货"。 Jukan对此表达了一种更深的隐忧： 我担心存储股可能会变成类似英伟达股价走势， 公司基本面持续创下历史新高，但股价却横盘不动。 他随即抛出一个市场正在热议的问题：存储股的走势，最终会否复制英伟达的那条路？ Richard Windsor则给出了相对明确的判断框架：答案将取决于AI模型处理和词元（token）的需求是否能持续大幅超过供给。 他写道： 只要需求继续大幅超过供给，我们就没有问题，存储公司股价将继续上涨，算力提供商也将持续盈利。 这场关于"顶部"的争论，预计将在美光等公司发布完整季度报告后进一步发酵。
2026-07-08 13:21:45
