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SMM：全球铝土矿及氧化铝市场分析及展望 几内亚政策扰动影响几何？【印尼大会】
在 2025印尼矿业大会暨关键金属会议-铝产业论坛 上，SMM伦敦办全球铝市场分析师刘心怡围绕“全球铝土矿和氧化铝市场概览与展望”的话题展开分享。她表示，全球铝土矿市场预计在2025年会有约1200万吨的显著过剩，持续对价格施加下行压力。几内亚的政策收紧不太可能立即造成供应短缺，但会带来长期成本风险。氧化铝市场方面，中国氧化铝产能激增，预计2025年供应过剩将达411万吨，对国内价格形成下行压力。 全球铝土矿市场回顾与展望 预计到2025年，全球铝土矿产量将大幅增加，产量过剩达到约1200万吨，市场状况从供不应求转变为供过于求 全球铝土矿过剩在2025年将达1200万吨左右，这主要归功于几内亚产量的显著提升。 中国铝土矿市场将从供不应求转变为过剩，且过剩量增加明显。 随着市场供应的增加，进口和国内铝土矿的价格将显著下跌。 近年来，受更严格的环保和安全规定影响，晋豫地区的铝土矿产量显著减少 自2019年以来，全国铝土矿产量下降了44.6%。晋豫地区在2024年的产量因环保和安全检查大幅下降，但预计在2025年将得到部分恢复。 中国新投产氧化铝产能的投产背景下，矿石品位和储量的下降推动了进口矿需求的持续增长 截至五月底，中国氧化铝运行产能超过8600万吨，比2023年一月增加了15%。 由于国产矿石品位下降，生产每吨氧化铝所需的矿石量有所增加。 过去十年间，中国铝土矿储量以约3%的复合年增长率下降。 预计到2026年，中国铝土矿的理论需求量将超过2.4亿吨，比2020年水平增加35%。 预计到2025年 我国对进口铝土矿的依赖度将上升至75% 其中对几内亚的依赖度将达到56% 以2025年4月份为例，我国进口的铝土矿中，有近80%来自几内亚，占全国铝土矿总供应量的65%。 根据每周航运数据显示，未来几个月内，来自几内亚的铝土矿进口量将继续增长。 整体来看，SMM预计，预计到2026年，我国对进口铝土矿的依赖度将超过75%。 几内亚是海外铝土矿供应增长的主要推动力 预计从2023年至2030年 其供应的复合年均增长率将达到2.5% 预计2025年，海外铝土矿的产量将同比增长8.6%。 到2025年，几内亚和澳大利亚将合计贡献全球约59%的铝土矿产量。 从1月至4月，来自非主流地区的铝土矿进口量占总进口量的6%，同比增加了2个百分点。 由于资源民族主义的影响，几内亚收紧了矿山政策，要求企业履行承诺以保持稳定运营 自2024年底以来，几内亚多个新港口投入使用，这显著提升了运输能力。即便考虑到受政策影响的矿区，2025年的总产量预计仍将同比增加约2460万吨。 目前，几内亚的FOB成本约为每吨25-30美元。然而，随着矿山活动逐渐向内陆扩展，未来的运输成本可能会上升。 被撤销许可证的绝大部分都是没有开采活动的矿山。预计2025年这些因素将影响产量大约1680万吨。 其他净出口国无法提供足够的新增产量来弥补几内亚在全球市场的份额 印度尼西亚的铝土矿产量将接近满足实际需求。 澳大利亚的产量盈余预计适度增长，但受到相对较低的矿石质量和更严格环保审批条件的限制。 中美洲和南美洲将继续作为北美和欧洲的稳定供应来源。 新增氧化铝产能主要集中在印度尼西亚和印度，对海外铝土矿需求的影响较为有限 SMM预计到2027年，海外新增约1700万吨的氧化铝产能，其中印度尼西亚和印度贡献主要产能。 若不考虑印度尼西亚的供需状况以及中国的进口量，预计2025年海外铝土矿过剩量或同比减少110万吨左右。 全球氧化铝市场回顾与展望 自2025年起，印度尼西亚和中国的新增氧化铝产能将陆续投产，进一步加剧全球氧化铝供过于求的局面 SMM预计到2025年，全球氧化铝过剩量将达到400万吨左右，到2027年这一数字将持续增加。 2025年，中国的氧化铝产量预计同比增加400万吨左右，导致国内约有300多万吨的过剩。 自2024年第四季度以来，全球氧化铝市场由紧平衡逐渐转向供过于求，价格迅速跌至历史低位 由于澳大利亚氧化铝产量减少，海外市场供应趋紧，导致2024年至2025年间，氧化铝价格有所上涨。然而，价格上涨激发了中国的生产积极性，导致不少企业恢复生产并扩增产能，市场供过于求现象加剧。持续的供过于求使得价格跌至历史低位，利润空间十分有限。 2024年第四季度，我国氧化铝行业的利润回升显著刺激了新项目的投入热情，预计2025年新增产能将超过1000万吨 到2024年底，氧化铝利润达到了每吨2500元人民币。随后，利润在2025年3月突然转为负值，但在5月底有所回升。 各省运行产能有不同程度的变化。预计到2025年，我国氧化铝新增产能将超过1300万吨，长期规划总新增产能或将达到3300万吨左右。 中国的铝冶炼产能已逼近其上限，限制了对氧化铝的需求增长 从2024年4月起，我国成为氧化铝净出口国 目前，铝冶炼产能已接近4550万吨的上限，到今年5月达到了4391万吨。 预计中国将继续面临氧化铝供过于求的局面，月度过剩量最高将达到50万吨左右。 2024年初，进口套利窗口短暂开启后又关闭。且自2024年4月起，我国已转为氧化铝净出口。 海外新增的氧化铝产能已开始投产，但由于目前整体市场仍处于过剩状态，实际产量可能低于预期。 预计从2025年起，海外氧化铝产量将呈稳步增长的趋势。 到2030年，印度和印尼预计将增加近700万吨的冶炼级氧化铝产量。 由于成本限制，海外电解铝冶炼的增速低于氧化铝，这将导致从2025年起氧化铝供应过剩的情况加剧 在2023年至2027年期间，海外电解铝产量的年均复合增长率预计为2.37%。 SMM预计到2025年，电解铝产量将增加81万吨左右。 到2026年，海外氧化铝的过剩量预计将超过220万吨左右。 国外市场的氧化铝供需动态各有不同： 澳大利亚 ：在2024年第三季度解决天然气问题后，供需基本面趋于稳定。 印度 ：从2025年起，国内氧化铝产能预计将稳步扩大，可能减少对进口的依赖。 印度尼西亚 ：氧化铝产能持续增长，但铝冶炼相对滞后。因此，预计未来氧化铝过剩情况将持续扩大，增加出口有可能抢占其他市场份额。 南美洲 ：氧化铝市场基本面保持稳定，主要的出口目标国为北美和欧洲。 总结 铝土矿和氧化铝市场 铝土矿市场 国内供应紧张 ：中国铝土矿供应依旧紧张，而需求不断增加，预计到2025年进口依赖度将上升到约75%。 全球过剩压力 ：全球铝土矿市场预计在2025年会有约1200万吨的显著过剩，持续对价格施加下行压力。 几内亚政策影响 ：几内亚的政策收紧不太可能立即造成供应短缺，但会带来长期成本风险。 氧化铝市场 产能过剩 ：中国氧化铝产能激增，预计2025年供应过剩将达400万吨左右，对国内价格形成下行压力。 国际格局变化 ：印度和印尼的新建产能可能会显著改变市场格局。 全球价格风险 ：氧化铝市场的持续供过于求，进一步加剧了全球价格下跌的风险。 上海有色网（SMM）已推出一系列亚洲铝和氧化铝价格，进一步增强了我们在海外的影响力 下图是SMM海外氧化铝报价以及海外铝现货升水的情况，具体如下： 》点击查看SMM铝现货报价 》点击查看 2025印尼矿业大会暨关键金属会议 专题报道
2025-06-11 10:07:53铸造铝合金首日表现平稳【机构评论】
【盘面回顾】昨日夜盘，沪铝收于20050元/吨，环比 0.25%，成交量为4万手，伦铝收于2494美元/吨，环比 0.61%，成交量为2万手，氧化铝收于2888元/吨，环比-0.24%，成交量为13万手，铸造铝合金收于19250元/吨，环比0.13%，成交量为5679手。 【核心逻辑】铝：供给方面，电解铝供给接近行业上限变化幅度不大。需求方面，据调查终端工厂订单进入淡季下降明显，但加工环节开工率相较而言虽略有下降但幅度与速度均较小，加工环节可能囤积了部分库存，因此电解铝需求表现仍维持坚挺，供需矛盾暂时不强，但后续仍有需求走弱压力。本周四中美两国领导人就关税问题进行通话，关税豁免延长至8月31日。库存方面，部分电解铝厂提高铝水比例，铸锭量下降促进电解铝维持去库状态，但幅度有所减缓。总的来说铝的基本面处于供给充足，需求逐渐走弱的状态，持续去库是短期支撑铝价的核心因素，短期或仍维持震荡走势，中期偏空看待。 氧化铝：几内亚Axis矿区目前仍未有复产消息，港口库存维持发运但集港逐步受限，政府尚未启动正式谈判，考虑到几内亚9月将开始大选，短期（1-3?个月）维持停产概率较高，长期停采风险存疑。利润空间恢复促进了停产企业复产，对未来供应过剩的担忧逐渐成为市场交易的重心，氧化铝库存也已转为累库状态。总的来说，氧化铝转为累库叠加部分地区现货成交价出现回落，氧化铝承压运行，中长期可逢高沽空。 铸造铝合金：从基本面角度来看，铸造铝合金将处在产能继续增长但投产偏慢的状况，铸造铝合金行业供应过剩的产业格局将维持。需求端铸造铝合金的主要下游为汽车、摩托车及电动车行业，考虑到下半年即将进入淡季以及美关税及补贴政策的影响，后续铸造铝合金需求增速或将放缓。库存方面，市场废铝紧张，原料采购较为困难，无法及时补库导致再生铝合金企业原材料库存不断下降。产成品库存则处于相对高位，在当前供给宽松的情况下，我们认为再生铝合金目前的累库趋势将继续维持一段时间，同时考虑到铝合金和沪铝相关性较高的情况，现货及盘面价格将更偏向于Back结构。从交易情况来看，首个交易日，铸造铝合金表现平稳，市场参与者对价格一致性较高。综上，考虑供应压力和成本支撑，我们认为铸造铝合金短期将与沪铝一样难有大涨大跌，盘面区间震荡的可能性较大。 【南华观点】铝：震荡，氧化铝：承压运行，铸造铝合金：震荡
2025-06-11 09:41:02供需两淡预期持续 铝价震荡【机构评论】
周二沪铝主力收19980元/吨，跌0.12%。伦铝收2494美元/吨，涨0.44%。现货SMM均价20160元/吨，跌50元/吨，升水70元/吨。南储现货均价20020元/吨，跌60元/吨，贴水70元/吨。据SMM，6月9日，电解铝锭库存47.7万吨，较上周四减少2.7万吨；国内主流消费地铝棒库存12.95万吨，较上周四减少0.05万吨。宏观消息：世界银行将全球GDP增长预期从2.7%下调至2.3%，预测显示贸易纷争、政策不确定性将阻碍经济增长。中美经贸磋商机制首次会议进入第二天。产业消息：海关总署数据显示，2025年5月中国未锻轧铝及铝材出口量达54.7万吨，环比增长5.60%，同比减少3.19%；1-5月累计出口243.1万吨，同比减少5.1%。 谈判乐观情绪继续助益市场风险情绪，隔夜伦铝重心继续上行。基本面铝供应端铝锭现货货源不多，现货成交保持较高升水。消费端，5月出口铝材出口数据仍保持环比增长，市场对未来抢出口预期尚可，其他板块消费季节性淡季预期未改。整体后续的供需两弱预期仍存，我们看好铝价保持区间震荡。
2025-06-11 09:40:175月LME仓库中俄罗斯产地铜份额增至54% 俄罗斯铝份额下降
6月10日（周二），伦敦金属交易所（LME）数据显示，5月份LME注册仓库中俄罗斯产地可用铝库存的份额从4月的89%降至69%，而印度产地的份额则从10%跳增至30%。 LME禁止俄罗斯在2024年4月13日之后生产的金属进入其仓储系统，以遵守美国和英国因俄罗斯2022年对乌克兰发动特别军事行动而对其实施的制裁。但在该日期之前生产的金属仍然可以交易。 截至5月底，俄罗斯产地铝或获得授权的铝库存从4月底的223,900吨降至221,925吨。 数据显示，印度产地铝库存从25,050吨激增至97,950吨。 铜方面，俄罗斯产地铜在LME可用库存中的份额从52%增至54%，而数量则从66,700吨大幅降至39,350吨，由于从仓库中提取了铜。 中国产地铜的份额为43%，数量从59,725吨降至30,825吨。 截至5月底，中国产地镍在LME可用库存中的份额为59%，与4月份几无变动。
2025-06-11 08:49:042025SMM印尼铝考察第三站——印尼南山铝业
2025年6月7日，SMM铝品目高级经理鞠安然、铝品目分析师刘心怡带领考察团成员访问 PT. Bintan Alumina Indonesia 园区，参观访问了PT BAI的氧化铝厂及码头设施。 企业简介 PT Bintan Alumina Indonesia（BAI） 成立于2018年，总部位于印度尼西亚廖内群岛宾坦岛的加朗巴塘特殊经济区（SEZ），专注于生产冶炼级氧化铝（SGA）。该公司的氧化铝精炼厂于2022年投产，初期产能为每年200万吨（Mtpa），每年处理约600万吨国内开采的铝土矿，并计划于2025年和2026年分别扩建100万吨/年的产能，最终实现总产能400万吨/年。BAI由全球铝业国际私人有限公司（Global Aluminium International Pte Ltd，由南山铝业新加坡有限公司（95%）与红石集团（5%）合资成立）持有72.7%股权，Press Metal铝业控股有限公司持有25%股权，PT Mahkota Karya Utama持有2.3%股权。该公司与Press Metal签订了长期供货协议，承诺至2040年每年向其供应150万吨氧化铝。BAI还建立了完善的基础设施，包括专用港口和一座160兆瓦燃煤发电厂，并通过与PLN签订的能源供应协议，确保至2050年可获得最高1300兆瓦的电力供应。公司注重环保与节能减排，于2025年5月获国际铝业可持续倡议（ASI）认证为生产与加工成员。 考察期间，双方围绕投产进度、产能扩张规划、成本构成分析、赤泥处理技术及环保措施等关键议题展开深入探讨。PT BAI管理团队不仅详实介绍了生产流程与质量控制标准，还带领考察团走访焙烧、浸出以及沉淀等关键车间及干法赤泥处理工艺与尾矿回用示范区。随后，考察团移步码头区，了解矿砂装卸效率、储运管理及安全防护体系。 通过近距离交流，双方就优化供应链协同、共享节能减排经验及拓展区域市场等方面达成初步共识，并商定在后续阶段开展更深入的技术和商业对接。这次走访不仅加深了彼此了解，也为未来在生产工艺改进、资源整合和可持续发展等领域的合作奠定了坚实基础。期待双方携手，共同推动印尼氧化铝产业迈向更高的绿色、智能化水平。
2025-06-11 08:40:18
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