俄罗斯石墨转子产量
俄罗斯石墨转子产量大概数据
| 时间 | 品名 | 产量范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 石墨转子 | 1000-1200 | 吨 |
| 2019 | 石墨转子 | 1100-1300 | 吨 |
| 2020 | 石墨转子 | 1200-1400 | 吨 |
| 2021 | 石墨转子 | 1300-1500 | 吨 |
俄罗斯石墨转子产量行情
俄罗斯石墨转子产量资讯
上期所:调整白银、铜品种套保持仓额度自动转化标准
8月21日,上期所发布关于调整白银、铜品种套保持仓额度自动转化标准的通知。 原文如下: 关于调整白银、铜品种套保持仓额度自动转化标准的通知 上期发〔2026〕298号 各有关单位: 经研究决定,根据《上海期货交易所套期保值交易管理办法》第十三条等相关规定,现将白银、铜品种套保持仓额度自动转化标准调整事项通知如下: 一、 白银品种自2026年8月最后一个交易日起,恢复临近交割月份套期保值交易持仓额度自动转化 。未取得临近交割月份套期保值交易持仓额度的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或者客户,其一般月份套期保值交易持仓额度在进入 临近交割月份 (交割月前第一月和交割月份)时,参照已取得的一般月份套期保值交易持仓额度和该品种限仓制度规定持仓限额中的较低标准, 自动转化 为临近交割月份买入及卖出套期保值交易持仓额度。 二、 铜品种自2026年8月最后一个交易日起 ,未取得临近交割月份套期保值交易持仓额度的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或者客户,其一般月份套期保值交易持仓额度在进入 临近交割月份 (交割月前第一月和交割月份)时, 自动转化 的临近交割月份买入及卖出套期保值交易持仓额度均暂调整为 0手 。 特此通知。 上海期货交易所 2026年8月21日
2026-08-23 09:13:06Elevra与Mangrove达成锂辉石供应协议,北美加速构建本土锂加工产能
SMM8月21日讯: 悉尼上市公司Elevra Lithium已达成一项设有价格保底机制的供应协议,将从其魁北克项目向Mangrove Lithium位于加拿大的拟建转化厂供应锂辉石精矿,此举反映出北美企业正加快构建本土锂加工产能的趋势。根据协议,Elevra将为Mangrove年产2万吨碳酸锂当量的转化厂提供全部原料需求。该协议设有高于Elevra预期生产成本的价格下限,但不设价格上限,具体合同金额未披露。Mangrove首席商务与战略官Annie Liu表示,该转化厂项目仍待最终投资决定,预计还将获得加拿大出口发展局及加拿大增长基金的进一步资金支持。 Liu指出,设置价格下限的包销协议模式在硬岩型锂矿供应链中正日益成为常态,原因在于新矿山开发周期长、锂辉石原料需求持续旺盛。今年2月,澳大利亚PLS集团与一家中国转化企业签署的锂辉石精矿包销协议中也采用了类似的价格下限条款。 SMM观点:Elevra与Mangrove的这笔协议反映出价格下限机制在新签锂辉石供应合同中的应用日益增多,一方面为上游生产商提供成本覆盖的确定性,以应对持续的锂价波动,另一方面也为北美新建转化产能锁定专属原料来源。随着更多西方加工项目陆续通过最终投资决定,此类价格下限包销结构或将成为“去中国化”锂辉石供应链的标准配置,并对全球原料定价及采购模式产生深远影响。
2026-08-21 21:30:48上海国际能源交易中心:调整国际铜品种套保持仓额度自动转化标准
上海国际能源交易中心发布关于调整国际铜品种套保持仓额度自动转化标准的通知。。 原文如下: 上海国际能源交易中心发布关于调整国际铜品种套保持仓额度自动转化标准的通知 上海国际能源交易中心发布关于调整国际铜品种套保持仓额度自动转化标准的通知,内容为: 上能发〔2026〕93号 各有关单位: 经研究决定,根据《上海国际能源交易中心交易细则》第四十六条等相关规定, 国际铜品种自2026年8月最后一个交易日起 ,未取得临近交割月份套期保值交易持仓额度的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或者客户,其一般月份套期保值交易持仓额度在进入 临近交割月份 (交割月前第一月和交割月份)时, 自动转化 的临近交割月份买入及卖出套期保值交易持仓额度均暂调整为0手。 特此通知。 上海国际能源交易中心 2026年8月21日
2026-08-21 20:27:48国债干预将代价转嫁至汇市,高盛:美元或成为美国财政压力的泄压阀
美元空头找到了新论据,随着美国财政部被认为倾向于压制长端利率,市场压力可能转移至汇市——美元由此成为潜在的"泄压阀"。 高盛外汇研究团队认为,财政部对债市的干预姿态适得其反,可能令美元承压,并由此看多黄金与瑞士法郎。德意志银行则将财政部回购操作定性为"软性金融压制",认为这从结构上利空美元。 然而, 从技术指标上来看,美元指数(DXY)仍困于大型区间震荡格局,此番跌破200日均线的信号意义有限,外汇波动率也未显示出趋势转变的迹象。 市场极端的仓位与CTA趋势性策略的推动,可能放大了近期美元的方向性波动,但趋势能否持续,仍是未知数。 财政干预推动汇市成为"泄压阀" 高盛外汇研究团队认为, 若财政部持续展现出对债券市场的保护意愿,一个过度呵护本国债市的债券发行国理应承担更高风险溢价。一旦债券端的风险溢价被压制,该溢价势必寻找出口,外汇市场将成为最直接的承压方向。 德意志银行George Saravelos的逻辑与此相呼应。他将财政部的债券回购操作定性为实质意义上的"软性金融压制",旨在压制长端收益率。 其核心论点在于:若国债价格不被"允许"向下调整,调整就必然发生在其他地方——对于海外持有人而言,这个出口正是汇率,表现形式即美元走弱。 在具体交易方向上,高盛外汇交易团队认为当前配置最有利于黄金,其次是瑞士法郎;若长端收益率出现更具持续性的下行,新兴市场套利交易亦有望受益。 美元的技术指标 尽管叙事不断演变,美元依然是一个强均值回归特征的资产。DXY目前已回归至大型区间中部——在分析人士看来,这恰恰是判断方向最为困难的"无优势区间"。 DXY近期跌破200日均线,引发广泛关注。然而这一技术信号的实际意义存疑:当前200日均线走势基本持平,美元围绕这条长期均线反复拉锯已持续多年,令该信号的参考价值大打折扣。 欧元的走势与DXY呈镜像关系——虽重新站上200日均线,但整体形态同样呈现大型区间震荡特征,尚未构成趋势性突破的有效信号。 在近期抛售潮袭来之前,美元多头持仓已明显偏高;与此同时,欧元空头在欧元大幅跳升前同样处于过度做空状态。这种极端的仓位大概率放大了行情。 趋势跟踪型CTA策略的机械性卖出进一步加剧了美元下行幅度。在区间震荡的资产中,动量策略往往充当短期"放大器"的角色——追逐波动,但最终难以形成持续趋势。 在关于美元走势的种种叙事之外,外汇隐含波动率的表现耐人寻味——它并未反映出市场对制度性转变的认可。在区间真正被有效突破之前,从极端位置寻找交易机会、而非押注叙事方向,仍是更审慎的策略选择。
2026-08-21 14:10:42花旗转空美元:财政部扩大回购、加息预期退潮、选举风险三重压制
美联储加息预期降温、美国财政部扩大债券回购计划,以及中期选举临近带来的政治不确定性,正共同压制美元前景。 周四,花旗集团Daniel Tobon的货币策略团队发布研究报告,将未来三个月美元指数预期从102.12下调至98.34,由此前的相对中性立场转为近期看空。 花旗将美国财政部宣布扩大债券回购规模定性为"又一项利空美元的因素"。与此同时,花旗将欧元兑美元三个月预期上调至1.1750,理由是预计欧洲央行将于9月加息25个基点,而市场对美联储加息的押注则持续收缩。 华尔街见闻提及 ,继美日联手干预日元后,贝森特最新一招是扩大美债回购。美国财政部宣布,将10年至30年期美债的回购规模“至少翻倍”。 截至周五亚太时段,美元指数报98.8,欧元兑美元在1.168附近交易。 美国财政部扩大回购 此次花旗立场转变的直接导火索,是美国财政部宣布将在11月前把10年至30年期国债的回购规模扩大一倍。 策略师们在报告中写道,财政部长贝森特此举旨在压低长期借贷成本,但很可能以美元走弱为代价。 按照花旗的分析,这一操作通过 两个渠道形成利空 :其一,推低美国国债收益率;其二,引发市场对金融压制的担忧。 财政部扩大回购的背景是,美国政府借贷成本近期持续攀升,8月举行的10年期和30年期国债拍卖均创下2000年代以来最高利率水平。 美联储与政治风险 除财政部操作外,花旗策略师还指出,此前曾一度提振美元的美联储加息预期正在被市场消化出局。 在政治层面 ,策略师们提示,临近11月中期选举,投资者可能倾向于规避美元多头头寸,原因在于"美国政治不确定性上升,以及选举争议这一尾部风险的可能性"。 不过,花旗并未改变对美元的长期判断,仍认为美国经济增长前景优于其他G10经济体。 团队同时列出了新预期面临的潜在风险:美伊冲突若导致霍尔木兹海峡石油运输受阻,以及人工智能相关资本支出大幅扩张,均可能重新点燃通胀压力,进而推动美联储重启加息,对上述看空美元的逻辑构成挑战。
2026-08-21 14:05:29






