烟台港钛片库存
烟台港钛片库存大概数据
| 时间 | 品名 | 库存范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 钛片 | 1000-1500 | 吨 |
| 2020 | 钛片 | 800-1200 | 吨 |
| 2019 | 钛片 | 700-1000 | 吨 |
烟台港钛片库存行情
烟台港钛片库存资讯
钒钛石墨电极250谈判采购招标公告
钒钛石墨电极250已具备采购条件,现公开邀请供应商参加谈判采购活动。 项目简介 1.1 项目名称:钒钛石墨电极250 1.2 委托人:攀钢集团物资贸易有限公司 1.3 代理机构:鞍钢招标有限公司攀枝花分公司 1.4 项目资金落实情况:自筹 1.5 项目概况:详见委托申请附件的公开附件 1.6 平台和网址:鞍钢智慧招投标平台(http://bid.ansteel.cn/TPBidder) 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:详见委托申请附件的公开附件 2.2 交货期:按用户需求交货 2.3 交货地点:攀枝花钒制品厂 2.4 货物质量标准或主要技术性能指标:按YB/T4089-2015执行。 供应商资格要求 3.1 供应商资质要求:见附件 点击查看招标详情: 》钒钛石墨电极250谈判采购公告
2026-10-12 10:33:29如今美光赚得比苹果还多!苹果急需芯片 美光掌握定价权
内存短缺正在重新分配科技行业的利润版图。美光科技在截至9月30日的第四财季录得净利润377亿美元,而苹果同期净利润为298亿美元——美光单季多赚了约80亿美元。 这一反转并非偶然。市场策略师Charlie Bilello在X平台上用三句话概括了这一逻辑: “苹果需要芯片。美光有芯片。美光定价格。” 他补充道,美光净利润“在短短两年内飙升42倍至380亿美元——比苹果上季度的盈利还多80亿美元”,并直言:“我们从未见过这样的定价权。” 科技投资分析师Beth Kindig也在X平台上指出:“美光现在产生的营业利润已经超过苹果。” 美光的数字:从亏损边缘到碾压苹果 美光的盈利反转速度令人咋舌。 2024财年,美光每股标准化盈利仅为1.30美元。到2026财年,这一数字跳升至75.52美元。覆盖2027财年的35位分析师预计,届时每股盈利将达176.15美元——意味着盈利将在一年内再度翻倍以上。 Ritholtz Wealth Management首席执行官Josh Brown公开评价美光的业绩指引时说:“不仅没有被压低,实际上还在不断上调。” 美光预计2027财年第一季度营收将达615亿美元,高于刚刚报告的542亿美元。CEO Sanjay Mehrotra在接受CNBC采访时更直接表示:“事实上,我们根本无法满足客户的需求。” 苹果的代价:毛利率连续承压 美光的定价权,直接体现在客户的账单上。 苹果此前凭借持续扩张的毛利率积累了充足缓冲——毛利率从2021财年的41.8%逐年攀升至2025财年的46.9%。 但这一缓冲正在被消耗。剔除关税退款影响后,苹果毛利率从3月季度的49.3%降至6月季度的48.1%,并指引9月季度进一步降至约46.5%。苹果管理层明确表示,内存成本是6月季度毛利率下滑的主要原因,也是9月季度继续承压的驱动因素,且此前囤积库存带来的缓冲效应将在9月之后逐步消退。 苹果前任CEO Tim Cook在7月财报电话会上将内存价格上涨形容为“百年一遇的洪水”。 苹果并非唯一受压的大买家。Egerton Capital联合创始人John Armitage在播客节目《In Good Company》中点名英伟达:“英伟达面临的一大问题是内存成本通胀及其对物料成本的影响。”不过他也指出,英伟达拥有75%的毛利率,吸收冲击的空间远大于苹果。 估值:市场仍在打折 尽管盈利能力大幅跃升,美光的估值却依然低迷。 当前美光远期市盈率为5.9倍,远低于三年均值10.5倍。 市场的折价,反映的是对这一超级周期能否持续的疑虑。但据TIKR分析,只要需求持续超过供给,美光的定价权就不会消失。苹果下一份财报预计将于10月下旬发布,届时内存成本是否仍在攀升,将成为市场关注的关键信号。 美光的定价权能持续多久,市场存在疑问。 据路透社报道,美光中国台湾桃园工厂工会中有1994名成员(占投票人数的99%)授权发动罢工,起因是奖金纠纷。台湾省是美光DRAM和HBM的重要生产基地。 不过,授权投票并不意味着立即罢工——工会表示,具体时间和细节仍在讨论中。而且,即便工人真的停工,也只会进一步收紧本已短缺的供给,对苹果的内存账单而言并非利好。 苹果方面,10月23日将发布首款折叠屏手机iPhone Duo,售价1999美元。这或许能帮助苹果向消费者转嫁部分成本压力——但目前苹果自身的指引显示,它仍在自行消化这笔开支。
2026-10-12 08:25:41SK海力士掌门:光州芯片厂越快开工越好 芯片需求大超预期
SK海力士计划尽快启动韩国光州半导体园区建设,押注芯片需求将持续快速增长。 10月9日,据路透社报道,SK集团会长崔泰源周五在视察光州半导体园区规划选址时表示: “我们预计芯片需求将继续以相当快的速度增长。” 他没有透露具体开工时间, 但强调公司将“尽可能快地推进” ,预计近期公布建设时间表。 崔泰源表示,SK海力士已将龙仁半导体园区的完工目标从2045年提前至2033年,但即便如此,仍可能无法满足未来需求。“如有必要,我们可能不得不同步推进建设。”他说。 光州园区的建设进度仍取决于政府的水电供应计划能否与SK的施工安排衔接。 不过,崔泰源表示,公司希望尽早开工,即使水电配套稍晚到位,也可能先行推进桩基工程。他同时强调,SK并不打算通过压缩建设成本来加快进度。 加快光州建厂,龙仁、光州两大园区或同步推进 崔泰源表示,SK海力士目前规划的光州园区规模约为龙仁园区的三分之二。如果未来有更多土地可用,且需求足以支撑扩张,项目规模还有望进一步扩大。 据报道,光州半导体园区规划占地约826万平方米,选址包括计划迁移的光州军用机场腾退用地及邻近弹药库区域。SK海力士与三星电子均计划投资约400万亿韩元,各建设两座芯片制造厂。 目前,韩国政府及地方当局正推进园区电力、供水等基础设施配套。与此同时,SK海力士已计划于2033年完成龙仁园区四座晶圆厂的建设,较原定目标提前。崔泰源此次表态显示,公司正考虑加快光州园区建设,并不排除两大园区同步推进。
2026-10-10 13:09:42高钛钛铁C等项目谈判采购招标公告
高钛钛铁C等项目已具备采购条件,现公开邀请供应商参加谈判采购活动。 项目简介 1.1 项目名称:高钛钛铁C等项目 1.2 委托人:鞍钢股份有限公司 1.3 代理机构:鞍钢招标有限公司 1.4 项目资金落实情况:自筹 1.5 项目概况:详见委托申请附件的公开附件 1.6 平台和网址:鞍钢智慧招投标平台(http://bid.ansteel.cn/TPBidder) 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:详见委托申请附件的公开附件 2.2 交货期:20261120 2.3 交货地点:辽宁省营口市:等 2.4 货物质量标准或主要技术性能指标:详见附件。 供应商资格要求 3.1 供应商资质要求:见附件 点击查看招标详情: 》高钛钛铁C等项目谈判采购公告
2026-10-09 19:50:05AI芯片越造越多 数据中心电却不够用:半导体出货预期面临考验
AI基础设施投资热潮正面临一场严峻的供需错配危机。 据彭博专栏作家Chris Bryant的分析, 尽管科技行业正以前所未有的速度向AI计算基础设施砸钱,数据中心建设却因电力短缺、供应链瓶颈、监管审批延误等多重障碍严重滞后。 摩根士丹利分析师在近期报告中警告, "没有足够的电力来支撑所有人的计划,而正在生产的半导体数量已超过可供安置的场所。" 这一判断与马斯克此前的类似表态相互印证。 这场错配的直接市场影响不容忽视: 美国数据中心开发商面临的电力缺口,预计到2028年将达到摩根士丹利所预测同期芯片销售所需电力的约三分之一。 这意味着,股市对半导体出货量的乐观预期存在被证伪的风险,并可能对芯片制造商、数据中心开发商及其租户的财务表现形成连锁冲击。 半数大型项目尚未破土动工 数据中心建设的实际进展远落后于市场预期。据市场情报机构Currence的数据,今年宣布的大型数据中心项目中,有一半尚未开工。 建设障碍涵盖多个层面:设备与劳动力短缺、社区反对、施工禁令、许可证延误,以及电网接入周期漫长、燃气轮机产能不足等能源供给问题。BloombergNEF的数据进一步显示,按容量计算,美国数据中心在建管道中,近半数由首次涉足该领域的开发商主导,行业经验的匮乏令外界对问题能否快速解决缺乏信心。 与此同时,借贷成本上升、贷款机构趋于审慎,也令项目融资的不确定性加剧。当前各机构对未来数年内最终可建成计算能力的预测分歧显著,折射出市场对供应链与监管瓶颈何时疏通的普遍疑虑。 合同保护存在漏洞,开发商与租户风险各异 对于数据中心的房东和贷款方而言,合同条款在一定程度上可提供成本超支保护,并约束租户在延误情况下的退出权利。然而,据彭博同事Paul Davies指出,这类保护机制因合同而异,租户资质与担保方质量同样至关重要。 伦敦初创公司Nscale Ltd.的IPO文件揭示了潜在风险: 其与Anthropic签订的价值446亿美元的计算合同,在供应链延误情形下"仅提供有限救济"。 若Nscale未能按时交付,Dario Amodei旗下的Anthropic有权"无需承担责任"地终止合同。 Oracle Corp.同样面临类似压力。该公司不得不向投资者保证,其在新墨西哥州Jupiter项目数据中心的租约进展正常,尽管该项目因天然气管道许可问题受阻,Oracle随后发出的不可抗力通知并未提振市场信心。据悉,即便可以递延租金,Oracle仍须向项目融资方承担部分付款义务。 软银系SB Energy:500亿美元估值遭遇质疑 软银集团旗下SB Energy的案例,集中体现了当前AI基础设施投资泡沫化的隐忧。该公司在IPO招股书中披露,其拥有8.8吉瓦的签约计算项目管道,其中大部分面向OpenAI,但目前仅有极小部分处于在建状态,且尚无任何数据中心投入运营。这一现状令其500亿美元的估值遭到投资者质疑。 值得注意的是,英伟达正以一笔1050亿美元的担保介入其中——为租户OpenAI的租赁义务提供背书,以支持SB Energy的建设推进。这一举措本身即表明,英伟达对数据中心建设滞后可能影响其处理器销售前景保持高度警惕。英伟达在最新财报中亦明确提示,土地、电力、建筑或资本的短缺均可能制约其未来财务表现。 超大规模云厂商面临"囤货"困境 对于亚马逊、微软等"超大规模"云计算巨头而言,芯片与数据中心之间的供需错配正演变为一项切实的财务风险。这些公司通常在数据中心投入使用前"数月"才采购服务器和网络设备,因此不愿提前囤积无法通电、且面临技术过时风险的芯片。 目前,AI企业持有的尚未投入使用的资产规模已接近3500亿美元。为弥合新站点上线前的产能缺口,BloombergNEF建议,可将现有数据中心中的旧款芯片替换为英伟达最新、计算效率更高的型号。然而 ,这将进一步推高超大规模云厂商本已庞大的资本支出,并增加折旧压力。 另一条潜在出路是将数据中心容量转移至可再生能源更为充裕的国家,这或将为欧洲提供更多参与AI基础设施建设的机会。 英伟达市值逼近6万亿美元,但风险已在财报中现身 尽管英伟达市值已接近6万亿美元,投资者目前似乎并不过度担忧Jensen Huang旗下公司为其高利润处理器寻找买家的能力。然而,英伟达在最新财报中已明确将数据中心建设瓶颈列为潜在风险因素,这一表述本身即值得市场关注。 当前,供应链瓶颈在短期内确实为部分参与者带来了丰厚回报:马斯克旗下SpaceX正以高昂价格出租计算能力,卡特彼勒和Bloom Energy Corp.的现场发电设备订单堆积,顶级电气工程师的薪酬甚至高达75万美元。但这种局部繁荣能否持续,取决于整体基础设施建设能否跟上芯片出货的节奏。 正如Chris Bryant所言,在经历了数年的狂欢之后,AI盛宴或许正在演变为一场高风险的"抢椅子"游戏——最终,可能有人手握过多芯片,却无处安放。
2026-10-09 08:43:28






