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黄金取代美债成全球第一大储备资产，央行超3.6万吨囤金接近历史峰值！
据欧洲央行， 截至2025年底，黄金已取代美国国债，成为全球第一大储备资产。 这一变化源于各国央行多年持续购金，以及近两年金价近乎翻倍的历史性上涨。 欧洲央行周二发布报告显示， 2025年底黄金占全球央行储备资产的27%，较上年的20%明显上升 。同 期美国国债占比从25%降至22%，欧元储备资产占比则维持15%不变。 央行储备资产具有高流动性，用于支撑本币、履行国际支付义务及应对金融动荡。储备结构的调整，反映多国 寻求美元之外替代资产的趋势 。2022年以来，美国因俄乌冲突对俄实施制裁并冻结其美元储备，进一步加速了这一进程。 欧洲央行行长拉加德在报告中写道：“地缘政治紧张持续推动各国央行强劲购金。” 目前全球央行持有黄金超3.6万吨，接近布雷顿森林体系峰值时期的3.8万吨水平。 当时美元与黄金挂钩、各国汇率固定，央行黄金持有量处于历史高位。 黄金占比超越传统美元储备基石——美债，也得益于近年金价飙升。2026年1月，金价创下每盎司5500美元以上新高。 欧洲央行数据同时显示， 美元资产整体仍占全球储备的42%，份额最大。 2025年全球央行黄金净购入量为850吨，较此前连续三年年均超1000吨的节奏略有放缓。 2022年以来，中国、波兰、土耳其、印度是全球主要黄金增持国。但2025年，稳定币公司泰达（Tether）成为最大单一买家，购入超100吨黄金。 土耳其自2022年俄乌冲突爆发后累计购金220吨，但在2026年初伊朗战争开始后，出售或借出130吨黄金，被欧洲央行称为“近年最大规模储备减持之一”。 欧洲央行报告指出，过去十年欧元的国际地位“稳步提升”。去年欧元计价国际债务发行额增长30%，接近1万亿欧元，创历史新高；国际投资者净投入欧元区资产8500亿欧元，推动外资组合流入接近欧元创立以来的峰值。
2026-06-02 19:13:53卖金救汇？印度央行疑抛售百亿黄金稳本币
彭博经济研究（Bloomberg Economics）发布的一份基于公开数据的分析指出，在中东冲突持续、外部冲击加剧的背景下，印度央行可能已通过出售部分黄金储备，来支撑其外汇资产。 报告由彭博经济学家古普塔（Abhishek Gupta）撰写。他测算称， 截至5月22日的两周内，印度央行或已出售约120亿美元黄金，同时购入约75亿美元外汇资产。 古普塔指出，尽管印度政府已上调黄金进口关税，按理应推高央行黄金及美元资产的账面价值，但实际数据显示其黄金储备价值出现下降， 这一反常变化被视为央行进行黄金出售的迹象。 针对相关判断，印度央行未立即回应媒体的置评请求。 这一潜在操作反映出政策层面对当前经济压力的担忧。随着伊朗战争持续、霍尔木兹海峡基本关闭，国际油价上涨叠加资本持续外流，使印度面临外汇消耗加速与经常账户赤字扩大的双重压力。 分析认为，印度央行正优先保障流动性更强的外币储备，以应对卢比贬值风险。此前彭博社曾报道，印度央行行长桑杰·马尔霍特拉（Sanjay Malhotra）正在评估包括加息及吸引海外投资者资金在内的多种稳定汇率手段。 自5月20日卢比跌至历史低点以来，央行在外汇市场的干预已产生一定效果，使卢比表现优于多数亚洲货币。6月2日，卢比汇率报1美元兑95.17卢比，当日下跌0.2%。 作为全球第三大原油进口国，印度在能源价格上涨背景下持续消耗外汇储备，进一步加剧本币压力。 为应对冲击，印度政府已采取多项措施，包括上调燃料价格、将贵金属进口关税提高至原来的两倍以上，以抑制资金外流并缓冲经济影响。 市场预计，官方最早将在本周内公布更多稳定卢比的举措。 古普塔在报告中表示，印度央行仍可能在条件允许时继续增持外汇储备。 他写道：“当美元走弱、外资重新流入或油价回落时，将为增加外汇资产提供机会。” 截至2026年3月底，印度央行持有黄金储备880.52吨，其中77%存放在国内；而在六个月前，这一比例为66%。央行在2026年4月发布的半年度外汇报告中指出，其海外黄金主要存放于英国央行和国际清算银行。 近年来黄金回流的速度明显加快。分析认为，这一趋势表明， 包括印度在内的新兴市场央行，在西方冻结俄罗斯资产之后，对海外储备安全性的关注显著上升。
2026-06-02 19:08:15基本金属集体上涨 沪锡涨逾5% 沪铝铂钯涨逾2% 碳酸锂跌超3%【SMM日评】
SMM 6月2日讯： 金属市场： 截至日间收盘，内盘基本金属普涨，沪锡以高达5.19%的涨幅领涨，沪铝涨2.1%，沪铜、沪锌以及沪镍一同涨逾1%，沪铜涨1.86%，沪锌涨1.09%，沪镍涨1.14%。氧化铝主连跌1.28%，铸造铝主连涨1.95%。 此外，碳酸锂主连跌3.91%，多晶硅主连跌0.19%，工业硅主连跌0.06%。欧线集运主连以4.88%的跌幅报3667。 黑色系方面普涨，不锈钢涨1.82%，铁矿涨0.77%。双焦方面，焦煤涨1.19%，焦炭涨0.35%。 外盘基本金属方面，截至15:07分，外盘基本金属同样集体上涨，伦锡以3.16%的涨幅领涨，伦铝涨1.21%，其余金属涨幅均在1%以内。 贵金属方面，截至15:07分，COMEX黄金涨1.25%，COMEX白银涨2.18%。国内方面，沪金跌0.25%，沪银涨1.42%。 此外，铂主连涨2.21%，钯主连涨2.43%。 截至当日15:07分左右，部分期货行情： 》点击查看SMM行情看板 宏观面 国内方面： 【中国央行公开市场今日净回笼2488亿元人民币】 中国央行公开市场开展2亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，持平上日。今日2490亿元逆回购到期。 》6月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8187元 美元方面： 截至15:07分，美元指数下跌0.12%报99.08，美联储新任主席凯文·沃什（Kevin Warsh）正准备开启一场大刀阔斧的“体制变革”。他的目标直指美联储那庞大到臃肿的6.7万亿美元资产负债表。彭博社专栏作家保罗·戴维斯（Paul J. Davies）指出，在这场变革中，沃什并非孤军奋战，他拥有两位强力的盟友：财政部长贝森特和美联储负责监管的美联储副主席鲍曼。戴维斯表示，“改革三人组”的核心逻辑高度一致——通过缩减美联储对市场的深度干预，重新将利率确立为货币政策的唯一杠杆；同时修订银行流动性规则，将原本“闲置”在银行账上的头寸释放出来，转化为支持实体经济的信贷资金。（华尔街见闻） 目前，市场对美联储远期可能加息的预期仍未消散，后期还需继续关注美国通胀数据的表现和美联储沃什的更多表态。 据CME“美联储观察”：美联储到6月维持利率不变的概率为98.4%，累计降息25个基点的概率为1.6%。美联储到7月维持利率不变的概率为90.2%，累计加息25个基点的概率8.4%，累计降息25个基点的概率为1.4%。(金十数据) 宏观方面： 今日将公布美国4月JOLTs职位空缺，瑞士4月贸易帐、英国4月央行抵押贷款许可，欧元区5月CPI年率初值、欧元区5月CPI月率初值等数据。此外，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话，2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克就货币政策发表讲话，英国央行行长贝利出席上议院听证会。 原油方面： 截至15:07分，两市油价一同下跌，美油跌0.58%，布油跌0.54%。据新华社方面消息，美国有线电视新闻网6月1日援引一名熟悉美伊谈判情况的地区消息人士的话报道，谈判已经重回正轨。 据美方消息，特朗普政府继续大规模释放美国战略石油储备，以缓解美伊冲突及霍尔木兹海峡关闭引发的能源供应危机。美国能源部当天公布的数据显示，上周战略石油储备减少800万桶原油。此前两周分别减少910万桶和创纪录的990万桶。截至目前，战略石油储备库存降至3.571亿桶，为2024年1月以来最低水平。（华尔街见闻） SMM日评 ► 铝合金主力涨近2% 现货市场调价积极性高涨【ADC12价格日评】 ► 【SMM 镍中间品日评】6月2日 MHP、高冰镍镍价上行 ► 【镍生铁日评】市场整体僵持震荡 镍铁结构性行情延续 ► 【SMM硫酸镍日评】6月2日 成交情绪回落 镍盐价格持稳 ► 【SMM不锈钢日评】SS期货走强带动现货抬升 厂商挺价托底短期报价坚挺 ► 【SMM板材日评】需求与成本博弈 短期价格震荡运行 ► 【SMM螺纹日评】市场交投积极性不高 成交表现偏弱 ► 【SMM铬日评】询盘有限成交清淡 铬系市场偏弱运行 ► 贵金属延续震荡行情 铂金现货市场成交正常【SMM日评】 ► 银价震荡整理 现货贴水持稳【SMM日评】 ► 稀土价格整体上调 市场询单活动增多【SMM稀土日评】
2026-06-02 18:40:56美国再挥关税大棒！对巴西拟征25%，钢铝铜关税同步调整
美国贸易政策再度将巴西置于焦点。美国贸易代表办公室（USTR）已依据“301条款”提出一项新方案， 计划对来自这一南美国家的商品加征25%关税，理由是其多项政策被认定对美国企业构成负担或限制 。 根据USTR发布的信息，被指存在问题的领域涵盖反腐败执法、知识产权保护、乙醇市场准入以及非法毁林等方面。美方认为，这些做法构成“不合理”行为，并对美国商业利益造成不利影响。 这项调查的启动源于总统层面的指示。美国贸易代表贾米森·格里尔（Jamieson Greer）表示，该调查是在特朗普要求下展开的。格里尔同时提到，尽管特朗普与巴西总统之间曾进行“几次富有建设性的会晤”，但围绕上述问题的分歧依然显著。 围绕拟议关税措施的程序正在推进。USTR已安排在7月6日举行听证会，以进一步讨论这一计划。 从制度背景来看，“301条款”是美国用于应对外国不公平贸易行为的重要工具。一旦调查认定相关行为具有不合理或歧视性，总统可据此授权加征关税。 美巴贸易争议并非首次出现。2025年7月，美国曾对巴西商品加征50%关税，其中一项原因被认为与巴西对前总统雅伊尔·博索纳罗（Jair Bolsonaro）的起诉有关，带有报复性质。 不过，这一措施在司法层面遭遇阻力。今年2月，美国最高法院否决了相关关税安排，使美国政府最终仅能对巴西输美商品征收10%的全球性关税。 美国调整铝钢铜关税：“美国成分”门槛降至85%，农业设备等纳入15%低税率 在推进对巴西新一轮关税提议的同时， 白宫还对部分工业与农业产品的关税政策进行了调整，涉及钢铁、铝及铜产品的进口关税结构出现变化，此次关税调整是暂时的，有效期至2027年12月。 根据白宫公告，由于农业、建筑、工业等领域的关键设备（主要成分为铝/钢）受高关税影响较大，所以白宫调整了关税，以减轻对这些重要行业的冲击。 根据公告，农业设备（如联合收割机和采棉机等）、住宅用暖通空调系统等产品，目前因主要成分为铝或钢，被归为衍生产品，面临较高关税。将这些产品纳入15%低税率的适用范围（此前仅部分固定式工业机械享受此税率），以减轻负担。同时暂时下调移动式工业设备（如推土机、叉车等）的关税，以支持使用这些设备的美国企业和工厂。 根据原有措施（2026年4月2日第11021号公告）： 对直接用铝、钢、铜制成的产品，征收50%关税；对以这些金属为主的衍生产品，征收25%关税；对部分衍生产品（如固定式工业机械和动力设备），暂时征收较低的15%关税 。 此外，公告还放宽“美国成分”门槛， 只要美国金属占比达到85%（此前为95%），即可享受10%的优惠税率 ，鼓励更多使用美国本土金属。 这些调整与对巴西商品的潜在加税措施并行推进， 反映出美国在强化贸易工具使用的同时，也在对部分产业链相关政策进行重新配置 。
2026-06-02 17:27:35智利铜产量降至多年同期低位 矿石品味下降影响较大
智利国家统计局数据显示，智利4月铜产量为399954吨，环比下滑7.9%，同比下降13.81%。主要受去年同期基数偏高，以及主要矿企的矿石品位下降影响。 智利是全球最大的铜生产国，也是中国铜精矿第一大供应国，据海关总署数据，去年智利对中国铜精矿输送量超过900万吨，占总进口量的31%，因此智利铜产量变化可能间接影响国内铜矿供应。回顾今年以来智利铜产量数据，前4个月单月产量都处于近几年同期低位，2月份甚至落至378554吨，为2017年3月以来单月最低。今年智利铜产量下降无疑是矿石品位下滑、设备维护、供应链问题及天气因素等多重因素叠加的结果，此外，受中东地缘局势和国内硫酸出口政策调整影响，海外硫酸价格高企，智利硫酸供应受限，当地湿法铜产能原料端供应不稳定性增加。 由于海外铜矿供应持续偏紧，今年以来国内铜精矿现货加工费持续下滑，目前机构统计数据已经落至-100美元/干吨下方，且仍有继续下探的态势。不过由于国内火法铜冶炼产能占主导，副产品硫酸的高位运行弥补了冶炼厂因TC下降所带来的损失。 （文华综合）
2026-06-02 16:35:59
