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AI赛道热度不减 3月铜箔开工率有望超9成 铜缆高速连接概念走强【SMM快讯】
SMM4月1日讯： AI服务器热度不减，不少产业链企业迎来爆单；英伟达 GTC 确认未来多年 “铜 + 光混合互连”；2月中国铜箔企业的开工率受春节因素影响环比下降，但同比上升明显，预计3月开工率有望超9成；多地算力政策的落地，以及不少头部云端服务供应商加码算力采购等将提升数据中心内部高速连接需求，叠加部分市场资金的流入等带动铜缆高速连接概念板块走强，截至4月1日收盘，铜缆高速连接概念涨2.68%，个股方面：鼎通科技涨18.5%，华丰科技、创益通、意华股份、蘅东光、长盈精密、瑞可达以及胜蓝股份等涨幅居前。 消息面 【国家数据局：要加快构建体系化数据资源 探索开展低空经济领域数据市场交易】 3月27日，国家数据局数据资源司在江苏苏州召开会议，会议要求，要加强低空数据供给利用制度建设，健全管理制度，完善低空数据标准规范。要加强低空数据资源体系建设，扩大公共数据资源供给，加快构建体系化数据资源，强化低空数据与城市数据底座互联互通，探索开展低空经济领域数据市场交易。要强化低空数据基础设施支撑，完善低空算力供给体系，建设数字化低空基础设施，加强低空领域算法研发。要深化低空数据资源应用场景建设，鼓励各方利用低空数据开发更多产品，提供更好服务。(金十数据) 【中国算力平台（贵州）正式启动建设】 2026年3月26日，中国算力平台（贵州）建设工作在贵阳启动。贵州省通信管理局、中国信息通信研究院、贵州省内基础电信企业、相关互联网数据中心企业等单位代表参加启动建设工作。贵州是“东数西算”国家工程的重要算力枢纽，算力基础设施布局完善、产业基础扎实。建设贵州分平台，是贵州省落实国家算力基础设施统筹监测工作的重要举措。贵州分平台建成后，将实现算力数据实时采集、智能分析、动态预警及多维度可视化展示，有效提升当地算力信息管理质量，增强政府算力管理决策效能，引导算力产业健康有序发展。 【广州：支持以市场为主导的智能算力基础设施建设，建设城市级算力协同调度平台】 3月26日，广州市人民政府办公厅印发广州市促进人工智能产业高质量发展实施方案。其中提出，强化智能算力布局。按照国家及省政策要求，规范“城市数据中心+园区算力中心”阶梯式发展规划布局，优化算力项目建设标准。支持以市场为主导的智能算力基础设施建设，按照“城市+边缘”的总体布局建设城市智算中心和分布式边缘计算中心体系，用于满足智能网联汽车、金融、虚拟现实等极低时延类业务场景需求。引导存量数据中心完成升级改造，通过绿色节能改造转型升级为智算中心。建设城市级算力协同调度平台，为中小企业提供弹性算力服务。 【中国造光缆全球爆单 厂家正在加紧扩建厂房、增加产线】据 金十数据3月26日消息，在江苏苏州，光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力，抢抓全球市场。某企业工作人员表示，从去年底开始，企业的海外订单量明显增长，有来自南美、中东、非洲，还有东南亚的众多订单，且交货周期都要求不超过半个月。前两个月，这家企业的光纤出口同比增长了51%。现在生产已经排得很满。这段时间正在加紧扩建厂房、增加产线，提升产能来响应市场需求。从南京海关了解到，今年前两个月，吴江地区出口包括光缆在内的电线及电缆8.6亿元，同比增长69.3%。伴随着这一轮全球人工智能的发展和算力需求的爆发，今年江苏的相关产品出口都迎来了迅猛增长。最新数据显示，前两个月，江苏省出口电工器材406.7亿元，同比增长26%。其中，电线及电缆出口90.7亿元，同比增长44.3%。被称作“电力心脏”的变压器出口19.8亿元，同比增长63.7%。 【中兴通讯：2026年公司算力产品将从产品经营逐步向生态经营转型】 中兴通讯3月30日在业绩说明会上表示，2026年，公司算力产品将依托规模化杠杆提升专业经营能力，从产品经营逐步向生态经营转型，实现收入和盈利的平衡。在收入规模方面，首先，AI是确定性万亿赛道，当前正处于AI快速增长阶段，以互联网头部企业为代表的产业主力正牵引各行各业加大加速AI投资；其次，公司算力产品已在国家智算训练场、互联网、运营商、央国企等行业重点头部客户实现了规模经营和突破布局，得到了重点客户的验证和认可。 【世运电路：公司有适配铜缆高速连接的PCB产品】 有投资者在投资者互动平台提问：公司有适配铜缆高速连接的PCB产品吗？世运电路3月2日在投资者互动平台表示，公司有适配铜缆高速连接的PCB产品。目前已实现向全球头部互联网终端客户的数据中心供应光通讯网络连接器用铜缆高速连接的PCB 产品，并以此为切入点开启与其他国内外相关领域客户的合作。同时，针对下一代高速信号传输、算力场景的技术需求，公司正与核心客户持续推进技术合作与产品迭代，相关布局将为公司带来长期增长动力。 2月铜箔开工率同比上升明显 AI服务器等高端产业热度不减 》点击查看SMM金属产业链数据终端 据SMM，2026年2月中国铜箔企业的开工率环比下降，同比上升明显。 2月因春节因素开工率季节性下滑，但行业开工水平远高于往年同期。终端需求来看，虽各端口均有季节性走弱，但回撤幅度表现温和。动力端头部厂商在海外订单与重点车型保供支撑下维持相对韧性；储能端国内终端存量项目交付提供刚需支撑； AI服务器等高端产业热度不减。 SMM预计3月铜箔开工率将重新回升并有望超过9成。 》点击查看详情 各方声音 爱建证券3月24日研报分析：NVIDIAGTC 2026发布的Vera Rubin新架构，有望带动SRAM、新型液冷散热、CPO光模块迎来发展机遇。Groq 3 LPU与Rubin GPU协同，有效改善传统GPU推理适配性不足、端到端延迟偏高的问题。Vera Rubin平台采用100%全液冷架构，散热效率突出、制冷成本更低，新型液冷方案有望加速替代传统风冷与常规液冷。此外，公司推出全球首款CPOSpectrum-X以太网交换机，铜缆与光学并行的扩展方案有望拉动铜缆、CPO产业链需求放量。 光大证券3月23日研报指出：当地时间3月16日，英伟达2026年GTC大会在美国圣何塞召开，黄仁勋展示了Vera Rubin平台：Vera Rubin实现100%液冷，安装时间从两天缩短至两小时，采用45°C热水冷却，大幅降低数据中心冷却压力；同时，大会上提出在未来AI数据中心架构中，铜缆仍将长期扮演重要角色，在Rubin产品周期内，铜缆与光通讯仍将并行发展。这表明铜缆短期不会因CPO的快速发展而被完全取代，尤其在单一机柜或超短距离内，铜缆在成本与技术成熟度方面仍具优势，尽管随着算力集群规模扩大光互联的必要性逐步增强，但是短期内铜连接和光通信并非相互替代，铜和光的迭代将是一个渐进过程。当地时间3月17日至19日，第51届光纤通信大会（OFC 2026）在美国洛杉矶举行，期间发布的二十余项“业界首款”或“破纪录”成果显示，产业链正围绕AI需求进行密集创新：CPO与NPO技术走向成熟，英伟达Rubin平台直接搭载CPO，功耗直降40%、延迟迈入皮秒级；可插拔模块领域则向1.6T和3.2T演进，并衍生出液冷等新形态，Coherent发布6.4T插槽式CPO，推动光电集成进入更高阶时代；交换芯片方面，博通开始批量出货全球首款102.4T产品。此外，NTT刷新了单光纤长距离传输纪录，Marvell、Coherent等公司在相干技术下沉和铜缆性能扩展上也有重要进展。整体来看，光通信产业正通过技术创新，应对AI带来的规模化连接挑战。 东方证券研报3月19日显示：推理利器Groq 3 LPX问世，聚焦低时延任务，商业效益显著。3月17日，2026 GTC大会正式召开，英伟达发布LPX机架，Groq 3 LPX专注推理加速，LPX机架核心由Groq 3 LP30 LPU构成，LPU是一种以扁平的、SRAM为主的平面内存架构，架构设计旨在实现快速、可预测的token生成。单个Groq 3 LPX机架包含32个液冷1U compute tray，合计可提供315 PFLOPSAI推理算力，128GB总SRAM容量，640TB/s总scale up带宽。Rubin机架在配合LPX的情况下，相较于Blackwell，为万亿参数模型提供超35倍的每兆瓦tokens处理能力和超10倍的营收机会。东方证券认为，LPU的引入解决了当下高端模型推理场景下单GPU系统成本过高的问题，采用Rubin+LPX的部署形式有望间接改善云厂商的盈利能力，加速低时延AI推理应用落地，逐步激活庞大的推理需求市场，进一步推动PCB、液冷、供电、光通信及铜缆的需求。 推荐阅读： 》2026年2月铜箔开工率胜往年同期 3月预计冲高【SMM分析】
2026-04-01 20:02:38海亮股份：子公司拟50.5亿元投建年产6.75万吨铜箔生产线项目
4月1日，海亮股份的股价出现明显上涨。截至4月1日收盘，海亮股份涨4.39%，报14.51元/股。 海亮股份4月1日发布的关于控股子公司对外投资的公告显示：公司之控股子公司甘肃海亮新能源材料有限公司拟在浙江省诸暨市投资建设年产6.75万吨铜箔生产线项目。本次投资项目拟由甘肃海亮投资设立全资子公司浙江海亮新能源材料有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）作为实施主体，分三期进行建设，全部投产后将形成约6.75万吨/年电解铜箔生产能力。项目总投资额预计为50.5亿元，其中固定资产投资额预计38.5亿元。 海亮股份的公告显示：本次投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江海亮股份有限公司章程》等相关规定，本次投资项目尚需提交公司股东会审议，尚需取得相关政府部门的项目审批及备案手续。 海亮股份公告的投资项目基本信息中提及：该项目实施周期预计60个月。其中，一期设计产能1.75万吨、二期设计产能3.25万吨、三期设计产能1.75万吨。项目一期计划于2026年7月开工建设；项目二期计划于2027年6月开始报批、设计、建设；项目三期计划于2029年6月开始报批、设计、建设。第二、第三期实际时间可能根据市场订单情况、电力供应、能源平衡等情况调整变化。 提及投资目的及必要性，海亮股份公告称： 甘肃海亮本次投资项目旨在强化海亮股份在新能源材料产业的区域协同与战略布局。通过在浙江诸暨设立子公司，与甘肃基地形成“南北联动、多基地互补”格局，综合发挥长三角的市场、产业优势与甘肃的产能、技术积累。此举可贴近核心客户集群，快速响应高端铜箔的定制化与交付需求，降低运营成本，巩固供应链核心地位；同时优化业务结构，构建研发到服务的一体化生态，提升高附加值产品占比，增强抗风险能力，推动公司向高端铜基材料解决方案提供商转型。 谈到对海亮股份的影响，海亮股份的公告显示： 本次投资项目不会对海亮股份当期财务状况和经营成果产生重大不利影响。长远来看，新设公司的运营将有效提升海亮股份在高端铜箔市场的竞争力与盈利能力，符合上市公司全体股东的利益和海亮股份的长远战略发展。 2月10日，海亮股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度重视技术创新，并持续投入新产品研发。公司现有的技术积累，为开发适应更严苛环境的高端铜箔产品奠定了坚实基础，关于新产品、新技术等相关信息，敬请关注公司的定期报告。 2月10日，海亮股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司铜箔基地产能建设具有规模化，并采用了高度智能化的生产体系。公司时刻关注新兴市场的发展，保持研发跟踪，同时，公司的技术、产能和智能制造平台也将提供快速响应的基础。 2月10日，海亮股份在互动平台回答投资者提问时表示，目前，公司铜箔相关的核心业务和研发重点聚焦于新能源汽车、储能、电子电路等领域，关于新产品、新技术等相关信息，公司将依据信息披露标准在指定媒体公告。 2月10日，海亮股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司2025年年报预约披露时间为2026年4月29日，公司严格按照相关规定履行信息披露义务，相关信息请以公司在指定媒体的披露为准。 海亮股份2月4日在互动平台回答投资者提问时表示，公司采用“原材料价格+加工费”的定价机制，确保了铜加工增值环节带来的盈利能力。2025年前三季度公司铜加工业务销量超75万吨。公司推行严格的净库存管理制度，结合套期保值工具对原材料价格风险进行管理。具体的财务数据，公司将依据信息披露标准在指定媒体公告。 回顾海亮股份2025年三季报可以看出：公司前三季实现营业收入650.18亿元，同比下滑4.56%；归母净利润9.25亿元，同比增长5.21%；扣非归母净利润9.95亿元，同比增长46.59%。 光大证券3月30日研报显示：（1）宏观：中东地缘风险或导致油价维持高位，市场对“滞涨”担忧加重并开始朝向“加息交易”，对铜价构成压制。（2）供需：TC现货价再创新低，显示铜精矿现货采购依然紧张；国内铜社会库存下降明显，线缆企业开工率继续回升，4-6月空调排产环比回升，预计去库有望延续。2026年供需偏紧的矛盾依然未变，继续看好铜价上行。 华西证券3月29日的研报指出：铜箔为明确的重资产行业，且核心原材料铜价较高，对于现金流占用较大，因此前期新增产能规模有限；在后续动力+储能电池需求快速增长的趋势下，产能供给较为紧张，加工费出现上涨趋势。此外，在AI技术快速发展的带动下，PCB铜箔有望实现规模放量，将对于锂电铜箔的产能形成进一步挤占，叠加产品性能要求较高、工艺难度较大，因此加工费空间较为可观，将带动供应商盈利能力提升。 华龙证券点评海亮股份三季报的研报显示：单季度业绩小幅波动，经营性盈利能力大幅提升。拥抱AI浪潮，发力新兴领域热管理业务。公司公告，拟使用自有资金3亿元设立全资子公司海亮精密科技，专注于精密加工领域、以铜基材料为核心提供综合解决方案。该子公司将聚焦AI算力芯片、数据中心、机器人、新能源汽车等高成长性应用领域的热管理需求，发挥公司在铜材领域的技术优势和规模效应，从传统行业切入科技产业赛道，开辟更大市场空间。我们预计公司新兴产业领域热管理业务将迎来快速发展。公司三季度业绩有所波动，但经营性利润大幅增长，主业有望稳步复苏。基于美国工厂投产进度及铜箔等板块进展，同时对应公司业务划分口径，略微调整公司盈利预测。维持“买入”评级。风险提示：北美铜管业务进展不及预期；原材料价格波动；主要经济体关税政策变化；地缘政治风险；铜箔盈利改善不及预期；合作事项存不确定性；数据引用风险。
2026-04-01 20:02:01矿业白马直流电动机公开询比（第2次）采购招标公告
1. 采购条件 本采购项目矿业白马直流电动机公开询比（第2次）（PGWZMYHGXHD260331277820）采购人为攀钢集团物资贸易有限公司设备事业部，采购项目资金来自自筹，该项目已具备采购条件，现进行公开询比。 2. 项目概况与采购范围 2.1 项目名称：矿业白马直流电动机公开询比（第2次） 2.2 采购失败转其他采购方式：转谈判采购，转直接采购 2.3 本项目采购内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次采购不允许联合体投标。 3.2 本次采购要求投标人须具备如下资质要求： （1）生产型营业执照 3.3 本次采购要求投标人需满足如下注册资金要求： 生产型注册资金：200.0（万元）及以上 3.4 本次采购要求投标人须具备如下业绩要求： 投标方需提供本招标项目投标截止日前三年内类似产品的销售业绩证明（须提供类似产品的发票复印件，必须上传），业绩总量不得少于投标报价总金额。 3.5 本次采购要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求： 财务要求：详见附件（如有需要） 能力要求：详见附件（如有需要） 其他要求：需要提供合格的企业资质要求： （1）营业执照（或副本）扫描件。 （2）税务登记证（或副本）扫描件（三证合一的除外） （3）组织机构代码证（或副本）扫描件（三证合一的除外) 3.6 本次采购要求依法必须进行招标的项目，失信被执行人投标无效。 4. 采购文件的获取 4.1 凡有意参加投标者，请于2026年04月01日09时00分至2026年04月09日09时00分(北京时间，下同)，登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子采购文件。 点击查看招标详情： 》矿业白马直流电动机公开询比（第2次）采购公告
2026-04-01 19:52:51矿用电缆（集中采购）招标公告
1. 招标条件 本招标项目矿用电缆（集中采购）（AGLYCGHGZHD260331277917）招标人为凌源钢铁股份有限公司采购销售中心采购管理部，招标项目资金来自自筹，该项目已具备招标条件，现进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目名称：矿用电缆（集中采购） 2.2 招标失败转其他采购方式：转谈判采购 2.3 本项目招标内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标不允许联合体投标。 3.2 本次招标要求投标人须具备如下资质要求： （1）生产型营业执照 （2）生产型工业产品生产许可证 3.3 本次招标要求投标人需满足如下注册资金要求： 生产型注册资金：3000.0（万元）及以上 3.4 本次招标要求投标人须具备如下业绩要求： 提供2023年1月1日后的两份不同年份矿用电缆供货业绩。（证明材料:合同原件扫描电子版及对应发票）。 注：资质文件必须上传原件的扫描件；无关数据允许删除或遮盖。（发票号码、二维码、日期、总金额等查验发票需要的数据不允许遮盖） 3.5 本次招标要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求： 财务要求：提供近三年任意一年第三方财务审计报告或税务机关提供的完税证明或税务系统下载的纳税申报表。 能力要求：详见附件（如有需要） 其他要求：详见附件（如有需要） 3.6 本次招标要求依法必须进行招标的项目，失信被执行人投标无效。 4. 招标文件的获取 4.1 凡有意参加投标者，请于2026年04月01日17时00分至2026年04月22日08时00分(北京时间，下同)，登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子招标文件。 点击查看招标详情： 》矿用电缆（集中采购）招标公告
2026-04-01 19:51:33因憧憬伊朗局势缓和，LME期铜升至两周高点
3月31日（周二），伦敦金属交易所（LME）期铜升至两周高点，受伊朗局势可能即将结束的乐观情绪提振，这缓解了市场对全球经济增长和通胀的担忧，同时美元走软也提供了支撑。 截至北京时间17:59，LME三个月期铜上涨0.60%，报每吨12,410美元，盘中触及12,492.50美元，为3月18日以来最高水平。 上海期货交易所主力5月期铜合约收高1.54%，报每吨97,030元。 据新华社报道，美国总统特朗普3月31日在白宫签署一项行政令时对媒体表示，美国可能会在两到三周内结束对伊朗的军事行动。 在美以袭击伊朗后，伦敦铜价3月下跌7.55%，创下自2022年6月以来的最差月度表现。 周三美元指数走弱，使得以美元计价的大宗商品对使用其他货币的投资者而言更具性价比。 截至3月27日，上期所铜库存连续第二周下降，至359,135吨。 LME其他金属方面，三个月期铝上涨0.19%，报每吨3,473.50美元；期锌上涨0.11%，报每吨3,230美元；期铅上涨1%，报每吨1,922美元；期镍上涨0.47%，报每吨17,190美元；期锡攀升1.14%，报每吨47,280美元。 （文华综合）
2026-04-01 18:59:36
