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2025-06-13 20:41:48SMM：全球再生金属产业供需格局分析 再生铜铝市场规模将持续攀升【再生金属论坛】
在由上海有色网信息科技股份有限公司主办的 2025SMM（第二届）全球再生金属产业高峰论坛-主论坛 环节，SMM有色咨询总监崔索野针对“全球再生金属产业供需格局变化”的话题展开分享。再生铝方面，他表示，在过去十年中，北美、南美、欧洲和日本等发达国家的再生铝产量占比远高于发展中国家。发展中国家在对标发达国家的情况下，未来的废铝需求潜力也将更为可观。自2022年到2042年，SMM，预期挤压废铝的复合年增长率将达到约5%。到2042年，挤压废铝预计将占总废铝量的约33%；再生铜方面，他表示，SMM预计，全球废铜市场规模在2024年至2030年期间将以4.2%的复合年增长率增长。 背景 再生金属的优势明显，节能减排除效显著 再生金属与原生金属的能耗和排放比较 从图中可以清晰地看到，再生铜、铝、铅相较于原生金属在能源消耗上分别节省了27%、38%和21.9%；在水消耗量方面，再生金属相比原生金属分别节省了500%、220%和200%。 由此可见，相较于原生金属，再生金属在节能减排方面效果显著。 随着汽车轻量化技术的发展，再生铝在乘用车中的应用越来越多 据SMM了解，插电式混动车型中，铝的使用量在每辆车210千克左右，再生铝占比较高；纯电动汽车中，铝的使用量在每辆车190千克左右，人工智能用铝占比更胜一筹；燃油车每辆车用铝量在156千克左右，再生铝使用量占比与插电式混动车型相近。 整体来看，汽车用铝合金占比在53%左右，人工智能用铝合金类型在38%左右。 再生铝 在过去十年中，北美、南美、欧洲和日本等发达国家的再生铝产量占比远高于发展中国家。同样地，对于发展中国家而言，在对标发达国家的情况下，未来的废铝需求潜力也将更为可观。 据SMM了解，中国、美国、欧洲和印度是最主要的废铝生产地区，总计占比高达80%左右。而受益于全球碳减排政策，各国的回收体系正在不断完善。未来，废铝产量将持续增长。 据SMM数据显示，2022年轧制废铝的产量超过了挤压废铝和铸造废铝，成为三种废铝中产量最高的一类。不过，预计未来挤压废铝的增长速度将是最快的一个。自2022年到2042年，SMM，预期挤压废铝的复合年增长率将达到约5%。到2042年，挤压废铝预计将占总废铝量的约33%。 全球铝废料出口结构稳定，但由于碳减排目标的影响，自2020年起全球出口量呈上升趋势 其中2015到2016年，美国废铝出口明显下滑，主因彼时美国回收行业迅速增长，国内废料供应短缺，导致出口减少。 由于快速的工业化进程，以及中国在2018年禁止低品位铝废料进口，印度成为全球最大的铝废料进口国 自2018年起，中国实施了严格的进口政策，禁止低品位铝废料的进口，导致废料进口量显著下降。随着政策在2020年后的放宽，中国废铝进口数量有所回升。 印度经济增长率高，对各种原材料的需求随之增加。再加上印度的劳动力和环保成本低廉，使得其铝废料的进口总量巨大。 中国废铝的主要来源包括生产过程中产生的PIR废料、消费后回收的PCR废料以及进口废铝。 数据显示，2024年，PCR废料占中废铝供应的39%，并有望在未来继续成为主要供应来源。 受2020年新冠疫情的严重影响，从2018年到2020年，各行业开工率下降，导致中国国内和进口废铝供应大幅减少。然而，随着疫情后经济逐步复苏，预计中国国内和进口废铝供应量将显著增加，超越疫情前水平。 随着中国社会废弃物数量的增加及回收体系的不断完善，PCR废料将成为废铝供应的关键来源。 再生铜 全球废铜市场 SMM预计，全球废铜市场规模在2024年至2030年期间将以4.2%的复合年增长率增长。 全球铜废料使用量占总需求的百分比 铜的利用方式主要分为两种：直接利用和间接利用。直接利用是指高质量的废铜材料由半加工企业直接用来生产铜材；而间接利用则指相对低品质的材料经过冶炼和精炼厂重新加工利用。 根据上图数据，从废料中生产的铜在市场占比通常稳定在36%左右，但在铜价大幅上涨时，废料比例会相应增加。例如，在2007年、2011年和2012年，伦敦铜价急剧上涨，废料比例接近或略超过了40%。直到2009/2010年之前，冶炼厂消耗的废料比例一直稳定在约6%，随后上升至7%以上，并在此后至2014年间一直保持在这一水平之上。在2015年至2018年，受矿山供应快速增长的影响，冶炼厂消耗的废料比例降至7%以下。然而，从2020年起，这一比例又回升至约8%。 精炼级废料的使用量长期保持在总消费量的5-6%左右，但近年来其比例已经降至3-4%。自2006年和2007年废料直接使用量达到28%的高峰后，其使用量开始下降，主要原因是废料在如水管生产等领域的应用减少。中国的线盘生产商如今更多使用进口设备，并主要采用精炼铜作为原材料，这也使得废料在总需求中的比例下降。废料直接使用的市场份额如今更加稳定，约占总量的20-21%，虽然在2020年的疫情期间曾降至19%。随着电动汽车电池对铜箔需求的增加，高品位线盘废料的市场份额逐渐上升。此外，一些制造商尤其是黄铜厂，已开始投资“闭环”回收系统，这些系统购买、处理并升级废料以直接使用，从而替代更昂贵的阴极铜。 尽管冶炼厂和精炼厂吸收了大量废料，其余部分则为线盘厂、黄铜厂和铸造厂提供了成本竞争力强的原材料。随着废料数量增加，其成本优势将逐步被制造商吸收，用于替代阴极铜，混合制造精炼金属或生产需要100%废料进料的半成品，具体取决于终端市场需求。2023年，废料直接使用量占总消费量的20%，而冶炼厂和精炼厂分别消耗了废料的9%和4%。预计在未来，废料直接使用量将继续满足全球需求的20%至30%，整体废料对总消费量的贡献将从2022年的33%提升至2040年的接近43%。 据此前数据显示，2023年全球废铜进口量中国占比高达37%，德国进口占比达9%左右；出口方面，美国废铜出口占比达18%左右，日本占比10%左右。 中国的废铜来自PIR废料、PCR废料和进口。2023年，PCR占中国废铜供应的43%，未来仍将是主要供应来源。 大部分PIR铜废料来自下游制造过程，占比76%。电力行业产生的PIR废料最多 PIR废料主要来自铜制品的生产过程。其中，下游制造商产生的铜废料占比高达76%。 电力行业是产生PIR废料最多的领域，主要原因是其对铜的巨大需求和高成本倒挂率。在半成品加工阶段，铜箔生产由于其高成本倒挂率和高出口量，成为PIR废料最大的供应来源。 2023-2035年，预计PCR铜废料将以8%的复合年增长率快速增长。电力、交通和耐用消费品行业是推动PCR废料增加的主要因素 。 随着政策和要求的出台，国内废料回收体系将持续完善。对各类回收主体的监管也在不断加强。建立规范且设备齐全的铜废料回收体系将成为未来的重点。 随着双碳政策的实施和国内废铜供应的持续增长，冶炼厂再生铜产品的产量将不断提高，从而大幅增加废铜的需求 当前，废铜的需求主要集中在半成品加工领域，占比高达65%，而冶炼厂的需求仅为35%。未来，国内对废铜的需求将持续上升，并且冶炼厂对废铜的需求增长速度将显著加快。 2010年至2020年期间，由于废铜使用成本的上升，冶炼厂对废铜的使用比例逐年下降。自2017年以来，我国低品位废铜进口量大幅减少，因此，冶炼厂废铜使用量也在减少。 在国内废铜产量增加及碳中和等政策的推动下，预计铜冶炼过程中废铜的使用比例将逐步提升。 SMM咨询服务 以A356.2为例，分析高碳铝/低碳铝/再生铝的成本结构（基于2023年的电解铝价格） 上海有色网轮毂成本分析 目前，主要的轮毂制造商主要使用A356.2铝合金作为生产汽车轮毂的原材料，其中铝合金原材料占总成本的65%。 低碳铝价格较高，2023年SMM低碳铝年均价比SMMA00铝锭年均价高出559元/吨，当前技术水平废铝添加比例最高为75%，如果企业需要降碳，则需搭配低碳铝使用。 使用铝和碳排放的结构分析 汽车行业铝使用现状：为了实现减少碳排放的目标，汽车制造商要求上游铝合金生产商使用低碳铝和再生铝作为原材料。2023年，行业内使用的再生铝比例仅为20%，而低碳铝仅占10%。大多数企业仍主要使用高碳铝作为原材料，占比达70%。 铝成本分析 根据当前行业平均水平（公司C），作为原材料的铝成本为每吨14，915元。如果未来实现最优方案，铝成本可以进一步降低每吨568元，达到每吨14，347元。 最优方案 未来发展前景：随着技术的发展，添加的再生铝比例将逐渐增加，最高可达80%，剩余20%将用低碳铝补充。在此比例下，碳排放和成本将达到最优配置。 》点击查看 2025SMM（第二届）全球再生金属产业高峰论坛 专题报道
2025-06-13 20:41:41【直播】全球再生金属产业供需格局变化 再生铜铝、电池回收市场机遇与挑战
自全球达成绿色、低碳发展共识以来，再生金属行业的战略地位日益重要。随着工业化进程的加速，金属资源的需求持续增长，再生金属因其绿色、环保和经济可行的特性，成为全球关注的焦点。 近年来，东南亚正崛起为全球再生资源的重要集散和加工基地。随着新能源汽车等产业的国际化布局不断深入，再生铜铝及电池行业相关企业纷纷在泰国等东南亚国家设厂。泰国作为东南亚的重要经济体，拥有成熟的资源回收体系和优越的地理位置，为再生金属产业的区域协作和国际贸易提供了便利条件。目前，泰国已发展成为全球再生铝、再生铜等再生金属的回收、分选和再加工的重要基地，每年向中国及其他国家输送大量再生金属资源。此外，泰国制造业的蓬勃发展，尤其在汽车制造和电子电器领域，也为再生金属资源产业提供了强劲的需求支撑。 2024-2025年间，再生金属政策不断更新，产业飞速发展，为助力企业应对再生行业变局，顺应行业规范化要求，提供商业交流平台，在此背景下， 由上海有色网信息科技股份有限公司主办的 2025SMM（第二届）全球再生金属产业高峰论坛 于6月12日-13日在曼谷素万那普机场凯悦酒店隆重召开！ 此次峰会旨在汇聚全球再生金属领域的协会、顶尖企业、科研机构、行业专家与政策制定者，共同探讨再生金属行业发展的新趋势、新技术、新政策，搭建一个交流合作、资源共享、协同创新的国际化平台，助力全球资源循环利用体系的构建与完善，为实现全球绿色经济转型贡献力量！ SMM将全程对此次峰会进行图片、文字直播，敬请关注！ 》点击查看现场图片直播链接 》点击查看本次会议专题报道 开幕致辞 致辞嘉宾： SMM 董事长 范昕 中国再生资源产业技术创新联盟会长 李士龙 主论坛 嘉宾发言 发言主题：泰国再生金属产业的绿色转型与可持续发展前景 发言嘉宾：ASEAN Institution of Recycling(AIR)秘书长 Dr.Somthai Wongcharoen 泰国回收商贸易协会由泰国主要的回收企业构成，包括熔炼公司、批发收集企业以及进出口公司。 在金属废料方面，协会成员处理高价值金属，如铜、电解铝、铅，以及铅蓄电池和电动车电池。此外，他们还回收电子废弃物，如PCB板，从中提取金、钯和铜等贵金属。 协会内的企业认识到，再生金属产业对泰国未来发展的重要性，因此金属回收模式在国内非常受欢迎。 依靠可再生资源，泰国有望有效应对气候变化带来的挑战。 》泰国再生金属产业的绿色转型与可持续发展前景 发言主题：加强国际交流 促进中国有色再生金属绿色新发展 发言嘉宾：中国再生资源产业技术创新联盟会长 李士龙 再生金属头部企业家访谈 主持人： 中国再生资源产业技术创新联盟会长 李士龙 嘉宾： 大正大纪金属（泰国）有限公司人事行政总监 朱展鸿 海亮集团有限公司全球采购总监 张俊兵 P.C. WOOD PRODUCTS CO.,LTD. 总经理 秦星红 泰中有色金属国际有限公司董事副总经理 刘庆成 发言主题：ESG背景推动下全球再生金属产业发展之路 发言嘉宾：上海绿然环境信息技术有限公司可持续发展业务总监 谢晓影 关键ESG风险 环境：重金属污染、水资源短缺、气候影响、废物。 社会：土地/安置冲突、劳工权益、社区健康与安全。 治理：合规差距、道德、薄弱的申诉机制。 ESG加速器 展示了推动ESG合规和可持续性的因素（投资者、法规和供应链）。 回收金属 强调回收金属作为核心ESG解决方案的作用。 剩余挑战 仍存在阻碍全面实施ESG的障碍，如金属回收技术差距、供应稳定性问题、缺乏计算ESG价值的定价机制。 》ESG背景推动下全球再生金属产业发展之路 发言主题：全球再生金属产业供需格局变化 发言嘉宾：SMM 有色咨询总监 崔索野 发言主题：中东视角下的全球再生金属产业发展趋势与挑战 发言嘉宾：中东回收局财务主管兼执行委员会成员 Sanjeev Phadke 全球再生金属市场探讨：深入剖析印度、中东、欧洲与东南亚的优势与挑战 主持人： SMM 董事长 范昕 嘉宾： Metalcom Ltd.总经理 Mr.Kittipot Thanalertlap 再生博士 CEO 谭天 DIMEXA HOLDINGS PTE. LTD.总监 WENCESLAO MANZ 中东回收局财务主管兼执行委员会成员 Sanjeev Phadke 6月13日 再生铜铝论坛 发言主题：美国不断变化的贸易和关税政策的全球影响 发言嘉宾：美国再生材料协会 VP Adam Shaffer 发言主题：SMM服务全球再生铜铝金属市场 发言嘉宾：SMM再生会项目负责人 张晓瑶 发言主题：从印度视角出发看全球再生金属供需格局发展 发言嘉宾：印度材料回收协会 秘书长 Amar Singh 发言主题：共筑柬中金属新枢纽——邀您共建海外再生有色金属加工示范产业园 发言嘉宾：柬中金属材料产业园美洲区国际业务总经理 曹卓 再生铜铝货场：创新回收分拣技术助力产业绿色降碳之路 主持人： SMM执行副总裁 周柏 嘉宾： 佛山市绿田环保机械设备有限公司副总经理 梁嘉立 河南中再生科技有限公司总经理 李志强 合肥安晶龙电子股份有限公司外贸部总监 叶航宇 辽宁品诺环保科技有限公司销售总监 孙博林 15:20-16:20 电池回收论坛 东南亚电池资源市场：供应链动态 主持人： SMM 有色咨询总监 崔索野 嘉宾： BatX Energies全球业务发展主管 Sujin Kim 京津冀铅酸蓄电池产业联盟主席 吴小云 泰中罗勇工业园总裁 赵 斌 马来西亚有色金属协会（MNMA)主席 陈文凯 京九集团采购总监 沈娟 发言主题：东南亚再生铅产业现状与未来挑战 发言嘉宾：京津冀铅酸蓄电池产业联盟理事长 吴小云 一、东南亚再生铅产业现状概略介绍 ⼀、东南亚再生铅产业现状 1、供需严重失衡 需求端：铅酸电池需求：启动电池（保有量超4000万辆）和摩托⻋动⼒电池（保有量2.5亿辆），以及5G基站建设后备电源需求（储能电池）。 供给端：本土再生铅产能严重不⾜，越南年缺口15万吨（⾃给率仅42%）、印尼缺8万吨（⾃给率(65%)，依赖进⼝铅锭填补缺口。 原料瓶颈：废铅酸电池受《巴塞尔公约》限制难以跨境回收，年流失铅量约60万吨，再⽣铅产能利⽤率仅50%。 2、环保与技术挑战 ⻢来⻄亚ESG合规成本增加30%，中小厂年环保投⼊超500万美元；泰国/印尼2025年禁⽌含铅塑料残渣进⼝，加剧原料短缺。低纯度再⽣铅占比高（⻢来⻄亚库存中60%纯度＜99.97%），难以满⾜电池级标准。 3、区域竞争加剧 中国电池企业布局100万吨产能，推⾼当地废电瓶收购溢价⾄中国市场的120%。 》吴小云：东南亚再生铅产业现状及变⾰之路 发言主题：东南亚电动车的市场增速带来的电池回收体系的完善 发言嘉宾：金池工业园总裁 罗铁英 发言主题：探索非洲：可持续扩张与原材料投资机遇 发言嘉宾：非洲再生金属协会/Al Sharif Metal董事 Yousef Al Sharif 铜、铝--海外优质料场和诚信贸易商,电池--优质设备企业推荐 会场花絮 》点击查看更多花絮内容 》点击查看 2025SMM（第二届）全球再生金属产业高峰论坛 专题报道
2025-06-13 19:12:33云铜西南铜业稀贵厂厂长分享：硒碲回收技术现状及发展【小金属大会】
6月13日，在由 山东恒邦治炼股份有限公司、上海有色网信息科技股份有限公司（SMM） 主办的 2025 SMM（第十三届）小金属产业大会——稀散金属论坛（铟锗镓铋硒碲） 上，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司稀贵厂厂长王鹏程对“硒碲回收技术现状及发展”这一主题进行了分享。 西南铜业基本情况介绍 其从西南铜业的历史沿革、发展历程、65年来的成绩、“十三五”以来深刻变革—生产经营业绩、“十三五”以来的深刻变革—安全环保绩效等进行了介绍。 铜冶炼工艺流程 铜阳极泥处理系统 阳极泥处理规模：阳极泥处理规模超过8000吨。 阳极泥处理工艺：搬迁后采用先进的卡尔多炉工艺。 阳极泥综合回收：综合回收硒、碲、铂、钯等稀贵金属。碲粉50吨、粗硒400吨、海绵铂100公斤、海绵钯500公斤。 稀散金属硒碲回收现状 硒 其对硒产业链进行了阐述。 全球硒产品主要集中在中国、欧盟、日本、俄罗斯及北美。中国硒产量占据全球硒产量的33%，为最大的硒生产国，目前冶金行业仍是硒最广泛的应用领域，占整个硒产量的44%。 中国目前硒的硒供应能力1300t，硒市场需求为2400t，从产量及销售量来看，硒产品供不应求。 粗硒、精硒价格趋势：硒价格在2017年下行震荡,2020年达到谷底，目前粗硒市场价格价格在13万元/t，3N硒21.5万元/t、4N硒28.5万元/t，价格趋于稳定。 5N、6N高纯硒价格趋势：5N硒、6N硒价格相对乐观，分别是3N硒价格的4.7倍和17.3倍，价格分别达到60万元/t、200万元/t，但市场较小。 碲 其介绍了碲产业链。 目前全球碲产量超过1000t，中国碲产量占比超过60%，为全球第一大碲生产国。全球新能源运动已经带动碲化镉薄膜电池走上新一轮扩张之路，除美国外，其他国家碲消费总量较小，全球来看，碲产量仍处于供大于求的现状。 碲主要以二氧化碲、碲粉、精碲及高纯碲形式使用。碲的消费领域中，半导体占比最大39%，其次次冶金行业26%，超高纯应用及光伏领域消费日渐增加，从国内供需来看，碲的消费仍供大于求。 4N精碲价格趋势：2017年碲价格波动震荡，目前市场价格在74万元/t，价格趋于稳定。 5N、7N高纯碲价格趋势：5N碲、7N碲价格分别是4N碲价格的1.3倍和4倍，价格分别达到97万元/t、450万元/t。 从阳极泥回收硒、碲工艺 ►卡尔多炉工艺：卡尔多炉工艺是铜阳极泥处理的主流工艺之一，具备原料适应性强、自动化程度高、环保效果好等优点。但对硒、碲回收而言，碲的回收率仅为60%左右，硒的回收率为90%，且流程复杂，成本较高。 ►半湿法工艺：半湿法工艺技术成熟，有价金属回收率高，硒的回收率高达95%以上，碲的回收率大于70%。但该工艺流程复杂，废水量大，原料适应性较差，限制了其进一步发展。 ►全湿法工艺：全湿法工艺流程简单、自动化程度高、生产周期短，硒、碲回收率在目前铜阳极泥处理工艺中最高，硒的回收率约96%，碲的回收率在75%左右。然而，该工艺设备复杂，药剂消耗大，废水量大，投资成本高，难以大规模工业化应用。 ►选冶联合工艺：选冶联合工艺具有原料适应性强、生产成本低、设备易维护等优点，硒回收率约85%。但碲在流程中易分散，回收率仅40%左右，且流程复杂，生产周期长，废水和废渣量大。 其还对西南铜业卡尔多炉工艺回收硒碲主要流程、粗硒湿法提纯制备3N硒、粗碲提纯制备4N硒等进行了介绍。 硒碲回收发展展望 《有色金属工业“十三五”发展规划》：重点突破“有色/稀有金属合金高纯和超纯冶炼技术”、“超纯稀有金属及高精度深加工材”、“超大规格高纯金属靶材”。 《对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制的决定》：出口金属碲、碲化镉、碲化镉锌、碲化镉汞应当依照相关规定向国务院商务主管部门申请许可。 《中国制造 2025—能源装备实施方案》：研发可量产的效率20%以上的碲化镉薄膜电池、效率 21%以上的 CIGS 薄膜电池。 《智能光伏产业创新发展行动计划》：开发高质量封装胶膜、 光伏玻璃和背板产品。 铜冶炼企业稀散金属硒碲回收态势 江西铜业致力于建设国内综合实力最强的小金属生产商，稳步发展硒、碲、铋、铂、钯、钼、铼等小金属产业。 铜陵有色、大冶有色、紫金矿业、金川集团、白银有色等企业已综合回收硒、碲、铼、锑、铋、镉、铟等小金属。 同行业企业为增强盈利能力，已聚焦硒碲等稀散金属综合回收。 硒碲产品高纯化 其还从硒碲产品化合化、高质化，硒碲回收工艺绿色化等角度进行了阐述。 硒碲回收工艺数智化 1.自动化：高自动化回收生产线，减少人工操作，提高生产效率和安全性。自动化设备可精准执行工艺流程，降低人为误差，保证产品质量稳定。 2.机器人应用：在危险环境或重复性劳动中应用机器人，如高温熔炼、物料搬运等。机器人可24小时不间断工作，提高生产效率，降低劳动强度和人力成本。 3.智能仓储与物流：自动存储和管理原料及产品，提高库存管理效率。智能物流实现原料和产品的自动化运输，减少中间环节，提高整体效率。 4.在线分析与数据分析：在线分析系统实现精准控制。借助大数据分析，优化工艺参数。 西南铜业硒碲发展规划 西南铜业硒碲回收以《中国铜业小金属产业发展规划》为顶层设计，包含硒、碲、锑等11个小金属。 以《中国铜业伴生金属价值提升3+5年行动方案》为行动指导，包含金、银、硒、碲等20个伴生金属。 硒金属发展路线 碲金属发展路线 》点击查看2025 SMM（第十三届）小金属产业大会专题报道
2025-06-13 17:54:49铝价 有望进一步走强
当地时间6月3日，美国白宫发表声明称，美国总统特朗普宣布将进口钢铁和铝及其衍生制品的关税从25%提高至50%，该关税政策自美国东部时间2025年6月4日凌晨00时01分起生效。自该关税政策宣布以来，美国中西部电解铝现货升水大幅走高，LME 铝现货亦转为升水状态。 宏观方面，美国最新数据显示，5 月 CPI 数据多数低于预期，显示通胀压力暂时缓和。5月CPI 环比上涨 0.1%，不及预期的 0.2%；同比上涨 2.4%，符合市场预期。扣除食品和能源的核心 CPI 环比上涨 0.1%，低于预期的 0.2%；同比上涨 2.8%，不及预期的 2.9%。从以上数据来看，目前关税政策尚未对通胀产生明显影响。 供应方面，5月我国铝土矿产量为536.64万吨，环比增长5.31%，同比增长8.97%。进口方面，4月我国进口铝土矿2068.4万吨，环比增长25.62%，同比增长45.44%，创历史新高。 5 月以来，几内亚铝土矿政策持续收紧。其中，Axis 矿区采矿许可证的撤销引发市场担忧——该矿区年产铝土矿约 4000 万吨，且随后被划为战略储备区。不过，几内亚政府表示，若企业满足条件，可在未来矿产特许权开放时重新申请。此外，相关机构推算，即使 Axis 矿区年内无法恢复开采，2025 年我国铝土矿进口量仍有望满足国内需求。 生产方面，随着氧化铝价格的显著回升，企业盈利状况得以修复， 进而使前期检修减产的产能出现部分复产。随着新增产能的进一步投放，预计氧化铝运行产能将从 6月起回升至 8795 万吨/年左右。 5 月我国电解铝产量为 372.9 万吨，同比增长 2.7%，环比增长 3.4%。5 月国内电解铝运行产能环比持稳，原因在于周期内无新增项目落地，且无大规模检修、减产情况，原材料供应充足，企业利润维持合理水平。预计6 月国内电解铝运行产能维持高位。 4 月我国原铝进口量为 25.05 万吨，环比增长 12.8%；出口量为 1.37 万吨，环比增长 54.6%，净进口为 23.68 万吨。 步入 6 月，下游铝加工淡季氛围浓厚，上周铝行业周开工率环比下降 0.4 个百分点至 60.9%。其中，原生铝合金行业开工率较 5 月变化不大，维持平稳运行；铝板带板块个别样本企业开工率走低，反映出局部产能收缩；铝线缆板块市场订单表现有所分化，不同企业间接单情况差异显著；铝型材板块开工呈现结构性分化，建材、光伏边框型材受传统淡季影响开工率下滑，而 3C 领域订单、电力管道及轨道交通订单相对饱和，对开工形成一定支撑；铝箔板块当前行业加工费已触及成本红线，企业迫于总量考核压力，被迫采取 “以价换量” 策略；再生铝板块受淡季影响，国内市场与出口订单均出现不同程度下滑。 库存方面，截至 6 月 11 日，LME 铝库存降至 35.76 万吨，国内铝社会库存降至 47.7 万吨。从全球铝库存构成来看 ，当前全球铝库存约 96.6 万吨，较去年同期减少 100.6 万吨，去库存趋势显著。 综合来看，目前美国关税政策尚未对其本国通胀产生明显抑制作用，叠加年内美联储降息预期持续存在、美元总体走势趋弱，上述因素均对铝价形成利好支撑。国内方面，1—5 月国产铝土矿产量较 2024 年同期增加，进口量亦显著攀升，尽管 5 月几内亚铝土矿政策出现扰动，但矿端供应宽松局面暂未改变。当前全球铝库存已不足 100 万吨，持续刷新历史低位，引发市场忧虑，近日国内外现货铝均转为升水状态。建议关注后续库存变化，短期铝价存在进一步走强动能。
2025-06-13 10:43:09
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