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外资唱多声不断！高盛：中国股票将延续“牛气” AI股仍有上涨空间
高盛首席中国股票策略师刘劲津日前表示， 人工智能（AI）引领的中国股票上涨远非泡沫，因为中国科技公司仍有空间通过专注于AI应用来提升估值和盈利 。 刘劲津上周晚些时候在接受媒体采访中表示，与美国专注于算力的战略不同，中国将更多资金投向人工智能应用领域， 这让投资者 “有理由相信，至少在短期内，中国AI的商业化变现能力可能更强” 。 “关键问题在于企业如何将AI相关产品的需求转化为实际收益，”他表示，“相对于美国，专注于应用的中国公司的估值仍要合理得多。” 自中国初创公司DeepSeek推出高效低成本AI大模型，以及中国大型科技公司争相推出新AI工具以来，围绕中国崛起为AI超级大国的乐观情绪持续高涨。 在刘劲津发表上述言论之际，人们对全球AI泡沫的担忧日益加剧，股价飙升与巨额投资热潮似乎已脱离基本面支撑。 “从估值角度来看，中国AI股的上涨远未形成泡沫。”刘劲津表示。 他指出，中国前十大科技公司总市值约为2.5万亿美元，而美国同类企业总市值高达25万亿美元，两者相差十倍。此外，美国科技巨头占标普500指数总市值的比例约为40%，而中国科技巨头在主要指数中的市值占比仅为15%左右。 “AI叙事将在中国演绎，”刘劲津表示，“中国AI投资周期较美国晚18个月左右，有进一步增长空间，并有望转化为盈利和收入增长。” “中国股票的牛市行情将延续，但上涨节奏可能会放缓，因为明年的驱动因素将从估值扩张转向盈利复苏，”刘劲津补充道。 高盛预测，中国企业明年盈利增速将达到12%至13%，较今年2%至3%的预期增速大幅提升。 高盛还表示，在MSCI中国指数自2022年末低点实现48%的市盈率提升后，未来估值重估幅度或放缓至5%至10%左右。该行同时预测， 到2027年中国股票有望进一步上涨30% 。 刘劲津表示，上市公司盈利增长将受益于人工智能投资、中国整体国内生产总值（GDP）增长、反内卷政策以及中国企业的全球化扩张等多个利好因素。 “中国企业正在全球大举扩张，海外收入约占其总收入的15%，而美国企业的这一比例为30%，这为（中国企业）进一步扩大市场份额留下了空间。”他表示。 来自中国国内和国际投资者的强劲资金流入也将有助于中国股票延续牛市。 刘劲津指出， 全球投资者越来越愿意探索中国市场的投资机会，他们认识到中国市场尤其是科技和AI领域具有强劲的增长潜力 。 他还表示， 高盛来自墨西哥、智利和中东等新兴市场的客户正积极布局中国资产 ，他们认为中国的科技板块对长期增长和多元化配置至关重要。 外资唱多声不断 尽管全球科技股近期正遭遇回调，但中国股票却迎来多家外资投行唱多。摩根士丹利、摩根大通和瑞银近日相继发表了对中国股票的看涨观点。 摩根士丹利近日预测，中国股票2026年有望进一步上涨，延续今年的强劲涨势。 摩根大通分析师上周表示，中国科技股从低谷中复苏的势头仍处于早期阶段。中国是亚洲资本市场最大的驱动力，未来增长空间巨大，主要来自科技公司和港股。 瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪上周在2026年展望报告中指出，预计中国股票将迎来又一个丰收年，因包括创新领域发展等许多有利的驱动因素将继续支撑市场。
2025-11-24 16:10:49非洲彩虹矿业公司着眼于向巴布亚新几内亚铜矿投资50亿美元
南非的非洲彩虹矿业公司（ARM）在铜领域采取了大胆的举措，在本月举行的一场活动上，ARM董事长Patrice Motsepe宣布，将和纽蒙特公司（Newmont Corporation）在巴布亚新几内亚建立一家价值数十亿美元的铜合资企业。这可能是在关键矿产领域最大的投资之一。 ARM将此定义为长期的、可持续性的押注。Motsepe将巴布亚新几内亚项目和全球脱碳趋势，以及对铜等关键矿产需求激增联系起来。用他的话说，“这是一项长期策略”，ARM将成为向低碳世界转型的参与者。 Motsepe补充称，ARM拥有130亿兰特现金，还有70亿兰特未提取的信贷额度。他强调，其中很大一部分的流动性将专门用于澳大利亚和巴布亚新几内亚等铜产量丰富的地区，反映出该公司有意调整资本配置策略。 “我们正寻求在巴布亚新几内亚进行巨额投资。我们在那里和纽蒙特矿业建立了合作关系，未来可能需要投资四十或五十亿美元，”Motsepe说道。 在Motsepe持股10.9%的影响下，哈莫尼黄金矿业公司（Harmony Gold）也在大力转向铜产业。 该公司在巴布亚新几内亚和纽蒙特合资的Wafi-Golpu铜金项目中持有50%权益。Motsepe强调，ARM正在积累的基本可能会支持Harmony未来的铜投资。 Harmony公司的长期计划是从根本上转型为一家全球化黄金和铜生产商。Motsepe曾表示，对铜的投资（在巴布亚新几内亚和澳大利亚）并非次要的，而是Harmony公司未来的核心。 铜被用于电动汽车、科技、水、可再生能源和电网基础设施，使其成为能源转型和脱碳的关键。 南非统计局公布的数据显示，尽管该国铜行业不温不火，但7月产量同比增长6.7%，铜销售增长19.7%。这种关键矿物在该国直接雇佣大约8,000人。 南非的公正能源转型（JET）框架一再强调，该国不能放弃采矿业：必须重新定义它。 铜、锰、镍和铂基金属等关键矿产将构成支持绿色制造、电网现代化和电池价值链的新产业战略的支柱。在保持强劲的国内投资组合的同时，ARM和Harmony积极向铜行业扩张，将南非矿业定位为全球低碳经济的战略贡献者。 全球市场上，国际能源署（IEA）预计，在电网扩张、电动汽车和可再生能源系统的推动下，到2040年，清洁能源技术对铜的需求将翻一番。 在非洲，到2035年铜市场预计将达到300万吨。S&P Global Market Intelligence的分析师警告称，这一数字可能达到650万吨。 除非新的大型矿山投产，否则到2030年代初将出现供应短缺。 在全球供应链围绕能源转型矿产迅速重塑之际，ARM和Harmony的海外铜业务确保了南非矿商保持竞争力。最终，这些交易表明，如果没有可靠的铜来源，南非就无法实现其JET的雄心。 （文华综合 ）
2025-11-24 16:04:52自由港印尼公司2026年阴极铜生产目标为47.8万吨
印尼自由港公司（Freeport Indonesia）首席执行官Tony Wenas周一表示，因泥浆溃涌事故后的恢复工作仍在进行中，该公司计划在2026年生产47.8万吨阴极铜和26吨黄金，低于其最初计划。 9月8日发生的Grasberg Block Cave矿（GBC）泥浆溃涌事故造成七人死亡。 Wenas表示：“我们将继续恢复Grasberg Block矿，目标是在明年第一季度重启运营。” 印尼自由港公司已经下修明年的生产计划。该公司最初目标是生产约70万吨铜和45吨黄金。 该公司预计，明年的销售收入为83亿美元，仅略低于之前85亿美元的目标，因该公司预计铜和黄金价格将走高。 该公司2025年铜销售额预计也将较最初计划低30%，黄金销售减少50%，不过由于铜价上涨，收入可能仅下降18%。 印尼自由港公司预计，2025年铜销售为53.7万吨，黄金销售为33吨。 （文华综合）
2025-11-24 15:58:56智利铜业巨头Codelco与印度Adani签署智利铜矿勘探协议
11月21日（周五），智利国家铜业公司(Codelco)发表声明称，该公司已与印度Adani集团签署协议，将在智利开展铜矿勘探项目。 这家智利国有矿业公司表示，协议内容包括对三个铜矿项目进行评估，并为潜在的联合开发奠定框架。 Codelco补充称，Codelco与Adani子公司Kutch Copper之间的非约束性协议包括就三个铜项目交换技术和法律信息。 Adani自然资源首席执行官Vinay Prakash表示：“我们正在建立跨境合作模式，确保印度铜矿的长期供应。” 作为全球最大铜生产商，智利国家铜业公司正持续加强国际合作。 （文华综合）
2025-11-24 15:38:57矿紧局面延续 沪铜窄幅震荡【11月24日SHFE市场收盘评论】
沪铜早间小幅高开，日内持续偏强震荡，收盘微涨0.09%。最近宏观情绪有所缓和，铜市矿端紧张担忧仍在，最近价格回落需求略有好转，但仍需关注持续性。 印尼自由港公司首席执行官Tony Wenas周一表示，因泥浆溃涌事故后的恢复工作仍在进行中，该公司计划在2026年生产47.8万吨阴极铜和26吨黄金，低于其最初计划。该公司最初目标是生产约70万吨铜和45吨黄金。目前国内铜精矿现货加工费徘徊在-41美元/干吨附近，参与者普遍等待Benchmark年终谈判结果。 最近铜价偏弱震荡，期价重心较前期高位略有回落，下游需求有所好转，现货维持升水局面，社会库存也出现小幅去化。金瑞期货表示，近期下游反馈铜价回落后，消费表现有所改善，但幅度和持续性有待观察，对价格有一定敏感性，国内平衡暂未明显去库。展望后市，近期宏观驱动趋于缓和，基本面目前矛盾不大，消费表现不强，尚未兑现矿山导致的非美去库，预计短期价格重心保持高位震荡。 （文华综合）
2025-11-24 15:27:54
