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黄金暴跌之际逆势买入！波兰央行今年已增持82吨，剑指700吨储备目标
波兰央行行长亚当·格拉平斯基（Adam Glapinski）周四在华沙新闻发布会上说，黄金在全球央行储备中的地位正在上升，被视为保障金融安全与稳定的关键资产。 他同时重申， 波兰央行的目标是将黄金储备提高至700吨 。目前该行持有632.4吨黄金，其中105吨存放在波兰境内，其余分别存放在伦敦和纽约。 今年迄今，波兰央行已买入82吨黄金 。 格拉平斯基表示：“我们一直在持续买入黄金， 利用了近期价格下跌的机会 。” 这也意味着，自4月份最后一次官方数据发布以来，波兰央行又增持了37吨黄金。按当前价格计算，这部分新增黄金价值约50亿美元。 波兰央行近几个月趁金价回落买入了价值数十亿美元的黄金。自4月份以来，黄金价格已下跌超过10%。 这些买入发生在投资者提高对美国利率上升和美元走强预期之际。美国利率上升与美元走强通常都会对金价形成不利影响。 波兰在2025年报告的黄金购买量超过全球任何其他央行。从目前情况看， 该国似乎有望在今年再次位居央行购金榜首。 格拉平斯基强调，波兰增持黄金并非出于排名目的。他表示：“这不是某种竞赛，也不是为了买而买。这背后有着深刻的考量——国家有责任在任何情况下确保波兰和波兰人民的安全，包括在战争时期，当然我们并不期望这种情况发生。” 尽管第二季度是黄金十余年来表现最差的一个季度，但根据景顺（Invesco）发布的最新季度黄金展望报告，各国央行的需求将助力黄金以积极态势收官全年。 景顺的报告指出，这种回调“在任何市场持续强劲上涨的情况下并不罕见，考虑到金价在过去12个月内仍上涨了21.3%，这一最新的价格调整可能是健康的。” 然而，他们警告称，金价仍面临下行风险。“未来几个月对黄金而言可能至关重要，我们将密切关注美联储如何应对通胀——通胀是否会持续居高不下，还是会随着油价下跌而回落——以及美元兑其他主要货币是否会进一步走强。”他们表示，“更高的利率和更强势的美元通常对黄金不利，因为前者提高了持有无收益资产的机会成本，后者则使黄金对国际（非美国）投资者而言更加昂贵。” “我们相信，对黄金的大部分结构性支撑仍然基本完好，”报告作者表示。“各国央行似乎将继续购买黄金，以实现储备多元化。世界黄金协会报告称，在接受其最新调查的央行行长中，有45%的央行行长表示他们预计将在未来12个月内增加黄金储备，创历史新高，而89%的央行行长预计未来一年全球央行黄金储备将增加。” 他们指出，这种结构性支持反映在他们最近的全球主权资产管理研究中，“其中大多数央行报告过去三年增加了黄金配置，对全球波动、通胀保护和地缘政治不确定性的担忧现在是持续购买黄金的主要驱动因素。”
2026-07-10 13:41:39日本财相喊话万亿养老金加大内投，日本股债汇或开启“三重上涨”
日本财务大臣片山皋月周五表示， 日本希望包括政府养老金投资基金（GPIF）在内的养老金基金增加对日本国内资产的投资。 片山皋月在周五例行记者会上说：“我们打算推行支持这一目标的政策。”她提到的GPIF管理资产规模为293.6万亿日元，约合1.81万亿美元，是全球最大养老金基金之一。 片山皋月还表示：“我们希望确保公众能够直接受益于日本经济增长。” 这番话推动日元、债券和日本股市走强，日元兑美元汇率当时升至161.29。日本债券也上涨，日债收益率曲线各期限收益率约下行10个基点。日本股市延续涨势，日经225指数一度上涨2.4%。 片山皋月是在被问及政府战略投资计划如何惠及民众时作出上述表态。 相关战略领域包括人工智能等方向。 日本首相高市早苗上个月公布计划，未来14年内向日本经济投资370万亿日元，约合2.3万亿美元。其中超过四分之一将单独投向人工智能和芯片领域。 片山皋月的讲话显示， 日本政府希望在新的经济增长阶段，把更多家庭和机构储蓄引导至国内资产。 日本央行正在逐步推进政策正常化，日本经济也进入正利率环境。 日本股市今年表现强劲，日经225指数近期首次升破70000点。与购买日元计价资产相关的预期，也成为周五市场反应的重要触发因素。 GPIF本月早些时候发布声明称，截至3月31日的12个月内，该基金录得有记录以来最高年度回报，年回报率为16%。 目前该基金约一半资产投资于海外。 片山皋月还另行表示，货币政策应由日本央行决定。日本政府官员正加紧向投资者保证央行独立性，而市场对政府是否尊重这种独立性的担忧此前也曾拖累债券表现。 市场观点 多名策略师认为，片山皋月鼓励养老金基金增加日本国内金融资产配置后， 日本资产可能获得支撑。 Robeco驻新加坡亚洲主权策略师Philip McNicholas表示，这对日元和本土资产整体有利。对于超长期日本国债而言，相关表态会进一步抑制抛售压力。 McNicholas称，GPIF已经吸收了大量净新增发行，但如果增加日本国内资产配置， 可能进一步支撑10年期以上收益率曲线。 由于该期限段收益率曲线极为陡峭，相关变化可能通过降低对外国投资者的依赖，推动曲线趋平。 大和证券首席策略师Yugo Tsuboi表示， 片山皋月的讲话“可能有助于维持日本市场债券、日元和股票的‘三重上涨’”。 他认为，鉴于GPIF管理资产规模庞大，其潜在调整“不容忽视”。 三井住友DS资产管理（Sumitomo Mitsui DS Asset Management）首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示， 如果外国股票和外国债券配置被削减，自然会缓解日元下行压力。 市川雅浩认为，这也倾向于支撑债券市场，增强市场对较低利率和较高股价的预期。他表示，作为初步市场反应，日元走强、股票和债券上涨并不令人意外。 市川雅浩还指出，如果GPIF采取这种行动， 其他养老金基金也可能受到影响。 但细节尚未披露，若最终情况与当前市场预期不同，近期走势可能逆转。 法国农业信贷银行企业与投资银行（Credit Agricole CIB）驻新加坡高级策略师David Forrester表示， 片山皋月似乎正以不同表述支持日元，不是强调干预的可能性，而是处理日元走弱的结构性问题。 这些结构性问题包括宽松货币政策、财政可持续性担忧导致日本国债曲线陡峭化，以及日本把经常账户盈余重新投向海外资产。 Forrester表示，片山皋月正在强调日本央行独立性，强调高市早苗重视财政可持续性，并称GPIF可能把更多资金配置到国内资产。 不过Forrester认为，投资者需要看到表态之外的行动，这才会改变日元走弱趋势。 具体而言，日本央行需要更积极加息，政府需要控制赤字或为支出寻找债务以外的替代资金来源，GPIF也需要真正调整配置。 Aizawa Securities高级策略师Yukihiro Kawanishi表示，GPIF作为全球最大资产管理机构之一，如果转向日本金融资产，将利好日本股票。 Kawanishi还认为，这可能鼓励已经提前顺应这一趋势的海外投资者提高日本资产配置。 Gaitame.Com Research Institute外汇分析师Tsutomu Nakamura表示，海外投资者此前因担忧日本财政状况恶化而卖出日元， 但在日本政府年度政策方针及片山皋月有关GPIF的讲话后，又买回日元。 Nakamura称，考虑到GPIF资产规模巨大，市场只能作出反应。不过，他也指出，目前仍不清楚该基金实际能把日本金融资产投资增加多少。 Nakamura还表示，中东局势不确定性依然存在。他认为， 周五日元涨势大体已经完成，接下来焦点将转向海外投资者如何回应。
2026-07-10 13:39:24美元走软 基本金属普涨 沪锡、工业硅涨超2% 沪铜沪锌沪金涨逾1%【SMM午评】
SMM7月10日讯： 金属市场方面: 截至午间收盘，内盘基本金属近全线上涨，沪铜涨1.67%，沪铝涨0.63%。沪铅微跌，沪锌涨1.34%。沪锡涨2.18%。沪镍涨1.1%。 此外，铸造铝主连期货涨0.57%，氧化铝主连涨0.37%。碳酸锂主连跌1.67%。工业硅主连涨2.74%。多晶硅主连期货涨2.28%。 黑色系多飘绿。铁矿涨0.74%，螺纹微涨，热卷微跌。不锈钢跌0.49%。双焦方面：焦煤主力合约跌2.09%，焦炭主力合约跌1.51%。 外盘基本金属方面，截至11:41分，LME金属多上行。伦铜涨0.38%，伦铝涨0.28%，伦铅跌0.18%。伦锌涨0.39%，伦锡涨0.7%。伦镍涨0.18%。 贵金属方面，截至11:41分，COMEX黄金跌0.12%，COMEX白银涨0.16%。内盘贵金属方面：沪金涨1.15%；沪银主连涨3.48%。 此外，截至午间收盘，铂主连期货涨2.53%，钯主连期货涨3.65%。 截至午间收盘，欧线集运主力合约涨1.09%，报2415点。 截至7月10日11:41分，部分期货午间行情: 》 点击查看SMM数据看板 现货及基本面 锌： 天津市场0#锌锭主流成交于24420~24910元/吨，紫金成交于24540~24970元/吨， 1#锌锭成交于24430~24860元/吨附近，紫金对2608合约报贴水0~10元/吨附近，葫锌报26010元/吨，0#锌锭对2608合约报贴水60~130元/吨附近，津市较沪市报贴水50元/吨附近…… 》点击查看详情 宏观面 国内方面: 【国家能源局：到2028年，非化石能源消费比重年均提升约1个百分点】 国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》。其中提出，到2028年，非化石能源消费比重年均提升约1个百分点；合理控制煤电机组供电煤耗，达到现行能效标杆水平的煤电产能比例力争提高15个百分点；建成一批零碳低碳煤炭矿区、油区；支持建成一批零碳园区，重点行业节能降碳取得显著进展，绿色用能水平不断提升。其中提出，大力推动火电节能降碳。 稳妥有序关停一批具备条件的30万千瓦级及以下煤电机组，鼓励按新一代煤电要求建设替代机组 ；推动实施一批60万千瓦级煤电机组超（超）临界跨代升级改造。支持对具备条件的机组实施零碳低碳燃料掺烧和碳捕集利用与封存（CCUS）改造建设，改造建设后度电碳排放水平应降低10%左右。实施一批煤电、气电与新能源融合项目，支持煤电与新能源通过储热储能耦合调峰及顶峰、一体化汇集送出等方式，达到融合降碳效果。(金十数据APP) 【我国公路运力持续扩容 新能源货车渗透率超四成】 中国物流与采购联合会今天（10日）发布《2026中国公路运力发展报告》。根据报告，2025年公路运输市场持续调整优化，运力结构加速向规模化、专业化、绿色化升级，企业抗风险能力、常态化经营韧性有所改善。调研数据显示，当前公路货运运力结构中，燃油车仍为主体，占比约50%，但新能源车已在特定场景下形成不可逆的替代趋势。调研企业中，新能源货车的渗透率为44.4%。已购置新能源车的企业中，有37.5%的企业选择“继续扩大新能源车队”，37.5%的企业选择“维持现有规模”。（央视新闻） 【绿色氢能新突破：我国实现铂族催化剂分钟级制备】 铂族催化剂是支撑现代能源、化工、环境等产业的核心关键材料。近日，天津大学胡文彬教授团队提出了“瞬态组装”策略，研发出毫秒级周期热脉冲技术，实现了铂族金属核壳结构催化剂的超快合成与精准调控，为铂族催化剂的原子级精准制备开辟了全新技术路径。相关成果于北京时间7月10日在线刊发于国际学术期刊《科学》上。（新华社） 【广东：拟加快6G、光通信、卫星通信等关键前沿领域技术攻关】 近日，《广东省信息通信业“十五五”规划（征求意见稿）》向社会公开征求意见。其中提到，支持基础电信企业等积极参与省重点领域研发计划专项，依托鹏城国家实验室等战略科技力量和龙头企业，助力广东省信息通信业建立健全全过程创新生态链，加快6G、光通信、卫星通信、量子通信、智能体通信等关键前沿领域技术攻关，加强空天地一体、通感算一体等新型网络体系研究。重点培育发展6G新赛道，大力推进新一代数字基带芯片、射频前端芯片、6G模组等核心器件及新一代网络通信设备的研发和产业化。开展量子加密与信息通信网络融合、量子计算与经典计算融合等应用技术研究，突破量子计算、量子材料、量子精密测量、量子安全、关键核心设备等关键技术。(金十数据APP) 【中国央行逆回购操作当日实现净回笼430亿元 本周净回笼4165亿元】 中国央行今日开展200亿元7天期逆回购操作，因今日有630亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼430亿元。本周，中国央行进行620亿元7天期逆回购以及10000亿元买断式逆回购操作，因本周有6785亿元7天期逆回购和8000亿元买断式逆回购到期，本周实现净回笼4165亿元。 》7月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.7989元 美元方面： 截至11:41分，美元指数跌0.28%，报100.66。据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为74.9%，累计加息25个基点的概率为25.1%。 美联储到9月维持利率不变的概率为35.7%，累计加息25个基点的概率为51.1%，累计加息50个基点的概率为13.1%。(金十数据APP) 纽约联储公开市场账户经理佩尔利表示，准备金管理购买操作并没有预设路线，纽约联储的公开市场交易台可以根据货币市场状况上调或下调购买量。此外，佩尔利表示，在美联储主席沃什任命一个关于美联储资产负债表的工作组之际，该交易台已准备好实施该委员会可能决定推行的任何变革和利率控制框架。美联储于去年12月开始进行准备金管理购买操作，原因是预计4月份准备金将快速流失，这是由于税款流入财政部一般账户所致。当财政部在美联储的银行账户余额增加时，银行系统的准备金就会下降。(金十数据APP) 达拉斯联储主席洛根表示，如果联邦公开市场委员会通过自愿参与的中央清算机制开展公开市场操作，将有助于提升操作效率和效果，并增强美国金融市场稳定性。洛根指出，相关安排可改善美联储工具的使用，例如常备回购工具。该工具旨在向符合条件的金融机构提供流动性，但目前市场使用率仍较低。部分人士认为，简化清算流程可能提高其吸引力。她同时表示，市场杠杆水平需要谨慎管理，金融市场需要在杠杆带来的收益与风险，以及杠杆与流动性之间保持适当平衡。(金十数据APP) 最新数据显示，截至7月4日当周（含美国独立日假期），美国首次申请失业救济人数减少2000人至21.5万人，低于市场预期的21.7万人，连续维持在历史低位附近。不过，反映失业者再就业情况的续请失业金人数升至181万人，创3月以来新高。初请失业金人数持续低位运行，与近期非农数据共同勾勒出美国劳动力市场“裁员收缩、招聘放缓”的格局。（华尔街见闻） 数据方面: 今日将公布德国6月CPI月率终值、法国6月CPI月率终值、瑞士6月消费者信心指数、加拿大6月就业人数、中国6月M2货币供应年率、中国6月今年迄今新增人民币贷款、中国6月今年迄今社会融资规模增量等数据。此外，还需关注：2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话；SK海力士美国存托凭证（ADR）暂定7月10日在纳斯达克上市。 原油方面: 截至11:41分，两市油价均小幅上涨，美油涨0.25%，布油涨0.21%。美伊技术层面谈判仍在继续，市场持续关注美伊局势的演变。 据福克斯新闻：美国商务部长霍华德·卢特尼克表示，特朗普认为未来油价将保持较低水平。 印度国有石油天然气公司（ONGC）已批准扩大该国战略石油储备，凸显在伊朗战争冲击后加强能源韧性的努力。据一份文件显示，这家印度最大油气生产商的董事会已批准在卡纳塔克邦门格洛尔增加175万吨的国家原油储备容量。具体成本和时间表尚未公布。项目完成后，将增加由印度战略石油储备有限公司管理的储备规模。该公司目前在东海岸和西海岸的三个地点拥有地下储油设施，总容量为533万吨。此外，还有两个新站点正在建设中，将增加650万吨的储备空间。ONGC在周五的文件中表示，该项目具有“国家重要性”，并将根据石油和天然气部的指示开发相关配套设施。(金十数据APP) 现货市场一览: ► 采购情绪大幅回落 华北现货贴水平稳运行【SMM华北铜现货】 ► 上海锌：市场贸易商报价坚挺 市场交投以贸易商间为主【SMM午评】 ► 天津锌：盘面拉涨 下游畏高慎采【SMM午评】 ► 宁波锌：盘面锌价显著上涨 现货交投氛围低迷【SMM午评】 ► 海外紧缩预期有所弱化 沪锡主力合约于41.6万附近整理运行【SMM锡午评 】 ► 【SMM镍午评】7月10日镍价修复反弹，6月份全国居民消费价格同比上涨1.0% ► 【SMM焦炉产能利用率】 本周焦炉产能利用率为73.6% ► 美伊谈判窗口或重启 银价小幅修复【SMM日评】
2026-07-10 13:18:26黄金13年来最惨季度！避险神话动摇 投资者重新审视“黄金该不该持有”
黄金期货第二季度下跌超过14%，创下自2013年以来最糟糕的季度表现。CNBC文章指出，作为常被用于投资组合分散化和风险对冲的资产，黄金近期的走势让部分投资者开始质疑其避险功能。 自伊朗战争爆发以来，黄金期货累计下跌21%。在此之前，金价曾在今年年初触及历史高位。图表显示，过去三个月，标普500指数与黄金期货走势形成对比。 黄金近期表现足以引发担忧，但投资者在将其从投资组合中剔除前，仍需重新审视对黄金的预期。关键问题不只是金价短期下跌，而是黄金究竟应在组合中承担什么功能。 先锋集团（Vanguard）全球投资组合构建负责人罗杰·阿利亚加-迪亚兹（Roger Aliaga-Diaz）表示： “对冲功能确实存在，但它可能比人们想象的更不稳定。并非每一次股市下跌时，黄金都会恰好出现并弥补损失。” 理财顾问指出，投资者常见误区是期待黄金与股票形成持续、直接的反向关系。也就是说，股市下跌时，并不能假设黄金一定会上涨。 密歇根州拉斯鲁普村SGH财富管理公司（SGH Wealth Management）创始人、注册理财规划师萨姆·胡什佐（Sam Huszczo）表示： “我并不把黄金视为股票市场的直接对冲工具，但它是对冲恐惧情绪的良好工具。以较小的比例配置，它是一种不错的分散化工具。” 从长期历史数据看，黄金仍有理由在投资组合中保留一定位置。摩根大通私人银行（JPMorgan Private Bank）的一项分析显示，在1985年至2024年期间，重大地缘政治冲击发生前及发生期间，黄金四周内的平均回报率为1.8%，中位回报率为3%。同期，10年期美国国债和股票的平均回报率均为下跌1.6%。二者的中位跌幅均为1.9%。 阿利亚加-迪亚兹还指出，黄金也可作为对冲美元风险的工具。他表示：“当出现美元价值、美元稳定性或美联储信誉受到质疑的情况时，你很可能就会看到资金流入黄金。” 不过，黄金并不是低波动资产。阿利亚加-迪亚兹表示， 投资者往往忽视了黄金的波动性，而这种波动性实际上与股票颇为相似。 正因如此，黄金持仓需要保持在可控范围内。多数理财顾问建议， 黄金配置比例不应超过5%。 第二季度黄金持仓出现亏损，并不必然意味着投资者应全部卖出这一资产类别。更重要的是评估黄金在长期计划中的作用、个人对波动的承受能力，以及当前持仓比例是否过高。 Perigon财富管理公司（Perigon Wealth Management）首席投资官拉菲亚·哈桑（Rafia Hasan）表示：“你应该以更长的时间维度来思考黄金配置，不能孤立地看一个季度的表现。” 哈桑建议将黄金配置比例保持在1%到2%之间。她补充道：“我认为大宗商品作为更广泛的分散化工具，确实有其潜在作用，话虽如此，大宗商品价格往往波动更大，我认为上个季度恰恰印证了这一点。”
2026-07-10 11:27:23【SMM公告】黑色金属数据库新上数据点 — 全球重点国家铁矿产量：年度
尊敬的有色网用户： 您好！ 感谢您长期以来对 SMM 钢铁研究团队的支持与信任。为持续提升数据点的严谨性与市场代表性，现对SMM数后台终端数据库就铁矿石产量数据进行扩充：新增10个全球重点产铁矿国家的铁矿石产量数据。数据更新频率维持年度更新（具体更新时间为每年6月30日下午12:00）。 新增指标将显示在下述层级： 黑色金属 > 铁矿石 > 产量 > 铁矿石全球主要国家产量数据 新增国家包括： 印度：铁矿石产量、 加拿大：铁矿石产量、 美国：铁矿石产量、 墨西哥：铁矿石产量、 南非：铁矿石产量、 毛里塔尼亚：铁矿石产量、 几内亚：铁矿石产量、 伊朗：铁矿石产量、 土耳其：铁矿石产量、 哈萨克斯坦：铁矿石产量、 其他国家：铁矿石产量 以上新增将于2026年7月30日正式生效。生效后，您可在 data-pro.smm.cn 或 SMM数据库终端中查看最新数据。 SMM钢铁团队后续将持续跟踪钢铁产业链市场变化，优化SMM价格，以及数据点以更好的服务于行业！如有任何疑问，请联系yuchao@smm.cn 敬启， 上海有色网信息科技股份有限公司:钢铁事业部 2026年7月10日
2026-07-10 11:26:03
