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大全能源：当前多晶硅仍处于供需再平衡阶段 实际产量变化是影响行业基本面的核心变量
近日，大全能源发布9月投资者活动记录表，其中被问及公司如何看待四季度供给侧的调整的问题，大全能源表示， 当前多晶硅行业仍处于供需再平衡阶段，实际产量变化是影响行业基本面的核心变量。若供给端持续收缩并低于下游实际消耗，有助于缓解库存压力、改善供需关系。后续需观察企业实际排产、行业月度产量、库存及下游需求变化。 公司将结合市场供需、装置运行、成本控制及销售情况，合理安排生产经营节奏。 同时，有投资者询问公司“硅料‘反内卷’和能耗新标推进下，公司判断行业出清、价格修复的拐点何时到来？”的问题，大全能源表示， 当产能、库存去化进入实质阶段，产业链产品顺价至合理水平，产业企业实现一定程度盈利修复，供需格局从失衡转向平衡，可被认为行业拐点到来。 多晶硅产量方面，据SMM预测，10月国内多晶硅产量将较大幅下滑，预计产量不足10万吨。除西南地区部分基地因枯水期有减产预期外，新疆等部分基地协同减产下也有减产预期。 政策方面，7月27日，在市场监管总局、工信部的指导下，由中国光伏行业协会牵头编制的团体标准《光伏行业成本核算模型通则》（T/CPIA 0156-2026）正式发布实施。大全能源认为，该标准面向“硅料-硅片-电池-组件”产业链，构建起统一规范的成本核算口径，将有效提升产业链成本数据的可比性与透明度。为光伏行业规范市场竞争秩序、遏制非理性低价竞争提供方法依据和技术支撑，推动行业回归良性竞争、高质量发展的轨道。 此外，《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》（GB 29447-2026）将于 2027 年 1 月 1 日正式实施。该标准对硅多晶（三氯氢硅法）单位产品综合能耗限额标准进行界定分级：1 级为目标级（对应行业先进工艺标准）、2 级为新建或改扩建项目准入级、3 级为限定级；1、2、3 级能耗限额数值分别为≤5、≤5.5、≤6.3kgce/kg。 大全能源表示，新国标的发布实施为硅料行业划分了严格的能耗红线，符合行业技术发展实际与国家产业政策导向，为产业优化转型提供了更科学、先进的技术标准依据；同时对于标准引领、创新驱动，以市场化、法治化推进光伏产业“反内卷”工作，重构市场良性竞争格局，保障行业持续高质量发展有重要意义。 回顾2026年上半年的公司业绩情况，大全能源表示，当前光伏行业处于市场需求疲软、产品价格触底的下行周期，行业经营环境整体承压，公司业绩表现受到阶段性影响。报告期内公司实现营业收入6.23 亿元，归母净利润-15.95 亿元，其中包含存货计提减值损失10.26 亿元。 生产运营方面，大全能源上半年多晶硅产量为8.7 万吨，其中二季度产量 4.4 万吨，生产运营节奏保持稳定；面对多晶硅价格持续低位运行的市场环境，公司以保障现金流安全、维护长期经营质量为导向，采取审慎的销售策略，理性把控出货节奏，报告期内实现销量 1.97 万吨。 成本方面，由于二季度销量环比提升，固定成本分摊效应显现，报表端单位销售成本及单位现金成本环比明显下降。生产端持续深化降本增效各项举措，制造成本稳步下行，整体成本管控能力持续优化。财务方面，公司资产结构保持稳健，当前资产负债率仅7.9%，账面现金储备约 104 亿元，抗周期风险能力突出，能够较好应对行业周期波动，为公司长远发展筑牢资金基础。 目前行业仍处于周期底部，公司主动优化经营节奏，坚持稳生产、守现金、控风险为核心，优先保障经营灵活性与可持续发展能力。后续伴随行业格局逐步修复，公司将结合市场行情变化动态调整经营策略，稳步提升经营效益，持续筑牢公司长期发展根基。 此外，还有投资者询问大全能源关于公司“AIDC 新业务进展如何，固态变压器等产品是否已送样或与客户联合测试”等问题，大全能源表示，目前公司 AIDC 项目整体处于前期手续办理阶段。2026 年半年报报告期间，公司围绕新型储能装备、固态变压器进行研发项目立项。其中新型储能装备相关研发项目，已完成部分原理样机、单机装配及硬件单板调试等阶段性工作；固态变压器相关研发项目，已完成主拓扑方案设计和硬件设计，正在开展结构、电气、软件详细设计。公司已针对项目节点制定细化进度规划，目前项目尚处于早期阶段，未来如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将依法依规履行信息披露义务。
2026-10-12 14:59:039月压实密度处于2.4 - 2.55 g/cm³的磷酸铁锂正极材料行业成本指数
图：2026年9月压实密度在2.4-2.55g/cm³的磷酸铁锂正极材料扣除碳酸锂成本后未税市场价格与加工费成本对比 9 月情况 行业加工费成本： 在扣除碳酸锂成本（未税）的情况下，压实密度处于2.4-2.55g/cm³区间的磷酸铁锂正极材料，行业加工费成本区间为18579.3-20690.5元/吨，较上月整体下滑0.15个百分点。 市场售价： 在扣除碳酸锂成本（未税）的情况下，压实密度处于2.4-2.55g/cm³区间的磷酸铁锂正极材料，市场价格区间为13008.1-20925.8元/吨，平均价格为16967.0元/吨，较上月上涨186.4元/吨。随着加工费成本回落，市场价格与加工费成本的倒挂幅度明显收窄。 原材料价格波动： 与上月相比，硫酸（-30.8%）继续大跌，且跌幅显著扩大，构成本月最大的成本利好。磷酸、磷酸一铵仍处下跌通道，其中磷酸（-4.1%）跌幅收窄14个百分点，磷酸一铵98%（-3.7%）跌幅略扩大近1个百分点。双氧水（+18.8%）、硫酸亚铁（+6.8%）由跌转涨，液氨（+2.8%）继续上涨，聚乙二醇（+17.4%）涨幅扩大，形成成本反弹压力。外购磷酸铁价格连续两月小幅上涨2个百分点，与原料端硫酸价格下跌形成背离，表明外购磷酸铁自身供需或加工费偏强。 整体来看，自产磷酸铁路线成本受益于硫酸下跌，但部分辅料反弹削弱了这一利好；外购磷酸铁路线成本压力反而有所上升。
2026-10-12 14:37:283亿元！天华新能在江苏苏州开建硅基新材料项目
据天华新能（300390）消息，10月8日，天华新能子公司苏州中垒新材料科技有限公司建设的“苏州中垒硅基新材料生产基地项目”在江苏省苏州市吴江太湖新城正式开工。 该项目是天华新能深化超净事业部战略布局、巩固功能材料领域优势的重要举措，标志着公司在硅基新材料产业化进程中迈出关键一步。 该项目总投资3亿元，用地约19.24亩，总建筑面积约2.6万平方米，将建设集生产车间、研发中心及办公配套设施于一体的现代化产业基地。项目建成后，预计2028年全面达产，形成年产300万平方米硅基新材料的产能规模。 据悉，依托母公司天华新能在防静电超净技术及功能材料领域的深厚积淀，苏州中垒聚焦热压缓冲材、硅质垫片、散热片、导热片、屏蔽材料等核心产品，广泛应用于新能源汽车、消费电子、半导体封装及高端制造等前沿领域。 资料显示，天华新能成立于1997年，2014年在深圳证券交易所上市，经过近三十年的发展，公司已在新能源锂电池材料、防静电超净技术、医疗器械等领域深入布局。 其中，在碳酸锂产能建设方面，天华新能子公司天宜锂业已构建覆盖宜宾、眉山、奉新的三大生产基地，规划总产能预计2027年达25.5万吨。其中眉山二期6万吨/年碳酸锂项目预计2026年年底建成、2027年一季度投产，进一步夯实对全球客户的稳定交付基础。
2026-10-12 13:17:35台积电20亿美元硅中介层大单交给格罗方德 CoWoS关键组件首次转由美国生产
台积电将AI先进封装CoWoS的关键组件硅中介层，首次委外给美国代工厂格罗方德——一笔20亿美元、为期五年的长约，让AI芯片封装供应链中这一关键环节的产能，从台湾本地供应商延伸到了美国本土。 根据台积电日前宣布的与格罗方德的协议，台积电将委由格罗方德在美国纽约州生产CoWoS所需硅中介层，预计2028年上半年逐步放量，相关协议长达五年，总金额高达20亿美元（近新台币640亿元）。 机构认为， 这笔长约透露AI催动先进封装对硅中介层需求强劲，台积电为确保硅中介层产能无虞而扩大委外释单；签订硅中介层供应长约，等于是看好硅中介层后市，凸显AI封装关键零组件需求持续扩大。 台湾两大成熟制程代工厂联电、力积电正积极布局硅中介层并加速扩产。台积电把最大一笔委外订单交给美系代工厂，让硅中介层供应在台湾本地产能之外，新增了一条美国本土的生产来源。 一笔20亿美元长约：硅中介层走向纽约州 硅中介层是串接AI处理器与高频宽记忆体（HBM）的重要桥梁，透过高密度线路，让不同晶片在同一封装内高速传输数据。随着AI晶片整合更多记忆体与运算单元，封装面积及互连需求同步提升，带动中介层技术与产能需求。 台积电此次选择由格罗方德在纽约州生产硅中介层，是其先进封装扩产与外包策略的延续。 此前台积电CoWoS产能已连续三年翻倍，并将CoWoS中的CoW工序外包给日月光等封测厂，以应对AI芯片需求爆发带来的产能压力；如今把硅中介层这一关键环节也纳入委外，进一步将产能触角伸向美国本土。 委外动机：确保产能无虞，五年长约锁定供应 机构认为，这透露AI催动先进封装对硅中介层需求强劲，台积电为了确保硅中介层产能无虞，扩大委外释单。 市场分析人士另指出，台积电与格罗方德签订硅中介层供应长约，等于看好硅中介层后市，凸显AI封装关键零组件需求持续扩大。为期五年的协议，则为双方提供了稳定的产能与订单预期： 对格罗方德而言，是其纽约州产能切入AI先进封装材料领域的标志性订单；对台积电而言，可在自身扩产之外，为硅中介层供应增添一份长期保障。 联电与力积电：扩产正热，增量空间迎美系竞争 联电投入硅中介层多时，正积极扩产，月产能将由3000片倍增至6000片，以因应客户先进封装需求。其技术涵盖硅中介层、深沟槽电容、晶圆级混合键结及主动式中介层，其中导入深沟槽电容的2.5D封装方案已出货予主要客户，主动式中介层也与多家客户进行验证。 力积电则以"3D AI晶圆代工"为转型重点，将记忆体制造与成熟制程优势延伸至硅中介层、硅电容及晶圆堆叠，今年已展示中介层、整合型被动元件硅电容与3D WoW DRAM堆叠技术；在产能配置上，规划运用P3厂等既有资源扩大中介层布局。 两家台系厂商同步抢进硅中介层商机，正是押注AI封装需求的持续扩张。 但台积电此次把20亿美元、为期五年的订单锁定给格罗方德，意味着这一环节未来五年将有美系产能参与供应；对正处于扩产期的联电、力积电而言，硅中介层增量订单的争夺，将不再局限于台系厂商之间。 台积电10月15日将举行第三季法人说明会（即财报电话会），先进封装产能规划与委外策略的进一步细节，将成为市场关注焦点。
2026-10-12 13:13:15投资20亿元！湖南裕能于湖南湘潭加码20万吨纳米磷酸铁锂项目
10月8日，湘潭经济技术开发区官网发布“湖南裕能新能源电池材料股份有限公司年产20万吨纳米级磷酸铁锂项目生态环境影响评价公众参与第二次信息公示”。 根据公示信息，湖南裕能（301358）拟投资20亿元，在现有磷酸铁锂五期西北侧建设年产20万吨纳米级磷酸铁锂项目，该项目总占地面积103,730㎡，总建筑面积62,143㎡，项目建成后年产20万吨纳米磷酸铁锂、20万吨磷酸铁锂半成品，纳米磷酸铁锂作为最终产品外售，磷酸铁锂半成品待三期拟扩建项目建成后用作该项目原料。该项目已于2026年7月31日取得湖南省湘潭市雨湖区发展和改革局备案证。 据了解，湖南裕能产品主要为磷酸铁锂、镍钴锰三元材料，均用作新能源电池的正极材料，公司的下游客户主要为宁德时代、比亚迪等国内一流新能源电池生产厂商。公司位于湘潭经济技术开发区鹤岭片区（原雨湖高新技术产业开发区）。 当前，湖南裕能已在当地建有年产1万吨纳米级磷酸铁锂建设项目（磷酸铁锂一二期）、年产1万吨高能量密度三元材料项目（三元材料项目分两期建设，环评设计年产1万吨，已建一期3000吨，二期7000吨未建设）、年产5万吨纳米级磷酸铁锂项目（磷酸铁锂三期）、年产8万吨纳米级磷酸铁锂项目（磷酸铁锂四期）、年产8万吨纳米级磷酸铁锂设备更新改造项目（磷酸铁锂四期扩建，正在开展竣工环保验收）、前驱体预处理车间建设项目（磷酸铁锂五期，正在开展竣工环保验收），现有工程环评、验收手续齐全，设计产能为年产27万吨纳米级磷酸铁锂、3000吨高能量密度三元材料、25万吨磷酸铁锂中间体（五期）。 上述项目建设投产之后，湖南裕能该基地设计生产能力将达到年产47万吨纳米级磷酸铁锂（现有27万吨+本项目20万吨）、年产3000吨高能量密度三元材料、年产25万吨磷酸铁锂中间体（五期）、年产20万吨磷酸铁锂半成品（本项目）（磷酸铁锂中间体及半成品均为企业自用原料，不对外销售，用于生产纳米级磷酸铁锂）。 不止湖南湘潭，就在9月下旬，湖南裕能还在国内外多地传出扩产消息。 9月23日，湖南裕能公告，公司同意将西班牙项目建设规模由原年产5万吨锂电池正极材料项目提升至年产7万吨锂电池正极材料，投资总额由折合人民币9.82亿元调整为折合人民币约16.50亿元（最终以实际投资为准）。 9月18日，据贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县人民政府官网消息，裕能瓮发（贵州）新能源电池材料有限公司（下文简称：裕能瓮发）40万吨磷酸铁锂生产线项目第一次环境影响评价公示。 信息显示，该项目建设地址为贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇瓮安经济开发区精细化工园，拟新建年产40万吨磷酸铁锂生产线、仓库、变配电间、消防等生产及辅助生产设施并配套建设研发楼、后勤楼等公辅工程。 同日，裕能瓮发年产55万吨磷酸铁生产线项目生态环境影响评价公众参与第一次公示。该项目建设地址为贵州省瓮安经济开发区化工园区（瓮安县银盏镇木老坪社区算水坝），拟建设55万吨磷酸铁生产线以及配套污水处理设施和办公生活区，总用地面积为706,029.04㎡（折合1059.04亩）。 资料显示，裕能瓮发系湖南裕能全资子公司，成立于2026年8月，注册资本15亿元，经营范围包含电子专用材料制造、电子专用材料研发、电子专用材料销售、化肥销售等。
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