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台积电Q2净利润同比增长77.4%大超预期 AI芯片需求强劲势头持续
台积电最新季度业绩再度超越市场预期，印证了全球AI基础设施建设热潮对先进制程芯片需求的持续拉动。 7月16日，台积电公布， 截至2026年6月30日的第二季度净利润同比增长77.4%达7066亿元新台币（约合220亿美元），超出分析师平均预期的6237亿元新台币；营收同比增长36%至1.27万亿元新台币，折合美元约为402亿美元，接近公司指引区间上限。 毛利率达67.7%，高于市场预估的67.1%，运营利润率为60.3%，同样优于预期。 业绩发布时，市场焦点集中于台积电今年高达约560亿美元的资本开支计划，以及前沿制程与先进封装产能是否足以支撑进一步上调支出规模。台积电首席执行官魏哲家此前曾在6月警告，即便美国产能持续扩张，公司仍将在未来数年内无法满足以美国客户为主导的芯片需求。 与此同时，投资者也在权衡数据中心运营商大规模举债扩张的可持续性，以及AI巨额投入能否最终转化为可观回报。 业绩全面超预期，先进制程主导营收 台积电二季度业绩数据显示，营收同比增长36%，环比增长12%；净利润同比增幅更达77.4%，环比增长23.4%。以美元计，季度营收为402亿美元，同样实现同比增长33.7%。 从制程结构看，先进技术（7纳米及以下制程）合计占总晶圆营收的77%。其中，3纳米制程占比30%，5纳米制程占比33%，7纳米制程占比11%； 2纳米制程为本季度新增出货，占比达3%。 彭博分析师Charles Shum在业绩发布后表示，台积电6月销售数据进一步强化了AI及服务器处理器需求将抵消智能手机与PC市场疲软的判断，并认为这为台积电推进提价奠定基础，有望将毛利率展望推升至67.5%的指引上限附近，高于市场当前共识预期的67.1%。 AI资本开支浪潮持续，需求能见度延伸至2030年以后 台积电的资本开支规模被市场视为衡量全球AI基础设施需求的重要风向标，覆盖范围从英伟达AI加速器到特斯拉汽车处理器及AI服务器芯片。台积电已确认，2026年资本开支将接近创纪录的560亿美元。 作为英伟达和苹果的主要芯片代工商，台积电被外界普遍视为Meta等科技巨头AI基础设施投资热潮的晴雨表。据估计，全球AI基础设施建设今年单年投入规模有望超过7250亿美元。 在存储芯片领域，SK海力士预计内存芯片供应短缺将持续至2030年以后，数据中心运营商的大规模采购持续推高高带宽内存（HBM）等AI配套芯片的需求。 市场忧虑未消，AI投资回报路径仍存不确定性 尽管台积电业绩亮眼，但投资者对整个AI产业链的隐忧并未消散。当前，主要数据中心运营商正持续借贷和融资以推进大规模建设，其AI投资中相当比例依赖不断膨胀的债务融资，而这些巨额投入能否产生丰厚回报，目前仍无确定路径。 围绕台积电的市场辩论也因此聚焦于两个核心问题：一是当前高企的股票估值是否已充分反映未来增长预期；二是以Meta为代表的科技巨头所建设的算力规模，是否超出其未来实际所需。 台积电方面对上述担忧持相反立场。 魏哲家此前明确表示，公司的产能扩张仍落后于需求，并预计这一缺口将持续数年。 台积电正加大在美国本土的产能投入。该公司计划向位于亚利桑那州的先进制造园区投入约2650亿美元。 市场对于本次台积电财报电话会议的关注点，亦包括公司将如何应对英特尔EMIB-T封装技术的市场竞争，以及特斯拉Terafab计划所带来的潜在挑战，以厘清台积电在先进封装领域的中长期竞争格局。
2026-07-16 18:28:00报道：日本斥资24亿美元购入英伟达Rubin芯片 用于建设机器人AI系统
日本正在押注下一代人工智能芯片，为本国机器人产业构建自主AI基础。 据彭博报道，日本计划从英伟达采购27500枚下一代Rubin芯片，总投入达3873亿日元（约合24亿美元），用于建设大规模数据中心并开发本土机器人基础AI模型。负责统筹该项目的新成立企业Noetra Corp.已获得上述政府拨款，资金使用期限至明年3月。英伟达首席执行官黄仁勋周三表示，日本拥有众多优秀创意，但劳动力严重不足，"通过自动化、AI和机器人技术，经济可以再度腾飞。" 软银、丰田汽车旗下Preferred Networks Inc.以及NEC Corp.等数十家企业已参与Noetra的组建与运营。Noetra计划于明年3月前发布首个AI模型，并在此后数年内推出专为机器人应用场景定制的专项模型。 国家主导，整合分散AI力量 Noetra由日本政府主导设立，核心使命是将此前分散于各家企业的AI研发力量加以整合。该公司总裁Hironobu Tamba曾主导软银大语言模型的开发，他表示，"我们的目标是打造一个真正意义上的第三选项——一个日本及其他国家可以选择的方案。" 参与这一项目的企业各自已积累相当的AI研发基础。软银拥有Sarashina大语言模型，Preferred Networks开发了PLaMo模型，NEC的旗舰模型名为cotomi，富士通也有独立的AI模型布局。Noetra将从上述企业抽调工程师，协同推进项目落地。 此次采购规模虽然可观，但与微软计划最终建设数十万枚英伟达Vera Rubin芯片规模的数据中心相比，仍相对有限。 机器人雄心：2040年争夺全球市场三成份额 发展本土物理AI模型，是日本打造全球领先AI与机器人产业中心这一更宏观战略的核心支柱。日本政府设定目标，到2040年在规模估计达60万亿日元的全球机器人市场中，占据逾30%的份额。 日本是全球最重要的工业机器人制造国之一，这一产业禀赋为其发展机器人AI提供了现实基础。与此同时，人口持续减少与劳动力严重短缺，使得推进AI与自动化并非可选项，而是现实所迫。Noetra的长期目标，正是在数年内推出专门服务于机器人应用场景的定制化AI模型。 降低对外依赖，强化技术自主 此次建设自主AI系统的举措，是日本政府降低对外国技术依赖、强化国家安全的系列行动之一。面对全球AI模型开发竞争日趋激烈的格局，日本意图通过整合产业力量，构建有别于美国和中国AI生态的第三极。 Tamba表示，Noetra成立的初衷，正是打破日本AI领域长期碎片化的局面，将分散的努力凝聚成具有竞争力的整体合力。该公司将在明年3月前完成首个AI模型的发布，并持续迭代更新。
2026-07-16 18:26:39电池回收行业国际贸易：报关与单证全流程深度解析【SMM电池回收】
在由 上海有色网信息科技股份有限公司、上海有色网金属交易中心有限公司和山东爱思信息科技有限公司 主办， 浙江港联捷物流科技有限公司 冠名的 GBRC 2026 SMM 电池回收与循环产业大会-主论坛 上，浙江港联捷物流科技有限公司 营销部业务经理 张宇围绕“电池回收行业国际贸易：报关与单证全流程深度解析”的话题展开分享。 进口关务解析 锂离子电池用再生黑粉原料 中文品名：锂离子电池用再生黑粉原料 英文品名：Recycled black mass for lithium ion battery 进口税号：3824999996 进口需求单证：提单、箱单、发票、合同、成分表、MSDS、放射性检测报告、原产地证（如有） 进口资质需求：无特殊资质需求 进口暂定关税税率：3%（有相关自贸协定国家产地证可减免，如韩国1.3%关税，东盟国家0关税等） 进口增值税：13% 锂离子电池用再生黑粉原料查验要求 包装：不准许散装，宜采用集装袋（吨袋）内衬聚乙烯薄膜双层包装并封口。外包装袋上应有牢固清晰的标志。内容包括：供方名称、厂址、产品名称、品级、净重、批号、生产日期、本文件编号，并有GB/T 191 中规定的“怕雨”标志。 混装：不准许与其他种类的再生原料或其他货物混装，当不同类别的进口再生黑粉有独立包装时可以混装，但应分类放置。 元素要求：符合国标化学成分表，Ⅰ类产品主元素锂与镍钴锰合量的摩尔比应在 0.95~1.10 之间，Ⅱ类产品主元素锂与磷、锂与铁的摩尔比应分别在 0.95~1.10 之间；同时，锌含量应不大于 0.10%，铅、镉、铬、砷含量应分别不大于 0.01%。 外观要求：无目视可见夹杂物，产品 60 目筛上物质量分数应不大于 1.0%。 取样要求：每个集装箱包装数量不少于20%随机抽包；整批抽包数不少于10袋，包装数量小于10袋时应全部抽中。 海关税率适用原则： 核心原则：从低适用，普通税率除外 1、最惠国税率：最普遍的基准税率，适用于产于WTO成员，与中国前有最惠国条款的国家（地区）。 2、暂定税率：优先适用的临时优惠税率，执行优先级最高。 3、普通税率：兜底的最高税率，适用于原产于前述国家以外的国家（地区），以及原产地不明的进口货物。 4、协定税率：区域优惠税率，适用于原产地与中国签有区域性贸易协定的国家（地区）。与暂定税率和最惠国税率适用从低适用原则。 凭原产地证可减免关税国家（地区）： 韩国：协定税率1.3% 协定税率0%关税国家（地区）：中国香港、中国澳门、智利、柬埔寨、澳大利亚、尼加拉瓜、哥斯达黎加、厄瓜多尔、冰岛、塞尔维亚、马尔代夫、新加坡、秘鲁、毛里求斯、东盟十国、格鲁吉亚、新西兰、巴基斯坦、非洲五十三国（仅斯威士兰未与中国建交） 未锻轧铅合金锭、粗铅 一、粗铅（未锻轧粗铅锭） 中文品名：粗铅 英文品名：crude lead 进口税号：7801990000 进口需求单证：提单、箱单、发票、合同、成分表、原产地证（如有） 进口资质需求：无特殊资质需求 进口最惠国税率：3%（有相关自贸协定国家产地证可免关税） 进口增值税：13% 二、未锻轧铅合金锭（主流铅锑合金，海关 HS 78019100，外贸申报通用成分） 三、纯铅对照（GB/T 469-2023 电解铅锭，区分合金） Pb99.996：铅≥99.996%，全部杂质总和≤0.004% 中文品名：未锻轧精炼铅 英文品名：Unwrought refined lead 进口税号：7801100000 进口需求单证：提单、箱单、发票、合同、成分表、原产地证（如有） 进口资质需求：无特殊资质需求 进口最惠国税率：3%（有相关自贸协定国家产地证可免关税） 进口增值税：13% 》点击查看 GBRC 2026 SMM 电池回收与循环产业大会 专题报道
2026-07-16 16:40:317月15日LME金属库存及注销仓单数据
》查看更多金属库存信息 LME库存 各具体仓库库存变化情况 LME铜库存 LME铝库存 LME铅库存 LME锌库存 LME锡库存 LME镍库存
2026-07-16 16:30:43自研芯片难堪重任 苹果转向收购突围AI服务器困局
苹果在消费级芯片上的成功，并没有延伸到AI服务器——这个短板，正在倒逼它走向并购。 苹果正在寻求收购芯片公司，以弥补其AI服务器能力的不足。据The Information最新报道，近几个月来，苹果已与银行家就潜在交易进行洽谈，并主动接触多家半导体初创公司，探询其出售意愿。 这一动作的直接导火索是：苹果自研的M2 Ultra服务器芯片无法运行谷歌的Gemini大模型，导致新版Siri的部分功能不得不借道谷歌云、跑在英伟达GPU上。 苹果与英伟达历来关系紧张。据此前报道，苹果部分高管认为英伟达"难以合作"。如今却不得不依赖对方的芯片，这一局面对苹果管理层而言颇为被动。 M2 Ultra撑不住，Baltra又跳票 苹果的AI服务器目前运行在M2 Ultra芯片上。这款芯片最初为Mac设计，面对Gemini这类超大规模模型时力不从心。 据知情人士向媒体透露，苹果今年早些时候尝试将谷歌Gemini模型部署在自有服务器基础设施上，以驱动升级版Siri，但"这些芯片根本无法处理如此庞大的模型"。最终，苹果被迫将相关工作负载转移至谷歌云中的英伟达芯片上运行。 问题的根源在于：苹果的芯片团队长期专注于移动端的能效优化，而AI服务器芯片的核心需求截然不同——高功耗、高并发、大内存带宽。这是两条不同的技术路线。 苹果原本寄望于代号"Baltra"的下一代AI服务器芯片来解决这一问题，该芯片原计划今年推出，但据知情人士透露，项目已经延期。 2029年才能追上，眼前的缺口怎么填 据彭博报道，苹果目前正在推进基于M5 Ultra的服务器升级，作为过渡方案。更具竞争力的M7 Ultra则被寄予厚望——最大内存容量可达1.5TB，约为M5 Ultra的两倍，性能有望与英伟达Blackwell芯片一较高下。 但M7 Ultra的服务器版本要到2029年才能就绪。 这意味着苹果面临至少三年的技术空窗期。在此期间，AI竞争不会等待。收购一家掌握服务器芯片技术的初创公司，是填补这一缺口最直接的方式。 苹果也在寻求其他路径。The Information此前报道，苹果2024年已与博通合作开发AI服务器芯片。博通上周在证券文件中披露，双方正将"长期技术合作延伸至2031年"，但未说明具体合作内容。 并购口子正在打开 苹果历来对大额收购保持克制。其有史以来最大的一笔交易，是2014年以30亿美元收购Beats Electronics。 但今年，这一惯例出现松动。 今年1月，苹果以近20亿美元收购以色列初创公司Q.ai——这是苹果史上第二大收购案。Q.ai的技术可通过面部微表情解读语音内容。 财务政策层面同样出现信号。在二季度业绩电话会上，首席财务官Kevan Parekh宣布，苹果将放弃长期坚持的"净现金中性"政策——即维持现金储备与总债务平衡。苹果未解释政策调整的原因，但The Information指出，一种可能是将部分现金用于大型收购。 苹果的自研芯片之路，本身就始于一次收购。2008年，苹果以2.78亿美元买下初创公司PA Semi，由此奠定了此后十余年芯片自研的基础。 人事变局或带来更大胆的并购风格 苹果正处于CEO交接期。今年9月，硬件负责人John Ternus将接替Tim Cook出任CEO。与此同时，芯片负责人Johny Srouji将晋升为全面统管硬件工程的负责人，半导体业务仍在其职责范围之内。 新领导层的到来，可能带来更积极的并购取向。 苹果的日常收购工作由Steve Smith负责，向企业发展副总裁Adrian Perica汇报。除服务器芯片外，苹果还在寻求收购能够帮助压缩模型体积、使其更适配iPhone端侧运行的AI公司，The Information此前对此有所报道。
2026-07-16 13:18:38
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