福州港多晶硅料库存
福州港多晶硅料库存大概数据
| 时间 | 品名 | 库存范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 多晶硅料 | 10000-15000 | 吨 |
| 2017 | 多晶硅料 | 12000-17000 | 吨 |
| 2018 | 多晶硅料 | 15000-20000 | 吨 |
| 2019 | 多晶硅料 | 18000-23000 | 吨 |
| 2020 | 多晶硅料 | 20000-25000 | 吨 |
福州港多晶硅料库存行情
福州港多晶硅料库存资讯
大全能源：当前多晶硅仍处于供需再平衡阶段 实际产量变化是影响行业基本面的核心变量
近日，大全能源发布9月投资者活动记录表，其中被问及公司如何看待四季度供给侧的调整的问题，大全能源表示， 当前多晶硅行业仍处于供需再平衡阶段，实际产量变化是影响行业基本面的核心变量。若供给端持续收缩并低于下游实际消耗，有助于缓解库存压力、改善供需关系。后续需观察企业实际排产、行业月度产量、库存及下游需求变化。 公司将结合市场供需、装置运行、成本控制及销售情况，合理安排生产经营节奏。 同时，有投资者询问公司“硅料‘反内卷’和能耗新标推进下，公司判断行业出清、价格修复的拐点何时到来？”的问题，大全能源表示， 当产能、库存去化进入实质阶段，产业链产品顺价至合理水平，产业企业实现一定程度盈利修复，供需格局从失衡转向平衡，可被认为行业拐点到来。 多晶硅产量方面，据SMM预测，10月国内多晶硅产量将较大幅下滑，预计产量不足10万吨。除西南地区部分基地因枯水期有减产预期外，新疆等部分基地协同减产下也有减产预期。 政策方面，7月27日，在市场监管总局、工信部的指导下，由中国光伏行业协会牵头编制的团体标准《光伏行业成本核算模型通则》（T/CPIA 0156-2026）正式发布实施。大全能源认为，该标准面向“硅料-硅片-电池-组件”产业链，构建起统一规范的成本核算口径，将有效提升产业链成本数据的可比性与透明度。为光伏行业规范市场竞争秩序、遏制非理性低价竞争提供方法依据和技术支撑，推动行业回归良性竞争、高质量发展的轨道。 此外，《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》（GB 29447-2026）将于 2027 年 1 月 1 日正式实施。该标准对硅多晶（三氯氢硅法）单位产品综合能耗限额标准进行界定分级：1 级为目标级（对应行业先进工艺标准）、2 级为新建或改扩建项目准入级、3 级为限定级；1、2、3 级能耗限额数值分别为≤5、≤5.5、≤6.3kgce/kg。 大全能源表示，新国标的发布实施为硅料行业划分了严格的能耗红线，符合行业技术发展实际与国家产业政策导向，为产业优化转型提供了更科学、先进的技术标准依据；同时对于标准引领、创新驱动，以市场化、法治化推进光伏产业“反内卷”工作，重构市场良性竞争格局，保障行业持续高质量发展有重要意义。 回顾2026年上半年的公司业绩情况，大全能源表示，当前光伏行业处于市场需求疲软、产品价格触底的下行周期，行业经营环境整体承压，公司业绩表现受到阶段性影响。报告期内公司实现营业收入6.23 亿元，归母净利润-15.95 亿元，其中包含存货计提减值损失10.26 亿元。 生产运营方面，大全能源上半年多晶硅产量为8.7 万吨，其中二季度产量 4.4 万吨，生产运营节奏保持稳定；面对多晶硅价格持续低位运行的市场环境，公司以保障现金流安全、维护长期经营质量为导向，采取审慎的销售策略，理性把控出货节奏，报告期内实现销量 1.97 万吨。 成本方面，由于二季度销量环比提升，固定成本分摊效应显现，报表端单位销售成本及单位现金成本环比明显下降。生产端持续深化降本增效各项举措，制造成本稳步下行，整体成本管控能力持续优化。财务方面，公司资产结构保持稳健，当前资产负债率仅7.9%，账面现金储备约 104 亿元，抗周期风险能力突出，能够较好应对行业周期波动，为公司长远发展筑牢资金基础。 目前行业仍处于周期底部，公司主动优化经营节奏，坚持稳生产、守现金、控风险为核心，优先保障经营灵活性与可持续发展能力。后续伴随行业格局逐步修复，公司将结合市场行情变化动态调整经营策略，稳步提升经营效益，持续筑牢公司长期发展根基。 此外，还有投资者询问大全能源关于公司“AIDC 新业务进展如何，固态变压器等产品是否已送样或与客户联合测试”等问题，大全能源表示，目前公司 AIDC 项目整体处于前期手续办理阶段。2026 年半年报报告期间，公司围绕新型储能装备、固态变压器进行研发项目立项。其中新型储能装备相关研发项目，已完成部分原理样机、单机装配及硬件单板调试等阶段性工作；固态变压器相关研发项目，已完成主拓扑方案设计和硬件设计，正在开展结构、电气、软件详细设计。公司已针对项目节点制定细化进度规划，目前项目尚处于早期阶段，未来如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将依法依规履行信息披露义务。
2026-10-12 14:59:039月压实密度处于2.4 - 2.55 g/cm³的磷酸铁锂正极材料行业成本指数
图：2026年9月压实密度在2.4-2.55g/cm³的磷酸铁锂正极材料扣除碳酸锂成本后未税市场价格与加工费成本对比 9 月情况 行业加工费成本： 在扣除碳酸锂成本（未税）的情况下，压实密度处于2.4-2.55g/cm³区间的磷酸铁锂正极材料，行业加工费成本区间为18579.3-20690.5元/吨，较上月整体下滑0.15个百分点。 市场售价： 在扣除碳酸锂成本（未税）的情况下，压实密度处于2.4-2.55g/cm³区间的磷酸铁锂正极材料，市场价格区间为13008.1-20925.8元/吨，平均价格为16967.0元/吨，较上月上涨186.4元/吨。随着加工费成本回落，市场价格与加工费成本的倒挂幅度明显收窄。 原材料价格波动： 与上月相比，硫酸（-30.8%）继续大跌，且跌幅显著扩大，构成本月最大的成本利好。磷酸、磷酸一铵仍处下跌通道，其中磷酸（-4.1%）跌幅收窄14个百分点，磷酸一铵98%（-3.7%）跌幅略扩大近1个百分点。双氧水（+18.8%）、硫酸亚铁（+6.8%）由跌转涨，液氨（+2.8%）继续上涨，聚乙二醇（+17.4%）涨幅扩大，形成成本反弹压力。外购磷酸铁价格连续两月小幅上涨2个百分点，与原料端硫酸价格下跌形成背离，表明外购磷酸铁自身供需或加工费偏强。 整体来看，自产磷酸铁路线成本受益于硫酸下跌，但部分辅料反弹削弱了这一利好；外购磷酸铁路线成本压力反而有所上升。
2026-10-12 14:37:28欧盟新选46个战略原材料项目
据Mining.com网站报道，欧盟委员会周五（9日）宣布，已经筛选46个战略原材料项目列入快速审批和协助公私融资清单。 欧盟等西方经济体关键矿产和组件，比如电池以及国防、航空航天、汽车和可再生能源行业用稀土高度依赖国外，因此希望实现供应来源多元化。 但是，去年选定的项目进展缓慢，其中一些难以推进。欧盟委员会称已经动用20多亿欧元公共资金，但开发商8月份警告，如果没有紧急资金，更多的项目将失败。 欧盟委员会希望这些优选项目能够帮助该组织实现其2024年《关键原材料法案》（Critical Raw Materials Act）设定的目标，即到2030年其每年所需的关键原材料10%来自本土开采，40%来自本土加工，25%来自回收。 这些项目分布在16个欧盟国家，涵盖了欧盟17种战略原材料中的15种，包括铜、锂、镍、钴、锰、石墨、稀土、镁和钨。 “这46个新项目预计需要大约211亿欧元投资，包括公共和私人资本”，欧盟委员会称。 主要项目包括德国的辛沃尔德（Zinnwald）锂矿，希腊斯科瑞斯（Skouries）铜金矿，阿克蒂亚（Arctial）拟在芬兰建设的铝厂，瑞典的维斯卡里亚（Viscaria）铜矿，以及优美科公司（Umicore）、奥卢比斯（Aurubis）和莱昂纳多（Leonardo）等工业集团支持的项目。 欧盟委员会称，列为战略项目并不意味着自动获得欧盟资助，只会“更快地”获得欧盟资金并获得与贷方接触的机会。 去年，欧盟宣布有60个项目入选战略原材料项目清单，包括13个欧盟境外的项目，这些国家和地区包括巴西、格陵兰和哈萨克斯坦。
2026-10-12 14:35:27马拉维通杜卢钻探发现更多稀土矿体
据Miningnews.net网站报道，金王矿业公司（AuKing Mining）在马拉维南部通杜卢（Tundulu）稀土矿项目纳塔赛山（Nathace Hill）矿床最新样品分析显示更多矿化。 这个碳酸岩体西侧钻探在13米深处见矿59米，总稀土氧化物（TREO）品位1.51%，其中包括5米厚、TREO品位2.96%的矿体； 东北侧钻探在26米深处见矿47米，TREO品位1.5%；其中包括6米厚、TREO品位3.03%的矿体。在128米深处见矿9米，品位1.53%。 东南侧的扩边钻探在85米深处见矿36米、TREO品位1.5%，其中包括6米厚、TREO品位3.14%的矿体。
2026-10-12 14:27:51库存已无多少可抽！高盛测算布油22美元风险溢价，市场正为“无缓冲”买单
全球石油市场正面临一个危险变化：供应暂时恢复，并不代表危机已经解除。过去数月，市场依靠抽取库存、释放战略储备和调整运输路线填补供应缺口，但这些措施也在不断消耗应对下一次冲击的缓冲空间。 维多集团（Vitol）首席执行官拉塞尔·哈迪（Russell Hardy）指出，市场目前需要每天约1000万至1400万桶原油持续从海湾地区流出，才能维持整个冬季的供需平衡。 如果运输再次中断，西方可供动用的库存已所剩不多。 高盛最新研究也揭示了类似的压力。即使将传统经合组织（OECD）以外的库存纳入分析，布伦特原油仍存在约22美元/桶的风险溢价。这是高盛有记录以来最极端的月度读数之一， 反映市场正在为供应不确定性支付高昂成本。 全球库存持续下降，传统指标已难以反映全部压力 过去七个月，全球石油市场多次遭遇中东供应和运输风险。市场之所以没有陷入更严重的短缺，很大程度上是因为可以动用此前积累的库存，弥补原油、成品油和航运环节出现的缺口。 但库存并非无限。每一次释放都能为市场争取时间，却也会减少下一次供应中断时可用的缓冲。 壳牌首席执行官韦尔·萨万（Wael Sawan）此前警告，石油行业的缓冲能力存在极限。沙特阿美首席执行官阿明·纳赛尔（Amin Nasser）也指出，战略储备能够争取时间，却无法创造新的结构性供应。 供应压力还在不同环节之间转移。市场先面临原油供应问题，随后成品油市场趋紧，如今航运通道又成为关键瓶颈。即使原油出口恢复，其他环节的限制仍可能使终端供应难以迅速恢复正常。 高盛分析师格里斯比（Yulia Zhestkova Grigsby）和斯特鲁伊文（Daan Struyven）因此调整了布伦特原油定价模型。过去，OECD商业库存一直是衡量实物市场紧张程度的重要指标，能够解释布伦特原油1个月与36个月期货价差变化的60%以上。 但2026年的市场出现了明显偏差。布伦特原油日历价差扩大约30美元/桶，OECD商业库存却几乎没有变化。仅观察传统库存数据，已经无法完整解释市场为何如此紧张。 原因在于，库存消耗越来越多地发生在OECD以外地区。 高盛扩大后的全球库存指标显示，可见库存已接近2017年以来数据序列中的最低水平 ，尽管波斯湾原油出口已恢复至2025年平均水平附近，甚至更高。 这也解释了为什么海湾出口恢复并未带来预期中的油价下跌。 新增原油进入市场后，不仅要满足当前消费，还面临补充库存的需求。对于经历数月去库存的市场而言，买家需要重新建立缓冲，以应对未来可能出现的供应中断。 估算数据显示，自3月以来，全球库存已减少接近6.6亿桶，其中约60%的减少发生在OECD以外地区。无论最终数据如何修订，库存消耗的地理分布都已发生变化，传统模型因此需要纳入更广泛的全球库存信息。 22美元风险溢价，反映的不只是地缘政治恐慌 高盛的研究显示，不同地区的库存对布伦特原油定价具有不同影响。OECD商业库存减少1亿桶，对应的布伦特原油公允价值上升近8美元/桶；OECD以外地区的可见卸货库存减少相近规模，对应涨幅则略高于2美元/桶。 这种差异与数据质量和市场结构有关。OECD库存数据历史更长、质量更稳定，而布伦特和WTI原油的实物定价，与大西洋盆地市场联系更紧密，因此OECD库存变化对基准价格的影响更直接。 高盛还估算，如果全球每天持续损失100万桶供应，连续六个月，布伦特原油的公允价值将上升约6.5美元/桶。这一估算尚未计入油价上涨最终引发的需求减少和新增供应反应。 即便扩大库存指标后，模型仍无法完全解释当前布伦特油价。剩余部分被归为风险溢价，即市场价格超出模型所估算公允价值的部分。 高盛估算，9月布伦特原油风险溢价平均约为22美元/桶，是该行历史记录中的第二高月度读数，仅次于今年4月。 作为对比，2022年俄乌冲突初期，月度风险溢价峰值从未超过约16美元/桶。 这一溢价部分来自市场对供应中断的担忧。布伦特看涨期权偏斜和地缘政治风险指标均显示， 投资者正在为潜在冲击付出更多成本 。与此同时，投资者仓位也对价格形成支撑。 但高盛的分析还指出， 原油正越来越多地被用作投资组合的对冲工具，而不仅仅是传统意义上的通胀对冲资产。 在典型的股市下跌行情中，投资者往往买入美国国债，以抵消股票损失。但如果股市下跌源于石油供应冲击，能源价格上涨可能同时推高通胀预期和美债收益率，削弱债券对股票的保护作用。 在这种情况下，原油可能成为投资组合中少数能够对冲其他资产风险的工具。布伦特原油与10年期美债收益率的相关性已接近历史区间高端，而其与股票市场的关系则有所恶化。 这又形成了一个金融层面的反馈循环： 供应中断推高油价，油价上涨加剧通胀和债券市场压力，投资者随后买入原油或看涨期权进行对冲。这些金融需求又可能进一步推高价格，使实物供需与风险溢价之间的界线更加模糊。 战略储备仍能争取时间，但缓冲空间正在缩小 政府释放战略储备，是此前缓解供应冲击的重要手段。最新宣布的1亿桶释放计划看似规模庞大，但摩根大通研究指出，其中很大一部分可能只是兑现此前干预计划下的承诺，并非全新的供应增量。 美国战略石油储备也已被大量动用。储备仍然包含大量原油，但其应急功能与储备充足时不同。每多释放一桶，就意味着未来应对突发事件时少一桶可用库存。 哈迪所说的西方几乎没有库存可以继续抽取，并不是指所有油罐都已见底，而是指市场剩余的边际缓冲能力正在减弱。 实物市场价格也能反映这种紧张程度。当即期布伦特原油相对远期合约出现大幅溢价，或北海实物原油的成交价格明显高于金融市场报价时，说明买家愿意为能够立即交付、位置合适的原油支付更高价格。 炼油厂需要的是可以实际投入生产的原油，而不是远期合约上的价格敞口。实物供应紧张时，即使期货市场对未来供应恢复抱有期待，眼前可交付的原油仍可能维持高价。 不过，油价下跌的情景并未消失。若霍尔木兹海峡持续保持通航、油轮供应改善、成品油运输恢复正常，同时外交进展降低重大供应中断的风险，22美元/桶的风险溢价仍可能迅速收窄。 高盛的基准情景仍假设风险溢价最终逐步回归零。但这一过程不仅需要地缘政治风险下降，还需要库存重新积累。如果局势暂时平静、库存却没有恢复，市场依然缺乏应对下一次冲击的缓冲。 过去，石油市场可以通过抽取库存、释放储备、改道油轮、转换原油品种或调整炼油安排来消化供应中断。这些应对措施大多发挥了作用，却也将压力转移到其他环节，并持续消耗系统的冗余能力。 当前最关键的问题，已经不只是布伦特原油每桶贵了还是便宜了10美元，而是全球石油系统还剩多少应对意外的空间。 高盛的模型将无法解释的价格部分归为接近历史极值的风险溢价；哈迪则警告，西方能够继续动用的库存已不多。萨万和纳赛尔也分别指出，行业缓冲能力存在极限，战略储备只能争取时间。 这些判断指向同一个现实： 油价不一定必然继续上涨，22美元/桶的风险溢价也可能随着供应和外交局势改善而消失。但在库存重新积累之前，任何新的供应中断都可能对市场造成更大冲击。 石油并没有从地下消失，正在消失的是库存提供的缓冲。一旦油罐无法及时补满，下一次意外到来时，市场就更难像过去那样轻松吸收冲击。
2026-10-12 14:02:15
