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外资唱多声不断！高盛：中国股票将延续“牛气” AI股仍有上涨空间
高盛首席中国股票策略师刘劲津日前表示， 人工智能（AI）引领的中国股票上涨远非泡沫，因为中国科技公司仍有空间通过专注于AI应用来提升估值和盈利 。 刘劲津上周晚些时候在接受媒体采访中表示，与美国专注于算力的战略不同，中国将更多资金投向人工智能应用领域， 这让投资者 “有理由相信，至少在短期内，中国AI的商业化变现能力可能更强” 。 “关键问题在于企业如何将AI相关产品的需求转化为实际收益，”他表示，“相对于美国，专注于应用的中国公司的估值仍要合理得多。” 自中国初创公司DeepSeek推出高效低成本AI大模型，以及中国大型科技公司争相推出新AI工具以来，围绕中国崛起为AI超级大国的乐观情绪持续高涨。 在刘劲津发表上述言论之际，人们对全球AI泡沫的担忧日益加剧，股价飙升与巨额投资热潮似乎已脱离基本面支撑。 “从估值角度来看，中国AI股的上涨远未形成泡沫。”刘劲津表示。 他指出，中国前十大科技公司总市值约为2.5万亿美元，而美国同类企业总市值高达25万亿美元，两者相差十倍。此外，美国科技巨头占标普500指数总市值的比例约为40%，而中国科技巨头在主要指数中的市值占比仅为15%左右。 “AI叙事将在中国演绎，”刘劲津表示，“中国AI投资周期较美国晚18个月左右，有进一步增长空间，并有望转化为盈利和收入增长。” “中国股票的牛市行情将延续，但上涨节奏可能会放缓，因为明年的驱动因素将从估值扩张转向盈利复苏，”刘劲津补充道。 高盛预测，中国企业明年盈利增速将达到12%至13%，较今年2%至3%的预期增速大幅提升。 高盛还表示，在MSCI中国指数自2022年末低点实现48%的市盈率提升后，未来估值重估幅度或放缓至5%至10%左右。该行同时预测， 到2027年中国股票有望进一步上涨30% 。 刘劲津表示，上市公司盈利增长将受益于人工智能投资、中国整体国内生产总值（GDP）增长、反内卷政策以及中国企业的全球化扩张等多个利好因素。 “中国企业正在全球大举扩张，海外收入约占其总收入的15%，而美国企业的这一比例为30%，这为（中国企业）进一步扩大市场份额留下了空间。”他表示。 来自中国国内和国际投资者的强劲资金流入也将有助于中国股票延续牛市。 刘劲津指出， 全球投资者越来越愿意探索中国市场的投资机会，他们认识到中国市场尤其是科技和AI领域具有强劲的增长潜力 。 他还表示， 高盛来自墨西哥、智利和中东等新兴市场的客户正积极布局中国资产 ，他们认为中国的科技板块对长期增长和多元化配置至关重要。 外资唱多声不断 尽管全球科技股近期正遭遇回调，但中国股票却迎来多家外资投行唱多。摩根士丹利、摩根大通和瑞银近日相继发表了对中国股票的看涨观点。 摩根士丹利近日预测，中国股票2026年有望进一步上涨，延续今年的强劲涨势。 摩根大通分析师上周表示，中国科技股从低谷中复苏的势头仍处于早期阶段。中国是亚洲资本市场最大的驱动力，未来增长空间巨大，主要来自科技公司和港股。 瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪上周在2026年展望报告中指出，预计中国股票将迎来又一个丰收年，因包括创新领域发展等许多有利的驱动因素将继续支撑市场。
2025-11-24 16:10:4911月24日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
► 金属普涨 伦沪锡、多晶硅涨幅居前 碳酸锂跌超2% 焦煤五连跌【SMM午评】 ► 库存4连降持货商挺价出货，现货升水大幅走高【SMM华南铜现货】 ► 铜价回升需求受抑 市场成交走弱【SMM华北铜现货】 ► 11月24日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 铝锭去库但现货成交情绪回落 华东现货升贴水持平 【SMM铝现货午评】 ► 铝锭去库但现货成交情绪回落 华东现货升贴水持平 【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：铅价持续走弱 下游企业按需逢低采购【SMM午评】 ► SMM 2025/11/24 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 上海锌：盘面偏弱震荡 现货成交一般【SMM午评】 ► 宁波锌：现货锌锭稀少 部分贸易商持续坚挺【SMM午评】 ► 天津锌：锌价小幅回落 下游仍有看跌心理【SMM午评】 ► 沪锡主力合约呈现震荡上行态势 外盘锡价同步上行企稳【SMM锡午评】 ► 【SMM镍午评】11月24日镍价小幅反弹，美乌会谈取得巨大进展 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）
2025-11-24 13:08:42史无前例！美联储鹰鸽之争白热化 12月决议投票或现6比6平局
凯投宏观（Capital Economics）日前表示， 一向以达成共识为导向的美联储，近期内部分歧日益加剧，以至于下个月的利率决议可能会陷入僵局 。 在经历两次降息后，近期美联储政策制定者的言论逐渐偏向鹰派，因通胀持续高于美联储目标，这降低了美联储在12月9-10日会议上进一步放宽政策的希望。 美国劳工部上周四公布的9月就业报告（因政府停摆而被推迟）也未能改变美联储内部的分裂局面。这份喜忧参半的报告显示，9月就业人数增长超预期，但前几个月的数据遭下修，且9月失业率升至4年来最高水平。 但美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯上周五的一番话扭转了局面。他表示，他认为“短期内仍有进一步降息的空间”，以使基准利率更接近中性水平。 受此影响，12月降息几率急剧攀升：从前一天的不到40%提高到70%以上。美股三大指数上周五也因此集体反弹，逆转了此前一天大幅下跌的态势。 然而，威廉姆斯的这番表态令美联储12月的政策前景更趋复杂化。 美联储的利率决策由12人组成的联邦公开市场委员会（FOMC）投票决定，按照规则，获得简单多数赞成即可通过，也就是至少需要7票赞成。这12位票委包括7名美联储理事会成员、纽约联储主席以及4名轮值的地区联储主席。 在上周五的一份报告中，凯投宏观的经济学家试图统计投票意向。FOMC中的四位地区联邦主席——波士顿联储主席柯林斯、芝加哥联储主席古尔斯比、圣路易斯联储主席穆萨勒姆和堪萨斯城联储主席施密德——对下个月降息的想法持怀疑甚至明确反对的态度。美联储理事巴尔和杰斐逊也发出了谨慎信号。 在鸽派阵营方面，特朗普任命的三位美联储理事——米歇尔·鲍曼、斯蒂芬·米兰和克里斯托弗·沃勒——一直在呼吁降息，而威廉姆斯上周五的表态显示他可能加入这一阵营。 凯投宏观表示：“目前仍只有四票赞成降息，六票反对，但鉴于威廉姆斯和美联储主席鲍威尔经常持有相同的观点（而美联储理事丽莎•库克通常与鲍威尔立场一致），我们可能会出现六比六的平局。” “然后局面会变得非常混乱，因为不清楚鲍威尔是否拥有决定性投票权，所以改变政策的投票可能根本无法进行。”该机构表示。 摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli上周也在一份研究报告中表示，无论是维持利率不变还是下调利率，都可能出现多方反对意见。12月美联储会议的形势非常胶着。 若平局出现，将发生什么？ 美联储历史上从未出现过投票平局的情况，FOMC的规则和程序也未对这一情景作出明确规定。 前亚特兰大联储研究部主任Robert Eisenbeis此前曾表示，若出现投票平局，联邦基金利率将维持不变。 他解释称，美联储没有推翻条款，这意味着主席无权强制更改决策结果。 若出现投票平局，不清楚政策制定者是会在当次会议上重新投票，还是会等到下次会议再作决定 。 “目前没有相关先例。我认为可能会有重新投票的选项，但如果没有，利率将保持不变；若利率未作调整，下次会议将再次进行审议和投票。” Eisenbeis今年8月表示。 尽管美联储从未面临过投票平局的情况，但曾数次接近这一局面。 Natixis CIB Americas首席美国经济学家Christopher Hodge在7月的一份报告中指出，FOMC曾三次以一票之差通过决策，不过上一次发生这种情况还是在1973年。 Hodge曾在纽约联储担任首席经济学家，他曾表示， 任何官方公开文件都没有明确提及投票平局的处理方式 。 但他表示，美联储主席在主持会议和引导决策方面拥有巨大权力，且FOMC作为自治委员会有权修改自身规则。 “在没有明确破局规则的情况下，主席通常被认为有能力投下决定性的一票或指导委员会达成共识——这种做法在其他设有主席的审议机构中较为常见。” Hodge今年8月解释道。“我所查阅的所有文件中均未明确这一点，这更多是一种惯例而非规则。” 若美联储出现投票平局，英国央行的处理方式或许可作为参考。今年夏天，英国央行货币政策委员会曾陷入历史性僵局：四位委员投票支持维持利率不变，四位支持降息25个基点，一位支持降息50个基点。 这促使英国央行货币政策委员会自1997年成立以来首次进行重新投票，最终以5比4的投票结果将利率从4.25%下调25个基点至4%。
2025-11-24 11:59:26鞍钢重机轧辊公司2511钼铁（2）采购招标公告
1. 采购条件 本采购项目鞍钢重机轧辊公司2511钼铁（2）（AGZJGSHGXHD251121250123）采购人为鞍钢重型机械有限责任公司采购中心，采购项目资金来自自筹，该项目已具备采购条件，现进行公开询比。 2. 项目概况与采购范围 2.1 项目名称：鞍钢重机轧辊公司2511钼铁（2） 2.2 采购失败转其他采购方式：不转 2.3 本项目采购内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次采购不允许联合体投标。 3.2 本次采购要求投标人须具备如下资质要求： （1）流通型营业执照 （2）生产型营业执照 3.3 本次采购要求投标人需满足如下注册资金要求： 生产型注册资金：500.0（万元）及以上 流通型注册资金：500.0（万元）及以上 3.4 本次采购要求投标人须具备如下业绩要求： 资质及业绩要求： 1、需要提供年检合格的企业资质要求： （1）营业执照（或副本）扫描件。 （2）税务登记证（或副本）扫描件（三证合一的除外）。 （3）组织机构代码证（或副本）扫描件（三证合一的除外)。 2.业绩要求：提供一份钼铁的合同及对应的发票扫描件或复印件 3.5 本次采购要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求： 财务要求：详见附件（如有需要） 能力要求：详见附件（如有需要） 其他要求：详见招标委托方案 3.6 本次采购要求依法必须进行招标的项目，失信被执行人投标无效。 4. 采购文件的获取 4.1 凡有意参加投标者，请于2025年11月24日11时00分至2025年12月02日13时00分(北京时间，下同)，登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子采购文件。 点击查看招标详情： 》鞍钢重机轧辊公司2511钼铁（2）采购公告
2025-11-24 11:28:37酒钢集团不锈钢分公司2025年12月镍铁35集中采购招标预告
供应链管理分公司关于酒钢集团不锈钢分公司2025年12月镍铁35集中采购，现发布采购预告，请符合资格要求的供方参与报名，具体如下： 一、项目概况 项目名称： 酒钢集团不锈钢分公司2025年12月镍铁35集中采购预告 采购单位： 供应链管理分公司 交货地点： 酒钢储运部物资供应作业区不锈钢合金库 预计供货/施工开始时间： 2025年12月1日 预计供货/施工结束时间： 2025年12月31日 采购内容： 点击查看内容 二、报名资格要求 1.报名人须为中华人民共和国境内的独立法人。 2.报名人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 3.报名人应接受招标人的付款方式（挂账后付款，现汇）。 4.报名人应具有响应招标项目的能力。 5.投标人采用公路运输方式时，承运车辆全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车。 三、报名方式 供应商须在上述时间范围内响应预告，登录电子招投标系统（ https://eps.jiugangbid.com/ ），未注册供应商需首先完成注册后，点击对应采购预告“我要报名”，填写相关信息。 四、报名截止日期 2025年11月28日18时05分 五、交流反馈 1.报名人对本预告如有疑问的，可以向采购发布联系人提出询问。联系人：周矿生，联系电话：13993783567。 六、质疑投诉 对采购活动有质疑投诉的，请将信息发送至酒钢集团交易中心交易监督室邮箱（jyjds@jiugang.com），联系电话：0937-6713939。 相关附件 无 供应链管理分公司 2025年11月21日 点击查看招标详情： 》酒钢集团不锈钢分公司2025年12月镍铁35集中采购预告
2025-11-24 11:27:10
