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【8.4锂电快讯】机构称阵痛期已过 看好8月新车催化期的表现
【石大胜华：拟投资17.97亿元建设23万吨/年液态锂盐项目】 石大胜华公告，公司全资子公司下属企业东营石大胜华新能源有限公司拟投资建设23万吨/年液态锂盐项目，项目报批投资17.97亿元，建设投资17.74亿元，建设周期为24个月。项目达产后预计年营业收入60.86亿元，净利润15.23亿元。该事项已获公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。(金十数据APP) 【中信证券：阵痛期已过 右侧机会来临 看好8月新车催化期的表现】 中信证券研报指出，A股智选标的在上半年受鸿蒙体系内部分流加剧、存储和碳酸锂等涨价等因素影响，量、价、利均有明显压力，叠加资金面受AI板块虹吸影响，股价经历了漫长的阵痛期。近期中报利空落地，且随着市场资金面在AI和非AI板块的再平衡，反弹幅度超出预期，中信证券看好8月新车催化期的表现。(金十数据APP) 【商务部：外国企业对特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品提起337调查申请】 2026年7月21日，韩国LG Energy Solution Ltd.、美国LG Energy Solution Arizona, Inc.根据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品（Certain Secondary Cylindrical Batteries, Components Thereof, and Products Containing the Same）侵犯其专利权，请求发起337调查并发布有限排除令和禁止令。其中，中国三家企业涉案。 》点击查看详情 【国家发改委两部门：到2030年新型电力系统初步建成，非化石能源发电量占比达到50%】 国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；电力供应能力持续增强，电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升，电力供应充裕度保持合理水平，有效满足经济社会发展和人民群众美好生活的用电需要；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。新型电力系统体制机制更加完善，全国统一电力市场体系基本建成。 》点击查看详情 【中国汽车流通协会：7月汽车经销商库存预警指数为61.1%】 中国汽车流通协会发布的最新一期“汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2026年7月汽车经销商库存预警指数为61.1%，同比上升3.9个百分点，环比上升3.9个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。经销商预期，8月车市预计延续淡季弱势运行。全国大部分地区高温酷暑抑制线下客流，消费者观望情绪不会明显改善。但毕业季和开学季购车需求集中释放，对市场需求有一定的拉动作用，销量预计好于7月。(金十数据APP) 【德方纳米：磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等正极材料及补锂增强剂等高性能辅助材料适用于固态电池体系】 8月3日，德方纳米在互动平台回答投资者提问时表示，磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等正极材料及补锂增强剂等高性能辅助材料适用于固态电池体系。 相关阅读： 上海洗霸新上固液电芯和氧化物电解质项目 固态电池布局一体化版图【SMM分析】 道氏技术2026年半年报固态电池布局与进展解析【SMM分析】 美国Lyten“抄底式收购”Northvolt欧洲资产 锂硫固态电池布局全球【SMM分析】 工信部取消梯次利用企业公告管理 动力电池回收监管再升级【SMM分析】 【SMM分析】原料涨价推高生产成本 电解液价格开启上行通道 【SMM分析】磷酸铁锂材料需求强劲，产业链供给矛盾初现 【SMM分析】国内进口氢氧化锂，赚还是亏？ 【SMM磷酸市场分析-7月】高价透支需求+热法增量冲击，湿法磷酸陷入涨库与开工收缩困局 道氏技术2026年半年报固态电池布局与进展解析【SMM分析】 【SMM分析】小米澎程入局增程赛道，大电池策略重塑三元电池需求预期 宁德时代全固态电池 从TRL-4到2027小批量？【SMM分析】 【SMM分析】储能LFP链条全面扩容，磷资源紧平衡格局持续加剧 【SMM分析】韩国电池下游市场：新能源汽车回暖与电池生产疲软间的分化趋势摘要 【SMM分析】新能源汽车电池包集成技术的演进：从CTM到CTP，再到CTB/CTC 【SMM分析】碳酸锂现货价格持平，下游持续按需逢低采购 固态电池的7月 政策定标+百吨级产线集中投产+固液电池规模化放量开启【SMM分析】 【SMM分析】库存压力贯穿产业链 钴系产品整体承压 【SMM分析】8月三元正极订单稳中有增 【SMM分析】下游高系数接受度偏弱，前驱体价格持稳 产量未大增，资本开支先加速：Liontown正在释放什么锂供应信号？【SMM分析】 【SMM分析】钴市低位徘徊，寻底之路未尽 多重利好消息共振！乘用车、汽车板块联袂拉涨逾3% 北汽蓝谷涨停！【热股】 产量未大增，资本开支先加速：Liontown正在释放什么锂供应信号？【SMM分析】 Rock Tech与Transamine签署长期锂精矿包销协议，最高8000万美元预付款融资助推Georgia Lake项目开发【SMM分析】
2026-08-04 08:56:46国企投资！安徽合肥这一磷酸铁锂储能电站项目开工
据安徽皖丰长能投资有限责任公司（简称：皖丰长能）消息，近日，皖丰长能全资子公司长丰皖能风电开发有限公司位于安徽省合肥市的长丰县陶楼100MW/200MWh电网侧独立储能电站项目正式开工建设，项目迈入实质性施工阶段。 该项目配置20套5MW/10MWh磷酸铁锂预制舱式储能单元，同步新建110kV升压站、综合控制楼、消防及配套辅助设施，以1回110kV送出线路接入区域主网，接受省级电网统一调度。 该项目是皖丰长能落实集团公司“新能源项目落地攻坚年”部署的重点工程，也是合肥北部区域重要电网侧独立储能示范项目。 资料显示，皖丰长能成立于2022年1月7日，注册资本10亿元，法定代表人为朱勇军，注册地位于安徽省合肥市长丰县陶楼镇镇政府，由安徽省能源集团有限公司（省属国企）与合肥北城科创集团有限责任公司（县属国企）共同出资成立，持股比例分别为60%和40%。
2026-08-04 08:24:45三星晶圆代工产能利用率年内预计将达100% 扭亏为盈进入倒计时
三星电子晶圆代工业务正迎来关键转折点。在HBM基础芯片与美国大型科技客户需求拉动下，该事业部产能利用率有望于今年下半年触及100%，困扰其逾一年的慢性亏损结构或就此迎来拐点。 韩媒《朝鲜日报》报道称， 三星晶圆代工目前产能利用率估计在70%至80%区间，结合现有订单积压与合同推进情况，年内实现满产"几乎已成定局"。 三星电子在二季度业绩说明会上表示，各制程节点利用率均较上年同期改善，8纳米以下先进制程更已"达到最高水平"，并预计今年2纳米项目订单量将较上年翻番以上。公司同时表示，虽难以给出扭亏的确切时间节点，但"在不久的将来是可以实现的"。 市场分析人士预计，晶圆代工与系统LSI等非存储业务最早将于三季度、最迟四季度实现扭亏为盈。若产能利用率正常化叠加晶圆价格上涨效应，盈利改善速度或超出市场预期。 HBM与AI需求双轮驱动，利用率加速攀升 产能利用率回升的核心驱动力来自两条主线： 一是第六代高带宽内存（HBM4）采用4纳米制程，令存储景气周期直接向晶圆代工传导；二是云服务提供商（CSP）及AI、高性能计算（HPC）客户对2纳米制程的需求持续扩大，Broadcom等大型客户的项目洽谈亦在推进之中。 这一背景尤为值得关注——三星晶圆代工自2024年以来产能利用率长期低于50%，高固定成本无法得到有效覆盖，导致持续亏损。半导体代工业务设备投资规模庞大，产线一旦闲置，损失随时间急剧累积；反之，利用率一旦回归正轨，新增营收将直接转化为利润。 订单来源多元化，但2纳米良率仍是关键门槛 在客户结构上，三星晶圆代工正加速摆脱过度依赖单一大客户的局面。高通、AMD、谷歌等科技巨头已陆续进入谈判桌，特斯拉据报也计划将下一代芯片交由2纳米制程生产，中长期订单管线正在显著增厚。 然而，业界普遍认为，能否将上述潜在客户转化为大规模量产合同，关键取决于2纳米制程良率能否稳定在70%以上。目前该良率估计仍在60%区间，距离量产门槛尚有差距。一位业界人士表示："利用率正常化是晶圆代工业务越过盈亏平衡点的先行指标，但要确认业务体质的实质改善，还需等待2纳米良率稳定以及大型客户真正转入量产。" 先进制程占比提升，产能扩张同步推进 业务结构调整也在同步加速。今年先进制程营收占比预计将突破50%，AI及HPC相关营收占比则有望从去年的约10%末段大幅跃升至30%以上。下半年，基于第二代2纳米（SF2P）制程的移动端产品将启动量产。 产能端，美国德克萨斯州Taylor一厂按计划推进今年投产准备，Taylor二厂则计划年内破土动工，目标于2030年实现量产。随着客户对1.4纳米制程的询问增多，追加晶圆厂的方案也已列入研究议程。 券商分析人士指出，若晶圆价格上涨效应与利用率正常化协同发力，三星晶圆代工的盈利改善节奏可能快于市场此前预期。不过，市场也存在审慎声音：100%产能利用率本身固然重要，但2纳米良率能否突破70%，才是高通、AMD等旗舰客户是否启动规模化委托代工的真正分水岭。换言之，利用率的正常化标志着亏损终结的起点，而业务的深层重塑，仍有赖于先进制程技术的持续突破与大客户的实质性量产转换。
2026-08-04 08:14:57人形机器人与高效电机需求预期催化 电机板块走强 江特电机涨停【SMM快讯】
SMM8月3日讯： 8月3日早盘大盘整体承压调整，高端制造细分走出独立行情，截至3日收盘右，电机Ⅱ行业涨2.67%，个股方面：江特电机涨停，卧龙电驱、奕帆传动、八方股份、科力尔、鸣志电器以及江苏雷利等涨幅居前。电机行业盘面走强由多重逻辑共同支撑：其一，宇树科技即将申购、特斯拉上调人形机器人远期产能目标，关节伺服电机量产预期升温；其二，稀土永磁板块同步上涨，上游永磁材料涨价，提振高性能电机盈利预期；其三，IE4/IE5 高效电机替换政策持续落地，传统工业电机存量替换空间打开；叠加8月中下旬下游车企、设备厂备货预期，部分市场资金青睐电机板块，带动板块集体上涨。 消息面 【国常会决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目】 国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。会议指出，要按照全球最高安全标准建设和运营核电机组，加强全链条全领域安全监管，务必确保核电安全万无一失。 【我国新核准8台核电机组，项目总投资超1700亿元】 2026年国内核电新项目审批开闸。据新闻联播7月31日消息，当天召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。据悉，此次在国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。（金十数据） 【市场监管总局：“十五五”将前瞻布局集成电路、新能源、生物医药、人形机器人等战略性新兴产业高能级检测平台】 市场监管总局21日召开新闻发布会，介绍“十四五”时期我国检验检测服务业发展成效。“十五五”期间，市场监管总局将实施检验检测促进产业优化升级创新试点与国家质检中心提质优化三年行动，前瞻布局集成电路、新能源、生物医药、人形机器人等战略性新兴产业高能级检测平台，以数字化转型推动服务模式创新。强化与产业链龙头、科研院所的深度协同，联合攻克一批关键核心技术，推动检验检测从单一服务向“产业链协同”升级，由“事后质量把关者”转向“创新全程赋能者”。统筹绿色低碳、食品安全、高风险工业品检测能力建设，筑牢产业发展与民生安全质量防线。 【我国机器人产业链爆单 有机器人企业一个月收到上万台订单】 目前，上市公司半年报和业绩预告正陆续披露，今年上半年，机器人板块业绩批量预喜。从核心零部件到整机集成，从运动控制到AI算力硬件，机器人产业链正从“概念催化”切换到“订单放量与盈利兑现”的新阶段。工信部数据显示，1月至5月我国机器人行业规上企业营收突破900亿元，同比增长26.9%，近5年年均增速超过20%。有机器人企业上月底刚发布人形机器人新品，不到一个月时间，已收到上万台订单。还有一家企业负责人表示，他们生产的无框电机属于人形机器人关节驱动的核心部件，今年上半年，企业在手订单已经突破100万台，比去年增长9倍多。（金十数据） 【海关总署：上半年我国锂电池、风力发电机组等绿色能源相关产品出口分别增长37.6%和35.6%】 国务院新闻办公室今天举行发布会，介绍今年以来我国外贸运行情况。当前，全球绿色低碳转型深入推进，新能源建设、消费需求上升与我国绿色产品的契合度较高。上半年，我国锂电池、风力发电机组等绿色能源相关产品出口分别增长37.6%和35.6%；电动汽车、铁道电力机车、电动摩托车及脚踏车等绿色出行产品分别增长68.7%、45.1%和31.5%。 特斯拉Optimus项目负责人Ashok Elluswamy于2026年7月30日通过社交平台发文，将Optimus的远期年产能目标修正为1000万台。这一数字为原100万台规划产能的十倍，标志着特斯拉人形机器人产能规划的全面升级。 【谷歌Deepmind推出Gemini Robotics 2机器人AI模型】 谷歌Deepmind推出Gemini Robotics 2模型。据介绍，Gemini Robotics 2使机器人能够对每一个动作进行推理，从而解锁广泛的任务范围。例如，它可以使一个人形机器人行走、下蹲、伸展和操控物体，以清理一个杂乱的房间。它甚至可以与其他机器人合作，以更快地完成工作。这种深度智能还可以在设备本地运行，同时能在短短几小时内无缝适应全新的机器人本体。同时，谷歌DeepMind还发布了另外两款机器人AI模型——Gemini Robotics ER 2和On-Device 2。Gemini Robotics ER 2是最强大的具身推理（ER）模型，是一个视觉语言模型（VLM），将使机器人能够与人类交流、理解物理世界并规划持续数分钟的多步骤任务。On-Device 2是最高效的视觉-语言-动作模型（VLA），经过优化可在机器人设备上本地运行。该模型现在可以通过数小时的数据，快速适应全新的机器人实体。 【大洋电机：拟1.2亿元—1.6亿元回购股份】 大洋电机公告，公司拟以1.2亿元—1.6亿元回购股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过11.5元/股。 【湘电股份：预计今年调相机、飞轮储能收入规模同比有大幅增长】 湘电股份在互动平台表示，公司近几年积极研发新产品，推进调相机、飞轮储能、船电、航空电气化及 高速电机等 新产品及系统技术研发，并且在调相机、飞轮储能市场推广方面取得了比较好的成效，预计今年调相机、飞轮储能收入规模同比有大幅增长；船电、航空电气化及高速电机等新产品市场推广方面也取得了一定的成绩。 【比亚迪计划今年8月发布人形机器人】 近日，有消息称比亚迪人形机器人即将发布。7月28日，比亚迪方面回应称，比亚迪计划于8月在“迪空间”发布人形机器人。（金十数据） 【宇树科技王兴兴：具身智能的“ChatGPT时刻”有望最快在两三年内到来】 据世界互联网大会消息，以“智汇丝路数启新程——携手构建网络空间命运共同体”为主题的2026年世界互联网大会数字丝路发展论坛，7月22日在陕西西安举行开幕式，宇树科技创始人兼首席执行官王兴兴出席开幕式并发言。过去几年，人形机器人从行走到舞蹈、功夫格斗到简单服务进步飞速。王兴兴认为，具身智能的“ChatGPT时刻”有望最快在两三年内到来：届时机器人在大部分陌生场景，也能直接工作实现很多基本功能。因此大家要根据自己的实际情况提前做好各种计划和安排，从而把握智能时代的新机遇。（金十数据） 【宇树科技：初步询价日为8月5日 网下申购日为8月10日】 宇树科技公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为40446.4340万股。初步询价日为2026年8月5日，网下申购日为2026年8月10日。公司存在特别表决权机制安排，实际控制人王兴兴在表决权差异安排下合计控制公司68.78%的表决权。 【宇树科技陈立：关节电机核心技术全部自研 上游仅依赖铜线、磁铁等原材料】 7月3日至4日，2026亚布力论坛创新年会在上海举行。宇树科技联合创始人陈立表示，公司已实现核心零部件自主研发、自主生产，并打通底层技术架构，具备四足机器人、人形机器人、机械臂、泵体、灵巧手等全系列产品的自研自产能力，产品覆盖丰富应用场景。针对外界认为关节电机依赖外部采购的看法，陈立表示，宇树关节电机核心技术均为自主研发，上游仅涉及铜线、磁铁等基础原材料供应，供应链实现完全自主可控。他表示，凭借全套核心技术自主研发，宇树产品在性价比、可靠性、稳定性和一致性方面均保持行业领先水平。同时，公司持续投入机器人控制、感知、导航及AI算法等核心技术研发，已累计申请多项专利。（金十数据） 【报告：中国具身智能市场规模年均复合增长率22%至23%】 《中国具身智能产业发展报告(2026)》7月2日在上海发布。该报告称，中国已成为全球增长最快的具身智能市场之一，据多家研究机构测算，中国具身智能市场规模从2018年的约2133亿元人民币到2026年预计的1.09万亿元，年均复合增长率为22%至23%。报告指出，中国在具身智能领域拥有全球唯一且最为完整的全链条产业配套，从核心传感器、伺服电机、谐波减速器到整机组装、算法适配，形成了高度集聚的产业集群。长三角、珠三角地区零部件配套产业的集聚效应，使新品样机迭代速度大幅领先欧美国家，中国具身智能产业的成本优势尤为突出，整体制造成本较国外低30%至50%。 【马斯克：Optimus机器人量产初期进展将十分缓慢，因所有技术均为全新开发】 特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台发布了一张自己在美国加州弗里蒙特工厂Optimus人形机器人生产线上的合影，引发外界对Optimus量产进展的讨论。有用户表示，特斯拉近期减少Optimus公开演示，可能是因为量产进度已超出市场预期。对此，马斯克回应称：“不，Optimus的生产一开始会极其缓慢，因为一切都是全新的。这不像制造汽车。” 【伯恩斯坦：日本车企对人形机器人兴趣重燃】 伯恩斯坦分析师在一份报告中表示，日本汽车制造商对人形机器人的兴趣似乎正在重新显现。他们指出，三菱汽车已表示与一家日本初创公司签署谅解备忘录，将联合开发并量产人形机器人。分析师表示，日本汽车制造商涉足机器人领域的历史由来已久。到2050年全球人形机器人出货量可能达到4900万台，市场将扩大至约7290亿美元。考虑到核心技术的重叠（包括执行器、传感器、电池、控制单元和人工智能软件），这使得人形机器人成为一个具有吸引力的行业，而汽车制造商和供应商已通过车辆部署在这些领域积累了专业知识。 电机现货价格 》点击查看SMM电机现货价格 》点击查看SMM金属现货历史价格走势 想知更多三相异步电动机、变频电机、直流有刷电机、扁平电机、减速电机、线性电机、空心杯电机、电机铁芯等各种型号含税的周度价格，敬请点击查看 SMM电机专区 （ https://hq.smm.cn/electric-machinery ）。 各方声音 华鑫证券研报指出：国内方面，宇树询价、申购日期确定；海外方面，Optimus量产进程加速落地，特斯拉明确产能目标并下发零部件采购指引，首条量产产线即将投产，看好人形机器人板块迎来确定性行情。建议优先布局T链确定性标的，受益于产能爬坡有望带来订单增长；同时关注具备核心零部件研发能力、适配人形机器人量产需求的优质企业，把握板块贝塔机会。 中信证券指出，特斯拉兼具领先的AI大模型技术与规模化制造能力，公司位于全球具身智能产业链头部梯队，坚定看好特斯拉机器人的量产和应用前景。特斯拉Optimus即将进入生产阶段，Cybercab按计划进行测试中。建议关注产业链核心玩家。 中信建投研报表示，7月稀土各品种表现差异明显，氧化镨钕先扬后抑，氧化铽跳涨后回调，氧化镝整体平稳。供给端，由于废料厂原料紧张问题导致产量明显下滑，据上海有色网，7月氧化镨钕产量环比下降11%，8月或有边际改善，但总体产量仍被压制。下游高温假期导致电机厂开工下滑，需求回落，8月仍处淡季，金九银十是传统消费旺季，市场对需求启动预期依然较强，8月中下旬有望重启下游备库，打破供需双弱格局，推动价格企稳向上。 万联证券指出，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端，特斯拉、宇树科技、智元机器人、优必选稳步推进量产节奏；需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。同时随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。 英大基金近期发布旗下基金2026年二季报。基金经理刘宇斌管理的英大灵活配置二季报显示，展望下一阶段，该基金仍然看好人形机器人产业链机会，特别是特斯拉Optimus供应链，重点持有核心Tier1、关键零部件头部企业，强化业绩与订单导向，聚焦全球龙头量产进度与国内供应链商业化步伐。刘宇斌判断，数据是通用具身智能迭代的核心底座，后续将加大布局兼具自研采集硬件壁垒、搭建完整端到端数据闭环的优质标的，持续完善持仓框架。(金十数据APP) 欲知更多电机行业基本面、技术面和政策面信息，敬请参与 》SMM IEMC 2026（第六届）电机年会暨产业链博览会
2026-08-03 18:52:45原油下挫逾5% 金属涨跌互现 伦沪锌涨逾1% 多晶硅飙升涨停 【SMM日评】
SMM 8月3日讯： 金属市场： 截至日间收盘，内盘基本金属涨跌互现，沪锌以1.91%的涨幅领涨，沪镍跌1.98%，沪铅跌0.96%，沪锡涨0.63%，其余金属涨跌幅变动均不大。氧化铝主连跌0.08%，铸造铝主连涨0.09%。 此外，碳酸锂主连跌1.15%，工业硅主连涨1.89%，多晶硅主连临近收盘以8.99%的涨幅封死涨停板，报35890元/吨，欧线集运主连涨3.06%报1803。 》多晶硅主力合约大涨 市监总局对价格进行合规指导【SMM分析】 黑色系方面集体下跌，铁矿以2.85%的跌幅领跌，其余品种跌幅均在1%以内，不锈钢跌1.3%，螺纹跌1.23%，热卷跌1.02%，双焦一同跌超1%，焦煤跌1.21%，焦炭跌1.74%。 外盘基本金属方面，截至15:06分，外盘基本金属涨跌互现，伦锌以1.37%的涨幅领涨，伦镍跌1.62%，其余金属涨跌幅波动均不大。 贵金属方面，截至15:06分，COMEX黄金涨0.3%，COMEX白银涨1.01%，国内方面，沪金跌0.59%，沪银跌0.49%。 此外，铂主连涨0.54%，钯主连跌0.52%。 截至当日15:06分左右，部分期货行情： 》点击查看SMM行情看板 宏观面 国内方面： 【7月RatingDog中国制造业PMl录得50.9 连续第八个月处于扩张区间】 7月RatingDog中国制造业PMl录得50.9，较6月回落0.8个百分点，连续第八个月处于扩张区间，且为五年来并列最长扩张周期。整体来看，7月制造业扩张态势延续，但速度有所放缓。新订单持续增长，成本压力进一步缓解，新出口订单重返扩张释放了积极信号。但采购活动有所减少，且企业前期积累的投入品库存持续上升，是后续需要关注的风险点。（RatingDog） 【中国证监会与香港证监会联合公布深化两地市场务实合作与密切协同发展的新举措】 中国证监会与香港证监会联合公布一系列进一步深化两地市场务实合作、密切协同发展的新举措。涵盖上市融资、指数合作、期货产品、交易所买卖基金（ETF）、金融机构国际化、绿色金融及专业资格便利化等多个范畴，具体举措包括：继续支持符合条件的境内企业赴港上市融资；支持两地指数公司加强合作，推出更多基于中国资产的指数，提升中国指数和中国资产国际影响力；深化两地期货市场合作，支持香港推出更多人民币计价结算的期货品种；支持两地机构推出更多基于两地市场、布局中国现代化产业体系的ETF产品，对常规股票ETF产品实施快速注册机制等等。(金十数据APP) 【香港交易所正式推出5年期人民币国债期货】 香港交易所今天（3日）正式推出5年期人民币国债期货。该产品作为离岸市场唯一的国债期货合约产品，旨在满足境外投资者日益增长的利率风险管理及交易需求。推出五年期国债期货是推动香港成为离岸人民币枢纽及风险管理中心的重要一步。（央视新闻） 【中国央行公开市场操作当日实现净回笼5625亿元】 中国央行今日开展630亿元7天期逆回购操作和3000亿元隔夜逆回购操作，因今日有3255亿元7天期逆回购和6000亿元隔夜逆回购到期，当日实现净回笼5625亿元。 》8月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.7898元 美元方面： 截至15:06分，美元指数下跌0.01%报99.79，据CME“美联储观察”：美联储到9月维持利率不变的概率为26.4%，累计加息25个基点的概率为73.6%。美联储到10月维持利率不变的概率为19.9%，累计加息25个基点的概率为62.1%，累计加息50个基点的概率为17.9%。（金十数据） 摩根大通美国利率策略主管Jay Barry等人预计，美联储将于2026年12月份加息（之前预计要等到2027年下半年才会行动），预计之后的联邦基金利率目标区间将为3.75%-4%。如果美国通胀再度上扬，FOMC可能会在9月份加息。“我们预计7月非农就业人口增加7.5万，失业率温和低上扬至4.3%。”上调2026年年底美国10年期国债收益率的预期至4.85%（之前预计为4.7%），将同期30年期美债收益率目标从5.2%上调至5.4%。（华尔街见闻） 据纽约时报消息，美联储主席凯文·沃什在考虑减少美联储定期政策会议的频率。在本周举行的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上，沃什提出了调整会议频率的提议。目前，美联储决策者每年召开八次、每次为期两天的议息会议，并在会后公布货币政策决定。本周，美联储以9票赞成、3票反对决定维持利率不变。而根据FOMC的议事规则，该委员会每年至少在华盛顿举行四次会议，如有需要也可增加。议事规则规定：“会议由理事会主席召集，或应委员会任何三名成员的要求举行。”沃什已表示，他打算推动美联储进行其他改革，包括可能减少议息会议后的新闻发布会次数。他还宣布成立五个工作组来研究多个领域的潜在改革。（纽约时报） 宏观方面： 今日将公布瑞士7月CPI月率、法国7月制造业PMI终值、德国7月制造业PMI终值、欧元区7月制造业PMI终值、英国7月制造业PMI终值、美国7月标普全球制造业PMI终值、美国7月ISM制造业PMI、美国6月营建支出月率等数据。 原油方面： 截至15:06分，两市油价一同下跌，美油跌6.77%，布油跌5.95%，中东地缘政治风险溢价以及供应短缺预期一同降温，油价重挫逾5%。此前特朗普宣布美伊将于周一重启谈判，市场对霍尔木兹海峡重新开放的预期明显升温。（华尔街见闻） 油价下跌由两大因素共同驱动。其一，美伊谈判重启的消息直接提振了霍尔木兹海峡恢复通航的预期；其二，OPEC+主要成员国再度小幅上调产量配额，进一步加剧供应端压力。伊朗外长Abbas Araghchi周日在Telegram上表示，伊朗与阿曼之间的谈判已进入最后阶段，双方正就霍尔木兹海峡的新通行路线展开讨论。不过，伊朗外交部发言人Esmail Baghaei在接受伊朗官方电视台采访时补充称，相关谈判并不涉及海峡开放或关闭的问题。（华尔街见闻） 当地时间8月2日，石油输出国组织（欧佩克）发布声明称，由欧佩克成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”第67次联合部长级监督委员会会议以视频方式举行。会议审议了当前石油市场形势，强调《合作宣言》对维护全球能源市场稳定的重要作用，并指出保障国际海上航道畅通对确保能源稳定供应具有重要意义。声明对能源基础设施遭受袭击表示关切，认为相关行为将增加市场波动，削弱维护市场稳定的共同努力。会议还审议了2026年5月和6月原油产量数据，重申将继续监督各参与国履行产量调整及额外自愿减产承诺。下一次联合部长级监督委员会会议将于2026年10月4日举行。（央视） SMM日评 ► 库存出现反复 华南勉强守稳【SMM华南铝现货日评】 ► 原铝小幅回落拖累废铝 货源偏紧支撑价格【废铝日评】 ► 多空博弈盘面压力显现 ADC12成本支撑震荡偏弱【ADC12价格日评】 ► 再生铅：铅价下跌抑制企业出货积极性 供需僵持成交难【SMM铅日评】 ► 【镍生铁日评】高镍生铁交投再度转淡 上下游价格分歧持续博弈 ► 【SMM 镍中间品日评】8月3日 MHP、高冰镍镍价下行 ► 【SMM硫酸镍日评】8月3日 下游采购情绪偏弱 硫酸镍价格略降 ► SS 期货回落 不锈钢现货交投持续疲软【SMM不锈钢日评】 ► 铂价震荡运行 现货市场消费清淡【SMM日评】 ► 美伊谈判启动 银价震荡偏强【SMM日评】
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