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4月30日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
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2025-04-30 18:35:03特朗普据称要修改AI芯片出口管制 或会用作贸易谈判“工具”
今年1月,美国前总统拜登在卸任前在人工智能(AI)领域投下了一枚“重磅炸弹”——进一步收紧AI芯片的出口管制措施。当时,这条措施在美国国内外以及行业中都遭到了强烈的抵制和批评。 而现在,特朗普似乎想对这项管制措施作出修改。 有媒体援引三位知情人士的话报道称, 特朗普政府官员正考虑放弃原来的“分级许可制度”,取而代之的是以政府间协议建立“全球许可制度”。 原有规定通过将世界各地划分为多个层级,以限制各个国家和地区获取先进AI芯片的数量。 不过,知情人士对媒体透露,这些计划仍在讨论中,仍有变卦的可能性。 在特朗普第一届政府期间担任商务部长的威尔伯·罗斯(Wilbur Ross)周二接受采访时说,“有一些声音要求取消分层级制度。我认为这项工作仍在进行中。而政府间协议是一种选择。” 其中一位消息人士还称,上述修改可能与特朗普总统的贸易战略有关。 分析人士则指出,如果特朗普真的取消了原本的“分级许可制度”,“使用美国芯片”可能会成为其贸易谈判中更强有力的工具。 说白了,所谓的修改可能就跟关税一样,不过就是特朗普摆弄的“谈判工具”。本月初,他宣布对全球大部分国家征收“对等关税”,随后又立马给出了90天的“暂缓期”,并称在此期间仅征收10%的基准关税,以便各国有时间与美国政府进行谈判。 美国商务部长卢特尼克(Howard Lutnick)在3月份的一次会议上也曾透露,他希望将出口管制纳入贸易谈判。 此外,据知情人士透露,特朗普政府可能还会降低许可豁免的门槛,以便更好地控制芯片的出口。 据悉,在当前规则下,订单量相当于约1700个英伟达的H100芯片,不会计算在国别配额中,仅需通知政府备案,而无需申请许可。但特朗普政府正在考虑将这一数量削减至500个H100芯片,以便更好地进行监管。 “拜登规则” 今年1月,就在拜登卸任的前一周,他发布了上述名为《人工智能扩散出口管制框架》(Framework for Artificial Intelligence Diffusion)的规定。该规定为用于驱动处理AI计算数据中心的芯片建立了“三级许可制度”。 第一级包括七国集团(G7)成员以及澳大利亚、新西兰、韩国、荷兰和爱尔兰等约18个国家及地区,它们将不会面临任何限制。 第二级包括新加坡、以色列、沙特阿拉伯和阿联酋等约120个国家,对于这些国家,超过限额的出口量将受到数量限制和许可限制。 第三级包括中国大陆(含港澳)、伊朗、俄罗斯和朝鲜等国家和地区,美国企业实际上将不能向这些国家出口。 拜登此举最初的用意是将最先进的计算能力保留在美国及其盟友手中,但该规定刚刚发布就遭到了各方的批评,英伟达和甲骨文等美国科技企业也在批评者其中。 一些业内人士还声称,美方限制芯片获取,将促使各国从中国购买相关技术。一些美国国会议员也附和炒作,甚至有七名共和党籍参议员在今年4月中旬曾致信美国商务部长卢特尼克,要求撤销该规定。 甲骨文(Oracle)执行副总裁Ken Glueck最新表示,这些等级没有意义。他说:“我不会感到惊讶,他们会重新审视这个问题。我不知道特朗普政府的计划,但预计该规定将进行重大修改。”
2025-04-30 17:55:26韩国也来“打脸”美国:不急于达成协议!
本周早些时候,美国财长贝森特声称“韩方希望在大选之前敲定双方贸易磋商基本框架”,对于这一说法,韩国政府周三进行了反驳,表示韩方并不急于达成贸易协议。 韩国企划财政部长官崔相穆周三在国会委员会会议上表示, 韩国并不急于在即将到来的总统选举前与美国完成贸易谈判 。 崔相穆表示, 韩国没有理由(急于)在6月3日举行的总统选举前(就贸易谈判)达成任何定论 。他还表示,自己对贝森特的相关言论感到意外。 周三早些时候,韩国企划财政部也否认了有关首尔方面试图在6月3日大选前敲定贸易协议的报道。 企划财政部表示,在韩美此前举行的“2+2”贸易磋商中,韩政府就曾说明,在未来的谈判过程中,双方有必要考虑韩国政局、与国会沟通等因素, 而从未表达过韩方希望在大选之前敲定磋商基本框架的意向 。 企划财政部还强调, “我们的立场没有改变,将按照程序、不急于推进谈判” 。 此前一天,美国财长贝森特在白宫举行记者会时表示,美韩贸易磋商框架雏形渐显。 对于韩国6月3日大选和日本7月参议院选举是否会导致韩美、美日推迟达成协议的提问,贝森特表示,两国政府欲在选举之前制定磋商的基本框架,以展示与美磋商取得佳绩。 上周,美韩在华盛顿举行了“2+2”高级别贸易磋商,双方商定争取到7月初,即美国对等关税暂缓期结束前,就美国撤销对韩加征关税措施及两国产业合作等问题达成“一揽子协议”。 此前有猜测称,美韩可能会在韩国举行大选前敲定一项协议。韩国将于6月3日举行总统选举,此前前总统尹锡悦因去年12月短暂实施戒yan令而遭到弹劾并被罢免。 值得注意的是,在美方多次宣称各国 “渴望达成协议”的背景下, 韩国是最新一个“打脸”美国的国家 。此前,英国、日本,加拿大均已明确表态“不急于达成贸易协议”。
2025-04-30 16:27:50多家光伏胶膜企业去年毛利率为负 业内称产能收缩后“非必要不交易”
光伏胶膜作为组件封装核心材料,通常占组件总成本的5%-8%,但其性能与稳定性直接影响组件的发电效率及寿命。在光伏下行周期,光伏胶膜盈利困境同样受到关注。 以龙头企业福斯特(603806.SH)为例,该公司去年实现光伏胶膜销售量约28.11亿平方米,同比增长24.98%,但该项业务营业收入不增反降,实现175.04亿元,同比下降14.54%。而二三线光伏胶膜厂生存压力更大,海优新材(688680.SH)、天洋新材(603330.SH)等企业胶膜业务毛利水平普遍为负值。 一位胶膜企业人士在与财联社记者交流时提到,去年开始,公司对胶膜产能收缩,今年一季度公司销售同比缩减40%,运营重心转向现金流管控,采取“非必要不交易”原则,在保障资金安全的前提下选择性开展业务。 业内分析认为,二三线胶膜企业经营活动现金流压力较大,部分企业已持续亏损状态一年以上,当前大部分企业处于扩产能力和动力均不足的状态,预计胶膜环节竞争格局将维持稳定的状态。 盈利能力进一步分化 福斯特是全球光伏胶膜领域的龙头企业,其胶膜全球市场占有率长期保持在五成左右。去年,福斯特的光伏胶膜销量达到28.1亿平方米,同比增长24.98%。尽管营收同比下降14.54%,但毛利率保持在14.72%,显示出其作为公司核心产品与盈利支柱的地位。 相比之下,二三线胶膜企业毛利率则普遍偏低,甚至为负:天洋新材光伏封装胶膜产品在去年毛利率为-3.19%;海优新材该业务毛利为0.54%;赛伍技术封装胶膜业务毛利率为-2.80%,同比减少9.24个百分点,公司称,该产品因行业同质化竞争导致毛利率下降,从(去年)第三季度开始出现亏损。 光伏胶膜是晶硅电池组件电池片正反面封装及保护材料,根据原材料和工艺大致分为EVA胶膜和POE胶膜、EPE胶膜等多种。2020年之后,伴随光伏产能需求增长,胶膜行业面对产能严重不足的状况,开启新一轮扩产。据业内人士介绍,胶膜作为中游辅材,扩产周期一般在9个月左右时间。 一位胶膜企业人士称,相比于上游硅料和硅片等环节,胶膜扩产周期较短,产能最先供应上来,因此也是较早发动价格战的辅材环节。 “那几年中,光伏是发展最确定的环节,吸引到大量资本进入。需求非常高,推动产品及原材料价格不断上涨。”上述胶膜企业人士称。据其介绍,胶膜更类似于代加工行业,上游是大宗树脂,包括EVA和POE等,原材料占成本的70%以上。这也意味,如果原材料价格波动,那么生产端如何控制成本,都没办法覆盖这部分带来的冲击。 因此,上游原材料行情变化对胶膜企业利润有直接影响。 分析人士称,预计胶膜市场价格将维持低位震荡走势,其定价体系主要基于对上游树脂价格波动的传导机制。当光伏组件排产计划快速上量引发需求端放量增长时,可能触发树脂及胶膜产品的阶段性价格推升行情。 产能进入收缩阶段 光伏胶膜产能曾经过大幅扩张。以海优新材为例,其在2021年上市之初,胶膜产能仅有1.7亿平方米。到2024年,其胶膜产能已经达到8亿平方米,扩张达到5倍。 天洋新材于2022年通过非公开发行募资近10亿元,计划在如东、昆山、海安三地扩建光伏胶膜产能,目标是将年产能从1.6亿平方米提升至2024年底的5.4亿平方米。 2023年,胶膜细分市场竞争加剧,胶膜产品销售价格下调、毛利率下降。经营压力之下,部分亏损企业已启动产能收缩。去年11月,福莱蒽特(605566.SH)宣布拟对控股孙公司杭州福莱蒽特新能源有限公司实行停产歇业。 面对市场急剧变化,天洋新材去年开始逐步放缓新产能投产速度,并基于成本改善和利润提升的考量,暂停了部分低效产线的生产。去年,公司对昆山天洋太阳能电池封装胶膜项目及昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目的产线进行减产、停机调整,集中开工南通天洋光伏生产线,以提升光伏封装胶膜生产效率,提高产品质量稳定性。 在下游需求方面,胶膜企业人士对财联社记者称,组件环节存在价格传导风险,叠加全球能源价格市场化加速推进,参考今年2月政策导向及历史531政策影响等因素,行业竞争已转向成本管控维度。值得注意的是,今年3月抢装潮提前透支市场需求,导致4月中旬后组件价格加速下滑,终端需求呈现疲软态势。 业内分析认为,在供需结构变化上,一方面需求端存在持续下滑预期(装机量增速或维持负增长/持平状态),另一方面供给端正经历产能出清进程,中小型组件厂商已出现经营困难。目前行业正在通过自律公约和配额制度试图稳定市场,但当前市场调节机制成效还在观望中。 据胶膜企业人士介绍,基于对行业不确定性的预判。特别是下半年需求能见度较低,胶膜生产企业实施审慎销售策略,严格把控应收账款风险,主动收缩业务规模。此外,资本市场对短期抢装行情反应冷淡,侧面印证市场对行业中长期发展的谨慎预期。
2025-04-30 13:20:01鞍钢莆田控制电缆采购项目采购招标
1. 采购条件 本采购项目鞍钢莆田控制电缆采购项目(AGLZPTHGXHD250429207814)采购人为鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司市场营销部,采购项目资金来自自筹,该项目已具备采购条件,现进行公开询比。 2. 项目概况与采购范围 2.1 项目名称:鞍钢莆田控制电缆采购项目 2.2 采购失败转其他采购方式:转谈判采购 2.3 本项目采购内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次采购不允许联合体投标。 3.2 本次采购要求投标人须具备如下资质要求: 详见附件(如有需要) 3.3 本次采购要求投标人需满足如下注册资金要求: 生产型注册资金:100.0(万元)及以上 流通型注册资金:100.0(万元)及以上 3.4 本次采购要求投标人须具备如下业绩要求: 提供1份2023年至今同类产品供货业绩(合同及对应的发票扫描件)。 3.5 本次采购要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求: 财务要求:注册资金不低于100万元(人民币),需提供营业执照(或副本)扫描件 能力要求:详见附件(如有需要) 其他要求:详见附件(如有需要) 3.6 本次采购要求依法必须进行招标的项目,失信被执行人投标无效。 4. 采购文件的获取 4.1 凡有意参加投标者,请于2025年04月29日15时45分至2025年05月12日08时00分(北京时间,下同),登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子采购文件。 点击查看招标详情: 》鞍钢莆田控制电缆采购公告
2025-04-30 11:30:51
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