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2026年10月30日COMEX金属库存
SMM网讯：
2026-11-03 09:20:20证监会：拟优化融资保证金比例等风控指标，适度释放融资空间，盘活存量资金
一、今日金融管理部门召开座谈会，就用好用足两项结构性货币政策工具作出安排，请问证监会对后续工作有何考虑？ 答：2024年9月，人民银行会同证监会、金融监管总局推出证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持专项再贷款两项新的货币政策工具。两年多来，证券公司、基金管理公司和上市公司等市场主体积极响应，两项工具运作良好。截至今年10月底，已开展了两批次互换便利操作，28家证券公司和基金管理公司参与，合计金额1050亿元。全市场已有902家上市公司披露1110单回购增持贷款公告，加上中国国新、中国诚通两家国有资本运营公司申请的增持贷款，目前申请贷款额度上限已累计约4400亿元。两项货币政策工具的设立实施，为引入市场增量资金、盘活机构存量资产、促进完善市场内在稳定机制发挥了重要作用。 今天人民银行宣布将开展第三批证券、基金、保险公司互换便利操作，股票回购增持再贷款政策由阶段性安排转为长期制度性安排，再贷款利率降低至1%，我们将会同人民银行组织相关市场主体用好用足这两项工具，协同发挥好稳市支持作用。 一是扩大互换便利业务的参与机构范围和资金额度。 经相关机构申请，证监会商人民银行已经同意31家证券公司和基金管理公司开展第三批互换便利操作，申请额度超过1000亿元，近日就开始操作。证监会将继续督促证券公司和基金管理公司加强合规风控管理，充分发挥专业投资能力，更好稳定资本市场。 二是提高上市公司股票回购增持专项再贷款覆盖率。 证监会将引导推出更多权重指数公司、龙头科技股等具有较强市场影响的标志性案例。同时，督促已披露回购增持贷款计划的上市公司加快实施进度，已经申请贷款的公司加大回购实施力度，延续当前贷款回购增持的良好势头，为资本市场稳定积极贡献力量。 二、在监管部门的号召和推动下，近年来不少上市公司积极开展股份回购，请问上市公司回购的整体实施情况如何？下一步在支持上市公司股份回购、优化回购规则方面有什么考虑？ 答：开展股份回购是上市公司进行市值管理的重要工具，也是上市公司稳定自身股价、展现和传递发展前景及信心的重要途径。2023年12月，证监会修订《上市公司股份回购规则》，提升了股份回购便利度，完善了上市公司股份回购的常态化机制性安排，回购规模数量总体呈上升态势。2024年至2026年前10个月，上市公司回购股份的积极性稳步提升，沪深两市累计披露回购计划金额和实际实施金额均较前三年（2021年-2023年）增长50%。今年前10个月，沪深两市645家上市公司披露700单2377亿元股份回购计划，其中回购注销金额1150亿元，占比近50%，747家公司实际实施回购1345亿元，回购计划金额、实际回购金额、回购注销金额及占比均创历史新高。 为进一步提高上市公司开展股份回购的便利度，发挥市场内在稳市功能，经广泛深入调研，近期证监会拟对为维护公司价值及股东权益所必需而回购股份（简称护盘式回购）作以下调整优化： 一是新增股价“破发”作为可以开展护盘式回购的情形之一，规定护盘式回购不适用“公司股票上市已满六个月”的限制，取消护盘式回购中开盘和收盘集合竞价阶段不得申报的限制等。 二是要求上市36个月内的上市公司当股价触及护盘式回购情形的，严格认真履行上市承诺中的稳定股价措施。 三是要求存在超募资金的上市公司在触及护盘式回购时及时实施回购。 四是要求上市公司在年度现金分红计划中明确一定比例资金纳入回购专项基金，要求存在超募资金的上市公司将一定比例的超募资金纳入回购专项基金并专项用于股份回购注销，要求上市公司通过集中竞价卖出护盘式回购股份的所得收益纳入回购专项基金。 下一步，我们将在深入研究论证的基础上， 抓紧修订《上市公司股份回购规则》，增强护盘式回购的约束力 。规则正式修订前，证监会将加大和有关方面协调配合，支持、鼓励和督促具备条件的上市公司，特别是重要指数成份股公司、龙头科技股公司按照上述要求结合自身实际积极实施股份回购，持续做好市值管理。 三、前期监管部门已宣布推出主动ETF，目前进展情况如何？下一步在丰富市场投资工具等方面还有哪些工作考虑？ 答：主动ETF是基金经理依托专业投研能力自主开展选股、择时与配置，不以跟踪特定指数为目标，同时可以进行场内实时交易、实物申赎的公募基金产品，兼具普通基金主动管理和ETF交易灵活、透明度高的特点，可满足不同风险偏好投资者的需求，为市场持续引入增量资金。自今年6月份我会宣布推出主动ETF后，基金公司踊跃申报。首批18只主动ETF于10月19日注册，10月23日启动募集，整体募集态势良好。截至11月2日，合计募集资金超过350亿元，其中已有16只产品达到20亿元的单只募集规模上限并结束募集。 下一步，证监会将引导和鼓励已完成募集的18只主动ETF加快开展投资建仓。同时，持续加大权益类基金产品供给和创新力度，支持基金管理人逆周期布局。推出更多新指数股票ETF，丰富场内投资工具。研究推出股债恒定比例等多资产指数基金，丰富场外中低波动型产品，更好满足不同投资者投资需求。鼓励基金管理人发行更多浮动费率基金，进一步强化基金管理人与持有人利益相绑定。 四、在发挥好融资融券业务逆周期调节功能作用方面，请问证监会近期有何考虑？ 答：融资融券是资本市场重要的基础性制度之一，对平抑非理性波动，促进价格发现，吸引中长期资金入市，满足投资者融资需求具有积极作用。2026年1月，根据当时的市场形势，沪深北交易所将融资保证金比例由80%提高至100%，对减缓杠杆风险顺周期积累、促进理性交易和提前防控风险起到积极作用。近期，融资余额和交易活跃度明显下降，整体杠杆水平趋于稳健。 为稳定资本市场、提振投资者信心，促进融资融券业务功能发挥，证监会将会同证券交易所指导证券公司对融资保证金比例、可充抵保证金证券折算率、维持担保比例等风险控制指标进行统筹研究，进一步优化，保持弹性。在风险总体可控的基础上，根据法定的逆周期调节安排，适度释放融资空间，盘活存量资金，提升市场流动性。 投资者应当继续秉持理性投资理念，根据自身风险承受能力，合理运用融资工具。证监会将继续督促证券公司切实加强风险管理，保护投资者合法权益。 本文来源： 证监会官网 推荐阅读： 》央行等三部门优化资本市场支持工具，回购增持再贷款利率降至1%
2026-11-03 08:45:43旧金山联储：厄尔尼诺或推高美国通胀，提振就业
厄尔尼诺气候现象正在为美国经济前景注入新的不确定性。旧金山联储最新研究显示，本轮强厄尔尼诺可能在未来两年内先后推高通胀、带动就业，但其影响力度和方向将在很大程度上取决于此后是否出现拉尼娜现象。 研究报告由旧金山联储经济学家Molly Ardren、Tobin Graf和Brigitte Roth Tran撰写， 发现当前厄尔尼诺已可能导致今年4月至7月间美国个人消费支出（PCE）价格水平比常态高出约0.3个百分点。 更值得警惕的是，若该现象在明年过渡为拉尼娜现象，2027年PCE通胀率可能因此额外上升1个百分点。 就业市场方面， 非农就业人数通常在厄尔尼诺第二年出现明显扩张，失业率也将相应下滑。 对于正密切关注通胀走势的美联储而言，这一研究增添了额外变量。作者明确指出，上述结论"并非预测，而是指向明年通胀面临显著上行风险"。 当前厄尔尼诺属"极强"级别 厄尔尼诺是指赤道太平洋海域海水异常升温，进而改变大气环流和全球气候模式的周期性现象。在美国，其典型影响包括：北部部分地区冬季偏暖、南部降水偏多，以及大西洋飓风活动减弱。 美国国家海洋和大气管理局（NOAA）数据显示，当前厄尔尼诺已被列为"极强"级别。 旧金山联储的历史数据样本自1950年代以来仅涵盖22次厄尔尼诺事件，其中仅4次达到"极强"级别，而本轮强度预计将超过历史数据中的任何一次。 样本量有限且本轮超历史峰值，意味着模型的预测区间存在相当不确定性。 通胀冲击来得更早 研究显示，厄尔尼诺对物价的影响先于就业出现。 从历史规律看，该气候现象会推高核心服务价格和食品价格，从而对消费者形成实质性的购买力压力。 研究团队估算，今年4月至7月PCE价格水平因此额外抬升约0.3个百分点，但预计这一初始冲击将在今年年底前逐步消退。 然而，若明年厄尔尼诺过渡为拉尼娜——一种太平洋信风增强、沿岸水温下降的反向气候模式——通胀压力可能在2027年重燃，届时PCE通胀率面临额外上升1个百分点的风险。 就业提振滞后显现 与通胀不同，厄尔尼诺对劳动力市场的影响存在明显滞后。研究发现，总体非农就业人数在厄尔尼诺发生的第一年通常不受显著影响，而在第二年则出现可观扩张。 驱动这一现象的机制在于气候改善对特定行业的间接促进： 冬季偏暖有助于降低供暖需求，并提升建筑业和农业的生产效率；尽管降水增加可能在局部干扰施工或引发洪涝。 研究人员指出，2027年就业回暖的预期建立在历史上各轮厄尔尼诺周期中较为一致的规律之上，其可靠性高于通胀预测——后者对拉尼娜是否跟进高度敏感。
2026-11-03 08:34:59原油暴跌 金银强势反弹 金属多飘红 伦铜锌锡镍、沪锡镍涨幅居前【隔夜行情】
SMM11月3日讯： 金属市场方面： 隔夜内外盘基本金属普涨，仅伦铅和沪铅一同下跌，伦铅跌0.29%，沪铅跌0.99%。伦铜，伦锌、伦锡、伦镍以及沪锡、沪镍一同涨逾1%，伦铜涨1.21%，伦锌涨1.2%，伦锡涨1.9%，伦镍涨1.5%。沪锡涨1.2%，沪镍涨1.23%，其余金属涨幅均在1%以内。氧化铝涨0.61%，铸造铝主连涨0.57%。 隔夜黑色系方面涨跌互现，不锈钢涨2.78%，热卷涨0.09%。螺纹，热卷小幅下跌，双焦方面，焦煤跌0.32%，焦炭跌0.67%。 隔夜贵金属方面集体反弹，COMEX黄金涨1.48%，COMEX白银涨2.91%。国内方面，沪金涨1.18%，沪银涨3.41%。 截至11月3日6:40分隔夜收盘行情： 》点击查看SMM期货数据看板 宏观面 国内方面： 【央行明日启动第三次证券、基金、保险公司互换便利操作招标】 11月2日上午，中国人民银行、证监会与多家券商、基金公司进行座谈会。据参会人士透露，会上，中国人民银行将启动第三次证券、基金、保险公司互换便利操作招标。据了解，此次机构申报意愿积极，有超30家机构申报。参会人员表示，互换便利操作是支持资本市场的有益探索，此次座谈会再次吹响集结号，券商、基金等机构将积极主动用好互换便利工具，申报成功后尽快将增量资金投向资本市场。 【宜春市生态环境局拟受理江西省宜丰县水南矿区锂矿项目生态环境影响报告书】 宜春市生态环境局公告，根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟受理宜春国轩矿业有限责任公司江西省宜丰县水南矿区锂矿项目环境影响评价文件，现予以公示，公示期为2026年11月2日-2026年11月13日（10个工作日）。矿区位于江西省宜春市宜丰县花桥乡，项目划定矿区范围面积为0.2546平方米，年开采锂（同体共生陶瓷土）矿180万吨/年。（金十数据） 【三季度煤电发电量及电煤用量持续下降，迎峰度冬煤炭库存总体有保障】 据国家能源局11月2日消息，国家能源局表示，2026年三季度我国煤电发电量及占比同比下降，能源低碳转型取得新进展。7、8、9三个月全国煤电发电量同比分别下降4.0%、4.6%、1.9%，电煤用量相应降低。继今年上半年国内煤电发电量占比首次低于50%以下，9月底进一步降至49.1%；煤电年新增发电量占全社会新增用电量的比例持续下降，9月底降至4.4%。库存方面，截至10月25日，环渤海港口存煤2692万吨，同比增加215万吨，其中秦皇岛港存煤595万吨，同比增加42万吨；全国统调电厂存煤保持较高水平，为2.1亿吨，平均可用35天，与近三年平均水平相当。随着近期煤炭增产保供举措加快实施，煤炭供应稳步恢复，煤炭消费相对平稳，供需差进一步收窄，叠加电煤库存保持安全合理区间，为迎峰度冬保供提供坚实基础。（国家能源局） 美元方面： 截至隔夜收盘，美元指数下跌0.18%报101.79，美元受油价大跌而走软，市场将目光聚焦美国中期选举的情况。据CME“美联储观察”：美联储12月维持利率不变的概率为25.1%，加息25个基点的概率为74.9%。美联储到明年1月维持利率不变的概率18.2%，累计加息25个基点的概率61.2%，累计加息50个基点的概率为20.7%。(金十数据APP) 标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示：“美国工厂10月继续保持强劲扩张，制造业延续了自2022年初以来最好的增长势头。此次复苏也带动就业以五年半以来最快的速度增长，达到新冠疫情期间需求激增以来的最高水平。不过，制造业增长带来的压力也显而易见。在供应链中断的背景下，工厂难以满足旺盛的需求，尤其是与人工智能相关的商品和设备。受航运和物流问题影响，交货延迟的情况比2022年以来任何时候都更加普遍。由于需求经常超过供应，生产商将成本上涨转嫁给客户的能力不断增强，尤其是在能源相关投入品方面。因此，10月制造商出厂价格通胀进一步加速，涨幅达到2022年9月以来最高水平。如此大幅的出厂价格上涨势必会在未来几个月传导至消费者，使通胀持续高于美联储目标，并进一步加大政策制定者继续加息的压力。”(金十数据APP) 数据方面， 美国10月制造业活动加快，受近五年来最强劲生产增长的支撑。美国供应管理学会(ISM)制造业指数10月上升1点至55.5，为逾四年来第二高水平，高于彭博调查中的几乎所有经济学家预期。分项指标中，生产指标创2021年底以来最高水平。反映需求的新订单指标升至7月以来最高，并继续稳居扩张区间。(来自华尔街见闻APP) 其他货币方面： 欧洲央行管委马赫鲁夫表示，法国政界人士需要“着手解决”该国经济面临的问题，并排除了欧洲央行立即出手支持法国债务的可能性。马赫鲁夫在都柏林接受记者采访时表示，法国面临的是财政问题，而相关解决方案“已经相当明确”。他说：“所有人都知道问题所在，政界人士需要采取行动加以解决。”他补充称，虽然自己无法判断法国政界人士是否愿意着手解决这些问题，但法国过去曾成功削减开支，表明该国具备实现财政支出削减的能力。 宏观方面： 今日将公布美国9月JOLTs职位空缺、美国9月工厂订单月率，澳大利亚至11月3日澳洲联储利率决定，瑞士10月CPI月率等数据。 此外，2027年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话，苹果公司于美股盘后公布财报，澳洲联储公布利率决议和货币政策声明，澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会，2026年美国中期选举，加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯出席众议院一委员会听证会。 原油方面： 隔夜两市油价大幅下挫，美油跌7.55%，布油跌8.03%。伊朗与卡塔尔官员之间的会谈提振了市场对中东供应中断将得到缓解的希望；与此同时，伊朗总统表示，最高领袖已授予政府某些权力以推进和平谈判。(来自华尔街见闻APP) 据伊通社（IRNA）报道，伊朗总统佩泽希齐扬表示，最高领袖已授予政府在谈判方面的部分权限。受该消息影响，国际油价跳水，金银价格直线拉升，市场将此视为伊朗谈判立场可能更加灵活的信号，也可能增强政府与美国达成协议的能力。需要注意的是，伊朗的战略决策仍由最高领袖掌握，因此，任何谈判进展都需要获得最高领袖与谈判团队的一致认可。伊朗此前已提出一项为期两天的框架方案，有条件地重新开放霍尔木兹海峡，前提是伊方诉求得到满足，其中包括解除封锁、释放被冻结资金以及放宽制裁等。(金十数据APP) 在退出石油输出国组织（OPEC，欧佩克）六个月后，阿拉伯联合酋长国周一开始主办全球规模最大的能源会议之一——阿布扎比国际石油博览会（ADIPEC）。阿联酋向与会的行业高管表示，尽管伊朗战争仍在持续，但其石油出口已经增加。阿联酋能源部长苏海勒·马兹鲁伊在ADIPEC上表示，该国石油出口在某些时段甚至好于战争爆发前，但他未提供具体数据。他向ADIPEC表示，阿联酋将保护其能源基础设施，并投资新的出口通道。本届会议将在阿布扎比持续至周四。(来自华尔街见闻APP) 数据方面，据美国能源部数据，上周美国战略石油储备中的原油库存降至2.822亿桶，为1982年10月以来最低水平。近期的库存下降是美国一项释放1.72亿桶原油协议的一部分。美国政府上周表示，石油公司已同意从战略石油储备中借用约4,000万桶原油，这是美国在一项旨在控制燃料价格的全球协议中承担份额的最后一批。该协议是在美国与以色列对伊朗开战后达成的。（华尔街见闻） 阿联酋ADNOC首席执行官：霍尔木兹海峡中断以来，全球库存已消耗近10亿桶。全球供应缓冲已大幅消耗。部分市场柴油库存处于35年来同期低点。中断后，航运和物流成本占每桶原油成本的30%以上。物流和航运成本已从伊朗战争前的5%升至每桶成本的30%。这一新现实意味着需在消费市场附近扩大战略储备和灵活炼油产能。（华尔街见闻）
2026-11-03 08:30:15美国中期选举或成黄金转折点，赤字忧虑有望重燃避险需求
黄金正面临逾十年来最惨烈的年度跌势，但即将到来的美国中期选举或许正在酝酿一次叙事转换——财政赤字与通胀担忧重回视野，有望重新激活这一贵金属的避险属性。 人工智能投资热潮持续吸引资本涌向风险资产，债券收益率攀升与加息预期则持续压制这一无息资产。周二举行的中期选举，令市场重新审视财政赤字与货币政策走向，或为黄金提供喘息空间。 今年金价自逾5500美元的历史高位一路下挫，目前已跌破4000美元关口，年内累计跌幅超过8%。 若选举结果导致国会两院分裂，正如特朗普首届任期中期选举后的格局，立法推进将趋于停滞，约2万亿美元的美国财政赤字将难以得到有效遏制。 Manulife John Hancock Investments联席首席投资策略师Matt Miskin表示，若2027年走势重现2019年轨迹，黄金当前的疲软可能出现逆转。 国会僵局或成金价催化剂 多项民调显示，民主党在夺回众议院方面占据优势，但参议院多数席位归属仍存变数。即便民主党控制国会两院，总统手握否决权，财政支出扩张空间依然受限，这将为国债收益率带来下行压力——而收益率正是今年压制金价的核心因素之一。 "政治僵局可能降低财政政策进一步推升实际收益率的风险，"Miskin表示，这对黄金而言将是"非常积极的发展"。 他预计此次选举将带来温和的政治格局转变，政策层面变化有限。 Ameriprise首席市场策略师Anthony Saglimbene指出，无论国会构成如何，下一届国会都将面临严峻的财政背景。 僵局不仅制约支出，同样阻碍政治上颇为棘手的削减预算或增加收入措施，使美国财政状况难以实质性改善。Saglimbene预计，担忧美国财政前景的投资者将转向政府债券以外的避险资产，黄金有望从中受益。 实际收益率与美元构成双重压制 今年金价承压，根源在于实际收益率上升与美元走强的共同夹击。作为无息资产，黄金在高收益率环境中天然处于劣势，而人工智能热潮驱动的强劲经济表现，进一步将投资者注意力与资金吸引至风险资产。 与此同时，油价上涨加剧通胀顾虑，强化了市场对货币政策收紧的预期，促使投资者倾向于持有高收益政府债券。这是今年市场的一大显著特征：即便地缘政治风险升温、美国财政问题持续发酵，黄金也未能持续扮演投资者所期待的避险角色。 这一格局造成了金价投资者面临的特殊张力：财政忧虑推动收益率上行，令计息资产更具吸引力，在短期内对黄金构成压制；但收益率持续攀升本身也是财政压力积累的信号，一旦投资者对美元长期信心动摇，反而会强化黄金作为替代价值储藏工具的吸引力。 AI热潮持续性与美联储公信力是关键变量 黄金走势在相当程度上取决于人工智能投资能否持续。 AI基础设施建设对资本的庞大需求，促使企业竞相叩开债市融资大门，与此同时美国政府亦需为巨额赤字募资，两股力量叠加，持续推高债券收益率，压制金价表现。 Vanguard Group全球投资组合构建主管Roger Aliaga-Díaz表示，AI资本支出热潮是数十年来最强劲的投资周期之一，不太可能骤然中止，Vanguard预计明年经济增长将超出市场普遍预期。 在Vanguard的框架下，巨额赤字并不自动构成金价利好：若政策制定者保持公信力并愿意通过加息遏制通胀，财政扩张最终将转化为收益率上行而非美元信心崩塌，对黄金依然偏负面。 "若美联储尽职尽责，"财政问题就不应成为驱动金价的主要力量，Aliaga-Díaz说。 然而，一旦投资者开始质疑美联储的独立性或其遏制通胀的意愿，黄金的吸引力将大幅提升。 部分投资者已在低位布局 尽管前景仍存分歧，黄金跌破4000美元已开始吸引逢低买盘。 CoreCommodity Management投资组合经理Doug Daly表示，其投资组合在选举相关布局上仍以能源及中东局势为重心，但金价跌破4000美元后他已逐步转向偏多立场。Miskin亦透露，其管理的策略在4000美元附近进行了增量配置，目前整体仓位处于中性至略微超配区间。 从更长远的视角看，Man Group的Kristina Hooper将滞涨走向列为重点观察信号——持续通胀叠加经济增长放缓，历史上是黄金表现最为亮眼的宏观背景。"更大的故事在于，我们是否真正进入滞涨环境，"Hooper表示，她目前正密切关注就业增长疲软与价格压力并存的迹象。 若经济增长放缓、实际收益率回落，或华盛顿无力约束财政失衡的担忧持续发酵，黄金的旧日魅力可能迅速归来。但若AI投资持续支撑增长、美联储保持鹰派立场且美债继续提供具吸引力的收益，黄金恐将继续在阴影中等待。
2026-11-03 08:19:32
