伊拉克镍片出口量
伊拉克镍片出口量大概数据
| 时间 | 品名 | 出口量范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 镍片 | 1000-2000 | 吨 |
| 2016 | 镍片 | 1500-2500 | 吨 |
| 2017 | 镍片 | 2000-3000 | 吨 |
| 2018 | 镍片 | 2500-3500 | 吨 |
| 2019 | 镍片 | 3000-4000 | 吨 |
伊拉克镍片出口量行情
伊拉克镍片出口量资讯
含镍生铁等项目 (BG2026070170)采购招标公告
1. 采购条件 本采购项目含镍生铁等项目 (BG2026070170)(BGBCGFHGXHD260804308366)采购人为本钢板材股份有限公司,采购项目资金来自自筹,该项目已具备采购条件,现进行公开询比。 2. 项目概况与采购范围 2.1 项目名称:含镍生铁等项目 (BG2026070170) 2.2 采购失败转其他采购方式:转直接采购,转谈判采购 2.3 本项目采购内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次采购不允许联合体投标。 3.2 本次采购要求投标人须具备如下资质要求: (1)流通型营业执照 (2)生产型营业执照 3.3 本次采购要求投标人需满足如下注册资金要求: 生产型注册资金:1000.0(万元)及以上 流通型注册资金:1000.0(万元)及以上 3.4 本次采购要求投标人须具备如下业绩要求: 见附件 3.5 本次采购要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求: 财务要求:见附件 能力要求:见附件 其他要求:履约保证金 见附件 3.6依法必须进行招标的项目,失信被执行人投标无效。 4. 采购文件的获取 4.1 凡有意参加投标者,请于2026年08月05日08时00分至2026年08月12日08时00分(北京时间,下同),登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子采购文件。 点击查看详情: 》含镍生铁等项目 (BG2026070170)采购公告
2026-08-05 13:17:56RKAB补充配额或放宽 镍价冲高回落【机构评论】
周二沪镍主力偏强震荡,伦镍隔夜冲高回落至17100美金一线。宏观方面,伊朗提出由欧洲为霍尔木兹海峡排雷,但伊朗必须向参与行动的船舰提供安全保障,确保停火得以持续,卡塔尔方面及美国财长贝森特均表示一项涉及霍尔木兹海峡的协议接近达成。中东局势存在缓和迹象,原油大幅回落削弱通胀上行预期,宏观风险偏好得以改善。基本面来看,昨日金川镍升水降至1150元/吨,进口镍贴水250元/吨,品位10%-12%的高镍生铁出厂均价为1137.5元/镍点,较上一日上涨2元/镍点。 政策端:印尼能源和矿产资源部长表示,印尼政府在审批2026年RKAB补充配额时,将优先考虑向政府缴纳更高比例特许权使用费的矿业公司,ESDM正逐步放宽RKAB配额,调整既考虑了满足国内需求,也兼顾国际市场价格波动。但他证实生产配额已进行调整,为保持市场稳定,拒绝透露具体调整详情。 中东局势出现缓和迹象提振市场风险偏好;基本面上,国内镍矿价格平稳,若海峡解封则硫磺远期价格趋于回落,成本端预期有松动迹象;政策端,印尼表示今年RKAB补充配额将优先考虑向政府缴纳更高比例特许权使用费的矿业公司,增补配额有进一步放宽的预期;下游方面,不锈钢厂淡季排产逐步降温,三元前驱体企业刚需采购为主,电镀及合金行业市场需求平淡,预计镍价短期将转入震荡。
2026-08-05 09:47:57美伊缓和叠加财报季提振,标普、道指齐创新高,芯片指数大涨6%,油价重挫
地缘风险溢价急剧消退,通胀预期大幅降温,10年期美债收益率下行6基点,美股道指、标普500指数双双刷新历史新高 美国财政部长贝森特表示,美伊双方"有可能在今明两天达成协议"以重开霍尔木兹海峡,此言论直接点燃市场情绪。 标普500指数 与 道琼斯工业平均指数 均刷新历史收盘纪录, 纳斯达克100指数 单日大涨3.3%,创2025年5月以来最大单日涨幅。 绩后, Palantir 暴涨29%, SpaceX 跌超6%, AMD 跌超8%。 WTI原油期货 单日下跌约5.8%至每桶75.72美元,布伦特原油跌回80美元下方。 本轮反弹堪称势如破竹,美股在短短五个交易日内从近一个月低点直奔历史高位。一位资深股票波动率交易员的评论道: 他们在四天内从'快跑'变成了'满仓追涨'……这不可持续。 霍尔木兹协议预期成市场主引擎 推动本轮行情的核心叙事,在于霍尔木兹海峡局势出现外交突破信号。 华尔街见闻提及 ,美东时间4日周二,据路透社援引知情人士报道,伊朗已放弃此前要求对霍尔木兹海峡双向航运实施全面控制的立场,转而提出由伊方负责所有驶入该海峡船舶的航行管理,同时保留对驶离该海峡船舶的监督权和必要时的干预权。 据新华社援引美媒报道,美国财政部长贝森特周二表示,有关霍尔木兹海峡的协议可能在4日或5日达成。另据新华社,美国国务卿鲁比奥当天表示,与伊朗就重新开放该海峡进行的谈判“已经取得进展”,但协议尚未最终敲定。 美国财政部长的言论使得Polymarket预测7月底前达成伊朗协议的概率飙升至80%以上。 WTI原油期货单日下跌约5.8%至每桶75.72美元,布伦特原油跌回80美元下方。 油价的急剧下挫,对市场而言意味着通胀预期的降温。富国银行投资研究所的Tony Miano指出: 市场正在对霍尔木兹重开可能有助于正常化全球石油供应、缓和近期能源价格压力这一前景作出反应,油价走低可缓解通胀担忧。 但他同时警告,通胀不太可能在一夜之间正常化,能源压力缓解后,整体物价在近期仍可能具有粘性。 CIBC Private Wealth Group高级能源交易员Rebecca Babin则对油市的结构性特征作出了精准描述: 这个市场持续在石油流动恢复预期上重新定价风险,而非关注实现这一目标所需的细节。 随着这一周期反复上演,交易员已越来越不愿逢低买入,更倾向于逢高卖出。 值得注意的是,技术性因素同样放大了此番抛售力度。 据Kpler旗下Bridgeton Research Group数据,趋势追踪型CTA基金已大幅削减多头头寸,在布伦特原油上的多头仓位占比从周二初盘的73%骤降至36%,WTI同期下探至200日均线。 AI板块FOMO熔涨,Palantir营收暴增93%引爆全线追涨 受美伊地缘缓和,风险溢价急剧消退,通胀预期大幅降温,叠加AI资本回报逻辑强化及科技巨头业绩支撑,全球风险资产集体上行。 周二,美股道指大涨907点首次收于54000上方,标普突破7736点,纳指飙2.59%至26584点,三大指数均创收盘历史新高。 Palantir周一发布的Q2财报成为点燃AI板块全面追涨的导火索。 公司季度营收同比暴增93%至19.35亿美元,碾压市场预期,美国商业收入劲增149%至7.64亿美元。CEO Alex Karp称表现"超凡脱俗","AI主权需求已被释放"。 股价单日暴涨29%至162.61美元,带动整个AI软件与半导体板块共振,市值超大的科技股重回历史新高。 科技七巨头在过去四天里上涨了近10%。英伟达日内涨超2.5%,市值重回5万亿美元。 美股存储板块普涨。美光科技暴涨7.62%至892.67美元,AMD涨7.00%,博通涨6.61%。 光学网络子板块涨幅高达33.7%,AI数据中心板块涨逾20%。 高盛首席科技交易员Peter Callahan将此次大涨归因于四个因素: 持仓结构更加干净,此前去风险操作已较为充分; 技术面改善,动量因子反弹及杠杆ETF持仓收缩; 估值更趋合理,纳斯达克100远期市盈率较五年均值折价约10%; 以及基本面与盈利能见度改善,近期财报季后投资回报率情绪回升。 高盛交易台同时记录了一个耐人寻味的信号:尽管场内情绪高涨,但活跃程度仅为满分10分中的4分,整体成交量较五日均线低7%。 0DTE期权交易员正在买入宽跨式/跨式组合,即对波动率上升的双向押注——这一"现货涨、波动率涨"的联动格局历史上鲜有善终。 美债收益率下行,但美联储路径仍存不确定性 周二美国公布疲软的工厂订单数据和职位空缺数据,叠加油价下跌缓和通胀预期推动,美国国债收益率全线回落。 10年期美债收益率下行6个基点至4.62%,收益率曲线整体走低但未见扭曲。 摩根大通资产管理投资组合经理Priya Misra表示: 在美联储公信力岌岌可危、部分官员对通胀持续五年高于2%目标失去耐心的背景下,国债走势将继续由油价主导。 SEI Investments固定收益投资主管Sean Simko亦指出: 油价下跌应缓解通胀预期,支持更稳定的美联储政策前景。 然而,市场对美联储路径的判断远未形成共识。美联储上周维持利率不变,但已有更多官员表态支持加息,理由是伊朗战争与AI投资热潮持续推高通胀压力。利率期货目前仅充分定价今年一次加息。 彭博宏观策略师Edward Harrison指出, 本周五的非农就业报告将是下一个关键节点,若就业数据强劲,有望重新推升实际收益率,令当前市场的乐观情绪面临考验。 eToro分析师Bret Kenwell补充称: 一份强劲的非农数据将强化9月加息的理由,尤其是在通胀仍然高企的背景下。但若报告令人失望,叠加上周弱于预期的GDP数据,则可能给美联储提供更多按兵不动的理由。 黄金拉至4100却未守住,美元走软日元止涨 美元指数大致持稳,日元连涨多日之后高位企稳,日内贬值走低0.38%。 现货黄金盘中一度拉升至4100美元上方,但未能站稳,尾盘收报约4055美元,涨幅仅0.31%。 比特币则持稳于64000美元上方。 周二美国三大股指全线收涨,道指涨1.71%,标普500指数涨1.79%,双双刷新历史新高,纳指涨2.59%。费城半导体指数涨超7%。英伟达涨2.5%领涨科技七巨头。芯片股集体上涨,ARM涨17.36%。 美股基准股指: 标普500指数收涨136.02点,涨幅1.79%,报7736.52点,突破6月2日所创收盘历史最高位7609.78点。 道琼斯工业平均指数收涨907.47点,涨幅1.71%,报54085.88点,连续两个交易日创收盘历史新高。 纳指收涨671.097点,涨幅2.59%,报26584.993点。纳斯达克100指数收涨956.357点,涨幅3.32%,报29733.161点点。 罗素2000指数收涨1.85%,报3036.975点,突破6月30日所创收盘历史最高位3024.367点。 恐慌指数VIX收涨4.04%,报16.50。 美股行业ETF: 芯片板块大涨6.8%,光伏板块涨逾4%,AI机器人板块走高超3%。油气ETF则下挫1.31%。 (8月4日 美股各行业板块ETF) 科技七巨头: 万得美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数涨约1%。 英伟达收涨2.56%,苹果涨1.96%,特斯拉涨1.64%,谷歌A涨1.11%,微软涨1.06%,Meta跌0.39%,亚马逊跌2.32%。 芯片股: 费城半导体指数收涨748.911点,涨幅6.55%,报12179.263点。 台积电ADR涨2.7%,AMD涨7%。 中概股: 纳斯达克金龙中国指数收跌0.35%,报6624.51点。 热门中概股里,金山云收涨10.4%,日月光半导体涨5.2%,阿特斯太阳能涨5.3%,万国数据涨2.1%,再鼎医药、晶科能源、阿里巴巴至少涨超1.1%。 其他个股: 美股金融板块全线收涨,摩根士丹利、高盛与花旗均涨超2%。 美股航空板块全线收涨,西南航空、美联航、美国航空涨逾3%,波音涨1.55%。 欧元区蓝筹股指涨超0.9%再创收盘历史新高,阿斯麦涨超3.7%。意大利银行板块涨约1.7%,与德国股市、法国股指、荷兰股指、西班牙股指创收盘历史新高。 泛欧欧股: 欧洲STOXX 600指数收涨0.73%,报656.86点,突破7月3日所创收盘历史最高位652.77点、7月31日所创盘中历史最高位656.67点。 欧元区STOXX 50指数收涨0.94%,报6486.70点,连续第二个交易日创收盘历史新高,最近四个交易日累计累计上涨3.81%。 各国股指: 德国DAX 30指数收涨0.77%,报26202.35点,继续创收盘历史新高。 法国CAC 40指数收涨0.61%,报8666.63点,突破2月26日所创收盘历史最高位8620.93点。 英国富时100指数收涨0.20%,报10879.38点。 (8月4日 欧美主要股指表现) 板块和个股: 欧元区蓝筹股中,阿斯麦控股收涨3.73%,英飞凌涨3.66%,Adyen涨3.33%,施耐德电气涨3.15%,空中客车2.93%表现第五。 欧洲STOXX 600指数的所有成分股中,Soitec收涨9.88%,波兰铜业集团公司涨8.37%,Antofagasta涨6.85%,诺基亚涨6.49%表现第五。
2026-08-05 08:03:14金属近全线飘红 沪镍涨逾1% 纽银多晶硅涨超2% 欧线集运跌逾3%【SMM日评】
SMM 8月4日讯: 金属市场: 截至日间收盘,内盘基本金属普涨,仅沪锌唯一下跌,跌幅达0.2%,沪镍以1.41%的涨幅领涨,沪铝涨0.95%,沪铜涨0.86%。氧化铝主连涨0.27%,铸造铝主连涨0.54%。 此外,碳酸锂主连涨0.84%,多晶硅主连涨2.16%,工业硅主连涨0.18%。欧线集运主连跌3.36%报1726。 黑色系方面涨跌互现,不锈钢涨1.68%,螺纹、热卷以及铁矿跌幅均在0.5%以内。双焦方面,焦煤涨1.36%,焦炭涨0.11%。 外盘基本金属方面,截至15:05分,外盘基本金属普涨,伦铅以0.91%的涨幅领涨,其余金属涨幅均在1%以内。 贵金属方面,截至15:05分,COMEX黄金涨0.63%,COMEX白银涨2.12%。国内方面,沪金涨0.38%,沪银涨1.9%。 此外,铂主连涨0.25%,钯主连跌0.51%。 截至当日15:05分左右,部分期货行情: 》点击查看SMM行情看板 宏观面 国内方面: 【市场监管总局:北京、上海等20地确定为全国商业秘密保护创新试点】 市场监管总局办公厅发布关于推广全国商业秘密保护创新试点典型经验做法的通知。其中,北京市海淀区、北京市通州区、天津市滨海高新区、上海市浦东新区、上海市奉贤区、江苏省南京市、江苏省无锡市、江苏省苏州市、浙江省杭州市、浙江省宁波市、浙江省温州市、安徽省合肥市、福建省厦门市海沧区、湖北省武汉市、湖南省长沙市、广东省广州市、广东省深圳市、广东省佛山市、重庆市江津区、四川省成都市武侯区确定为第一批全国商业秘密保护创新试点。(市场监管总局) 【中国央行公开市场今日净回笼5590亿元人民币】 中国央行公开市场开展465亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%,持平上次。今日6055亿元逆回购到期。 【7月深圳新建商品住宅成交同比涨超三成】 据深圳市房地产信息平台数据,7月全市新建商品房共计成交3773套,环比下跌35.2%,同比上涨19.3%;其中住宅成交2664套,环比下跌6.8%,同比上涨32.5%。拉长周期看,1—7月新房累计成交35104套,同比微增0.7%;其中住宅累计成交21935套,同比下降10.6%,降幅较上半年有所收窄。(金十数据APP) 》8月4日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.7917元 美元方面: 截至15:05分,美元指数上涨0.06%报100.02,据CME“美联储观察”:美联储到9月维持利率不变的概率为32.8%,累计加息25个基点的概率为67.2%。美联储到10月维持利率不变的概率为23.3%,累计加息25个基点的概率为57.3%,累计加息50个基点的概率为19.3%。(金十数据APP) 美联储威廉姆斯:如果通胀未按预期路径回到2%,美联储将采取行动以实现价格稳定。美联储威廉姆斯表示,他仍对通胀压力将逐步缓解持乐观态度,但如果情况没有如此,美联储将毫不犹豫地通过加息来确保物价压力回归目标水平。在上周五接受路透社的采访时,威廉姆斯表示,如果能源价格和贸易关税已见顶,且经济仍保持稳健势头,“我认为过去一年半左右‘推高通胀的一些主要因素’将不再发挥那么大的作用,而‘我们此前观察到的一些通胀回落的力量’应会重新显现。”他补充说:“我非常认真地关注未来几个月核心通胀数据的变化,关注这是否与通胀率向2%趋近、并持续走低的趋势一致,从而确保我们能在2028年实现长期稳定的2%通胀目标。” 他还表示:“我个人预测,今年下半年通胀将有所下降,并在明年进一步回落。”威廉姆斯重申,当前的利率政策立场“已处于有利位置”,能够将通胀率带回目标水平。但他指出:“如果我们没有走上将通胀率降至2%的轨道……那么采取行动,使我们重回2%的通胀轨道,是完全恰当的。”(金十数据APP) 宏观方面: 今日将公布美国6月贸易帐、美国6月JOLTs职位空缺、美国6月工厂订单月率等数据。需关注:SpaceX公布2026年第二季度业绩;FMS 2026闪存峰会于8月4-6日举行,三星、SK等存储巨头出席。 原油方面: 截至15:05分,两市油价一同上涨,美油涨0.52%,布油涨1.17%。由于伊朗冲突暂歇后,受困于波斯湾的中东原油供应重新进入市场,印度需求走弱,委内瑞拉7月石油出口大幅下降。根据航运报告、Kpler数据以及外媒对船舶活动的追踪,委内瑞拉上月原油装船量降至每日85.6万桶,为五个月来的最低水平,较6月下降25%。其中对印度的出口减少了一半。随着伊朗冲突进入第六个月,供应链调整以及替代航运路线的使用,缓解了最初对全球能源流动造成的冲击。特朗普周一取消了对伊朗发动袭击的计划,以推动和平谈判继续进行,此后油价下跌。美国和印度仍是委内瑞拉原油的最大买家。(金十数据APP) 沙特石油巨头沙特阿美公司公布第二季度利润增长33%,业绩受益于战争引发的油价飙升,以及该公司通过绕过霍尔木兹海峡的输油管道维持了石油出口。根据声明,沙特阿美经调整后的净利润从去年同期的252亿美元增至334亿美元。这一数字超过了分析师311亿美元的预期。由于霍尔木兹海峡的关闭造成了历史上最严重的石油供应中断,布伦特原油价格在第二季度均接近每桶97美元。这为沙特阿美带来了意外之财,因为该公司将大部分石油出口转向了红海。但现在,由于也门胡塞武装威胁要袭击使用该航线的油轮,该公司面临着新的风险。(金十数据APP) SMM日评 ► 江西政策有所松动 个别利废企业恢复生产【SMM再生铜日评】 ► 原淡季拖累涨幅 废铝跟涨幅度不足【废铝日评】 ► 铝合金盘面走强带动现货回暖 需求偏弱制约反弹空间【ADC12价格日评】 ► 再生铅:铅价止跌企稳 个别炼厂表示下游采购意愿好转【SMM铅日评】 ► 【镍生铁日评】盘面带动挺价意愿回升 高镍生铁成交仍有待放量 ► 【SMM 镍中间品日评】8月4日 MHP、高冰镍镍价下行 ► 【SMM硫酸镍日评】8月4日 散单市场成交冷清 硫酸镍价格持稳 ► 【SMM螺纹日评】基本面无驱动力 短期建材价格盘整为主 ► 【SMM板材日评】短期价格依旧保持底部区间震荡 ► 【SMM不锈钢日评】SS 期货重心上移 不锈钢现货市场情绪回暖 ► 稀土价格偏弱运行 买卖双方博弈延续【SMM稀土日评】 ► 铂金现货市场出货较多报价纷繁 成交清淡不改【SMM日评】 ► 美伊海峡博弈拉锯 银价窄幅震荡【SMM日评】
2026-08-04 18:43:20收涨6%!半导体板块强势反弹 和林微纳涨停 存储芯片供应紧张仍未结束!【热股】
SMM 8月4日讯:近几个交易日,半导体板块波动频繁,相较7月份的高位明显回落,不过在市场整体表现向好——创业板指以5.64%的涨幅,科创综指收涨4.77%的大环境下,今日半导体板块表现再度活跃,指数从此前的超跌中有所修复,截至日间收盘,半导体指数以6%的涨幅报2468.7。个股方面,和林微纳以20%的涨幅封死涨停板,欧莱新材、源杰科技、明微电子、芯原股份、芯朋微等近20股涨逾10%。 消息面上,昨日晚间,美国知名功率半导体龙头企业安森美发布了截至7月3日的第二季度财报,用于AI数据中心的电源管理芯片需求激增,带动业绩超过市场预期。安森美二季度营收16.04亿美元,同比+9%),超出此前市场预期的15.89亿美元,公司预计2026年AI数据中心相关收入将超过5亿美元、较2025年翻倍。安森美半导体盘前上涨7%,超预期的业绩表现提振全球芯片景气预期。 此外,存储芯片行业再现涨价,据近期消息, 传统DRAM与NAND闪存价格7月双双创下多年新高,AI服务器持续抢占存储产能,推动传统PC及消费电子存储芯片供应趋紧,存储涨价周期仍未结束。 据韩联社援引TrendForce旗下DRAMeXchange数据,PC用基准DDR4 8Gb DRAM 7月平均合约价升至24美元,环比上涨14.3%,创2016年6月有统计以来新高;128Gb MLC NAND均价升至30.05美元,首次突破30美元。 TrendForce预计,AI服务器及高带宽内存(HBM)需求将继续挤占传统DRAM产能,DRAM供应紧张或持续至2027年;相比之下,NAND市场随着新增产能投放,2027下半年供应有望逐步改善。 据悉,本轮涨价的核心来自供给端,随着AI服务器需求快速增长,存储厂商持续将产能优先配置至HBM、服务器DRAM以及高层3D NAND等利润率更高的产品,传统PC DRAM及成熟制程NAND供应持续收缩。TrendForce预计,服务器产品未来仍将持续吸纳DRAM产能,PC DRAM供应将进一步趋紧。尽管笔记本电脑涨价已开始抑制终端需求,但供应商在价格谈判中仍占据优势。NAND市场也呈现类似趋势。由于厂商持续向企业级SSD及高层3D NAND倾斜产能,传统NAND产品供应依然偏紧。其中,库存偏低的SLC NAND供需最为紧张,价格表现明显强于MLC产品。SLC NAND广泛应用于汽车电子、网络设备及工业控制等领域。 不仅如此,业内有消息称, 三大DRAM原厂2027年全年产能已提前售罄,AI浪潮正将存储市场推入前所未有的结构性短缺周期。 8月4日,据媒体DIGITIMES援引业界人士透露,三星电子、美光及SK海力士的DRAM与高带宽存储器(HBM)2027年产能已全数分配完毕,涵盖长期协议大客户及中小型买家。与此同时,三星电子、美光、闪迪的NAND Flash全年产能亦已预售一空,铠侠与SK海力士预计最晚于2026年8月底前完成分配。而这一情况意味着,尚未锁定产能的买家面临2027年"无货可买"的困境,而云端服务巨擘与AI大厂的优先级持续压缩手机及PC等消费性终端的供给空间。不过,随着主要产能陆续分配到位,业界预期2027年价格涨幅将较2026年趋缓,但供给紧张与终端成本压力短期内难以实质缓解。 SK集团会长崔泰源近期表示,2027年AI半导体需求可望较2026年大增60%至100%,整体储存需求增幅估达50%至60%,供需缺口恐持续扩大,2027年将面临史上最严重的短缺与供需失衡。 目前,业内普遍认为,由于主要产能已基本分配到位, DRAM与NAND的最终价格将待接近实际出货期时才进一步确定,2027年的价格涨幅有望较2026年的倍数式暴涨趋于温和。但"价格高位常态化"将成为新常态。 国联民生证券指出,过去市场对存储板块的定价模式相对固化,资金始终博弈单轮价格上涨带来的阶段性利润峰值,一旦行情上行至高位便提前预判周期回落。但全球头部存储厂商经营策略全面调整,行业整体估值框架迎来系统性切换。AI时代存储行业最大的变化,并非利润率能够提升至多高,而是高盈利状态能够持续多久。随着市场对行业长期盈利能力的信心逐步提升,存储原厂估值体系有望由传统周期股框架,逐步向成长制造业框架演进,行业估值中枢存在系统性提升空间。 东吴证券测算2024至2028年全球HBM晶圆月需求将从2.9万片跃升至44.2万片,复合增速超90%。AI芯片对高带宽内存的持续挤占使DRAM供需维持紧平衡,推动三星、SK海力士及长鑫存储等厂商加速扩产。制程升级同步抬升单位产能设备投资额,薄膜沉积、刻蚀及量检测设备合计占资本开支超五成,将成为本轮周期核心受益环节。 摩根大通认为,投资者对超大规模数据中心支出的担忧以及对软件公司股票的厌恶情绪可能会持续存在。小摩策略师们目前更青睐半导体股票。 此外,近日修订后的《集成电路布图设计保护条例》公布,自10月15日起施行。该《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权,鼓励集成电路技术创新,促进科学技术发展,同样也可能在一定程度提振板块表现。
2026-08-04 18:43:09
其他国家镍片出口量
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