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会议专题报道

2015(第十届)铅锌峰会会议纪要

5月14日上午

MFI创始人、首席经济学家江勋

1、从2013年6月开始,中国进入中型经济危机。中型经济危机三阶段:流动性危机—债务危机—货币危机;2015年处于危机前期向中期切换阶段。
2、除了房地产,一切维稳都是纸老虎。房地产中期反弹万事俱备只欠东风,目前地产需求端已经逐渐打开,唯缺供给端信号。
3、二季度后期枯木逢春,迎来个底,新库存周期启动。商品中级反弹非常确定,部分品种可能是5年大底。
4、新的通胀周期正在打开,关注主周期。
5、地产和互联网救中国!不乐观,勿悲观!

 

中国循环经济协会副会长、国家环保部污防司原巡视员李新民

1、建议行业同仁共同关注环境保护法,大气、水污染和土壤污染防治计划,以及《再生铜铝铅锌工业污染物排放标准》,对铅蓄电池以及再生铅企业有较大推动作用。
2、新的环保法出台,环保形势非常严峻。
3、对于不构成犯罪,但又违法相关环保规定的,公安部将对违规企业负责人进行拘留。包括以下情形:未依法进行环评,责令停止建设,拒不执行;未取得排污许可证,责令停止排污,拒不执行;通过暗管、渗坑、灌注等方式违法排污。
4、不按照规定进行环境信息公开的,处3万元以下罚款,并进行公告。

 

上海有色网锌交易中心总监孙翼

1、上海有色网现货交易平台,打造三位一体的平台构架,保障真正现货交易,打造全新高效、安全交易体系。利用互联网工具,结合线下服务,打造更好的体验!
2、RFID电子标签高效监管。应用RFID技术进行监管的仓库,可实现实时监管、去人工化监管,极大方便交易商在交易前核对货物信息,交易后查询货物状态;也为银行开展质押融资等业务时提供高效、低成本的监管手段。
3、清算所+银行助力,构建真正适合金属贸易的“支付宝”。
4、信用体系保证市场不断进化,帮助引入金融支持。
5、上海有色网自贸区交易中心计划6月上线,内贸商城上线首期实现交易撮合及资金安全功能。

5月14日下午

中国有色金属工业协会重金属部铅锌分会秘书长彭涛

1、一季度有色行业固定投资同比降1.9%,是近20年首次负增长。过去10年有色金属行业固定投资增速平均超20%。
2、利润方面,一季度有色行业利润虽同比增18.1%,但行业平均利润率仅3.1%,主要因“价格上不去、成本下不来”,而亏损面更是达25.9%。
3、一季度铅锌工业利润同比降3.2%,占规模以上有色金属企业实现利润的8.5%,同比降4%。其中,采选利润17.1亿元,同比下降26.9%;冶炼企业利润7.4亿元,增长2.7倍,冶炼企业80%的利润来自副产品的综合回收利用。

 

北矿力澜科技咨询(北京)有限公司副总王晔

1、2014-2015年为中国铅锌行业困难的两年。今年一季度,国内铅锌矿山产量下降,延续去年的收缩态势。不少矿企表示,锌价超过17500元/吨,亏损企业才会重启。今年铅锌矿山产量仍会保持增长,铅矿产量增2.65%至276万吨,锌矿增5.4%至478万吨。
2、据统计,2014年国内铅锌矿利润同比降10.1%,矿山平均吨锌利润为1000元左右,中小矿山利润则更低。
3、目前铅精矿过剩,呈“进口矿过剩、国产矿紧缺;高银矿紧俏、低银矿宽松”的局面,未来国产矿TC稳定、进口矿TC有上涨空间。料今年锌精矿进口量至少增10%。
4、中长期看涨锌价,短期来看,2015下半年锌消费将好于上半年,预计下半年0#锌在16500-17500元/吨之间,高点或冲至18000元/吨。一季度锌下游消费一般,二季度或改善。
5、预计二季度原生铅产量降幅将较一季度收窄,但不能过于乐观,因目前铅加工费不足以弥补原生铅的生产成本,因金银等副产品价低。料2015年原生铅产量与去年持平。

 

上海有色网铅锌分析师朱榕榕

1、2015年初铅价触底反弹,主因国外贸易商、基金投机炒作,拉涨锌价。国内铅价和LME铅齐涨原因:原生铅企业减产、再生铅企业开工率低、铅蓄电池成品库存低。
2、从全年来看,沪现铅或运行于13000-14200元/吨,伦铅1900-2200美元/吨。


 

上海有色网铅锌分析师刘伟洁

1、2015年锌价仍旧有希望傲视其他基本金属。SMM调研100家业内企业,结果显示大部分企业看涨锌价。
2、虽然世纪矿于2015年面临耗尽的风险,但临近杜加尔河矿将给予弥补。2015年全球锌精矿供应依旧充足,短缺尚待2016年之后。
3、锌价上涨刺激全球矿山生产积极性,加之中国矿采产能持续扩张,2015年全球锌精矿供应增速有望达到2%,低于需求增速5%,但年内仍旧过剩,加之近年过剩积累,因此年内供应过剩。
4、中国锌精矿产量高增速难以为继,但高产量仍继续。
5、2015年中国锌产量有望达到552万吨,增速7.6%,远超2014年增速3.6%
6、2015年延续2014年的逻辑,国外锌精矿企集中闭坑持续吸引资金的青睐,加之国内库存增,国外库存降,基本面“外强内弱”较为明显,料2015年锌价“外强内弱”持续,沪伦比难以修复。伦锌运行区间1981-2500美元/吨,均价2280美元/吨;SMM0#锌价格运行区间15600-18000元/吨,均价16700元/吨。

铅访谈环节与会嘉宾

广西河池市南方有色金属集团有限公司,

副总经理,杨晓女士   

内蒙古维拉斯托矿业有限公司,总经理,樊志勇先生

赤峰山金银铅有限公司,副总经理,温建伟先生

云南昊龙实业集团有限公司,董事长,锁芳女士

安阳市岷山有色金属有限责任公司,

总经理,宋杰先生


 

锁芳

1、一季度国内锌精矿供应比较宽松,但是进入4月份没有一季度那么宽松。云南小型矿山面临很大的开工压力,因安全生产和环保非常严格,动真格,未来开工的可能性也不太确定。特别随着5月份冶炼厂开工逐步提高,预计云南锌精矿不会像去年那样子宽松,但也不紧张,趋于平衡。
2、中型矿山的环保投入都要上千万。目前的铅锌价格行情来看,矿山生产还是没有问题的,但是利润有向冶炼厂倾斜,因为加工费是上涨的。

 

樊志勇

1、内蒙古近两年由于安全环保门槛提高,感觉原矿产量有下降趋势,主要因为一些小矿山不能生产,大企业矿山品位下降。
2、但总体锌精矿并不缺,因为近3年矿山已经向冶炼厂让利1000-1200元/金属吨。
3、环保显著提高了矿山成本,但目前价格来看,矿山还是盈利的。比如自己企业,今年要做水处理,估计一次性投资为1500-2000万左右,之后运行成本每吨水为一元多。金属矿山使用阻燃电缆后,一次性投资需要几百万到几千万,无形中增加了企业的压力。

 

杨晓

1、今年国内锌加工费上涨明显,5500元/吨的水平,加上综合回收,效益还是可以的。总体来看,一季度进口量较多,矿还是充裕的。
2、南方矿山增量很难看到。
3、经过前几年的长期亏损后,目前冶炼厂逐渐有一定盈利。但是炼厂资金链仍有压力,特别是小企业。

 

温建伟

1、整体来看,今年铅精矿供应较2014年变化不大,略微有增加,因为今年加工费略微抬头。但目前2100-2200元/吨加工费水平,我认为大部分冶炼厂还不能盈利。
2、铅价上涨,刺激矿山开工,将提振铅精矿加工费,对冶炼企业是好消息。企业希望看到的是,金银等副产品价格上涨。

 

宋杰

1、4月份来看,市场有一些变化,冶炼企业都在苦苦挣扎,如果加工费没有响应调整,冶炼厂很难维持生存。长期来,铅精矿仍然是短缺的。
2、2015年对于冶炼厂是非常痛苦的,洗牌将加速。新的环保法对于冶炼厂要求越来越苛刻,环保成本大幅增加。
3、目前副产品特别是白银价格较低,非常影响冶炼厂利润。
4、未来铅价继续上涨的话,检修停产企业将复工,从而打压铅价。因此,不看好2015年铅价,能维持目前水平已经不错了。

5月15日上午

中国腐蚀与防护学会热浸锌专业委员会秘书长江社明

1、今年镀锌板块锌需求量整体会增加。据统计,去年镀锌领域用锌量总计343.2万吨,占2014年锌消费量的54.9%左右。
2、预计会有一部分环保不和格、产品无竞争力的低端镀锌产能被淘汰,洗牌或加剧。
3、目前我国镀锌产业面临产能过剩,内需不足、出口受限,成本上升和环保制约等问题。发展方向是开发高附加值、有竞争力产品满足市场需要,并提升清洁生产能力满足环保要求。
4、镀锌钢板行业生产能力过剩,整体开工率不足。目前我国镀锌板产能1亿吨,去年产量约5000万吨,目前开工率仅60%左右。

 

国际锌协会IZA 中国首席代表黄煌

1、因汽车行业,以及其他传统消费行业强劲复苏,压铸锌行业前景很好,预计乐观。
2、手机锌压铸外壳,是未来一个新增消费点。

 

美锌(常熟)金属有限公司总经理褚大星

1、轮胎业内忧外患,氧化锌业将加速洗牌。未来5年,氧化锌企业数量将从450家减少至150家以内,未来10年将减至50家或更少。
2、目前国内氧化锌市场极度分散,产能严重过剩,行业平均开工率60%-65%。进出口疲弱,行业面临严峻的环保压力。2014年轮胎行业开工率约65%,为历史新低,可以预计2015年开工率会更低。
3、2015年美国开始对中国轻卡、与轿车轮胎实行惩罚性的”双反”政策,征12.5% 到高81.3%不等的惩罚性关税与罚款。中国轮胎出口到美国占行业总量的15%,中国每年产5亿多条轮胎,预计双反将导致行业开工率下降8-10%,会直接影响到氧化锌消费3-5万吨。
4、国内轮胎行业7月1日起将执行新的复合胶标准,中国进口复合胶将面临1500元/吨的关税,导致轮胎行业原料成本大幅上升,每个轮胎成本上升10%左右。造成巨大冲击,从而影响氧化锌消费。
5、未来轮胎行业会进一步减少氧化锌用量,氧化锌行业必须减少对轮胎行业的依赖,要淘汰低端产品,生产高端规格产品以达到利润化。
6、目前国内镀锌行业情况不比轮胎行业好,甚至更差。在325条连续镀锌生产线中,大约80条生产线的产品能达到国标,质量较高,144条为正常镀锌线,低铝低铁含量,适合冶炼提纯,可生产高端规格氧化锌。

锌访谈环节与会嘉宾

国际锌协会IZA ,中国首席代表,黄煌女士

潍坊龙达锌业,董事长,王彦龙先生

中国腐蚀与防护学会热浸锌专业委员会,

秘书长,江社明先生

内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司,总经理,张万宝先生


 

黄煌

1、目前压铸锌合金行业有一定分化,强者恒强,一些小型压铸锌企业状况不是很好,比如做门把手、窗户锁扣等企业,但大企业订单还是不错的。从整体来看,今年压铸锌行业用锌量仍保持17%
2、目前来看,即使锌价涨到17000元/吨,冶炼厂也很难盈利
3、环保是必经的坎,对于中国锌行业是一件好事

 

王彦龙

1、今年氧化锌消费量基本维持去年的量,由于环保严格、直接法和间接法价差在缩小,间接法氧化锌产量应该较去年有增加。
2、美国双反后,山东东营个别轮胎企业受到了影响,影响主要体现在3月份。进入4月氧化锌产能逐渐释放,目前有些企业甚至满产。此外,美国双反只针对个别型号,比如轻卡类,并不是所有的。
3、由于环保检查,河北高邑70多氧化锌企业目前开工的不到7家。潍坊诸城、周平燃煤的小炉子基本关闭。

 

江社明

今年镀锌对于锌的需求量整体会增加,去年镀锌领域用锌量总计343.2万吨左右。

 

张万宝

1、预计2015年锌消费或维持3-4%的低速增长,镀锌增长较快,国内压铸行业比较难,破产的企业比较多。镀锌企业苦苦在成本线上维持,一吨镀管或镀件仅仅赚8-10元。
2、锌冶炼企业环保主要在于三废治理。据统计,吨酸处理成本20元左右,每吨废水处理成本5元以上。如果废渣处理起来,国内锌冶炼企业基本是无利可图的、亏损的,压力很大。

3、目前5500元/吨的锌精矿加工费,对于锌冶炼企业来说,一半企业处于亏损状态,不亏损的也是微利。


5月15日下午

中国有色金属工业协会再生金属分会副会长李士龙

1、近3年,再生铅行业发生了特别大的变化,特别是环保力度加大后,企业压力很大,不得不进行转型升级,加强环保,企业技术等各方面有了很大进步。
2、去年年底、今年年初,国家环保部对再生铅二恶英问题提得较多,政府给予高度关注。我认为,再生铅基本不怎么产生二恶英,即使有也很少。经过和环保等部门的沟通协调,基本不把二恶英含量作为再生铅环保检查的主体。
3、2014年,我国再生铅产量达160万吨,同比增长6.7%,约占全年铅产量的38%,今年预计突破40%,再过5年再生铅比例将超过原生铅。2014年,再生铅企业反映为强烈的就是原料不足的问题。
4、2015年对尚未通过环保核查和准入条件的再生铅企业是生死攸关的年份。料再生铅产量将保持稳定,大幅增长的可能性小。

 

上海有色金属协会副会长、

上海铅酸蓄电池环保产业联盟秘书长吴小云

1、2008年~2013年,再生铅行业在整顿中扩张,仍然以民间群体回收商为主、持证回收企业占的比例较小。
2、2013年~现在,再生铅行业发展陷入困境,由于无原料保障,开工率严重不足,仅40%左右。
3、再生铅行业陷入困境的原因:再生铅企业规模盲目扩张,处置规模远超企业所在地区周边区域内废蓄电池的发生量;废铅酸蓄电池合法回收网络的建设远远落后于再生铅行业的建
设;回收制度的缺陷。由于消费者、零售商、批发商之间的交付和回收义务不明确,给非法回收渠道钻了空子;非法回收渠道掌控者全国废铅酸蓄电池60%以上发生量,其中大部分流向了三无企业,造成合法企业“少米下锅”,或“无米下锅”的现象。
4、如何破解再生铅行业发展中的难题?为提高企业效益,避免规模过大;防止污染,合理选址;摒弃不科学的“废水零排放工艺”;制定回收制度,杜绝非法回收渠道;积极发挥行业协会作用,推动区域性产业联盟的合作。

 

中国电池工业协会副秘书长曹国庆

1、截止目前,全国共公布了4批铅蓄电池与再生铅环保核查进展,公示企业71家,通过公告企业51家,其中铅蓄电池企业46家,5家再生铅企业。目前,环保部不再组织环保核查,交给地方省市环保部门。通过《铅蓄电池行业准入条件》的企业共有27家,共3批次。
2、2014年铅蓄电池产量22070万kVAh,增速7.6%。2015年1-3月铅蓄电池产量下降了12%,预计全年铅蓄电池产量24000万kVAh,增长8.7%。
3、预计铅蓄电池市场需求将持续增长,2015年电动三轮车对应铅蓄电池需求增20%,汽车、摩托车和太阳能光伏装机对应铅蓄电池需求均增10%、电动自行车增7.5%。
4、2015年底前,铅蓄电池和再生铅行业环保仍严格。
5、铅蓄电池自2016年1月1日起征收4%消费税,将对电池企业产生很大压力。

 

SMM&利源分析师李卿含

1、中国再生铅市场发展潜力巨大,原因:国内再生铅替代比例逐年提升;2014年再生铅供给远低于欧美国家;再生铅冶炼成本优势显著;下游认可度高。
2、预计2015年再生铅产量增速为14.3%,而2014年增速为2.9%。2014年,再生精铅和电解铅平均差价183元/吨,2015年4月后,差价一度扩大至400-500元,下游企业转向采购再生精铅。
3、公布中国再生铅产能产量调研。
4、公布再生铅冶炼成本。
5、中国再生铅市场机遇与挑战并存。

 


主办方

战略支持单位

 

铅锌峰会会后新闻链接

1. 铅价短期回调 四季度上行概率大

2. 二季度原生铅产量降幅或收窄 全年同比或持平

3. 锌价中长期看涨 下半年0#锌或冲至万八

4. 国产铅精矿加工费稳定 进口矿TC或涨

5. 首季铅锌矿产量再降 锌价超17500矿山考虑重启

6. 一季度铅锌利润降3.2% 同比降4%

7. 一季度有色投资降1.9% 近20年首次负增

8. 产能过剩 325条 连续镀锌生产线仅80条达标

9. 7月开征复合胶进口税 轮胎成本增10%削弱氧化锌消费

10. 美国双反轮胎开工率料降约10% 影响氧化锌消费3-5万吨

11. 轮胎业内忧外患 氧化锌业将加速洗牌

12. 环保高压冲击锌产业链 炼企受伤

13. 2015锌消费或维持3-4%低增长

14. 镀锌板开工率约60% 未来将加速洗牌

15. 2014镀锌耗锌量343万吨 今年料增

16. 环保压力大 前4月锌精矿产量跌幅扩大

17. 亏损又遇环保 铅炼厂苦苦挣扎

18. 2015年再生铅产量料难大增